对日出口农产品风险评估报告

1、对日出口农产品风险评估报告日本“肯定列表制度”影响分析 商务部对外外贸易司司 中国国食品土土畜进出出口商会会 20006年年5月 目 录一、对对日出口口农产品品风险评评估报告告 二、附附表1. 中国国对日出出口主要要农产品品风险分分析统计计表 三、附附表2. 20005年年中国对对日出口口商品排排名表 四四、附表表3. 日根据据“肯定列列表制度度”摸底调调查我农农产品农农残情况况 对日出口农农产品风风险评估估报告 日本本“肯定列列表制度度”影响分分析一、中中国对日日农产品品出口总总体情况况 根根据海关关统计，220055年我农农产品出出口金额额2711.8亿亿美元，同同比增长长17.7%；其中

2、食食品类出出口2229.99亿美元元，同比比增长119.44%。220055年，我我对日出出口农产产品799.3亿亿美元，同同比增长长7.22%；其其中食品品类出口口70.6亿美美元，同同比增长长8.99%。220055年日本本在我农农产品出出口中的的比重为为29.2%（详详见图11），220055年日本本在我食食品出口口的比重重为300.7%（详见见图2）。 二、我国对对日出口口主要商商品情况况及影响响分析 220055年我对对日出口口大类产产品主要要有： 肉肉类及制制品 99.3亿亿美元（其其中鸡肉肉制品55.6亿亿美元，猪猪肉制品品1.88亿美元元），占占我对日日食品出出口的111.77

3、%； 食食用蔬菜菜 100.2亿亿美元（其其中冷冻冻蔬菜22.277亿美元元，干燥燥蔬菜11.366亿美元元），占占12.9%； 蔬菜水水果制品品 100.3亿亿美元，占占13%； 水产产品 228.33亿美元元（其中中烤鳗55亿美元元，冻鱼鱼片3.9亿美美元，虾虾1.337亿美美元，墨墨鱼及鱿鱿鱼0.8亿美美元），占占35.7%； 谷物 2.66亿美元元（其中中玉米11.1亿亿美元，大大米0.5亿美美元），占占3.33%。 以上这这些商品品都将受受到“肯定列列表制度度”的影响响。 从出口企业业和地区区来看，220055年我国国对日本本出口农农产品的的企业有有51000家，主主要分布布在山东东

4、、浙江江、福建建、辽宁宁、广东东五省。220055年上述述五省对对日出口口金额占占我对日日出口总总额的774.55%。因因为沿海海企业出出口货源源相当一一部分来来自于内内地，内内陆省份份同样会会受到“肯定列列表制度度”的影响响。 “肯定列列表制度度”不仅影影响到生生产企业业、出口口企业的的利益，还还影响到到种植、养养殖农户户的利益益，甚至至还将影影响到上上游产业业等整个个产业链链，如出出口肉鸡鸡受阻不不仅影响响禽肉加加工厂工工人、饲饲养农户户的就业业，还将将间接波波及到饲饲料加工工厂，大大豆、玉玉米种植植农户的的就业和和收入。对对企业而而言，“肯定列列表制度度”大幅度度增加了了检测项项目，全全

5、面提高高检测标标准，将将造成企企业生产产成本和和检测费费用大幅幅度增加加，并延延长通关关速度，增增加了出出口难度度，降低低企业出出口效益益，增加加了经营营风险，降降低中国国产品的的竞争力力。具体体表现在在以下二二个方面面：一是是企业为为有效应应对日本本“肯定列列表制度度”，必须须对生产产实行基基地化管管理，这这需要大大量增加加投入。二二是为了了应对日日本大量量增加的的检测项项目和严严格的检检测标准准，企业业要大量量增加科科研投入入和设备备投入提提高自检检能力，此此外出口口和进口口的检验验费用也也会大幅幅度增加加。 20005年年我对日日出口农农产品涉涉及海关关编码8889个个，其中中单个税税号

