工业园区市场发展潜力调查报告课件

广东工业园区市场发展潜力报告信息产业部电信研究院通信政策与管理研究所2008年3月

广东工业园区市场发展潜力报告信息产业部电信研究院2008主要内容研究背景、目标与样本说明主要研究结论详细研究发现主要内容研究背景、目标与样本说明工业园市场调查内容通信需求特征市场发展关键点移动通信需求特征用户特征通信需求特征用户年龄结构用户收入结构人口结构移动通信需求特征市场发展关键点？广东工业园区市场状况综合分析用户特征需求的基本描述需求满足的现状有意愿的消费能力分析对移动的需求偏好移动需求的转化和实现获得渠道分析购买决策分析研究背景与目标本次工业园区未入网用户市场调查的主要内容围绕用户特征、通信需求特征、移动通信需求特征、市场发展关键点四部分内容展开工业园市场调查内容通信需求特征市场发展关键点移动通信需求特征调查对象：广东省工业园区未入网用户，未入网用户仅指没有手机或小灵通的用户样本抽取：1.工业园未入网用户问卷总样本量400份，根据工业园区规模、打工人数等指标选取了深圳、东莞两个有代表的地市2.根据调查需求，每个地区抽取两个工业园区，每个园区随机拦访100个样本进行调查3.成功样本三地市共计400个，工业园分布如下表样本配置地区工业园合计东莞市东区工业园松山湖工业园区200100100深圳市宝安区龙岗区200100100总计400调查对象：广东省工业园区未入网用户，未入网用户仅指没有手机或主要内容研究背景、目标与方法主要研究结论通信需求特征移动通信需求特征市场发展关键点用户特征描述详细研究发现主要内容研究背景、目标与方法打工人员具有低龄化、外省人员为主的特征，发展潜力巨大通信现状用户特征人口特征：调查对象以外地务工人员为主，其中来自外省占比八成左右，来自本省其他地区占比17%调查对象中多数为本地常住人口，七成以上用户在本地居住半年以上，还有近三成用户居住不到半年用户结构：工业园未入网用户，以年轻人为主，八成用户在15-29岁之间调查对象中月收入相对较低，在1000元以下和1000-2000元之间的用户各自占比约一半左右竞争格局：工业园中，固定电话住地普及率80%住地互联网接入率较低，住地可以上网的占比15%覆盖情况：工业园中，移动电话住地普及率69%在手机竞争格局中，移动占优势地位，市场占有率达80%在移动手机中，主要为神州行和动感地带用户在手机拥有人群中，用户行为习惯已经初步形成，近一半用户有需要就打手机注：住地普及率为所居住宿舍或住房内移动电话、固定电话或互联网的普及程度打工人员具有低龄化、外省人员为主的特征，发展潜力巨大通信现状通话以长途特别是省际长途为主，且单次通话时间较长；低资费和质量是其入网看中的主要因素；口碑和电视传宣对其影响较大市场潜力：工业园区未入网用户中，一年内有购买意愿的用户占比八成以上对于终端的价格，近四成选择在1000-1500元之间，三成选择在500-1000元工业园未入网用户中，近一成没有入网倾向，有约3%左右的价格敏感型客户可待挖掘移动通信需求决策因素：入网关键因素传播渠道：工业园市场中，口碑效应仍然是最好的品牌传播方式，亲朋好友的扩散效应是工业园用户获得手机信息的主要渠道，电视宣传是另一个比较重要的渠道缴费的主要方式是购买充值卡，占比84%，还有11%的用户是在小网点充值手机随时可以拨打是吸引消费者的关键因素，调查者中六成以上看中随时可以拨打移动是其入网的首选运营商，入网其他运营商的主要原因是价格便宜在未来市场上，低资费和通话质量对工业园用户有较强的冲击力话务特征话务结构：目前工业园用户使用电话较为频繁，四成用户通话每周在2-4次，每周通话8次以上用户占比13%，估测月均通话14.29次单次通话时间相对较长，30%的通话在15-30分钟，38%的通话在5-15分钟使用偏好：通话以长途电话为主，四分之三的为长途电话，通话中一半以上为省际长途用户通话行为习惯已经基本形成，近九成用户有需要就打电话或想打就打工业园区用户中一半用户是和外地亲友联系，四成用户是日常与朋友联系消费能力：工业园用户中，30%的用户话费有还有提升空间产品价格：通话以长途特别是省际长途为主，且单次通话时间较长；低资费和质主要内容研究背景、目标与方法主要研究结论通信需求特征移动通信需求特征市场发展关键点用户特征描述详细研究发现主要内容研究背景、目标与方法工业园固话普及率在80%左右，互联网接入率较低工业园中，固定电话住户普及率80%住户互联网接入率较低，住地可以上网的占比15%住地是否有固定电话住地是否可以上网工业园区未入网对象中，80%左右的住地没有固定电话，86%左右的住地不可以上网有,20.5%没有,79.5%可以,15%不可以,86%工业园固话普及率在80%左右，互联网接入率较低工业园中，固定工业园手机住地普及率为69%，移动占优势地位，手机使用习惯已经初步形成工业园中，移动电话住地普及率69%在手机竞争格局中，移动占优势地位，市场占有率达80%在移动手机中，主要为神州行和动感地带用户在手机拥有人群中，用户行为习惯已经初步形成，近一半用户有需要就打手机舍友是否有当地手机手机的运营商结构移动的品牌结构手机用户什么时候打电话有,69%没有,31%移动,80%联通,13%小灵通,7%6%4%47%20%24%很少打出去，主要接电话重要或紧急时打出去有需要就打出去想打就打不清楚神州行,48%动感地带,46%全球通,1%工业园手机住地普及率为69%，移动占优势地位，手机使用习惯已您每月打多少次电话工业园用户使用电话较为频繁，单次通话时间相对较长打多久电话目前工业园用户使用电话较为频繁，四成用户通话每周在2-4次，每周通话8次以上用户占比13%，估测月均通话14.29次单次通话时间相对较长，30%的通话在15-30分钟，38%的通话在5-15分钟调查人群中，39%每周电话2-4次，每周1次和每周5-7次的用户分别占比18%，一周8次以上的用户占比也达13%，只有13%的用户每月1-2次25%的用户每次通话在5分钟之内，38%的用户在5-15分钟之间，15-30分钟的通话占比达30%4%9%18%39%18%13%一月一次一月两次一周一次一周2-4次一周5-7次一周8次以上25%38%2%5%30%5分钟之内5-15分钟15-30分钟30-59分钟1小时以上您每月打多少次电话工业园用户使用电话较为频繁，单次通话时间相用户ARPU还有一定的上升空间工业园用户中，30%的用户话费有还有提升空间目前用户话费支出较低，一半以上用户话费在30元以下话费支出意愿不明显，七成用户意愿支出在15-45元之间有意愿的支付费用支付意愿分析有话费提升意愿的用户占比达30%，希望降低话费的用户占比26%17%用户ARPU值在15元以下，28%的用户ARPU值在45元以上每月愿意支付的话费在15元以下的占比13%，在15-30元的占比33%，在30-45元之间的占比37%，45元以上的占比17%目前的支付费用2%15%35%21%28%不花钱15元以下15-30元30-45元45元以上13%33%37%17%15元以下15-30元30-45元45元以上44%保持现有话费的用户有话费提升意愿的用户30%希望降低话费的用户26%用户ARPU还有一定的上升空间工业园用户