形势、目标与落实

形势目标落实主讲人：方伟1人本科技创新和谐主要内容一、形势——今年可能是最困难的一年二、目标——促上市御风险三、落实——把握重点真抓实干务求实效人本科技创新和谐2一、形势——可能是最困难的一年人本科技创新和谐

----去年国内钢铁形势

国内钢铁市场亏损面急剧加大，利润大幅下挫，兼并整合拉开序幕，去产能在路上。主因：08年国际金融危机后续影响，出口下滑，投资乏力，消费增长后劲不足，国内传统行业举步维艰。13一、形势——可能是最困难的一年人本科技创新和谐

-----疆内钢铁市场

受大环境影响，去年疆内钢铁销售550万吨左右，同比降幅约50%，钢厂普遍面临市场低迷，开工不足，资金紧张，销量萎缩等不利局面。

其中，新疆钢市已成为国内市场价格洼地，亏损严重，哀魂遍野。14一、形势——可能是最困难的一年人本科技创新和谐

-----铁矿企业情况

铁粉价格年内下跌30%左右，大部分企业关停，仅少量企业因资源优势、管理优势苦苦硬撑。仍在坚持生产的企业有大明矿业、备战矿业、金宝矿业、葱岭矿业、玉金矿业等。15一、形势——可能是最困难的一年人本科技创新和谐

-----我公司情况

上半年完成了上市申报。

除天华仅短暂开工外，宝山子公司、鄯善子公司、红云滩铁矿均基本保持正常生产，公司年底实现盈利，成绩的取得来之不易。16一、形势——可能是最困难的一年人本科技创新和谐

2、今年面临的形势国家钢铁形势-----国务院关于钢铁行业去产能，解危度困的实施办法。国家政策-----去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板。

疆内钢铁形势-----八钢方面，宝钢弃股留壳，交自治区，疆内钢铁去产能、优化组合拉开序幕。17一、形势——可能是最困难的一年人本科技创新和谐

-----公司目前状况

市场回升基本企稳，但疆内铁精粉市场无变化，宝山、鄯善子公司、备战矿业部分开工，天华、红云滩矿仍难以复工。聚源铜银、天华自驾游已启动，上半年盈利压力大。

18一、形势——人本科技创新和谐

3、公司面临的困难：

市场价格低-----已明显低于成本线

资金紧张------银行不但不贷款，而且抽待现象严重

降成本压力大------连续降本措施，常规办法已用尽19可能是最困难的一年人本科技创新和谐二、目标——促上市御风险

以促上市，御风险为目标。上市目标：

------6.3012.30报表必须盈利

------年内完成审核过会人本科技创新和谐人本科技创新和谐二、目标——促上市御风险

工作重点：以“转观念、降成本、保资金、调结构、抓技改、稳安环”为工作重点，努力实现公司盈利稳定发展。人本科技创新和谐人本科技创新和谐二、2016年主要生产经营指标1、矿石处理量206万吨；2、铁精粉产量116万吨（含块矿9万吨）；3、吨精粉综合成本396元（生产成本330元）；4、销售回款率80%；5、净利润290万元；6、产品结调整有新的进展；

(销售单价380元/吨，较去年462元下降82元，降幅18%；销售块矿10万吨，销售单价397元/吨，较去年461元下降64元，降幅14%）人本科技创新和谐2016年公司六大工作重点：

转观念降成本保资金调结构抓技改稳安环

人本科技创新和谐

二、落实——把握重点真抓实干务求实效10131、转观念

首先要解放思想，转变观念

-----应对严峻的形势和挑战，如果不解放思想、不转变观念，还是按照常规出牌，解危度困的攻坚战是打不下来的。

人本科技创新和谐

二、落实——把握重点真抓实干务求实效10141、转观念

-----目前的困难除了市场原因外，我们重点要从内部找原因，在思想观念、体制机制等方面找差距，其中思想观念上的差距是最主要的。

人本科技创新和谐

三、落实——把握重点真抓实干务求实效10151、转观念

-----广大干部职工必须要有强烈的紧迫感和危机感，要有勇于担当、直面矛盾、迎难而上的主人翁意识；要有大胆改革、背水一战、闯关突围的勇气和斗志；用市场的观念、创新变革，艰苦奋斗，坚定不移地主要依靠自己的力量走出困境。

人本科技创新和谐

三、落实——把握重点真抓实干务求实效10161、转观念还有树信心----接受现实，直面矛盾，攻坚克难-----办法总比困难多，实干出实效-----上市是宝地的希望，上市成，宝地兴，岗位稳

