“积厚成势”新阶段-银行科技服务商图谱报告（2022）-零壹智库

“积厚成势”新阶段——银行科技服务商图谱报告(2022)*版权未经许可不得转载，零壹智库信息科技(北京)有限公司自强”为战略方针，以“数据要素”为基础资源，全面布局数字化建设。除了结合“十四五规划”“金融科技发展规划”等政策制定未来发展方向以外，国内银行更是持续加大金融科技投入和加强团队建设，以期加强自身核心竞争力。目前，“金融信创”预计在未来5年为银行重点建设项目。ü我国银行科技在经历40余年的发展后，相关产业链已趋于完善。作为技术需自身业务方向和技术水平，选择相应产品或解决方案，如国有大行聚焦分布式架构升级改造，股份制行多数参与“数字银行”“生态银行”等线上渠道建设，中小银行专注APP和场景搭建。而作为供给方，银行科技服务商已与银行深度绑定，提供一体化、精细化的服务。ü为更加详细地了解我国银行科技发展进程，零壹智库、数字化讲习所通过采访调研和桌面研究，以30家银行及47家银行科技服务商等为研究样本，全面展现我国银行科技的战略布局、产品技术以及典型案例，为银行及科技服务商开展业务协同和共建生态提供参考。CONTENTSCONTENTS01银行科技概览及产业图谱02银行业科技新布局03银行科技服务业务类型及典型案例04银行科技重点与趋势银行科技概览及产业图谱容包括银行科技历史沿革和布局的梳理。1.1数字化2019年-电子化1979-1990年互联网化2013-2018年信息化1991-20121.1数字化2019年-电子化1979-1990年互联网化2013-2018年信息化1991-2012年•20世纪80年代以前，银行业务办理主要通过柜台手工记账的方式完成。但随着经济发展，手工方式已难以满足日益激增的业务量。于是，央行和国有大行等开始引进国外的计算机和系统，中国银行业于1979年步入电子化时代。随着十几年的IT基础建设铺设完成，银行网点的运营效率和资金流动得到快速提升，但逐渐出现信息孤岛化的问题。为了打破银行内、银行间数据壁垒，自上世纪90年代起，央行陆续打通电子联行、中国现代化支付系统(CNAPS)和网联清算系统,以及整合网银系统等。受惠于日渐丰富和完善的网络系统，商业银行试水线上业务，并打造出电子银行、直销银行、开放银行和手机银行等多种产品形态。•在政策引导下，银行定期制定科技战略，并通过自研或者外包的形式达成升级改造。根据零壹智库、数字化讲习所不完全统计，银行业科技投入和人才队伍整 (1979-1990年)、信息化(1991-2012年)、互联网化(2013-2018年)、数字化(2019年至今)等四个阶段。历程Ø1979年，央行在国务院批准下引进国外计算机进行试点；Ø1987-1990年，中行、工行、建行等国有大行引入国外中小型计算机，并且构建了基于服务器的中型网络。Ø1991年，电子联行正式运行；家IT外包厂商成立；CNAPS试运行；Ø2008年，央行整合了网银系统；Ø2011年，第三方支付牌照发放。金融壹账通等筹建开业；Ø2017-2018年，首家直销银行百Ø2019年起，央行连续印发金融科技发展规划(2019-2021)和 2019年发放8张虚拟银行牌照；年；Ø2022年，银保监印发《银行业保险业数字化转型的指导意见》资料来源：公开资料，数字化讲习所，零壹智库•在人工智能、大数据、云计算、区块链等新兴技术蓬勃发展的背景下，金融业自上而下驱动数字化转型，将服务场景扩容至线上；同时，科技服务深度融入金融业，由基础服务逐渐渗透至核心业务环节。但由于金融业是关键领域，拥有大量国家和公民的数据和信息，监管部门为了指导金融科技安全可控和健康有序发展，央行在2017年成立金融科技委员会，并连续两期出台了顶层设计《金融科技(FinTech)发展规划(2019-2021年)》和《金融科技发展规划(2022-2025)》。前者明确了金融科技的核心任务“是利用现代科技成果优化或创新金融产品、经营模式和业务流程”，后者则指明了下一步发展方向“推动我国金融科技从‘立柱架梁’全面迈入‘积厚成势’新阶段”。•自“十四五”规划提出“科技自立自强作为国家发展的战略支撑”，《银行业保险业数字化转型的指导意见》展现了对金融业高质量发展和关键技术的自主研发能力提出更高的要求。需要注意的是，金融科技发展需防范风险。自2019年，央行启动金融科技创新监管试点，引导持牌金融机构在合法合规的情况下运用现代信息技术。2022年，《金融标准化“十四五”发展规划》更是提出了“坚持金融业务与非金融业务严格隔离，厘清科技服务于金融业务边界”。