中，30%的用户话费主要往哪里打电话通话以长途电话为主，主要为和亲人、朋友联系通话以长途电话为主，四分之三的电话为长途电话，通话中一半以上为省际长途工业园用户中九成以上使用电话是私人需求，工作/生意需求不明显，一半以上用户是与外地家人/亲友联系，41%的用户是与朋友联系通话中，53%的为省际长途，22%的用户为省内长途，20%的为当地电话，区内电话占比5%52%的电话的主要联系对象是家人及亲友，41%的为朋友，7%为工作需求电话对象分析外地家人或亲友,52%朋友,41%工作/生意需要,7%园区内,5%当地,20%省内其他地区22%省外53%主要往哪里打电话通话以长途电话为主，主要为和亲人、朋友联系通用户行为习惯已经基本形成通话中，用户行为习惯已经基本形成，近九成用户有需要就打电话或想打就打用户主要以借用电话为主，86%的通话为借用他人电话，有一定的发展空间，宿舍电话使用率仅占9%电话用户中，有需要就打的用户占比最高，为61%，25%的用户想打就打，10%的用户重要或紧急时打出去，只有4%的用户主要接电话86%的是借用他人电话，9%的使用宿舍电话，3%的使用公用电话，还有3%的使用自己固定电话您什么时候打电话4%10%61%25%很少打出去，主要接电话重要或紧急时打出去有需要就打出去想打就打电话来源分析86%3%9%3%自己固话宿舍公用电话借用他人电话公用电话亭用户行为习惯已经基本形成通话中，用户行为习惯已经基本形成，近三成用户对资费表示不满，半数用户对便利性表示满意对于打电话的资费，满意与不满意的用户各占三成左右，4成用户态度居中对于电话的便利，半数用户表示满意，两成以上用户表示不满，近三成用户表示一般对于资费水平，态度不满占比30%，态度居中的占41%，29%的调查者对资费满意对电话的便利性，有不满态度的占比为23%，态度居中的占比26%，，满意占比51%对电话资费和便利性的满意度4%12%25%39%41%26%28%22%2%1%0%20%40%60%80%100%资费便利性很不满意不太满意一般比较满意很满意三成用户对资费表示不满，半数用户对便利性表示满意对于打电话的主要内容研究背景、目标与方法主要研究结论通信需求特征移动通信需求特征市场发展关键点用户特征描述详细研究发现主要内容研究背景、目标与方法工业园市场还有很大的发展空间，终端选择经济型为主不想买的原因分析手机购买意愿分析工业园区未入网用户中，一年内有购买意愿的用户占比八成以上对于终端的价格，近四成选择在1000-1500元之间，三成选择在500-1000元工业园未入网用户中，近一成没有入网倾向，有约3%左右的价格敏感型客户可待挖掘调查对象中，51%的想半年内购买，31%的想一年内购买，2%的想两年内购买，13%的不想买对于调查对象对终端的购买意愿，38%的准备购买1000-1500元的，31%的准备购买500-1000元的，24%的准备购买500元之内的，只有7%的准备购买1500元以上的在不想购买手机的用户中，七成用户表示不需要，22%的用户是因为价格因素不愿购买，4%的用户表示不了解手机，4%的用户表示买手机不方便终端购买分析31%24%38%6%1%500元之内500-10001000-15001500-20002000元以上70%4%18%4%4%不需要对手机不了解买手机不方便手机价格高通话价格高51%31%4%13%2%想半年内购买想一年内购买想两年内购买两年以后再说不想买工业园市场还有很大的发展空间，终端选择经济型为主不想买的原因主要内容研究背景、目标与方法主要研究结论通信需求特征移动通信需求特征市场发展关键点用户特征描述详细研究发现主要内容研究背景、目标与方法准备使用哪家的业务选择运营商的原因分析您看重手机的哪些优点1.手机随时可以拨打是吸引消费者的关键因素，调查者中六成以上看中随时可以拨打移动是其入网的首选运营商，主要吸引因素为通话质量好和业务种类多、能漫游入网其他运营商的主要原因是价格便宜，在未来市场上，低资费仍有较强的冲击力低资费和通话质量对工业园用户有较强的冲击力随时随地可以打,61%可以独自使用,14%都不看重,4%都看重,22%8%42%52%15%48%26%41%4%4%16%13%11%11%47%15%6%16%2%6%5%6%5%0%20%40%60%80%100%移动联通小灵通合计服务好别人推荐、广告宣传亲戚朋友都用业务种类多、能漫游办卡交钱方便通话清楚不断线价钱便宜移动,79%联通,7%不知道,4%小灵通,9%准备使用哪家的业务选择运营商的原因分析您看重手机的哪些优点1如何为手机缴费口碑效应为最好的传播方式，交费主要通过充值卡工业园市场中，口碑效应仍然是最好的品牌传播方式，亲朋好友的扩散效应是工业园用户获得手机信息的主要渠道，电视宣传是另外一个重要渠道缴费的主要方式是购买充值卡，占比84%，还有11%的用户是在小网点充值获得购买并使用手机的渠道调查对象获得购买并使用手机的主要渠道是口碑效应，69%用户是听亲朋好友介绍，20%是通过电视了解，5%的通过互联网广告，通过广播、报纸、营业厅了解的分别占比1%左右缴费的主要方式为买充值卡、电子充值券，共占比87%，到小网点充值的占比11%，还有约2%的用户到营业厅缴费20%1%1%69%5%2%2%电视广播报纸听亲朋好友说的互联网广告营业厅自己喜欢买充值卡,84%买电子充值券,3%到小网点充值,11%到营业厅,2%如何为手机缴费口碑效应为最好的传播方式，交费主要通过充值卡工主要内容研究背景、目标与方法主要研究结论通信需求特征移动通信需求特征市场发展关键点用户特征描述详细研究发现主要内容研究背景、目标与方法用户基本特征描述（1）1.调查对象男性占比54%，女性占比46%2.调查对象中近八成年龄在15-29岁之间，用户占比随年龄增长而下降，15-19岁占比最大，为40%，20-24岁占比27%，25-29岁占比13%3.调查对象职业近一半为电子业、其他行业主要为玩具、原料工艺、食品、机械业等4.调查对象中月收入在1000元以下和1000-2000元之间的用户各自占比约一半左右调查对象收入结构调查对象年龄结构调查对象性别结构调查对象职业结构1000元以下47%1001-2000元52%2001-3000元1%男,54%女,46%46%11%11%10%6%5%4%3%2%1%1%0%10%20%30%40%50%电子业玩具业原料工艺品食品业机械业塑胶制品服装业五金业纸业铸造业陶瓷业40%27%13%7%7%3%1%2%1%0%10%20%30%40%50%15-19岁20-24岁25-29岁30-34岁35-39岁40-44岁45-49岁50-54岁55-59岁用户基本特征描述（1）1.