机器人行业报告-马宝军

工业机器人行业报告大致从以下几点入手行业分析报告：一、机器人定义，种类情况概括。二、机器人各部分的组成以及成本和核心零部件现状分析。三、主要应用领域。四、国内市场现状，所占市场份额分析。五、国内行业现状，自身所存在的问题。六、行业发展方向，从产业链、核心零部件入手。七、国内宏观方面所带来影响。八、政策方面对行业的影响。九、全球工业机器人大佬级企业盘点。十、我国机器人产业园区图及主要园区分析。一、机器人定义：机器人专家从机器人应用环境出发，将机器人分为两大类，即工业机器人和服务机器人。工业机器人根据用途不同，大致可以分为焊接机器人、搬运机器人、喷漆机器人、涂胶机器人、装配机器人、码垛机器人、切割机器人、自动牵引车（AGV）机器人、净室机器人等。而服务机器人则是除工业机器人之外的、用于非制造业并服务于人类的各种先进机器人，主要包括个人/家用服务机器人和专业服务机器人。其中，个人/家用机器人主要包括：家庭作业机器人、娱乐休闲机器人、残障辅助机器人、住宅安全和监视机器人等；专业服务机器人主要包括：场地机器人、专业清洁机器人、医用机器人、物流用途机器人、检查和维护保养机器人、建筑机器人、水下机器人，以及国防、营救和安全应用机器人等等。二、机器人各部分的组成及核心零部件现状分析工业机器人系统由三大部分六个子系统组成。三大部分是：机械部分、传感部分、控制部分。六个子系统是：驱动系统、机械结构系统、感受系统、机器人—环境交互系统、人—机交互系统、控制系统。\o"工业机器人"工业机器人关键零部件指构成机器人传动系统、控制系统和人机交互系统，对机器人性能起到关键影响作用，并具有通用性和模块化的部件单元。主要包括精密\o"减速机"减速机、高性能交直流\o"伺服电机"伺服电机和驱动器及高性能\o"控制器"控制器等。其中，国内外技术差距最大的是减速机和伺服电机。从目前国内机器人生产模式来看，其单价如果不降低，产业化形成将面临挑战。机器人共4大组成部分，本体成本占22%，伺服系统占24%，减速器占36%，控制器占12%。三大关键零部件决定了产品的性能、质量及价格，因此是机器人产业发展必不可少的一个环节。国内工业机器人关键零部件市场情况及与国外的技术差距1、减速器关键零部件制约成本目前，国内还没有能够提供规模化且性能可靠的精密减速器生产企业；全球市场75%的市场被日本两家企业占据，纳博特斯克生产的RV减速器约占60%，Harmonica生产的谐波减速器约占15%。以安川电机ES165Kg为例，6台精密减速器的总价值约为2.08万元，占整机成本的12%；而同类型的国内产品，6台精密减速器的成本约为9.1万，占整机成本的比例为31%。精密减速器成为制约降低国产工业机器人成本的第一因素。不过，国内一些企业在精密减速器方面的研发正在稳步推进，浙江恒丰泰、江苏振康、北京中技克美等都先后推出了自己的机器人关节减速器，秦川发展则在1998年就研制出了RV减速器样机。2009年，秦川发展在原有的250AII减速器基础上进行了优化设计和改进，使产品在性能、可靠性和性价比等方面更具有竞争力。去年4月，上海机电增资2000万元入股的纳博传动，增资完成后，上海机电占51%股权，日本纳博占49%股权。而日本纳博正是全球精密\o"减速机"减速机领域的龙头企业，球市场占有率稳居60%。而上海机电也因此次合作，取得纳博特斯克的精密减速器在中国的代理销售权。之后，双方将逐步在上海建设研发生产基地，将在中国生产中低端的精密减速器。2、本土伺服品牌迅速崛起目前，\o"伺服电机"伺服电机的主流供应商有日系的松下、安川和欧美系的倍福、伦茨等，国内汇川技术等公司也占据一定的市场份额。\o"控制器"控制器的主流供应商包括美国的DeltaTau和Gail、英国的TRIO和中国的固高、步进等公司。相对于减速器，伺服电机和驱动器市场未形成主要厂商垄断现象，而且几大国际厂商在中国也建立了分工厂，供应充足，产品价格相对合理。另外，国内的一些公司在伺服电机和驱动器领域也有所建树，产品质量正在追赶国际广商，占据了一定的市场份额。国内上市公司中，汇川技术、英威腾、华中数控、新时达[0.28%资金研报]等公司的业务覆盖伺服电机产品的生产。3、机器人本体制造潜力巨大从国外机器人企业发展经验来看，通常既有本体和零部件，又有集成业务的机器人企业规模会比单纯做集成，或者只有零部件业务的企业规模要大很多。机器人本体是自动化技术的集大成者，在整个机器人产业链上面占据最为重要的位置，有最大的议价能力。机器人本体企业可以利用这种优势地位，整合上游零部件企业和下游系统集成企业。当然，研制机器人本体只完成1/3的工作，还需要将机器人本体，与工艺和集成技术结合起来，才能最终满足客户需要，建立稳固的竞争优势。未来国内可能出现的机器人优势企业，肯定是能够研制出世界领先水平的机器人本体的企业，而且也会从事系统集成业务，甚至还有零部件业务。国内大多数\o"工业机器人"工业机器人研发公司除本体能够制作外，其他3个零件依靠外购，进口比重高达78％。机器人本体是自动化技术集大成者，在机器人产业链上议价能力最强，可以有效整合上游零部件企业和下游系统集成商。三、工业机器人主要应用领域在美洲地区，对于工业机器人主要的需求集中在汽车及汽车零部件制造工业，比例高达61%；其次则是包括机械的金属制造业、电子电气工业、橡胶及塑料工业等。而在亚洲地区，对于工业机器人的需求则主要集中在汽车及汽车零部件制造工业，比例高达33%；其次是电子电气工业占31%；再则有橡胶及塑料工业、包括工业和家用器械的金属制造业。