金蝶信息化规划方法论

金蝶公司企业信息化建设总体规划工作方法与工具

(Kingdee管理咨询K.D.Analyze方法论)金蝶软件科技（深圳）有限公司一、企业信息化建设总体规划的基本概念企业信息化建设总体规划的基本概念金蝶公司企业信息化建设总体规划方法(Kingdee管理咨询K.D.Analyze方法论)金蝶公司企业信息化建设总体规划管理咨询介绍课程提纲

企业信息化是信息工程的一部分，是站在企业的高度对企业战略和信息系统协调统一的过程。通过企业信息总体规划，创建了企业一个全面的宏观的概况,指导企业信息化建设工作。企业信息战略总体是由两部分内容来构成的：什么是企业信息化建设总体规划

企业战略规划的信息需求包括确定企业使命、战略、目标、关键成功因素、企业业务流程、部门的信息需求，确定什么样的信息技术能更有效的实现企业目标和新的业务机会以及竞争优势。什么是企业信息化建设总体规划信息总体规划

建立全局模型实现的项目计划项目组织培训工作投资预算投资效益分析风险及防范措施。

什么是企业信息化总体规划什么是企业信息化总体规划信息总体规划的全局模型

包括信息结构、技术结构信息结构包括企业功能模型、业务流程模型、企业信息模型。

企业功能模型：即表示企业功能的层次分解图，是企业功能的高层视图。业务流程模型：即业务运营所涉及到的业务基本功能和各个功能之间的依赖关系。企业信息(数据)模型：即企业业务活动所涉及到实体之间的关系模型。什么是企业信息化建设总体规划技术结构

支持信息结构所需要的软、硬件计算环境。也称为支撑系统。其组成：计算机计算机系统软件数据库软件开发工具网络企业信息化建设总体规划的目标评估企业的信息需求;建立信息结构;确定技术结构;提交企业信息化建设总体规划的结果.企业信息化建设总体规划的任务1.

进行系统调研，对企业的组织结构和环境做出宏观评估2.

定义企业功能模型、信息模型、业务流程模型，给出高层次的企业模型和实体图3.

评估当前的环境4.

确定技术系统结构，即确定支持信息结构所需要的软、硬件平台5.

确定项目计划、组织、培训安排6.