调查对象男性占比54%，女性占比4用户基本特征描述（2）调查对象来源分布调查对象在本地居住描述调查对象以外地务工人员为主，其中来自外省占比八成左右，来自本省其他地区占比17%调查对象中多数为本地常住人口，七成以上用户在本地居住半年以上，还有近三成用户居住不到半年调查对象，来自外省的占比83%，来自本省其他地区的占比17%调查对象多数为本地常住人口，在本地居住半年以上的占比71%，居住不到半年的占比27%，常来常往的占比2%本省其他地区,17%在外省,83%不到半年,27%半年以上,71%常来常往,2%用户基本特征描述（2）调查对象来源分布调查对象在本地居住描述主要内容研究背景、目标与方法主要研究结论详细研究发现分地区研究结果分人口研究结果分收入研究结果分年龄研究结果主要内容研究背景、目标与方法与深圳相比，东莞通话为高频次，短话（5分钟以内）为主；对资费和便利性不满程度更高；近期入网意愿更高；深圳对移动的入网偏好更强主要结论一普及率：调查工业园中，东莞的固定电话及上网住地普及率均高于深圳满意度：消费特点：注：东莞样本主要来自于电子产业，这将导致固话和上网住地普及率相对较高，类似指标在一定程度上会受到取样地区的影响补充资料：2007年8月话音市场调查显示，名义普及率：深圳85%，东莞81%；用户市场份额：深圳83%，东莞75%；与深圳相比，东莞为高频次，短话为主的通话需求，东莞近一半用户是5分钟之内短话，而深圳半数用户通话在5-15分钟东莞用户话费高于深圳，对话费承受力也相对较强；东莞的每月平均话费高于深圳，平均高出约15%；愿意支付30元以上话费的东莞用户占比60%，深圳用户占比48%深圳用户更偏重于和家人联系东莞近期入网意愿更高，终端的价格承受力较低深圳对移动公司的入网偏好更强东莞用户对资费和便利性的不满程度高于深圳市场潜力：主要结论二主要结论三主要结论四与深圳相比，东莞通话为高频次，短话（5分钟以内）为主；对资费调查工业园中，东莞的固定电话及互联网接入住地普及率均高于深圳住地能不能上网在调查的工业园区中，东莞的固定电话及互联网接入住地普及率均高于深圳住地有没有固定电话调查工业园区中，东莞市的固定电话住地普及率为25%，深圳的为17%调查工业园区中，网络住地普及率，东莞为26%，深圳为4%25%76%17%84%21%80%0%20%40%60%80%100%有没有26%75%4%97%15%86%0%20%40%60%80%100%120%可以上网不可以上网东莞市深圳市总计注：东莞样本主要来自于电子产业，这将导致固话和互联网接入住地普及率相对较高，类似指标在一定程度上会受到取样地区的影响调查工业园中，东莞的固定电话及互联网接入住地普及率均高于深圳与深圳相比，东莞为高频次，短话为主的通话需求单次通话时间调查工业园未入网用户中，东莞的用户每月打电话次数平均高于深圳用户深圳用户的单次通话时间高于东莞用户，东莞近一半用户是5分钟之内短话，而深圳半数用户通话在5-15分钟每月打电话的次数调查工业园未入网用户中，用户每周打电话2-4次的占比最大，东莞占比42%，深圳占比36%；东莞一周电话5-7次的用户占比22%，深圳用户一周电话1次的用户占比26%单次通话时间东莞用户45%在5分钟之内，深圳用户54%在5-15分钟6%3%11%42%22%18%3%16%26%36%14%7%4%9%18%39%18%13%0%10%20%30%40%50%一月一次一月两次一周一次一周2-4次一周5-7次一周8次45%21%25%6%4%6%54%36%5%1%25%38%30%5%2%0%10%20%30%40%50%60%5分钟内5-15分钟15-30分钟30-45分钟一小时以上东莞市深圳市总计与深圳相比，东莞为高频次，短话为主的通话需求单次通话时间调查东莞用户话费高于深圳，对话费的支出意愿也相对较高工业园市场中，东莞的每月平均话费高于深圳，平均高出约15%东莞用户对话费的支出意愿高于深圳，愿意支付30元以上话费的东莞用户占比60%，深圳用户占比48%每月花销工业园市场每月话费中，15元以下的，东莞占比9%，深圳占比21%；15-30元之间的，东莞用户占比38%，深圳用户占比32%；30-45元之间的，东莞用户占比26%，深圳用户占比17%；45元以上的两地市占比差别不大每月意愿支付的话费分析可以看出，15-30元的用户东莞占比27%，深圳占比40%；30-45元的用户东莞占比47%，深圳占比26%；45元以上的用户中东莞占比13%，深圳占比22%0%9%38%26%28%4%21%32%17%27%2%15%35%21%28%0%10%20%30%40%不花钱15元以下15-30元30-45元45元以上东莞市深圳市总计14%27%47%13%13%40%26%22%13%33%37%17%0%10%20%30%40%50%15元以下15-30元30-45元45元以上每月愿意支付的话费东莞用户话费高于深圳，对话费的支出意愿也相对较高工业园市场中深圳用户更偏重于和家人联系电话主要联系对象深圳的家人联系占比高于东莞，东莞用户与朋友联系和工作生意联系高于深圳在电话主要联系对象中，与外地家人的联系，东莞占比27%，深圳占比65%；日常朋友的联系，东莞占比38%，深圳占比31%；工作生意联系中，东莞占比12%，深圳占比1%27%38%12%24%65%31%1%3%46%34%6%13%0%20%40%60%80%外地家人日常朋友工作生意其它东莞市深圳市总计深圳用户更偏重于和家人联系电话主要联系对象深圳的家人联系占比东莞用户对资费和便利性的不满程度高于深圳对电话便利性的感知工业园市场中，东莞用户对资费满意度低于深圳用户对便利性的感知分析可以看出，东莞用户感知低于深圳用户对资费的满意度对资费的满意度分析中，很满意的用户东莞占比1%，深圳占比7%；比较满意的用户东莞占比12%，深圳占比39%；不太满意的用户东莞占比42%，深圳占比15%对电话便利性的感知分析中，表示方便的深圳用户占比63%，东莞用户占比39%；表示不方便的用户东莞占比32%，深圳占比15%东莞市深圳市总计1%12%43%42%3%7%39%39%15%1%4%25%41%28%2%0%10%20%30%40%50%很满意比较满意一般不太满意很不满意3%36%30%32%0%21%42%23%13%2%12%39%26%22%1%0%10%20%30%40%50%很方便比较方便一般不太方便很不方便东莞用户对资费和便利性的不满程度高于深圳对电话便利性的感知工东莞近期入网意愿更高，深圳对移动的入网偏好更强入网意愿分析东莞一年内的入网意愿高于深圳，愿意购买手机的价位低于深圳在愿意入网的用户中，深圳用户对移动的入网倾向高于东莞购买手机意愿分析购买手机的意愿中，半年内有购买意愿的东莞占比60%，深圳占比42%；一年内购买的东莞占比29%，深圳占比33%；不想买的东莞占比8%，深圳占比18%愿意购买手机的价位可以看出，500元以下的东莞占比42%，深圳占比3%；500-1000元的东莞占比26%，深圳占比37%；1000-1500元的东莞占比28%，深圳占比48%愿意使用手机的用户中，对移动有明显倾向，东莞占比75%，深圳占比85%；东莞用户对小灵通的倾向占比16%，深圳用户占比1%，对联通的倾向差别不大东莞市深圳市总计60%29%1%4%8%42%33%3%5%18%51%31%2%4%13%0%20%40%60%80%半年内一年内两年内两年以后不想买75%8%16%1%85%6%1%8%79%7%9%4%0%20%40%60%80%100%移动联通小灵通不知道42%26%28%3%1%3%37%48%9%2%24%31%38%6%1%0%10%20%30%40%50