资料来源：智研数据研究中心整理从以上比例图可以看出，不论美洲还是亚洲，工业机器人应用最广泛的非汽车及汽车零部件制造业莫属。中国作为世界工业机器人应用最广泛领域，在汽车及其零部件制造业方面，有着世界其他国家无可比拟的市场空间。作为全球最大的汽车消费和生产市场，中国的汽车行业也毋庸置疑地成为机器人使用最多的产业，占到全球运行机器人总量的40%左右。同时，中国的工业机器人还被广泛应用于电气电子、化工等工业领域。尤其从去年开始，工业机器人的应用范围还在不断地扩大，如轨道交通、低压电器、电力、IC装备、军工等众多行业；以及一些新兴的中低端市场，比如工程机械，传统的劳动密集型市场等，都有着工业机器人替代人工的生产环节和空间。在当前阶段，推动机器人产业发展的主力还是在汽车产业方面。但这一情况，在接下里的几年时间里将发生改变，特别是一般制造业尤其是电子行业将迅速崛起，并成为推动机器人产业发展的主要力量。据预测，到2020年国内机器人系统集成市场将达到2000亿元，其中一般制造业1400亿元，汽车行业600亿元。未来5年，一般制造业的自动化需求将快速增长，市场需求将明显超越汽车行业，市场规模占比将达到70%。四、国内机器人市场现状1、市场概括统计数据显示，目前国外机器人制造企业占据中国约90%的市场份额，发那科、安川、库卡、ABB四家公司合计占据约65%的市场份额。

国内机器人企业则处于发展的起步阶段。例如：沈阳新松机器人、安徽埃夫特、广州数控、无锡艾度等。而且国产机器人大多为非标机器人，即按照下游中小企业的特定需求做定制化的生产，而国外几大企业更多是批量化生产的标准机器人，非标机器人能够适应国内中小企业复杂多变的环境需求，但由于难以批量化生产，这种模式很难诞生出业内的巨头企业。

在约10%的市场缝隙中，国内数百家机器人企业激烈争抢。一个有趣的现象是，国内诸多机器人买方正逐步自己制造机器人，甚至成为新的卖方。2、截止年前状态据中国机器人产业联盟的报告显示：2014年中国市场共销售工业机器人约5.7万台，较上年增长55%，约占全球销售量四分之一，连续两年成为全球第一大工业机器人市场。其中，国内企业销售16945台，比上年实际增长76.6%。外资企业在华销售约4万台，较上年增长47%。外资产品主要集中在汽车、电子制造等领域。国产机器人则加快拓展应用市场，已广泛地服务于国民经济67个行业中，在不少细分市场潜力巨大。值得一提的是，外资机器人普遍以6轴或以上高端工业机器人为主，几乎垄断了汽车制造、焊接等高端行业领域。而国产机器人主要应用还是以搬运和上下料机器人为主，处于行业的低端领域。3、未来市场机会但是目前，中国市场上的机器人密度还远远低于发达国家。我国每万名产业工人所拥有的工业机器人数量仅为25台，跟韩国的347台、日本的339台都无法比拟，甚至还不足国际平均水平58台的一半。跟国家要求在2020年达到每万名员工使用机器人台数达到100台以上的目标相距甚远。但是，与其说机器人密度低是我们的劣势，倒不如说它给我们接下来的发展创造了巨大的市场潜力和空间。据不完全统计，截至2014年底，有70余家上市公司并购或者投资了机器人、智能自动化项目，而中国机器人相关企业的数量已经超过了4000家。这说明已经有越来越多的企业致力于机器人的开发与制造；同时，基于成本与高效的考虑，也有更多的企业选择采用机器人参与生产。五、国内机器人行业现状1、国内机器人产业链四大环节机器人产业链包括核心零部件生产、机器人本体制造、系统集成以及行业应用四大环节。目前我国机器人企业真正能赚钱的业务是系统集成。关键零部件没有真正国产化，造成国产机器人本体成本远高于国外同行，很难上规模。2、国内机器人成本高于国外国产机器人本体成本远高于国外同类产品，特别是减速机，国内企业购买减速机的价格是国外企业的价格的将近5倍。伺服电机、控制器等关键零部件价格也显着高于国外同类产品。3、外资品牌占国内市场绝对份额瑞典的ABB、日本的FANUC（发那科）、日本的YASKAWA（安川电机）、德国的KUKA（库卡）等知名企业产品在中国市场的占有率达到近90%，仅FANUC一家，就在我国占有23%的市场份额。4、关键核心部件受制于人虽然我国在工业机器人相关零部件方面有了一定的产业基础，但是无论从质量、产品系列，还是批量化供给方面都与国外存在较大的差距。特别是在高性能交流伺服电机和精密减速器方面的差距尤其明显，长期依赖进口。5、产业化发展有待规范伴随我国工业机器人需求的迅猛增长，实力良莠不齐的企业纷纷进入工业机器人生产市场，势必造成质低价廉的恶性竞争；虽然我国有近百家从事工业机器人研究生产的高校院所和企业，但现行的体制造成研究形式上过于独立封闭、内容上较为分散，难以形成合力，造成重复研究与时间、经费的浪费；多数企业热衷于大而全，一些关键部件研发生产的企业纷纷转入整机的生产，难以形成研发、生产、制造、销售、集成、服务等有序、细化的产业链。因此，工业机器人的产业化发展有待规范。六、国内机器人行业发展方向现阶段国内机器人厂商在高端领域不能直接与国外企业竞争，国内机器人的成功之道在于打通上下游产业链，生产经济型机器人本体，尤其要突破减速机等关键零部件。国产机器人本体成功路径——打通上下游产业链国产机器人本体的“成功五要素”：国内机器人本体要发展的好，在“伺服系统”、“控制器”、“核心算法”、“精密减速器”，以及“应用和集成技术”这五大领域至少要有2-3个是擅长的。首先伺服系统和控制器这两块要吃透，然后在核心算法方面需要做到比较好。高精度机械传动(即减速机)可以采用外购。