智能手机品牌与用户调研报告

与调告ONTENS001 项目介绍项目背景 05项目简介 06报告大纲 08报告精简内容海外智能手机竞争格局报告精简内容海外智能机市场竞争格局 12头部手机品牌表现排名 13海外核心智能机品牌特点汇总 14市占率op12智能机品牌市场表现 15核心品牌表现品牌喜爱度 17品牌满意度 18对目前使用手机的推荐意愿 20智能手机品牌形象感知 22中国手机厂商面临的机遇与挑战 25项目介绍项目背景项目简介报告大纲1.1项目背景全球智能手机经“起步-爆发-出货疲软之后正逐渐步入平稳增阶段全球智能机市场将全面进入3G/4G向5G的升级转化在技术加渠道优化等各类数字化升级背景C手机已经成为中国跨境电商最大出海品类中国手机厂商正通过产品创新不断向世界展中国智的魅力但是品牌想要扎根本土市场并进一步扩大全球市场的份额提高品牌影响仍需深洞察当地用户消费行为特征与触媒习惯了解用户对品牌的认知及评价从而抓住户心智抓住市场全球智能手机用户调研全球智能机用户调研目对全球5个地区包含12个国家4800位智能手机用户进行了线上问卷调通过了解同地区手机用户的：品牌偏好中国手机品牌与海外手机的品牌认知差购机习惯手机使用习惯触媒习惯挖掘中国品牌的机遇与挑帮助中国手机品牌实施因地制宜的市场拓展策赋中国手机品牌海外业务的成长研究方法和平台在线定量调研单一每国配额

执行时间2022年2月男性女性1认知中国品牌的受访者≥200/国家年龄配额根据各国人口年龄结构分配配额样本分单一国家样本量40）地区 国家 样本量西欧英法德国1200东欧俄罗波兰800东南亚印泰马来西亚1200南美巴墨西哥800非洲埃尼日利亚800总计 48001.3报告大纲并从以下维度进行别为国家部分和地区部分不同智能手机品牌用户核心发现：不同智能手机用户购机习惯与使用习惯观&型智能手机用户触媒习惯按不同品牌用户细分‒手机资讯获取渠社交媒体等具体APP使用情不同社交体APP日均使用频次及单次时手机用户关注的社媒内容广告/报道等手机品牌曝光率手机品牌广告满意率手机品牌话题提及率及态度不同社交媒体APP使用频率不同类型手机用户画像注根据覆盖国家数量不每个地区版报告页数在140-200左地区版包括：西欧⸺英法德国 东欧⸺俄罗波兰 南美⸺巴墨西哥非洲⸺埃尼日利亚 东南亚⸺泰马来西印尼1.3报告大纲报告阅读说明与相关释义本报告中涉及的手机品牌细用户细分规则如下：分类 定义低价机用户正在使用手机价格≤$300普通机用户300<正在使用手机价格$600高价机用户正在使用手机价格＞$600海外品牌用户正在使用手机品牌为海外品牌中国品牌用户正在使用手机品牌为中国品牌潜在中国品牌用户下一次考虑更换的手机品牌为中国品牌中国成熟品牌拥有多年出海经海外市场份额较大的中国品如华小viOPPO中国新兴品牌出海时间较尚处在开拓海外市场份额早期阶的中国品如alm1+海外强势品牌品牌力强且市场份额大的海外小众品牌G重要指标说明本报告中涉及的衡量指标定义如下：衡量指标 受访者类型 定义品牌认知率所有受访者认知某品牌的智能机用户比例品牌使用率所有受访者正在使用某品牌的智能机用户比例品牌喜爱度品牌认知者认知某品牌的智能机用户对该品牌的喜程-5分-5）品牌形象清晰度品牌认知者认知某品牌的智能机用户对该品牌各种形的感知比例品牌满意度品牌使用者正在使用某品牌的智能机用户对该品牌的意程1分-5）品牌推荐度品牌使用者N净推荐=(推荐者数/总样本数100%-(贬损者数/总样本数)×100%品牌忠诚度品牌使用者正在使用某品牌的智能机用户下一次换机打算持续购买该品牌的比例精简内容海外智能机市场竞争格局海外智能机市场竞争格局头部手机品牌表现排名海外核心智能机品牌特点汇总市占率op12智能机品牌市场表现海外智能机市场竞争格局全球市场中国品牌占有率超四成但其中九成以上都是中低价机用品牌忠诚度不高中国品牌中国品牌vs海外品牌全球手机用户中国全球手机用户中国品牌使用者占比超4成9购

