中国跨境电商行业分析报告

1、1发展环境1.1贸易环境。受国内外环境影响，进出口贸易增速放缓2013年年，我国国进出口口贸易总总额达到到25.8万亿亿元，出出口贸易易及进口口贸易增增长率较较20112年均均有不同同程度提提升。但但可以看看到，受受世界经经济复苏苏态势缓缓慢及国国内劳动动力价格格上涨、人人民币升升值等成成本要素素上升和和贸易摩摩擦加剧剧等因素素影响，近近两年来来，我国国外贸进进出口总总额均保保持在110%以以下的增增长。艾艾瑞分析析认为，220144年我国国进出口口贸易增增速将继继续保持持稳中增增的态势势，进出出口贸易易总额增增幅有限限。跨境电商缩缩短对外外贸易中中间环节节，提升升进出口口贸易效效率 在在当前

2、复复杂严峻峻的外贸贸形势下下，传统统的外贸贸模式存存在过度度依赖传传统销售售、买家家需求封封闭、订订单周期期长、利利润空间间低等问问题，这这些问题题更是制制约着中中小企业业进出口口贸易的的发展。而跨境电商商作为基基于互联联网的运运营模式式，正在在重塑中中小企业业国际贸贸易链条条。跨境境电商打打破了传传统外贸贸模式下下国外渠渠道如进进口商、批批发商、分分销商甚甚至零售售商的垄垄断，使使得企业业可以直直接面对对个体批批发商、零零售商，甚甚至是直直接的消消费者，有有效减少少了贸易易中间环环节和商商品流转转成本，节节省的中中间环节节成本为为企业获获利能力力提升及及消费者者获得实实惠提供供了可能能。1.

3、2政策策环境跨境电商政政策支持持力度不不断加大大，利好好政策全全面铺展展.跨境电商：不同通通关模式式下的海海关监管管方式存存在差异异从目前通过过跨境电电商方式式成交的的商品看看，现在在跨境电电子商务务成交的的商品，主主要是通通过三种种方式跨跨越国界界进出境境：（1）货物物方式通通关：我我国进出出口企业业与外国国批发商商和零售售商通过过互联网网线上进进行产品品展示和和交易，线线下按一一般贸易易完成的的货物进进出口，即即跨境电电子商务务的企业业对企业业进出口口，本质质上仍属属传统贸贸易，该该部分以以货物贸贸易方式式进出境境的商品品，已经经全部纳纳入海关关贸易统统计。此此外有一一些通过过创建电电子平

4、台台为外贸贸企业提提供进出出口服务务的公司司，如深深圳的一一达通，所所实现的的中小企企业商品品进出口口，在实实际过境境过程中中都向海海关进行行申报，海海关全部部纳入贸贸易统计计。以货货物方式式通关的的商品，由由于是按按传统的的一般贸贸易方式式完成的的货物进进出口，在在通关商商检、结结汇及退退税等方方面运作作相对成成熟和规规范。（2）快件件方式通通关：跨跨境电商商成交的的商品通通过快件件的方式式运输进进境或者者出境。海海关总署署通过对对国内55家最大大的快件件公司进进行调查查显示，其其中955%以上上的快件件商品是是按照进进出口货货物向海海关进行行报关，海海关纳入入货物统统计范畴畴内，仅仅有不到

5、到5%的的比例是是按照个个人自用用物品向向海关申申报，根根据现行行海关统统计相关关制度，这这部分暂暂时还没没有纳入入海关贸贸易统计计。（3）邮件件方式通通关：通通过邮局局的邮政政渠道，邮邮寄进出出口跨境境电子商商务成交交的商品品，这部部分主要要是消费费者所购购买的日日常消费费用品，供供自己自自用。按按照我国国的海关关法和国国务院颁颁布的海海关统计计条例规规定，个个人自用用的商品品在自用用合理数数量范围围内的实实行建议议报关的的制度，不不纳入海海关的统统计。随着跨境电电子商务务的发展展，贸易易碎片化化的现象象越来越越明显，过过去传统统贸易中中有一部部分通过过碎片化化方式转转移到跨跨境电商商，通过