应用和集成可以本体企业自己实施，也可以给集成商来完成。（一）打通上下游产业链——“核心零部件”1、国内机器人各核心零部件现状现阶段虽然核心零部件国内有企业研制出来，但是技术方面与国外有差距，还需要突破，特别是减速机。伺服电机欧美品牌最高端，日本企业的质量也很好，整体来讲国外供应商可选择比较多，议价能力相对弱一些。国内伺服电机进步最大的是埃斯顿、广数和汇川技术。控制器是国内企业比较拿手的，目前国内做得比较好的企业有固高、众为兴、埃斯顿、广数等企业，也有哈工大、北航等科研院所。国外机器人企业和纳博、Harmonic两家主要减速机企业，有长期战略合作伙伴关系，而且它们需要的采购量也大，可以以较低的成本采购减速机。国内企业议价能力弱，采购成本比国外通常贵3-5倍。三大关键零部件当中，减速机利润空间最大，因此实现减速机国产化是国内机器人企业降低本体成本，实现国产机器人本体销售放量增长的关键。需要重点讲下贝加莱和KEBA，因为这两家企业不仅仅可以提供伺服系统和控制器，还可以提供整套机器人系统解决方案，国内很多机器人本体企业刚开始就是依靠贝加莱和KEBA。2、在所有关键零部件中，减速机国产化是重中之重。全球减速机市场容量估计100多亿，RV减速机和谐波减速机按数量看，两者是6：4，RV减速机主要用于20公斤以上的机器人关节，谐波用在20公斤以下机器人关节，RV减速机由于组成零件更复杂，承载强度更高，难度要比谐波减速机大，而且RV减速机生产线投资规模远大于谐波减速机。世界范围内RV减速机企业主要包括纳博特斯克、Spinea和住友，以纳博特斯克为主；谐波主要是Harmonic。国内正在研制减速机，或者打算研制减速机的企业很多，RV减速机企业包括南通振康、秦川发展、山东帅克等，谐波减速机企业包括江苏绿的和中技克美。目前看谐波减速机可能比较快实现国产化，RV减速机实现国产可能还需要一些时间。如果谐波减速机能够较快突破，可以配合国内机器人本体企业，满足国内3C等行业对20公斤以下小型通用六轴机器人强劲需求，推动机器人本体国产化的进程。考虑到国内工艺水平以及企业经验欠缺，估计未来减速机实现国产化之后，在使用寿命和精度方面仍然会与国际一流产品有一定差距。3、国内机器人本体企业突破关键零部件有两种思路思路一：走关键零部件自主研发路线，国内南京埃斯顿、广州数控等企业利用原来在机床数控系统和伺服系统方面的经验，自主研发机器人控制器和伺服系统。思路二：走深度合作路线，即打通机器人产业上下游。埃夫特等企业，联合上游关键零部件厂商，如固高、南通振康等，共同突破减速机等关键零部件。（二）打通上下游产业链——“机器人本体”与国外类似，国内许多机器人厂商起源于上下游相关产业，且大多在近5年内进入机器人行业。另外，与国外不同的是，新松机器人和博实股份起源于科研院所转型，是我国进入机器人行业较早的企业。1、国内外机器人企业关注点不同中外机器人企业关注点不同：国外企业更关注前沿技术的发展，国内企业关注核心零部件的突破以及在低端产能行业中寻求规模突破。国外机器人在国内市场也已经占据了稳固的地位，但是因为国内外对机器人的要求不一样，国内机器人企业也是有机会的。国外要求机器人可以运营10-15年，但成本很高，国内客户的可能注重要求在两年内就可以把成本收回来了。所以中国的机器人市场可能就是对寿命的要求不高，但是对成本收回期要求高。要求把人减下来的同时，回收期越短越好。2、经济型本体是主要发展方向在国内外对机器人行业的关注点不同的情况下，经济型本体是国产机器人本体现阶段发展方向，包括低成本的六轴通用机器人和三、四轴专用机器人。从广义上来讲，可以自由编程的自动化设备都算机器人，可以很好地实现人工替代。由于国外机器人行业伴随汽车行业的成长，而且汽车行业对机器人精度、效率和稳定性要求都非常高。在汽车领域，国内企业短期不能和国外企业竞争。因此，国内企业应侧重开发应用于汽车产业以外一般制造业的经济型机器人。所谓经济型本体分为两类：一是国产核心零部件可以突破，国内机器人企业可以批量化生产降低成本的通用六轴关节机器人；二是应用于某一领域的专用机器人。比如，用于电子行业的SCARA机器人、桌面机器人就属于经济型本体中的专机。另外，用于机床上下料的桁架机器人也是专机。这类专用机器人通常三、四轴，国外通常称为机械手。桁架机器人、桌面机器人的等专用机器人，通常可以避开关节零部件受制于国外企业的弊病。例如，桁架机器人关节是并联，每个关节的误差不会累计，不像六轴通用机器人那样关节是串联的，对每个关节精度要求都很高，每个关节误差会累计，会导致终端作业误差很大。因此，专机可以采用精度较低的传动装置。3、可自由编程的自动化设备从广义上来讲，可以自由编程的自动化设备都算机器人，可以很好地实现人工替代。以AGV为例，一台普通标配的AGV可以抵三个搬运工和一个司机加一台运输车，人工替代效果明显。从2010年开始，国内AGV市场需求成倍增长，预计2014年国内AGV的需求量将达到5万台，是2010年的10倍，总装机量将达到25万台，成为全球AGV第一大消费国。目前AGV应用最多的是汽车行业，其次是3C行业。新松机器人的优势不仅仅在系统集成比较强，而且在尝试各种类型的自动化设备，新松的AGV已经是拳头产品，未来可以把其它专用机器人和可编程的自动化设备发展起来，比如真空清洁机械手，以及自动码垛设备等。（三）看好能研制本体的机器人企业因为机器人本体是自动化技术集大成者，在机器人产业链上议价能力最强，可以有效整合上游零部件企业和下游系统集成商，所以长期看好能研制出适合中国市场需求的本体的机器人企业。