表1：2022年金融科技政策(不完全统计)名称内容2025)》融科技从“立柱架梁”全面迈入“积厚成势”新阶段。保监会《银行业保险业数字化转型的指导见》营件键信息基础设施要形成自主研发能力。银保监会等《金融标准化“十四五”发展规划》系保监会《关于2022年进一步强化金融支持小微企业发展工作的通知》资料来源：政府网，数字化讲习所，零壹智库传统银行IT厂商具有：一、从业时间长，客户黏性强；二、整体市场格局分散、细分领域集中度高；三、定制化程度较高等特征。主要参与者包括中电金信、神州信息、宇信科技等。传传统银行IT厂商具有：一、从业时间长，客户黏性强；二、整体市场格局分散、细分领域集中度高；三、定制化程度较高等特征。主要参与者包括中电金信、神州信息、宇信科技等。传统银行IT厂商软件、硬件、集成、机具、外设等基础技术厂商银行金融科技子公司云计算、AI、大数据、区块链等基础技术厂商，以云计算、人工智能、大数据、区块链、5G等为核心技术赋能银行业。该类厂商一般科技实力强、客户流量大，主要参与者为阿里云、腾讯云、第四范式、趣链科技等。技术应用服务商营销、风控、数据治理、运维等•我国金融科技起源于银行业，且金融业科技投入大部分为银行科技投入。银行科技是一个庞大的生态体系，参与方共同推进银行在盈利模式、业务形态、资产负债、信贷关系、渠道拓展、风险控制等方面持续优化，不断增强核心竞争力。目前，受国际局势和我国政策的影响，银行业处于信创建设的需求稳定增长阶段。•银行科技生态主要由银行及为其提供技术服务的厂商构成，再结合用户、场景、产业、监管等因素开展业务和服务。根据原生背景和业务场景的不同，银行科技厂商分为4类，包括传统银行IT厂商、基础技术服务商、技术应用服务商和金融科技子公司。资料来源：数字化讲习所，零壹智库持牌机构的金融科技子公司，其设立初期主要承接母行的科技建设任务，目前逐步对外输出科技能力。截至2022年11月底，已有建信金科、工银科技、金融壹账通等20家获批筹建。建信金科、工银科技、金融壹账通等应用方案服务商，结合相关具体业务需求，提供智能营销、风控、数据安全与治理、网络安全、运维、隐私计算、数字人民币、征信、信贷科技等单一或多环节的技术服务。银行云计算AI大数据区块链数据安全治理智能营销隐私计算数字人民币支付科技征信信贷科技机具移动/APP其他银行科技产业图谱(图4)银行云计算AI大数据区块链数据安全治理智能营销隐私计算数字人民币支付科技征信信贷科技机具移动/APP其他银银行IT风控网络安全智能运维资料来源：数字化讲习所，零壹智库银行业科技新布局容包括30家银行在金融科技战略、投入和人才数据的统计。2.1融科技策略和成果差异化行、全栈系统的信创改造和金融云建设方面。2.1融科技策略和成果差异化行、全栈系统的信创改造和金融云建设方面。制银行 农信农合、民营银行)上海银行和南京银行等经济发达的区域性城商行技发展迅速且全面。•我国金融科技起源于银行业，在超过40年的发展过程中，银行依托软硬件技术在盈利模式、业务形态、资产负债、信贷关系、渠道拓展、风险控制等方面持续优化，不断增强核心竞争力。目前，受国际局势和我国政策的影响，银行围绕数字化转型进行分布式架构、金融云和信创等方面的建设。另外，中国银行和兴业银行重视旗下金融科技子公司的发展，将其纳入公开的长期规划(注：公司财报)，通过其开展技术创新和咨询等业务和建立生态。•近年来，银行业在金融科技方面的投入持续上升。据零壹智库、数字化讲习所对银行财报统计，2021年度，30家银行(详见下图)的金融科技投入共计1764.16亿元，同比增长15.07%，大部分银行金融科技投入为增长状态。同时，银行重视行内复合型人才团队的培养和外部专业人才的引进，科技人才占比约330家银行样本(29家上市+1家非上市)设银行农业银行中国银行邮储银行商银行中信银行平安银行浦发银行兴业银行行渤海银行天津银行青岛银行沪农商行东莞农商银行广州农商银行无锡银行资料来源：数字化讲习所，零壹智库注：本章节公司财报数据和资料均来自2021年年报和2022年半年报，数据统计时间截至2022年11月30日，下文不再赘述。D-ICBC)”建设D-ICBC)”建设自立自强；一公司、一研究院”金融科技局；控。截至2021年末，累计向BRAINS列科技产品；ICBC)”。“数字中银”和中银金科以数据为驱动、金融科技为手道、运营、服务、风控、管理科开展金融科技技术创新、软件开发、平台运营、技术咨询关业务。贷记卡系统Ø2021年，先后发布数字化转型行动方案、“十四五”金融科技、数据治理和开放银行发展规划；Ø2021年，成立金融科技与产品创新委员会，投产新一代云平台，同步上线试点项目贷记卡核心系统；Ø2022上半年，新一代贷记卡分布式系统全面上线。