某互联网市场消费形态报告

成都互联网市场消费形态研究报告

委托单位：中国联合通信有限公司四川分公司设计单位：成都阿佩克思市场营销咨询有限公司报告时间：报告主题研究介绍技术报告综合分析

（一）家庭用户部分（二）单位用户部分主要发现及建议研究介绍据新生代2000年CMMS数据显示，成都市1999年家庭上网的比例为2.5%，2000年达到了10.2%，远高于西部其他城市，这说明从家庭上网这个角度来说，成都的互联网市场增长非常迅速。

中国联通165，是一个集通信、网络、信息服务为一体的公司，希望能在互联网市场取得较好的市场表现。但必须面对早已进入市场多年，并已取得多数互联网用户认同的ISP/ICP，如中国电信的163、169(天府热线)，西南网景(96901)，讯业金网、中国C网等接入商的激烈竞争。为了在2001年对自己的互联网165接入服务进行较为准确、科学的市场定位，了解自己面临的竞争形式，并对互联网用户的消费形态有一个完整的把握，进而采取更有针对性的营销手段，提升自己的市场地位。为此中国联通四川分公司希望通过专业的市场调研，对市场发展状况和竞争格局进行认真的分析和界定，明确目标市场特征和自身产品定位方向。阿佩克思有幸接受联通川分公司的委托，完成此次调查的研究工作。1、研究背景研究介绍2、研究目的了解成都地区互联网市场状况及竞争态势；了解中国联通165在成都地区的竞争优势和所面临的市场问题及机会，以便为成都联通公司调整165今后的定位和营销策略提供决策依据；

了解中国联通165在成都互联网用户心目中的品牌形象及其期望；了解成都地区互联网用户对各互联网服务商的服务满意度，以便为成都联通165发掘新的市场机会提供指引；

评价主要竞争对手在市场上的地位、形象和表现，分析其强势和弱势，了解面临的机会和威胁，以帮助成都联通165制定适宜的竞争战略和战术提供依据。研究介绍3、数据采集方法家庭用户：采用配额抽样，随机入户访问的形式进行。4、样本量对象现实用户潜在用户合计家庭用户100100200技术报告打算通过ADSL专线上网人数2人（2%）联通总接触户数1068从未上网者281人（28%）拒访人数280（拒访率28%）无电脑拥有电脑人数打算购买并打算上网打算购买但不打算上网人数13人（1%）不打算购买人数62人（6%）拥有电脑并实现上网人数(100人）拥有电脑并打算上网人数拥有电脑但不打算上网人数21人（2%）现实用户通过社区局域网上网人数1人（0.1%）不知道上网方式人数1人（1%）成功问卷208份（成功率21%）因年龄，相关行业等终止访问的有194份（18%）潜在用户不知道上网方式人数5人（5%）综合分析报告（一）对互联网的认知1、互联网用户家中拥有个人电脑的状态总体现实用户潜在用户200人100人100人拥有66.5%100%33%没有33.5%-67%家庭用户的基本情况2、现实用户上网的基本方式3、潜在用户准备采用的上网方式Base=现实用户被访者（100人）Base=所有被访者（200人）Base=潜在用户被访者（100人）Base=所有被访者（200人）成都市网民的结构特征（表1）成都市市网民民的结结构特特征（表2）Base=所有有被访访者（（200人人）成都市市网民民消费费层次次结构构分析析Base=所有有被访访者（（200人人）网民发发展趋趋势Base=所有有被访访者（（200人人）对互联联网提提供的的利益益认知知Base=所有有被访访者（（200人人）单位：：%目前上上网主主要存存在的的障碍碍Base=所有有被访访者（（200人人）单位：：%对上网网方式式的认认知单位位：：%Base=所所有有被被访访者者（（200人人））网络络接接入入商商ISP知知名名度度Base=所所有有被被访访者者（（200人人））提示示前前知名名度度天府府热热线线1636785.596天府府热热线线169157384中国国联联通通1659.54170西南南网网景景969