撰写、完成整个报告企业业信信息息化化建建设设总总体体规规划划的的原原则则1.第一一把把手手参参与与的的原原则则2.保持持信信息息的的一一致致性性，，对对数数据据进进行行全全局局的的规规划划3.信息息规规划划是是自自上上而而下下的的展展开开的的信信息息总总体体规规划划和和局局部部的的详详细细的的数数据据设设计计相相结结合合4.研究究、、确确定定规规划划的的边边界界要要适适当当5.控制制时时间间进进度度，，争争取取早早日日取取得得回回报报6.形成成从从事事企企业业信信息息化化的的工工作作组组织织二、金蝶蝶公司企企业信息息化建设设总体规划划方法(Kingdee管理咨咨询K.D.Analyze方法论论）金蝶公公司企业业信息化化建设总总体规规划方法法建立标准准的规划划设计方方法针对具体体用户的的特性研研究对广泛成成功案例例的经验验总结它是项目目团队规规划工作作的指南南包括：规规划方法法、规划划工具、、成功案案例知识识库阶段进程程1、项目目启动6、总体体规划验验收5、总体体规划报报告4、规划划与设计计3、系统统分析2、用户户培训企业信息息化建设设总体规规划工作作流程有经验项目经理项目管理ISO9002有效的项目组织Kingdee管理咨咨询K.D.Analyze方法论论概要1．项目目启动阶阶段建立由双双方一起起组成的的系统规规划领导导小组、、业务设设计组两两个层次次的项目目组织。。完成项目目计划大大纲。由领导小小组组织织召开启启动大会会，签定定项目公公约。Kingdee管理咨咨询方法法论K.D.Analyze概要2．企业业培训阶阶段按照总体体计划大大纲培训训项目的安排，，对企业业中高层层及业务务设计组组进行相相关课程程培训。。3．系统统分析阶阶段（1）系系统调查查通过问卷卷、座谈谈、部门门访谈、、查阅资资料等形形式，调调查企业业的外部部环境、、内部环环境、重重点业务务流程。。（2）需需求分析析：包括理解解和描述述企业环环境、战战略规划划确认、、战略信信息需求求分析、、分析信信息系统统问题、、确定企企业信息息化的需需求五个个工作步步骤。Kingdee管理咨咨询方法法论K.D.Analyze概要Kingdee管理咨咨询K.D.Analyze方法论论概要4．规划划与设计计阶段应用系统统规划设设计：建建立功能能模型、、信息模模型、业业务流程程模型；；支撑系统统规划设设计：完完成计算算机、网网络、数数据库以以及系统统配置规规划设计计；完成总体体结构设设计。Kingdee管理咨咨询K.D.Analyze方法论论概要5．总体体规划报报告阶段段撰写并提提交企业业总体规规划报告告（建议议稿）修改提交交企业总总体规划划报告（（正式稿稿）Kingdee管理咨咨询K.D.Analyze方法论论概要6．总体体规划验验收与评评审阶段段由企业组组织验收收组，对对企业信信息化建建设总体体规划进进行评审审。根据验收收组评审审意见对对总体规规划进行行最后的的修改。。阶段进程程1、项目目启动6、总体体规划验验收5、总体体规划报报告4、规划划与设计计3、系统统分析2、用户户培训企业信息息化建设设总体规规划工作作流程有经验项目经理项目管理ISO9002有效的项目组织1、项目启动动工作内容成立项目组织织，落实职责责细化规划目标标和任务周期期制订正确的项项目计划充分的沟通，，以达成共识识工作成果项目成员名单单总体规划计划划项目公约成立项目组织织项目启动会议议工作流程制订计划1、成立项目目组织，落实实职责金蝶内部成立立咨询小组，，指派咨询人员。金蝶提出项目目组织要求。。企业成立领导导小组和项目目规划设计小小组。1、项目启动动阶段--工作步骤骤12制定项目目工作计划：：咨询人员依据据企业实际情情况会同项目目业务设计组组共同制定项项目阶段计划划，共同遵守守、执行。1、项目启动动阶段--工作步骤骤21、项目启动动阶段--工作步骤骤33召开启动会议议：协调配合企业业召开项目启启动会。向企企业有关人员员宣传企业信信息化总体规规划的意义，，总体规划施施方法和内容容。使企业从从思想上加强强对企业信息息化总体规划划重要性的认认识，更好地地配咨询人员员进行总体规规划工作。在会议上签订订项目公约。。