乌克兰汽车市场分析

2008年乌克兰汽车市场分析2008年，乌克兰汽车保有量超过9百万辆，每千人轿车保有量已接近160辆。2000年至2008年，每年新车销售量增长5倍。2008年，乌克兰国产汽车的产量占比为47%。8年里，乌克兰汽车总产量增长了1300%.200842.58万辆，在12位。200020081900%乌克兰汽车产业总产值占整个国民生产总值的2.5%。200811金融危机形势下，乌克兰汽车业所面临的挑战就是如何降低金融危机带来的负面影响，促进汽车产业进入新的发展阶段。一、汽车整体（千辆）403.2425.7403.2425.7289.7212.5187.4105.2400350300250200150100500

2003 2004 2005 2006 2007

（%）1009080产量同比增长产量同比增长6050403020100图1：2003-2008年乌克兰汽车产量分析CJSC"3A3",60.51%

BogdanCorporation,21.86%Others,0.62%AntoRus'Ltd.,0.01%CJSC"ZKT",0.03%CJSC"Chernigivski

JSC"AutoKrAZ",0.80%CJSC"BAZ",0.58%

CJSC"Eurocar",8.43%JSC"KrASZ",6.47%JSC"ChasivoyarskiAutoPlant,0.31% RZ",0.38%图2：2003-2008年乌克兰汽车制造商产量占比分析（千辆）74.277.474.277.442.913.78.63.7908070605040

（%）250200出口量同比增长出口量同比增长10030201002003

5002004 2005 2006 2007 2008图3：2003-2008年乌克兰汽车出口量分析（千辆）489.7343.9489.7343.9305.7154.1179.4122.1500400300200100

（%）8060进口量同比增长40进口量同比增长200-2002003 2004

2006 2007

-40图4：2003-2008年乌克兰汽车进口量分析（千辆）705.9607.3705.9607.3511.8348.8263.8293.670060050040030020010002003 2004 2005 2006

2008

（%）50454035东部西部30东部西部2520151050图5：2003-2008年乌克兰汽车销量分析3000200010000

10000900080001000090008000700060005000保有量4000

7294.1 7772.6 8345.12003.1.1 2004.1.1 2005.1.1 2006.1.1 2007.1.1 2008.1.1图6：2003-2008年乌克兰汽车保有量分析二、轿车（千辆）380401.8380401.8267.5171.7192101.3400350300250200150100500

2003 2004 2005 2006 2007

（%）807060产量同比增长产量同比增长403020100图7：2003-2008乌克兰轿车产量分析CJSC"ZAZ",62.80%

BogdanCorporation,21.70%Others,0.30%

JSC"KrASZ",6.20%

CJSC"Eurocar",8.90%图8：2003-2008年乌克兰轿车制造商产量占比分析（千辆）8070605040302010

（%）450400350300出口辆同比增长250出口辆同比增长2001501005002003 2004 2005

02007 2008图9：2003-2008年乌克兰轿车出口量分析RussiaPoland

1.87

97.66Armenia0.33BelarusArmenia0.33Belarus0.08Georgia0.02Germany0.01SouthKorea0.01EquatorialGuinea0.01Azerbaijan0.004Swizerland0.003Moldova0.003Bulgaria0.003Others0.01020406080100图10：2003年-2008年乌克兰主要出口国家轿车出口量占比分析（千辆）（%（千辆）（%）400376803507060300259.65025040200178.93020进口量同比增长15010093.369.810610-1050-200-302003 2004 2005 2006 2007 2008Japan2003-2008年乌克兰轿车进口量分析Russia18.7China5.8Germany5.3GreatBritain5.2Turkey4.8SouthKorea4.5Uzbekistan4.4Romania4.2USA3.9Spain3France1.5Mexico0.9Thailand0.9Poland0.9Netherlands0.8Hungary0.8Iran0.7Slovakia0.729.90.729.90.72.5

0 5 10 15 20 25 30 35(%)图12：2003年-2008年乌克兰主要进口国家轿车进口量占比分析（千辆）700600500400300200100

（%）610.2514.1610.2514.1378273.6233193.83530销量同比增长销量同比增长20151050 02003 2004 2005 2006 2007 2008图13：2003年-2008年乌克兰轿车销量分析100.252.8100.252.849.242.641.831.327.426.925.522.821.016.115.413.512.312.111.110.16.46.03A3/ZAZ斯柯达起亚日产大众本田吉利福特0

20 40 60 80 100 120(千辆)图14：2003年-2008年乌克兰轿车分品牌销量分析(千辆)8000700060005000400030005442.820001000