010.517.554吉通通167-10.545和讯讯-1.51.5不知知道道/不不清清楚楚8--（单单位位：：%））第一一提提及及提示示后后知知名名度度主要要ISP在在不不同同用用户户群群的的知知名名度度Base=所所有有被被访访者者（（200人人））网络络接接入入商商ISP的的广广告告知知名名度度Base=所所有有被被访访者者（（200人人））Base=所所有有被被访访者者（（200人人））ISP接接入入商商认认知知渠渠道道综合合分分析析报报告告（二二））互互联联网网消消费费习习惯惯--总总体体部部分分目前前主主要要的的上上网网途途径径Base=所所有有被被访访者者（（200人人））家中中上上网网Base=所所有有被被访访者者（（200人人））经常常浏浏览览的的网网站站（（ICP））Base=所所有有被被访访者者（（200人人））对信信息息服服务务商商ICP的的认认知知渠渠道道Base=所所有有被被访访者者（（200人人））上网网的的主主要要目目的的（（活活动动内内容容））Base=所所有有被被访访者者（（200人人））网民民平平均均每每周周上上网网时时间间构构成成从总总体体水水平平来来看看，，成成都都网网民民平平均均上上网网时时间间为为14.44小小时时/周周。网民民通通过过各各种种途途径径上上网网的的时时间间分分布布Base=所所有有被被访访者者（（200人人））不同同消消费费层层次次的的网网民民上上网网的的目目的的Base=所所有有被被访访者者（（200人人））网民民从从网网上上获获得得的的主主要要信信息息Base=所所有有被被访访者者（（200人人））网民民所所拥拥有有的的网网上上服服务务项项目目Base=所所有有被被访访者者（（200人人））网民民拥拥有有的的电电子子邮邮箱箱个个数数Base=所所有有被被访访者者（（200人人））最常常使使用用某某家家电电子子邮邮箱箱的的原原因因Base=所所有有拥拥有有电电子子邮邮箱箱的的被被访访者者（（148人人））网民民最最常常使使用用的的电电子子邮邮箱箱服服务务商商Base=所所有有拥拥有有电电子子邮邮箱箱的的被被访访者者（（148人人））21世世纪纪21网民民对对新新功功能能电电子子邮邮箱箱付付费费的的看看法法Base=所所有有拥拥有有电电子子邮邮箱箱的的被被访访者者（（148人人））现实实用用户户（79人人））潜在在用用户户（69人人））不愿愿意意60.8%49.3%愿意意39.2%50.7%其中中：：网民民对对电电子子邮邮件件愿愿意意付付费费的的方方式式Base=所所有有拥拥有有电电子子邮邮箱箱的的被被访访者者（（148人人））注：包月月制的平平均付费费=34.72元/月按邮件数数的平均均付费=0.18元/条条关于电子子商务注：在网网上购过过物的被被访者中中，现实实用户占占37.6%，，潜在用用户占62.4%。Base=所有有被访者者（200人））2、网上上购物的的原因Base=有过过网上购购物经历历的被访访者（16人））1、网民民的网上上购物情情况节约费用用所购商品品其他处处没有节约时间间好奇、尝尝试新事事物关于电子子商务3、网上上购物的的产品或或服务4、主要要的付款款方式注：其中中网上支支付的4人中，，有3人人使用了了电子证证书。Base=有过过网上购购物经历历的被访访者（16人））安全性得不到保障所购物品的质量无保障售后服务无保障网上信息不可靠付款不方便送货时间长，渠道不畅厂商信用得不到保障价格没有吸引力关于电子子商务6、网上上交易的的主要障障碍5、对电电子商务务的总体体满意程程度注：平均均满意程程度仅为为61.2分，，可见电电子商务务目前的的总体状状况不容容乐观，，但其发发展潜力力巨大。。