6、过邮件、快快件的方方式进出出境。海海关总署署正在研研究积极极完善统统计制度度，将来来在制度度完善的的基础上上纳入贸贸易统计计。试点城市：解决跨跨境电商商中快件件或邮件件方式通通关监管管等问题题针对以快件件或邮件件方式通通关的跨跨境贸易易电子商商务存在在难以快快速通关关、规范范结汇及及退税等等问题，海海关总署署组织有有关示范范城市开开展跨境境贸易电电子商务务服务试试点工作作，研究究跨境电电子商务务相关基基础信息息标准规规范、管管理制度度，提高高通关管管理和服服务水平平。试点工作主主要从两两个方面面进行创创新：一一是政策策业务创创新，探探索适应应跨境电电子商务务发展的的管理制制度。二二是信息息化手

7、段段创新，依依托电子子口岸协协调机制制和平台台建设优优势，实实现口岸岸相关部部门与电电商、支支付、物物流等企企业的业业务协同同及数据据共享，解解决跨境境电子商商务存在在的问题题。试点城市：积极探探索跨境境电商进进口试点点业务目前，跨境境电商业业务模式式的探索索大致可可以分为为出口和和进口两两方面：（1）出口口方面，目目前主要要采用“清单核核放、汇汇总申报报”的管理理模式，解解决电商商出口退退税、结结汇问题题，根据据海关总总署的数数据，截截至20014年年4月228日，出出口业务务已在杭杭州、郑郑州、广广州、重重庆等地地开展，累累计验放放出口清清单超225万份份，归并并形成出出口报关关单1339

8、3票票，价值值约29925万万元。 （2）进口口方面，各各试点城城市充分分发挥海海关特殊殊监管区区域的功功能和优优势，建建立网购购保税进进口模式式和直购购进口模模式。截截至20014年年4月228日，进进口业务务已在上上海、宁宁波、杭杭州、郑郑州、重重庆等地地开展，累累计验放放进口包包裹约66万票，货货值20048万万元。跨跨境电商商进口业业务试点点城市进进行了较较多尝试试，各政政府指导导下的跨跨境电商商平台先先后上线线，如上上海的跨跨境通、宁宁波的跨跨境购等等。1.3融资资环境跨境电商逐逐渐受资资本市场场青睐近年来中国国电子商商务行业业一直是是资本市市场投资资热点领领域，220100年1月月

9、1日至至20114年99月300日期间间，电商商行业共共发生5567笔笔投融资资，其中中20110年999笔、220111年1776笔、220122年977笔、220133年922笔、220144年截至至9月330日共共计1003笔。从从跨境电电商来看看，多家家跨境电电商如阿阿里巴巴巴、敦煌煌网、兰兰亭集势势、大龙龙网等先先后获得得金额不不等的投投资，部部分跨境境电商获获得融资资的详细细情况如如下：2产业链及及各环节节分析从跨境电商商出口的的流程看看，生产产商或制制造商将将生产的的商品在在跨境电电商企业业的平台台上上线线展示，在在商品被被选购下下单并完完成支付付后，跨跨境电商商企业将将商品交交

10、付给物物流企业业进行投投递，经经过两次次（出口口国和进进口国）海海关通关关商检后后，最终终送达消消费者或或企业手手中，也也有的跨跨境电商商企业直直接与第第三方综综合服务务平台合合作，让让第三方方综合服服务平台台代办物物流、通通关商检检等一系系列环节节，从而而完成整整个跨境境电商交交易的过过程。跨跨境电商商进口的的流程除除了与出出口流程程的方向向相反外外，其他他内容基基本相同同。3行业规模模及发展展现状2013年年我国跨跨境电商商交易规规模为33.1万万亿元，增增长率为为31.3%，占占进出口口贸易总总额的111.99%，随随着国家家跨境电电商利好好政策的的先后出出台、行行业参与与者的积积极推动

11、动及行业业产业链链的逐渐渐完善，预预计未来来几年跨跨境电商商将继续续保持平平稳快速速发展，预预计在220177年跨境境电商在在进出口口贸易总总额中的的渗透率率将达到到20%左右从20133年中国国跨境电电商的进进出口结结构看，2013年中国跨境电商中出口占比达到88.2%，进口占比在11.8%。目前我国跨境电商进口还处于起步阶段，随着国内市场对海外商品的需求高涨，预计未来几年跨境电商进口的份额占比将不断提升，但由于跨境电商进口受国家政策影响较大，所以跨境电商进口份额占比将会保持相对平稳缓慢的提升。从20133年中国国跨境电电商的交交易模式式看，目目前跨境境电商BB2B交交易占比比达到993.9