并且深化人工智能技术在各领域的规模化应用。构建“数字生态银行”和“邮储大脑”“建行云”和“I-CCB”服务品牌 自主可控能力；家中小金融机构提供“慧系列”工具；深入推进信息科技iABC战略术，深入推进信息科技iABC略实施；创新中心和建立数字人民币工办公室；类应用云上部署和一体化云平台建设。完成企业级网络安全运营中心在总行和37家分行的部署。2.2•国有大行在金融科技规划和建设方面具有前瞻性、战略性和落地性。基于我国金融科技规划和“十四五”规划，国有大行积极制定了配套的战略规划。根据零壹智库、数字化讲习所梳理，截至2022年上半年，国有大行战略强调科技创新和自主可控，新建金融科技部门，鼓励新兴技术与业务场景融合落地，典型案例如金融云、数据中台、网络安全、数字人民币等。分布式架构升级改造目前是国有大行的重点工作。对外，国有大行响应政策向金融同业输出风控工具和技术。总体来讲，国有大行的金融科技发展情况在银行业中居前列，并且创新程度高，为其他银行的金融科技建设提供了参考。图6：国有大行金融科技战略梳理(不完全统计)资料来源：公司官网及财报，数字化讲习所，零壹智库2.2中大型银行首个自主分布式核心系统；银行”为目标承载数字化系统的核心平台—信创云打造“五项领先科技能力”做好“自主创新”和“掌握核心”；融科技创新项目2868个。2.2中大型银行首个自主分布式核心系统；银行”为目标承载数字化系统的核心平台—信创云打造“五项领先科技能力”做好“自主创新”和“掌握核心”；融科技创新项目2868个。推动打造“1+N”金融科技生态圈(“1”指“兴业云”)。S银行、智慧银行“两大银行”建设打造“数字广发”建设“一流智慧生态银行”治理提质增效。建立企业级数字科技管理机制；、数据能力、敏捷能力、人才能力、创新能力“五项领心的金融服务中。推进“数字兴业”生态银行系统•股份制银行侧重数字化和生态场景的建设。截至2022年上半年，招商银行、兴业银行、华夏银行、广发银行等打造“数字”“开放”“生态”等业务品牌，平安银行、民生银行、渤海银行等建设和提升“敏捷”“数据”“智能”“移动化”等技术能力。与国有大行相似，多家股份制银行设立了金融科技产学研组织。图7：9家股份制银行金融科技战略梳理(不完全统计)数字金融SaaS数字金融SaaS平台；造形成新型经营体系相配套的金融科技能力。应用和服务平台。开放银行“民生云”系列产品正式发布。资料来源：公司官网及财报，数字化讲习所，零壹智库场景共享前台人工智能移动化零售台力金融云治理数字化平台智慧APP对公OCR放物联网顶层分布式2.2零售业务全场景共享前台人工智能移动化零售台力金融云治理数字化平台智慧APP对公OCR放物联网顶层分布式2.2零售业务全面赋能的金融科技。建立敏捷开发机制，支撑“大零售”和“交易银行”两大战略推进，高效打造数字信用卡NCard、“鑫e伴”等战略业务拳头产品。对公业务北京银行以“211工程”为统领推进全行数字略目标入手，运用，以对公支付、对公存款、公司信贷等六个重点领域为ABCDOCR标注训练平台；建设人工智移动/APP上海银行线上渠道建设方面，新一代企业银行台建成投产。线上客户服务方面，投云网点服务体系。十四五银行转型架构金融科技区块链•受业务不得跨区经营的限制，中小银行业务量与当地经济挂钩，其战略规划存在地域差异。例如，北上广等一线城市的城农商行建设规划与全国性银行接轨，偏远地区银行则较多依赖省联社。截至2022年上半年，中小银行金融科技战略多集中于某一方面，建设的重点集中在数据治理、营销、敏捷开发等。北京银行将核心系统升级改造作为2021年1号工程(简称“211工程”)并且专注建设企业级业务架构体系，打造“顺天”平台、“云旗”平台等一批具有自主知识产权的关键技术底座。上海银行主要发力点在大数据和人工智能方面。南京银行2021年金融科技方面专注搭建敏捷高效的平台等；长沙银行全行应用并推广RPA工具。还有不少中小银行集中于加快数字化进程，例如沪农商行、苏州银行和青岛银行。重庆银行和苏州银行在金融科技方面也引进了例如区块链等高新技术。另外，中小银行2021年金融科技主要投入在了银行APP建设和科技场景应用等方面。总体来看，中小银行的金融科技方面还有很大的发展空间。图8：中小行金融科技相关词出现频率不完全统计图9：中小行金融科技战略典型案例(不完全统计)资料来源：公司官网及财报，数字化讲习所，零壹智库注：1、“图8”中字号大小与统计出现的频率呈正相关；2、“ABCD”为人工智能、大数据、云计算、区块链等新兴技术的简写。