Base=有过过网上购购物经历历的被访访者（16人））网民对永永久性帐帐号及临临时性帐帐号的态态度Base=所有有被访者者（200人））综合分析析报告（二）互互联网消消费习惯惯--现实实用户部部分1、家中中拨号上上网所使使用的ISP帐帐号Base=实现现家中拨拨号上网网的被访访者（100人人）关于ISP2、现实实用户对对网络接接入商ISP的的总体满满意度Base=实现现家中拨拨号上网网的被访访者（100人人）关于ISP3、对各各主要接接入商ISP的的评价天府163用户户（51人人）上网速度度快32.7知名度高高16.3上网速度度稳定10.2上网速度度慢24.5易断线10.2天府169用户户（28人人）上网速度度快21.9上网速度度稳定12.5上网速度度慢34.4链接不畅畅12.5上网费高高12.5联通165用户户（10人人）上网速度度稳定20上网速度度慢40易断线30关于ISPBase=现实实家中拨拨号上网网的被访访者（100人人）4、网民民选择ISP时时主要考考虑的因因素Base=所有有现实互互联网用用户（100人人）进行比较较、选择择最优的的52.2%选择上网网速度更更快者26.1%选择便宜宜13%最初考虑虑不多8.7%Base=拥有有两个及及以上ISP的的被访者者（23人）关于ISP5、网民选择择多个ISP接入商的原因因现实用户拨号号上网的消费费习惯1、拨号上网网的时间2、使用的接接入方式及速速率Base=现现实家中拨号号上网的被访访者（100人）Base=现现实家中拨号号上网的被访访者（100人）现实用户拨号号上网的消费费习惯3、能促使网网民较现在更更频繁上网的的原因连接上网的速度比现在快连接上网的价格比现在低无论上网时间多长，价格不变所关心的话题内容更多中文信息更丰富按流量计费现实用户拨号号上网的消费费习惯4、家中上网网的交费方式式Base=现现实家中拨号号上网的被访访者（100人）5、没有使用用联通165的原因Base=现现实家中没有有用联通165上网的被被访者（90人）现实用户在家家中上网的平平均费用为：：100.7元/月，包包括拨号电话话费，这与他他们心理价位位97.45元/月非常常接近，说明明成都上网价价格现状不在在是制约网民民使用网络的的主要因素。。综合分析报告告（二）互联网网消费习惯--潜在用户户部分潜在用户的消消费习惯1、对ISP的选择意向向Base=家家中拨号上网网的潜在被访访者（100人）2、选择ISP的原因（（%）潜在用户的消消费习惯3、选择ISP接入商所所考虑的因素素Base=家家中拨号上网网的潜在被访访者（100人）4、希望采用用的上网计费费方式潜在用户的消消费习惯Base=家家中拨号上网网的潜在被访访者（100人）5、希望采用用的接入方式式及速率注：其中中度度、重度消费费者更愿意采采用“包月不不限时计费””，均占50%以上；而而轻度消费者者对“包月不不限时”和““按实际使用用时间”计费费方式接受程程度基本一致致，分别占45.2%和和40.3%。潜在用户理想想的心理上网网价格是58.51元/月，这与现现实用户的97.45元元/月有较大大差距。潜在用户的消消费习惯Base=不不准备选择联联通165上上网的潜在被被访者（61人）6、潜在用户户没有选择则则联通165上网的原因因综合分析报告告（三）新服务务/新技术测测试新服务测试Base=所所有被访者（（200人））1、对拨号上上网方式的选选择意向2、各消费水水平上网民对对拨号方式的的选择新服务测试Base=所所有被访者（（200人））3、对拨号上上网方式的选选择意向—背背景特征新服务测试Base=所所有被访者（（200人））4、选择各种种拨号上网方方式的原因新服务测试Base=所所有被访者（（200人））5、不使用某某种拨号方式式上网的原因因不使用主叫计计费的原因（（154人））不使用上网卡卡的原因（116人）不使用固定帐帐号的原因（（130人））上网方案测试试1、网民对拨拨号上网方案案的选择意向向Base=所所有被访者（（200人））基本人口统计计特征：ISDN方案案：20-25岁、36-55岁，，男性，管理理人士同址电话方案案：26-35岁，女性性，普通职员员二者在教育