5603.8 5812.3 6070.1

6433.8 6932.3

7526.902003.1.1

2004.1.1 2005.1.1 2006.1.1 2007.1.1 2008.1.1 2009.1.1图15：2003-2009年乌克兰轿车保有量分析三、客车(辆)120001000080006000400020000

2003 2004 2005 2006 2007

(%)807060产量同比增长产量同比增长403020100图16：2003-2008乌克兰客车产量分析BogdanCorporation,37% CJSC"ChernigivskiAutoPlant",13%JSC"ChasicoyarskiRZ",16%CJSC"BAZ",24%

CJSC"3A3",6%CJSC"ZLT",1%

Others,3%图17：2003-2008乌克兰客车制造商产量占比分析(辆)18009016001589801400132470120060100050出口量80072940同比增长60047230400236320202001000200320042005200620072008图18：2003-2008乌克兰客车出口量分析格鲁吉亚阿塞拜疆摩尔多瓦亚美尼亚

62.818.014.62.162.818.014.62.11.10.80.30.10.10.1图19：2003年-2008年乌克兰主要出口国客车出口量占比分析(辆)70006000500040003000200010000

2003 2004 2005 2006 2007 图20：2003-2008年乌克兰客车进口量分析

(%)6061184752611847524176459944792892200-20-40-60俄罗斯德国7.12中国5.78土耳其4.27白俄罗斯3.64日本2.49英国1.85西班牙1.07韩国0.98波兰0.88丹麦0.73立陶宛0.63哈萨克斯坦0.49阿拉伯联合酋长国0.29美国0.28其他1.8567.650 10 20 30 40 50 60 70 80(%)67.65图21：2003年-2008年乌克兰主要进口国客车进口量占比分析113239285113239285842387648944689810000800060004000200002003 2004 2005 2006 2007 2008

403020100-10-20-30图22：2003年-2008年乌克兰客车销量分析BAZ1832GAZRUTA11171255帕斯1101BogdanI-Van326大众195乌阿斯137玛斯126卡兹93宇通66丰田66拉兹32现代30利亚兹16福特16友谊12少林12三菱11依维柯9梅赛德斯-奔驰8日产7雷诺4108164610816460 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 图23：2003年-2008年乌克兰客车分品牌销量分析(辆)1762991718191762991718191672341557311600951484871530541750001700001650001600001550001500001450001400001350001300002003.01.01 2004.01.01 2005.01.01 2006.01.01 2007.01.01 2008.01.01 2009.01.01图24：2003-2009年乌克兰客车保有量分析四、货车(辆) (%)180001600014000120001000080006000400020000

2003 2004 2005 2006 2007

1000156421464815642146481408712897139231265800700产量同比增长产量同比增长5004003002001000-100图25：2003-2008乌克兰货车产量分析CJSC"3A3",33% JSC"AutoKrAZ",24%Others,11% JSC"krASZ",18%BogdanCorporation,图26：2003-2008乌克兰货车制造商产量占比分析(辆)6000500040003000200010000

2003 2004

2006 2007

16056515216565152164273325722482493120100出口量同比增长80出口量同比增长6040200-20-40-60图27：2003-2008乌克兰货车出口量分析格鲁吉亚阿塞拜疆摩尔多瓦亚美尼亚

62.862.818.014.62.11.10.80.30.10.10.10 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100(%)图19：2003年-2008年乌克兰主要出口国客车出口量占比分析(辆)70006000500040003000200010000

2003 2004 2005 2006 2007 图20：2003-2008年乌克兰客车进口量分析

(%)6061184752611847524176459944792892200-20-40-60俄罗斯德国7.12中国5.78土耳其4.27白俄罗斯3.64日本2.49英国1.85西班牙1.07韩国0.98波兰0.88丹麦0.73立陶宛0.63哈萨克斯坦0.49阿拉伯联合酋长国0.29美国0.28其他1.8567.650 10 20 30 40 50 60 70 80(%)67.65图21：2003年-2008年乌克兰主要进口国客车进口量占比分析113239285113239285842387648944689810000800060004000200002003 2004 2005 2006 2007 2008

403020100-10-20-30图22：2003年-2008年乌克兰客车销量分析BAZ1832GAZRUTA11171255帕斯1101BogdanI-Van326大众195乌阿斯137玛斯126卡兹93宇通66丰田66拉兹32现代30利亚兹16福特16友谊12少林12三菱11依维柯9梅赛德斯-奔驰8日产7雷诺4108164610816460 200 400 6