培训教材-新医改课件

1、2009年政企重点行业研究报告新医改2009年12月政企客户部中国电信商机分析新医改政策解读和需求分析目 录医疗卫生信息化发展现状医疗行业现状及构成医疗行业的现状及构成“金卫工程”：即国家卫生信息化建设工程，由卫生部统一部署，1995年开始实施的一期工程国家卫生信息网于2002年建设完工，总投资2.36亿元，中央财政投资1亿元，各级地方政府投资约1.3亿元 金卫工程网络是覆盖全国医院及医疗卫生机构可传输数据、话音和图像的多媒体信息网络，包括：一是金卫骨干网络，二是医院内部局域网络金卫医疗网络的主要应用：电视会议 、远程教学与培训 、国际交流 、影像资料信息化 、医院信息系统 、金卫卫生电话专网

2、 、医疗保险、远程医疗会诊 以及其他方面应用 自1995年推行“金卫工程”以来，截至06年带动全国医疗卫生行业在信息化建设的投资总额已接近200亿元组织结构：横向看，主要职能分为公共卫生、医疗、药、医疗保险（政策）和综合服务5块纵向看，分为国家级（卫生部）、省级（卫生厅）、地市级（卫生局）、县级四级注：医疗保险是由社会保障部负责注：GLP: 药物非临床研究质量管理规范; GMP:药品生产质量管理规范 GCP:药品临床试验管理规范; GSP:药品经营质量管理规范 数据来源：卫生部统计年鉴，国家统计局医院截止2008年，我国医院共计19712家，其中：三级医院1192家二级医院6780家一级医院及

3、以下11740家2008年全国医院就诊人次17.8亿基层医疗机构截止2008年，药监机构共计2715个，共有各类检查员15798人，其中：GLP检查员20人GCP检查员218人药监机构截止2008年，我国基层医疗机构67.7万家，其中：卫生院39860家社区卫生服务中心(站)24260家村卫生室613143个GMP检查员2629人GSP检查员12931人医疗行业用户规模巨大，空间广阔电信数字医院的用户数已达到3313家目前用户多集中在二级以下医院，卫生院及社区服务中心等中小医院市场中国电信商机分析新医改政策解读和需求分析目 录医疗卫生信息化发展现状医疗行业现状和构成总体来看，主要有三类厂商参与

4、医疗信息化的竞争国内电信运营商中国电信中国移动中国联通国内软件/系统集成商东软南京海泰金仕达卫宁北京天健重庆中联国外IT商及合资商IBM微软英特尔上海贝尔阿尔卡特佩罗新医改所带来的上百亿市场规模运营商：发挥移动、固网带宽优势，侧重发展信息类业务，数据传输类业务。如指挥调度系统、医患交流平台等国外IT商通常不开发医疗卫生应用软件，通过强大的品牌吸引力与专业软件商合作有专业的医疗领域软件的开发队伍，独立开发解决方案，在区域或某领域有较强的客户关系借鉴：国外运营商典型案例国外IT商：关注HIS、CIS、健康档案等前沿应用整合交付网络IDN/IDC数字医院医院资源规划管理个人健康记录PHR医院信息系统

5、HISIBM微软Amalga HISAmalga UISHealthVaultHIS:整合医院流程以及挂号登记、医嘱，电子病历、药物、影像、检验、以及财务等系统CIS：提供临床咨询，辅助临床决策，提高医护人员的工作效率健康档案：保存和查询个人的健康信息，也可将在医院看病的病历信息导入并保存在网上共性点E-Booking:综合了移动互联网、Email和SMS等功能的医生预约系统，为医生和患者提供了一种廉价、简单并卓有成效的预约管理服务Columba：为患有老年痴呆病患者提供24/7全天候对用户的位置监控（GPS），在迷路时进行导航以及紧急情况呼叫支Home Care Monitor：是老年人和他

6、的 医生及保险公司的沟通工具，不仅如此还可以用它来管理和监控医生制定的每日例行治疗和护理计划Connecting Emergency: 呼叫中心、急救中心、医院实现互通，在接到求救电话的同时获得伤者的EHR,所有单位可同时行动，在最短时间准备就绪，缩短致死、致残率老年服务预约系统紧急呼叫Disease management Diabetes: 糖尿病管理软件，患者用Orange品牌的手机每天上报血糖测量数值和饮食排便情况，医生结合个人情况下发胰岛素注射剂量建议，帮助患者控制血糖慢病管理Connecting Hospital:为不同的角色提供了不同的产品及解决方案病人：多媒体终端-游戏，上网，I