人本科技创新和谐

二、落实——把握重点真抓实干务求实效10172、降成本----成本指标，是目前传统行业御风险的核心指标。----不考虑市场因素，今年铁精粉综合成本降幅应不小于20%。

人本科技创新和谐

三、落实——把握重点真抓实干务求实效10182、降成本

----子公司目标：鄯善略有盈利，天华减亏1000万，宝山盈利900万。人本科技创新和谐

三、落实——把握重点真抓实干务求实效1019如何降成本

1、市场导向，根据子公司利润目标，确定综合成本目标；

2、全成本分析，确定关键可考核指标。

3、定指标、定责任单位（人）、定措施、月度考核兑现。4、细化降本措施，责任分解，先外后内，先大后小。5、及时召开月度成本分析会，优化调整相关指标。人本科技创新和谐

20三、落实——把握重点真抓实干务求实效人本科技创新和谐三、落实——把握重点真抓实干务求实效

鄯善子公司：采矿量：91万吨；

铁精粉产量：53万吨；

销售铁精粉：71.9万吨；销售收入：2.78亿元；

实现净利润：—106万元；

人本科技创新和谐人本科技创新和谐鄯善子公司关键经营指标

人本科技创新和谐序号指标项目

鄯善宝地上年实际本年预算增减额增减率1原矿产量101.3791.00-10.37-10.23%2原矿处理量88.3590.502.152.433精粉产量50.3153.002.695.354选矿比1.761.71-0.05-2.775精粉销量40.8871.9131.0375.916吨原矿采矿成本92.2698.506.246.767吨精矿选矿成本85.1954.74-30.45-35.758吨精矿生产成本337.75326.08-11.67-3.459吨精矿综合成本455.48399.42-55.92-12.28人本科技创新和谐人本科技创新和谐鄯善子公司2016年选厂成本效益测算

（单位：元/吨）连木沁七克台迪坎矿石成本165.3173.14139.88选矿成本27.831.835.02选比1.671.71.74吨精粉生产成本322.48348.4304.33最新出厂价347.7349.7342.7吨产品毛利25.221.338.37人本科技创新和谐三、落实——把握重点真抓实干务求实效

天华子公司：

采矿量：80万吨；铁精粉产量：39万吨；选比：2.58；

销售铁精粉：39万吨；销售收入：1.44亿元；

实现净利：-2887万元；

（销售单价367.5元/吨）人本科技创新和谐人本科技创新和谐三、落实——把握重点真抓实干务求实效

宝山子公司：

采矿量：35万吨；铁精粉产量：15万吨（另块矿9万吨）；

销售铁精粉：25万吨（含块矿）；

销售收入:9860万元；

实现净利润:868万元。

人本科技创新和谐人本科技创新和谐宝山子公司关键经营指标

人本科技创新和谐序号指标项目

伊吾宝山上年实际本年预算增减额

增减率1原矿产量34.2335.000.772.252矿石原矿处理量37.7038.620.922.443原矿品位42.1041.76-0.34-0.84精粉产量19.3115.17-4.14-21.445块矿产量6.419.002.5940.46铁精粉选矿比1.571.760.1811.627块矿选矿比1.81.33-0.47-26.178精粉销量21.0015.30-5.70-27.149块矿销量7.1710.002.8339.4710吨原矿采矿成本135.27106.3-28.97-21.4211吨精矿选矿成本61.9362.981.051.6912吨块矿选矿成本23.2029.316.1126.3213吨精矿生产成本248.25229.84-18.41-7.4214吨块矿生产成本197.20155.55-41.65-21.1215吨精矿综合成本402.45356.9-45.55-11.3216吨块矿综合成本398.46332.4-66.05-16.58人本科技创新和谐人本科技创新和谐宝山子公司最新价效益分析（单位：元/吨）铁精粉块矿平均到厂不含税价格384.62397.44单位生产成本229.84155.55运费（不含税含水份）85.2150.45吨产品毛利69.5891.44平均管理费用42.842.8平均税金及附加4.54.5吨矿利润22.2844.14人本科技创新和谐各矿山主要采矿指标人本科技创新和谐2016年采矿贫化控制计划矿山采矿量（万吨）贫化率（%）原矿平均品位调矿（入选）品位（%）备注设计产能15年完成16年计划设计贫化率15年完成16年计划（%）15年完成16年计划百灵山铁矿3031.822106.06544.5241.8242.29原矿红云滩西矿5072.386557.06534.535.9537.75破碎矿红云滩铁矿5058.67108.42538.6941.4345破碎矿尖二铁矿1011.77.6108.04541.838.8742.48原矿宝山铁矿2935.1315（露）14（井）8（露）12（井）6.44（露）7.95（井）5（露）5（井）54.85（48.26）47.7851.32（露）43.98（井）52.1（露）45.39（井）原矿松湖铁矿10029.04801521.441040.3531.7536.32原矿备注1：宝山铁矿生产能力为目前正在生产的几个系统合计：西南6万吨、35号矿体8万吨、露天15万吨，合计29万吨。人本科技创新和谐三、落实——把握重点真抓实干务求实效

