中国旅游企业集团化的制约因素与突破思路

中国旅游企业集团化的制约因素与突破思路

旅游市场竞争的主体是旅游企业，而旅游企业的集团化是旅游发展的必然趋势，魏小安在《中国旅游业新世纪发展大趋势》中指出：“整个(旅游)产业结构的一个发展趋势就是大集团的产生，到一定程度就是超大集团的产生”。[1]2004年《我国旅游企业集团化发展——北京共识》郑重呼吁：“中国旅游企业的集团化发展，是时之所趋，势在必行。……国际化竞争呼唤大型旅游企业集团的诞生”。[2]旅游企业集团是旅游企业发展到一定阶段才产生的高级组织形态[3]，而旅游企业集团化就是多个旅游企业通过一定的经济组织和制度安排，组成大集团、超大集团类经济联合体，以谋求市场份额与利益的最大化。旅游企业集团的类型，按照主营业务划分，有以旅游为主营业务的标准旅游企业集团，也有以其他业务为主而兼营旅游的准旅游企业集团，现阶段形成的一个发展特点是准旅游企业集团大量涌现。近年来，我国各地旅游企业集团化进程呈现加速发展趋势，其中安徽省发挥后发优势比较突出，其标准旅游企业集团与准旅游企业集团双轮驱动，促进了全省旅游业的发展，2008年接待游客首次突破1亿人次大关，其中接待入境旅游者132.09万人次，全国排名由第18位上升至第14位，兹考察如下。1安徽省旅游企业集团化发展现状1.1安徽旅游企业集团的发展规模从20世纪90年代以来，安徽旅游企业进入集团化发展阶段，进入新世纪后，通过市场成长、行政组合、混合推动等途径，现已形成一批颇具规模的旅游企业集团，详见表1。从表1可见，安徽省旅游企业的集团化已经初具规模：(1)安徽省已经拥有以旅游为主业的国有大型旅游企业集团四家(黄山旅游集团、安徽省旅游集团、九华山旅游集团和天柱山旅游集团)，形成了安徽省旅游企业集团的骨干队伍，分别发挥着省、市区域“领军”作用。本文称之为安徽省的“主流旅游企业集团”。(2)一批外省与海外知名大企业集团投资安徽业，如深圳华强集团投资芜湖方特欢乐大世界；安徽省一批酒业、煤矿业、钢铁业、烟草业、电信业、汽车业等大型企业集团投资旅游业，如古井集团组建瑞景商旅集团；还有一批民营集团投资旅游业，如安徽梦都集团。这些“三跨”(跨地区、跨行业、跨所有制)旅游集团已经成为安徽旅游发展的生力军。(3)就旅游资产而言，名列前茅的是上文所说四家主流旅游集团。从总资产来说，兼营旅游的集团有的资产过百亿元，如奇瑞汽车有限公司高达230亿元，尽管目前只组建奇瑞旅游有限公司，旅游收入只有0.2亿元，但其资本雄厚，发展潜力巨大。(4)从旅游收入来看，安徽省已经有一家旅游集团超10亿元，即黄山旅游集团，达到11.56亿元；两家旅游集团超5亿元；六家旅游集团超亿元。(5)从所有制形式看，以山岳型旅游区为依托的集团都属于国有，餐饮业与酒店集团多为民营，可喜的是近年来新兴休闲景区投资集团多为民营。1.2安徽省旅游企业集团发展尚处于起步阶段(1)安徽旅游业各领域发展不平衡，集中化程度不高，尚未形成一个全国性的知名品牌。安徽省旅游企业集团的旅游投资主要集中在景区与饭店。以景区为依托发展起来的旅游集团，如不能走出去投资，其影响必然局限于本市行政区域，就连黄山旅游集团迄今也未能发挥预期中的全省“龙头”的辐射与带动作用。至于四星以上高星级酒店，几乎都由外国或外省酒店管理公司管理，本省自有新长城、古井、安徽饭店等酒店管理公司迄今为止只是管理三星级以下的中档饭店。(2)安徽省旅游企业集团数量虽有长足发展，但总量还是偏少；并且本省自有旅游企业集团规模都不算大，总体经营规模较之先进省市还有相当的距离。(3)安徽省旅游企业集团的组织方式较为粗放，现代企业制度尚待建立与完善，现在集团下属企业与总部往往只有因国有资产划拨所形成的隶属关系，集团下属企业之间也无多少战略协同合作，所以集团的竞争优势难以形成。2安徽省旅游企业集团发展的制约因素为了考察安徽省旅游企业集团的发展现状、制约因素与突破路径，笔者通过专访、座谈、电话、邮信等方式访问了安徽省境内经营规模较大、行业代表性较强的旅游企业集团，并设计了“安徽省旅游企业集团发展研究调查问卷”，共发放60份调查问卷，回收56份。