7、PTV/VOD，提醒；医生：WIFI PDA-EHR；Team：移动护士工作站，腕式监护器，GPS系统，双向语音呼叫系统国外运营商欧洲：法国电信E-Health服务综合服务11短信发送/会议通知投票调查日程提醒意见与投诉短信防伪短信答题定位服务(医护人员)无线数据传输服务短信服务（社区人员）医患交流平台解决方案社区医疗服务管理系统预约信息查询预约信息提交预约信息取消预约记录查询日志和信息查询黑名单信息同步 12580预约挂号系统中国移动医疗行业医用解决方案2009年1月，中国移动在北京为120急救车安装TD监控设备；2009年4月，中国移动在山西省应县建设远程医疗系统；2009年8月，中国移动

8、在全国开始手机医疗商用；.急救调度大厅车外路况车内急救过程TD-SCDMA120急救移动视频监控中国移动利用TD-SCDMA技术，为每辆急救车将安装两个具备3G高速无线传输能力的摄像装置，分别对车外急救现场、路况和车内急救过程进行视频记录，通过3G网络将现场情况发回急救指挥中心国内运营商：中国移动国内软件/SI厂商：08年收入排名及主要产品简介排名厂商市场份额（%）主要产品简介1金仕达卫宁9.3医院信息管理系统HIS;临床信息管理系统CIS(LIS, PACS, RIS, 医生站, EPR);公共卫生信息系统PHIS(社区保健系统、药品采购招投标系统、药品采购跟踪系统、SARS疫情动态监测系统

9、)2东软6.4医疗器械；数字医院解决方案（远程医疗；数字医院；MIS；公共卫生）3北京天健6.3数字医院全线产品（HIS, PACS, RIS, LIS, PIS, USIS, PEIS, CMS, WMIS, LDHMS, ORISCCIS，放射成像工作站）4东华医疗3.8针对大医院的数字医院产品（HIS，CIS，MIS）5重庆中联3.6数字医院产品（ MIS ,CIS ,EMR ,PACS ,LIS ,LLSS）及区域卫生保健领域的综合医疗协作平台6方正众邦3.4数字医院产品（HIS, LIS, PACS, RIS,EAI,PMI）和区域协同医疗信息系统7望海康信2.5MIS医院综合运营管

10、理系统,政府服务体系8广州银星1.1EPR电子顺磁共振监测系统；药品管理系统9南京海泰0.7以电子病历EMR为核心的CIS临床信息系统10安易医疗0.7数字医院全线产品（ HIS, 质量控制系统,CIS, 医疗单位管理系统, PACS,LIS, OA）其他62.2总计100数据来源：IDC2009-2013医疗信息化研究报告关于深化医改意见09年工作安排近期重点实施方案医改新规征求意见稿（三个）新医改政策解读两大目标四大体系八大支柱五项重点改革（2009 2011年）今后三年贯彻落实医改五项重点改革的具体工作部署和要求医药卫生体制五项重点改革2009年工作安排近期国务院下发文件：1.1 中共中

11、央国务院关于深化医改意见1.2医药卫生体制改革近期重点实施方案（见附录） 1.3医药卫生体制五项重点改革2009年工作安排（见附录）1.4 卫生部医改新规征求意见稿新医改政策概况健康档案预约诊断电子病历医院投诉09.11.23出台了改革药品和医疗服务价格形成机制的意见根据中共中央关于深化医药卫生体制改革的意见，信息化体系成为新医改的重要支柱公共卫生服务体系医疗服务体系医疗保障体系药品供应保障体系医药卫生管理运行体系资源投入体系监管体系科技与人才体系信息化体系价格体系法制体系两个目标四大基本体系八大支撑支柱近期目标：切实缓解“看病难、看病贵”问题远期目标：建立覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度五项重

12、点改革初步建立国家基本药物制度加快推进基本医疗保障制度建设健全基层医疗卫生服务体系促进基本公共卫生服务逐步均等化推进公立医院改革试点卫生部财政部卫生部人保部民政部保监会发改委人保部卫生部卫生部发改委财政部人保部公共卫生服务医险药为推动医改信息化建设执行，09年8月卫生部连续出台三个政策举措举措政策描述机遇6日公布关于建立农村居民健康档案的工作方案 (征求意见稿)到2009年底，各地建立健康档案的农业人口数不低于本地区农业人口数的5%，到2011年建档率不低于30%，逐步覆盖8亿农民5日发布关于在公立医院施行预约诊疗服务工作的意见(征求意见稿)从09年11月起，全国所有三级医院都要开展预约诊疗服

