石家庄市诚信通呋喃化工有限公司企业简介课件

二零一二年六月投资机构阅读指南--投资亮点分布一企业概况1企业概况（投资地域，投资领域）2企业股权结构3企业财务状况（财务状况、盈利能力、企业成长阶段）二行业及发展前景介绍1行业简企介2行业目前市场规模3行业未来增长潜力论述（企业成长潜力）三行业地位、核心竞争力1行业地位（细分行业地位）2主要产品特色、用途及销售情况（行业壁垒，市场份额，产品市场竞争力）3核心竞争力（商业模式，核心技术，进入门槛）页面22023/2/8投资机构阅读指南--投资亮点分布(续)四企业管理及团队1组织架构(管理水平，关联交易，同业竞争情况)2管理团队介绍（管理团队）3企业内部激励计划五企业战略规划1公司对于未来三年的总体发展思路2企业市场份额开拓计划（未来投资收益预期）六融资项目介绍1项目概况以及特点（融资用途，资金使用周期）2项目预期效果（融资效益）3项目需要的资金支持（融资方式，融资额）七补充：可提供的退出机制以及对投资机构的期望（投资保障措施）1投资保障（分红）2共同成长计划页面32023/2/8一企业概况(续)2企业股权结构（截止2012年05月)页面5股东(法人、自然人)名称实出资额（万元）比例王志红66060%马彩英44040%合计1100100%2023/2/8一企业概况(续)3企业财务状况单位:万元（人民币）页面6项目2010-12-312011-12-31资产总计17862661负债总计252462所有者权益15342199营业收入10631708营业利润445613净利润427664经营性现金流-63.4-82023/2/8二行业及发展前景介绍1行业简介根据中国《上市公司行业分类指引》，糠醛生产行业属于制造业中的有机化学产品制造业，行业代码为C4330。糠醛是利用富含纤维素农林植物生产的有机化工原料，主要用于汽车铸造、医药化工、香精香料生产等行业。

现阶段，我国糠醛生产的主要原料是玉米芯。糠醛生产企业向农民收购玉米芯，能为农民增加收入，符合国家三农政策，是政府大力支持的产业。根据国家《生物产业发展规划》，糠醛生产线建设被列为生物基平台化合物产业化发展规划的重要项目。页面72023/2/8二行业及发展前景介绍(续)3行业未来增长潜力论述我国糠醛行业未来增长潜力巨大，市场前景可观，具体表现在：

(1)汽车和电子工业的快速发展，对于糠醛的下游产品四氢糠醇的需求将会持续增长，这将成为糠醛产品新的需求增长点；(2)欧美等发达国家受原材料供应不足及国内政策影响，糠醛生产逐步萎缩，糠醛生产重心向发展中国家转移；

(3)国内外糠醛需求缺口巨大，且目前未出现糠醛替代产品，因此加大糠醛生产产能，是满足糠醛需求的必由之路；

(4)糠醛的下游产品对部分石化产品具有替代性，从长远来看，用可再生资源生产的糠醛来代替这部分石化产品将是一种必然趋势；

(5)随着经济快速发展，预计2012年全球糠醛行业市场规模将达到5.21亿美元，同比增长9.08%。页面92023/2/8三行业地位、核心竞争力1行业地位糠醛生产企业多集中于东北、华北平原玉米主产区。本公司位于河北省石家庄市，该地区玉米种植量大，原料来源稳定，运输方便。公司利用自身的区位优势，专注于糠醛生产与销售，致力于打造中国糠醛生产第一品牌。随着公司持续发展和市场进一步规范，公司产品市场占有率不断提高。2011年公司年产糠醛5000吨，当年全部完成销售，产品供不应求。公司在石家庄糠醛生产企业中具有良好的声誉，是河北省政府重点扶持的龙头企业。页面102023/2/8三行业地位、核心竞争力(续)2主要产品特色、用途及销售情况

⑴主要产品特色及其用途公司主要从事玉米芯收购与销售、糠醛生产与销售。糠醛的主要原料是农业和林业的废料。这类废料中的戊聚糖、多糖是糠醛的前身，它们以纤维素的形式广泛分布于自然界。公司糠醛生产原料为玉米芯，玉米芯粉碎后，经过拌酸，水解、提纯等生产工序生产出糠醛。糠醛主要用于汽车铸造、医药化工、香精香料生产等行业，是糠醇、尼龙、糠醛树脂、阿托品的主要生产原料。糠醛应用广泛，具有十分广阔的市场前景。页面112023/2/8三行业地位、核心竞争力(续)3核心竞争力

（1）商业模式公司立足于原料产地，以技术研发为核心，以重点营销为手段，形成了三位一体的商业管理模式。公司位于玉米芯主产地河北省，可以就近获取低价、优质、充足的原材料。公司为规避玉米芯供应的季节性风险，在玉米收获季节战略性大量购入玉米芯原料，并与玉米芯供应商签署长期合约，稳定供应渠道，减少公司风险。

