2022-2023文玩电商行业现状与竞争格局分析报告

2022-2023文玩电商行业现状与竞争格局分析报告目录CONTENTS01PART.ONE行业综述02PART.TWO行业发展环境03PART.THREE行业现状分析04PART.FOUR前景趋势分析行业综述01行业定义行业发展历程行业产业链行业定义艺术品文玩交易商业活动各环节通过互联网网络化，以互联网为载体形成新的交易方式。VS潮玩∶文玩被赋予文化精神内涵，有历史根源、文化传承概念、更高的工艺价值兼具实用性和赏玩性。市场中的文玩价格达到了前所未有的峰值。如今几十元都无人问津的星月在当时的价格可达千元，文玩核桃更是经历过众人疯抢的万元时代ACBD文玩爆炸式发展期（2014年前）行业发展历程文玩市场的洗牌期（2015-2018年）混战期（2018年至今）许多以投机为目的商家退出市场、靠炒作上位的文玩品种被市场抛弃，买家回归理性。原来的热销商品成为的滞销品。微商化兴起，大部分商户借助微信生态进行销售。不同于综合性商城，微信不仅能为卖家和买家提供便捷的沟通渠道，还能形成社群、促进文玩圈子之间的交流。微拍堂于2015年4月正式上线。2015年-2016年，团队20多人、尚无独立App的微拍堂吸引了2万个商家入驻，GMV（成交总额）达数十亿元。较多平台入局文玩电商，行业乱象频出。电商直播爆发加速了在线化过程、交易效率得到了有效的提升，电商有望成为文玩交易的主流方式。但目前行业缺乏有效监管，售假、以次充好、的问题频出。产业链上游：顶层设计上，国标对文玩无明确定义。文玩多为工艺作品及其有限复制品，可近似看作艺术品的子类之一。SKU多而杂，店家以深耕单垂类经营为主。以玩物得志的商品分类为例，平台涵盖10大类型且二级分类繁多其下又可进一步细分数个子类。比如菩提分类下还可分为28个子类。因此.文玩泛而多的品类和非标属性决定了店家运营多以深耕单垂类为主。产业链上游产业链中游：文玩电商模式构建起了全新的消费场景∶它打破了传统文玩行业的时空限制，方便人们交易和交流。在文玩电商平台上，更多文玩爱好者可以随时随地齐聚一堂，观看同一场直播、竞拍同一款商品。也可以在社区内交流各自的心得。直播:大势所趋。直播形式在游戏、泛娱乐得到验证,用户购物习惯迁移的完成为直播电商发展打好基础。并且,商家可以通过直播以一对多的方式向用户介绍拍品的材料、品质和价值，培养受众喜好，产生交易转化。鉴定:凸显平台专业度、建立信任度。专家鉴定在一定程度上解决了行业里真假难辨的难题。微拍堂推出了“鉴真阁"和"有证链"服务，玩物得志推出"先鉴定．后发货"的购物流程.平台作为产品的担保方评定、确保商品的真假。竞拍:标的物的价格发现机制。不同的买方围绕同一文玩标的物竞相出高价,从而发现其真实价格和稀缺程度,更直接地反映市场需求，最大化商品的价值，进而最大化生产者剩余。社区:提高用户黏性的重要抓手。各大电商均已布局各自品类的交流社区,比如淘宝头条、考拉、小红书的种草社区。借助直播的交互、短视频的传播效力.有趣、闲适、专业的社区氛围吸引更多用户在买文玩之余"逛―逛"发现同好、交流话题。产业链中游产业链下游：以购买力更强的中年人群和中产阶层为核心，年轻群体开始崛起。文玩行业的核心消费群体仍然是购买力更强的中年人群和中产阶层。比如玩物得志的用户主要集中在30~50岁之间,男女比例在6∶4左右，其中75后至90后是月活用户中的主力人群。而年轻化已成趋势,体现在抖音、知乎、豆辩、小红书等年轻人聚集的社交平台中，“00后"网友开始热衷于分享"盘串"乐趣、交换闲置藏品,但入手的大多是价格相对低廉的"普货”。外部来看，文玩曝光量上升;内部来看，年轻人或修身养性、或凸显独特性。外部环境方面，《国家宝藏》、《中国诗词大会》和各类文玩收藏鉴宝节目层出不穷,明星随身携带文玩首饰.可见文玩正以不同方式出现在在年轻人面前。内部动机方面．