%60%500元以内500-10001000-15001500-20002000以上愿意购买手机的价位东莞近期入网意愿更高，深圳对移动的入网偏好更强入网意愿分析东主要内容研究背景、目标与方法主要研究结论详细研究发现分地区研究结果分人口研究结果分收入研究结果分年龄研究结果主要内容研究背景、目标与方法常住人口互联网住地接入率相对较高；话费支出和话费承受力、终端价格承受力也相对较高；其他方面与流动人口差异不明显主要结论一普及率：常住人口手机住地普及率高于流动人口，互联网接入住地普及率高于流动人口满意度：消费特点：常住人口话费支出和话费承受力均高于流动人口；每月话费在30元以上的用户在常住人口中占比61%，而在流动人口中占比44%流动人口更看重手机随时随地可以使用两类人群在通话频次和时长上无显著性差异，相比而言流动人口频率更高，短话更多市场潜力：主要结论二主要结论三主要结论四两类人群的手机购买意愿差别不大，一年内有入网倾向的均占八成左右常住人口终端价格承受力高于流动人口对资费和便利性的满意度两类人群差别不大注：常住人口，在当地居住时间超过半年的人口；流动人口，在当地居住时间不超过半年的人口常住人口互联网住地接入率相对较高；话费支出和话费承受力、终端常住人口手机住地普及率高于流动人口，互联网接入住地普及率高于流动人口16%84%23%77%21%80%0%20%40%60%80%100%有固话没有固话常住人口流动人口总体27%73%10%90%15%86%0%20%40%60%80%100%可以上网不可以上网住地能不能上网住地有没有固定电话调查工业园区中，常住人口手机住地普及率为81%，流动人口为64%常住人口的固定电话住地普及率为16%，流动人口为23%网络住地普及率，常住人口为27%，流动人口为10%在调查的工业园区中，常住人口的手机住地普及率高于流动人口，固定电话住地普及率低于流动人口，互联网接入住地普及率高于流动人口81%19%64%36%69%31%0%20%40%60%80%100%室友有手机室友无手机室友有没有手机常住人口手机住地普及率高于流动人口，互联网接入住地普及率高于两类人群在通话频次和时长上无显著性差异3%9%21%34%16%16%5%17%40%18%11%4%9%18%39%18%13%0%10%20%30%40%50%一月一次一月两次一周一次一周2-4次一周5-7次一周8次16%43%32%7%3%29%35%30%4%2%25%38%30%5%2%0%10%20%30%40%50%5分钟内5-15分钟15-30分钟30-45分钟一小时以上常住人口流动人口总体单次通话时间每月打电话的次数调查工业园未入网用户中，用户每周打电话2-4次的占比最大，常住人口占比34%，流动人口占比40%；一周电话1次的用户，常住人口占比21%，流动人口占比17%；一周电话8次以上的用户，常住人口占比16%，流动人口占比11%单次通话时间5分钟之内的，常住人口占比16%，流动人口占比29%；5-15分钟的，常住人口占比43%，流动人口占比35%调查工业园未入网用户中，流动人口每月打电话次数平均高于常住人口流动人口单次通话时间稍低于常住人口两类人群在通话频次和时长上无显著性差异3%9%21%34%1常住人口话费支出和话费承受力均高于流动人口愿意支付的每月话费每月话费4%18%16%25%36%13%42%20%24%2%15%35%21%28%0%10%20%30%40%50%不花钱15元以下15-30元30-45元45元以上16%28%39%18%12%36%36%17%13%33%37%17%0%10%20%30%40%50%15元以下15-30元30-45元45元以上常住人口流动人口总体工业园市场每月话费中，15元以下的，常住人口占比18%，流动人口占比13%；15-30元之间的，常住人口占比16%，流动人口占比42%；30-45元之间的，常住人口占比25%，流动人口占比20%；45元以上的，常住人口占比36%，流动人口占比24%在愿意支付的每月话费中，15元以下的常住人口占比16%，流动人口占比12%；15-30元的常住人口占比28%，流动人口占比36%；30-45元的，常住人口占比39%，流动人口占比36%；45元以上的两类人群差别不大调查工业园未入网用户中，常住人口每月话费高于流动人口，话费在30元以上的用户占比六成以上，而在流动人口中占比44%常住人口的话费支付意愿也高于流动人口常住人口话费支出和话费承受力均高于流动人口愿意支付的每月话费对资费和便利性的满意度两类人群差别不大3%22%39%30%6%5%26%41%27%0%4%25%41%28%2%0%10%20%30%40%50%很满意比较满意一般不太满意很不满意10%37%32%18%3%12%40%24%24%12%39%26%22%1%0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%很方便比较方便一般不太方便很不方便常住人口流动人口总体对电话便利性的感知对资费的满意度工业园市场中，对资费的满意度两类人群差别不大，常住人口略低对便利性的感知分析可以看出，两类人口差别不大对资费的满意度分析中，满意用户常住人口占比25%，流动人口占比31%；不满意用户常住人口占比36%，流动人口占比27%对电话便利性的感知分析中，表示方便的常住人口占比47%，流动人口占比52%；表示不方便的用户常住人口占比21%，流动人口占比25%对资费和便利性的满意度两类人群差别不大3%22%39%30%流动人口更看重手机随时随地可以使用48%19%29%3%66%12%19%4%61%14%22%4%0%10%20%30%40%50%60%70%随时随地独自使用都看重都不看重常住人口流动人口总体看重手机特点分析看重手机特点分析可以看出，看重随时随时随地使用的用户，常住人口占比48%，流动人口占比66%；看重独自使用的常住人口占比19%，流动人口占比12%流动人口相比较而言更看重手机随时随地使用流动人口更看重手机随时随地可以使用48%19%29%3%66常住人口的手机购买意愿差别不大，终端价格承受力高于流动人口常住人口流动人口总体手机购买价位分析手机购买意愿分析可以看出，两类人群差别不大，均有八成左右用户准备一年内购买手机愿意购买手机的价位可以看出，500元以下的常住人口占比7%，流动人口占比31%；500-1000元的常住人口占比40%，流动人口占比28%；1000-1500元的常住人口占比44%，流动人口占比35%在手机购买意愿方面，两类人群差异不大，一年内有入网倾向的均占八成左右常住人口的手机购买价位高于流动人口7%40%44%8%2%31%28%35%5%24%31%38%6%1%0%10%20%30%40%50%500元以内500-10001000-15001500-20002000以上52%28%3%3%13%50%32%1%5%12%51%31%2%4%0%10%20%30%40%50%60%半年内一年内两年内两年以后不想买手机购买意愿分析常住人口的手机购买意愿差别不大，终端价格承受力高于流动人口常主要内容研究背景、目标与方法主要研究结论详细研