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迪思创新市场顾问有限公司

--迪思愿与中国网通共同发展网通VOIP新业务市场研究项目建议书1/21/2023Confidencial目录项目背景实施方案入境外籍人士研究方案国内信用卡用户研究方案项目时间管理预算项目小组成员备选方案项目背景——前言中国网络通信有限公司（以下简称网通）拟定于近期推出一项新的IP电话业务，这项新业务是要给外宾使用的信用卡与国内人士使用的信用卡增加IP卡的功能。即通过电话注册，外宾与国内持卡者即可给本人持有的信用卡增开IP话务的功能。为确保该业务的实施与推广，准确地了解不同目标消费群对这类业务的需求状况，研究并深入分析目标群体的消费习惯，网通特确立此调研项目。迪思创新市场顾问有限责任公司（以下简称迪思）作为专业的市场调研公司，为更好地帮助网通达成此调研目的，提出了此项目建议书。该项目建议书将根据网通的反馈意见做进一步调整，具体实施将以双方确定的最终方案为准。网通VOIP事业部推出的此项新业务的使用方法是：信用卡的持卡人可通过输入信用卡号码及相关密码，随时申请开办、购买和使用到网通IP电话服务。这项服务具有以下几个特点：简单方便：通过电话完成注册与预付费，无需去IP卡销售网点购买快速实现：注册后便可实现此功能节省费用：外宾使用IP卡会比使用固定网国际长途业务节省几倍的开支。服务灵活：持卡人可自由选择消费期间与消费额度质量保证：网通的IP卡业务可向用户提供优质与安全的服务项目背景——业务/产品特征项目背景——业务/产品特征节省费用；不受座机本身的长话功能限制劣势优势拨号手续繁琐通话质量稍弱超出预支费用通话会中断用户可能有泄漏个人秘密（如信用卡帐号）的担心与传统fixedline相比：与其它IP电话相比：拨号手续繁琐用户可能有泄漏个人秘密（如信用卡帐号）的担心购买方便记忆方便快速实现质量优越通过调查主要了解以下问题定义和描述愿意接受这种服务的用户的人群特征，预测市场份额，并主要对以下几个方面进行研究：目标人群的金融消费习惯是不是符合这项服务的特点；目标人群是否信任网通，愿意提供信用卡信息；目标人群对与此相类的服务的接受习惯，对网通的此项服务的服务方式上的建议项目背景——研究课题通过调查结果，分析并给出以下的结论：目前这项业务是否适合在中国大陆展开；从报告中给出：如果适合开展，适合在什么样的用户中开展，采取什么样的市场推广活动更为适合。或，若不适合，原因是什么。总结目标人群这方面的消费习惯，描述他们的需求模式。目标群体入境外籍人士（旅游人士及商业人士）国内持有信用卡的用户测试地点：入境外籍人士：北京、西安国内持有信用卡的用户：北京、西安、福州（或厦门）项目背景——目标群体与测试地点实施方案根据所研究对象身份与消费特点的不同，我们将此项目分成两部分进行；针对入境外籍人士的深入研究针对境内信用卡持有者的深入研究注：同时为保证项目的进度，这两部分的研究内容将同时展开。样本分析抽样方法样本细分样本特点调研手段针对入境外籍人士的深入研究样本分析：来中国旅游的外籍人士呈逐年递增趋势下图是国家旅游局在去年公布的目前中国10大旅游省(市)的国际旅游收入排名2000年，我国接待外国旅游者突破1000万人次大关，达到1019.69万人次，旅游外汇收入162.31亿美元；预计2001年，外国旅游者可达到1100万人次。据2000年7月24日日世界界旅游游组织织做出出的分分析预预测说说，中中国将将成第第一大大旅游游目的的国世界旅旅游组组织预预测到到2020年中中国将将成为为世界界第一一大旅旅游目目的国国和第第四大大旅游游客源源输出出国。。世界旅旅游组组织亚亚太部部官员员徐京京先生生说，，2020年将将有1.37亿亿国际际旅游游者到到中国国旅游游，整整个东东亚及及亚太太地区区接待待国际际旅游游者人人数可可达到到4.38亿，，中国国在这这一区区域市市场中中将占占有31％％的份份额。。以上数数据显显示出出，在在未来来的几几年中中，入入境的的外籍籍游客客数量量将大大幅增增长，，很有有可能能构成成一个个庞大大的IP话话务的的潜在在市场场，因因而针针对这这一人人群的的消费费习惯惯的研研究是是非常常必要要和具具有前前瞻性性的。。样本分分析：：来中中国旅旅游的的外籍籍人士士呈逐逐年递递增趋趋势抽样方方法由于目目标人人群数数量很很大，，因此此采用用随机抽抽样的方法法进行行调查查。随机抽抽样调调查的的基本本原则则是我我们假假定所所取的的样本本集合合特性性能代代表整整个待待调查查的样样本集集合所所有特特性。。