中国海海外国品牌58%33%37%30%6%36%58%（ 基于全球市场总样本33%37%30%6%36%58%

低价普通高价低价普通高价低价vs普通vs高价位机使用中国品牌样201低价vs普通vs高价位机8算高，打算0

高价机 普通机 低价考虑更换品牌46%58%57%机46%58%57%机%市占率不同价位机全球智能手机品牌与用户调研报告全球智能手机品牌与用户调研报告02海外智能手机竞争格局低价机样机样105）头部手机品牌表现排名三星和苹果各项指标排名都稳定靠前中国品牌华品牌认知品牌使用品牌忠诚品牌喜爱品牌推荐品牌满意度海外核心智能机品牌特点汇总SamsungSamsung认知率： 89第）考虑购买率：67第）正在使用率：25第）品牌推荐意愿42.第）品牌喜爱度：3.2第）优势地区：海

品牌满意度：手机质量高端 专业可靠 引领潮流产品质量好使用该品牌产品感到年轻有活力高端 专业可靠 引领潮流产品质量好使用该品牌产品感到年轻有活力使用该品牌产品感到高贵优雅品牌尊重用户隐私产品与众不同 产品高性价比优势品牌形象欠缺品牌形象程 道AppleApple认知率： 82第）考虑购买率：48第）正在使用率：23第）品牌推荐意愿47.第）品牌喜爱度：2.7第）优势地区：海

品牌满意度：手机质量产品质量好 高端专业 引领潮流产品质量好 高端专业 引领潮流让产品结实耐摔 产品高性价比这个品牌理解并满足用户的需求产品选择类型多优势品牌形象欠缺品牌形象Xiaomi程 道XiaomiHuaei认知率： 72第）考虑购买率：44第）正在使用率：11第）品牌推荐意愿33.第）品牌喜爱度：2.5第）优势地区：东Huaei认知率： 76第考虑购买率：42第正在使用率：10第）品牌推荐意愿31.第）品牌喜爱度：2.2第）

品牌满意度：手机质量创新 引领潮流产品选择类型多产品高性价比产品功能丰富使用该品牌产品感到高贵优雅创新 引领潮流产品选择类型多产品高性价比产品功能丰富使用该品牌产品感到高贵优雅品牌尊重用户隐私优势品牌形象欠缺品牌形象程 道优势品牌形象欠缺品牌形象品牌满意度：手机质量优势品牌形象欠缺品牌形象高端 创新产品功能丰富产品质量好高端 创新产品功能丰富产品质量好使用该品牌产品感到高贵优雅购买渠道OPPO优势地区： 西OPPO认知率： 53第）

程品牌满意度：手机质

多样性考虑购买率：27第）正在使用率：6品牌推荐意愿43.第）品牌喜爱度：2.2第）优势地区： 东南

品牌尊重用户隐私这个用户的品牌尊重用户隐私这个用户的需求满产品结实耐摔优势品牌形象欠缺品牌形象程 道势 势 势 牌 市占率op12智能机品牌市场表现海外智能机市占率op12品牌三星和苹果位居前两位计近50中国品则占据半数以上席位为可以深度洞察潜在消费者从而将其转化品牌而提高知名度仍然是其立足全球市场的首要策略市占率op12智能机品牌市场表现中国品海外品市占率op12智能机品牌市场表现Samsung Apple XiaomiSamsungAppleXiaomi%认知89%考虑购买67%正在使用25