工商银行建设银行农业银行中国银行邮储银行交通银行招商银行中信银行平安银行浦发银行兴业银行光大银行民生银行华夏银行广发银行渤海银行北京银行上海银行南京银行长沙银行沪农商行东莞农商银行广州农商银行天津银行重庆银行苏州银行贵阳银行甘肃银行青岛银行无锡银行2357660%30%0%-30%-60%-90%2.3.205.2186.1813291100.3.87.575.3773.833319310145.0767.0663.6457.86..9.4523.218.5313.49.188.835.144.674.623.363.253.062.110.40.09 •国有大行作为银行业的领头羊，2021年的金融科技投入也在所有银行中占据头部位置，总投入为1074.93亿元，相比2020年的956.86亿元，同比增长12.34%。其中工商银行金融科技投入最多，为259.87亿元，同比增长9.10%，占营业收入的2.76%。金融科技投入增速最大的银行是交通银行，幅度为52.87%。•股份制银行在金融科技投入方面，10家样本股份制银行在2021年科技投入589.39亿元，工商银行建设银行农业银行中国银行邮储银行交通银行招商银行中信银行平安银行浦发银行兴业银行光大银行民生银行华夏银行广发银行渤海银行北京银行上海银行南京银行长沙银行沪农商行东莞农商银行广州农商银行天津银行重庆银行苏州银行贵阳银行甘肃银行青岛银行无锡银行2357660%30%0%-30%-60%-90%2.3.205.2186.1813291100.3.87.575.3773.833319310145.0767.0663.6457.86..9.4523.218.5313.49.188.835.144.674.623.363.253.062.110.40.09 •国有大行作为银行业的领头羊，2021年的金融科技投入也在所有银行中占据头部位置，总投入为1074.93亿元，相比2020年的956.86亿元，同比增长12.34%。其中工商银行金融科技投入最多，为259.87亿元，同比增长9.10%，占营业收入的2.76%。金融科技投入增速最大的银行是交通银行，幅度为52.87%。•股份制银行在金融科技投入方面，10家样本股份制银行在2021年科技投入589.39亿元，同比增长15%。其中，招商银行保持投入金额最多，达132.91亿元，同比增长11.58%，占营业收入的4.37%。平安银行2021年金融科技投入达到73.83亿元，金融科技投入增速不高，只有2.40%，是10家中增长最慢的银行。•2021年度，14家样本中小银行科技投入总额99.84亿元，同比增长14.7%。北京银行、上海银行和南京银行占据了头部位置，三家金融科技投入分别为23.2亿元、18.53亿元和13.4亿元。营业收入占比方面，大部分中小银行占比均在3%左右。金融科技投入增速方面，南京银行增速最大，达到了54.91%。另外有三家值，分别是无锡银行、天津银行和青岛银行，科技投入增速为-35.71%、-33.04%和-14.89%。图10：2021年银行科技投入金额及增速(单位：亿元)2020年科技投入2021年科技投入同比变动幅度2021年营收占比资料来源：公司财报，数字化讲习所，零壹智库259.872502005000030090%工商银行建设银行农业银行中国银行邮储银行兴业银行浦发银行平安银行中信银行招商银行交通银行光大银行广发银行华夏银行民生银行渤海银行北京银行沪农商行南京银行上海银行东莞农商银行广州农商银行重庆银行贵阳银行青岛银行2.4工商银行建设银行农业银行中国银行邮储银行兴业银行浦发银行平安银行中信银行招商银行交通银行光大银行广发银行华夏银行民生银行渤海银行北京银行沪农商行南京银行上海银行东莞农商银行广州农商银行重庆银行贵阳银行青岛银行2.4•随着数字化转型和ABCD技术快速迭代，银行加速搭建金融科技人才团队。但团队大小、扩充速度与银行的银行规模呈正相关。根据对25家样本银行数据测算，2021年，银行科技人才平均占比6.27%。国有大行、股份制银行和中小银行科技人才占比分别为4.35%、8.07%和5.54%；平均人数分别为13649、4221和559。其中，工商银行科技人才最多，达3.5万人；其次是建设银行，其人才规模为1.5万人；中国银行居第三位，人数超1.2万。平安银行金融科技人才的占比最高，达到了22.14%(注：包含外包人员)；浦发银行和上海银行金融科技人才占比在10%上下。农业银行科技人才占比最低，为1.99%。