国际金融服务贸易

国际金融服务贸易第一页，共96页。国际服务贸易2第二页，共96页。国际服务贸易3第三页，共96页。国际服务贸易4第四页，共96页。国际服务贸易5第五页，共96页。国际服务贸易6第六页，共96页。国际服务贸易7第七页，共96页。

金融服务贸易协议得到了世界贸易组织、欧盟委员会、欧洲保险委员会等各方的积极肯定。金融服务贸易协议将对中国产生深远的影响，中国目前金融监管能力还不强，而金融服务领域的开放又已经提上了日程，如何适应金融领域的对外开放，提高金融监管能力是一个非常重要的课题；同时，金融服务领域的开放意味着将有更多的外资金融机构进入我国，如何提高我国金融机构的竞争能力，保护我国的民族金融利益，维护我国的金融安全和经济安全也是一个迫切需要解决的问题。3/8/20238第八页，共96页。2011.8国际服务贸易9第三章国际金融服务贸易一、金融服务贸易业务二、国际金融服务贸易的发展三、中国金融服务贸易的发展第九页，共96页。国际服务贸易10一、国际银行服务贸易（一）我国金融行业发展概况

1、银行业3家政策性银行（国家开发银行、中国农业发展银行、中国进出口银行）5家国有商业银行（中国工商银行，中国银行，中国农业银行，建设银行，交通银行）12家股份制商业银行（中信银行中国光大银行华夏银行广发银行深圳发展银行招商银行上海浦东发展银行兴业银行民生银行恒丰银行浙商银行渤海银行）143家城市商业银行11家城市信用社第十页，共96页。国际服务贸易113056家农村信用社196家农村合作银行43家农村商业银行37家外资法人金融机构(

汇丰银行、

渣打银行、

东亚银行、

花旗银行、

恒生银行、

日本瑞穗实业银行、日本三菱东京日联银行、

新加坡星展银行、

荷兰银行、

永亨银行、

新加坡华侨银行、

美国摩根大通银行)4家金融资产管理公司58家信托投资公司91家企业集团投资公司12家金融租赁公司10家汽车金融公司1家邮政储蓄银行第十一页，共96页。国际服务贸易12

农村信用合作社又是信用合作机构，所谓信用合作机构是由个人集资联合组成的以互助为主要宗旨的合作金融机构，简称“信用社”，以互助、自助为目的，在社员中开展存款、放款业务。第十二页，共96页。国际服务贸易132001年出台了《中华人民共和国信托法》《信托法》规定，信托是指委托人基于对受托人的信任，将其财产权委托给受托人，由受委托人按委托人的意愿以自己的名义，为受益人的利益或者特定目的，进行管理或者处分的行为。在信托活动中存在民事信托、营业信托和公益信托三种。民事信托主要是以个人财产的抚养、赡养、处理遗产等目的而设立的信托；营业性信托主要是个人或法人以财产增值为目的，委托营业性信托机构进行财产经营而设立的信托；公益信托主要是以发展公益事业目的而设立的信托。第十三页，共96页。国际服务贸易14国内主要汽车金融公司（截止2013年8月）企业成立时间股权属性上汽通用汽车金融2004中外合资大众汽车金融2004外商独资丰田汽车金融2005外商独资福特汽车金融2005外商独资戴姆勒-克莱斯勒汽车金融2005外商独资东风标致雪铁龙汽车金融2006中外合资沃尔沃汽车金融2006外商独资东风日产汽车金融2007中外合资菲亚特汽车金融2007外商独资奇瑞徽银汽车金融2009奇瑞汽车+徽商银行宝马汽车金融2010外商独资三一汽车金融2010三一集团+湖南省信托+华菱钢铁广汽汇理汽车金融2010广汽集团+东方汇理一汽汽车金融2011一汽财务+吉林银行北京现代汽车金融2012中外合资重庆汽车金融2012庆铃汽车+渝富资产管理+重庆农商银行瑞福德汽车金融2013江淮汽车+桑坦德消费金融天津长城滨银汽车金融有限公司2013长城汽车+天津滨海农村商业银行第十四页，共96页。国际服务贸易15（二）我国商业银行服务贸易主要业务项目一、个人银行服务

个人理财服务账户和储蓄服务按揭和消费贷款服务信用卡业务第十五页，共96页。国际服务贸易16流动资金贷款定期贷款和项目融资银行保函和备用信用证商业汇票承兑与贴现委托贷款第十六页，共96页。国际服务贸易17各银行个人理财业务得票率银行名称业务品种得票数招商银行金葵花10中国银行外汇买卖业务8中国交通银行电话银行、手机银行7中国建设银行一站式服务5中国农业银行贵宾卡5汇丰银行卓越理财4中信实业银行理财宝3浦发银行VIP计划3其他4第十七页，共96页。国际服务贸易18我国商业银行个人理财业务起始于20世纪90年代中期，最初主要以银行储蓄及国债为主要投资对象。1995年，招商银行率先推出了“一卡通”，这种本外币合一、一卡多户的理财工具搭建了个人理财业务的发展平台。第十八页，共96页。国际服务贸易192002年，招商银行推出了“金葵花”理财，工商银行推出了“幸福快车”、“理财金账户”理财产品，建设银行推出了“金秘书理财”、“乐当家”理财服务，交通银行推出了“外汇宝”、“圆梦宝”等个人理财产品，各商业银行开始大力发展个人理财业务，并开始争夺高端客户资源。