究发现分地区研究结果分人口研究结果分收入研究结果分年龄研究结果主要内容研究背景、目标与方法相比较而言，高收入用户通话频率更高，话费支出和话费承受力、终端价格承受力更强；入网意愿明确，更偏向于移动主要结论一普及率：高收入的用户固定电话及互联网接入住地普及率均高于低收入的用户满意度：消费特点：高收入用户通话频率更高，单次通话时间两类人群没有显著差异，相比而言低收入用户短话更多高收入人群的话费支出和话费承受力均高于低收入人群；支付意愿在30元以上的，低收入用户占比47%，高收入用户占比59%市场潜力：主要结论二主要结论三主要结论四高收入用户入网意愿明确，对终端的承受力也相对较高高收入人群入网倾向更偏向移动，占比83%低收入人群对目前通信状况的资费和便捷性的不满程度均略高于高收入人群注：高收入人群，月收入高于1000的人群，该人群在本次调查中占比53%；低收入人群，月收入低于等于1000，该人群在本次调查中占比47%相比较而言，高收入用户通话频率更高，话费支出和话费承受力、终高收入的用户固定电话及互联网接入住地普及率均高于低收入的用户9%38%22%78%21%80%0%20%40%60%80%100%有固话没有固话10%90%18%82%15%86%0%20%40%60%80%100%可以上网不可以上网1000元以下1000元以上总计住地能不能上网住地有没有固定电话调查工业园区中，收入在1000元以上的固定电话住地普及率为22%，1000元以下的为9%调查工业园区中，网络住地普及率，收入在1000元以上的为18%，1000元以下的为10%在调查的工业园区中，收入1000元以上的固定电话及互联网接入住地普及率均高于收入在1000元以下的高收入的用户固定电话及互联网接入住地普及率均高于低收入的用户高收入用户通话频率更高，单次通话时间两类人群没有显著差异5%10%17%43%13%12%4%8%19%35%21%4%9%18%39%18%13%0%10%20%30%40%50%一月一次一月两次一周一次一周2-4次一周5-7次一周8次1000元以下1000元以上总计每月打电话的次数调查工业园未入网用户中，用户每周打电话2-4次的占比最大，收入1000元以下的用户占比43%，收入在1000元以上的用户占比35%；一周电话5-7次的用户中，低收入占比13%，高收入占比21%；其他占比差别不大单次通话时间5分钟之内的，收入1000元以下的占比27%，收入1000元以上的占比23%；5-15分钟的，两类人群差别不大，均占比38%左右，15-30分钟的1000元以上的占比28%，1000元以下的占比32%调查工业园未入网用户中，高收入的用户每月打电话次数高于低收入用户单次通话时间两类人群差异不大，相比而言低收入用户短话更多27%37%28%5%3%23%38%32%5%25%38%30%5%2%0%10%20%30%40%5分钟内5-15分钟15-30分钟30-45分钟一小时以上单次通话时间高收入用户通话频率更高，单次通话时间两类人群没有显著差异5%高收入人群的话费支出和话费承受力均高于低收入人群17%36%33%14%10%31%39%20%13%33%37%17%0%20%40%60%15元以下15-30元30-45元45元以上1000元以下1000元以上总计18%34%21%26%2%12%35%22%29%15%35%28%0%10%20%30%40%不花钱15元以下15-30元30-45元45元以上愿意支付的每月话费每月话费工业园市场每月话费中，15元以下的，低收入用户占比18%，高收入用户占比12%；15-30元之间的差别不大，均在35%左右；30-45元之间的差别不大，均在22%左右；45元以上的，低收入用户26%，高收入用户占比29%在愿意支付的每月话费中，15元以下的低收入用户占比17%，高收入用户占比10%；15-30元的低收入用户占比36%，低收入用户占比31%；30-45元的，低收入用户占比33%，高收入用户占比39%；45元以上的低收入用户占比14%，高收入用户占比20%调查工业园未入网用户中，高收入用户每月话费高于低收入用户高收入用户的话费支付意愿也高于低收入用户；30元以上的，低收入用户占比47%，高收入用户占比59%高收入人群的话费支出和话费承受力均高于低收入人群17%36%低收入人群对目前通信状况的资费和便利的不满程度均略高24%40%30%2%4%27%27%25%41%28%0%10%20%30%40%50%很满意比较满意一般不太满意很不满意9%36%27%2%14%41%26%18%12%39%22%1%0%20%40%60%很方便比较方便一般不太方便很不方便1000元以下1000元以上总计对电话便利性的感知对资费的满意度工业园市场中，低收入人群对资费的不满程度略高对便利性的感知分析可以看出，低收入用户对便利的不满程度较高对资费的满意度分析中，满意用户低收入用户占比28%，高收入用户占比31%；不满意的用户中，低收入占比32%，高收入占比29%对电话便利性的感知分析中，表示方便的在低收入用户中占比45%，在高收入用户中占比55%；表示不方便的在地收入用户中占比29%，在高收入用户中占比18%低收入人群对目前通信状况的资费和便利的不满程度均略高24%4高收入用户入网意愿明确，对终端的承受力也相对较高；入网倾向更偏向移动高收入用户半年内购买手机意愿高于低收入用户，对终端购买价位也相对较高高收入用户入网倾向更偏向移动，占比83%48%32%4%15%53%30%2%5%10%51%31%4%13%0%20%40%60%半年内一年内两年内两年以后不想买31%31%5%2%17%31%43%7%1%24%38%6%0%20%40%60%500元以内500-10001000-15001500-20002000以上1000元以下1000元以上总计购买手机价位分析购买意愿分析购买手机的意愿中，半年内有购买意愿的低收入用户占比48%，高收入用户占比53%；一年内购买的低收入占比32%，高收入占比30%；不想买的低收入占比15，高收入占比10%愿意购买手机的价位可以看出，500元以下的低收入口占比31%，高收入占比17%；500-1000元的差别不大，均占比31%；1000-1500元的低收入占比31%，高收入占比43%愿意使用手机的用户中，对移动有明显倾向，低收入占比75%，高收入占比83%75%9%13%3%83%5%6%5%79%7%9%4%0%20%40%60%80%100%移动联通小灵通不知道入网意愿分析高收入用户入网意愿明确，对终端的承受力也相对较高；入网倾向更主要内容研究背景、目标与方法主要研究结论详细研究发现分地区研究结果分人口研究结果分收入研究结果分年龄研究结果主要内容研究背景、目标与方法年龄越低，话费支出和话费支出意愿越高；20岁以下用户通话频率、单次通话时长、终端价格承受力均高于其他年龄段主要结论一普及率：20岁以下的固定电话及互联网接入住地普及率相对较高满意度：消费特点：20岁以下用户通话频率和单次通话时长均高于其他年龄段；20-30岁的用户的单次通话时间相对较短年龄越低，话费支出和话费支出意愿越高；话费支出在30元以上的在20岁以下