•根据银行2022半年报数据，截至2022年6月底，招商银行研发人才达10392人，较2021年底增长3.48%，占总员工的10.00%。光大银行科技人才由2021年底的2361人增至现在的2598人，科技人才占比由5.11%升至5.69%。民生银行建立异地研发中心，快速扩充科技人才队伍，提升研发和交付能力。南京银行持续开展人才引进，驱动业务与科技深度融合，促进“IT业务化、业务IT化”的双向渗透，在总行成立分行科技支持团队，共同支撑和促进全行金融科技体系的建设。图11：2021年25家样本银行科技人员数量及占比40000350003000025000200001500010000500003500015121128736.27%90004539642842861297640000350003000025000200001500010000500003500015121128736.27%900045396428428612976646342361205922086641平均占比科技从业人数平均占比科技从业人数资料来源：公司财报，数字化讲习所，零壹智库注：1、平安银行、东莞农商银行等人数统计包含外包人员；2、农业银行人数统计不包含管理人员。2.4培养典型案例2.4•近年来，银行加速金融科技建设，将“复合型人才战略”升级列入本行的三至五年长期规划已成为趋势。鉴于“金融+科技”复合型专业人才稀缺，银行业纷纷打破传统的薪酬机制，采取对标互联网科技公司薪酬体系和激励制度吸引人才。考虑到每家银行对于金融科技业务侧重不同，为了加快专业人才适应和投入工作，内部培训也是不必或缺的环节。由样本银行2021年年报和2022年半年报得出，股份制银行更青睐年轻化内生力量，如平安银行和招商银行；国有大行更倾向定向业务领域的管理型人才，如工商银行加大网络安全人才储备，建设银行与ITBP、院校合作培训数据、智能银行等人才；中小银行关注于人才队伍磨合和留存。图12：5家银行金融科技人才培养案例(不完全统计)立富有竞争力的薪酬体系和激励机制。持续引入全快多元化的“金融+科技”造“精技术、懂业务、会”的人才队伍；高学历、年轻化、复合型人才群体成为本行科技梯队的中坚力量。组织“全员FinTech认证学习”，例超90%。化菁英”“定向交流”等分层精准激励不断释放人创新活力；；适配金融科技银行的人才精英训练营招募数字化人才，从队伍建设的底层出发助力全行打造大财富管价值循环链；Ø建立金融科技人才内生培养体系，大力推进产品经师、研发工程师等人员队伍建设，构建协同顺畅、梯队合理的人才结构，不断强化全行员工的金融科技意识，提升全行员工的字化思维能力。度融合的ITBP(IT业务伙业务和技术复合型金融科技人队伍不断壮大；科大合办与西安交大合办金融科技菁英“建行—华工金融科技菁英班”“建行—广财数字金融班”产教融合人才培养项目，南开大学“智能银行管理”专业硕士班项Ø全面推进数字化人才队伍制创新、点项目等多个维度，全面Ø持续开展G30展翅计划－金融科技人才专项培养项管理人才探索研究资料来源：公司财报，数字化讲习所，零壹智库银行科技业务类型及典型案例本章对银行IT厂商、基础基础厂商、应用技术服务商、银行系金融科技子等四大类型进行画像。行究1、决策与立项合同2、合作与尽目统筹3、项目建设包人员/入场量管理4、测试与试运行5、结项与运维 银行前台行究1、决策与立项合同2、合作与尽目统筹3、项目建设包人员/入场量管理4、测试与试运行5、结项与运维 银行前台中台后台3.1商划催收保期内退场动/APP易资料来源：数字化讲习所，零壹智库13：银行科技服务流程全览图•2022年，银行IT在经历40多年的发展，再次迎来行业景气时代。原因有三点：一、银行业总资产和IT投入持续增长；二、受国际局势影响，中国相关部门出台一系列利好行业的政策，鼓励技术创新；三、金融信创规模化建设和央行数字货币创造更多市场机会。•国内银行业传统IT外包厂商市场格局分散，行业竞争激烈。主要原因是：1、银行客户采购方式较为保守，为分系统、分阶段采购的方式，将整体方案拆分后选择该细分领域排名靠前的IT服务商。因此，IT服务商在越多的细分领域排名越前，获得业务的可能性越高。2、银行客户大多采购定制化服务，IT服务商业务分定制，规模研发生产难度较大。再加上，国内银行偏好将项目拆分，再由在相应领域最好的厂商负责完成。为了成为行业龙头，厂商需开阔细分领域并建立行业地位，提高产品化程度。•零壹智库、数字化讲习所通过对银行前中后金融科技链条和业务流程梳理，选取27家上市银行IT厂商(注：详见表1)。