（四）关于系统集成商1、我国系统集成商现状1）国内主要集成企业与国外同行营收规模对比国外系统集成商因为专注于机器人普及率高，且目前系统集成需求最大的汽车行业，通常与汽车厂商有长期合作关系，营收规模可以做到接近100亿。以柯马为例，其在中国的客户也主要是汽车企业，不仅有外资汽车客户，也包括长安、奇瑞和江淮等国内客户。国内集成企业与国外同行相比较，发展时间较短，而且在汽车领域通常竞争不过国外集成商，因此，规模相对小很多。2）国内主要集成企业与国外同行对比国外大型系统集成商通常是在某种工艺里面具有很强的竞争优势，例如杜尔在汽车涂装生产线集成方面具有非常强的竞争优势。当然杜尔也拓展了系统集成以外的业务，比如清洁和过滤系统。国内系统集成企业通常并不局限于某种工艺，但是主要专注于某个行业。只有集成能力最强的新松，可以跨出汽车行业拿到其它行业的很多订单，当然新松除了系统集成业务，还有物流与仓储成套设备和交通自动化系统等业务。在业务多元化方面，新松和杜尔类似。3）国内系统集成商的比较优势然而，与国内本体厂商面对国外企业强大的竞争不同，国内系统集成商却拥有本土的许多比较优势，包括渠道优势、价格优势、工程师红利等。2、系统集成商“天生”规模小系统集成项目是非标准化的，每个项目都不一样，不能100%复制，所以比较难上规模。能上规模的一般都是可以复制的，比如研发一个产品，定型之后就很少改了，每个型号产品都一样，通过生产和销售就能大量复制上规模。而且由于需要垫资，集成商通常要考虑同时实施项目的数量及规模。由于机器人是二次产品，需要熟悉下游行业的工艺，要完成重新编程、布放等工作。国内系统集成商，如果聚焦于某个领域，通常可以获得较高行业壁垒，生存没问题，但是同样由于行业壁垒，很难实现跨行业拓展业务，通过并购也行不通，因此规模做大很难。机器人系统集成商本来就该是小的，起码现阶段国内集成商规模都不大。一般1个亿，5个亿和10个亿是门槛。1个亿以下的企业占大部分，能做到5个亿的就是行业的佼佼者，10个亿以上的全国范围屈指可数。1）系统集成商是以人为核心的订单型企业系统集成商的核心竞争力是人才，其中，最为核心的是销售人员、项目工程师和现场安装调试人员，销售人员负责拿订单，项目工程师根据订单要求进行方案设计，安装调试人员到客户现场进行安装调试，并最终交付客户使用。几乎每个项目都是非标的，不能简单复制上量。系统集成商实际是轻资产的订单型工程服务商，核心资产是销售人员、项目工程师和安装调试人员，因此，系统集成商很难通过并购的方式扩张规模。2）系统集成商需要垫资系统集成的付款通常采用“3331”的方式，即图纸通过审核后拿到30%，发货后拿到30%，安装调试完毕拿到30%，最后剩10%的质保金。按照这样一个付款流程，系统集成商通常需要垫资。一般来讲集成商资金压力不会太大，但是如果几个项目同时进行，或者说单个项目金额太大，就会存在资金压力，毕竟集成商很多业务也是外包，需要付给供应商货款，有的外购件是要求货到付款。3、系统集成商未来发展方向1）汽车行业以外的其它行业集成业务迅速增加从机器人各个领域销量可以看到，系统集成业务分布的变化。现阶段，汽车工业是国内工业机器人最大的应用市场。随着市场对机器人产品认可度的不断提高，机器人应用正从汽车工业向一般工业延伸。2）系统集成行业集中度降低，标准化水平提升由于国内制造业自动化需求迅速增加，自动化集成行业也非常热。根据草根调研获得的数据，仅苏州地区从事自动化系统集成的企业就超过200家，而4-5年前仅有不到30家。由于汽车以外的行业系统集成项目越来越多，细分领域增加会导致系统集成商数量进一步增加。可以预知，未来几年行业集中度会进一步降低。参考国外经验，未来拥有核心竞争力且能够把3C等大体量行业集成业务做精的系统集成商将脱颖而出，规模达到数十亿。系统集成另外一个趋势是项目标准化程度将持续提高，将有利于集成企业上规模。如果系统集成只有机器人本体是标准的，整个项目标准化程度仅为30%-50%。现在很多集成商在推动机器人本体加工艺的标准化，未来系统集成项目的标准化程度有望达到75%左右。3）系统集成的未来是智慧工厂。智慧工厂是现代工厂信息化发展的一个新阶段，智慧工厂的核心是数字化。信息化数字化将贯通生产的各个环节，从设计到生产制造之间的不确定性降低，从而缩短产品设计到生产的转化的时间，并且提高产品的可靠性与成功率。系统集成商的业务未来向智慧工厂或数字化工厂方向发展，将来不仅仅做硬件设备的集成，更多是顶层架构设计和软件方面的集成。新松机器人近期数字化工厂订单增加，充分说明这一趋势。七、国内宏观方面所带来的影响近几年，虽然我们制造业的平均工资跟发达国家比起来，还是处于较低的水平;但是工资增长速度却一直保持着两位数的高增长。其中，城镇单位制造业平均工资年均上涨14%，私营单位制造业工资也出现类似的涨幅。全国最低工资标准，自全球金融危机以来也已经上涨了80%多。而且，在工资快速增长的同时，我们的劳动力生产率却反而出现了回落的迹象。若以美元计价的单位劳动力成本增速作比较，中国和主要贸易国家之间的差别已经非常明显。本币计价的单位劳动力成本不断增长、再加上人民币显著升值，使得以美元计价的中国单位劳动力成本增速远高于其他经济体——自2007年中国经常帐顺差占GDP比重达到10%的峰值以来其累计涨幅已超过60%。这也让企业主动或被动地开始青睐于机器人。在这里，我们就使用机器人的成本，来算一笔简单的经济账。以长三角的为例，一个工人按年成本5万核算。两个工人三班倒，就是6个人工，一年工资成本约30万。