天天快商业计划书

-1-公司概况公司产品与业务模式市场与竞争分析商业模式战略与实施管理G.财务与预测H.风险控制

目录-2-公司概况

天天快集团是以“天天快”注册商标的中国国内著名的快递企业。品牌创建于1994年10月，2006年被评为中国驰名商标，并通过ISO9001质量体系认证。目前总部设在中国香港，是中国国内快递行业四大知名品牌之一。集团现有12个集散中心（分别设在北京、上海、无锡、杭州、南京、南昌、金华、临海、泰州、淮安、济南、潍坊），133家加盟连锁公司，3个全资子公司（上海、南京、杭州），集团总人数11000人左右,快递网络分布在国内470多个城市,近700家连锁网点，形成了以珠江三角洲、长江三角洲、环渤海湾地区为重点的快递网络布局，为客户提供全年360天的服务。天天快集团自创立之日起，始终遵循“客户至上”的服务理念，为客户提供限时的、门到门的、安全可靠的服务，并为客户提供以“次日达”为主的服务产品。集团还根据国内客户的要求开发了快件编码管理和快件信息网上查询系统，强化了对快件运行的监控。

集团现有客户12万多家，其中世界500强客户100家左右，主要为电子产品、医药产业、高科技IT产业、货代企业、贸易公司、电子商务、进出口制造企业等。集团每天快件达7万多票，10万多件，主要为文件和小包裹。06年营业额4.2亿元（含连锁网点），净利润7500多万元。公司简介-3-公司概况公司发展历史1994年——公司创立于杭州市，98年成立杭州总部，99年杭州总部迁至上海；1996年——上海公司成立；1997年——南京公司成立；1998年——上海总部成立（杭州总部迁至上海）；1998年——北京公司成立；2005年——天天快集团(香港)有限公司成立；2006年——“天天快”商标被认定为驰名商标，并通过ISO9001认证-4-公司概况股权结构1、天天快集团(香港)有限公司（海外上市壳公司）

Shareholderstructure注册资金：1万港币法人代表：詹际盛股东持股比例：詹际盛32.6%、詹际旺24.2%、詹际炜25.3%、詹际恒17.9%2、上海天天快快递有限公司注册资金：100万元法人代表：詹际盛股东持股比例：詹际盛55%、詹际旺15%、詹际炜15%、詹际恒15%3、上海天怿快递服务有限公司注册资金：50万元法人代表：詹际旺股东持股比例：詹际盛40%、詹际旺60%4、南京天一物流有限公司注册资金：30万元法人代表：詹际恒股东持股比例：詹际盛24%、詹际旺24%、詹际炜24%、詹际恒28%5、浙江天天快递服务有限公司注册资金：100万元法人代表：詹际炜股东持股比例：浙江全日物流有限公司11％、陈哲英40％、占启海25％、占菊英25％6、北京天天快递有限公司（已签定股权转让协议，詹际旺为控股股东）注册资金：30万元法人代表：郑衍义

股东持股比例：郑衍义

60％、刘妍20％-5-公司概况公司产品与业务模式市场与竞争分析商业模式战略与实施管理G.财务与预测H.风险控制

目录-6-公司产品及业务模式公司产品快件递送上门服务公司业务模式

公司目前采取的是“门到门”快递联运一体化服务模式,为客户提供次日投递、定时投递、门到门服务、及其它多样化高附加价值服务产品。

公司核心业务为：文件、小包裹，同时也接受重货快递业务等。公司目前该种业务模式成功关键在于,通过公司覆盖全国大部分县市网点，采取上门取件，送件到户的服务方式，通过地/空多式联运环节提高配送效率，通过建全的快件编码电子商务网络全面地控制服务质量，从而保证了公司在整个快递系统的运作中的工作效率和服务质量。

-7-公司产品及业务模式区域省份网点数量区域省份网点数量华东地区上海市15

辽宁省23江苏省54吉林省7浙江省86黑龙江省15福建省17西南地区四川省32安徽省21重庆市5山东省27贵州省9江西省21云南省19华南地区广东省128西藏自治区1海南省4西北地区陕西省5广西壮族自治区12甘肃省1华北地区北京市47宁夏回族自治区1天津市8新疆7河北省17青海省1山西省1华中地区河南省21内蒙古自治区7湖南省6