我们根根据国国际上上社会会调查查一般般取样样比例例标准准0.01%来来选取取样本本数量量。具具体的的做法法是选选取去去年两两地总总样本本数量量的万万分之之一作作为我我们的的有效效样本本数量量，这这样北北京样样本数数量是是200个个左右右。另另外考考虑到到西安安的样样本量量偏少少，因因此增增加西西安的的样本本到100个。。两地地样本本共计计300个个。我们根根据外外籍人人士来来华的的目的的差异异做出出如下下的市市场细细分以北京京为例例，每每年来来北京京的外外籍人人士大大约有有260万万，其其中3万左左右是是以商商务和和公务务为目目的，，其他他的是是以旅旅游为为目的的，比比例大大约是是1：：86。考考虑到到北京京的政政府机机构相相对较较多，，而西西安相相对较较少，，达不不到这这个比比例，，所以以将西西安的的商务务样本本数量量适当当降低低。同同时，，我们们考虑虑到以以旅游游为目目的的的人群群可能能是我我们的的重点点受众众，因因此我我们做做出以以下的的样本本细分分比例例：北京：：样本本总数数商商务务样本本数量量旅旅游游样本本数量量200100100西安：：样本本总数数商商务务样本本数量量旅旅游游样本本数量量1003070样本细细分项目可可行性性分析析：样样本特特点我们认认为境境外的的目标标人群群有以以下的的特点点：警惕性性高，，因此此对调调查的的排斥斥性可可能会会相对对较大大；相对集集中，，但是是又相相对独独立；；语言障障碍（（针对对所有有外籍籍人士士的访访问都都要求求全部部使用用英语语，这这对访访员的的素质质与前前期问问卷的的设计计都提提出了了更高高的要要求））目标人人群不不易细细分：：因为为他们们停留留时间间相对对较短短，而而且注注意保保护自自己的的隐私私，因因此我我们不不易了了解他他们个个人的的详细细情况况我们的的调查查方案案样本分布相对集中通过旅行社警惕性高制定访问员工作手册，消除访问障碍涉及隐私在问卷设计中对一些敏感项给出可替代的项两地同时工作获得初步样本样本分析获得有效样本样本抽取保证项目进度我们的工作方法是一步一步排除工作障碍访员全部用英语进行访问语言障碍样本分分析抽样方方法样本细细分样本特特点调研研手段段针对国国内信信用卡卡持有有者的的深入入研究究样本分分析国务院院发展展研究究中心心局长长邓寿寿鹏在在2000年12月月31日的的电子子商务务会议议中说说，““据2000年年6月月30日完完成的的最新新调查查数据据显示示，中中国大大陆市市场上上目前前已经经发行行各种种信用用卡、、IC储值值卡2亿张张以上上，即即平均均6个个中国国人拥拥有1张借借记卡卡。以上数字字说明国国内目前前持有各各种信用用卡，储储值卡的的用户众众多，但但按项目目要求，，本次调调研我们们只针对对国内3城市中中持有信用卡的用户进进行抽样样分析抽样方法法由于境内内的目标标人群数数量也十十分巨大大，因此此我们也也采取随随机抽样样调查。。同时我们们并不了了解每个个被访城城市的具具体持有有信用卡卡人群的的数量，，因此我我们将按按照如下下的方法法去确定定。我们根据据中国大大陆每六六个人拥拥有一张张借记卡卡的比例例计算出出各城市市的借记记卡用户户数量，，之后再再根据国国际上社社会调查查一般取取样比例例标准0.01%来选选取样本本数量。。这样北北京样本本数量是是200个左右右。西安安的样本本是100个，，福州或或厦门的的样本是是100个。三三地样本本共计400个个。样本细分分由于我们们认为境境内的用用户使用用IP电电话的主主要目的的是私人人电话沟沟通因此此我们认认为市场场细分的的主要依依据应当当是年龄龄和职业业，理由由是：IP电话话的主要要特点是是费用相相对少，，因此关关注IP电话的的境内目目标人群群的收入入是主要要消费开开关。而而目前中中国主要要城市的的居民收收入跟年年龄和职职业有最最为直接接的关系系，国家家统计这这方面的的指标也也主要考考虑到这这两点。。但是目前前我们不不能确定定各样本本细分标标准所确确定的样样本的比比例，因因此我们们将在一一个相对对足够长长的时间间内取样样，以保保证各细细分样本本的数量量与自然然样本中中的细分分比例相相一致。。