TS16949-报价及订单审查控制程序

1、XX公司程 序 文 件 版本：A CP-14报价及订单审查控制程序 修订: 第0次 PAGE Page PAGE * Arabic 11 of NUMPAGES 11 Versionn 版版 次Update 修修 订Page页码Update/Modiffy Reaason 制订订/修订原因因Author 修订者者Date 日 期Compilee 编制Dept. 部门： Check 审核核Dept.部门：Approvee 批批准Dept.部门：Name 姓名：Name 姓名：Name 姓名：Date 日日期：Date日期：Date日期：Co-Signnaturee 会会签Dept.部门：Name

2、姓名：Date日期：新项目报价流程责任部门/人员员活动/过程文件/相关程序序质量记录营销部1报价开始报价开始营销部2接到顾客的询价价营销部3对顾客要求进行行翻译是否接受询价是否接受询价营销部经理4是经营计划控制制程序否营销部5通知顾客/退出出顾客所有要求是否已明确顾客所有要求是否已明确要求已得到要求已得到是营销部6否营销部7顾客确认是否是常规合同是否是常规合同规报价规报价是营销部8否营销/生产/总总9联合评审产品质量先期期策划程序(副总)经理营销部(项目)经理10报价并经经理确确认否营销部11提供（重新）报报价顾客是否接受顾客是否接受营销部12是营销部13收到顾客订单合同评审表营销部14退出并

3、归档1目的 明确组组织向顾客提提供报价的流流程以及产品品和顾客的订订单要求,在在接受订单前前，对合同的的完整性、可可行性、可满满足性进行全全面准确的评评审，从而保保障合同的正正确实施。 2 适用范围 适用于本本组织所有顾顾客的新项目目评审以及提提供报价。 适用于本本组织所有顾顾客产品订单单的评审。3 管理职责3.1 营销部部负责本程序序的实施、管管理和改进；3.2 营销部部经理或管代代负责对A类类项目的评审审；3.3 总经理理或副总经理理负责主持BB类项目的评评审，并决定定是否报价；3.2 生产部部、质量部协协助实施。4 定义 无5 工作程序 本组织将新项目目分为两类，即即A类和B类类。A类项

4、目:与组组织已经开发发的项目类似似（产品用途途/功能、精精度等级，材材料、 开发发周期、年用用量等）；组组织对此类产产品的开发和和生产已积累累了一定的经经验。B类项目:除除A类项目以以外的统称BB类项目。5.1 报价流流程：5.1.1报价价开始营销部根据总经经理确定的长长期经营计划划和年度经营营计划，对本本组织定位的的目标市场进进行开发。5.1.2营销销部经理、管管代通过传真真、EMAIIL、网上竞竞标等方式接接收顾客的询询价，营销部部经理应确保保本组织有能能力按顾客规规定的语言和和方式进行沟沟通接口。5.1.3对顾顾客的要求进进行翻译对于收到顾客的的报价如果是是外文的资料料由营销部负负责进行

5、翻译译并传达到询询价相关的部部门。 5.1.4是否否接受询价营销部经理根根据本组织的的企业发展战战略决定是否否接受顾客的的询价。5.1.5通知知顾客/退出出对于不接受的的询价，营销销部项目经理理应通过电话话、邮件或传传真的方式通通知顾客。5.1.6是否否明确顾客的的所有要求营销部项目经经理在接到顾顾客的询价的的过程中，应应与顾客确定定以下的要求求:a)顾客规定定的要求，包包括产品质量量特性要求、交交付要求、价价格条件、付付款方式、结结算方式、违违约责任、仲仲裁与索赔和和客户其它的的特殊要求；b)顾客未明示示的与用途有有关的必要的的需求，包括括使用寿命、使使用成本、使使用安全和保保密等；c)与产

6、品有关关法律法规的的要求，包括括产品的安全全性、环保要要求和认证要要求等；d)组织确定定的附加要求求，包括向客客户主动作出出的承诺、免免费维修、技技术咨询、培培训服务和组组织的产品符符合当地和销销售国安全与与环境法规的的要求。5.1.7顾客客确认对于本组织顾顾客提供的不不明确的要求求，营销部经经理应通知顾顾客，以及早早明确顾客的的要求。若顾客提供的的要求没有形形成文件，营营销部经理在在接受顾客的的要求前对顾顾客要求进行行书面确认。5.1.8 是是否是常规合合同报价营销部项目经经理根据顾客客的要求，根根据产品用途途、功能、精精度等级，材材料、 开发发周期、年用用量等决定是是否为常规合合同报价。5