第十九页，共96页。国际服务贸易20第二十页，共96页。国际服务贸易21七项尊贵服务

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第二十一页，共96页。国际服务贸易22一路相伴的全国漫游

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标阶段投标保函主要业务产品产品举例合同启动合同执行合同维修其他类型履约保函付款保函预付款保函对外承包工程保函风险专项资金留滞金保函关税保函海事保函质量保函维修期保函融资保函维修期保函租赁保函授信额度保函加工贸易税款保付保函对外劳务合作备付金保函第五十六页，共96页。国际服务贸易57项目二：公司银行业务1.负债类公司业务2.资产类公司业务3.中间业务类公司业务商业银行网点经营管理第五十七页，共96页。国际服务贸易58中间业务类公司业务结算工具结算方式代理担保银行汇票银行本票支票汇款外汇汇款托收信用证委托收款委托付款委托贷款代客外汇买卖银行承兑汇票保兑仓业务保函外汇保函咨询顾问财务顾问信息咨询第五十八页，共96页。国际服务贸易59中间业务类公司业务结算工具产品特征适用范围：交易双方对交易最终的结算金额不能把握时可使用。币种：人民币期限：出票日起1个月细分种类：异地或同城；转账或现金定义：申请人将款项存入出票银行后，由出票银行签发其见票时按照实际结算金额无条件支付收款人或持票人（1）银行汇票银行汇票+解讫通知第五十九页，共96页。国际服务贸易60中间业务类公司业务结算工具产品特征适用范围：同城支付，公司和个人均可携带方便，便于流通，见票即付，结算快捷币种：人民币期限：出票日起不超过2个月，超期不付细分种类：定额或不定额；转账或现金定义：申请人将款项存入出票银行后，由出票银行签发承诺见票时按照确定的金额无条件支付收款人或持票人（2）银行本票银行汇票+解讫通知第六十页，共96页。国际服务贸易61中间业务类公司业务结算工具产品特征适用范围：同城支付，公司和个人均可携带和使用方便，清算及时，时效强币种：人民币期限：出票日起10日，超期不付细分种类：现金支票、转账支票、普通支票（划线支票）定义：出票人签发，委托办理支票业务的银行见票时，无条件从出票人账户支付确定金额给收款人或持票人（3）支票风险：若出票人账户资金不足，则成为“空头支票”第六十一页，共96页。国际服务贸易62中间业务类公司业务结算工具结算方式代理担保银行汇票银行本票支票汇款外汇汇款托收信用证委托收款

委托付款委托贷款代客外汇买卖银行承兑汇票保兑仓业务保函外汇保函咨询顾问财务顾问信息咨询第六十二页，共96页。国际服务贸易633、外汇兑换服务4、电子银行服务电话银行服务网上银行服务第六十三页，共96页。二、国际金融服务贸易的四种形式国际服务贸易64第六十四页，共96页。国际服务贸易65第六十五页，共96页。国际服务贸易66第六十六页，共96页。三、世界金融服务贸易的发展对目前金融服务贸易发展状况分析，可以看出金融服务贸易发展呈现出以下几个特点：

（一）服务部门的组织形式在发生变化

发达国家的金融服务部门持续进行合并及重组。67第六十七页，共96页。美国银行重组

随着金融危机的日渐深重，美国联邦储备委员会于2008年9月21日晚宣布，批准美国金融危机发生后至今幸存的最后两大投资银行高盛和摩根士丹利提出的转为银行控股公司（即商业银行）的请求。路透社评论说，这一举措意味华尔街传统的投资银行模式宣告终结。至此，华尔街五大投资银行格局被彻底打破，美国金融机构正面临上世纪30年代经济大萧条以来最大规模的重组。68第六十八页，共96页。根据美联储的决定，高盛和摩根士丹利以后将混业经营，一方面它们可设立商业银行分支机构吸收存款，另一方面还可以与其他商业银行一样永久享受从美联储获得紧急贷款的权利。这两大融资条件，将有效帮助它们渡过目前的难关。这一转变无疑使华尔街的“世纪变局”又向前推进了一步。此前，第四大投行雷曼兄弟公司已宣布破产，第三大和第五大投行美林公司和贝尔斯登公司分别被美国银行和摩根大通银行收购。69第六十九页，共96页。2009年美国银行倒闭总数达140家，远高于2008年的26家，鉴于这些银行的规模有限，对整个金融体系的影响也相对有限。目前，在美国联邦储蓄保险公司的“问题银行”清单上，仍有约500家银行。历史经验显示，上了这一清单的银行约有13%最终会倒闭。