6、出口口额在5500万万美元以以上的编编码1993个。据据此，对对商品进进行分类类汇总整整理，筛筛选出773种对对日出口口的主要要食品，涉涉及税号号1900个左右右，占对对日出口口税号总总数的222.55%。这这73种种商品220055年对日日出口金金额为440.77亿美元元，占我我对日农农产品出出口总额额的511%，占占对日出出口食品品的577.6%。从整整体来看看，肉类类制品、蔬蔬菜、水水果及制制品、水水产品、食食用菌、茶茶叶、谷谷物均是是日本实实施“肯定列列表制度度”制度后后我出口口风险较较高的大大类商品品。根据据出口排排名、在在日方进进口排名名、与日日本本国国农产品品是否存存在竞争争关系

7、、双双方供求求情况、近近年遭遇遇技术壁壁垒和贸贸易争端端情况和和其它竞竞争国等等标准，对对这些商商品进行行的数据据统计和和评估情情况如下下： 1、中中国出口口市场分分析 在我出口农农产品中中，日本本为我第第一大市市场（按按数量计计，下同同）的商商品有鸡鸡肉制品品、鳗鱼鱼、猪肉肉制品、大大米、豆豆粕、蜂蜂蜜、香香菇、板板栗等445种。其其中一半半以上的的商品日日本市场场的进口口数量比比重在550%以以上。如如水煮笋笋占966%，活活鳗占991%，烤烤鳗占887%，松松茸占883%，甘甘薯占881%，保保鲜豌豆豆占599%。其其它如蜂蜂蜜占447%，牛牛肉制品品占422%，绿绿豆占334%，胡胡萝

8、卜占占25%等。此此外，日日本为我我第二大大出口市市场的商商品有茶茶叶、蘑蘑菇罐头头、红小小豆等115种，占占第三大大市场的的有海带带、玉米米、小麦麦、苹果果汁、花花生仁果果等等。 2、日日本进口口市场分分析 从日方进口口统计看看，我国国鲜香菇菇、木耳耳、保鲜鲜大蒜、芦芦笋罐头头、大葱葱、保鲜鲜豌豆、干干香菇、水水煮笋、烤烤鳗、赤赤豆馅、桔桔子罐头头、蜂蜜蜜等商品品在日本本进口中中的比重重均占990%以以上；胡胡萝卜及及萝卜、绿绿豆、荞荞麦、红红小豆、菜菜花、板板栗、姜姜、辣椒椒粉、花花生仁果果、茶叶叶、冷冻冻草莓、洋洋葱、肠肠衣、苹苹果汁、松松茸、梭梭子蟹、香香肠、冷冷冻菠菜菜等商品品的进口

9、口份额均均在500%以上上。这些些中国农农产品在在日本市市场上份份额较高高，因而而，日方方新标准准对我国国产品的的影响和和冲击更更大。 3、与与日方有有竞争关关系的农农产品 主要有茶叶叶、鳗鱼鱼、香菇菇、大葱葱、姜、大大米、木木耳等。日日本为保保护本国国农业发发展和农农民利益益，屡屡屡对此类类商品实实施关税税配额、数数量限制制、技术术壁垒等等贸易保保护措施施。 4、近近年遭遇遇日本技技术壁垒垒的农产产品 主要是鳗鱼鱼、禽肉肉、各类类保鲜及及冷冻蔬蔬菜、食食用菌等等等。预预计“肯定列列表制度度”实施后后仍是日日方检测测的重点点商品。2005年4月1日至9月30日，日本厚生省对来自中国、泰国、美国

10、、台湾等20个国家（地区）的进口农产品，根据“肯定列表制度”中的新标准提前进行了农残超标摸底检查。检测结果显示，共违规114件，其中我占40件，我17种农产品农残超标情况详见附表。 三、对部分具体产品风险分析的情况说明 风险评级分为高、较高、中、存在等4级。其中，风险高是指日本实施“肯定列表制度”后，该产品有可能被列入首批重点检查清单，出口受阻风险最大；风险较高是指该产品随时有可能被列入重点检查清单，出口受阻风险较大。以下是部分对日出口高风险、较高风险商品情况： 1、大葱 风险：高 220055年我对对日出口口大葱77.1万万吨，占占我出口口总量的的81%，占日日本进口口总量的的99.2%。由

