九略-中山市人民医院总体发展战略咨询-外部调研报告1127

1机密我国医院行业调研报告九略管理参谋二OO二年十二月2主题外调总结医院行业开展现状医院行业竞争环境分析国内外医院开展案例研究外部调研结论附件：局部外调医院根本情况介绍3调研目的 调研分析行业开展机遇与挑战调研内容 工程组4位成员，以北京、上海、广州、武汉、西安5城市为代表，历时18天，走访了医院及相关机构30余家。查阅了相关论文300余篇、书籍10余部及大量互联网信息信息来源 卫生主管部门、医院主要负责人、医生、患者、互联网、报刊、杂志、书籍等1外调总结4主题外调总结医院行业开展现状医院行业竞争环境分析国内外医院开展案例研究外部调研结论附件：局部外调医院根本情况介绍52医院行业开展现状2.1医疗卫行效劳的特点2.2世界医疗卫生体系改革趋势2.3我国医疗卫生改革的回忆与展望2.4我国医疗卫生资源现状2.5我国医院的经营模式62.1

医院的行业特点医疗卫生效劳作为一个市场或商品，供需双方存在着严重的信息不对称医疗卫生效劳的技术垄断和不完全竞争特点弱化了市场机制的作用医疗卫生效劳是商品还是人类根本人权尚未在理论上得到根本解决经济学诺贝尔奖获得者ARROW论述卫生效劳不同于一般商品市场的三大特点：7增进本钱效率〔improvingcostefficiency)确保医疗效劳质量(assuringquality)促进竞争(promotingcompetition)公平的可近性(equitablyaccess)分权化管理(decentralizingadministration)回应人口老年化(respondingtheaging)2.2

世界医疗卫生体系改革趋势82.3我国卫生改革的回忆与展望第一个阶段：方案经济时期(从80年代初到90年代中期〕第二个阶段：经济转轨时期〔从90年代中期到目前框架形成〕第三个阶段：市场经济时期〔到2021年市场经济体制初步建立〕9主要问题 国家包揽过多，大锅饭、铁饭碗，医疗机构活力缺乏，效率低下，卫生效劳供给不满足群众需求改革重点 扩大供给能力，多渠道、多形式办医，搞活卫生机构内部运行机制计划经济时期主要成果2.3我国卫生改革的回忆与展望10面临的主要问题2.3我国卫生改革的回忆与展望转型经济时期经济快速增长---收入差距加大---医疗卫生效劳需求呈多样化趋势经济结构调整---国有企业转制---局部职工下岗，职工医疗保险覆盖率下降人口结构老化---疾病模式转变---卫生效劳需要量增加，城乡居民支付能力有限医疗费用上涨---医疗需求抑制---有效需求转移，弱势人群根本卫生效劳缺乏，健康不公平状况加剧112.3我国卫生改革的回忆与展望全国卫生费用变化及其构成转型经济时期单位：万元12

县以上医院门诊和住院费用的变化转型经济时期2.3我国卫生改革的回忆与展望每一门诊费用〔单位：元〕每一出院者费用〔单位：元〕1319931998改变%

城市(%)53.7342.09-22%

农村(%)12.839.58-25%

城乡居民各种医疗保险覆盖2.3我国卫生改革的回忆与展望转型经济时期142.3我国卫生改革的回忆与展望转型经济时期改革重点一个目标

两个机制：

竞争机制、补偿机制

三项改革

医疗保险制度改革 医疗机构改革 药品流通体制改革152.3我国卫生改革的回忆与展望转型经济时期医疗机构改革的关键因素排序国有医院产权制度改革1职业化管理2相关配套制度改革3信息来源：全国五城市30余所医院主管领导访谈162.3我国卫生改革的回忆与展望市场经济时期