从宏观角度分析，美国中小银行倒闭风潮是房地产泡沫破裂的结果，也是“百年一遇”的金融危机的产物。

70第七十页，共96页。金融业是市场经济的核心，中小银行倒闭风潮对美国经济复苏的负面影响不容忽视。首先，中小银行倒闭使美国本已严峻的失业问题雪上加霜。银行倒闭除了直接造成银行工作人员失业，还会导致银行对中小企业提供的贷款减少，从而加剧中小企业经营困境。美国中小企业创造的就业岗位占全国的60%以上，对于创造就业来说意义重大。

其次，大量中小银行倒闭削弱了美国地方政府财力，恶化了美国各级政府整体财政状况。银行是美国地方政府的重要税收来源。71第七十一页，共96页。

（二）金融服务业市场结构的变化

近年来全球金融服务业的结构发生了迅速而显著的变化。发展中国家开始跻身于全球前１００位的大银行之列。由于金融自由化的影响，金融服务业间的划分已经逐渐消除或减少，促使消费者得以享有综合金融服务。72第七十二页，共96页。3/8/202373第七十三页，共96页。

英国《金融时报》公布了2009年全球500强企业，榜单显示，跻身500强的中国企业排名再次提升，排名大幅提前。在500强企业中，中国大陆有27家企业上榜，比去年增加2家，总市值1.4万亿美元，仅次于美国。中国石油、中国工商银行、中国移动三家中资企业跻身前5位，总市值分别排在第2、第4、第5位。

74第七十四页，共96页。

能源成最值钱行业

在金融海啸下，上榜企业总市值从去年的26.8万亿美元锐减至15.6万亿美元，跌幅达42%，其中银行业总市值减少逾半。能源类取代银行业成为最值钱行业，当中埃克森美孚及中国石油分别蝉联冠、亚军。虽然能源类是最值钱行业，但各行业龙头仍分居首10位，包括上升8位、排第3的美国零售商沃尔玛，微软、美国电讯商AT&T、药品和生物科技生产商强生公司则排第6至第8。75第七十五页，共96页。

由于金融危机，今年有多家欧美金融类企业(银行、保险等)跌出榜外，包括美国国际集团(AIG)、美林、雷曼兄弟等。其他金融企业排名亦跌逾百位，花旗银行由第53跌到第358，荷兰国际集团(ING)更从第77跌至第442，是最大输家。银行业总市值从4.1万亿美元跌至1.9万亿美元。76第七十六页，共96页。中国企业排名提升

中国企业排名的提升在银行业中表现尤为突出。

但中资银行未受影响，中国工商银行从去年的第6升至第4，继续是全球市值最高的上市银行。中国建设银行排名由去年的第20上升到第13，中国银行排名升至第21，亦高于欧美银行。上海浦东发展银行排第269，跃升153位，是最大升幅企业之一。77第七十七页，共96页。专家观点：

虽然进入世界500强的中国银行大量增长，但是从公司治理水平、业务经营模式和业务构成来看，和国际上先进的银行比，中国几大银行还是存在不少差距。比如，我国银行业80%以上的盈利仍由传统的存贷利差贡献，服务和中间业务相对仍然滞后。因此银行业不应盲目乐观，因为里面还有一定的虚胖成分。78第七十八页，共96页。

（三）金融服务业受到电子商务的冲击

随着微电子技术、计算技术、通信技术和信息技术的更大突破，一批更加安全高效的新型工具将不断出现，为金融变革的发展提供新的物质、技术基础。金融现代化将向电子化、虚拟化、信息化和智能化方向推进。电子商务中的资金流是通过电子银行提供的网上支付服务来完成的。银行在电子商务中扮演重要角色，银行要通过网上银行为从事电子商务的各方提供网上支付服务，是电子商务的有力推动者，要通过网上银行为其客户提供广泛的金融服务。79第七十九页，共96页。

网上银行是建立在传统的电子银行基础之上的，是21世纪电子银行发展的主流形式。网上银行的发展，促使银行将"C&C＋IT＋Web"融入银行核心业务、经营管理和金融监控全过程，使银行从实体银行逐步发展成智能型的虚拟银行。银行因此需要根据市场的需求和自己的实际条件，不断进行金融创新，形成崭新的业务模式、管理模式和金融监控模式；需要研发新的金融产品；创立更合理的业务流程，并对原有的业务和资源进行重新整合；需要对组织机构进行重组。所有这些，都会使金融企业的产品、业务重点、收入结构、业务模式、经营管理和监控模式、组织结构等，发生一系列根本性的变化。

80第八十页，共96页。

由电子商务引发的当代新的金融变革，是人类文明由工业时代向信息时代转变的产物，是当代国际综合国力竞争在金融领域的反映。信息化了的金融企业通过多种通信手段，同客户进行广泛的实时沟通，随时掌握客户的需求变化，及时推出满足客户需求的个性化的金融服务产品，特别是其中的理财服务将成为金融服务的主角。空前丰富的金融产品的推出，不仅满足了客户的需求，还扩大了金融业的服务范围，开辟了新的收入源，提高了企业的市场竞争力。81第八十一页，共96页。（四）服务提供的模式发生了变