阶段进程1、项目启动动6、总体规划划验收5、总体规划划报告4、规划与设设计3、系统分析析2、用户培训训企业信息化建建设总体规划划工作流程有经验项目经理项目管理ISO9002有效的项目组织2、用户培训工作内容制定合理的培培训计划提出培训组织织要求订立考核标准准实施培训工作成果培训考勤表培训成绩单培训效果确认认书培训计划准备考题开展培训工作流程用户协调确认认落实教材教师师1、制定培训训计划制定培训大纲纲：明确培训训目的、对象象、内容、培培训大纲明确培训组织织要求制定培训日程程安排2、用户培训训阶段--工作步骤骤12、用户培训训阶段--工作步骤骤22、用户确认认确认培训大纲纲、确认培训组织织要求、确认培训日程程安排3、准备考题题准备考试题目目和培训考核核文档。2、用户培训训阶段--工作步骤骤32、项目启动动阶段--工作步骤骤44、落实培训训教材、教师师落实培训教材材和参考书籍籍落实安排培训训教师2、用户培训训阶段--工作步骤骤55、培训准备备与实施准备培训教室室进行培训培训学员考核核征求学员培训训意见企业填写培训训结果确认书书阶段进程1、项目启动动6、总体规划划验收5、总体规划划报告4、规划与设设计3、系统分析析2、用户培训训企业信息化建建设总体规划划工作流程有经验项目经理项目管理ISO9002有效的项目组织3、系统分析工作内容了解企业内外外部环境主要要业务流程理解描述企业业环境战略规划确认认分析战略关键键信息分析现行系统统主要问题确定信息系统统需求确定企业信息息化建设目标标工作成果系统调查：用户提供资料料清单需求分析：企业信息化建建设总体规划划的需求分析章章节系统调查战略信息需需求分析确定信息系系统需求工作流程现行系统问问题分析理解描述企企业环境战略规划确确认确定信息建建设目标3、系统分分析阶段--工作步步骤12、系统分分析阶段--工作步步骤11、系统调调查提交用户调调查计划、、调查表（（包括调查查问卷、访访谈提纲））、用户提提交的资料料清单；通过会议交交流、考察察生产现场场、部门访访谈、调查查问卷、用用户提交的的资料、行行业网站和和出版物等等方式了解解企业内外外部环境、、主要业务务流程。以访谈目的的和最终成成果驱动确认访谈是是否是获取取信息的最最佳途径一一访谈耗时时较长建立访谈背背景资料考虑细节———时间、、地点，如如可能，亲亲自安排访访谈尽可能了解解与访谈有有关的基本本情况（例例如，竞争争对手，行行业术语，，被访谈者者在企业的的位置）如果你要向向被访谈者者索取文件件，需事先先通知被访访谈者以“问题树树”为基础础设计访谈谈提纲在进行中，，实时修改改你的访谈谈提纲和议议题做2、系统分分析阶段--工作步步骤11、系统调调查--访谈技巧——准备使被访谈有有交谈的意意愿，不要要逼问处处为被访访谈者考虑虑保持适当的的眼神接触触在对被访谈谈者没有风风险的环境境中进行访访谈灵活应对，，不局限于于访谈提纲纲，如适当当也可以完完全抛弃访访谈提纲完成后续工工作；如果果你承诺做做什么，一一定要做到到不要一口气气做太多访访谈，试着着在中间停停下来做些些分析工作作考虑注意力力集中并表表示尊敬，，不要迟到到工作1、系统调调查--访谈技技巧—进行行2、系统分分析阶段--工作步步骤1立即抓住要要点遵循80/20原则则—在20小时内写写完访谈纪纪要—与其其在一个星星期内完成成一个完美美的访谈纪纪要，不如如立即做一一个有80%准确性性的访谈纪纪要注意被访谈谈者对问题题的反应，，而不限于于其表达用用语引用被访谈谈者原话，，以此强调调重要观点点对被访谈对对象的观点点/评论，，持必要的的怀疑态度度不要在访谈谈纪要中露露出非常具具有争议性性的评论，，对这些评评论仅与自自己的项目目小组成员员私下进行行沟通便可可分享成果果2、系统分分析阶段--工作步步骤11、系统调调查--访谈技技巧—分享享成果3、系统分分析阶段--工作步步骤13、系统分分析阶段--工作步步骤22、理解描述企企业内外部部环境。企业生产经经营主要特特点企业组织结结构、各个个主要技术术业务系统统职责和主主要业务流流程图计算机应用用情况管理基础数数据情况国内外本行行业现状和和发展趋势势本企业在国国内行业的的地位。3、系统分分析阶段--工作步步骤13、系统分分析阶段--工作步步骤33、战略规规划确认咨询人员在在理解企业业环境的基基础上,主主要对企业业确定的战战略规划对对信息系统统的宏观要要求做出补补充,由企企业进行确确认。3、系统分分析阶段--工作步步骤12、用户培培训阶段--工作步步骤54、战略信信息需求分分析从实现企业业战略目标标的角度,对企业各各级领导针针对企业战战略现状和和发展提出出的信息需需求,按按影响企业业战略目标标实现的关关键程度进进行分析，，确定战略略关键信息息的需求。。