用友U8基本操作手册课件

用友U8基本操作手册1用友U8基本操作手册1一、采购操作流程2一、采购操作流程2采购入库单（1）点击“增加”（2）“*

”号为必填项（3）根据磅单填写采购进来的轮胎型号、件数和数量（先填写数量，再填写件数）（4）数量=磅单上轮胎的条数*轮胎型号对应的平均值件数根据磅单填写（5）填写完后鼠标点击表格中的任一空白格，再核对磅单一遍，确认无误后点击“保存”和“审核”3采购入库单（1）点击“增加”3修改采购入库单（1）弃审（2）修改数据（3）确认无误后保存并审核4修改采购入库单（1）弃审4采购结算单5采购结算单5采购结算单（1）点击“增加”，参照“入库单”（2）“*

”号为必填项（3）录入单价，点击“保存”6采购结算单（1）点击“增加”，参照“入库单”6现付如果是现付的情况下，点击“现付”，进入财务会计——应付管理内审核采购结算单，直接生成凭证7现付如果是现付的情况下，点击“现付”，进入财务会计——应付管推迟付款

如果是过几天再付款的情况下，先在应付管理内把发票审核，付款时填制一张付款单据，付款单据审核后可以生成凭证8推迟付款如果是过几天再付款的情况下，先在应付管理二、领料操作流程9二、领料操作流程9材料出库单生产部每天开班领用材料时，磅房首先用一个笔记本记录领用重量（一定要记清是哪个生产部门）；交接班时该生产部还回未使用完的材料，二者之间的差额出一张材料出库单该生产部领用的材料重量=开班时领用的重量-交班时交回的重量

注：1、胶粉当天用于生产胶块的重量（由当班生产部负责人统计）直接出一张材料出库单2、轮胎的领用合并出一张材料出库单3、辅料（软化剂、松胶油、除味剂）合并出一张材料出库单10材料出库单生产部每天开班领用材料时，磅房首先用一个笔记本记录三、产成品入库操作流程11三、产成品入库操作流程11产成品入库单产成品入库（子圈钢丝、毛钢丝、胶块、胶粉）子圈钢丝、毛钢丝、胶块直接根据生产部交班时入库的数量填写产成品入库单胶粉验收入库的重量=当天用于生产胶块的重量+生产部生产过剩装袋的重量注：部门一定要填写12产成品入库单产成品入库（子圈钢丝、毛钢丝、胶块、胶粉）12四、销售操作流程13四、销售操作流程13发货通知单（1）点击“增加”，新增一张“发货通知单”

（2）录入发货单信息（注：“*”号位必填项

只录数量，不录报价）（3）保存14发货通知单（1）点击“增加”，新增一张“发货通知单”14销售出库单新增一张“销售出库单”参照“发货通知单”来生成（数量根据“磅单”来填写）录完后确认无误，点击“保存”并“审核”15销售出库单新增一张“销售出库单”15销售单录入报价，“保存”，根据下面两种收款情况进行16销售单录入报价，“保存”，根据下面两种收款情况进行16现结（1）审核发票（2）核销处理（3）生成凭证17现结17推迟结款（1）发票审核（2）收款单据录入（3）收款单据审核（4）核销处理（5）生成凭证18推迟结款18五、存货操作流程19五、存货操作流程19正常单据记账20正常单据记账20特殊单据记账21特殊单据记账21生成凭证22生成凭证22六、固定资产操作流程23六、固定资产操作流程23新增资产注：（1）新增资产当月不提折旧

（2）资产名称、类别名称、增加方式、使用状况、开始使用日期、原值必须录入（3）保存24新增资产24资产变动25资产变动25

资产减少

注意：①当月减少资产必须计提折旧后才可减少

②已减少资产不能立即删除，要根据选项中可删除时限来确定何时删除。26

资产减少

注意：①当月减少资产必须计提折旧后才可减少

②计提折旧27计提折旧27制单（1）新增资产当月不计提折旧（2）当月减少的资产当月仍计提折旧28制单（1）新增资产当月不计提折旧28对账29对账29结账注：如果要反结账，点击恢复月末结账前状态30结账注：如果要反结账，点击恢复月末结账前状态30七、薪资管理操作流程31七、薪资管理操作流程31人员档案32人员档案32工资项目设置33工资项目设置33工资变动34工资变动34月末处理35月末处理35八、基础设置36八、基础设置36部门档案37部门档案37人员档案38人员档案38供应商档案39供应商档案39客户档案40客户档案40存货档案41存货档案41会计科目42会计科目42结算方式43结算方式43谢谢观看44谢谢观看44用友U8基本操作手册45用友U8基本操作手册1一、采购操作流程46一、采购操作流程2采购入库单（1）点击“增加”（2）“*