现将问卷统计结果分析如下。制约安徽省旅游企业集团发展的因素分析(见表2)表2显示，从企业家的角度看，制约安徽省旅游企业集团发展的因素有：第一，旅游集团对自身规模效益的利用不足。旅游集团应该把实现规模效益作为经营战略的核心目标，从而发挥“1+1＞2”的集团竞争优势。但对于绝大多数旅游企业集团来说，由于企业体制改革留有后遗症，或者战略管理机制不完善，企业集团的合力就难以形成，自然也就无法充分实现自身的规模效益和范围效益。调查发现，包括安徽旅游集团、天柱山、迎驾等知名集团在内的44％的旅游集团承认，“尚未形成集团化的规模效益”是制约集团发展的第一因素。第二，政府鼓励旅游集团发展的政策措施不足，投资环境难以创造投资者信心。调查证实，近38％的旅游集团认为，政府鼓励集团发展政策措施不足也是制约旅游集团发展的显著因素。第三，旅游行业投资回报率低于某些热点行业，旅游市场不成熟带来的需求不旺。旅游行业的高竞争性、区域发展不平衡性、季节性等特点，使得旅游产业投资的回收期较其他热点行业要长，造成“旅游企业的投资回报率低”[4]。38％的旅游集团认为旅游行业投资回报率低是制约旅游集团发展的一个限制因素，还有38％的旅游集团认为旅游市场不成熟带来的需求不旺制约了旅游集团的发展，这些集团主要是省内以旅游为主业的黄山、九华山等旅游集团。另有44％的旅游集团对旅游行业投资回报率低并不怎么在意，还有31％的旅游集团对旅游市场不成熟带来的需求不旺不重视。造成上述反差的根源是后两类集团多属于其他产业投资旅游的集团，旅游企业并不是集团的主体部分，集团的利润增长重点本就不在旅游企业收益。第四，管理人才缺乏，企业制度和管理水平滞后于市场要求。调查显示，旅游集团对管理人才匮乏问题各有看法，明显感觉到缺乏管理人才的旅游集团占旅游集团总数的44％，这一部分主要是省内主流旅游集团，包括黄山旅游、九华山旅游、瑞景商旅、迎驾旅游等，表明这些企业的旅游专业化程度较高，对旅游专业人才的重要性认识很深，故而痛感缺乏高素质的专业管理人才。至于认为自身并不缺乏旅游管理人才的集团，主要是其他产业集团投资安徽旅游，他们经营规模很大，有成熟的管理制度，有较多的人才储备，也有招徕全国旅游专业管理人才的实力，故而对管理人才的稀缺并不敏感。第五，融资渠道狭隘。多元化的融资渠道能为旅游集团提供高速发展的平台，现在安徽省的旅游企业集团融资主要依赖于政府投资和银行贷款，缺乏资本运作的能力，导致许多旅游集团缺乏发展资金。第六，行业竞争。由于所调查的旅游企业集团规模都比较大，在业内或本地区享有一定的竞争优势，故而对于来自中小企业的竞争威胁并不在意。这可以说在意料之中，但对来自其他旅游集团的竞争威胁也不怎么在意，就颇耐人寻味：这从一个侧面反映了中西部地区企业家缺乏进取全国、全球的雄心壮志，站在固有“地盘”内自我欣赏，当然就缺乏与“高手”过招时的压力感。3安徽省旅游企业集团发展意愿3.1安徽省旅游企业集团投资动机、期望与结果比较分析(分别见表3、表4、表5)表3至表5表明：第一，投资于安徽省旅游产业的最主要动机是出于对集团掌握资源优势的肯定(评价均值为5.3125，排序第一)。所以自身尚未掌握一定资源优势的大企业集团今天未必有信心、有决心投资旅游项目，这对于我们招商引资时选择突破口显然具有一定的启示。第二，对安徽旅游发展形势的肯定，位居投资动机次席(评价均值为5，排序第二)。这说明对安徽旅游业发展前景光明的论断已经从学者的科学分析、政府的热情宣传，转化为企业家的形势判断，这预示着安徽旅游投资的高潮必将出现在不久的将来！第三，来自政府主导的旅游政策激励，也是企业集团投资安徽旅游热土的主要因素(评价均值为3.8125，排序第五)。所以在全国投资竞争激烈的今天，政府有必要制定具有吸引力的旅游投资激励政策。第四，虽然企业投资都追求利润最大化，但在旅游业整体利润走低的今天，安徽旅游企业集团的投资理性突出表现在：把期望获得高额的投资回报放在次要的位置(评价均值4.5，排序第三)，而把期望集团资产稳健增值放在首位(评价均值5.5，排序第一)。