用户中占比55%，20-30岁之间的占比47%，30岁以上的占比39%；支出意愿为30元以上的在这三个用户群中比例分别为76%，57%，45%20岁以下用户电话使用习惯更强，相对偏重于朋友联系市场潜力：主要结论二主要结论三主要结论四20-30岁的用户入网倾向高于其他年龄段，近九成用户准备一年内购买20岁以下的用户终端价格承受力相对较高，近半数用户准备购买1000-1500元的手机工业园市场中，20-30岁的用户对资费满意度相对较低对便利性的感知分析可以看出，30岁以上的用户对电话便利性要求不高年龄越低，话费支出和话费支出意愿越高；20岁以下用户通话频率20岁以下的固定电话及互联网接入住地普及率相对较高24%76%17%83%21%79%21%80%0%20%40%60%80%100%有固话没有固话20岁以下20-30岁30岁以上总计25%75%8%92%6%94%15%86%0%20%40%60%80%100%可以上网不可以上网住地能不能上网住地有没有固定电话调查工业园区中，20岁以下的固定电话住地普及率为24%，20-30岁之间的为17%，30岁以上的占比21%调查工业园区中，网络住地普及率，20岁以下的为25%，20-30岁的为8%，30岁以上的为6%在调查的工业园区中，20岁以下的固定电话及互联网接入住地普及率相对较高20岁以下的固定电话及互联网接入住地普及率相对较高24%7620岁以下用户通话频率和单次通话时长均高于其他年龄段2%10%17%34%18%19%6%6%16%44%18%9%5%14%23%37%15%6%4%9%18%39%18%13%0%10%20%30%40%50%一月一次一月两次一周一次一周2-4次一周5-7次一周8次16%39%35%7%34%33%4%2%25%44%27%1%38%30%5%0%10%20%30%40%50%5分钟内5-15分钟15-30分钟30-45分钟一小时以上单次通话时间每月打电话的次数调查工业园未入网用户中，用户每周打电话2-4次的占比最大，20岁以下的占比34%，20-30岁的占比44%，30岁以上的占比37%；一周电话8次以上的用户中，20岁以下占比19%，20-30岁的占比9%，30岁以上的占比6%单次通话时间5分钟之内的20岁以下用户占比16%，20-30岁的占比34%，30岁以上的用户占比25%；5-15分钟的通话，20岁以下用户占比39%，20-30岁的占比33%，30岁以上的占比44%；15-30分钟的通话，20岁以下的用户占比35%，20-30岁和30岁以上的用户均占比27%调查工业园未入网用户中，20岁以下的用户每月打电话次数相对较高20-30岁的用户的单次通话时间相对较短，20岁以下的用户单次通话时间相对较长20岁以下20-30岁30岁以上总计20岁以下用户通话频率和单次通话时长均高于其他年龄段2%10年龄越低，话费支出和话费支出意愿越高2%14%29%20%35%1%14%38%19%28%2%17%41%27%12%2%15%35%21%28%0%10%20%30%40%50%不花钱15元以下15-30元30-45元45元以上12%33%34%22%11%32%42%15%19%37%31%14%13%33%37%17%0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%15元以下15-30元30-45元45元以上愿意支付的每月话费每月话费工业园市场每月话费中，15-30元之间的，20岁以下的占比29%，20-30岁占比38%，30岁以上占比41%；45元以上的，20岁以下占比35%，20-30岁占比28%，30岁以上占比12%在愿意支付的每月话费中，30-45元之间的20-30岁的用户占比最高，为42%，45元以上的20岁以下的用户占比最高，为22%调查工业园未入网用户中，低年龄段用户每月话费高于高年龄段用户，话费在30元以上的在20岁以下用户中占比55%，20-30岁之间的占比47%，30岁以上的占比39%低年龄段用户的话费支付意愿也高于高年龄用户，话费支出意愿在30元以上的在20岁以下用户中占比76%，20-30岁之间的占比57%，30岁以上的占比45%20岁以下20-30岁30岁以上总计年龄越低，话费支出和话费支出意愿越高2%14%29%20%320岁以下用户电话使用习惯更强，相对偏重于朋友联系打电话主要联系对象20岁以下的用户电话使用习惯相对更强30岁以上的人通话主要是与家人联系，20岁以下的人通话更偏重于和朋友联系什么时候打电话36%41%3%19%46%32%9%13%64%26%7%2%46%34%6%13%0%10%20%30%40%50%60%70%外地家人日常朋友工作生意其它1%4%56%39%6%12%64%18%4%15%67%14%4%10%61%25%0%10%20%30%40%50%60%70%主要接电话重要紧急时打有需要就打想打就打调查工业园未入网用户中，打电话情形分析可以看出，有需要就打30岁以上的占比67%，20岁以下的占比56%，20-30岁的用户占为64%；想打就打的用户中，20岁以下的占比39%，20-30岁的占比18%，30岁以上的占比14%20岁以下的人与家人联系占比36%，与朋友联系占比41%；20-30岁的人与家人联系占比46%，与朋友联系占比32%；30岁以上的与家人联系占比64%，与朋友联系占比26%20岁以下20-30岁30岁以上总计20岁以下用户电话使用习惯更强，相对偏重于朋友联系打电话主要20-30岁的用户对资费满意度相对较低，30岁以上用户对便利性要求不高4%27%41%23%4%3%18%42%37%1%6%35%37%22%4%25%41%28%2%0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%很满意比较满意一般不太满意很不满意11%40%28%20%1%10%37%27%25%1%17%41%22%20%12%39%26%22%1%0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%很方便比较方便一般不太方便很不方便对电话便利性的感知对资费的满意度工业园市场中，20-30岁的用户对资费满意度相对较低对便利性的感知分析可以看出，30岁以上的用户对电话便利性满意程度相对较高对资费的满意度分析中，满意的用户在20岁以下人群中占比31%，20-30岁占比21%，30岁以上用户占比41%；不满意的用户在20岁以下人群中占比27%，20-30岁占比38%，30岁以上占比22%对电话便利性的感知分析中，表示方便的用户在20岁以上人群中占比51%，20-30岁占比47%，30岁以上占比58%；表示不方便的用户在20岁以下人群占比21%，20-30岁占比25%，30岁以上占比20%20岁以下20-30岁30岁以上总计20-30岁的用户对资费满意度相对较低，30岁以上用户对便利20-30岁的用户入网倾向高于其他年龄段，20岁以下的用户终端价格承受力相对较高45%35%4%4%11%60%29%1%6%42%25%4%28%51%31%2%13%0%