湖北省20汇总公司134办事处322网点（公司、办事处、派送点）638公司网点数量-8-公司产品及业务模式公司主要用户日本夏普、日本索尼、阿里巴巴、美国利盟、英国莱茵

等大型企业和国内众多中小企业客户。业务概况随着2000年以来，快递行业竞争加剧，快递行业平均利润逐年下降。但是天天快递却每年至少保持30%利润增长率增长。

2006年底，天天快递四大直营公司（北京、上海、杭州、南京）为天天快集团创造营业收入8000余万元，税后利润1400万元左右。天天快集团（含700余个连锁网点）累计创造营业收入4.2亿元，税后利润7500余万元。未来随着快递行业洗牌，快递行业平均利润将得到大幅提高。天天快递对内加强企业自身管理，对外积极进行资本扩张，天天快未来将迎来发展重要时机。-9-公司概况公司产品与业务模式市场与竞争分析商业模式战略与实施管理G.财务与预测H.风险控制

目录-10-市场与竞争分析全球快递业的发展

1、快递业起源于1960年代末的美国，在1970年代航空货运解除后开始繁荣。由于邮政和其他货运服务不能满足日益增长的企业快运需求，快递产业得以迅速成长并在1980年代快速扩展至全球。

2、快递业是全球经济中增长最快的产业之一。全球快递业2003年收入已超过1300亿美圆，尽管快递行业本身只是全球经济中很小的一部分，但增长迅速，扣除通货膨胀的影响，自1998年以来，增长了35%，平均每年增长6%，几乎是世界经济增长率的2.5倍。

3、全球快递业直接就业人员为125万人比石油冶炼行业人数还要多，支持相关行业265万人的工作。

4、2006年对世界GDP直接贡献为950亿美圆（2006年全球GDP约为40万亿美圆），将近0.24%。

5、快递业的典型运输物品通常是高价值/低重量的物品，如电子器件、流行服装以及制药产品。据OCED估计，占3%航空运输货物重量代表了其总运输价值的40%。

6、快递业最大业绩在于：能够使全球各区域的企业在日益全球化的市场上开展有效的竞争。-11-市场与竞争分析未来十年全球快递服务业市场前景1、未来10年全球快递服务的增长率将达到8%，是GDP增长率的2倍还要多；

2、这反应了全球贸易的不断扩张，以及快速、可靠的派送需求，特别是在新兴市场。

3、没有迹象表明新技术的出现（如：E-MAIL），会成为快递业增长超越GDP增长的障碍。

4、快递业就业人数不断增加以及基于知识的部门对快递的需求加大。未来十年全球快递服务业的前景指标年增长率年增长率1998-20032003-2013全球贸易5%7%快递业产出6%8%全球GDP2.50%3.25%资料来源:OxfordEconomicForecasting,2005-12-

我国的物流及快运快递行业已于2005年12月1日开始完全对外放开。中国目前快递市场规模已经达到300多亿元，而且每年还在以超过30%的速度增长。有权威人士认为，未来10-20年，全球航空货运将增长6%，但快递业的增长是航空货运业的2倍，即12%，而中国则会在此基础上再翻一番，成为全球增长最快的地区。广阔的市场。我国目前快递企业高度分散。目前国内大小快递企业存在3万多家，仅上海就有6000多家。而美国的物流公司有9000多家，日本只有1000多家。未来几年，兼并重组将成为一种趋势，未来中国快递行业竞争的结果将会是几家大的龙头企业及几家外资快运行业巨头并存的局面。