12、9%，跨跨境电商商B2BB交易占占据绝对对优势。由由于B22B交易易量级较较大、且且订单较较为稳定定，所以以未来跨跨境电商商交易中中B2BB交易仍仍然是主主流，但但随着跨跨境贸易易主体越越来越小小，跨境境交易订订单趋向向于碎片片化和小小额化，所所以未来来B2CC交易占占比也会会出现一一定的提提升，预预计20017年年中国跨跨境电商商中B22C交易易占比将将达到110%左左右。4.商业模模式，及及案例分分析敦煌网：第第三方BB2B跨跨境交易易平台敦煌网成立立于20004年年，是第第三方的的跨境电电商B22B交易易平台，主主要提供供在线交交易平台台及相关关的外贸贸服务。平平台上销销售的产产品品类类

13、主要是是电子产产品、手手机及配配件、计计算机及及网络、婚婚礼用品品等，主主要目标标市场是是欧美、澳澳大利亚亚等发达达市场，目目前拥有有1200万家国国内供应应商，5550万万买家和和25000万种种商品。商业模式：交易佣佣金+服务费费敦煌网作为为一个交交易平台台，为买买卖双方方提供交交易服务务，以促促使双方方在网上上达成交交易。基基于这个个定位，敦敦煌网主主要有两两种盈利利模式：（1）佣金金收入。作作为平台台，敦煌煌网提供供一个交交易市场场，买家家和卖家家可以在在这个平平台上交交易，交交易成功功之后，向向买家收收取一定定比例的的交易佣佣金。（2）服务务费收入入。由于于跨境电电商面向向全球220

14、0多多个国家家及十几几万个城城市，复复杂程度度远远高高于内贸贸电商，同同时，跨跨境电商商整个交交易流程程较长，买买卖双方方对交易易中涉及及的服务务有较高高要求。跨跨境平台台的交易易复杂性性及商务务性，决决定了整整个跨境境交易过过程需要要很多服服务环节节。基于于这个特特点，敦敦煌网也也会向企企业提供供集约化化物流、金金融服务务、代运运营服务务等服务务，并收收取一定定的服务务费。特点：面向向全国供供应商 平台化化运营 一体化化服务 移动端端领先兰亭集势：跨境电电商B22C网站站 兰亭集势成成立于220077年，是是目前我我国最大大的外贸贸B2CC网站，兰兰亭集势势最初以以销售定定制婚纱纱礼服为为主

15、，后后来进行行品类扩扩张，目目前销售售产品品品类涵盖盖服装、电电子产品品、玩具具、饰品品、家居居用品等等14大类类，共66万多种种商品，主主要市场场为欧洲洲、北美美洲等。2013年6月6日，兰亭集势在美国纽交所挂牌上市，发行价9.5美元，融资额约7885万美元。2014Q3净营收为9900万美元，其中，服装作为核心品类，净营收为3700万美元，同比增长迅速，达到103.9% ，此外，订单数及客户数同比增长均超过50%。商业模式：目前以以商品进进销差价价为主 兰亭集势作作为外贸贸B2CC网站，主主要的运运营模式式是将中中国本土土的商品品，售卖卖到海外外个人消消费者手手中，目目前兰亭亭集势主主要靠

16、产产品采购购及销售售产品中中间的差差价来盈盈利。220144年5月，兰兰亭集势势发布全全球时尚尚开放平平台战略略，在全全国招商商吸引商商家入驻驻平台，承承诺向接接入平台台的卖家家提供全全球本地地化、订订单履行行、客户户服务、开开放数据据四项服服务，在在收入模模式方面面，兰亭亭集势对对商家不不收取年年费，以以一定比比例的销销售分成成获取收收入。目目前，兰兰亭集势势的收入入依然以以自营的的商品进进销差价价为主。兰亭集势特特点：供供应链优优势、营营销能力力及本地地化举措措大龙网：跨跨境电子子商务OO2O平平台 大龙网成立立于20009年年，大龙龙网销售售的主要要产品是是电子类类、服装装类以及及园艺类