10%20%30%40%50%60%70%半年内一年内两年内两年以后不想买11%32%48%6%2%32%27%33%7%1%33%40%24%3%0%24%31%38%6%1%0%10%20%30%40%50%60%500元以内500-10001000-15001500-20002000以上购买手机价位分析购买意愿分析购买手机的意愿中，半年内有购买意愿的占20岁以下用户群的45%，20-30岁的60%，30岁以上的为42%；一年内购买的占20岁以下用户群的35%，20-30岁的29%，30岁以上的25%；不想买的在30岁以上用户群中占比28%愿意购买手机的价位可以看出，500元以下的占20岁以下用户群11%，20-30岁的32%，30岁以上的38%；500-1000元的占20岁以下用户32%，20-30岁的27%，30岁以上的40%；1000-1500元的占20岁以下的用户群的48%，20-30岁的33%，30岁以上的24%20-30岁的用户购买手机意愿相对更高，近九成用户准备一年内购买20岁以下的用户对终端购买价位相对较高，近半数用户准备购买1000-1500元的手机20岁以下20-30岁30岁以上总计20-30岁的用户入网倾向高于其他年龄段，20岁以下的用户终工业园区市场发展潜力调查报告课件谢谢12月-2211:20:0011:2011:2012月-2212月-2211:2011:2011:20:0012月-2212月-2211:20:002022/12/1711:20:00谢谢12月-2210:26:4210:2610:2612

广东工业园区市场发展潜力报告信息产业部电信研究院通信政策与管理研究所2008年3月

广东工业园区市场发展潜力报告信息产业部电信研究院2008主要内容研究背景、目标与样本说明主要研究结论详细研究发现主要内容研究背景、目标与样本说明工业园市场调查内容通信需求特征市场发展关键点移动通信需求特征用户特征通信需求特征用户年龄结构用户收入结构人口结构移动通信需求特征市场发展关键点？广东工业园区市场状况综合分析用户特征需求的基本描述需求满足的现状有意愿的消费能力分析对移动的需求偏好移动需求的转化和实现获得渠道分析购买决策分析研究背景与目标本次工业园区未入网用户市场调查的主要内容围绕用户特征、通信需求特征、移动通信需求特征、市场发展关键点四部分内容展开工业园市场调查内容通信需求特征市场发展关键点移动通信需求特征调查对象：广东省工业园区未入网用户，未入网用户仅指没有手机或小灵通的用户样本抽取：1.工业园未入网用户问卷总样本量400份，根据工业园区规模、打工人数等指标选取了深圳、东莞两个有代表的地市2.根据调查需求，每个地区抽取两个工业园区，每个园区随机拦访100个样本进行调查3.成功样本三地市共计400个，工业园分布如下表样本配置地区工业园合计东莞市东区工业园松山湖工业园区200100100深圳市宝安区龙岗区200100100总计400调查对象：广东省工业园区未入网用户，未入网用户仅指没有手机或主要内容研究背景、目标与方法主要研究结论通信需求特征移动通信需求特征市场发展关键点用户特征描述详细研究发现主要内容研究背景、目标与方法打工人员具有低龄化、外省人员为主的特征，发展潜力巨大通信现状用户特征人口特征：调查对象以外地务工人员为主，其中来自外省占比八成左右，来自本省其他地区占比17%调查对象中多数为本地常住人口，七成以上用户在本地居住半年以上，还有近三成用户居住不到半年用户结构：工业园未入网用户，以年轻人为主，八成用户在15-29岁之间调查对象中月收入相对较低，在1000元以下和1000-2000元之间的用户各自占比约一半左右竞争格局：工业园中，固定电话住地普及率80%住地互联网接入率较低，住地可以上网的占比15%覆盖情况：工业园中，移动电话住地普及率69%在手机竞争格局中，移动占优势地位，市场占有率达80%在移动手机中，主要为神州行和动感地带用户在手机拥有人群中，用户行为习惯已经初步形成，近一半用户有需要就打手机注：住地普及率为所居住宿舍或住房内移动电话、固定电话或互联网的普及程度打工人员具有低龄化、外省人员为主的特征，发展潜力巨大通信现状通话以长途特别是省际长途为主，且单次通话时间较长；低资费和质量是其入网看中的主要因素；口碑和电视传宣对其影响较大市场潜力：工业园区未入网用户中，一年内有购买意愿的用户占比八成以上对于终端的价格，近四成选择在1000-1500元之间，三成选择在500-1000元工业园未入网用户中，近一成没有入网倾向，有约3%左右的价格敏感型客户可待挖掘移动通信需求决策因素：入网关键因素传播渠道：工业园市场中，口碑效应仍然是最好的品牌传播方式，亲朋好友的扩散效应是工业园用户获得手机信息的主要渠道，电视宣传是另一个比较重要的渠道缴费的主要方式是购买充值卡，占比84%，还有11%的用户是在小网点充值手机随时可以拨打是吸引消费者的关键因素，调查者中六成以上看中随时可以拨打移动是其入网的首选运营商，入网其他运营商的主要原因是价格便宜在未来市场上，低资费和通话质量对工业园用户有较强的冲击力话务特征话务结构：目前工业园用户使用电话较为频繁，四成用户通话每周在2-4次，每周通话8次以上用户占比13%，估测月均通话14.29次单次通话时间相对较长，30%的通话在15-30分钟，38%的通话在5-15分钟使用偏好：通话以长途电话为主，四分之三的为长途电话，通话中一半以上为省际长途用户通话行为习惯已经基本形成，近九成用户有需要就打电话或想打就打工业园区用户中一半用户是和外地亲友联系，四成用户是日常与朋友联系消费能力：工业园用户中，30%的用户话费有还有提升空间产品价格：通话以长途特别是省际长途为主，且单次通话时间较长；低资费和质主要内容研究背景、目标与方法主要研究结论通信需求特征移动通信需求特征市场发展关键点用户特征描述详细研究发现主要内容研究背景、目标与方法工业园固话普及率在80%左右，互联网接入率较低工业园中，固定电话住户普及率80%住户互联网接入率较低，住地可以上网的占比15%住地是否有固定电话住地是否可以上网工业园区未入网对象中，80%左右的住地没有固定电话，86%左右的住地不可以上网有,20.5%没有,79.5%可以,15%不可以,86%工业园固话普及率在80%左右，互联网接入率较低工业园中，固定工业园手机住地普及率为69%，移动占优势地位，手机使用习惯已经初步形成工业园中，移动电话住地普及率69%在手机竞争格局中，移动占优势地位，市场占有率达80%在移动手机中，主要为神州行和动感地带用户在手机拥有人群中，用户行为习惯已经初步形成，近一半用户有需要就打手机舍友是否有当地手机手机的运营商结构移动的品牌结构手机用户什么时候打电话有,69%没有,31%移动,80%联通,13%小灵通,7%6%4%47%20%24%很少打出去，主要接电话重要或紧急时打出去有需要就打出去想打就打不清楚神州行,48%动感地带,46%全球通,1%工业园手机住地普及率为69%，移动占优势地位，手机使用习惯已您每月打多少次电话工业园用户使用电话较为频繁，单次通话时间相对较长打多久电话目前工业园用户使用电话较为频繁，四成用户通话每周在2-4次，每周通话8次以上用户占比