再加上社保等，以三年投资回报期计算，也要100多万元。而这样的成本投入，完全可以买机器人了。同样，也已经有那么些“第一个吃螃蟹”的企业尝到了机器人的甜头。就在刚刚过去的2014年，杭州康奋威科技有限公司(下称“康奋威”)销售了80台自动串焊机，每台售价在160万元左右。据该公司负责人介绍，串焊机可以取代10个12小时一班的工人，一天可以节省20人。如果以每人月薪3000元计算，一年下来节省的人工成本近200万元。采购这台机器设备的投入，一年时间就能回本。这告诉我们，在不久的将业，企业将“被迫”加大在机器人方面的投资，以此在提高生产效率和产品质量的同时，降低企业生产成本。随着中国人口红利的逐步消失，中国劳动力成本的迅速上升，工业机器人市场却迎来了全新的发展机遇与速度，并且正在全球市场占有更多比重。分析结果显示，到2016年中国安装的工业机器人数量将位居全球之首。产业转型、机器人密度、年轻人的就业态度等因素是这场变革的主要原因，中国已经成为全球最大的工业机器人市场。知名经济学者罗百辉认为，自动化旨在降低劳动力成本，它可以催生出先进经济体系，让制造业免受迁往海外的威胁，甚至可能让制造业回流。普及自动化的动机未曾消失过。但是，在发展中国家机器人将逐渐取代工作岗位，亚洲、非洲和拉美前沿市场的潜在就业机会正在减少。在中国，经济实力的支撑点已经落后于潮流。劳动力成本大幅攀升，而美国等拥有先进经济体系的国家受影响较小。起初，中国正是依靠劳动力成本优势，才带来众多制造业工作，但新趋势已经破坏了这种经济体系。全新的机器人技术比以往更加廉价和易用。八、政策方面对行业的影响伴随着世界各国纷纷推进工业、农业、服务业等各领域机器人的开发与应用，中国也于上个月正式明确了近几年的机器人产业发展目标：形成3-5家具有国际竞争实力的龙头企业，8-10家配套产业集群。2015年，可谓是中国工业机器人发展的最好时机，也是中国机器人发展“最关键的一年”。国家政策红利不断涌入、“中国制造2025”要求下的工业转型升级需求不断释放，以及由此带来的资本对机器人市场的关注与投入，同时再加上人口红利不断减弱，这一系列的机会，共同成就了机器人事业发展的一个大“馅饼”。首先，从国家政策红利来看，我们不难发现，政府频频表露其在发展机器人方面的决心，陆续推出机器人产业相关发展政策：2006.02：国务院发布《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020年)》2012.04：科技部发布《服务机器人科技发展“十二五”专项规划》2012.07：国务院发布《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》2013.12：工信部出台《关于推进工业机器人产业发展的指导意见》2015.03：工信部印发《关于开展2015年智能制造试点示范专项行动的通知》2015.05：国务院发布《中国制造2025》尤其在5月18日，国务院发布的《中国制造2025》，正式将机器人等重点领域的发展摆放到了整个中国制造强国梦的路线图中。而在这之前，国务院及国家部委也多次出台相关政策，推动关键核心技术的研发和机器人产业化应用；工信部也不断表示：机器人自动化将是实现“中国制造2025”这一目标的重要工具。九、全球工业机器人大佬级企业盘点（一）欧洲欧洲是全球工业机器人市场的领头羊，并且实现了传感器、控制器、精密减速机等核心零部件完全自主化。欧洲模式的特点是：一揽子交钥匙工程。即机器人的生产和用户所需要的系统设计制造，全部由机器人制造厂商自己完成。1、瑞典ABB公司简介：abb致力于研发、生产机器人已有30多年的历史并且拥有全球160000多套机器人的安装经验。作为工业机器人的先行者以及世界领先的机器人制造厂商，在瑞典、挪威和中国等地设有机器人研发、制造和销售基地。主营产品：变压器组件、低压产品、中压产品、分析仪器、半导体、发电机出口断路器、电力保护继电器及自动化产品、电力电子、电动机和发电机等。应用领域：戴姆勒。克莱斯勒、法国标致、本田、吉利、长城汽车、比亚迪、上海通用、上海大众、富士康、娃哈哈、蒙牛等。2、瑞士Staubli公司简介：史陶比尔集团是纺织机械、工业连接器和工业机器人三大领域机电一体化专业供应商。它的机械运动和技能和技术投入到机器人当中。主营产品：史陶比尔（Staubli）纺织工业开口机械、史陶比尔（Staubli）工业快速连接器、史陶比尔（Staubli）工业机器人、工业接头等。应用领域：纺织机械，工业快速接头和工业机器人三大领域。3、德国KUKA公司简介：库卡机器人于1995年建立，是世界领先的工业机器人制造商之一。库卡机器人公司在全球拥有20多个子公司，大部分是销售和服务中心，其中包括：美国，墨西哥，巴西，日本，韩国，台湾，印度和绝大多数欧洲国家。主营产品：几乎涵盖所有规格和负载范围的六轴机器人、卸码垛机器人、净室类型、耐高温防尘机器人、焊接机器人、冲压连线机器人、架装式机器人、高精度机器人等。应用领域：通用汽车、克莱斯勒、福特、保时捷、宝马、奥迪、奔驰、大众、法拉利、哈雷戴维森、一汽-大众、波音、西门子、宜家、施华洛世奇、沃尔玛、百威啤酒、BSNMedical、可口可乐等。4、德国CLOOS公司简介：成立于1919年，是一个在焊接和机器人技术电弧跟踪领域的世界领先者。该家族公司有500名员工，专注于制造业，CLOOS产品包括气体保护焊机、焊枪以及用于特定用途的自动机械和成套的ROMAT机器人系统。