2021年版中国造纸制浆设备行业市场调研分析报告

4/42021年版中国造纸制浆设备行业市场调研分析报告2019年版中国造纸制浆设备行业市场调研分析报告（部分内容）China'sIndustrialMarketResearchandProspectForecastAnalysisReport(2019-2025)

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中国造纸制浆设备行业发展概述

一、中国造纸制浆设备行业发展历程

造纸制浆设备制造业是为造纸工业提供专用生产设备、备品配件和维修服务的专业性机械制造业，其所生产产品的质量、水平、产量对造纸工业的生产发展、建设规模、技术装备水平、产品档次、生产成本及建设项目的投资效益起着重要作用。为了适应造纸工业的发展，20世纪60年代初，原国家轻工业部根据毛泽东主席指出的：“轻工业部应有一个小机械部”的指示，开始筹建了一批专业制造厂，在原仅有的15家造纸机械修造厂的基础上逐渐扩大队伍。1961年，轻工机械开始被列入全国工业生产计划产品管理目录，到1964年，造纸制浆设备与其他16个轻工行业的专用机械被正式列入行业发展规划，同时从机械工业部系统划出了部分机械厂归轻工业口的计划管理范围，并选定45家企业作为轻工部定点生产造纸专用设备的企业，初步形成了从备料系统，蒸煮制浆系统，洗、选、漂、打浆系统一直到造纸机系统及纸加工系统一整套较为完整的具有一定规模的专用设备生产系统。更多详情，请进入机构主页面点击机构官网。

在计划经济时代，造纸工业受原料结构限制及资金等多种因素的制约，造纸企业除少量具有一定规模外，基本上是以小型造纸厂为主，在此前提下，造纸制浆设备制造业也基本上围绕满足这些中小型纸厂生产及建设的需要而制定其生产计划。

改革开放以来，我国纸业大致经历了20年左右的战略调整期；从上世纪末至令，进人产业结构优化和快速增长期：在原料、技术、企业规模等产业结构方面产生了巨大的变化，开创了我国纸业从“小、土、脏””的扭曲状状态向现代纸业发展道路的转变。目前，已有一批拥有世界先进技术装备水平的企业，且行业技术更新速率有加速的趋势；在国家政策支持下，林纸一体化和可持续发展将成为我国纸业发展的主流。我国纸和纸板的产量、消费量均已成为世界第一纸业大国，正开始走上一条快速、可持续和现代化的发展道路。

现代制浆造纸设备制造业属于技术较密集的大型装备制造业，是为我国纸业提供技术装备的产业。与上述我国纸业发展阶段相对应，也大致经历了约20年的战略调整期：基本由政府主导，沿着“引进技术，消化、吸收、国产化”这条主线追赶，尽管取得不少成果，但技术和产品与世界先进水平的差距并没有缩小多少。体现在进口设备越来越占主导地位，产品仍只能销往中小制浆造纸厂。但在此期间，产业孕育着市场的巨大潜能，制度变迁正推动着技术进步的加速。

从上世纪末至今，为适应我国纸业产业结构化和快速增长期的巨大市场需求，制浆造纸设备制造业以很高的速度增长并有了跨越式的技术进步。按1998-2014年该行业的国家统计数据：工业总产值（不变价）年均增长13.2%，出口交货值年均增长31.6%，利润总额年均增长22.4%，总产值劳动生产率年均增长11.7%。一些产品的技术水平正向国际先进水平靠近,并以其性能价格比优势为某

些大型浆纸企业采用，开始显现其国际竞争力。

回顾制浆造纸装备制造业曲折发展历程，大体可分为三个阶段。第一阶段是打基础、初步完成装备制造业产业布局的阶段，形成上海、西安、辽阳三大主机厂合理布局，在60年代已成功生产3150新闻纸机。第二阶段是在原国家经贸委和国家轻工业局主导、推动下，通过近10项技贸项目的实施，在关键装备和领域缩小了和国外先进装备的差距，打下了快速发展的基础。第三阶段是目前快速发展和赶超阶段。制浆造纸装备制造业取得骄人的成绩，但由于起步晚、基础差、投入不足，和国际安德里兹、美卓、福伊特三大巨头相比，差距巨大。

二、中国造纸制浆设备行业发展面临问题

装备制造业是为国民经济和国防建设提供技术装备的基础性和战略性产业，是各行业产业升级、技术进步的重要保证和国家综合实力的集中体现。尽管我国已是一个装备制造业大国，但是当前我国装备制造产业和世界先进水平相比还有不小的差距，特别是一些高端制造装备，目前粗放式制造模式面临严峻的挑战，精细化、高端化、智能化的多样需求越来越多。

（一）造纸行业进入调整期，量的简单扩张形势不太可能再次出现，但对质量和效益的提高是永远都不会停止的，这对装备制造业来讲其实也提出了更高的新要求，开发出更高效的、更节能的设备。对现在装备的不断优化改造为装备制造业提供了新的机会，而且可以预测随着造纸产业由量的扩张到质的提高，此项任务是一个长期的过程，也是一个长期任务。同时造纸产业的外延也在发展：一个向生物质综合利用方向发展，比如利用植物纤维生产生物质燃油、纤维素木质素材料等等，另一个是向纸基功能材料方向发展，利用造纸技术进行改造优化生产以合成纤维和无机纤维以及混合纤维为原料的新材料，如电子材料、高精度过滤材料、摩擦材料、绝缘材料等等，也为装备业提供了许多机会，尤其是在分散、成形、特殊干燥、热压光等新技术方面十分紧迫。这为装备提供了机会的同时，也提出了新的要求。