13%，估测月均通话14.29次单次通话时间相对较长，30%的通话在15-30分钟，38%的通话在5-15分钟调查人群中，39%每周电话2-4次，每周1次和每周5-7次的用户分别占比18%，一周8次以上的用户占比也达13%，只有13%的用户每月1-2次25%的用户每次通话在5分钟之内，38%的用户在5-15分钟之间，15-30分钟的通话占比达30%4%9%18%39%18%13%一月一次一月两次一周一次一周2-4次一周5-7次一周8次以上25%38%2%5%30%5分钟之内5-15分钟15-30分钟30-59分钟1小时以上您每月打多少次电话工业园用户使用电话较为频繁，单次通话时间相用户ARPU还有一定的上升空间工业园用户中，30%的用户话费有还有提升空间目前用户话费支出较低，一半以上用户话费在30元以下话费支出意愿不明显，七成用户意愿支出在15-45元之间有意愿的支付费用支付意愿分析有话费提升意愿的用户占比达30%，希望降低话费的用户占比26%17%用户ARPU值在15元以下，28%的用户ARPU值在45元以上每月愿意支付的话费在15元以下的占比13%，在15-30元的占比33%，在30-45元之间的占比37%，45元以上的占比17%目前的支付费用2%15%35%21%28%不花钱15元以下15-30元30-45元45元以上13%33%37%17%15元以下15-30元30-45元45元以上44%保持现有话费的用户有话费提升意愿的用户30%希望降低话费的用户26%用户ARPU还有一定的上升空间工业园用户中，30%的用户话费主要往哪里打电话通话以长途电话为主，主要为和亲人、朋友联系通话以长途电话为主，四分之三的电话为长途电话，通话中一半以上为省际长途工业园用户中九成以上使用电话是私人需求，工作/生意需求不明显，一半以上用户是与外地家人/亲友联系，41%的用户是与朋友联系通话中，53%的为省际长途，22%的用户为省内长途，20%的为当地电话，区内电话占比5%52%的电话的主要联系对象是家人及亲友，41%的为朋友，7%为工作需求电话对象分析外地家人或亲友,52%朋友,41%工作/生意需要,7%园区内,5%当地,20%省内其他地区22%省外53%主要往哪里打电话通话以长途电话为主，主要为和亲人、朋友联系通用户行为习惯已经基本形成通话中，用户行为习惯已经基本形成，近九成用户有需要就打电话或想打就打用户主要以借用电话为主，86%的通话为借用他人电话，有一定的发展空间，宿舍电话使用率仅占9%电话用户中，有需要就打的用户占比最高，为61%，25%的用户想打就打，10%的用户重要或紧急时打出去，只有4%的用户主要接电话86%的是借用他人电话，9%的使用宿舍电话，3%的使用公用电话，还有3%的使用自己固定电话您什么时候打电话4%10%61%25%很少打出去，主要接电话重要或紧急时打出去有需要就打出去想打就打电话来源分析86%3%9%3%自己固话宿舍公用电话借用他人电话公用电话亭用户行为习惯已经基本形成通话中，用户行为习惯已经基本形成，近三成用户对资费表示不满，半数用户对便利性表示满意对于打电话的资费，满意与不满意的用户各占三成左右，4成用户态度居中对于电话的便利，半数用户表示满意，两成以上用户表示不满，近三成用户表示一般对于资费水平，态度不满占比30%，态度居中的占41%，29%的调查者对资费满意对电话的便利性，有不满态度的占比为23%，态度居中的占比26%，，满意占比51%对电话资费和便利性的满意度4%12%25%39%41%26%28%22%2%1%0%20%40%60%80%100%资费便利性很不满意不太满意一般比较满意很满意三成用户对资费表示不满，半数用户对便利性表示满意对于打电话的主要内容研究背景、目标与方法主要研究结论通信需求特征移动通信需求特征市场发展关键点用户特征描述详细研究发现主要内容研究背景、目标与方法工业园市场还有很大的发展空间，终端选择经济型为主不想买的原因分析手机购买意愿分析工业园区未入网用户中，一年内有购买意愿的用户占比八成以上对于终端的价格，近四成选择在1000-1500元之间，三成选择在500-1000元工业园未入网用户中，近一成没有入网倾向，有约3%左右的价格敏感型客户可待挖掘调查对象中，51%的想半年内购买，31%的想一年内购买，2%的想两年内购买，13%的不想买对于调查对象对终端的购买意愿，38%的准备购买1000-1500元的，31%的准备购买500-1000元的，24%的准备购买500元之内的，只有7%的准备购买1500元以上的在不想购买手机的用户中，七成用户表示不需要，22%的用户是因为价格因素不愿购买，4%的用户表示不了解手机，4%的用户表示买手机不方便终端购买分析31%24%38%6%1%500元之内500-10001000-15001500-20002000元以上70%4%18%4%4%不需要对手机不了解买手机不方便手机价格高通话价格高51%31%4%13%2%想半年内购买想一年内购买想两年内购买两年以后再说不想买工业园市场还有很大的发展空间，终端选择经济型为主不想买的原因主要内容研究背景、目标与方法主要研究结论通信需求特征移动通信需求特征市场发展关键点用户特征描述详细研究发现主要内容研究背景、目标与方法准备使用哪家的业务选择运营商的原因分析您看重手机的哪些优点1.手机随时可以拨打是吸引消费者的关键因素，调查者中六成以上看中随时可以拨打移动是其入网的首选运营商，主要吸引因素为通话质量好和业务种类多、能漫游入网其他运营商的主要原因是价格便宜，在未来市场上，低资费仍有较强的冲击力低资费和通话质量对工业园用户有较强的冲击力随时随地可以打,61%可以独自使用,14%都不看重,4%都看重,22%8%42%52%15%48%26%41%4%4%16%13%11%11%47%15%6%16%2%6%5%6%5%0%20%40%60%80%100%移动联通小灵通合计服务好别人推荐、广告宣传亲戚朋友都用业务种类多、能漫游办卡交钱方便通话清楚不断线价钱便宜移动,79%联通,7%不知道,4%小灵通,9%准备使用哪家的业务选择运营商的原因分析您看重手机的哪些优点1如何为手机缴费口碑效应为最好的传播方式，交费主要通过充值卡工业园市场中，口碑效应仍然是最好的品牌传播方式，亲朋好友的扩散效应是工业园用户获得手机信息的主要渠道，电视宣传是另外一个重要渠道缴费的主要方式是购买充值卡，占比84%，还有11%的用户是在小网点充值获得购买并使用手机的渠道调查对象获得购买并使用手机的主要渠道是口碑效应，69%用户是听亲朋好友介绍，20%是通过电视了解，5%的通过互联网广告，通过广播、报纸、营业厅了解的分别占比1%左右缴费的主要方式为买充值卡、电子充值券，共占比87%，到小网点充值的占比11%，还有约2%的用户到营业厅缴费20%1%1%69%5%2%2%电视广播报纸听亲朋好友说的互联网广告营业厅自己喜欢买充值卡,84%买电子充值券,3%到小网点充值,11%到营业厅,2%如何为手机缴费口碑效应为最好的传播方式，交费主要通过充值卡工主要内容研究背景、目标与方法主要研究结论通信需求特征移动通信需求特征市场发展关键点用户特征描述详细研究发现主要内容研究背景、目标与方法用户基本