目前我国东部地区形成了以沿海大城市群为中心的几个大区域性快运速递圈。以部分大城市作为区域性快运速递产业发展中心，以递进式的扇面向外部辐射，带动中部和西部地区的发展。目前我国快递产业中有航空快运、铁路快运、公路快运、水运快运，其中航空快运发展最快，但铁路快运具有价格和运输网络的优势。市场与竞争分析我国快递业市场分析-13-市场与竞争分析快递服务市场细分:按运输距离同城快递服务:寄件人和收件人在中华人民共和国内地同一城市内的快递服务。国内异地快递服务:寄件人和收件人在中华人民共和国内地不同城市的快递服务。国际及港澳台快递服务:寄件人和收件人分别在中华人民共和国和其他国家或地区的快递服务。中国快递市场份额分布表中国市场份额国际快递国内快递同城快递国营快递30%70%25%民营快递30%70%外资快递70%5%资料来源：中国水运2007.9-14-中国快递行业竞争对手分析目前行业内的主要四股竞争力量：1、跨国快递巨头，以联邦快递、敦豪、天地快运、联合包裹等为主，其无论是资金实力还是网络、品牌与管理都占有巨大优势,大约占据中国国际快递70%市场份额；2、国有大快递公司，以中国邮政、民航快递（CAE）、中铁快运（CRE）、中外运等为主，具有本土、资金和政府资源优势；大约占据中国国际快递30%,国内快递70%市场份额；3、民营大中型快递公司:大通快递（EAS）、宅急送、申通快递、天天快递等，其特点是体制灵活、市场拓展能力强、成本低；大约占据中国国内快递30%与同城快递70%市场份额；4、小型、地区型快递公司，全国数以万计，以低价和特殊客户关系取胜,占据少量国内快递与同城快递市场份额。中国国内快递市场份额分析市场与竞争分析-15-1、中国已加入WTO，将逐步更加开放。中国的GDP将在20至30年内保持快速增长。而近5年内将继续保持高速增长，我国外贸又跻身世界前列。一直得益于外贸的民营快递也必然受到“牵动效应”的影响，快递市场前景发展无限。

2、国有快递企业由于受到体制困扰，市场份额逐年递减。

3、民营快递的规模正处在成长期与有序竟争和无序竟争的交融期；管理与服务水平较低、技术装备落后，正是民营快递龙头企业重组、兼并的好时机。

4、电子商务（网上或电话购物）的配送市场潜力巨大。2006年世界电子商务贸易额已突破12万亿美元，中国为600亿美元左右。而电子商务（网上或电话购物）的配送将有40%至60%由第三方完成。

5、随着《中国邮政法》、快递相关法律的完善必定将为民营快递行业发展提供有利保证。民营快递所面临的发展机遇市场与竞争分析-16-市场与竞争分析天天快递竞争分析

国际四大快递巨头凭借巨大资金实力,定位于中高端客户,依靠培养重点客户,高收费,提供个性化服务获得企业收益。国有快递公司以其背景优势和完善的网络提供常规服务与常规收费获得企业效益，占据国内市场份额。天天快递根据中国人口众多，中小企业蓬勃发展特点，定位于中低端客户，依靠强大的运营网络、低收费、低成本扩张、高效率等特点占据中国国内快递市场。小型民营快递管理混乱，规模小，成本低、体制灵活、网络不健全，难以得到大发展。

指标天天快递国际快递巨头国有快递其他大型民营快递其他中小民营快递资金实力一般强强一般弱收费标准中低高中高中低低主要服务群体中小企业客户、个人大型企业高端客户中小企业、个人中小企业、个人个人中国服务数量庞大一般庞大庞大少中国网络规模700余个网点全球网络强，中国网络一般全国所有省、市、县、乡、村一般少目标市场国内快递市场、同城快递市场国际快递市场、同城快递市场国际快递市场、国内快递市场、同城快递市场国内快递市场、同城快递市场同城快递市场品牌优势较好好好一般差服务质量较好好一般较好差安全性较好好好较好差建设网点投入资金需求低高高一般低网点建设速度快慢快一般慢-17-市场与竞争分析天天快递市场定位

天天快递未来欲打造为中国民营快递第一品牌，现在中国民营快递主要市场为国内快递30%市场份额与同城快递70%市场份额。

2006年天天快递营业收入为4.2亿元，约占有全国国内快递市场份额约为4%左右；未来通过企业海外上市,对内提高科学管理水平,对外大量建设网点,兼并收购有潜力的同行业民营快递公司,在条件成熟时,扩大与外资快递巨头开展合作与竞争,进入国际快递市场。