17、类，主要要覆盖的的地区是是俄罗斯斯、巴西西、印度度、欧美美澳六大大地区。目目前在全全球拥有有10余家家分公司司，分布布于美国国、加拿拿大、日日本及澳澳大利亚亚等地，中中外员工工近千名名，是目目前中国国最大的的跨境电电子商务务O2OO平台之之一。目目前大龙龙网在全全球有110000多家本本地销售售渠道、20多个海外仓、50多家物流渠道合作商及70多种支付方式。商业模式：商品进进销差价价+服务收收费 大龙网目前前采用的的是跨境境O2OO模式。从从产品供供应看，除除了自营营部分通通过自己己采买外外，平台台部分通通过1889855中国供供应商平平台和OOSelll跨境境O2OO网贸会会进行招招商，中中

18、国供应应商既可可通过1189885平台台系统实实现一站站式新品品上架、订订单管理理、客户户管理及及电子钱钱包收付付款等，也也可通过过参展跨跨境O22O网贸贸会将商商品直接接推送给给海外零零售圈。从从产品销销售看，对对海外采采用OSSelll跨境O22O平台台，建立立并联盟盟海外零零售体系系，解决决跨境销销售最后后一公里里售后服服务的问问题。从从整体上上看，大大龙网的的赢利模模式包括括两种：（1）自营营部分，主主要靠销销售商品品的进销销差价赢赢利。（2）平台台部分，主主要靠提提供服务务的服务务费收入入赢利。大龙网特点点：跨境境O2OO模式、云云库房、本本土化运运营5.发展特特点及未未来趋势势跨境

19、电商新新特点：传统企企业进入入、产业业链完善善、品牌牌化开启启 跨境电商经经过十多多年的发发展，整整个行业业经历了了早期信信息发布布平台的的探索阶阶段、交交易平台台运营阶阶段及近近期B22C兴起起及快速速发展阶阶段，每每个阶段段的跨境境电商行行业呈现现出不同同的特点点。近两两年来，随随着整个个社会对对跨境电电商的关关注度不不断提高高，跨境境电商各各参与主主体对行行业发展展的共同同推动，整整个跨境境电商行行业也开开始出现现一些新新的特点点，具体体主要包包括以下下几个方方面参与主体20122年以前前，跨境境电商的的参与者者主要以以小微的的草根企企业、个个体商户户及网商商为主，220133年以来来，

20、传统统贸易中中的主流流参与者者如外贸贸企业、工工厂和品品牌商家家开始进进入这个个领域，并并逐渐走走向规模模化运作作。产业链针对影响响跨境电电商发展展的营销销、通关关商检、物物流、支支付等环环节的问问题，跨跨境电商商企业及及服务企企业不断断向产业业链其他他环节延延伸，整整合多方方资源提提供一体体化服务务，新的的服务商商也在不不断涌现现，整个个产业链链和生态态系统的的服务链链条越来来越清晰晰和完善善。运营方式：早期跨境境电商借借助中国国制造大大国的优优势，以以销售物物美价廉廉的产品品及OEEM代工工为主，近近两年来来，大量量企业开开始考虑虑走品牌牌化运营营之路，特特别是一一些较大大的企业业开始考考

21、虑规模模化，建建立自己己的平台台，把品品牌引向向海外市市场，通通过品牌牌来提升升自身在在跨境电电商中的的价值。问题：产品品、物流流、通关关等问题题制约跨跨境电商商发展跨境电商中中不同的的贸易方方式，存存在的问问题有一一定的差差异，按按一般贸贸易方式式进出口口的大额额交易，目目前尚未未完全实实现贸易易的无纸纸化，这这在一定定程度上上影响了了贸易的的便利化化及电子子商务在在贸易中中的应用用。从小小额碎片片化的贸贸易来看看，除了了受到未未实现的的贸易无无纸化影影响外，在在产品、物物流、通通关等方方面也存存在一些些行业性性的难题题，这些些成为制制约跨境境电商发发展的重重要因素素。 产品同同质化严严重：

