公司机构理财及案例

金融市场产品品介绍及案例例金融市场部2008年11月目录一、概述二、合作模式式

三、产产品线介绍四四、销售售推动及支持持概述公司理财业务务是指我行从从客户融资、、资产及风险险管理的需求求出发，通过过对信托、租租赁、基金、、证券、银行行等多种金融融资源的整合合，或者运用远期、期期权、掉期、、期货等衍生生工具或各种种衍生工具的的组合，帮助助客户在符合合市场预期的的情况下获取取收益或规避避风险，从而而满足客户关关于融资、资资金和财务管管理等不同金金融需求的活活动。概述公司理财业务务不仅向市场场提供了丰富富多样的理财财产品和避险险工具，也为为公司客户提提供了新的融融资渠道。公公司机构理财财业务为我行行公司业务拓拓展提供了新新的手段，且且具有不占用用(或少占用用)风险资本本、不影响存存贷比、提高高中间业务收收入等诸多优优势。概述我行公司机构构理财业务的的市场推广品品牌统一称谓谓为“非凡理理财”，随随着产品线的的进一步丰富富，还将陆续续推出更多的的公司机构理理财产品。一、概述二、合作模式式三、产品线介介绍

四、、销售推动及及支持合作模式金融市场事业业部是理财业业务的管理部部门，负责审审批理财业务务以及理财产产品设计、投投资和资产管管理，在其授授权范围内负负责对信托公公司、基金公公司、证券公公司、外资银银行等合作对对象的选择。。各分支行及行行业金融事业业部等负责项项目推荐和组组织推动理财财产品的销售售。一、概述二二、合作模模式三、产品线介介绍四、销售推动动及支持产品线介绍降低财务成本本企业目标投资增值管理利率、汇汇率风险降低融资成本本、扩大融理财产品类类别债务管理类类资产管理类类风险管理类类融资管理类类兼顾资金流流动性和收收益现金管理类类产品线介绍绍债务管理类资产管理类风险管理类融资管理类现金管理类资产类产品品对信托、租租赁、保险、基金、、证券、银行等多种种金融资源的整合合交易型产品品运用远期、、期权、掉期、期货货等衍生工具或各种种衍生工具的组合产品线介绍绍____融资管理理类型期限资金成本适用客户操作周期贷款各种期限基准上浮10%我行授信客户不稳定短期融资券1年以内基准贷款利率下浮优质客户长中期票据3—5年基准贷款利率下浮高端优质客户较短理财融资2年以内基准贷款利率下浮/上浮多种类型客户较短产品线介绍绍___融融资管理信用融资担保融资抵（质）押押融资后续贷款融融资短期融资券券中期商业票票据产品线介绍绍___融融资管理(信用融资资)操作方式客户与信托公司签订信托贷款协议融资期限1年以内融资成本基准贷款利率下浮适用客户优质客户方案举例中国联通信托贷款理财产品运作时间2周分行收益中间业务收入+配套存款+与客户合作的紧密度产品线介绍绍___融融资管理(担保融资资)操作方式客户与信托公司签订信托贷款协议银行为客户还款提供担保支持融资期限1年以内融资成本基准贷款利率下浮/上浮适用客户银行授信客户方案举例深万科信托贷款建行担保理财产品运作时间3周分行收益中间业务收入+配套存款+与客户合作的紧密度产品线介绍绍___融融资管理(抵质押融融资)操作方式客户与信托公司签订信托贷款协议客户为还款提供抵（质）押物担保(不动产、股权、收费权等)融资期限1年以内融资成本基准贷款利率上浮适用客户多种类型客户方案举例西部矿业股权受益权理财产品运作时间3周-1月分行收益中间业务收入+配套存款+与客户合作的紧密度产品线介绍绍___融融资管理(后续贷款款融资)操作方式客户与信托公司签订信托贷款协议银行为客户还款提供后续贷款支持融资期限1年以内融资成本基准贷款利率上浮适用客户银行授信客户方案举例宁沪高速公路信托贷款我行后续贷款支持理财产品运作时间3周-1月分行收益中间业务收入+配套存款+与客户合作的紧密度产品线介绍绍___融融资管理(短期融资资券)产品线介绍绍___融融资管理(中期票据据)中期票据：：是指具有有法人资格格的非金融融企业在银银行间债券券市场发行行的，约定定在一定期期限内还本本付息的有有价证券。。