1、降成本措施

-----推行成本效益包干考核制。以盈利为目标，各子公司根据年度预算指标，按采矿、选矿、机关（管理费用）各单元，进一步细化考核指标，效益工资月度考核兑现，对于成本指标完成的厂部，按照效益的一定比例计发效益工资；未完成指标的厂部，不得发放效益工资。（以日促月，以月促年）

人本科技创新和谐人本科技创新和谐三、落实——把握重点真抓实干务求实效

-----降成本要突出采矿环节，除与施工方商谈降价外，总部采矿管理者需通过对标及查找、改善乙方施工成本提出合理措施及方案，在与施工方沟通后实施，为进一步降低采矿费用奠定基础。

-----降低成本需进一步强化内部管理，包括资金、质量、销售及安全管理紧密结合在一起。人本科技创新和谐人本科技创新和谐三、落实——把握重点真抓实干务求实效

-----开工企业应以降低成本和效益核算为重点，成本包干，多措并举，技改优先，保证整体盈利经营；

-----开源节流，争取政府扶持和补助资金。有关税收、水、电等方面的减免优惠政策、困难补助资金、各种项目资金，比如资源综合利用、环保基金项目、尾矿库建设项目等资本性或补贴性资金。人本科技创新和谐人本科技创新和谐三、落实——把握重点真抓实干务求实效2、保资金措施

------现金流充足与否决定企业生死。无论是生产、销售还是付款，都要精打细算；

------年内子公司设备购置等方面可采取内部调剂、融资租赁等方式缓解资金压力；

人本科技创新和谐人本科技创新和谐三、落实——把握重点真抓实干务求实效2、保资金措施

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以销定产。销售先行，根据钢厂需求确定开工时间及产量；

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以回款率定产。合同的付现率指标应尽量保障基本运营现金流的需要；

人本科技创新和谐人本科技创新和谐三、落实——把握重点真抓实干务求实效3、调结构方面

------目前产品、产业结构已是公司可持续发展的必由之路，年内开展有色金属加工（聚源公司选铜银粉）及培养新项目（天华自驾游）等也不失为应急之策；

------有资源条件的子公司应加大资源综合利用研究，以利增加产品附加值。人本科技创新和谐5、抓技改方面

----年内通过对标管理方式，细化完善工艺技术指标考核；

----开工厂矿完成好技术攻关项目，并与人员的考核任用挂钩。

----要抓好年度技改项目，如宝山磁场筛、松湖干拋、西矿分爆分出等。人本科技创新和谐

二、落实——把握重点真抓实干务求实效1035人本科技创新和谐三、落实——把握重点真抓实干务求实效抓技改方面（鄯善子公司）

------继续对迪坎选厂二段磨闭路进行分级改造，对红云滩东矿干选系统改造；

------红云滩西矿中深孔分爆分出，降低贫化和露天矿潜孔岩粉取样实践工作。

------研究论证在矿山进行干磨干选技术。人本科技创新和谐人本科技创新和谐三、落实——把握重点真抓实干务求实效抓技改方面（天华子公司）

------矿山考虑增加干拋干选工艺，采矿需结合实际，局部采场进行空场采矿法试验，直接从平巷出矿并干拋，以有效提高入磨矿品位，降低生产成本；

------探索矿山干拋块矿生产工艺，通过与钢厂协商，尽可能通过生产块矿，探索降低成本的新途径。

人本科技创新和谐人本科技创新和谐三、落实——把握重点真抓实干务求实效抓技改方面（宝山子公司）

选矿厂在入磨前增加一台干磁选机，两台磁场筛，通过磁团聚选别，提高精粉品位，约提高磨矿产能约15%，降低磨