程程度、个人/家庭月收入入方面无显著著差异2、不同消费费水平的网民民对方案的选选择意向上网方案测试试ISDN方案案同址电话方案案V.92方方案3、选择各种种方式的原因因Base=所所有被访者（（200人））上网方案测试试不用ISDN方案的原因因不用同址电话话的原因不用V.92方案的原因因4、不选择某某一方案的原原因Base=所所有被访者（（200人））品牌形象定位位分析(LocatorandMapping)TM结论与营销建建议研究总结(一一)目前成都家庭庭上网的比例例仅为9.4%，市场增长潜潜力巨大，从从近来的网民发展速度度来看，增长长态势显著；；网民多以20-29岁岁的未婚男性性居多，他们均均受过良好的的教育，个人人月收入在801-1500元，家庭月月总收入在2500元以以上。特别是是重度消费者近三分之二二的家庭月总总收入在2500元以上上；网民上网的主主要目的是““看新闻”77%、““收发E-mail”61%、、“聊天”60%。其中中重度消费者者主要以网上上娱乐为主，，如“网上聊天”、“网上游戏”；目前上网的主主要障碍仍然然是“速度慢”、“费用高”；网民对“上网卡”和“固定帐号”拨号方式的的认知均在７７0%以上。。这也是他们们目前最主要要采用的两种种上网方式；；天府热线163、169得到众多网民民的认同，二二者的知名度度均在80%以上。在现现实拨号用户户中，占到近近80%，潜潜在用户也有有超过三分之之二的选择意意向。其在ISP市场中中，占有绝对对的市场份额额和竞争优势势。而联通165目前最常使用用者仅有10%，潜在用用户未来选择择意向也仅只只占9%。从从网民的角度度来看：天府热线的主要优势在在于：-上网速度快快、稳定-知名度高联通165的主要不足则则是：-知名度低(不了解、不不知道)-上网速度慢慢-易断线、不不稳定研究总结(二二)网民对ISP的主要认知知渠道是车身广告、路牌广告、报纸广告，分别为49%、48%、、48|%。。现实用户集集中于“车身身广告”和““路牌广告”；而而潜在用户则则太多通过传传统媒体，如如“报纸”、、“电视”来认知ISP的；目前网民上网网主要以“网吧”和“单位/学校校“居多，分别别占73.5%和和41.5%，潜在用户户表现尤为明明显；网民拥有的网网络服务项目目主要是“免费E-mail”及“网络寻呼OICQ/ICQ”。其中重度度消费者同时时拥有“免费主页”和“虚拟社区/城市会员员”资格；研究总结(三三)网民近二分分之一希望望ISP以以“包月不限时时”的方式计计费。其理理想的月费费为97.45元。。潜在用户户的心理价价位仅有58.51元/月。。新服务/新新技术测试试：--42%的网网民更愿意意选择上网卡方式式上网，其中轻、、中度网民民对其尤为青青睐；而重重度则更多多愿意选择择固定帐号方方式。--44%网民民更倾向于于“选择速度快快、且不影影响通话”的ISDN方方案上网。同样轻、、中度网民民对其尤为为明显；而而重度消费费者则更愿意选择上上网费便宜宜的“同址电话”方案上网网。研究总结(四)天府热线的品牌形象象丰富、鲜明明；吉通167品牌属性不不多，但很很清晰；而而联通165的品牌形象有有些模糊，，且模棱两两可，没有有很突出的的品牌个性性，其很多多属性得益益于消费者者对联通移移动通信营营销传播活活动的认知知。研究总结(五)研究结论(一)联通165的竞争优优势-移动通信信业务130为其积积累了一定定的品牌牌形象-品牌形象象表现活跃跃-服务态度度好联通165的竞争弱弱势-品牌及广广告知名度度低-上市迟，，本身没有有清晰的形形象-产品本身身性能缺乏乏竞争力(网速慢、、不稳定)-无个性化化的ICP网站，ISP作为为互联网的的“幕后操操作者”，，如果没有有营销活动及宣传传推广，是是不会很引引起消费者者关注的-产品没有有明确的目目标消费群群定位-竞争对手手过于强大大(天府热热线)研究结论(二)联通165的竞争对对手—天府府热线-四川第一一家面向普普通用户的的ISP，，1995年就向社社会提供其其互联网接接入服务，积累了了鲜明、良良好的品牌牌形象，高高知名度及及市场高占占有率。