这些厂商大多于2000年前后在北京成立，主要为银行等金融机构提供软件开发、系统集成等标准化产品和定制化解决方案或者整机、外设等硬件，经过平均10年左右的时间登陆以创业板为主的资本市场。根据财报，27家公司在2021年营业收入总和为1012.39亿元，2022年上半年营业收入总和为474.16亿元。从同比增长率来看，2021年营收22家增长，5家下跌。2022年上半年19家增长，8家下跌。受华北和华东疫情影响，IT厂商营收和净利润增长势头变差。2021年，27家公司毛利率平均为31.47%，2022年上半年平均为32.15%，其中16家公司毛利率对比提升，整体保持稳定。2022年上半年主营业务相对集中，第一大业务占比多数在50%以上。核心系统信贷系统支付清算数据服务…3.127家银行IT服务商上市样本(表1)3.1资料来源：wind，数字化讲习所，零壹智库注：按2021年营业收入降序排列3.1行业类型主要客户名称银行3.1行业类型主要客户名称银行光大银行、华夏银行、恒丰银行、民生银行、浦发银行、兴业银行、招商银行、北京银行、厦门银行、中原银行、渤海银行、陕西农信、摩根银行、南洋银行、澳门华人银行、富邦华一银行、印尼数字银行等证券申万宏源证券、东兴证券、安信证券、华融证券、山西证券和华泰证券等保险中国人寿保险、中国太平洋保险、泰康保险、中石化保险、中意人寿保险和建信人寿保险等电信中国移动、中国联通和中国电信等政府及公共事业中国科学院、首钢集团、新华社、佛山市政府网、国家知识产权局、中华人民共和国人力资源和社会保障部、中国储备粮管理集团有限公司和上海广电信息产业股份有限公司等企业表2：公司主要客户(不完全统计)•神州数码信息服务股份有限公司(简称：神州信息，000555.SZ)于1996年在北京成立；2001年6月随母公司神州数码控股有限公司(简称“神州控股”)于2月，在深圳交易所成功借壳上市。2022年4月，公司引入腾讯系投资人林芝腾讯科技有限公司，持股比例为1.99%，位列第四大股东。神州信息主要面向金融、政企、运营商等三大板块提供数字技术驱动的金融科技产品与解决方案、金融信创、场景金融等业务。•公司多项业务在国有大行和股份制银行持续扩大规模。核心应用落地方面，根据财报，2021年，公司新一代核心系统持续落地，签约邮储银行新一代核心系统项目，持续参与中国银行的分布式平台建设，签约广发银行、北京银行、吉林银行、天津银行、辽沈银行、华兴银行等13家银行的核心系统建设项目。•在金融信创方面，2021年度，公司新增监管机构、政策性银行、股份制银行等金融信创行业标杆案例20余个；2022年上半年，公司签约中国银行、北京银行、上海银行等多家银行。此外，公司开发国内金融信创管理全息系统并成功在某股份制和某城商行上线。资料来源：公司官网及财报，数字化讲习所，零壹智库场场景农业农村|中小微企业|数字人民币|开放银行应用|移动金融移动移动网银|微信银行|小程序|场景触达、服务嵌入金融|手机银行APP开放开放互联网开放平台|分布式技术平台|互联网业银行务中台云及分布式技术大数据区块链AI网络银行3.1后台管理平台整合平台运行平台期性/定时业务处理数据备份成及安全动客户信息动态签约管理模块模块服务动态模块客户管理管理管理管理网络银行3.1后台管理平台整合平台运行平台期性/定时业务处理数据备份成及安全动客户信息动态签约管理模块模块服务动态模块客户管理管理管理管理字银行动银行•北京科蓝软件系统股份有限公司(简称“科蓝软件”，股票代码:300663.SZ)于1999年12月在北京成立,2017年6月在深圳证券交易所创业板上市。公司作为国内主要移动金融、金融互联网解决方案供应商，在手机银行和互联网银行的普及和建设方面处于优势地位。公司主营业务是向以银行为主的金融机构提供线上应用软件产品及国产化数据库等技术产品，为银行和非银行金融机构提供基于互联网技术的咨询、规划、建设、营运、产品创新以及市场营销等互联网银行一揽子解决方案。•根据财报，公司已经覆盖了中国银行、农业银行、建设银行、邮储银行、进出口银行、国家开发银行等大型国有银行、政策性银行和绝大多数城市商业银行、农村商业银行、外资银行，为500多家银行及非银行金融客户开发了2000余套业务系统。另外，公司凭借拥有自主知识产权的国产数据库产品，与华为、阿里、腾讯、京东、苏宁等共建信创金融服务生态体系。2021年，公司的互联网银行、渠道中台及国产数据库等信创业务大幅增长。2022年上半年，公司中标华夏银行、韩国国民银行等网银系统项目，入围北京农商银行信创数据库项目，以及中标了渤海银行、唐山银行等数字化转型项目。