”号为必填项（3）根据磅单填写采购进来的轮胎型号、件数和数量（先填写数量，再填写件数）（4）数量=磅单上轮胎的条数*轮胎型号对应的平均值件数根据磅单填写（5）填写完后鼠标点击表格中的任一空白格，再核对磅单一遍，确认无误后点击“保存”和“审核”47采购入库单（1）点击“增加”3修改采购入库单（1）弃审（2）修改数据（3）确认无误后保存并审核48修改采购入库单（1）弃审4采购结算单49采购结算单5采购结算单（1）点击“增加”，参照“入库单”（2）“*

”号为必填项（3）录入单价，点击“保存”50采购结算单（1）点击“增加”，参照“入库单”6现付如果是现付的情况下，点击“现付”，进入财务会计——应付管理内审核采购结算单，直接生成凭证51现付如果是现付的情况下，点击“现付”，进入财务会计——应付管推迟付款

如果是过几天再付款的情况下，先在应付管理内把发票审核，付款时填制一张付款单据，付款单据审核后可以生成凭证52推迟付款如果是过几天再付款的情况下，先在应付管理二、领料操作流程53二、领料操作流程9材料出库单生产部每天开班领用材料时，磅房首先用一个笔记本记录领用重量（一定要记清是哪个生产部门）；交接班时该生产部还回未使用完的材料，二者之间的差额出一张材料出库单该生产部领用的材料重量=开班时领用的重量-交班时交回的重量

注：1、胶粉当天用于生产胶块的重量（由当班生产部负责人统计）直接出一张材料出库单2、轮胎的领用合并出一张材料出库单3、辅料（软化剂、松胶油、除味剂）合并出一张材料出库单54材料出库单生产部每天开班领用材料时，磅房首先用一个笔记本记录三、产成品入库操作流程55三、产成品入库操作流程11产成品入库单产成品入库（子圈钢丝、毛钢丝、胶块、胶粉）子圈钢丝、毛钢丝、胶块直接根据生产部交班时入库的数量填写产成品入库单胶粉验收入库的重量=当天用于生产胶块的重量+生产部生产过剩装袋的重量注：部门一定要填写56产成品入库单产成品入库（子圈钢丝、毛钢丝、胶块、胶粉）12四、销售操作流程57四、销售操作流程13发货通知单（1）点击“增加”，新增一张“发货通知单”

（2）录入发货单信息（注：“*”号位必填项

只录数量，不录报价）（3）保存58发货通知单（1）点击“增加”，新增一张“发货通知单”14销售出库单新增一张“销售出库单”参照“发货通知单”来生成（数量根据“磅单”来填写）录完后确认无误，点击“保存”并“审核”59销售出库单新增一张“销售出库单”15销售单录入报价，“保存”，根据下面两种收款情况进行60销售单录入报价，“保存”，根据下面两种收款情况进行16现结（1）审核发票（2）核销处理（3）生成凭证61现结17推迟结款（1）发票审核（2）收款单据录入（3）收款单据审核（4）核销处理（5）生成凭证62推迟结款18五、存货操作流程63五、存货操作流程19正常单据记账64正常单据记账20特殊单据记账65特殊单据记账21生成凭证66生成凭证22六、固定资产操作流程67六、固定资产操作流程23新增资产注：（1）新增资产当月不提折旧

（2）资产名称、类别名称、增加方式、使用状况、开始使用日期、原值必须录入（3）保存68新增资产24资产变动69资产变动25

资产减少

注意：①当月减少资产必须计提折旧后才可减少

②已减少资产不能立即删除，要根据选项中可删除时限来确定何时删除。70

资产减少

注意：①当月减少资产必须计提折旧后才可减少

②计提折旧71计提折旧27制单（1）新增资产当月不计提折旧（2）当月减少的资产当月仍计提折旧72制单（1）新增资产当月不计提折旧28对账73对账29结账注：如果要反结账，点击恢复月末结账前状态74结账注：如果要反结账，点击恢复月末结账前状态30七、薪资管理操作流程75七、薪