13、务，二级医院也要逐步开展这项工作。卫生部鼓励探索若干家医院联合组织建立网络挂号平台4日发布电子病历基本架构与数据标准(征求意见稿)建立电子病历共享临床信息，逐步实现以健康档案和电子病历为基础的区域卫生协同农民健康档案市场份额巨大，在启动之年第一时间介入，有利于抢占市场先机由单个医院建立预约诊疗系统成本较高，而由运营商主导的网络挂号平台将可能成为公立医院和二级以下医院实现预约诊疗服务的重要手段电子病历将成为区域医疗信息化的基础，是国家扶持的新医改信息化重点启动工程09.5.19出台了健康档案基本架构与数据标准试行在政策推动下，未来三年政府将投入8500亿元落实医改09年中央财政全国医卫支出比08

14、年增加300多亿元图为09年投资已产生比较明确的几个投资方向8500亿投资分析：是09-11三年各级政府的投入总额，其中中央财政投入3318亿元，平均每年投入约为1106亿元，中央与地方的投资比例为4:6专家预测：8500 亿元中将有50%以上投入社区医疗体系的建设，主要在四个领域：1、设备与场地的投资；2、教育部门对社区医疗的人才培训投入；3、改善社区医护人员的待遇；4、健全医疗科研体制中央财政资金支持困难国企职工及退休工人参保、建立国家基本药物制度、防治重大传染病、地方免费公共卫生服务项目补贴、公立医院改革试点等123各方均对医疗信息化产业走势持乐观态度IDC东软IBM甲骨文预测医院信息化

15、管理市场需求总量有望达到200亿元首席运营官卢朝霞认为未来三年医疗机构信息化的投入将高达100160亿元预计新医改将产生至少15亿美元的软件支出根据过往国有企业在IT信息化的投入占总体投入的0.6%0.8%估算，8500亿元中大概有65亿元用于信息化投入医疗新医改为电信带来的机会分析（1）政策支持信息化需求可能的电信机会行业应用机会健康档案系统电子病历系统移动急救方案预约挂号平台集成挂/退/换号多种功能，可与分诊及门诊医生站有机结合，优化就诊流程；支持病人预约、自主挂号卫生部规定从09年11月起，全国所有三级医院都要开展预约诊疗服务，二级医院也要逐步开展该工作呼叫坐席外包服务;号百信息服务；I

16、DC/带宽型业务；卫生部已就电子病历的基本架构与数据标准征求意见，09年选择了50家医院进行试点通过建立专用的数据库，记录居民生命过程与健康相关的信息，以满足居民自我保健和健康管理、健康决策的需要医改规定09年底各地建立健康档案的农业人口数不低于本地区农业人口数的5%，到2011年建档率不低于30%，逐步覆盖8亿农民新医改提出专项补助以保障紧急救治、援外、支农、支边等公共服务经费急救车调度、急救情况实时传送、患者体征实时传送、紧急救护远程指导通过建立专用的数据通信网络连接，来进行数据、语音、视频的传输，记录已执行的病人医疗过程及确定相关医疗责任ICT/IDC/带宽型业务ICT/IDC/带宽型业

17、务全球眼业务；PTT、企业总机等业务；M2M应用型业务药公共卫生远程培训系统远程会诊系统政策支持信息化需求可能的电信机会行业应用机会健康管理应用药监监管系统（GMP/GSP）09年启动的九类国家基本公共卫生服务项目中包括：儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、慢性病管理个人自主测量、上传心电、运动能量、三血数据管理等功能，同时后台医师可提供健康指标分析等服务C网移动用户数;C网数据业务量运用现代化通讯手段实现会诊过程中异地医疗机构间的病情信息传播、诊断意见交流新医改要求09年在岗培训乡镇卫生人员12万人次、城市社区卫生服务人员5.3万人次，至2011年共培训基层医疗卫生人员189万人次通过视频会议

18、、课件等内容形式，实现不同地区的基层医师与三级甲等医院对接，远程接收实时、非实时的培训全球眼业务;宽带接入型业务宽带接入型业务全球眼ICT/带宽型业务新医改为电信带来的机会分析（2）新医改指出利用网络信息技术，促进城市医院与社区卫生服务机构的合作，积极发展面向东村及边远地区的远程医疗新医改明确要求对基本药物的物流环节进行监管，具有药品物流定位功能的信息系统将成为能够入围政府指定配送企业的指标之一对药品生产企业进行生产流程的监管，并对药品具体流向进行监管，做到每一批药品出厂后都能逆向追溯总结新医改的商机需求可以将其归纳为四种类型的应用医疗领域信息化应用机会带动电信基础产品医疗健康档案系统ICT/

