中国汽车底盘结构件行业发展现状及2025年市场空间预测

中国汽车底盘结构件行业发展现状及2025年市场空间预测

对于提升新能源汽车续航里程的迫切需求，轻量化是重要途径。其中，底盘减重是轻量化的重要部分，底盘轻量化工艺更成熟、成本更低。汽车主要减重部分在车身、底盘以及内饰（主要是座椅减重）。车身和底盘的重量分别在420kg和380kg左右，合计占整车的重量超过40%。通过使用铝、镁等轻量化材料可以实现车身、底盘超过40%的减重，减重质量分别超过190kg和160kg。全铝车身目前工艺难度较大，造价较高，主要适用于豪华车。底盘系统的减重技术工艺相对成熟，成本相对也更低，是更加普遍的减重方式。通过对重量减轻和成本上升计算系数，车身的减重成本系数是1.35，高于其他部件的减重成本，底盘悬架的成本系数是0.95，低于平均成本系数。预计到2024年全球汽车轻量化市场空间169.6亿美元，2016-2024年复合增速可达12.5%。

传统汽车向新能源汽车升级，底盘件增量包括控制臂、转向节、副车架的铝制化升级以及电车盒的全新增量。纯电动汽车电池盒及支架价值量较高，在3000元左右。副车架由钢制升级为铝制后，单车价值也有明显提升，可达2500元左右。此外，新能源汽车底盘系统还包括控制臂（铝制价值800~1000元）和转向节（铝制价值400元）等价值量较大的部件，底盘系统整体单车价值在7000元左右，传统汽车钢制底盘单车价值量在2000元左右。

国内主力新能源车型均开始采用轻量化底盘方案。以广汽AionS、上汽MarvelX为主的纯电动车型目前均大量采用轻量化底盘结构，转向节、控制臂、副车架均使用铝合金材料。其他相对经济型的车型目前采用部分铝合金的部件，转向节和控制臂的渗透率更高，全铝合金副车架的渗透率相对较低。全铝车身由于成本高昂，国内目前主要是定位高端的蔚来ES8/ES6有应用。

新能源汽车底盘与传统底盘对比来看，电池盒是全新增量。纯电动汽车省却了发动机后，动力传动系统大幅优化。传统汽车一般采用发动机前置、同时驱动后置的构架，不可避免需要传动机构实现动力的传输。纯电动汽车采用电机驱动，电机的放置可以根据车型灵活调整，从而省去了传动机构。另一方面，纯电动汽车电池包未来将主要放置在汽车底盘部分，所以需要电池盒进行加固和保护。

国内新能源乘用车结构升级推动底盘系统单车价值量提升，叠加需求高增长，新能源汽车底盘市场空间快速扩容。假设：1）2019年中国新能源乘用车销量为106万辆，根据三部委印发的《汽车产业中长期发展规划》，合理假设2025年中国新能源乘用车销量达到580万辆。2）2019年国内纯电动汽车销量占比79%，假设2025年销量占比达到85%。3）底盘系统测算：目前电动车铝合金转向节、控制臂、副车架的渗透率分别约为30%、25%、18%（考虑到部分车型是部分采用铝合金副车架，对应销量除以一半），由于转向节和控制臂的单车价值量较低，工艺相对简单，而副车架单车价值量高，使用成本更高，预计转向节和控制臂渗透率增长会比副车架更高，预计2025年分别这三者的渗透率分别达到80%、80%和50%；铝合金电池盒渗透率维持在100%。

预计到2025年中国和全球新能源乘用车电池盒市场空间约148亿元和450亿元，2020-2025年复合增速分别为37.4%和41.8%。

《2020-2026年中国汽车底盘行业市场发展规划及营销渠道分析报告》数据显示：预计2023年和2025年新能源乘用车底盘市场空间有望约分别为145.5亿元和297.3亿，2020-2025年复合增速为41%，其中转向节、控制臂、副车架和电池盒市场空间分别为18、40、91、148亿元，2020-2025年复合增速分别为45%、45%、44%和37%。

此外，传统车受油耗压力也将深化底盘和车身轻量化，预计到2025年中国传统乘用车底盘市场空间约为424.2。1）底盘轻量化：2019年国内传统汽车铝制副车架渗透率约为3%，控制臂渗透率约为10%，转向节渗透率30%，假设油耗压力背景下，钢制副车架加快升级为铝制，2