另外，造纸产业对落后产能的淘汰也为新装备提供了市场空间，其中“十二五”期间计划淘汰落后产能为1500万吨，随着产能出现阶段性过剩，市场对大型高速纸机及装备的需求已逐步减少，这将主要挤压大型进口设备的市场空间，面对性价比较高、产能中上的国产装备反而是一种利好。这从2013年、2014年的造纸装备工业总产值和利润指标可以看出，造纸产业的产量速度下降对装备制造业的产值和利润影响不大，仍呈现比较正常的增长。

（二）造纸机械是一个非常独特流程机械，其在技术开发上困难很大，共性能和功能的开发方式上就决定了要么直接在生产线上使用和逐渐完善，要么在试验线上进行中试后完善，前一种方式风险太高，后一种方式投入和运行费用较大，两种开发方式目前都不太可能成为我国装备业的主要方式。因此，就只有走模仿的路子，这是一种风险小、投入少的开发路线，我国一直以来走的就是

这个路子，从效果来看，成效还是比较显著的。但这也是一把双刃剑，随着知识产权保护和中国广泛深入参与世界竞争，在未来的发展过程中，我国造纸装备产业还是要不断提升自主创新能力和技术水平，形成我们自己集成创新的体系。

造纸装备处理的原料为纤维悬浮液，是其它行业没有的，甚至类似都没有，就也决定了其使用的装备是非常独特的，比较筛选、输送、成形、压榨等等。从别的行业借签的可能性都没有，没有可借鉴的对象，基础理论的研究也不够，必然导致发展步伐不快。

三、中国造纸制浆设备行业技术发展现状及趋势

大型木片及竹片的超级间歇蒸煮主体设备已基本国产化，如大型的超级间歇蒸煮锅（250立方米）等。

草类原料为主的150～300吨/日的横管式连续蒸煮系统设备和自动控制系统，已全部实现国产化。

国产波纹滤板、小平面阀的洗浆机现已比较适应各种非木纤维浆的洗涤和黑液提取，最大的真空洗浆机转鼓面积可达120平方米，可配套20万吨/年KP木浆项目。

近年国产开发的新型置换双辊挤浆机系列，其辊最大规格Φ2200mm×8400mm的能力可配150万吨/年浆系统；进、出浆浓度分别为3.5%～10%、25%～35%。

发展了大中型国产ECF/TCF成套设备和技术。具有我国自主知识产权的中浓纸浆清洁生产漂白成套设备，主要包括双升流塔氧脱木素段、过氧化氢漂白段以及配套的中浓浆泵和中浓高剪切混合器。漂后废水中可吸附有机氯化物（AOX）完全满足国家的排放标准，同时与传统的CEH三段漂白比较，节水50%以上，能耗减少30%以上，属于清洁漂白技术装备，最高产能达50万吨/年。

对各种规模的高得率化机浆，汽蒸仓、浸渍器和反应仓等设备可全部国产化，螺旋撕裂机和高浓盘磨机等设备国产化也取得进展。国内开发了可用于机械浆或化学机械浆的双螺杆磨浆机及APMP化学机械浆设备，目前已有60～100吨/日的成套设备，300吨/日的成套设备正在完善中。

国产废纸制浆设备能力规模越来越大。目前可提供600吨/日OCC生产线成套设备及300吨/日的脱墨浆生产线设备，其中关键设备鼓式碎浆机、立式碎浆机、高温高浓盘式热分散机及浮选脱墨槽已全部国产化。

国产大型木浆配套碱回收系统设备产能40～60万吨/年，其中包括蒸发水量为600吨/小时的管

式降膜蒸发站、日处理2200吨/日的单汽包低臭型碱回收炉及大型盘式白液过滤机及预挂白泥过滤机等。我国在草类原料碱回收技术方面处于世界领先水平。目前在建麦草浆碱回收系统最大规模为日处理黑液固形物1200吨，蒸发采用了十一体六效全管式降膜蒸发站，蒸发水量为350吨/小时，采用了黑液降粘及结晶蒸发技术。

当前全球新一轮科技和产业革命呼之欲出，由此引发的国际产业调整和新技术革命正迅速推进，新一轮技术革命将对未来制造业产生重大影响。

首先，数字化、智能化技术和装备将贯穿产品的全生命周期。未来数字技术、网络技术和智能技术渗透、融入到产品研发、设计、制造全过程，推动生产过程的重大变革。

其次，数字化技术将深刻改变制造业的生产模式和产业形态。数字化平台技术是实现数字制造的载体，新一代互联网、大数据、云计算等新技术和新平台不断涌现，迫切要求制造企业要善于充分利用各种新的数字化平台，更好融入全球产业链和创新链。资源配置全球化成为制造业培育竞争优势的新途径。企业通过网络将价值链和生产过程分解到不同国家和地区，产业分工更加注重专业化和精细化。技术研发、生产及销售的多地区协作日趋加强。在新型互联网络化推动下，低成本大规模制造和小批量个性化生产相结合，大规模个性化制造实现低成本成为可能。

再次，绿色化、服务化日渐成为制造业转型发展新趋势。未来制造业最重要的是要实现资源、能源的高效利用和对生态环境破坏的最小化。欧美的“绿色供应链”、“低碳变革”、日本的零排放等新产品