中国新能源汽车补能设施发展报告-2023-01-新能源

中国新能源汽车补能设施发展报告研究院行业整体公行业整体公共桩私人桩2新能源充电基础设施增速超越新能源汽车增速•从新能源汽车市场角度看，截止今年9月，销量同比增长1.1倍，保有量突破1100万辆，市场需求依然旺盛增长•从充电设施建设上看，截止今年9月，新能源充电桩同比增长近2.5倍，保有量近450万台中国新能源汽车&充电桩增量及保有量 (2020-2022) (单位：万台)新能源销量增速新能源保有量新能源保有量增速9.5%新能源汽车2021新增安装量56.72022(1-9)增速2929.1%92增速2022(1-9)202020202021保有量新能源桩6.2993.620212022(1-9)492022(1-9)202020202021数据来源：中汽协、公安部、充电联盟EVCIPA*注：中汽协、公安部数据，新能源汽车包含乘用车及商用车数据统计行业行业整体公共桩私人桩•私桩占比更大，增速更快，是新能源汽车补能的主要方式，公桩份额虽不足四成，但增速同样可观•政府多部门在私桩与公桩建设上，目前均处于大力引导、强化建设阶段，快速推进新能源汽车补能便捷性发展中国新能源充电桩市场结构与增量趋势(2020-2022)桩保有量构成 (截至2022.09)29.12020-1.7%.1 (单位：万台)桩保有量构成 (截至2022.09)29.12020-1.7%.167.2%电桩电桩2020充电桩安装量16.8%34.02021249.1%59.72021同比增长106.3%48.9共同推进私人同比增长106.3%48.9截止2022.92022年1月，国家发展改革委等部门联合印发《关于进一步提升电动汽车充电基础设施服务保障能力的实系应满足超2000万辆电动车的充电需求，并对作为公共设施的充电桩建设给予财政支持。预计，届时公共充电桩总量将在800万-1000万台。截止2022.9353.1%138.22022年3月，住建部对《住宅项目规范》公开征求意见，353.1%138.2车充电设施或预留安装条件。也就是说，未来新能源汽车补能，很可能将以家庭私人桩为主，公共桩为辅的发展模式。截止2022.9数据来源：充电联盟EVCIPA、发改委、住建部33行业行业整体公共桩私人桩4•截至2022年9月，国内公共充电桩累计保有量达163.6万台，较去年同期增长近60万台•今年1-9月，国内公共充电桩增长近50万台，平均月增长5.4万台，继续保持高速增长中国公共充电桩保有量趋势(2021-2022) (单位：万台)81.183.785.186.888.41月2月3月4月5月月均新增：5.4万台141.9133.24月4月95.098.5104.4106.2109.27月8月9月10月11月数据来源：充电联盟EVCIPA*注：数据不包含国家电网、中国普天、小鹏行业整行业整体公共桩私人桩德5我国公共充电桩保有量及新增量均处于世界领先水平•欧洲2021年新能源汽车保有量新增226万台，接近中国的292万台水平，但公共充电桩新增量5.6万台仅为中国的16% (34万台)各国新能源车及公共充电桩保有量(2020-2022) (单位：万台)新增销量渗透率2能源汽车保有量30.30.530.09.5226.328.028.0292.0492021年保有量新 2.60.2增保有量2.71.75.6.06.0%86.6%.Q318.5%17.6%30.0%4.1%13.4%16784.4450.3760.275.57137.52027.12 