22、近近两年跨跨境电商商发展迅迅速，吸吸引了大大量商家家的涌入入，行业业竞争加加剧。一一些热销销且利润润空间较较大的产产品如33C产品品及附件件等，众众多跨境境电商公公司都在在销售，产产品同质质化现象象严重，行行业内甚甚至出现现恶劣的的价格战战。 品牌化未建建立：跨跨境电商商发展起起来很大大程度上上是源于于中国制制造大国国的优势势，以价价格低廉廉的产品品吸引消消费者，目目前跨境境电商行行业很多多产品是是从一些些小工厂厂出货，包包括一些些3C、服服装等，整整个产品品质量控控制相对对来说还还有一定定的问题题，大部部分跨境境电商企企业还未未涉及品品牌化建建设阶段段。 物流时间长长且浮动动范围大大：跨境境

23、电商由由于涉及及跨境较较复杂且且各国间间政策差差异较大大，很难难像内贸贸电商一一样通过过自建物物流的方方式来解解决跨境境电商的的物流问问题。跨跨境电商商的物流流，物流流周期是是非常长长的，到到美国和和欧洲一一般要77-155天左右右，到南南美、巴巴西、俄俄罗斯更更长（225-335天左左右），除除了物流流时间长长之外，物物流还存存在时效效投递不不稳定的的问题，收收货时间间波动很很大，有有时7天收到到，有时时20天收收到。 通关结汇难难：随着着跨境贸贸易逐渐渐向小批批量碎片片化发展展，除了了B2CC外，小小额贸易易B2BB企业同同样面临临通关的的问题。由由于小额额B2BB和B2CC跨境贸贸易电子

24、子商务与与一般出出口贸易易也差异异，在出出口过程程中存在在难以快快速通关关、规范范结汇、享享受退税税等问题题，虽然然目前国国家针对对跨境电电商零售售出口提提出可“清单核核放、汇汇总申报报”的通关关模式，但但该政策策仅针对对B2CC企业，大大量从事事小额BB2B的的外贸中中小企业业仍存在在通关困困难的问问题。在在进口过过程中，存存在以非非法进口口渠道逃逃避海关关监管，以以及进口口商品品品质难以以鉴别，消消费者权权益得不不到保障障等问题题。 跨境电商商人才缺缺失：跨跨境电子子商务贸贸易在快快速发展展的同时时，逐渐渐暴露出出综合型型外贸人人才缺口口严重等等问题。跨跨境电商商人才缺缺失主要要是因为为：

25、（1）语种种限制：目前做做跨境电电商的人人才主要要还是来来自外贸贸行业，但但英语专专业居多多，一些些小语种种电商人人才缺乏乏，但事事实上，像像巴西、印印度、俄俄罗斯、阿阿拉伯、蒙蒙古等国国家，跨跨境电商商具有很很大的发发展潜力力，也是是跨境电电商企业业关注的的重点。（2）能力力要求高高：从事事跨境电电商业务务的人才才，除了了语种的的限制外外，还要要能了解解国外的的市场、交交易方式式、消费费习惯等等等，此此外，还还要了解解各大平平台的交交易规则则和交易易特征基基于这两两个特点点，符合合跨境电电商要求求的人才才很少，跨跨境电商商人才缺缺乏已经经成为业业内常态态。趋势一-交交易特征征：产品品品类和和

26、销售市市场更加加多元化化 随着跨境电电商的发发展，跨跨境电商商交易呈呈现新的的特征：交易产产品向多多品类延延伸、交交易对象象向多区区域拓展展。不断断崛起的的新兴市市场正成成为跨境境电商零零售出口口产业的的新动力力：1.俄罗斯斯、巴西西、印度度等国家家的本土土电商企企业并不不发达，消消费需求求旺盛，中中国制造造的产品品物美价价廉，在在这些国国家的市市场上优优势巨大大。2. 大量量企业也也在拓展展东南亚亚市场，印印尼则是是东南亚亚人口最最多的国国家，全全球人口口排名位位居第四四，具有有巨大的的消费潜潜力，目目前，eeBayy、亚马马逊、日日本乐天天等电商商平台巨巨头都开开始进入入印尼市市场。3.在

