我国PET产能增长变化及消费量分析

我国PET产能增长变化及消费量分析

我国聚酯工业起步于上世纪60年代，当时全部由国有企业生产。90年代逐渐放开聚酯产品价格，放开市场，外资、民营资本进入，但国有资本仍占主导地位。2000年之后，世界聚酯产业分工加速调整，我国加入WTO后市场加速开放，受国产化技术推动、市场机制带动和服装出口激增、下游需求增长拉动等因素影响，我国聚酯工业得到了高速发展。2000~2007年我国聚酯新增能力达1705万吨，到2007年年底已经达到2300万吨/年，年均增长率达到21.3%。近年来，随着PET国产化成套装置技术的开发和推广，投资成本大幅下降，投资主体趋于多元化，我国PET行业已成为高度竞争性行业。近年国内PET产能不断扩大，与民营、外商投资企业的进入密不可分。民营企业向PET领域扩张，其总产能已超过国有企业，成为国内PET行业的主体。2008年底受全球金融危机的影响，PET产业及其下游纺织服装业的持续低迷减缓了国内产能的扩张步伐。因PET产能增长超过需求增长，导致供需失衡，产品价格下滑，装置利用率下降，加上受纺织品及服装的出口退税率进一步下调、人民币升值步伐加快等宏观因素的影响，国内PET行业生产经营陷入困境，许多企业出现长期亏损，整个行业进入低谷期。从2009年下半年开始，随着纺织行业的复产，PET行业华丽回归。截止2011年底，我国PET聚合能力达到约3260万吨/年，产量约为2715.4万吨，装置开工率为83.3%，到2016年产能达到5320万吨/年，产量3780万吨，开工率71.1%，2011~2016年产能和产量年均增长率分别为10.3%和6.8%。2016年，国内约150多家PET生产企业，主要分布在浙江、江苏、上海、福建和广东等沿海省市。随着行业集中度不断提高，2016年产能超过100万吨/年的企业达到了12家。2016年我国PET产品主要生产企业情况资料来源：公开资料，立鼎产业研究中心我国PET工业发展成熟，国内企业新建项目建设速度快、周期短，已缩短到1年。2017年国内PET新建项目产能达到450万吨/年。预计到2020年国内PET产能达到6130万吨/年，开工率以75.0%计，产量4600万吨，2016~2020年产能和产量年均增长率分别为3.6%和5.0%。PET分纤维用和非纤用，非纤用PET包括瓶用、膜用等。非纤PET通常指除纤维以外的所有PET产品，包括高黏度瓶用PET、膜用PET和工程塑料用PET等，其中尤以包装容器的发展最为引人注目，且呈逐年上升的趋势。2011年国内PET消费量2633.6万吨；2016年达到3592.8万吨，2011~2016年年均增长率为6.4%。2016年，我国PET消费量中涤纶纤维消费量约占76.6%；瓶用PET约占17.4%；膜用PET约占5.0%；其他领域约占1.0%。未来，纺织行业仍是支持PET需求增长的主要动力，但随着国内聚酯回收比例的提高和再生涤纶应用的扩展，再生涤纶产量持续提高。届时，原生涤纶消耗PET比重略有下降。PET瓶和膜作为包装材料，其应用将有望进一步推广。国内饮料行业生产保持平稳增长。随着PET瓶密封性技术提高，也将对需求量产生推动作用；PET膜的需求一方面来自食品包装复合膜的增长，另一方面来自新的工业领域需求，如太阳能背板膜，电子电器绝缘膜、液晶显示器光学膜、热收缩膜等。双向拉伸PET（BOPET）厚膜等生产技术的突破和发展，有望在远期推动PET需求大幅增长。预计到2020年，国内PET消费量达到4350万吨，2016~2020年年均增长率为4.9%。荣盛石化、桐昆股份、恒力股份和恒逸石化等民营石化企业巨头通过炼化一体化进军产业链上游，打造“原油化进军产业链上游，打造“原油-PX-PTA-PET-涤纶”全产业链。涤纶”全产业链。目前，相关的三大民营炼化项目已全部开工，包括恒逸文莱一期800万吨，二期1400万吨，恒力长兴2000万吨，浙江石化一期2000万吨，二期2000万吨，预计2021年前投产。恒力和恒逸只有炼油和芳烃装置，浙江石化还配备了烯烃、乙二醇、苯酚等多种化工装置。浙江石化炼化一体化项目规模为4000万吨/年炼油，芳烃产能1040万吨，PX产能800万吨，也是