主营产品：气体保护焊机、焊枪以及用于特定用途的自动机械和成套的ROMAT机器人系统。应用领域：焊接和机器人技术电弧跟踪领域。5、德国百格拉公司简介：德国百格拉公司是世界上最着名的机器人供应商之一。由于百格拉的导轨、驱动电机、减速机和控制系统等所有部件全部自己生产，使得机器人整体性能更加优异。十多年来，出厂的机器人和生产线全部在正常工作。主营产品：生产多种规格的直线运动单元/导轨、步进电机、交流伺服电机、直线电机和多轴数控系统。以此为基础，在短时间内可提供各种规格的线性导轨、二维、三维标准机器人及用户专用机器人和生产线。应用领域：包装机械、印刷机械、机械电子、汽车、食品、药品和化妆品生产等。6、德国徕斯机器人公司简介：是一家集机器人技术与系统自动化集成于一体的跨国技术公司，是机器人和系统集成的行业引领者。集团总部位于德国Obernburg，由4家德国公司和16家国际子公司组成，在欧洲、美洲及亚太地区的许多国家都有分支机构和合作伙伴。主营产品：主要的自动化应用领域，提供全套机器人自动化生产系统（包括：焊接机器人、铸造机器人、搬运机器人、激光机器人等）。试模压力机、修边压力机、修边模等产品。应用领域：铸造、焊接、切割、激光技术、注塑、搬运、玻璃涂胶、模具制造、喷涂、等众多领域和行业。7、德国斯图加机器人公司简介：德国斯图加特航空航天自动化集团（STUAA）提供了行业交钥匙的自动化解决方案。公司拥有实力雄厚的焊接工艺和电气设计能力，并配备焊接试验中心。历经多年的系统解决方案和设计实践，拥有超过25年的行业积累，我们有实力满足您的机器人及自动化需求。主营产品：中厚板机器人焊接系统、点焊及弧焊生产线；火焰、等离子、激光机器人切割生产线。应用领域：在煤炭机械、石油装备、电力装备、汽车零部件、海洋工程等。8、意太利hanbs公司简介：HANBS机器人为意大利知名企业，专业研究开发智能机器人，多关节工业机器人，六轴机械手，工业控制系统。HANBS为客户提供的优势远不限于机器人本身，同时为客户整套柔性系统的简便使用、生产效率的提高也投入了很多努力。主营产品：并联机器人、六关节机器人、抛光机器人、喷涂机器人、双臂机器人、七轴机器人、数控机床，精工制造。应用领域：柔性生产线，自动化产业以及汽车焊接生产线，全自动打磨，抛光，喷涂，装配等领域。9、意大利COMAU公司简介：柯马（comau）是一家隶属于菲亚特集团的全球化企业，成立于1976年，总部位于意大利都灵。柯马为众多行业提供工业自动化系统和全面维护服务，从产品的研发到工业工艺自动化系统的实现。主营产品：车身焊装，动力总成，工程设计，机器人和维修服务。工厂安装和搬迁、备件管理、设备维修和预防性管理、工厂公用设施管理以及整体服务外包。应用领域：车身焊装、动力总成系统、机器人技术、工业服务、通用工业系统解决方案、航空制造系统。10、英国AutoTechRobotics公司简介：1980年成立，目前已成为机器人和机器人制造系统领域的专家。AutotechRobotics的机器人能提供了广泛的具有成本效益的自动化制造系统。这些系统是模块化的，允许公司设计，集成和委员会的包装定制以满足个别客户的需求。主营产品：机器人和机器人制造系统应用领域：农业，建筑，汽车，电脑，复印机，国防，家具，卫生保健，园艺及休闲产业。（二）日本日本是机器人生产、研发和使用大国。长期以来日本对机器人比较重视，特别是在服务机器人和工业机器人方面，都在世界遥遥领先。1、发那科（FANUC）公司简介：是日本一家专门研究数控系统的公司，成立于1956年。是世界上最大的专业数控系统生产厂家，占据了全球70%的市场份额。fanuc1959年首先推出了电液步进电机，在后来的若干年中逐步发展并完善了以硬件为主的开环数控系统。主营产品：多功能6轴小型机器人、FANUC数控系统、机床数控装置。应用领域：FANUC机器人产品系列多达240种，负重从0.5公斤到1.35吨，广泛应用在装配、搬运、焊接、铸造、喷涂、码垛等不同生产环节，满足客户的不同需求。2、爱普生机器人公司简介：精工爱普生公司成立于1942年5月，总部位于日本长野县诹访市，是数码映像领域的全球领先企业。爱普生机器人（机械手）源于1982年精工手表的组装线。主营产品：G系列机器人、RS系列SCARA+机器人、SCARA、6轴和线性模块、RC180控制器。应用领域：财富100强企业、汽车、医疗、电子设备/半导体行业等。3、安川（Yaskawa）公司简介：安川电机成立于1915年，最初专业生产电动机。源于对电机产品的深入了解和“以独特的技术，经过100多年的专注研究和发展，安川电机如今在多个领域都首屈一指。主营产品：安川品牌的变频器、伺服电机、控制器、机器人、各类系统工程设备、附件等机电一体化产品。事业领域包括驱动控制事业、运动控制事业、系统工程事业、机器人事业。应用领域：面向冶金、电力、水泥、市政、石化等行业用高压变频器。MOTOMAN系列机器人产品，广泛应用于弧焊、点焊、涂胶、切割、搬运、码垛、喷漆、科研及教学。4、川崎机器人公司简介：Kawasakirobot隶属于川崎重工，川崎重工是日本的着名企业，其机器人事业部长期从事和汽车工业的合作，到目前为止已在国际上销售了约5万台各类工业机器人，其配套的激光、图象等混合加工测试机器人系统属国际顶级水平。主营产品：码垛搬运、喷涂机器人、焊接机器人、包装和搬运机器人。应用领域：装配、搬运、码垛、焊接、点焊、涂胶、喷涂等各领域。5、那智不二越公司简介：NACHI不二越公司创立于1928年，自创立开始一直致力于发展机械技术，以及机械制造事业。