这是由于迄今为止大型旅游投资项目都与土地有关，鉴于土地资源日益紧缺，这些项目尽管可能近期利润欠理想(回报超过期望值的企业集团只有25％)，但从长远的收益看，还是可以满意的。所以，今后几十年旅游投资的热点领域都必然与土地有高密度关联，酒店、城郊休闲度假开发将成为重中之重，政府应当紧急调查、研究、制定、实施鼓励旅游房地产业发展的政策与措施。第五，各集团大多对扩张并丰富集团产业链抱有很高的期望(评价均值为4.875，排序第二)。这表明旅游投资越来越成为跨行业集团多元化发展的优先选择，因为旅游资产的稳健增值是集团所期望的结果。3.2安徽旅游企业集团期望得到的政策环境(见表6、表7)(1)土地政策。在旅游集团对政策环境期望的调查中，可发现旅游集团最关心的是土地政策，94％的集团希望政府能够制定鼓励投资大型旅游项目的土地政策。据了解，许多旅游集团都在酝酿新的大型旅游项目的投资，而以优惠价格拿到所需土地在决定投资与否的天平上具有举足轻重的作用。(2)企业与景区的经营权转让。进一步鼓励企业与景区的经营权转让位居第二，说明广大旅游企业集团比较偏爱低成本扩张道路，希望通过现有企业的经营权转让，扩大集团的影响力与竞争力；也说明广大旅游企业集团对景区投资相当重视，希望政府进一步向资本市场开放景区经营权。(3)其他政策环境。企业集团对政策环境期望，第三位以后依次为制定优惠旅游集团的税收政策、优化旅游投资环境、加强旅游市场管理、管制旅游行业低价竞争行为、政府主导与组织市场宣传促销活动，值得注意的是即使是位居末位的政府主导与组织市场宣传促销活动，也获得75％企业集团的认可，并且评价均值高达5.38，可见广大企业集团对政府主导路径的依赖性较强，也说明，市场开发不仅仅是市场主体的工作，对于旅游这一特殊行业，政府在市场开发中扮演的角色至关重要。(4)继续投资安徽旅游行业的意向。调查中，88％的旅游企业集团表示愿意继续投资安徽旅游行业，并且评价均值高达6.13，这真是一个令人鼓舞的信息，说明安徽旅游的投资价值已经得到企业界的普遍认可，这是安徽旅游业实现跨越式可持续发展的基本保证。4安徽旅游企业集团发展的突破思路4.1安徽旅游企业集团加速发展的途径(1)支持安徽省内四大主流旅游企业集团率先发展，这是近期最现实的发展途径。安徽省四大主流旅游集团与国内著名大型旅游集团相比，还存在着明显的差距与问题：第一，与国内著名旅游集团相比规模明显偏小，如规模最大的黄山旅游集团资产24.12亿元，而上海锦江集团总资产规模165亿，北京首都旅游集团总资产超过120亿元。第二，经营面狭窄，业务主要集中在旅游业，没有形成多元化经营，导致集团盈利能力不强，抵抗风险能力更弱。第三，现代化的企业管理制度有待完善。针对以上存在的问题，建议从以下几个方面努力：第一，扩大集团规模，增强实力。安徽四大主流旅游企业集团应该通过上市、合资、贷款等方式扩大融资渠道，进行资本扩张，实现多元化经营，从而建成区域旅游业的“龙头”企业集团，特别是黄山旅游集团与安徽省旅游集团应当培育成全国知名旅游品牌。第二，建立现代化的企业制度，提升管理人员水平。在公司机构上，要按照法律、法规的要求，建立完备的法人治理结构。理顺集团内部各公司之间的关系，加强各下属企业之间战略合作，真正发挥集团优势。在集团内部管理方面，要继续完善集团各项制度、激励机制、文化建设等。(2)争取“三跨”集团扩大投资，这是未来最主要的发展途径。国有的、省内的、旅游业内的资金是有限的，而民间的、省外、旅游业外的资金是巨大的，各级地方政府应当创造条件，尽量吸引“三跨”大型企业集团投资文化康体休闲景点、度假区、乡村旅游、生态旅游等新兴领域与重点领域，通过新建、兼并、重组等方式，提升安徽省旅游业的档次、规模、品质与竞争力。如深圳华强集团从事高科技旅游娱乐、电子信息、房地产物业、制糖造纸等多个行业，它在芜湖投资建设第四代高科技主题公园方特欢乐大世界，成为带动芜湖市旅游业腾飞的“启动器”，2008年接待游客近200万人次，成为门票收入仅次于黄山的大景区。