11、由于日本本市场需需求不断断增长，自自上世纪纪90年年代，日日本商人人将日本本品种的的大葱引引入中国国后，我我国种植植面积和和出口数数量不断断增长，119966年出口口量15500吨吨左右，220000年增加加到3.7万吨吨， 22002220004年年出口量量分别为为3.66万吨、44.5万万吨、77.1万万吨。虽虽然对日日大葱年年出口额额仅45500万万美元，但但近年来来，日方方特别是是日本葱葱农对我我出口数数量猛增增十分不不满，220011年日本本政府曾曾对我大大葱等33种农产产品采取取紧急设设限。 日日本“肯定列列表制度度”实施后后，涉及及大葱的的农残限限量标准准将由原原有的777项增增

12、加到3339项项（其中中15项项为不得得检出），在在20005年日日本摸底底检查中中，根据据现行标标准我大大葱并未未出现农农残超标标，但根根据新标标准超标标达5项项。预计计“肯定列列表制度度”实施后后，大葱葱将成为为日方重重点检查查商品。 应对建议：加强出出口基地地管理，严严格规范范种子、农农药的使使用，保保证产品品质量；加强行行业协调调力度，控控制出口口节奏，防防止数量量激增。 2、茶叶 风险：高 日日本是我我国茶叶叶出口第第二大市市场，也也是我国国绿茶（蒸蒸青绿茶茶）、乌乌龙茶的的主销市市场。220055年我对对日茶叶叶出口33.466万吨，出出口金额额79778万美美元；其其中我绿绿茶对

13、日日出口11.122万吨，金金额28849万万美元，同同比分别别下降116%、114%。在在日本进进口的绿绿茶中，995%来来自中国国，5%来自越越南等其其他国家家和地区区；乌龙龙茶则完完全依靠靠中国大大陆及台台湾省供供给。 日日本国内内现有茶茶园面积积5万公公顷，茶茶叶总产产量100万吨，茶茶农约224万户户，主要要分布在在静岗、鹿鹿儿岛、三三重等88个县。日日本茶叶叶绝大部部分为蒸蒸青绿茶茶，日本本茶园990%属属于农户户所有，生生产技术术主要由由茶叶指指导者协协会提供供服务和和协调。茶茶园管理理现代化化，单产产高，效效益好。 近近年来，我我对日出出口蒸青青绿茶不不断增长长，触及及到日本本

14、茶农的的经济利利益。自自20002以年年来，日日本政府府为了保保护本国国产品，加加强对进进口茶叶叶的质量量检验，采采取原产产地标准准等限制制措施。“肯定列表制度”中涉及茶叶的农残限量指标将从原有的83项增加到276项，部分农残项目将改“茶汤检测法”为“全茶溶剂检测法”。按照饮茶的习惯，消费者只饮用茶汤（水），而农药在水中的溶解度极小，约10%左右，而“全茶溶剂检测法”可以完全检测出茶叶中农残，新规定将极大增加茶叶农残被检出的几率。 应对建议：加强出出口基地地管理，严严格规范范农药使使用；进进一步提提高加工工水平，积积极开展展国际通通行的农农产品认认证；加加强品牌牌建设和和行业自自律；推推动有机

15、机茶出口口。 3、鳗鳗鱼及制制品 风险：高 我我国是世世界鳗业业第一大大国，以以活鳗计计，数量量占世界界产量的的60%以上。我我国鳗鱼鱼生产、加加工出口口依存度度较高，且且出口市市场单一一，日本本是最主主要出口口市场。目目前，中中国产品品占日本本鳗鱼市市场700%左右右的份额额。20005年年我对日日出口鳗鳗鱼及制制品4.9万吨吨，6.6亿美美元，其其中，烤烤鳗3.6万吨吨，5亿亿美元；活鳗11.3万万吨，11.6亿亿美元。为为了保护护其本国国鳗鱼产产业，日日本政府府不断出出台限制制中国鳗鳗鱼进口口的措施施。中国国入世后后，日本本政府开开始将数数量限制制转为技技术壁垒垒。从220022年至今今