19、IDC/带宽型业务电子病历系统ICT/IDC/带宽型业务预约挂号平台IDC/带宽型业务；号百信息服务；呼叫坐席外包服务移动急救方案全球眼业务；PTT、企业总机等业务；M2M应用型业务公共卫生健康管理应用C网移动用户数;C网数据业务量远程培训系统宽带接入型业务远程会诊系统全球眼业务;宽带接入型业务药品药监监管系统（GMP/GSP）全球眼业务；ICT/ 带宽型业务；中国电信医疗行业应用电子病历系统健康档案系统远程会诊系统远程培训系统 医疗区域协同共享类应用健康管理应用移动急救方案医疗融合应用预约挂号平台医疗信息服务类应用药监监管系统 （GMP/GSP）监督管理类应用中国电信商机分析新医改政策解读和

20、需求分析目 录医疗卫生信息化发展现状医疗行业现状和构成解决方案行业应用政策力度市场规模可行性潜在风险评估建议医疗区域协同共享类应用健康档案系统市场规模巨大：至2011年，城乡用户合计6.3亿;吸引投资25亿元左右政策导向强，投资主体明确，产品相对成熟业务处于启动阶段重点应用：联合主流SI厂家，尽快推出电信（联合）解决方案，共同营销远程培训系统市场规模大：至2011年共培训189万人次，市场规模达6.6亿元政策导向强；开发难度小，已有E-learning业务市场成熟,竞争激烈重点应用：以现有E-learning业务拓展医疗市场电子病历系统18520家二级及以下医院;医院就诊人次17亿政策导向较强

21、，已有数字医院产品和一定的客户积累建设成本高；投资主体未明确；产品标准还在完善集团层面积极跟踪业务发展，鼓励有条件的省公司优先发展远程会诊系统二级丙等及以下医院12612所;已确定吸引投资4.66 亿元电信已有新视真等业务投资方不确定，中小医院投资意愿不强烈集团层面积极跟踪业务发展，各省可根据市场和客户关系情况介入医疗融合应用健康管理应用市场规模大：有健康管理需求的慢性病患者约2240万电信1.0版已积累一定实践经验终端成本较高，SI支撑能力有待考量研发重点：牵头组织研发新版本，积极拓展用户移动急救方案227家急救中心，11800辆救护车，1192家以上接诊急救中心3G先发优势，已有全球眼等基

22、础产品投资意向各地有差异已决定作为方案下发各省公司医疗信息服务类应用预约挂号平台市场规模大：网络预约人数1亿/年，电话预约人数7000万/年业务优势显著：可发挥全业务优势，提供一揽子解决方案投资主体不明朗；且具有一定政策风险重点应用：发挥组合优势，积极推广电信预约挂号服务监督管理类应用药监监管系统全国药品生产型企业6000多家，药店36万家，已有省公司案例政府不投资，药企投资意向不强，方案推广难度大有条件的省公司优先发展新医改产生的信息化应用商机评估强弱图：南京海泰电子健康系统城乡居民自查档案自查档案；体检电子健康档案城市、乡镇医院、卫生所相关医疗政府机构（疾控、卫生监督等）社区服务中心自查档

23、案；体检建档/维护/管理建档/维护管理建档/维护管理体检机构管理/监督/决策投资健康管理公司医疗区域协同共享类应用健康档案系统（1）目标客户：投资者地区卫生局；使用者各级医院及相关医疗机构竞争情况：该市场方兴未艾，国内外IT厂商，如IBM、东软、金士达卫宁、万达信息、南京海泰开始积极拓展市场；政府下属的三产公司也是重要参与者电信优势：良好的政府关系和品牌形象；渠道覆盖能力强；HIS 积累了丰富经验和一定的客户资源；南方的固网资源健康档案案例厦门市民信息系统福建厦门市是实施国家“十一五”科技支撑计划区域医疗信息化工程试点，市政府投入3650万元，以有线加无线的形式建成全市性医疗电子平台2009截

24、至3月底，厦门市有100万人建立了电子健康档案，占全市户籍人口的6036家医疗单位实现联网（综合性医院、中医院、妇幼保健院、社区医疗服务中心、疾控中心等），占全市医疗资源的86以地区为中心的建设模式，是目前的主要建设思路，南京、扬州等多个试点城市也采用类似模式厦门市卫生局局长黄如欣厦门市通过构建“三条信息链”，实现区域协同医疗、终身健康管理和一体化网络医疗构建终身健康管理信息链构建患者从健康疾病诊疗康复的全过程信息链构建从市省国家的网络医疗协同信息链南京、广州等市都建成了地区级健康档案中心公共卫生远程培训系统（1）远程直播教室乡村卫生中心中小医院培训医务工作者培训InternetADSLADS