图15：电子银行系统业务框架银行资料来源：公司财报，数字化讲习所，零壹智库3.2云服务器、GPU云服务器、弹性伸缩等‒广发证券、中信建投、远东宏信等‒浦发银行等3.2云服务器、GPU云服务器、弹性伸缩等‒广发证券、中信建投、远东宏信等‒浦发银行等云服务器ECS、无影云桌面、操作系统等‒银河证券、南京银行、众安保险等‒阳光保险、上海银行、鹏元征信等智能客服、智能双录、智能营销等‒民生银行、天弘基金等蚂蚁链Baas专业版/企业版等‒浙江省财政厅、英特尔等图像/人脸/语音识别、TI平台等‒深圳证券交易所、中信银行等•随着互联网时代信息传播渠道的拓宽和线上交互的普及，大型科技公司发挥技术和用户流量优势，助力传统金融机构降本增效。在10年不断迭代过程中，基础技术万变不离其宗，仍以AI、大数据、云计算和区块链为代表。其中，云计算作为基础架构，为金融机构提供云平台和信息系统服务。大数据在带来丰富的数据资源的同时，挖掘关键要素的价值。AI替代人类重复性工作，将客服、营销、认证等业务智能化。而区块链为数据流通、交易等环节提供安全保障。•以阿里云和腾讯云为例，互联网公司以云计算为框架，逐步突破其他技术难点，进而形成完整的产品链和生态链。尽管两者技术主攻方向不同(注：阿里云主攻IaaS+PaaS，腾讯云精于SaaS)，但主要产品大致重合，分别包括计算、存储、数据库、安全、大数据、人工智能、网络与CDN、视频服务、容器与中间件、企业应用于云通信等十三大类服务。在用户构成方面，两者主要面向金融、党政、工业、医疗等领域。根据官网，截至2022年第二季度，阿里云服务客户逾300万，腾讯云已持续为中国银行、国家电网、三一重工等超1000家中大型企业基于大数据提供数字化转型助力。图16：阿里云、腾讯云基础业务及主要客户(不完全统计)资料来源：公司官网，数字化讲习所，零壹智库据能据能弹性MapReduce、大数据处理套件等‒兴业银行、中国太平、东吴证券等3.3据安全与治理介绍：3.3据安全与治理介绍：、使用、加工等生命周期进效保护。为5%。介绍：服务商提供标签管理、个性化推预测等产品和服务。随着用户习中心、短信等。介绍：是指通过机器学习、大数据、可视化等技术对系统、服务器的生命周期各个阶段进行高质高效的化、智能化三个阶段。由于银行业务和IT架构升级，数基础资源异构性、数据井喷等挑与行内智能运维建设，如光大银建设银行、长沙银行等。介绍：是指在保护数据本身不对外泄露集合。隐私计执行环境、联邦学习等。隐私计算目前主要应用于营销、风控、监管合规等有建设需求的金融机构包括广东农信社、上海银行、中国人保等。•相较于其余三种类型的厂商提供较为综合性的IT支持，应用技术服务商主要输出单一细分领域的技术服务。这类厂商一般体量不大，但对客户需求理解深刻，擅长运用自身原有优势，提供适用于金融特定应用场景的定制化工具或者解决方案。成立初期，应用技术服务商大多从事或者服务泛金融行业。随着前期在合规前提下对C端用户信息、数据的积累，该类服务商探索出较成熟的模型或者业务模块。近年来，由于监管部门推动金融领域科技伦理治理标准体系建设，应用技术服务商规避业务风向，转向集中为金融机构提供外围服务。•应用技术包括数据安全与治理、智能营销、智能运维、隐私计算、风控、网络安全、数字人民币、支付科技、征信、信贷科技等。后疫情时代，数字化转型加速，以银行为代表的金融机构意识到数据要素的重要性，启动搭建和升级行内数据中心，采购相应的软硬件及配套服务。根据零壹智库、数字化讲习所调研，下列数据安全与治理、智能营销、智能运维、隐私计算等业务成为银行数据中心向应用技术服务商采购量靠前的产品。图17：应用技术领域重点领域梳理资料来源：公开资料，数字化讲习所，零壹智库金融壹账通建信金科工银科技中银金科光大科技招银云创兴业数金民生科技农银金科北银金科易企银前海金信4500040003000200010000金融壹账通建信金科工银科技中银金科光大科技招银云创兴业数金民生科技农银金科北银金科易企银前海金信4500040003000200010000灵活度较低运营，但仍干预，且目前在业务上较多依赖母银行，运营在市场拓展能力、产品服务意识较薄弱。金科子成立时间相对较短，前期需要持续高投入建设基础配套设施。融科技人才稀缺复合型人才稀缺。与互联金科子人才引入和激励制度略显不足，人才流失风险较高。 103675347333322637329259309：1、集团/母行支持；同业提供风控工具；政务平台建设。•鉴于数字经济的发展，金融机构日益接纳数字化转型，为金融科技的发展带来更多机遇。从2015年开始，国有部分银行/金融集团开启了拆分科技业务，创立金融科技子公司。