发行主体：：具有法人人资格的非非金融企业业发行对象：：银行间债债券市场的的机构投资资者产品期限：：3—5年年，初期一一般约定3年发行额度：：净资产规规模的40%（扣除除其他已发发行债券余余额），初初期30亿亿元以上评级要求：：至少AA以上，初初期AAA信用增级：：企业信用用或其他增增级方式，，初期本着着先易后难难的原则，，以信用方方式发行发行利率：：以市场化化方式确定定，初期5.3%左左右收费标准：：以市场化化方式确定定，初期0.3%；；一次性收收为0.9%产品线介绍绍___资资产管理资产管理类类产品交易类产品品产品线介绍绍___资资产管理(资产管投资于：债债券市场场、货币市市场型理财财产品投资于：信信贷市场场型理财产产品投资于：证证券市场场型理财产产品投资于：私私募股权权、艺术品品投资等理理财产品产品线介绍绍___资资产管理类类产品(债债券市场、、货币市场场型理财产产品一)产品名称现金管理型超短期理财产品投资范围银行间债券市场央行票据/金融债券/短期融资券产品期限开放式申购，T+1日赎回年收益率2%--2.5%左右产品特点类基金型产品适用对象低风险偏好客户收益略高于同期限存款利率的投资收益分行收益中间业务收益产品线介绍绍___资资产管理类类产品(债债券市场、、货币市场场型理财产产品二)产品名称月月盈产品保得、金债盈投资范围银行间债券市场央行票据/金融债券/短期融资券产品期限1月/3月/1年年收益率3.2%/3.8%/5.8%产品特点固定收益型适用对象低风险偏好客户收益略高于同期限存款利率的投资收益分行收益中间业务收益产品品线线介介绍绍___资资产产管管理理类类产产品品(债债券券市市场场、、货货币币市市场场型型理理财财产产品品三三)产品名称货币市场月月盈产品投资范围票据市场银行承兑汇票/商业承兑汇票产品期限6月以内年收益率4.3%--4.5%左右产品特点固定收益型适用对象较低风险偏好客户收益高于同期限存款利率的投资收益分行收益中间业务收益产品品线线介介绍绍___资资产产管管理理类类产产品品(信信贷贷市市场场型型理理财财产产品品一一)产品名称W计划/T计划投资范围信贷市场产品期限1年以内年收益率5.5%-7%产品特点固定收益型适用对象较低风险偏好客户收益高于同期限存款利率的投资收益分行收益中间业务收益产品品线线介介绍绍___资资产产管管理理类类产产品品(信信贷贷市市场场型型理理财财产产品品二二)产品名称股权收益权质押型理财产品投资范围以股权收益权质押的企业流动资金融资产品期限6月/9月/1年年收益率7%-8%产品特点固定收益型适用对象风险偏好适中客户收益较高投资收益分行收益中间业务收益产品品线线介介绍绍___资资产产管管理理类类产产品品(证证券券市市场场型型理理财财产产品品)产品名称好运新股申购产品投资范围证券一级市场产品期限6月/1年年收益率5%-15%产品特点浮动收益型适用对象较低风险偏好客户收益较高投资收益分行收益中间业务收益产品品线线介介绍绍___资资产产管管理理(交交易易类类产产品品)资产产管管理理类类的的理理财财产产品品风险险管管理理类类的的理理财财产产品品债务务管管理理类类的的理理财财产产品品融资资业业务务类类的的理理财财产产品品产品品线线介介绍绍___资资产产管管理理(交交易易类类产产品品)（一)产品类型投资标的产品形式理财类别保证收益型外汇交易型理财产品

固定收益资产管理类货币市场浮动+封顶

收益递增与利率类指标挂钩的本外币交易型理财产品利率指标区间按日计息目标收益滚雪球反向浮动与汇率类指标挂钩的本外币交易型理财产品

双货币汇率买入期权

卖出期权与股票类指标挂钩的本外币交易型理财产品股指和涨跌幅挂钩一篮子股票和涨跌幅均值挂钩取表现最好值取表现最差值取表现最好与最差之差取平均表现与股指差产品线介介绍___资产产管理(交易类类产品)（二)产品类型投资标的产品形式理财类别与商品类指标挂钩的本外币交易型理财产品商品指数和涨跌幅挂钩资产管理类单个商品和涨跌幅挂钩一篮子商品取表现均值取表现最差值取表现最好与最差之差与债券类指标挂钩的本外币交易型理财产品单只债券期权买卖和涨跌幅挂钩债券组合和平均表现挂钩与基金类指标挂钩的本外币交易型理财产品单只基金和表现挂钩基金组合和平均表现挂钩取表现最好值与混合指标挂钩的本外币交易型理财产品以上所有标的标的组合平均表现取表现最好值取表现最差值产品线介介绍___资产产管理(交易类类产品)（三)产品类型投资标的产品形式理财类别代客境外理财本外币产品现金管理票据资产管理类基金挂钩票据股票挂钩票据债务管理本外币理财产品利率利率掉期债务管理类汇率货币掉期债券组合与债券表现挂钩利率挂钩利率表现汇率挂钩汇率表现信用挂钩信用事件或指数商品挂钩商品表现混合挂钩混合指标表现产品线介介绍___资产产管理(交易类类产品)产品类型投资标的产品形式理财类别对冲交易