4.87.3.5挪威英国法国荷兰美国中国英国法国荷兰*注：中汽协、公安部数据，新能源汽车包含乘用车及商用车数据统计行业行业整体公共桩私人桩6中国车桩比稳定在6-7之间，公共补能设施优于欧美多国•我国新能源车快速增长并未引起车桩比的显著上升，公共补能设施领先于欧洲多国及美国•荷兰是目前全球充电桩密度最高的国家，车桩比3.6各各国车桩比(公共充电桩口径，2020-2022)202020212022.Q317.617.617.7积仅与重庆市的一半相当，其公里拥达到64.3个有家3.23.6德国挪威英国法国荷兰欧洲美国中国*注：中汽协、公安部数据，新能源汽车包含乘用车及商用车数据统计月总充电量(亿度)月总充电量(亿度).2%月均充电量(亿度)行业整体公共桩私人桩同比%1.9疫地防控加0217在40%以上•今年6月进入夏季且受疫情影响地区恢复正常，充电量同比增速超100%全国公共充电桩充电量趋势(亿度) (单位充电量增长率比始%2020年疫情爆发伊，充电量大幅提升46%84%68%52%44%35%41%42%40%42%2%%35%72.7情蔓延重21.923.328.26.87.48.48.59.29.79.912月3月年4月5月6月7月8月9月10月11月12月2022年2月3月4月6月7月8月9月数据来源：充电联盟EVCIPA*注：数据不包含国家电网、中国普天、小鹏行业行业整体公共桩私人桩•排名前10的省市公共充电桩建设数量占比高达71.5%，充电站数量占比达68.6%•不论是充电站还是充电桩数量，广东省都是断层第一；上海市公桩数量进入前三全国公共充全国公共充电占/桩各省、市分布公共充电站Top10区域数量及占比(座)全国公共充电桩分布密度图8.1%6.5%21.1%公共充电站Top10区域数量及占比(座)全国公共充电桩分布密度图8.1%6.5%21.1%0%.9%.5%6%0%6%9%广东江苏浙江北京上海山东河北四川天津河南广东江苏上海浙江北京湖北山东安徽河南福建京津冀长江经济带长三角充电桩数量分布：2-10万10-20万>20万珠三角数据来源：充电联盟EVCIPA，截至2022年9月88行业行业整体公共桩私人桩9Top10省/市公桩充电量同比增速超全国水平，其中广东省增速最高•公桩充电量与区域分布结果类似，排名前10的省市公桩今年9月充电量达16亿度，占比高达73%•广东省公桩充电量断层第一，增速最高；全国各省/市公共充电桩充电量TOP10(万度)充电桩充电量分布图61,362175.2%73.9%充电桩充电量分布图61,362175.2%73.9%167.3%141.6%>150%18.9%121.2%66.6%>100%79.6%广东江苏浙江福建河北四川上海陕西湖南湖北220,85212,86912,21411,4189,1778,8188,2007,6787,211比28.0%9.5%5.9%5.6%5.2%4.2%4.0%3.7%3.5%3.3%数据来源：充电联盟EVCIPA*注：数据不包含国家电网、中国普天、小鹏；河北与湖南同比增长率为依据保守量推测值中国公共充电桩运营商市场现状(台中国公共充电桩运营商市场现状(台)国内公桩运营商行业集中度高，头部玩家运营电桩数量超六成•公桩运营商中建桩数量超过10万台的仅4家，作为第一梯队所运营电桩数量占比达63.7%，行业集中度较高•特来电与星星充电充电桩数量超30万台，国网用户数量最多行业整体公共桩私人桩第1梯队特来电星星充电云快充国家电网217,877196,484316,032311,7184家第2梯队87,071小桔充电87,07161,053南方电61,053//10//23,986上汽安23,986第3梯队蔚蓝快充16,890 //……20+家数据来源：充电联盟EVCIPA，截至2022年9月盖率与特点户量超123亿度拥有充电网的17项关键技户1000万单日最高充电量破800万度/天0家+，充电桩终端突破21万充与腾讯展合作注册用户及高速行业行业整体公共桩私人桩•从充电量上看，月充电量超过2亿度的同样只有4家，Top4充电量运营企业充电总额占比达77.8%•从运营效率上看，单桩月充电量最高的是小桔充电与蔚来，桩均月度充电量超过4000度，其它企业均在千度左右电桩运营商充电量TOP10 ：万度)53,16250,98142,8467,5587,0415,2764,8703,6153,079特来电小桔充电星星充电云快充南方电网蔚景云蔚来深圳车电网万马爱充深圳巴士数据来源：充电联盟EVCIPA，截至2022年9月*注：数据不包含国家电网、中国普天、小鹏行业整体公行业整体公共桩私人桩全国公共充电桩位置类型分布4.4%2.0%一般公共居民小区公共服务机构办公/商业楼宇设施枢纽区路边停车位地公园全国公桩场所分布主要以社会化公司运营的场/站为主•目前，全国公共桩主要是以如特来电、星星充电为代表的社会化公司运营的充电场/站为主，面向社会车辆提供服务•云快充主要分布在居民小区与公共机构内，蔚来则更加偏向于交通枢纽公共充电桩运营商位置类型占比特来电星星充电云快充小桔充电蔚来蔚来则更加青睐务于区与公共机需求 园一般公共居民小区务商业文体设施交通枢纽工业园区绿地公数据来源：充电联盟EVCIPA行业整体公共桩私行业整体公共桩私人桩公共充电桩运营商用途类型占比特来电星星充电云快充小桔充电蔚来社会公用桩公交车专用桩出租车专用桩环卫物流车专用桩其它专用桩有超120余万(75%)的公共充电桩，面向社会车辆服务•特来电、星星充电与云快充运营的专用充电桩占比较高，这或许是其单桩月均充电量较低的原因全国公共充电桩用途全国公共充电桩用途类型分布数据来源：充电联盟EVCIPA新势力车企加速进场桩小鹏汽车市和直辖市座新势力车企加速进场桩小鹏汽车市和直辖市座车CAGR=155.2%9,000行业整体公共桩私人桩6,0005,0002,3001,000拉2018.12019.32020.122021.32022.9CAGR=210.8%10,0713,3838865102019.72020.72021.72022.7新势力品牌积极布局公共充电桩，蔚来充电与换电双线推进已建成充电设施布局站1300+座700+座380+个桩目的地充电桩9000+个1800+个运营2021年特斯拉中国充电网络为超50万车主提供超效果2391万次充电服务站1039座站1039座1757座269个10071个•累计提供超960万次充电服务，日均超3万次•其中超过80%的充电量服务于非蔚来品牌果蔚来用户补能方式占比数据来源：公开信息收集，汽车之家研究院整理行业整体公行业整体公共桩私人桩超充技术：新势力车企押注800V高压超充，占领技术新高地•特斯拉、蔚来、极氪、小鹏等车企纷纷押注800V高压充电平台技术，将其视为是解决充电焦虑的大招•从各车企公布的数据上看，在同为800V峰值电压条件下，极氪可实现的充电功率最大，充电效果提升最优；新势力车企快充技术对比拉氪态预计2022年底00V/超充效率度--预计2022年底0V8分钟充至80%预计2022年底00V装00kW数据来源：公开信息收集，汽车之家研究院分析整理行行业整体公共桩私人桩•截至2022年9月，国内私人充电桩累计保有量达285.2万台，同比增长1.4倍，较去年同期增长超160万台•今年1-9月，国内私人充电桩增长超130万台，平均月增长超15.4万台，保持高速增长全国随车配建私人充电桩保有量趋势(2021-2022)90.592.193.790.592.193.795.998.6102.4106.4112.0117.9119.1239.0240.5199.2187.71月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月2021年2022年数据来源：充电联盟EVCIPA行业行业整体公共桩私人桩比亚迪凭借庞大的销量基础，占据私人充电领域超六成市场份额•目前，中国私人桩品牌主要为各大车企，比亚迪、北汽、理想、上汽、蔚来分据前五位，占到近85%市场份额•从品牌销量与私人充电桩数量关系上看，比亚迪凭借庞大的销量基础，获得市场先机，从而在产业下游进一步占有优势车企随车配建私人充电桩市场结构TOP0TOP0长安汽车,2.6%长安汽车,2.6%小鹏汽车,2.6%上汽集团,2