2022年行业分析钢铁产业进入低速增长期成本近失控企业危中求变

钢铁产业进入低速增长期，成本近失控企业危中求变由于国家把转变经济进展方式作为主线，并把扩大消费需求作为拉动经济增长的主要动力；同时尽管今年国家将连续实行乐观的财政政策，但规模和重点将发生变化；国家严控“两高一资”产品扩大出口，这些都将影响钢铁的需求强度。

2月21日，中国钢铁工业协会会长、武钢集团董事长邓崎琳在中钢协第四次会员大会上表示，从国内外市场需求看，初步估计2022年中国需产钢6.60亿吨左右，增长4.8%，国内粗钢表观消费量6.32亿吨左右，增长5%，估计比上年增加3000万吨左右。

他还表示，钢铁产业已经进入一个低速增长的时期。“2022年城镇固定资产投资增长率由上年的30.5%降到24.5%，回落6个百分点，考虑固定资产价格指数因素，固定资产投资实际工程量增长幅度同比回落约10个百分点。特殊是新开工项目方案总投资由上年的增长76.6%回落到只有25.6%，回落51个百分点，对钢材特殊是建筑用材需求影响很大。”

"十二五"期间要掌握钢铁生产总量，除了完成广东湛江和广西防城港等沿海现代化钢厂建设外，对华北、东北地区的现有产能只进行存量调整，不再扩大。

“到2022年，我国自产铁精矿的供应力量由现在占总需求量的不足40%，提高到45%左右；进口海外铁精矿中的我国权益矿在进口总量中所占比例由现在的不到15%，提高到50%以上。”

“十二五”期间钢铁产品开发的重点方向包括：高速铁路、城市轨道交通、海洋工程和海上石油开采、大型和特别性能船舶和舰艇、节能环保汽车、水电、核电、风电和超超临界火电、特高压电网、节能建筑和房屋工厂化建设；冶金、矿山、石化大型成套设备、大型工程机械等领域。

成本近失控钢铁业危中求变

兔年一开头，钢铁行业酝酿新的变局。“现在的钢企是改行的改行，关门的关门，都在自谋出路了”，北京巨擎恒基国际贸易进展有限公司的销售经理张先生这样感叹道。

在过去的2022年，天津民营钢铁的英雄；荣程钢铁的掌门人张祥青宣布弃钢从医，湖南的顺鑫钢铁正式停产关门，河北钢铁，武汉钢铁公司等大型钢铁系都在谋求向“非钢”产业转移，唐钢在2022年更是以神速一脚迈进了房地产业，连国内钢铁的领头羊宝钢都在酝酿产业转型。

这一切，根据业内人士的埋怨：都是被铁矿石给逼的。

成本压力被迫转行

2022年2月15日，三大矿山之一的必和必拓日前向钢厂发出了铁矿石最新报价，由1月份的155美元/吨上涨至168美元/吨。(这是离岸价，假如根据澳大利亚到中国平均海运费7美元/吨计算，矿石到岸价格将达175美元/吨。)

日益高涨的铁矿石价格让国内钢企无法承受，“钢铁行业的利润率现在已经是国内工业行业中最低的啦，”百川资讯钢铁分析师吴紫翔表示。依据中钢协之前发布的数据，2022年1~9月大中型钢铁企业销售利润率只有2.84%，第三季度仅为1.6%，第四季度也仅为2.8%，大大低于我国工业行业5%左右的平均水平。

“外矿要我们签运输长期协议，我们就得签；要我们改到岸价，我们就得改；说2022年没有谈出价格不退预付款，我们就只能忍了”，张祥青在荣程钢铁选择转行时公开吐露了自己心中的苦闷，他觉得中国钢铁业就像砧板上的肉一样任国外三大矿商宰割，留下的只有微利的生存空间。

然而，相对于价格高涨，最让钢企头疼的是由于铁矿石价格取消了长协机制，成本无法掌握。“如今生产钢材的成本风险太大了，取消长协后，三大矿山的铁矿石实行季度定价，2022年又新出来了个铁矿石指数定价，造成铁矿石价格波动猛烈，钢企生产这一单赚钱下一单可能就赔钱，无法掌握成本这是企业生产最担忧的”，吴紫翔表示。