远期结售汇风险管理类

结售汇

外汇买卖

远期外汇买卖

远期利率协议

期权买卖结构性融资应收帐款应收帐款买断融资类（四)产品线介介绍___风险险管理利率风险险管理:1.已有有存贷款款的利率率风险；；2.在未未来时点点办理存存贷款的的利率风风险汇率风险险管理:已收汇或或应收应应付外汇汇项下的的汇率变变动风险险产品线介介绍___风险险管理产品基本本情况（（一）：：客户预期期3个月月后SHIBOR会下下降；如如果3个个月后SHIBOR下下降,客客户可能能会因此此遭受损损失。目的：在在现阶段段锁定3个月后后的3个个月SHIBOR利率率。解决方案案：我行为客客户提供供3×6的远期期利率协协议，在在3个月月后客户户按照到到时的市市场上3个月期期SHBIOR利率与与我行按按照约定定利率轧轧差交割割。客户的损损益分析析：如果3个个月后SHBIOR低低于约定定利率，，客户获获得收益益；反之之客户则则遭受损损失。此此产品适适合对未未来SHIBOR下降降有强烈烈预期或或者需要要规避SHIBOR下下降风险险的客户户。分行收益益：获得中间间业务收收入产品线介介绍___风险险管理产品基本本情况（（二）：：某出口客客户每月月收到等等额的美美元回款款;如果果美元对对人民币币的汇率率单边下下跌,客客户将遭遭受结汇汇损失目的：锁锁定收到到回款时时的结汇汇汇率；；同时尽尽可能提提高结汇汇汇率。。解决方案案：运用结构构性远客户的收益分析：

1、每个月按照预先约定的汇率进行结汇，锁定汇率风险 2、按照6个月LIBOR大于2%的天数计算的额外的美元补贴。分行收益： 每个月获得非利息业务收入.

产品线介介绍___风险险管理(债务管管理)公司债务务基本情情况：币种：美美元性质：贷贷款金额：10亿期限：5年利率：6MLIBOR+100BP债务管理理方案：：将浮动利利率转换换成固定定利率客户民生银行行4.00%6MLIBOR+100BP具体条款款：起息日:2009年6月19日到期日:2014年6月18日名义本金金:美元10亿元客户接收:6MLIBOR+100BP(每半年,A/365)客户支付付：4.00%(每半年,A/365)产品线介介绍___风险险管理(债务管管理)航空公司司债务基基本情况况：币种：日日元性质：贷贷款金额：10亿元期限：5年利率：2%（每年付付息）债务管理理方案：：将日元贷贷款转换换成美元元贷款客户民生银行行美元本息息日元本息息具体条款款：起息日:2009年6月19日到期日:2014年6月18日名义本金金:日元10亿客户接收:日元本息息(每年,A/365)客户支付付：美元(日日元本金金/109)*(1+4%)(每年,A/365)一、概述述二二、合作作模式三三、、产品线线介绍四、销售售推动及及支持销售推动动与支持持___产品销销售流程程(常产品设设计团团队进行产产品立立项及及审批批，制制作推推介资资料及及推介介版合合同产品管管理团团队审核并并转发发推介资资料及及推介介版合合同产品销销售团团队公示推推介资资料及及推介介版合合同，，进行行产品品推介介及对对公预预售产品销销售团团队确定发发行日日期及及起息息日等等销售售要素素，公公示告告知认认购方方产品销销售团团队发行期期内组组织认认购方方缴款款，完完成产产品销销售产品管管理团团队起息日日资金金划拨拨、信信息披披露、、收入入分配配及资资金兑兑付及及收息息销售推推动与与支持持___搭搭建销销售平平台总行金金融市市场部部分行理理财对对口部部门支行及及客户户经理理对公客客户一般不不以广广播、、软文文、电电视、、门户民生外外网民生0A内内网民生短短信系系统

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