25、LADSL远程培训中心专家实时在线培训ADSL非实时视频培训目标客户：投资者地区卫生局；使用者乡镇卫生院、城市社区卫生服务机构和村卫生室培训医疗卫生人员竞争情况：远程培训市场较成熟，医疗培训已存在具有实力的竞争对手，一类是网络教育系统提供商，如东软、WISDE、赛尔毕博等一类是互联网医疗远程教育网，如好医生、广医培训网等；电信优势：已有E-learning产品经验，可用于改进；良好的行业品牌形象；HIS积累的医院合作；政府公关的能力；电信广泛的网点资源业务需求规模：2009年，完成17.3万人次的基层医疗机构培训工作；截止2011年，完成189万人次的基层医疗机构培训工作；带动的基础业务： 约

26、66万基层医疗机构的宽带接入业务。据统计2008年，中国有68万基层医疗机构，但仅3%有宽带接入，如果全部实现远程培训，需接入宽带66万条市场规模预测商业模式政府自建培训中心培训系统提供商中国电信软件系统系统集成投资方SI/硬件提供商硬件设施地区卫生局基层医护人员使用方组织培训监管/运营远程教育平台三级医院培训专家代收费公共卫生远程培训系统（2）总结：政策倾向明确，市场规模大，电信已有E-LEARNING业务，拓展医疗远程培训应用将带动带宽型业务发展 建议以E-LEARNING产品为基础，大力拓展医疗行业市场电信与SI及培训系统提供商合作，向地区医疗政府机关提供远程培训解决方案远程培训案例浙江

27、“医联远程医师教育网”组建单位：浙江卫生厅下属浙江省远程医疗和教育培训办公室筹建，办公室挂靠浙江省医学会 政策背景：贯彻落实浙江省卫生强省建设与“十一五”卫生发展规划纲要，应用远程医疗及远程教育手段，实现医疗资源共享和交互，提高医疗服务质量和效率，加快全省卫生技术人员素质全面提升打下基础合作方式：电信集成商为卫生局建设，浙江电信营业厅代收学员学费，1200元/年.学员重庆市“农村卫生人才远程培训工程”同样采用自建培训中心的模式网址：:8081/zjrem/公共卫生健康管理应用（1）开发分体式测量终端：扩充健康管理服务内容：血压、血糖、血氧监测，运动能量管理，个性化健康报告等支撑产品试点工作。健

28、康管理终端目标客户：各类慢病患者、中老年人和亚健康人群竞争情况：在国内属新兴市场，但已出现众多的第三方健康管理公司，如中卫莱康、国康网、安康达等电信优势：良好的行业品牌形象；HIS积累的医院合作；在现有业务上的集成开发；丰富的用户资源风险分析：定制终端成本较高；合作伙伴的支撑能力有限；用户的使用习惯有待养成公共卫生健康管理应用（2）业务需求规模：有慢病管理需求的用户有2240万 市场规模预测商业模式服务提供方设备提供方中国电信健康管理用户服务终端服务使用方带动的基础业务：预计未来1-2年可带动3万定制终端业务，并提升C网终端数据业务量（如健康信息报等）预期1.0版本用户数年底达到2000心血管

29、病6000万三高患者1.6亿肥胖者6000万需求比例卫生部。8%潜在用户2240万平台软件提供商软件健康档案电子病历整合总结：潜在用户规模巨大，国外运营商也在积极拓展相关应用，电信已有健康档案1.0版本的研发及推广经验，拓展该业务将有利于拓展C网用户数，并增加业务粘性 建议电信牵头组织研发新版本，并联合合作伙伴共同营销推广电信整合服务提供商、设备供应商及软件厂商研发定制终端，向目标客户提供健康管理服务医疗预约挂号平台（1）预约挂号平台(数据中心）患者医院挂号系统医院挂号系统查询、挂/退/换号查询、挂/退/换号受理查询、挂/退/换号受理上网手机短信电话目标客户：目前市场局面尚未明朗，投资者二级及以下医院（如广东、北京）或地区卫生局（如南京）；使用者二级以下医院竞争情况：中国移动12580、联通、IBM等均推出类似产品，三级医院已经开始使用电信优势：与IT厂商等对手相比，电信全业务的优势显著；电信已有一定HIS用户的积累，可在现有客户基础上协同构建预约挂号平台；业务风险：政府明文禁止医院与中介机构合作向患者收取额外挂号费用，同时政