16、，曾先先后以磺磺胺类药药物、恩恩诺沙星星、孔雀雀石绿、硝硝基呋喃喃等药残残为由，对对中国出出口日本本的活鳗鳗、烤鳗鳗实施命命令检查查。造成成我出口口烤鳗数数量从220011年的77万多吨吨下降到到20005年的的3.66万吨。 今今年3月月29日日，日本本厚生劳劳动省做做出决定定，在55月299日“肯定列列表制度度”实施后后，立即即对我输输日鳗鱼鱼实施硝硝基呋喃喃类药物物代谢物物命令检检查。“肯定列列表制度度”实施后后，检测测项目将将从原有有的255项增加加到1112项。预预计日本本对中国国进口鳗鳗鱼的检检测范围围将进一一步扩大大，一旦旦出口受受阻，对对中国鳗鳗鱼业影影响严重重，因此此风险会会

17、越来越越高。 应对建议：继续加加强注册册养殖场场的源头头监管工工作；强强化行业业协调，加加强质量量监控，提提高企业业自检能能力和行行业公共共检测能能力。 4、鲜鲜松茸 风险：高 220055年我对对日本出出口鲜松松茸20027吨吨，68811万万美元。鲜鲜松茸日日本每年年消费量量大约为为20000吨，除除了本国国产500吨外，其其它全部部依赖进进口，主主要进口口国分别别为中国国、韩国国、朝鲜鲜和加拿拿大等，我我国每年年出口量量为11100-13000吨，占占日本消消费量的的60%左右。按按照日本本消费者者有喜食食吃松茸茸的习俗俗，松茸茸是必不不可少的的进口产产品。我我国松茸茸为野生生产品，主主

18、要生长长在云南南、四川川等省高高海拔地地区，是是天然、无无污染的的农产品品。 “肯定列列表制度度”实施后后，检测测项目将将从原有有的511项增加加到2995项。 应对建议：严格规规范采摘摘、加工工、出口口环节的的质量安安全管理理，避免免人为因因素的污污染；主主产区加加强协调调、管理理。 5、鲜鲜香菇 风险：高 220055年我对对日出口口鲜香菇菇2.22万吨，446100万美元元。日本本每年消消费量在在9-110万吨吨之间，日日本本国国每年生生产6-7万吨吨。不足足部分从从中国进进口，进进口量为为2.55-3万万吨。值值得注意意的是，由由于中国国产香菇菇增加，出出口价格格只有日日本产香香菇的价

19、价格的11/3-1/44，对日日本本国国产香菇菇造成冲冲击，使使日本菇菇农利益益受损。220011年4月月，日本本据此对对我大葱葱、香菇菇、蔺草草采取紧紧急设限限。值得得注意的的是，日日本部分分议员来来自香菇菇产区，非非常关注注菇农的的利益，使使该产品品具有较较高敏感感性。在在20005年日日本摸底底检查中中，根据据现行标标准我香香菇并未未出现农农残超标标，但根根据新标标准超标标达2件件。 应对建议：进一步步加强产产品质量量监控和和行业自自律，密密切关注注日本市市场动态态。 6、干干香菇 风险：高 220055年我对对日出口口干香菇菇76669吨，552399万美元元。日本本每年消消费量在在1

20、.44-1.5万吨吨之间，日日本本国国每年生生产35500-45000吨。其其余部分分从中国国进口，进进口量为为90000吨左左右。风风险原因因与鲜香香菇相同同。 应对对建议：同鲜香香菇。 7、肠肠衣 风险：高 日日本本国国肠衣产产量极少少，与其其产品不不存在竞竞争关系系。中国国肠衣占占日本进进口肠衣衣量的550%以以上。日日本是中中国羊肠肠衣的最最大出口口市场，尽尽管数量量不多，但但出口价价格远远远高于其其它市场场。20005年年，我对对日出口口肠衣227433吨，557333万美元元。 目前前，日本本仅对从从中国进进口的肠肠衣实行行进口消消毒措施施，并未未采取药药残项目目检验。而而“肯定列