有的年轻人需要一种爱好来打破内心的孤独.而不失成熟稳重,又能安静自我的文玩成为其首选。此外，另一部分的年轻人认为颜色绚烂、非标性高的文玩能够彰显自身独特性而选择进入文玩领域。产业链下游行业发展环境02政策环境经济环境社会环境首次提出建设“文化强国”长远战略《关于深化文化体制改革、推动社会主义文化大发展大繁荣若干重大问题的决定》三大政策行业政策1《关于推动文化文物单位文化创意产品开发的若干意见》主张引发投通物馆主体1作用多渠道强调品牌在经济社会发展中的战略地位.提出充分发挥品牌引领作用。《关于发挥品牌引领作用推动供需结构升级的意见》国务院批准，自2017年起.将每年5月10日设立为"中国品牌日"。这标志着"发挥品牌引领作用"上升到了前所未有的高度《国务院关于同意设立"中国品牌日"的批复》01020403行业政策2《长城、大运河、长征国家文化公园建设方案》《关于组织开展2021年"老字号嘉年华"活动的通知》《关于推动数字文化产业高质量发展的意见》党和国家高度重视文化主题公园建设，通过主题公园建设生动呈现中华文化的独特创造、价值理念商务部组织开展"老字号嘉年华"系列活动，以"国潮国货，品质生活"为主题、促进老字号传承与创新。就明确提出要“培育和塑造一批具有鲜明中国文化特色的原创IP”，内容范围包括“动漫游戏、网络文学、网络音乐、网络表演、网络视频、数字艺术、创意设计”等多种产业形态，从国家政策层面将国潮推向规模化和大众化。社会环境数字化时代，万物皆可电商，古玩市场的"地摊经济"已变成"云逛"文玩。互联网电商服务行业覆盖的商品品类更加多元化，推广更加精准，社区建设更加完善，用户活跃度与粘性不断提升。2014-2015年微商兴起∶2014年春节，腾讯通过微信红包一夜之间普及了移动支付。2015年，中国智能手机的普及率提升，新出货的智能手机达34亿台。微信朋友圈打通商品、支付、用户三端，使微商普及。社会环境国风产品已然成为消费新时尚;文玩用户呈现年轻化趋势，消费欲也更强。文玩超越了自身的使用价值、历史价值和物的属性，逐渐演变成为具有生活气息的流行文化符号。对文化的追求及精神寄托的自我表述，还引导着民众的审美塑造并产生文化共鸣，使广大受众们形成社会归属感与文化认同感。经济环境全国的人均可支配收入从2013年的83万提升至2019年的07万，CAGR7.3%。中国"新中产"阶级的崛起，居民追求消费质量的改善。以竞拍为主流交易方式的文玩电商的下游高净值潜在消费者群体有望扩大。行业现状分析03请在此输入您的副标题现状分析老龄化趋势使文玩核心的消费群体稳定,未来文玩线上渗透率提升可期:根据2020年人口普查数据,60岁以上和65岁以上人口数分别为264088和190653万人,占总人口数的18.7%和15%。根据学者王广州的测算,2026年左右中国老年人口比例将首次超过少儿人口比例,到2050年中国65岁及以上老年人口规模将达到69亿。老龄群体对文化归属感的诉求奠定其核心消费群体的地位，互联网大潮之下,未来该群体的线上渗透率存在上行空间。文玩电商由导入期进入成长期,“直播+鉴定+竞拍+社区"模式成为行业标杆,未来5年市场规模有望实现翻倍。2015-2019年天量平台入局文玩电商.已完成前期对消费者的培养，未来几年将进入成长期．2021至2023年保持13%、18.5%和17.3%的中高速增长,其后增速有所回落。现状分析核心用户的中老年群体客单价高，接近最大支付意愿，提升空间有限;但是线上渗透率低，因此驱动因素为提升线上渗透率。消费水平提升.带动银发经济的消费娱乐板块增长，文玩为赛道之一。伴随经济水平的提高，老年人群生理与物质方面得到满足后.消费行为逐渐由节俭型转向享受型。鉴干相对稳定的收入与大量空闲时间，老年群体开始投资兴趣爱好，愿意为提升生活质量而消费。老年群体逐步成为中国社交媒体、电子商务的蓝海市场，潜力凸显。根据中国互联网络信息中心的数据，网民年龄结构中50岁以上人群占比由2010年上半年的6.4%提升至2020年底的26.3%。另外，根据MOB研究院的数据.2021年5月60岁以上的银发用户规模6220.4万.为移动互联网重要增量来源;银发人群移动互联网使用率超20%，仍有很大的空间待挖掘。