总工厂位于日本富山，北美、南美、欧洲及亚洲也设有生产基地。NACHI轴承是目前日本着名的四大轴承品牌之一。主营产品：特种钢、切削工具、轴承、液压装置、机器人系统、切削刀具，机床、轴承、液压设备，自动化生产用机器人、特种钢、面向IT产业的超精密机械及其环境系统。应用领域：机械工具，功能零部件，材料等3大机械制造。覆盖几乎所有的机械行业，包括机器人系统、车床、工具、汽车、大型设备等。6、欧地希机电有限公司（OTC）公司简介：电焊机十大品牌，1919年创建于日本，日本最大的焊接设备专业制造商，全球最大的焊接机及自动焊接设备的专业制造商之一，世界焊接机、焊接机器人行业的龙头企业。主营产品：焊接机、焊接机器人应用领域：汽车、造船、车辆、桥梁、建筑钢结构等基础产业，尤其在不锈钢、铝合金的“高质量焊接、高速度焊接领域。（三）美国与其他国家相比，美国机器人的技术更加全面、先进，适应性也很强。具体体现在：机器人性能可靠，功能全面，精确度高；机器人语言研究发展较快，语言类型多、应用广，水平高居世界之首。此外，美国机器人的智能技术发展也很快，其视觉、触觉等人工智能技术已在航天、汽车工业中广泛应用，高智能、高难度的军用机器人、太空机器人等发展迅速，并已经实际应用于扫雷、布雷、侦察、站岗及太空探测方面。1、AdeptTechnology公司简介：1983年成立，是一家专业从事工业自动化的高科技生产企业，是全球智能视觉机器人系统的领导者和服务商。主营产品：工业机器人、配置线性模块、针对机器人的机械控制和其他灵活的自动化设备、机器视觉、系统和应用软件。应用领域：物品包装、生命科学、磁盘驱动、电子器件、太阳能、半导体制造。传统的工业制造市场，包括机械工具自动化和自动化组件等。2、AmericanRobot公司简介：AmericanRobot是工业机器人控制器，工业机器人和自动化系统的生产商，总部位于美国Pittsburgh，从1990年初开始生产军用和航空航天专用的控制产品和机械装置。主营产品：通用机器人控制器，Merlin6轴多关节机器人和Gantry3000模块机器人应用领域：机器人控制，校准，机械手技术的创新。3、美国百特公司简介：百特国际有限公司（BaxterInternationalInc.）于1931年在美国成立，是全球医疗行业的领先企业之一。迄今，百特已在全球100多个国家设立了超过250家公司和分支机构，60多家工厂分布在28个国家，全球雇员总数超过47，000人。主营产品：“具有常识”的RethinkRobotics机器人、腹膜透析产品、血液透析产品、急重症产品、输液治疗产品等。应用领域：慢性病及危重治疗领域，在全球范围内开发、生产和销售治疗血友病、免疫系统疾病、传染病、癌症、肾科疾病，以及深度创伤等复杂重症的产品。4、美国STRobotics公司简介：STRobotics是美国一家工业机器人企业（以下简称ST），ST提供专业但价格实惠的、易于使用、方便装箱携带的机器人，参照编程手册就可以将其设置并开始使用。主营产品：ST机械手、RoboForth机器人编程语言应用领域：汽车生产工厂、“机械送料”到“实验室样品处理”等。（四）中国《中国制造2025》确立了机器人等十大行业作为下一阶段的重点发展方向，在此政策春风的影响下，机器人也将迎来新一轮的爆发期。机器行业作为国内的新兴行业，在一股股热潮之下不断推陈出新，吸引政府和更多企业的关注和研发。1、新松机器人自动化股份有限公司公司简介：新松公司隶属中国科学院，是一家以机器人独有技术为核心，致力于数字化智能高端装备制造的高科技上市企业。是国际上机器人产品线最全厂商之一，也是国内机器人产业的领导企业。主营产品：工业机器人、洁净（真空）机器人、移动机器人、特种机器人及智能服务机器人五大系列。应用领域：工业、交通、国防、能源、民生等。2、芜湖埃夫特智能装备有限公司公司简介：奇瑞汽车的子公司，正式成立于2007年8月，注册资金9790万元，公司坐落于安徽省芜湖市鸠江经济技术开发区。公司是集科研、生产、销售为一体的高新技术企业。主营产品：工业机器人、成套物流输送设备、装备生产线及非标设备应用领域：美的集团、格力电器、江淮汽车等。3、广州数控设备有限公司公司简介：广州数控设备有限公司（GSK）中国南方数控产业基地，国内技术领先的专业成套机床数控系统供应商。GSK是国内最大的机床数控系统研发、生产基地、科研开发人员800多人、年投入科研经费占销售收入8%以上，年新产品收入占总销售的75%以上。主营产品：数控系统、伺服驱动、伺服电机研发生产，数控机床连锁营销、机床数控化工程，工业机器人、精密数控注塑机研制，数控高技能人才培训。应用领域：工业机器人，其产品应用于搬运、弧焊、涂胶、切割、喷漆、科研及教学、机床加工上下料等领域。4、上海新时达机器人有限公司公司简介：新时达股份全资子公司。2003年新时达收购了德国AntonSigrinerElektronikGmbH公司，分别在德国巴伐利亚与中国上海设立了研发中心，把全球领先的德国机器人技术引入中国。主营产品：电梯控制产品以及电梯物联网、节能与工业传动类产品、机器人与运动控制类产品。应用领域：电梯、金属加工、橡胶机械、工程机械、食品包装、物流装备、汽车零部件等制造领域。5、安川首钢机器人有限公司公司简介：安川首钢机器人有限公司的前身是首钢莫托曼机器人有限公司。由中国首钢总公司和日本株式会社安川电机共同投资，是专业从事工业机器人及其自动化生产线设计、制造、安装、调试及销售的中日合资公司。