银行金融科技子公司绝大多数从成立起就担负着双重任务，一方面在前期服务母行，承接其数字化转型任务；另一方面在后期向外输出技术能力，实现营收乃至盈利的目的。银行系金融科技子公司面向金融、政务、交通、教育、农业等领域，提供核心系统、风控合规、运营维保等服务。•根据零壹智库、数字化讲习所不完全统计，截至2022年11月底，已有20家银行系科技子公司获批开业。其中，兴业数金、建信金科等成立时间较早；金融壹账通(6638.HK；NYSE：OCFT)是唯一上市机构，分别在在美国纽交所和香港交易所两地上市，成为了首家以双重主要上市方式回港的商业科技服务提供商。从银行金融科技子公司的研发成果来看，根据智慧芽数据，截至2022年11月底，20家银行金融科技子公司中12家拥有专利，金融壹账通以5698项专利居于首位，其次是建信金科2637项。专利数量部分反映出金融科技子公司的研发能力差距较大。另一方面，银行金融科技子公司专利数量与其母行实力以及公司成立时间长短也存在一定关联，母行对于金融科技越重视，往往其金融科技子公司能够在较短时间内迅速发展。 56986000资料来源：公开信息，智慧芽，数字化讲习所，零壹智库注：1、专利数据统计截至2022年11月30日，包含发明申请、授权发明、实用新型，不包含外观设计。另外7家专利数量为0，不在图中展示。44•银行系金融科技子公司开业时间较短，大多选择在北京、上海和深圳等地注册，存在股东大比例持股的特性。在金融科技子公司获批设立初期，大型银行参与度高。自2020年以来，中小银行批量设立金科子，旨在服务集团内部。在对外服务方面，建信金科、金融壹账通、工银科技等8家已有公开的案例。表3：金融科技子公司基本情况梳理金科子名称所属机构成立时间注册地注册资本 (万元)股权关系(持股比例)产品及解决方案(金融类)外部客户(金融类)建信金科建设银行2018/4/18上海172972.97建银腾晖(92.5%)金融机构核心系统、互联网金融服务等金融壹账通中国平安2015/12/29深圳120000.00深圳平安金科(44.3%)数字化零售、数字化信贷、银行核心等广东农信、农发行等600多家银行浦银金科浦发银行2021/5/28上海100000.00浦银国际投资(100%)--工银科技工商银行2019/3/25雄安新区90000.00工银国际投资(100%)金融市场风险、反洗钱等解决方案农发行、徽商银行、农业银行等中银金科中国银行2019/6/13上海60000.00天津津远实业(100%)智能反洗钱、智能风控、信贷管理等成都农商行、浦发硅谷银行等农银金科农业银行2020/7/28北京60000.00农银投(100%)集团服务-应用云、数据、IT治理等服务-交银金科交通银行2020/8/25上海60000.00交银国际(100%)风控及合规、资管、数据治理等解决方案农业银行等光大科技光大集团2016/12/20北京40000.00中国光大集团(100%)金融交易报文仿真系统、零售信贷平台等-兴业数金兴业银行2015/11/10上海35000.00兴业国信资管(72.86%)银行云、基础云、开放银行+智慧银行等面向中小银行，签约超350家银行招银云创招商银行2016/2/23深圳24900.00招银科技(100%)金融云、集团企业司库、业财融合等中国银行、大连银行等民生科技民生银行2018/4/26北京20000.00民生置业(100%)银行核心、智能运营、智能风控等-浙江农商数科浙江农信社2020/12/10杭州10000.00新雅兰大酒店(100%)民生金融、普惠授信、财富管理等-北银金科北京银行2019/5/16北京5000.00北银置业(100%)开放银行平台、数据分析、智慧风控等-前海金信深圳农商银行2016/5/4深圳2142.86深圳市誉银惠众(100%)金信智小窝、金信智慧社区等九江银行等龙盈智达华夏银行2018/5/23北京2100.00北京龙盈科创(99.95%)产业数字金融平台、智能营销等-易企银浙商银行2020/2/27杭州2000.00天枢数链(100%)集团企业自金融平台、区块链平台等-桂盛金科广西农信社2020/12/16南宁1200.00广西农信社工会(100%)--集友科技厦门国际银行2020/9/21深圳1000.00集友银行(100%)--盛银数科盛京银行2021/7/14沈阳1000.00盛京银行沈阳工会(60%)--廊坊易达科技廊坊银行2020/11/18廊坊200.00廊坊银行工会(99%)--资料来源：公司官网，企查查，数字化讲习所，零壹