产权明晰化交易自由化市场主体平等化经济运行市场化政府干预适度化管理法制化根本特征172.4

我国医疗卫生资源现状全国广东省卫生机构总数33万个8638个病床总数319万17.2万卫生技术人员449万26.83万其中：医生209万11.36万卫生防疫防治机构6025妇幼保健院、所2539数据来源：?2001年国民经济和社会开展统计公报?——现在卫生资源统计据统计，目前我国民营医院和洋医院占医疗机构的总数不到１％，床位数只有１．４％，182.4我国医疗卫生资源现状全国诊疗人次数20.87亿全国入院总人数5464万每个医生日诊疗人次4.7人次病床使用率61.1%其中：部属医院7.5人次其中部属综合医院87.1%

省属医院6.3人次省属综合医院84.2%

省辖市属4.9人次医学院附属综合医院87.1%

地辖市属4.4人次

县属医院3.8人次平均住院日11.8天——卫生效劳情况统计数据来源：?2001年国民经济和社会开展统计公报?19门诊住院总费用药费%总费用药费%卫生部属医院185.9元59.0%9007.6元42.0%省属医院138.1元61.3%6829.7元45.4%省辖市属医院98.5元58.4%3807.1元45.0%地辖市属医院79.4元56.2%2541.6元46.8%县属医院58.2元52.4%1643.6元47.1%——各级卫生部门医疗费用情况2.4我国医疗卫生资源现状数据来源：?2001年国民经济和社会开展统计公报?202.5

我国医院的经营趋势经营模式经营观念经营机制经营方式1、取得经营自主权2、全员经营3、全方位的经营管理手段4、全面的本钱核算体系5、完整的投入与产出管理体系6、多元化的经营结构7、双赢的经营目标212.5

我国医院的经营趋势总体小型中型大型提高医疗质量1121提高社会效益2212增加医院病人3333提高职工技术水平4654开发新项目5745扩大病源6467扩大医院规模7487管理现代化8876——不同规模医院经营目标排序222.5

我国医院的经营趋势经营观念的历史演进对应的医院经营观念1、生产观念1、增加床位2、产品观念2、提高医疗质量3、营销观念3、塑造和宣传医院形象4、市场观念4、以病人为中心经营模式经营观念经营机制经营方式232.5

我国医院的经营趋势经营模式经营观念经营机制经营方式约束机制决策机制鼓励机制242.5

我国医院的经营趋势经营模式经营观念经营机制经营方式单独经营联合经营股份制经营承包经营租赁经营中外合资或合作经营医院集团经营25主题外调总结医院行业开展现状医院行业竞争环境分析国内外医院开展案例研究外部调研结论附件：局部外调医院根本情况介绍263医院行业经营环境分析3.1政策与法律环境分析3.2人口环境分析3.3经济环境分析3.4技术环境分析3.5竞争环境分析3.6不同医院竞争力比较3.7行业的时机与挑战27医疗机构改革配套政策不完善医患双方的权利义务关系重新确立医疗保险制度改革打破原有供求格局医疗市场对外开放加剧竞争3.1

政策与法律环境分析28第五次人口普查的数据说明，我国现有人口12.953亿，相当于欧洲和北美注人口的总和。中国已被视为全球最大的医疗潜在市场3.2

人口环境分析总量结构目前我国65风以上人口占总人口数的比重为6.96%，60岁以上的比重约为20%，预计到2050年比重大约为30%。医疗保健市场潜力巨大分布东部地区人口密度较西部地区大，人口流动加剧了人口分布的不均匀性，并进一步影响医疗需求的不均衡性29我国大陆美国港、日、韩医疗费用占国内生产总值%4%14%6~8%资料来源：?中国经营报?3.3