细分的标标准将在在问卷设设计中体体现出来来项目可行行性分析析：样本本特点我们认为为境内的的目标人人群有以以下的特特点：主要诉求求集中在在国内长长途电话话业务上上；主要的使使用原因因是因私私事联络络；使用信用用卡进行行注册与与消费，，用户可可能会有有这样或或那样的的顾虑；；主要的取取样难度度是涉及及个人隐隐私，会会有警惕惕性障碍碍样本分布布复杂银行等地地的拦访访警惕性高高制定访问员工工作手册册，消除访访问障碍碍涉及隐私私在问卷设设计中对对一些敏敏感项给给出可替替代的项项三地同时时工作获得初步步样本样本分析析获得有效效样本样本抽取取保证项目目进度我们的工工作方法法是一步一步步排除工作障碍碍调研手段段项目时间间管理项目控制制：迪思的项项目控制制是十分分严格的的，在项项目进行行中，我我们将以以时间作作为标准准，按天天、阶段段进行总总结，并并定期向向网通提提交总结结报告和和完成的的数据库库天——从取样工工作开始始时，每每天填写写工作日日志，于于第二天天上午整整理出来来，并提提交给客客户。主主要内容容是总结结一天的的工作，，查看样样本完成成的质量量和数量量情况；；阶段———一地、一一项工作作完成后后，填写写阶段报报告，并并把这一一地、一一项的分分析数据据库提交交给客户户，考察察这一个个阶段的的项目完完成质量量；项目简单单总结———取样工作作完成后后，对取取样工作作作总结结，并把把完整的的数据库库提交给给客户项目完成成总结———在项目结结束的时时候提交交，总结结项目完完成情况况和得失失，与报报告一起起提交项目时间间管理我们的工工作时间间标准：：我们一般般认为一一个主题题的问卷卷包括5道问题题，访问问员将在在15分分钟左右右完成一一份问卷卷（样本本），这这是一般般难度的的调查工工作。由于我们们的项目目存在境境外样本本“警惕惕性”、、“语言言”、和和“样本本独立性性”的特特点，但但是项目目本身就就是一个个主题，，我们认认为这一一项目中中境外样样本是一一般取样样难度的的四倍，，也就是是说获得得一个境境外样本本需要一一个小时时左右的的时间。。境内样本存存在警惕性性障碍，因因此一个获获得一个样样本需要30分钟时时间。因此我们的的时间安排排如下：项目时间管管理项目设计和和培训：2天（分别别为3地访访问员进行行培训）占项目实施施整体时间间的10%取样时间：：大约是13天时间北京：200个境外外样本：200个个小时，两两个人工作作，大约是是13天时时间。同时时，200个境内样样本，100小时，，一个人工工作，大约约是13天天时间。（（项目负责责人和两个个访问员工工作）北京取样的的同时，去去西安取样样，路程时时间需要2天；西安安100个个境外样本本：100小时，，两个人工工作大约是是6天时间间。同时，，100个个境内样本本，一个人人工作，6天。加上上路程一共共是8天时时间。（（一个督导导和两个访访问员工作作）北京取样的的同时，在在福州（或或厦门）取取样，100个境内内样本，50小时，，两个人取取样，一共共是3天，，路程时间间需要两天天，一共是是5天。（（一个督督导和一个个访问员工工作）分析数据库库编制：2天样本分析：：3天一个主题，，100个个样本需要要4小时，，700个个样本大约约需要3天天报告撰写：：2天共计：23天时间报价迪思公司的的报价是按按照时间来来收费的，，具体的收收费标准为为：项目主持人人每小时100美金金；项目督导每每小时80美金，做做访问的时时候每小时时10美金金；访问员每小小时10美美金因此报价如如下：报价项目名称人人员准准备时时间费费用（（US$））项目设计和和培训项项目主持持人16小时1,600取样访访问员两两地共500小小时5,000分析数据库库编制督督导16小时时1,280样本分析项项目主持持人24小时2,400报告撰写项项目主主持人16小时时1,600差旅访访问员西西安共8天800福州共5天天500往返机票2人*2地1,100共计：US$14,280注：美金和和人民币的的兑换比例例按照1：：8.3计计算项目小组人人员组成由于我们对对网通的项项目十分重重视，因此此我们为此此搭建了一一个强健的的项目实施施小组，具具体组成是是：HobbleGuan:项目目负责人VivianSu :项项目助理理原中国国研究公司司项目经经理SteveMei:项目目督导原慧慧聪公司高高级经理PennyLin :项项目督导，，原GALA公司CIOGraceZheng:项目目督导，客客户主任曾为IDC工作过的的专业访问问员5名备选方案考虑到前期期沟通时网网通提出的的关于样本本数量与预预算方面的的要求，我我们特提供供此备选方方案以供网网通进行选选择。我们可以通通过减少一一定的样本本量的方法法来降低部部分的费用用。通过迪迪思项目组组成员的分分析，在各各地抽取以以下的样本本数量，也也能够代表表整个待调调查的样本本集合的所所有特性。。