天天快递未来三年战略市场份额示意图-18-市场与竞争分析快递为中小企业发展提供有利服务

天天快递客户群体中有80%为中小企业（小于250人），而2006年中国中小企业总数为3151.8万家，较2005年增长11.2%。预计未来5年中国中小企业将连续扩张，中小企业数量将保持7%-8%的增长率，2012年中小企业总数将达到5000万家。中国中小企业数量繁多，普遍存在弱、小、散、乱等特点，假设每家中小企业每年用于快递服务费用为300元，则每年快递市场有将近100亿元市场份额为中小企业所提供。中小企业由于没有自己的运输工具，快递服务成为其运输的重要手段，快递服务可以为中小企业获得运输方面的规模经济。而天天快递运营模式将会受到越来越多中小企业所青睐。天天快递客户群体分析1、有利于改善库存管理2、降低采购成本3、外包物流降低成本4、提高工作服务效率-19-公司概况公司产品与业务模式市场与竞争分析商业模式战略与实施管理G.财务与预测H.风险控制

目录-20-商业模式天天快递定位服务于中国８０％以上的中小企业和个人客户，通过输出公司快递网络、服务质量控制系统和公司品牌以联锁加盟的方式迅速地将业务扩张到全国。天天快递商业模式是通过市场推广，电话业务，上门收件的同时收费，快件进入公司快递网络后按业务流程迅速完成投递业务。该商业模式有着成本低、轻资产、运营模式简单、服务质量可控、商业网点可复制等优势。商业模式天天快递业务流程上门取件指令—调度—取件—（收费）—交接—分拣—始发集散中心—目的集散中心—进站—分拣—交接—装车—派送（具体收费分为单件发件结算、单件到件结算、企业月结等收费方式）。-21-商业模式核心竞争力1、全国性快递网络资源天天快集团现已建成全国性”门到门”的快递网络，在全国所有省会城市及将近80%地级市设有加盟联锁企业，收递营业网点700多个，服务网络覆盖全国。2、完善的服务质量控制系统公司开发了“天天快”快件编码管理和快件信息网上查询系统，可以有效地提高整个集团的业务运营效率和服务质量。3、品牌效应

“天天快递”被评为“全国知名商标”，中高端客户正逐步成为公司的主要客户。4、成本优势公司通过各种有效的管理和结算方式，实行按月回款制度。使企业在运营过程中固定投资少，财务成本低，基本没有应收款。

-22-公司概况公司产品与业务模式市场与竞争分析商业模式战略与实施管理G.财务与预测H.风险控制

目录-23-战略与实施公司现状1、行业内部的过度竞争和恶性竞争

民营快递的过度竞争和恶性竞争的表现为低层次的无序的、亏损的、自杀性的价格战。甚至相互间的报复行为，如偷抢快件、扣件、敲诈或向执法部门举报查扣快件等。

2、相关法规的制约与邮政的市场化运作趋势的影响

《邮政法》对国有快递企业的保护，国有快递企业依靠垄断的、置后的、不公平的、不与国际惯例接轨的邮政法规对民营快递进行打击。

3．管理水平提升较慢

由于公司内部目前还缺乏相应的财务、法律、战略、企业管理等方面管理人才，导致企业管理水平提升较慢，特别阻碍企业进一步扩大规模与提高品牌效应等。

4、缺乏发展资金由于公司业务快速发展，急需大量资本用于铺设网点、建设物流中心、建设ERP，GPS管理系统用于业务扩张，来面临未来更积极的行业内竞争。-24-1、争取在2～3年内成为中国民营快递企业第一品牌并进行国际化资本扩张；2、以品牌经营为战略导向，采取连锁网点合作等形式，迅速形成规模优势，实施低成本扩张；3、借助资本和战略投资者的力量，聘请国际化的职业团队，通过兼并收购、跨行业联盟等手段，使企业最终成为服务一流的现代化国际快递集团。战略与实施公司战略规划实施策略1、坚持崇高、创新的服务理念。2、业务操作及管理标准化、程序化。3、用CI对企业进行定位与包装，逐步形成知名品牌。