7、.1.9 联联合评审对于非常规合合同报价，需需由生产部经理对对产品的技术术要求进行评评审，由总经经理或副总经经理确定对生生产能力等其其它方面进行行评审。评审审结果应以书书面形式告知知营销部。5.1.10直直接评审并提提供报价并经经营销部经理理确认对于常规的报报价，由业务务员制定报价价单和成本分分析(Cosst Breeakdowwn)，项目目经理或营销销部经理在报报价单上签字字确认后由项项目经理或业业务员提交顾顾客。在对产品有关的的要求进行评评审时，应在在本组织向顾顾客作出提供供产品的承诺诺之前进行，并并应确保:a)顾客的所有有要求是否得得到规定，包包括图纸、33D和技术规规范等；b)对于任何

8、不不一致的地方方要求已得到到解决；c)组织有产能能满足顾客要要求的数量，对对于没有产能能满足顾客要要求的数量，本本组织将提供供相应的资源源，如采购新新的生产设备备等。在合同评审的过过程中，应对对所涉及产品品的制造可行行性进行研究究、确认并形形成文件，包包括进行风险险分析。评审的结果及及由评审而引引起的措施的的记录应予按按记录控制制程序进行行保持。5.1.11顾顾客是否接受受营销部经理应应跟踪报价是是否送达顾客客并沟通确定定顾客是否接接受报价。5.1.12重重新报价根据顾客的降降价要求对报报价进行修改改，或者退出出。5.1.13得得到订单营销部经理根根据得到的订订单，转到按按产品质量量先期策划程

9、程序。5.1.14退退出并归档5.2 合同评评审:5.2.1合同同分类合同按性质不同同分为常规合合同和特殊合合同，特殊合合同是指本组组织未曾生产产过的新产品品，包含有特特殊质量要求求的老产品或或供货量很大大的营销部难难以单独评审审确定的合同同；除此之外外其余属常规规合同。5.2.2常规规订单评审营销部负责常规规订单的评审，评评审内容按55.3.4条条要求执行，评评审结果填写写合同评审审表并经营营销部经理审审批。5.2.3特殊殊合同的评审审有特殊质量要求求的老产品或或供货量很大大的营销部难难以单独评审审确定的合同同,由营销部部组织各部门门管理人员以以会议形式讨讨论评审. 评审通过，营营销部要通知

10、知采购部部把把预测用量的的信息发给供供应商，让其其做好供货准准备，以防止止不能及时供供货从而影响响交期。5.2.4评审审的内容 在接受受合同/订单单之前，必须须对以下内容容进行评审： a)对对合同文件（包包括规范、图图样、产品建建议书、标准准、质量协议议、物流规定定等）的完整整性进行评审审，以确保客客户要求的完完整性、合适适性并形成文文件；不清楚楚的内容和偏偏差要及时与与客户沟通。 b)对合同的可可行性,可满满足性进行评评审组织各职能部门门应对产品交交货数量、投投产日期、交交付日期，物物资供应、包包装要求、质质量要求、客客户对质量体体系方面的要要求、客户要要求/客户期期望等作出评评审，并确认组

11、织有满足足订单的要求求的能力。 c) 应评审订订单中与客户户不一致的要要求是否已得得到解决。5.3 订单修修改订单签订后因各各种原因须进进行修改时，应应由营销部与与客户协商一一致，并由营营销部以订订单修改通知知单形式将将修订内容通通知组织内部部相关部门，必必要时须对修修订内容进行行评审，订单单修订应由原原订单审批人人批准。5.4 订单修修改反馈相关部门在接到到营销部订订单修改通知知单后应及及时将信息反反馈给营销部部。5.5与客户的的沟通5.5.1与客客户的联络渠渠道与接口营销部直接负责责与客户相关关部门建立有有关合同事宜宜的联络渠道道和接口，加加强与客户的的沟通，准确确查明产品和和客户的要求求

12、。对于与合合同相关的要要求，包括供供货和服务要要求的总和以以及所有的边边缘条件都应应作描述，并并记录在订订单追踪一览览表上，以以便合同评审审时对此加以以关注。5.5.2相关关文件资料的的传递营销部负责接收收客户用于订订货的技术文文件、质量管管理文件（如如产品图样、标标准、产品规规范、更改通通知、质量协协议等）并予予以登记，按按文件控制制程序执行行并及时传递递到生产部，由由生产部负责责审核、转换换后交文控中中心按时效要要求分发至各各相关部门执执行。在此应应特别说明：客户对产品品的整体要求求(如数量、交交期、包装等等)应视为产产品规范，应应按上述程序序加以处置。5.6 APQQP小组APQP小组即即由营销部组组织各部门人人员参加的横横向职能