备选方案说说明另外，由于于这是迪思思公司与网网通的第一一次合作，，我公司对对此项目也也是非常的的重视，为为表示我公公司愿与网网通长期合合作的诚意意，考虑到到预算问题题，公司在在某些方面面做出了适适当的调整整（如派访访问员乘火火车前往异异地，从而而为网通节节省部分的的开支）项目时间管管理项目设计和和培训：2天（分别别为3地访访问员进行行培训）占项目实施施整体时间间的10%取样时间：：大约是9天天时间北京：150个境外外样本：150个个小时，两两个人工作作，大约是是9天时间间。同时，，100个个境内样本本，50小小时，一个个人工作，，大约是6天时间。。（项目负负责人和两两个访问员员工作）北京取样的的同时，去去西安取样样，路程时时间需要2天；西安安100个个境外样本本：100小时，，两个人工工作大约是是6天时间间。同时，，100个个境内样本本，一个人人工作，6天。加上上路程一共共是8天时时间。（（一个督导导和两个访访问员工作作）北京取样的的同时，在在福州（或或厦门）取取样，100个境内内样本，50小时，，两个人取取样，一共共是3天，，路程时间间需要两天天，一共是是5天。（（一个督督导和一个个访问员工工作）分析数据库库编制：2天样本分析：：2天一个主题，，100个个样本需要要4小时，，500个个样本大约约需要2天天报告撰写：：2天共计：17天时间报价迪思公司的的报价是按按照时间来来收费的，，具体的收收费标准为为：项目主持人人每小时100美金金；项目督导每每小时80美金，做做访问的时时候每小时时10美金金；访问员每小小时10美美金因此报价如如下：报价项目名称人人员准准备时时间费费用（（US$））项目设计和和培训项项目主持持人16小时1,600取样样访访问问员员两两地地共共400小小时时4,000分析析数数据据库库编编制制督督导导16小小时时1,280样本本分分析析项项目目主主持持人人16小小时时1,600报告告撰撰写写项项目目主主持持人人16小小时时1,600差旅旅访访问问员员西西安安共共6天天800福州州共共5天天500往返返车车票票2人人*2地地250共计计：：US$11,630注：：美美金金和和人人民民币币的的兑兑换换比比例例按按照照1：：8.3计计算算谢谢谢!1/7/2023Confidencial9、静静夜夜四四无无邻邻，，荒荒居居旧旧业业贫贫。。。。1月月-231月月-23Saturday,January7,202310、雨中黄黄叶树，，灯下白白头人。。。15:46:2315:46:2315:461/7/20233:46:23PM11、以我独沈沈久，愧君君相见频。。。1月-2315:46:2415:46Jan-2307-Jan-2312、故人人江海海别，，几度度隔山山川。。。15:46:2415:46:2415:46Saturday,January7,202313、乍见翻疑梦梦，相悲各问问年。。1月-231月-2315:46:2415:46:24January7,202314、他乡生生白发，，旧国见见青山。。。07一一月20233:46:24下午午15:46:241月-2315、比不了得得就不比，，得不到的的就不要。。。。一月233:46下下午1月-2315:46January7,202316、行行动动出出成成果果，，工工作作出出财财富富。。。。2023/1/715:46:2415:46:2407January202317、做前，能能够环视四四周；做时时，你只能能或者最好好沿着以脚脚为起点的的射线向前前。。3:46:24下下午3:46下下午15:46:241月-239、没没有有失失败败，，只只有有暂暂时时停停止止成成功功！！。。1月月-231月月-23Saturday,January7,202310、很多事事情努力力了未必必有结果果，但是是不努力力却什么么改变也也没有。。。15:46:2415:46:2415:461/7/20233:46:24PM11、成成功功就就是是日日复复一一日日那那一一点点点点小小小小努努力力的的积积累累。。。。1月月-2315:46:2415:46Jan-2307-Jan-2312、世间成事事，不求其其绝对圆满满，留一份份不足，可可得无限完完美。。15:46:2415:46:2415:46Saturday,January7,202313、不知香香积寺，，数里入入云峰。。。1月-231月-2315:46:2415:46:24January7,202314、意志坚强强的人能把把世界放在在手中像泥泥