3、系统分分析阶段--工作步步骤43、系统分分析阶段--工作步步骤55、分析信信息系统问问题根据战略规规划关键信信息需求,从现行信信息系统的的功能的业业务覆盖面面、系统设设计管理思思想理念、、信息集成成、响应速速度、目前前采用支撑撑平台的技技术扩展性性等方面进进行分析。。3、系统分分析阶段--工作步步骤66、确定信信息化建设设的需求根据战略信信息系统需需求以及现现行信息系系统的差距距，进而明明确企业信信息化建设设的需求。。包括：功能的需求求：从企业管理理人员的角角度描述各各个业务职职能功能需需求。信息集成需需求：分别别从各个部部门内部及及各个部门门之间的功功能、信息息集成来描描述。性能需求：：从系统的的响应速度度、功能覆覆盖面、集集成度、开开放性等方方面描述。3、系统分分析阶段--工作步步骤77、确定信信息化建设设的目标根据企业信信息化建设设的需求和和企业的约约束条件的的分析，确确定企业信信息化建设设总目标和和分阶段目目标。建设目标是是对企业信信息化建设设内容的高高度概括。。3、系统分分析阶段--工作步步骤77、确定信信息化建设设的目标内容包括：：建立的业务务职能系统统和使用部部门的范围围信息集成目目标支撑系统（（计算机开开发运行平平台）的建建设目标；；可量化经济济技术指标标（效益目目标）；不可量化的的管理目标标。各个阶段的的建设目标标。阶段进程1、项目启启动6、总体规规划验收5、总体规规划报告4、规划与与设计3、系统分分析2、用户培培训企业信息化化建设总体体规划工作作流程有经验项目经理项目管理ISO9002有效的项目组织4、规划与与设计工作内容应用系统规规划设计支撑系统规规划设计确定项目组组织和实施施计划编制费用概概算进行投资效效益分析分析风险，，制订防范范措施工作结果企业信息化化总体规划划框架工作作流流程程系统统配配置置规规划划投资资效效益益分分析析应用用系系统统规规划划设设计计编制制经经费费概概算算风险险及及防防范范措措施施总体体结结构构设设计计项目目组组织织和和实实施施计计划划1、、应应用用系系统统规规划划设设计计明确确应应用用功功能能子子系系统统划划分分的的原原则则；；确定定技技术术路路线线；；规划划设设计计功功能能模模型型；；规划划设设计计业业务务流流程程模模型型；；规划划设设计计信信息息模模型型；；4、、规规划划与与设设计计阶阶段段--工工作作步步骤骤1IDEF系系统统分分析析设设计计方方法法：：是20世世纪纪70年年代代初初80年年代代末末，，美美国国空空军军ICAM（（IntegratedComputerAitedManufacturing)工工程程发发展展采采用用的的办办法法，，它它是是ICAMDefinitionMethod的的缩缩写写。。其其中中:IDEF0分分析析设设计计方方法法用用来来建建功功能能模模型型；；IDEF1X分分析析设设计计方方法法用用来来建建信信息息模模型型。。4、、规规划划与与设设计计阶阶段段--工工作作步步骤骤11、、应应用用系系统统规规划划设设计计4、、规规划划与与设设计计阶阶段段--工工作作步步骤骤11、、应应用用系系统统规规划划设设计计--规规划划设设计计功功能能模模型型规划划设设计计依依据据：：建建设设目目标标以以及及需需求求分分析析功能结构用功功能树表示，，具体分解到到三层，如财财务管理分解解到总帐应收收帐、应付帐帐等文字简要对各各个活动的功功能进行说明明用IDEF0方法绘制功功能模型图1、应用系统统规划设计--规划设计计功能模型IDEF0的的基本规则则：用盒子代表功功能活动，用用与之连接的的箭头表示与与其相关的各各种事物。IDEF0图图一般为2-7个盒子。。整个模型型是一组按递递阶层次展开开的模型。功能活动输出控制输入机制4、规划与设设计阶段--工作步骤骤11、应用系统统规划设计--规划设计计功能模型功能活动的分分解原则：保保持功能的独独立性，在同一功能活活动内功能和和信息内聚；；终止原则：功功能模型具有有足够详细的的内容；采用自上而下下，由顶向下下，逐步细化化，逐步分解解的原则；4、规划与设设计阶段--工作步骤骤14、规划与设设计阶段--工作步骤骤11、应用系统统规划设计--规划设计计信息模型规划设计依据据：功能模型型涉及的信息息，以及相互互之间的逻辑辑关系。对信息模型信信息进行分类类，其中人工工书写和人工工传递信息不不在信息模型型中出现。用IDEF1X方法表示示信息模型。。首先确定从从功能模型图图提炼出全局局信息实体，，然后确定实实体之间的联联系。