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01现状分析出于悦己需求，消费升级将提升客单价新一代年轻消费者对于新鲜事物的接受度高，且愿意为自己喜爱的事物付费。Nielson的报告显示，年轻一代消费潜力大，信用消卷成消费升级的主要途径，信用卡和互联网分期消费产品使用率分别达到46%和61%，除房贷外主要用于生活和休闲以提升生活品质。国潮崛起，有望提升文玩在年轻群体中的渗透率当代年轻消费者成长于我国经济迅猛发展的时期对于国货有很深的信任感和自豪感、9O后和OO后成为搜索"国潮"相关内容的主流群体.加之政策鼓励，文玩的强国潮属性将助其提高在年轻人中的渗透率。政治十三五倡导文化消费&电商业态受到法律监管约束。因此文玩电商行业有望规范发展。驱动因素经济全国的人均可支配收入从2013年的83万提升至2019年的07万，CAGR7.3%。中国"新中产"阶级的崛起，居民追求消费质量的改善。以竞拍为主流交易方式的文玩电商的下游高净值潜在消费者群体有望扩大。社会文化民族文化自信的意识流崛起、国风产品受到追捧，文玩在年轻人中的渗透率提升技术电商经过数十年发展，基础设施完善、商业模式的可复制性已经得到验证。痛点及发展建议04行业痛点行业发展建议央视财经记者在名为“芜念名选"的商家拍到了380元的鸡血石印、228元的田黄石砚和192元的田黄石摆件。然而经检测,其实际分别为绿泥石仿鸡血石、经染色处理的绿泥石和经染色处理的滑石。假货泛滥行业痛点鉴定难在微拍堂"唤醒千年"店以1888元拍到了一对“宋代影青盖瓶”",经检测为“1949年以后的产品”。要求退货，卖家却要求走平台鉴定程序,而官方委托的公司鉴定为"宋代魂瓶",因此无法进行售后。微拍堂客服给出的解决方案是:继续鉴定。售假套路多,卖家钻平台空子卖家店铺页面标注“不支持断代鉴定”，意味着不保证拍品的新老与年代，只保证工艺品的材质。因此买家可以用现代工艺品标榜古代品售卖,而平台无能为力发展建议1发展建议2发展建议3严格的商家准入机制作为一次筛选机制以玩物得志为例,在定性要求上，其设定了特殊类目的商家进驻条件,要求提供营业执照、品牌商标注册证，平台审查营业执照法人是否和店铺主体一致、品牌被授权方和商标注册证与营业执照对应;品牌链路授权是否清晰。并且，奢侈品类还需要商品鉴定证明和具备资质的合作鉴定师;中国名酒/老酒类目还需要假一赔三承诺书。定量要求方面，不同的类目需要1000至5万元不等的质保金，对商家资金实力筛选。交易过程中的"鉴真"作为二次筛选玩物得志采用先鉴别后发货模式，包含商家资质审核，商品交易监察，所购商品前置鉴别，商品入仓实物查验，保障购物货款安全和售后快速响应，保证用户消费过程中良好的权益保障和购物体验。头部文玩电商的抽成比例存在提升空间参考全国文物艺术品拍卖业务佣金比例，头部文玩电商的抽成比例存在提升空间。自2016年以来，全国文物艺术品拍卖业务佣金比例在25%以上，而推出竞拍功能的微拍堂、玩物得志的抽成比例仅为3-5%和1%，随着电商平台对商家的议价能力提升，该比例存在上行空间行业发展建议行业前景趋势05行业前景行业竞争格局行业标杆企业鉴真交易商家入驻和交易中的"鉴真"对交易对手和标的进行两次筛选，保证产品质量，行业整合期即将来临，该模式或为未来的行业通行标准行业发展趋势中小平台将出清，未来或为多寡头格局中小平台将出清，未来或为多寡头格局，头部机构市占率提升、议价能力增强，有望提高抽佣比例增厚利润行业分化明显，中小平台与头部的差距大、难追赶。