经济环境分析——我国医疗市场潜力巨大世界著名经济学家罗伯特·福特尔预测：中国医疗消费占GDP的比重的提高将使中国医疗保健市场放大数倍。303.3

经济环境分析世界银行调查显示，中国沿海14个开放城市的人均收入是全国年人均收入的3.5倍，到达11700元，其中家庭消费所占比例与兴旺国家没有差异。资料来源：?中国经营报?各国人均医疗消费〔美元〕——我国医疗市场潜力巨大31科学技术的开展使医疗工程增加、设备更新换代的速度加快科学技术的开展改变了人们的健康观 念、生活方式，使生活节奏加快，各类医疗保健应运而生科学技术的开展装备着医院技术设备， 有利于提高医院经营管理水平，增强医院的应变能力，提高医院经济效益3.4

科技环境分析32规模化经营差异化经营职业化管理3.5

竞争环境分析竞争策略资源竞争效劳竞争资金设备人才技术病源工程价格效劳促销33硬件技术服务北京上海广州西安武汉不同区域比较3.6不同医院竞争比较优优优34价格规模技术效劳环境人才管理政策国有医院外资医院民营医院不同所有制医院比较3.6不同医院竞争比较35不同级别医院比较3.6不同医院竞争比较北京地区不同级别医院对消费者的吸引力363.7

公立医院的机遇与挑战人口老龄化健康需求多元化生活水平提高，医疗支出增加医疗机构体制改革信息技术开展养老保健市场巨大美容、整形、口腔、体检、特需、康复等新兴业务层出不穷多种经营模式不断涌现网络化管理、虚拟经营、远程诊断成为可能机遇37民营医院的快速开展国外资本蓄势待发医疗保险制度改革体制问题短期内无法解决改革配套措施跟进缺乏体制管理资本人才技术文化效劳市场细分业务组合挑战3.7

公立医院的机遇与挑战384国内外医院开展案例研究案例研究的目的医院间合并与重组医院集团化经营医院连锁经营医院资本运营产权制度改革专业化经营职业化管理39全面了解行业开展的趋势汲取业内优秀管理理念和经验为中山医院未来战略经营提供借鉴和参照4.1

案例研究目的40案例：北京协和医院与北京邮电医院的合并重组医院名称级别隶属定位床位发展瓶颈北京协和医院三甲卫生部卫生部疑难杂症指导中心1208空间北京邮电医院三甲信息产业部部属行业总医院600资金、技术合并前两院根本情况：4.2

医院间合并重组41

具体合并措施：两家医院合并重组为一家医院——“北京协和医院〞投入巨资用于邮电医院硬件环境改善院级领导和中层干部全部合并统一检验及效劳标准CI体系重新设计协和专家同时在两院出诊重点科室整体迁到原邮电医院全力推进信息网络建设4.2

医院间合并重组案例：北京协和医院与北京邮电医院的合并重组42目前合并效果：〔三个月时间〕存在的问题：人才素质、效劳模式、薪酬与考核协和医院去年收入6亿元左右，预计今年可以到达8亿元门诊量病床使用率案例：北京协和医院与北京邮电医院的合并重组4.2

医院间合并重组43案例1：北京朝阳医院集团

成立：2000年6月，由北京红十字朝阳医院和北京市朝阳区卫生局下属8所医疗机构，以合作形式共同构建的医疗联合体4.3

医院集团化运营44

运作模式：集团成员仍是独立事业法人，隶属关系、所有制性质、财务核算形式、现在资产所属关系、人员归属均不变。中心医院以技术为导向，作为其他成员的依托和后盾。集团成员间建立起双向转诊关系中心医院以外成员，10万元以上设备购置由集团讨论决定。4.3

医院集团化运营案例1：北京朝阳医院集团45

主要问题：集团与成员之间权属关系不清晰成员之间利益分配关系未理顺

结果：2002年11月，朝阳医院集团宣布解散4.3

医院集团化运营案例1：北京朝阳医院集团46

构成：加盟前加盟后合作特点上海瑞金医院输出管理、技术、人才。资源共享，分流病人。卢湾区中心医院瑞金医院卢湾分院隶属关系不变，资产权属不变。引入品牌、技术和管理上海市政医院瑞金医院分部原建制撤消，整体合并闵行区中心医院瑞金医院闵行医院整体托管。引入管理、技术、人才4.3