-强大的网网络优势，，信托中国国电信网-有一群高高忠诚度的的用户，基基础扎实-产品性能能及质量好好(速度快快、稳定)-技术成熟熟，推出的的服务项目目多-有很好的的ICP平平台支撑(天府热线线、天虎网网)联通165的市场机机会-竞争对手手少，除天天府热线外外，吉通也也在成都上上市不久，，而西南网网景、和讯等虽然然上市早，，但没有形形成气候-市场发展展潜力巨大大(目前10.2%的市场渗渗透率，每每年以近30%的比比率增长)营销建议(一)将联通165定位为为“有亲和和力、有朝朝气、热忱忱、有个性性”的ISP形象；目前的网络络消费者多多为高学历历，高素质质的年轻一一代，他们们思想活跃跃，生活积积极，崇尚尚个性。联联通165的这种定定位一方面面可以迎合合这些网民民的消费心心理；另一一方面也可可建立起有有别于其他他ISP走走技术定位位的品牌策策略之路。。加强营销传传播力度、、提高知名名度；应特别借助助传统媒体体（报纸、、电视）等等渠道进行行宣传推广广。尽快推出有有自己个性性的ICP网站，作作为自己ISP的前前沿阵地。。尽快推出对对网民有吸吸引力的、、有特色的的促销活动动。加强技术投投入，提高高产品性能能及质量；；“上网速度度慢”，““易断线””是联通165现阶阶段用户反反映的主要要质量问题题。“质量量是产品的的生命”，，提高了产产品的质量量及性能，，才能留住住现有的用用户，吸引引新的网民民。具体服务细细项的建议议：推出“包月月制计费””方式加强“ISDN””的推广力力度丰富，完善善自己的ICP网站站制定灵活多多样的价格格策略参与与竞争加强上网卡卡的宣传，，及时推出出形式多样样的上网卡卡，如可更更改用户名和密码的的上网卡或或包月制上上网卡等形形式。营销建议(二)谢谢大家!2001-2-26最为为命命运运所所屈屈辱辱的的人人，，只只要要还还抱抱有有希希望望，，便便无无所所怨怨惧惧。。这个世世界并并不在在乎你你的自自尊，，只在在乎你你做出出来的的成绩绩，然然后再再去强强调你你的感感受。。1月-231月-2321:09以爱为为凝聚聚力的的公司司比靠靠畏惧惧维系系的公公司要要稳固固得多多。珍惜今今天的的拥有有，明明天才才会富富有。。一个公公司要要发展展迅速速得力力于聘聘用好好的人人才，，尤其其是需需要聪聪明的的人才才。3岁前后严格管管理，做孩子子的家长；13岁前后逐步放放手，做孩子子的朋友。有有效的教育是是先严后松，，无效的教育育是先松后严严。有效的激激励是朝五晚晚九，无效的的激励是朝九九晚五。1月-231月-2321:091月-23怀疑和否定之之海，围绕着着人们小小的的岛屿，而信信念则鞭策人人，使人勇敢敢面对未知的的前途。1月-231月-231月-231月-23对人才的运用用，仅仅限于于收罗是远远远不够的，重重要的是对人人才不仅要善善于识别其长长处，而且要要敢于大胆地地使用，以让让其充分显示示自己的才能能。微软公司在用用人上所表现现出的胆略与与气魄是别的的公司无可比比拟的。因为有了感谢谢之心，才能能引发惜物及及谦虚之心，，使生活充满满欢乐，心理理保持平衡，，在待人接物物时自然能免免去许多无谓谓的对抗与争争执。只有一条路不不能选择21:09:4621:09:46一个人在科学学探索的道路路上，走过弯弯路，犯过错错误，并不是是坏事，更不不是什么耻辱辱，要在实践践中勇于承认认和改正错误误。业精精于于勤勤，，荒荒于于嬉嬉。。1月月-231月月-237221:09:461月月-23合作作是是一一切切团团队队繁繁荣荣的的根根本本。。我知知道道什什么么是是劳劳动动:劳动动是是世世界界上上一一切切欢欢乐乐和和一一切切美美好好事事情情的的源源泉泉。。世间没有有一种具具有真正正价值的的东西，，可以不不经过艰艰苦辛勤勤劳动而而能够得得到的。。