中国医疗设备产业链结构及各环节主要企业经营情况分析

中国医疗设备产业链结构及各环节主要企业经营情况分析

一、定义及分类

医疗设备是指单独或者组合使用于人体的仪器、设备、器具、材料或者其他物品，也包括所需要的软件。医疗设备是医疗、科研、教学、机构、临床学科工作最基本要素，即包括专业医疗设备，也包括家用医疗设备。医疗设备较提倡的分类法有三大类，即诊断设备类、治疗设备类及辅助设备类。

二、产业链

《2021-2027年中国医疗设备产业发展动态及未来前景展望报告》数据显示：从产业链构成来看，主要分为“原材料/元器件-零部件一成品”三个环节。其中，原材料/元器件环节主要包括氧化硅、氧化物陶瓷等无机非金属材料，ABS树脂、聚丙烯等有机高分子材料和FPGA芯片、电源芯片等电子元器件;零部件环节主要由医用传感器、成像装置、动力系统、放射系统和传输系统等构成;成品环节包括呼吸机、除颤仪、输液泵等治疗设备，CT、DR、医用X光机、磁共振MRI等诊断设备和其他辅助类医疗设备。总体来看，医疗设备产业链主要涉及到化学制品制造业、医药制造业、通用设备制造业、电气机械和器材制造业等，以高技术附加值产品为主。

1、原材料/元器件环节

从供应商来看，在原材料/元器件环节，国内企业包括圣邦微电子、广东高云、复旦微电子、大立科技、紫光同创等，国外企业包括菲力尔、微芯科技、DRS、Lynred等。

中国原材料/元器件环节上市企业主要有圣邦微电子、大立科技等。2020年圣邦微电子总资产为18.67亿元，较2019年增加了4.74亿元；大立科技总资产为18.54亿元，较2019年增加了2.86亿元。

2020年圣邦微电子营业总收入为11.97亿元，较2019年增加了4.05亿元；大立科技营业总收入为10.90亿元，较2019年增加了5.60亿元。

2020年圣邦微电子归属净利润为2.89亿元，较2019年增加了1.13亿元；大立科技归属净利润为3.90亿元，较2019年增加了2.55亿元。

2、零部件环节

我国正逐步成为全球医疗设备的重要市场和制造基地，近年来中国医疗设备市场规模快速增长，2019年中国医疗设备市场规模达3601亿元，较2018年增加了588亿元，同比增长19.52%。随着我国人口老龄化的加剧、医保覆盖范围和覆盖深度的提升，促使医疗需求扩张，带动医疗设备产业发展，未来中国医疗设备市场需求空间广阔，未来发展潜力大巨大。

从供应商来看，在零部件环节，国内企业包括贝丰科技、仓兴达、安培龙、炜盛电子等，国外企业包括盛思锐、霍尼韦尔、SMC等。

国产品牌正逐步突破由美欧垄断的市场格局。一是医疗设备主要市场仍被美欧占据。从全球来看，美欧是全球医疗设备最主要的制造地区，占全球市场约70%的份额。从国内来看，进口品牌在我国医疗设备市场份额中占比较大，在CT磁共振MRI、内窥镜等高端医疗设备领域，国产品牌占比不超过20%。二是我国部分医疗设备初具竞争力。随着政府多措并举推进产业发展，市场涌现出迈瑞医疗、上海联影、沈阳东软、北京万东等一批国产龙头企业，打破长期以来市场被进口品牌垄断的状况，部分国产医疗设备具备国际竞争力，如迈瑞医疗与GE通用、飞利浦共同占据监护设备全球市场的前三甲。

3、成品环节

从供应商来看，在成品环节，国内企业包括迈瑞医疗、万东医疗、航天长峰等，国外企业包括飞利浦、GE通用、西门子等。

中国成品环节主要上市企业有迈瑞医疗、万东医疗、航天长峰等。2020年迈瑞医疗总资产为333.1亿元，较2019年增加了76.8亿元；东医疗总资产为28.6亿元，较2019年增加了2.94亿元；航天长峰总资产为45.96亿元，较2019年增加了11.53亿元。

2020年迈瑞医疗营业总收入为210.3亿元，较2019年增加了44.7亿元；万东医疗营业总收入为11.32亿元，较2019年增加了1.496亿元；航天长峰营业总收入为27.63亿元，较2019年增加了1.71亿元。

2020年迈瑞医疗归属净利润为66.58