主营产品：机器人汽车风挡玻璃涂胶系统、汽车部件弧焊机器人系统、轿车悬架桥机器人焊装生产线、机器人点焊系统成套设备等应用领域：弧焊、点焊、涂胶、切割、搬运、码垛、喷漆、科研及教学等领域。6、南京埃斯顿公司简介：于1993年在南京注册成立，已经成为国内高端智能机械装备及其核心控制和功能部件制造业领军企业之一。主营产品：金属成形机床数控系统、电液伺服系统、交流伺服系统及运动控制系统和工业机器人及成套设备等四大类产品。六轴通用机器人、四轴码垛机器人、scara机器人、DELTA机器人、伺服机械手、智能成套设备系列。应用领域：焊接、机械加工、搬运、装配、分拣、喷涂等领域的智能化生产。7、上海沃迪公司简介：成立于1999年。沃迪装备先后承担国家科技部、863国家重点装备攻关课题、上海市科委、上海市机器人产业十二五规划纲要等重大项目。主营产品：拾捡机器人，“TRIOWIN”TPR系列品牌码垛机器人和并联机器人应用领域：食品加工特别是果蔬加工包装整厂装备交钥匙工程输出以及机器人自动化搬运包装系统领域。8、广东拓斯达科技股份有限公司公司简介：拓斯达集团是注塑车间自动化生产线、工业机器人和3D打印三大领域机电一体化整合运营商。机器人凭借技术及商业领域的安全、可靠和高效，成为国产领域的工业机器人领先者之一。主营产品：4轴机器人、5轴机器人，负载大于250kg的高负荷机器人，控制器，软件和高品质和性能的专业应用。应用领域：整体自动化解决方案和技术服务，范围包括注塑机中央供料系统、自动上料系统、自动取件系统、自动输送系统、自动冷却系统、除湿干燥系统、模温机系统、计量混合系统、整厂自动化规划、机械手、智能机器人、3D打印、软件集成系统。9、东莞市拓野机器人自动化有限公司公司简介：世界先进机器人运营商、东莞市机器人技术协会发起单位之一，东莞市拓野机器人自动化有限公司专业从事于六轴工业机器人的销售、培训、咨询、服务，同时也是日本安川机器人YASKAWA华南地区一级代理。主营产品：六轴工业机器人，小型机器人（2~3千克）低负荷机器人（5~20千克）中等负荷机器人（30~80千克）高负荷机器人（100~280千克）重负载机器人（300~800千克）机器人控制系统。应用领域：加工制造型企业及各行业的机械自动化，如包装码垛、汽车制造、工程机械，机床制造，家电家具生产，快速食品生产等领域，提供机器人自动化的生产单元以及自动化生产线，专注于为客户提供整体自动化系统的解决方案，尤其在上料、焊接、打磨、抛光、包装、码垛、搬运和自动化机械加工等领域有多年积累的丰富经验。10、博思电子数码科技有限公司公司简介：东莞市博思电子数码科技有限公司创立于2005年，是一家专业从事智能科技、创新及独特的产品研制、市场营销及售后服务的“自有品牌、自主技术”知名企业。主营产品：智能机器人科技教育产品、BDS系列、VEX系列、飞思卡尔应用领域：智能机器人科技教育、竞赛组织及科技展示整体解决方案。（五）韩国目前，韩国的工业机器人生产商已占全球5%左右的市场份额。现代重工已可供应焊接、搬运、密封、码垛、冲压、打磨、上下料等领域的机器人，大量应用于汽车、电子、通信产业，大大提高了韩国工业机器人的自给率。但整体而言，韩国技术仍与日本、欧洲等领先国家存在较大差距。1、HYUNDAI（韩国现代机器人）公司简介：现代重工从1984年开始自主研发领先世界技术水平的工业机器人，通过不断地技术开发拥有了多项自动化系统方面的核心专利。主营产品：负载能力从6KG到500KG之间的汽车用工业机器人，液晶面板搬运机器人。应用领域：弧焊、点焊、搬运、密封、码垛、冲压自动化、打磨、自动上下料等应用领域的机器人。2、Robostar（罗普伺达机器人）系统的高附加值客户服务。由在LG产电机器人事业部从事了10年机器人事业的核心工程师独立出来成立了Robostar，并于1999年收购了所有知识产权和经营权。主营产品：直角坐标机器人、台式机器人、水平多关节机器人、洁净型机器人、精密定位检测机器人、精密点胶机器人、发动机涂胶机器人、喷涂机器人等高科技产品。应用领域：涉及汽车、电子、家电等工厂自动化领域。3、DongbuRobot（东部机器人）公司简介：成立于1999年，是专业型机器人生产企业。以直角坐标机器人及水平多关节机器人等产品打入了制造业用机器人行业，目前在国内组装市场向客户提供多种自动化Applicationg＆Solution。主营产品：单轴滑台、多轴直角坐标机器人、台式机器人、水平多关节机器人（SCARA）、线性机器人、洁净式液晶面板（PDP）搬运机器人、晶圆真空搬运机器人、多轴运动控制器，以及自动锁螺丝机、自动焊接机、自动点/涂胶机等工业机器人智能型机器狗GENIBO，公共服务用机器人、警备机器人等。应用领域：电子电器和普通产业机械领域。4、Doosungrobot（斗星机器人）公司简介：韩国斗星机器人技术有限公司主要致力于铝（包括铝合金）制品压铸的自动化，是集研发、制造、销售、服务于一体的压铸周边自动化专业生产厂家。主营产品：自动投料机、油压切边机、气压切边机、气动门、自动空气冷却机、去飞边毛刺装置、各类夹具卡具等机器人周边配套辅助设施。应用领域：压铸周边自动化。5、AlphaRobotics（阿尔帕机器人）公司简介：于1996年在韩国创立，自创业以来，阿尔帕机器人在汽车、工业机械、白色家电、IT产业等各领域实现了跳跃性发展，尤其在IT行业（半导体、HP、LCD、PDP等）占有很大的市场比重。一直为三星、LG等跨国企业供应产品。主营产品：高精度高强度性自动控制装置的直角坐标机