21、列表制度度”中与肠肠衣有关关的药残残项目包包括氯霉霉素和硝硝基呋喃喃等达440多项项。“肯定列列表制度度”实施后后，预计计日本将将加大对对肠衣药药残的检检测力度度，一旦旦中国肠肠衣出口口受阻，市市场份额额可能被被新西兰兰和澳大大利亚取取代。 应对建议：出口企企业提高高自检能能力，加加强货源源的质量量监控。 8、鸡肉制品 风险：高 220055年我对对日本出出口鸡肉肉制品117.88万吨，55.6亿亿美元。220033-20005年年中国占占日本鸡鸡肉进口口市场的的比重分分别为446%， 27%，244%，逐逐年递减减，泰国国、巴西西、美国国与中国国在日本本市场竞竞争激烈烈。日本本将实施施的“肯

22、定列列表制度度”制度中中与鸡肉肉相关的的兽药及及饲料添添加剂有有近2000种，“肯定列表制度”实施后，一旦中国产品出口受阻，日本可从泰国、巴西、美国等国寻求替代产品供应，国内市场不会出现剧烈的震动。综上分析，中国鸡肉出口日本存在风险。 “肯定列表制度”实施后，检测项目将从原有的20项增加到363项。 应对建议：加强对对饲料添添加剂、调调理产品品辅料和和添加剂剂的质量量监控。 9、花生(含制品) 风险：较高高 220055年我对对日本出出口花生生制品66万吨，666700亿美元元。目前前日本对对进口花花生只做做黄曲霉霉素和丁丁酰肼两两项检测测，“肯定列列表制度度”实施后后，花生生的检测测项目增增

23、加到2285项项。 应对建议：解决好好黄曲霉霉素超标标问题。 10、蜂蜜 风险：较高高 日日本年进进口蜂蜜蜜约4.4万吨吨，其中中90%以上为为中国蜂蜂蜜。220055年我对对日本出出口蜂蜜蜜4.11万吨，443699万美元元。该产产品与日日方自有有产品竞竞争关系系不大。日日本蜂蜜蜜自产量量小，价价格昂贵贵，与中中国蜂蜜蜜竞争关关系不大大。 20005年年11月月，日本本蜂蜜行行业组团团赴越南南考察蜂蜂蜜生产产情况，对对越南情情况基本本满意，认认为可作作为中国国蜂蜜进进口替代代国之一一。唯一一问题是是越南蜂蜂蜜与中中国蜂蜜蜜品种不不同，如如越南盛盛产的橡橡胶蜜在在日本需需要经过过二次处处理，除

24、除去部分分日本国国人不习习惯的味味道方可可上市，日日本消费费者口味味的转换换需要一一定的时时间。越越南蜂蜜蜜年生产产量为22.5万万吨，出出口量11.5万万吨，能能够满足足日本的的部分需需求。 另另外一个个日本可可能考虑虑的进口口替代国国是阿根根廷，与与中国蜂蜂蜜相比比，阿根根廷蜂蜜蜜价格高高、质量量好。而而且日方方蜂蜜进进口行业业认为，由由于其优优异的质质量，高高价格也也是可以以接受的的。 日本本还可能能考虑的的蜂蜜进进口替代代国为印印度和土土耳其。 据据悉，日日本现有有蜂蜜库库存122,0000-113,0000吨吨左右，可可维持国国内消费费至今年年6月份份。随着着中国新新产蜂蜜蜜的上市市

25、，预计计至20006年年5月底底“肯定列列表制度度”执行时时，日本本国内蜂蜂蜜库存存可坚持持到20006年年10月月份。 应对建议：进一步步完善行行业自律律，对出出口蜂蜜蜜实施行行业内质质量监控控和检查查；加强强对蜂农农的培训训；积极极开展与与日本同同行业交交流活动动。 111、大米米 风险：较高高 220055年我对对日本出出口大米米9.99万吨，553500万美元元。日本本大米进进口采用用招标方方式，分分为MAA方式（约约57万万吨）和和SBSS方式（约约10万万吨）两两种形式式招标。MMA方式式为政府府招标，招招标采用用大量国国别招标标（约552万吨吨）附加加少量全全球招标标（约55万吨