4、以品牌为龙头前期采取特许加盟连锁的形式，实施低成本扩张战略，迅速形成规模发展；后期迅速扩大公司自身快递服务网络，形成真正的国际现代服务网络。

-25-公司概况公司产品与业务模式市场与竞争分析商业模式战略与实施管理G.财务与预测H.风险控制

目录-26-管理组织结构示意图董事会董事长监事会总裁副总裁副总裁副总裁市场营销中心总监客服中心高级经理特许加盟管理部高级经理行政部高级经理IT管理部经理培训部高级经理人力资源管理中心总监运营管理中心总监项目操作管理部高级经理空运HUB管理部高级经理陆运HUB管理部高级经理成本核算经理操作质量管理经理加盟公司协调部经理客户服务部经理直属公司上海/南京/杭州总经理网路工程计划部经理采购部经理项目客户销售高级经理标准客户销售高级经理网路工程计划部高级经理上海空运HUB经理上海陆运HUB经理法律顾问招聘部经理外事公关部经理财务结算中心总监审计部经理物料仓库主管华北区管理中心总监/高级经理华南区管理中心总监/高级经理江苏区管理中心总监/高级经理浙江区管理中心总监/高级经理杭州空运/陆运HUB经理无锡陆运HUB经理南京空运HUB经理-27-管理核心管理层詹际盛1969年9月出生，现任天天快递董事长；美国SRI公司亚太地区首席顾问；华林互动国际机构特邀顾问；上海浦东经理人进修学院名誉教授；现于复旦大学MBA在读荣誉：◎2004年首届中国经理人自我发展高层论坛新锐人物称号获得者◎2005年第二届中国经理人自我发展高层论坛最高荣誉顾问称号◎2006年度中国物流十大民营企业家詹际炜

1974年7月出生，现任天天快递董事会副董事长；天天快递杭州公司（浙江天天快递服务有限公司）总经理詹际恒

1972年5月出生，现任天天快递董事会董事；天天快递南京公司（南京天一物流有限公司）总经理詹际旺1966年1月出生，现任天天快递监事会主席；天天快递上海公司（上海天怿快递服务有限公司）总经理。-28-管理公司高管沈旸

1970年出生,北京东方大学工商管理专业毕业,曾任中国科学院上海冶金研究所科研管理员,中集国际货运有限公司上海分公司国内运输部经理,上海福祥陶瓷有限公司地区经理,广州顺丰速运有限公司上海分公司华东区操作部经理,上海大田国际货运有限公司华东快递操作经理,现任天天快集团副总经理；丁玉霞

同济大学现代物流研究生,曾任江苏省连云港干部进修学院教师,江苏省连云港渔业总公司团委书记,江苏省连云港渔业总公司海洋食品厂副厂长,中国远大集团(海洋)有限公司副总经理,上海美奈儿化妆品有限公司副总经理,现任上海天天快快递有限公司副总经理；霍桂林1972年出生，扬州大学工商管理专业毕业，曾任江苏百新集团企业管理部部长，团总支书记，乐百氏（广东）饮用水有限公司上海分公司办公室主任，上海高榕食品有限公司物流部副经理，天天快递集团总部人力资源部经理，现任天天快递集团南京分公司总经理助理；熊淑贞

1970年出生，曾任鄣公山中学团委书记,现任上海天怿快递服务有限公司客服部高级经理；-29-公司概况公司产品与业务模式市场与竞争分析商业模式战略与实施管理G.财务与预测H.风险控制