就在必和必拓宣布涨价当天，有钢市风向标之称的宝钢股份也宣布上调2022年3月钢价，绝大部分品种上调200~300元/吨左右，此外沙钢、河钢等钢企也纷纷宣布上调整后钢价。

高库存、高价格和低需求，这就是国内生产的钢材现状，据兰格钢铁网2月11日监测数据显示，29个重点城市库存热卷库存量为558.86万吨，年同比仅增长6.44%，短期内钢厂库存过高。

“国家调控房地产，钢材的需求没有上来，银行加息，银根在缩紧，但钢材价格却步步高升，市场还需要一段时间才能消化钢价，近两年钢企都很难有好转的迹象”。吴紫翔表示。

由于钢铁主业利润率较低，众多钢铁公司谋求“非钢”转型。武钢有关负责人称，到“十二五”末，武钢非钢产业的占比将从现在的8%提高到30%，公开资料显示，武钢2022年销售共计1850亿元，利润30亿元，利润率不到2%。其中非钢利润达到18亿元，占利润总额的一半以上。

抑制产能扎堆硅钢

成本高企，产能严峻过剩的中国钢铁业近两年进行了一次大手术。

国内钢企大大小小的不计其数，粗钢产量更是惊人，2022年全球钢铁公司粗钢产量前十名中，有一半来自中国，他们分别是河北钢铁、宝钢、武钢、江苏沙钢、山东钢铁。金融危机后，国内钢铁行业曾掀起了一波企业重组高潮，重组大戏以河北钢铁、山东钢铁两家巨无霸出世为代表。经过两年的兼并重组，到2022年，钢铁产业重组格局初步明朗，归纳为7个集团：宝钢系、鞍钢系、武钢系、河北系、山东系、首钢系和沙钢系。

手术过后，问题却依旧存在。业内人士认为国内的钢企大量生产螺纹钢等低附加值的粗钢，低水平重复生产，现在发觉没钱赚了，又掉头开头着手生产冷轧、硅钢、涂镀等高技术含量的钢铁。

“国内钢铁生产喜爱扎堆，之前上粗钢项目是一窝蜂的上，现在上硅钢项目也一窝蜂的上，可能过不了多久，国内的硅钢生产也会消失产能过剩的局面”，吴紫翔表示，他还告知《中国经营报》记者，在2022年启动钢企重组后，消失大量推倒原有生产线，建设高端板材项目的钢企，由于钢企一窝蜂似地涌向了板材市场，造成了板材盈利力量的大幅下滑，2022年生产工艺简单的板材项目，盈利力量还不如建筑钢材项目，这就是项目扎堆的真实写照。

一份来自中国联合钢铁网的资料显示，2022年12月，中国国内的硅钢产量是51.4万吨，同比增长9.48%，环比增长1.98%。值得留意的是，这是中国国内硅钢产量连续三个月产量突破50万吨。2022年全年，国内硅钢产量571万吨，同比增长24%。该资料还显示：武钢股份，鞍钢股份，马钢股份的硅钢产量都显著增加。

而更多的钢企则向钢铁下游行业转移。2022年下半年，唐钢神速般的成立了机械装备公司、新事业进展有限公司、房地产开发有限公司、检修工程公司，并与海航集团旗下的大新华物流集团签署战略合作框架协议，唐钢牵手大新华物流捆绑钢材销售运输，向下游运输业渗透。

“生产钢材还不如吃银行利息，现在许多钢厂都一脚迈入钢材的下游产业，比如物流，配套深加工，建筑业，钢材贸易等，都是为了提高企业利润”，北京兰格钢铁市场的一位贸易商表示。

为了压缩利润空间，一向不注意渠道建设的钢企开头跳过中间贸易商，转为直销，建立自己的销售渠道，2022年河北钢铁集团销售总公司的唐钢分公司现在要求今年钢材的直销达到产品销量的40%