1、应用系统统规划设计--规划设计计信息模型IDEF1X的基本规则则IDEF1X在实体联系系图（E-R）的基础上上，增加了一一些规则。重要元素：实体：表示一一组事物，它它们与数据相相联系。独立实体：其其主键由自身身确定。用方方角盒子表示示。从属实体：其其主键部分由由外来实体继继承。用圆角角盒子表示。。联系：实体之之间的一种逻逻辑关系。分分为标定、非非标定两种。。4、规划与设设计阶段--工作步骤骤14、规划与设设计阶段--工作步骤骤11、应用系统统规划设计--规划设计计信息模型标定联系：实实体的主键必必然是部分由由外来实体继继承的。非标定联系：：实体的主键键不是由外来来实体继承过过来的。分类联系：一一个具有某种种属性的实体体，从某种意意义上是其它它实体的一部部分，则两者者之间称为分分类联系属性性：指表示一一组事物的一一种特征或性性质。主键：确定实实体每个实例例的属性。外来键：实体体的属性来自自其它实体，，属于继承属属性。4、规划与设设计阶段--工作步骤骤22、系统设计计配置规划确定应用软件件配置以及选选型原则、支支撑系统配置置支撑系统包括括：网络系统规划划设计网络系统配置置计算机配置数据库管理系系统软件开发工具具配置4、规划与设设计阶段--工作步骤骤33、总体结构构设计--确确定总体结构构总体结构：应应用系统结构构和满足应用用系统的计算算机支撑系统统结构的总体体框架。以图形表示总总体框架：最上层应用系系统；其次数据库等等软件平台；；再往下一层是是网络协议；；最底层为计算算机硬件和操操作系统。并以文字简要要说明系统框框架以及不同同软件平台的的信息集成方方式、不同网网络的数据通通信方式。4、规划与设设计阶段--工作步骤骤33、总体结构构设计--总总体结构图例例3、总体结构构设计--确确定接口软件接口：说说明不同应用用系统软件之之间的连接方方式。硬件接口：说说明计算机及及交换机等网网络设备的硬硬件连接接口口方式以及通通信协议。子网间接口：：说明子网之之间硬件以及及软件的连接接方式。外部接口：说说明内部Intranet与企业外外部数据通信信的方式（包包括Internet连连接方式）；；说明在外部部如何连接内内部Intranet。。4、规划与设设计阶段--工作步骤骤34、规划与设设计阶段--工作步骤骤44、项目组织织和实施计划划确定企业信息息化建设组织织机构和人员员配置。明确企业信息息化建设培训训内容、培训训对象、人数数、时间。根据总目标和和分阶段目标标，编写项目目实施计划表表。4、规划与设设计阶段--工作步骤骤54、规划与设设计阶段--工作步骤骤55、费用概算算确定企业信息息化建设的总总费用概算及及分阶段费用用概算。根据应用软件件配置、计算算机硬件和网网络配置、培培训计划、咨咨询等，考虑虑出差费用、、资料等费用用，编制分期期、分类的经经费概算，并并汇总为总概概算。4、规划与设设计阶段--工作步骤骤54、规划与设设计阶段--工作步骤骤66、投资效益益分析可量化经济效效益分析；不可量化经济济效益分析。4、规划与设设计阶段--工作步骤骤54、规划与设设计阶段--工作步骤骤77、风险及防防范对策针对企业信息息化建设总体体规划实施的的风险（即影影响企业信息息化建设成功功的因素），，逐项对风险险进行描述，，并提出防范范对策。防范对策包括括：采取的技技术组织方法法、负责人员员、技术培训训、计划进度度等阶段进程1、项目启动动6、总体规划划验收5、总体规划划报告4、规划与设设计3、系统分析析2、用户培训训企业信息化建建设总体规划划工作流程有经验项目经理项目管理ISO9002有效的项目组织5、总体规划划报告工作内容撰写总体规划划报告（建议议稿）征求企业意见见修改完成总体体规划（正式式稿）工作成果企业信息化建建设总体规划（正正式稿）撰写总体规划划报告（建议议稿）修改完成总体体规划（正式式稿工作流程征求企业意见见5、总体规划划报告阶段撰写总体规划划报告（建议议稿）并提交交企业。分头征求企业业领导和技术术业务部门意意见，必要时时召开专题会会议，经过双双方讨论，达达成共识。在此基础上修修改完成企业业信息化建设设总体规划（（正式稿）阶段进程1、项目启动动6、总体规划划验收5、总体规划划报告4、规划与设设计3、系统分析析2、用户培训训企业信息化建建设总体规划划工作流程有经验项目经理项目管理ISO9002有效的项目组织6、总总体规规划验验收工作内内容双方充充分的的沟通通，就就总体体规划验验收达达成共共识验收会