从历史趋势来看，如玩物得志、微拍堂的头部平台与一件、东家等的中小平台之间的分化明显。从2年间的平均下载量来看，呈现微拍堂》玩物得志》天天鉴宝》对庄翡翠》一件》东家的格局，微拍堂的平均下载量达到一件的专业度和信任度上完成消费者培养的头部机构将脱颖而出用外部或内部方式完成核心的鉴定环节，在专业度和信任度上完成消费者培养的头部机构将脱颖而出。微拍堂的"鉴真阁"与业内诸多权威头部鉴定机构合作，而天天鉴宝则是采用自建品控鉴定师团队的方式，由鉴定师出具自家"鉴别"证书。文玩电商行业标准化与定制化界限被打破，未来趋于融合。标准化加微定制的产品战略，有效平衡企业操作层面与消费者需求层面的矛盾让消费者既拥有足够的确定性，也有足够的弹性。文玩电商行业大数据应用使得实际操作和施工赋能方式深入介入，使得平台从简单的流量供给入口转变为工具供给、技术供给、工人供给的模式。中国消费升级倒逼文玩电商行业提高服务质量，用户需求从获取公司信息并与公司对接畅通转变为更加注重体验注重实际的效果，满足用户需求，提供个性化定制服务，成为文玩电商行业新的发展方向.行业面临洗牌标准化趋势融合行业平台职能转化注重用户体验由于新冠疫情对经济的巨大冲击，各行各业都面临资源重新洗牌，因此文玩电商行业也进入洗牌期。下游企业缺乏核心技术。投资融资主要集中于行业主流企业，对中小企业面临巨大挑战。行业发展趋势““0102竞争格局1竞争格局2行业竞争格局医疗行业受经济周期影响较弱，于文玩电商企业而言具有“低风险、高收益”的特点，吸引众多新兴市场参与者加入其中。目前中国文玩电商行业市场企业数量众多，同质化竞争现象日趋严重，成为制约中国文玩电商行业行业发展的主要原因。中国文玩电商行业公司数量众多，但大多以简单融资租赁为主要业务方式，服务模式单一，同质化现象严重，为中国文玩电商行业行业的发展带来以下不良影响：（1）价格战引发收益率报价逐年下降：部分文玩电商行业公司为抓住优质客户资源，依靠价格战取得竞争优势，导致行业毛利率下降，医院选择合作企业时“唯价格论”，不利于行业良性发展；（2）过高授信加大财务风险：文玩电商行业公司对各家医院的总体授信额度偏高，甚至超过医院的偿还能力，为自身带来较大财务风险，不利于企业的长期发展。未来，文玩电商行业行业要想获得突破，首先需要企业间形成差异化竞争优势。中国政府正大力推动社会资本进入文玩电商行业，对文玩电商行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，文玩电商行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。文玩电商行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的文玩电商行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土文玩电商行业企业数目较少，约占文玩电商行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入文玩电商行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土文玩电商行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类文玩电商行业企业各有优劣势：（1）文玩电商行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系文玩电商行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系文玩电商行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。代表企业1玩物