页面132023/2/8三行业地位、核心竞争力(续)（1）商业模式（续）公司以产品技术研发为核心，每年投入大量人力物力，保证公司生产技术处于行业领先地位，从而使公司在同业竞争中立于不败之地。

公司在营销管理上实行“大客户营销”策略，重点发掘维护下游行业的大客户，兼顾中小客户需求。公司建立了重点大客户档案，关注大客户需求变动情况，以此掌握市场主流动态，调整自身的经营策略。页面142023/2/8（2）企业优势①技术优势

公司重视产品研发工作，以公司总经理为技术部门主管，汇聚了一批高素质技术人才。2011年公司技术团队研发改进的“全自动糠醛生产锅炉”，将手动式锅炉改造为自动式锅炉，且只用废弃的糠醛渣作为燃料，不仅大幅降低了公司生产成本，而且达到了环境保护效果，实现了经济效益与社会效益的统一，受到政府相关部门的大力表彰与支持。

三行业地位、核心竞争力(续)页面15三行业地位、核心竞争力(续)④地理优势我国糠醛生产主要集中在玉米产量较大的东北和华北地区。公司地处河北省石家庄市，该地区玉米种植量大，原料供应稳定，运输方便。公司依托原材料产地优势及河北省糠醛产业集群效应，有效降低了生产成本，提高了生产效率。地理区位的优势为公司与下游企业建立长期稳固的战略合作伙伴关系奠定了基础。页面172023/2/8三行业地位、核心竞争力(续)⑶行业壁垒①技术壁垒糠醛产品以含水量为标准分为若干等级，每提高一等级都需要更加完善的技术支持，这需要企业投入大量资金不断革新生产技术、完善工艺水平。新进企业生产技术水平低，产品竞争力不足。页面182023/2/8三行业地位、核心竞争力(续)②资金壁垒糠醛生产设备昂贵，原材料收购时间集中，占用大量资金，生产工艺研发耗时久、投入大。新进企业受资金限制，生产设备和工艺水平落后，原料供应不稳定，很难在行业内立足。③品牌壁垒企业的成长离不开客户对产品的认可，高认可度的产品创造了良好的品牌效应。公司只有通过长期提供优质产品与服务，才能在业内逐步形成自己的品牌优势。新进入企业无法在短时间内凝聚出自己的品牌，这成为制约新企业进入的一大障碍。页面192023/2/8四企业管理及团队1组织架构

本公司的法人治理结构是根据国家相关法律规定及公司《章程》建立。公司设立了股东会，设立执行董事、监事各一名，聘请总经理建立健全了公司高管结构，设立有完备的工作流程、业务流程及内核制度。页面212023/2/8四企业管理及团队2

组织架构表现形式页面222023/2/8四企业管理及团队3

管理团队介绍马彩英，女，41岁，大学本科学历，现任公司执行董事；王志红，男，43岁，大学本科学历，现任公司总经理；王天宁，男，21岁，大专学历，现任公司监事；王增杰，男，46岁，高中学历，现任公司副总经理、财务总监；刘国民，男，49岁，大专学历，现任公司技术总监、生产部主任；王兆宾，男，20岁，大专学历，现任公司办公室主任；王川，男，25岁，大专学历，现任公司购销部主任；李月，女，21岁，大专学历，现任公司会计。页面232023/2/8五企业战略规划1公司对于未来三年的总体发展思路⑴公司以糠醛生产为基础，利用公司现有竞争优势，不断扩大生产规模，提高产品质量，兼顾社会效益与经济效益，为当地经济发展做出贡献的同时，实现公司自身的成长。⑵公司将进一步开拓国际市场，增强公司在行业内的竞争力。⑶公司准备新建年产5000吨糠醇生产线一条，延伸企业产业链，增强企业综合竞争能力，努力争做国内糠醛、糠醇行业的龙头企业。页面252023/2/8五企业战略规划2企业市场份额开拓计划

⑴产品开发及技术改进计划公司未来产品发展方向是以糠醛生产为核心，向下游行业延伸产业链，对糠醛产品进行深加工。

公司在加大科技研发的同时，将不断引进世界先进技术和人才，改进生产技术、精细生产工艺，从而降低成本，提高生产效率，保持企业技术领先优势。公司计划在2012年新建年产5000吨糠醇生产线一条。通过新增生产线，引进世界先进的机器设备和生产技术，对糠醛进行深加工，进一步提高公司效益。页面262023/2/8六、项目融资介绍2项目主要内容建设周期：2012年-2013年项目建设内容：新收土地50亩、新建厂房（包括但不限于锅炉房、制氢车间、糠醇车间等）、购买糠醇制造设备（包括但不限于高位储藏罐、反应釜、冷凝器、水储藏罐、缓冲罐、真空泵等），项目投产后，公司将达到年产糠醇5000吨的生产能力。2023/2/8页面29六、项目融资