医院集团化运营案例2：上海瑞金医院集团47

集团化管理效果瑞金医院分院病床使用率从80%上升到93%瑞金医院分部病床使用率从50%上升到130%

存在的问题：不同级别医院员工素质和业务水平差距问题双向转诊过程中的医疗合同、收费标准问题4.3

医院集团化运营案例2：上海瑞金医院集团48开展历程：1988年5月18日，创伤医院在吉林市挂牌开诊1995年12月18日，凤凰医院在深圳市挂牌开诊1999年3月18日，新世纪医院在大连市挂牌开诊1999年注册加拿大凤凰医院管理2000年7月7日，正式兼并北京建工医院2001年6月18日，接管无锡新区医院并正式开业4.3

医院集团化运营案例3：凤凰医院集团49

集团组织结构：凤凰医院集团北京菲尼克医院管理加拿大凤凰医院管理北京健宫医院大连新世纪医院吉林创伤医院深圳凤凰医院无锡市新区医院医院经营管理部医院管理教育培训部医药技术品效劳部海外医院管理咨询中心海外医护人员培训中心中国深圳代表处中国大连培训中心4.3

医院集团化运营案例3：凤凰医院集团50医院的经营方式：独资经营：吉林创伤医院和大连新世纪医院股份制经营：凤凰医院和北京健宫医院资本经营：方案与辽宁省机械进出口公司联合捆绑上市连锁经营：管理标准化与模式化4.3

医院集团化运营案例3：凤凰医院集团51经营特点：产权明晰，多元化，自担风险遵循“敦仁博爱〞的院训，坚持病人至上为准那么注重管理模式的固化、复制、开展推崇“家〞的理念，实行星级效劳总裁领导下的总监制4.3

医院集团化运营案例3：凤凰医院集团52根本情况：创办于1968年，创始人中有心脏科医师、退役军医及肯德鸡连锁店店主。公司创立当年即收购10家医院，股票也公开上市。目前是全世界最大的营利性医院公司，本身拥有219家分院，另外还代理经营165家医院，员工总数为7.5万，4.4

医院连锁经营案例：美国医院连锁公司53连锁经营特色：连锁经营的核心是特许权的转让。所有权分散、经营权集中，实现低本钱扩张统一商标、效劳及技术标准，保障品牌形象统一采购设备和原料，保证质量及低本钱运营我国连锁经营的代表：中美合资的佳美口腔李嘉诚的100个医院执照4.4

医院连锁经营案例：美国医院连锁公司54根本情况：由万杰实业控股。世界上唯一一家同时拥有两台伽玛刀，也是世界上唯一一家同时拥有伽玛刀、光子刀、诺力刀、X刀的医疗机构。是世界立体放身医疗中心。经营目标：用5年时间，建立4个大型医疗中心，管理上10家医院。建好医疗网络。措施：引入信息管理系统〔300万美元〕通过ISO9002体系认证取得国际金融公司〔IFC〕的贷款支持4.5

医院资本运营案例：万杰医院55总资产1.4%总收入20%主营业务利润40%4.5

医院资本运营案例：万杰医院医院经营业绩的稳定性和现金流入的稳定性决定了万杰医院必然成为整个集团的优质资产56案例：酒泉地区医院创办股分制分院4.6

产权制度改革股份制分院成立背景确立医院的竞争地位防止人才外流、稳定技术队伍满足社会对医疗保健及多层次效劳需求股份制分院的管理最高权力机构：股东大会常设权力机构：董事会经营管理机构：董事会领导下的院长负责制57案例：酒泉地区医院创办股分制分院4.6

产权制度改革股份制分院的运作人事管理：全员合同制和逐级聘任制资金来源：医院集体入股和职工个人入股分配机制：按劳、按资