27、中东东欧、拉拉丁美洲洲、中东东和非洲洲等地区区，电子子商务的的渗透率率依然较较低，有有望在未未来获得得较大突突破。 趋势二-交交易结构构：B22C占比比提升，B2B和B2C协同发展 随着物流、金金融、互互联网等等国际贸贸易基础础设施的的改善和和新技术术的出现现，国际际贸易的的形态也也在不断断演化。显显著的变变化之一一是，产产品从工工厂到消消费者的的通路越越来越多多元化，跨跨境电商商B2CC这种业业务模式式逐渐受受到企业业重视，近近两年出出现了爆爆发式增增长，究究其原因因，主要要是因为为跨境电电商B22C具有有一些明明显的优优势：（1）利润润空间大大：相较较于传统统跨境模模式，BB2C模模式可以

28、以跳过传传统贸易易的所有有中间环环节，打打造从工工厂到产产品的最最短路径径，从而而赚取高高额利润润。（2）有利利于树立立品牌形形象：有有利于国国内不再再满足做做代工的的工贸型型企业和和中国品品牌利用用跨境电电商试水水“走出去去”战略，熟熟悉和适适应海外外市场，将将中国制制造、中中国设计计的产品品带向全全球开辟辟新的战战线。（3）把握握市场需需求：直直接面对对终端消消费者，有有利于更更好的把把握市场场需求，为为客户提提供个性性化的定定制服务务。（4）市场场广阔：与传统统产品和和市场单单一的大大额贸易易相比，小小额的BB2C贸贸易更为为灵活，产产品销售售不受地地域限制制，可以以面向全全球2000多

29、个个国家和和地区，可可以有效效的降低低单一市市场竞争争压力，市市场空间间巨大。 艾瑞分析认认为，随随着物流流、互联联网技术术的发展展及利好好政策的的陆续发发布，阻阻碍跨境境电商BB2C发发展的一一些因素素正在消消减，BB2C在在整体市市场中的的份额占占比将进进一步提提升。但但B2BB作为全全球贸易易的主流流，未来来仍然会会是中国国企业开开拓海外外市场的的最重要要模式，B2B和B2C将会协同发展。 BB2B和和B2CC作为两两种既区区别又联联系的业业务模式式，互补补远远大大于竞争争，两者者都能成成为开拓拓海外市市场的利利器。 趋势三-交交易渠道道：移动动端成为为跨境电电商发展展的重要要推动力力

30、移动技术的的进步使使线上与与线下商商务之间间的界限限逐渐模模糊，以以互联、无无缝、多多屏为核核心的“全渠道道”购物方方式将快快速发展展。（1）从BB2C方方面看，移移动购物物使消费费者能够够随时、随随地、随随心购物物，极大大地拉动动市场需需求，增增加跨境境零售出出口电商商企业的的机会。（2）从BB2B方方面看，全全球贸易易小额、碎碎片化发发展的趋趋势明显显，移动动可以让让跨国交交易无缝缝完成，卖卖家随时时随地做做生意，白白天卖家家可以在在仓库或或工厂用用手机上上传产品品图片，实实现立时时销售，晚晚上卖家家可以回回复询盘盘、接收收订单。基基于移动动端做媒媒介，买买卖双方方沟通变变得非常常便捷。

31、移动跨境电电商市场场潜力： 移动动跨境电电商的发发展情况况跟各国国的互联联网发展展情况相相关。对对于美国国之类的的发达市市场，互互联网发发展进程程完备，跨跨境电商商从PCC到移动动端的发发展有很很大的存存量空间间。在一一些新兴兴市场，整整个电商商的发展展水平可可能是中中国几年年前的水水平，比比如说像像俄罗斯斯、东南南亚和非非洲，大大量用户户不需要要进入PPC端跨跨境电商商市场，直直接进入入移动跨跨境电商商市场，这这是未来来移动跨跨境电商商发展的的巨大的的增量市市场。 跨境电商企企业移动动端发展展情况： 跨境境电商企企业移动动端发展展迅速。截截至20014年年6月，敦敦煌网移移动端的的访问量量占到全全平台访访问量的的42%，敦煌煌网移动动端订单单数同比比增长2215%。兰亭亭集势认认为移动动端是拉拉动营收收的主要要动力，在在移动端端采用多多Appp发展战战略，220144Q2移移动订单单数量占占订单总总量的228.22%，比比去年同同期高111.44个百分