目前“三跨”集团投资安徽旅游业存在的主要问题是超过5亿元的重大投资项目甚少，投资总量与旅游发达省市相比，还有明显差距；大投资偏向酒店业，投向景区开发与休闲度假类新业态的资金偏少。其实“三跨”集团大都实力雄厚，它们不愁钱，只愁项目，迫切需要的是具有投资价值的重大项目。安徽省是一个旅游资源大省，由于种种原因很多优秀的具有开发前景的旅游资源并没有得到很好的开发，可以考虑将那些想开发但却缺乏资金的旅游开发项目打包，通过竞标的方式拍卖给有意向的大集团开发。稀缺的旅游资源如此整体地交由大型企业来开发，这需要政府突破性思维，更需要政府的旅游、税收和土地等政策支持。(3)现有各类旅游企业自主发展成大旅游集团，这是西方企业集团发展的主要途径，但在安徽省只能列为旅游企业集团发展的补充渠道。这是由于我国现阶段旅游业利润偏低，股票市场与银行的门槛又特别高，故无论景区、饭店，还是旅行社，自主发展成大型旅游企业集团的道路比较艰难，倒是餐饮企业异军突起，正通过内扩外联，成长为资产过亿的大型集团，如表1中的安徽梦都集团。4.2关于安徽省政府加速发展旅游企业集团的政策建议安徽省政府在鼓励与推动旅游企业集团发展方面应该并可以在以下方面发挥主导作用。4.2.1产业调整(1)旅游产业的业态调整。安徽省在推动观光旅游产品升级换代的同时，更要大力推动旅游集团投资新兴的休闲、度假旅游与会展旅游。(2)旅游产业结构调整。鼓励大型旅游企业集团兼并和收购其他旅游企业，也引导中小型旅游企业通过资产重组、委托管理、合作经营、联合营销等方式组建紧密型或松散型企业集团。4.2.2财税金融(1)对于符合上述旅游产业调整要求的重点、大型旅游项目，可比照高新技术、环保节能企业享受税收优惠政策。(2)政府积极引导金融机构对重点与优秀旅游企业集团予以信贷支持，对于重点新兴休闲度假旅游项目给予政府贴息贷款。(3)积极支持九华山等大型旅游集团创造条件上市，实现直接融资。4.2.3土地旅游企业集团投资的重点、大型旅游项目，可列入全省861重点项目，保证其所需用地，并享受相关的优惠政策。4.2.4企业集团发展各级政府在企业资产重组、事业单位改制的过程中，积极支持依据地区或行业的旅游集团重组；支持旅游企业集团低成本扩张，在重组、兼并、收购过程中涉及存量土地、房产转让的，由有关部门依法变更权属，涉及的有关费用依法免交。4.2.5加强与海内外著名旅游集团的合作(1)旅游区试行管理权与经营权的分离，鼓励把景区的经营权依法转让给有投资实力与经营能力的海内外企业，实行集团化管理与营销。(2)支持四星级及以上饭店加入国内外著名饭店连锁集团。(3)鼓励省内旅行社与国内外著名旅行社集团的合作，包括成为其分社、代销网点，争取成为正在形成中的全国性旅行社垂直分工体系中的重要节点；支持海外著名旅行社集团在省内建立合资或独资旅行社。5安徽省旅游企业集团发展的启示关于中国旅游企业集团化发展的严峻性与紧迫性，魏小安、韩健民有一段深刻论述：“中国旅游业经过20多年的发展，已经跨入了世界旅游大国的行列。但是，从企业的角度看，在企业规模上我们至今还没有一家企业可以和旅游大国的地位相匹配，这种状况将严重影响中国旅游业发展的后劲，影响中国旅游业在世界上的竞争力。因此，我们必须多方努力，积极推进旅游企业的集团化发展。”[5]旅游资源丰富，而旅游企业集团化程度偏低，不过，近年来赶超势头明显上升，安徽省这种现状可谓中国旅游业的缩影，故而安徽省旅游企业集团化发展可给中国旅游界带来以下启示。(1)旅游企业集团是区域旅游业发展水平的标志，其发展受到集团内外动力源的影响。地方政府在旅游企业集团化的初级阶段是最重要的外部动力源，安徽省四大主流旅游集团的形成主要肇源于国有企业资产的划拨、重组与兼并，其发展壮大也得益于省市政府的各种支持。地方政府在旅游企业集团的发展进入市场化阶段，仍然是起着关键作用的外部动力源，其行政、政策、信誉、舆论等方面的支持对于招商引资与集团发展都影响巨大，如华强集团就