目录-30-财务与预测天天快集团财务报表安排由于天天快集团与以下700多个加盟点之间合作关系属于连锁加盟性质,所以要将700多个加盟点财务报表与天天快集团财务报表合并,需要做以下处理工作：方式一：天天快集团与加盟点通过协议安排与会计处理方式达到合并报表目的；方式二：天天快集团通过在全国设立31个省市设立分公司，然后分公司通过增资扩股方式加上与加盟点股权协议安排等方式。从而最终控股所有加盟点，达到合并报表目的；-31-财务与预测备注：1、上表2007年营业收入与利润预测按照2007年1-11月实际发生额推算；2、公司2007年平均日处理快递件14万件以上，每快递件平均单价为12元，公司净利润率为18%左右；3、上表注册资本为公司总部与全国连锁经营网点注册资本之和；4、上表净资产为公司总部与全国连锁经营网点净资产之和；5、由于快递行业特殊性，公司有着现金流充沛、负债少等特点；6、以上所有财务数据包括天天快集团与旗下700多个加盟网点财务数据；项目2007年2006年2005年Turnover销售收入52400.0041920.0038480.00ProfitAfterTax净利润9432.007546.006926.00RegisteredCapital注册资本6650.005580.004921.00NetAssets净资产15500.0013500.0011200.00公司近三年财务状况（单位：人民币万元）-32-备注：1、中国快递行业平均市场增长率为35%，行业平均利润率为18%左右；2、预测天天快快递2008年、2009年、2010年营业收入年复合增长率为35%，净利润年平均增长率为30%。3、若天天快递期间引进战略投资者或者在海外上市成功，营业收入与净利润将会得到大幅度提高项目2008年2009年2010年营业收入70740.0095499.00128923.70净利润12261.615940.0820722.10财务与预测公司未来三年盈利预测（单位：人民币万元）-33-

预期公司于2008年上半年登陆德国证券交易所，按照公司2009年预期净利润1.59亿，德国证券交易所现代服务行业发行平均市盈率20倍，首发IPO35%股份计算，公司融资额度为11.13亿元左右。届时将为公司提供有力的资本平台，为公司今后发展提供充足动力。财务与预测公司上市计划安排

鉴于公司海外上市计划,公司上市前将引进风险投资机构进行第一轮私募。第一轮私募将按照高折扣率折合5%左右的股权承担公司海外上市前期所有中介费用,合计约1000万人民币。在完成商业计划书、财务审计后，公司将按照预期2007年6倍左右市盈率（09年预计利润1.59亿元），出让公司10%以内的股权，引进战略投资者完成第二轮私募1亿人民币。-34-詹际盛詹际旺詹际炜詹际恒天天快集团（香港）有限公司A公司（BVI）100%詹氏四兄弟签定股权信托协议，天天快集团（香港）有限公司名义股东变更为外籍自然人。100%25.3%24.2%32.6%风险投资机构X天天快（Germany）天天快（China）战略投资者A、B、C风险投资机构X承担天天快递海外上市项目前期所有中介费约1000万人民币。在天天快递（China）完成股权调整、国内外审计、上市辅导等工作后，按照预期2008年6倍左右市盈率，出让天天快递（Germany）10%以内股权，引进战略投资者完成私募一亿人民币。财务与预测公司上市流程示意图1、天天快递（China）为目前在中国境内经营的主体，为中国境内的私营企业，詹氏四兄弟通过律师行签定股权信托协议，天天快集团（香港）有限公司名义股东变更为外籍自然人。同时某外籍自然人与詹氏四兄弟签订委托管理协议，詹氏四兄弟实际依然是天天快集团（香港）有限公司实际管理人与股权所有人。2、天天快递（Germany）上市前将引进风险投资机构X承担天天快递海外上市项目前期所有中介费约1000余万折合天天快递（Germany）5%股权。在天天快递（China）完成国内外审计、上市辅导等工作后，按照预期2009年6倍左右市盈率，出让天天快递（Germany）10%以内股权，引进战略投资者A、B、C等完成私募。3、天天快递（Germany）注册地德国，为未来在德国上市的主体公司。天天快递（Germany）由天天快（香港）集团有限公司投资建立。此次赴德上市采取了“小红筹”的方式，即民营企业在海外注册公司后上市，并通过反向收购将天天快递（China）资产注入上市公司。将按照2008年预期20倍市盈率，首发IPO35%股权在德国主板上市。17.9%-35-1、建设网点（全国2200多个县市）配置网点人员、车辆、ERP、GPS定位系统、物流配送管理系统、快递员手持POS机等；2、在全国租赁七个区域性的国际水准的物流中心(华东、华南、华北、东北、西南、西北、中南区域)；每个场地租赁费用为每年200万。3、拟收购其他民营快递公司，达到快速扩张据点，建立网络结点。财务与预测公司融资用途计划资金使用项目价