26、）的的做法，其其中，国国别招标标由政府府明确指指定进口口国别并并规定进进口品种种和数量量，进口口国别主主要有美美国、澳澳大利亚亚、泰国国等，品品种是中中长粒米米；全球球招标采采取面向向全球公公开招标标的方式式进口，参参加招标标主要是是美国、澳澳大利亚亚、泰国国、中国国和越南南，品种种是中长长粒米。SSBS方方式为民民间招标标，由政政府规定定招标总总量，进进口大米米用户和和进口商商可以自自由选择择进口国国别和品品种。 我我国目前前对日出出口大米米品种主主要为东东北产短短粒粳米米和南方方产长粒粒籼米。短短粒粳米米通过SSBS方方式出口口，长粒粒米出口口主要通通过MAA全球配配额项下下的长粒粒籼米竞

27、竞标。近近十年来来，我粳粳米年均均对日出出口4万万余吨（220033年度最最高曾达达7.99万吨），籼籼米年均均对日出出口3万万余吨（220022年度最最高曾达达7.66万吨）。日日本厚生生省公布布“肯定列列表制度度”将于20006年年5月229日起起生效，但但由于日日本农林林水产省省从20005年年12月月就开始始对中国国出口大大米按照照“肯定列列表制度度”的限量量要求进进行检查查，造成成20005年度度我南方方籼米未未能对日日出口。出出口企业业预测220066年度我我籼米也也难以进进入日本本市场。而而相对来来说，粳粳米则受受影响较较小。 “肯定列列表制度度”实施后后，大米米的检测测项目将将

28、从原有有的1220项增增加到3366项项。 应对建议：建立南南方籼米米出口基基地，加加强源头头管理，开开展对农农户的培培训，严严格规范范农药的的使用，提提高产品品质量安安全水平平。 四、近年中中国输日日农产品品遭遇贸贸易、技技术壁垒垒的情况况 11、20001年年4月，日日本对我我大葱、香香菇、蔺蔺草采取取紧急设设限，中中日双方方发生激激烈贸易易战。 22、20001年年6月88日，日日本仅根根据韩国国发现一一例中国国鸭子有有问题，全全面禁止止中国禽禽肉进口口。 3、220022年1月月，日本本实施中中国产蔬蔬菜检查查强化月月，对我我保鲜蔬蔬菜实施施1000%抽样样检查。7月10日又扩大到全部

29、冷冻蔬菜，检验项目多达43项。 4、2002年3月，日本开始对我冷冻蔬菜实施药残检查，检验项目多达43项。 5、2002年初欧盟对我动物源产品封关后，日本政府第一个做出反应，对中国鳗鱼实施11项抗生素残留检测，4月开始对中国产活鳗实行机场吊水48小时以上药残检验，6月起对鳗鱼实施汞含量的监控检查。 6、2002年7月，因我冷冻菠菜毒死蜱残留超标，日本宣布对进口商实行进口自肃，实际上是停止进口。 7、2002年底，中国输日松茸因农药残留超标遭命令检查。 8、2003年5月，日本以冷冻菠菜毒死蜱超标为由再次对我冷冻菠菜进行进口自肃。 9、2003年5月，日本以从中国山东一家企业对日出口的一批鸭肉中分离出2例禽流感病毒为由，对我禽肉蛋产品全面封关。 10、2003年6月，日本突然提出要对中国输日鳗鱼进行恩诺沙星残留项目命令检查。 11、2003年7月，日本国会通过“种苗法修正案”对进口农产品实行“物种壁垒”。影响我食用菌、红小豆等产品正常出口。 12、2003年9月，日本对中国的冷冻鲜豇豆（包括简单加工品）实施“毒死蜱”残留项目命令检查。 13、2003年10月，日本厚生省宣布增加对中国产虾实行金霉素命令检查时的检体数量，延长中国产品的通关时间。 14、2003年8月29日起，日本对一些原属抽检的进口食品开始实施合集检查，涉及