21:0921:09:461月-2321:09靠制订和和管理标标准吃饭饭的，有有什么样样的判断断就会有有什么样样的产品品，有什什么样的的标准就就会有什什么样的的人才。。讲到国家家的政治治，根本本上要人人民有权权；至于于管理政政府的人人，便要要付之于于有能的的专家们们。只要有坚坚强的持持久心，，一个庸庸俗平凡凡的人也也会有成成功的一一天，否否则即使使是一个个才识卓卓越的人人，也只只能遭遇遇失败的的命运。。有信信念念不不一一定定成成功功，，没没信信念念一一定定会会失失败败。。1月月-231月月-231月月-231月月-23我这一生基本本上只是辛苦苦工作，我可可以说，我活活了七十五岁岁，没有那一一个月过的是是舒服生活，，就好象推一一块石头上山山，石头不停停地滚下来又又推上去。2023/1/521:0921:0921:09:46一次良好的撤撤退，应和一一次伟大的胜胜利一样受到到奖赏。有非凡志志向，才才有非凡凡成就。。9:09:46下午午1月-2321:09:46我的人生生哲学是是工作，，我要揭揭示大自自然的奥奥秘，并并以此为为人类服服务。我我们在世世的短暂暂的一生生中，我我不知道道还有什什么比这这种服务务更好的的了。抓住时机并快快速决策是现现代企业成功功的关键。最有希望望的成功功者，并并不是才才华最出出众的人人，而是是那些最最善于利利用每一一时机发发掘开拓拓的人。。05一一月202305-1月-23一个伟大大的企业业，对待待成就永永远都要要战战兢兢兢，如如覆薄冰冰。如果强调调什么，，你就检检查什么么；你不不检查，，就等于于不重视视。为了能拟拟定目标标和方针针，一个个管理者者必须对对公司内内部作业业情况以以及外在在市场环环境相当当了解才才行。21:0921:09:46一月23诚恳待人人是迈向向成功的的唯一途途径。这这与没有有尝过辛辛苦，而而获得成成功的滋滋味迥然然不同。。不下功功夫，却却能成功功，根本本是不可可能的事事情。管理关系系就是人人的关系系。21:092023/1/521:09创新是惟惟一的出出路，淘淘汰自己己，否则则竞争将将淘汰我我们。危机不仅仅带来麻麻烦，也也蕴藏着着无限商商机。人生是尊尊贵的。。大家重重新励志志，努力力奋斗，，为时应应犹未晚晚。观念念决决定定思思路路，，思思路路决决定定出出路路。。1月月-232023/1/521:09:46谢谢谢各各位位！！9、静夜四四无邻，，荒居旧旧业贫。。。1月-231月-23Thursday,January5,202310、雨中黄叶叶树，灯下下白头人。。。21:09:4721:09:4721:091/5/20239:09:47PM11、以以我我独独沈沈久久，，愧愧君君相相见见频频。。。。1月月-2321:09:4721:09Jan-2305-Jan-2312、故人人江海海别，，几度度隔山山川。。。21:09:4721:09:4721:09Thursday,January5,202313、乍见翻疑梦梦，相悲各问问年。。1月-231月-2321:09:4721:09:47January5,202314、他他乡乡生生白白发发，，旧旧国国见见青青山山。。。。05一一月月20239:09:47下下午午21:09:471月月-2315、比不了得得就不比，，得不到的的就不要。。。。一月239:09下下午1月-2321:09January5,202316、行动出成果果，工作出财财富。。2023/1/521:09:4721:09:4705January202317、做前前，能能够环环视四四周；；做时时，你你只能能或者者最好好沿着着以脚脚为起起点的的射线线向前前。。。9:09:47下下午9:09下下午午21:09:471月-239、没有失失败，只只有暂时时停止成成功！。。1月-231月-23Thursday,January5,202310、很很多多事事情情努努力力了了未未必必有有结结果果，，但但是是不不努努力力却却什什么么改改变变也也没没有有。。。。21:09:472