75%37%

82 59%2348 48%23

61%447225%4472HuaeiHuaeiMoola%认知%考虑购买%正在使用

55%427637%4276

51% 69OPPO27536185OPPO2753618

26%28%vio InfinixvioInfinixalme%认知%考虑购买ecnoecno%认知%考虑购买%正在使用

33%1648437%1648461735%617233%2

43%102331334230%1023313342NokiaNokia77 29% 741122 5% 2011

38%15%27%5%对应调研问卷问题请问您都知道以下哪些手机品牌呢多）哪些是您曾经考虑过/未来会考虑购买的手机品牌多

请问您使用过哪些品牌的智能手机呢多）请问您目前使用的智能手机品牌是单）核心品牌表现品牌喜爱度品牌满意度对目前使用的手机的推荐意愿智能手机品牌形象感知中国手机厂商面临的机遇与挑战海外智能机市中国品牌整体的喜爱度表现优喜爱度排名op10的品牌中几乎为中国品但与排名第第二的海外品牌三星和苹果相比仍有一定差距白色字体海外品牌者Samsung 4269

4-5分 1-3分 -5-058%

平均喜爱度28% 14% 3.16AppleXiaomiOPPO

393134342557

34%

41%

55%

22% 37% 41%

2.742.532.26HuaeialmeInfinixUmidigiSonyGioneeecnoGooglevioNokiaHonorOnePlusNAsusPhilisMoola

366716541124206336136680725772316370913231307148354635462013335

27%24%24%24%23%24%22%22%23%23%20%18%17%18%

35%33%

40%44%36%46%44%48%37%41%38%40%39%36%42%40%37%37%

25%29%31%29%32%29%34%36%38%35%38%39%40%37%42%44%43%

2.232.021.941.821.811.791.781.741.651.651.631.631.551.541.411.301.24对应调研问卷问题请问您对以下手机品牌的感觉是怎样的?感觉是指喜爱/厌恶程-5-5-5分为非常厌0分为中5分为非常喜爱品牌满意度

Base品牌使用者整体而多个中国品牌的用户满意度已不逊色于海外品牌三在新机价格满意度上优势明显其中国品牌OPPO的满意度综合表现最为优但米和华为作为相对更为成熟的中国品牌需要提升用户的售后服务体验总计

alme

infinix

OPPOvio

Xiaomi

Samsung

Apple Moola对应调研问卷问题请问您对目前使用的手机品牌的满意度？满意度按照满意程度赋值1-5分计算1为十分不满5为十分满意3.2品牌满意度华为在平均满意度最高；购买流程便捷性的满意度均为最高中国品牌的售后服务满意度普遍偏低手机质量 手机质量售后服务

新机价格

售后服务 新机价格购买流程便捷性

购买渠道多样性

购买流程便捷性

购买渠道多样性西欧 东南亚Xiaomi

南美 东欧 西欧 非洲 南美Huaei手机质量售后服务手机质量购买流程便捷

新机价格购买渠道多样性

售后服务手机质量购买流程便捷手机质量

新机价格购买渠道多样性

售后服务手机质量购买流程便捷手机质量

新机价格购买渠道多样性东南亚 东南亚 东南亚vio

OPPO

Infinix用的手机品牌的满意度？满意度按照满意程度赋值1-5分计算1为十分不满5为十分满意海外智能机市场主要的品牌海外品牌的NS均高于4中国品牌则OPPO和小米于40对目前使用的手机的推荐意愿对目前使用的手机的推荐意愿Moola Apple OPPO Samsung Xiaomi者N推荐意

217 1096

295

1191

528推荐被动者贬损者

24%14%

62%

31%11%

58%

39%9%

53%

32%13%

55%

33%14%

54%推荐得分在9－10之是具有狂热忠诚度的他们会继续购买并引荐给其他人被动得分在7－8之总体满意但并不狂将会考虑其他竞争对手的产品；贬损得分在0－6之使用并不满意或者对你的品牌没有忠诚度N净推荐=(推荐者数/总样本数)×100%-(贬损者数/总样本数)×100%中国其他品牌的NS主要集中在30-3其中华为作为中国成熟品牌其NS也位于第梯队对目前使用的手机的推荐意愿对目前使用的手机的推荐意愿 vio Infinix Huaei alme ecno者N推荐意推荐者

169 126 464 116 10147% 49% 49% 49% 40%被动贬损

39%14%

35%16%

33%18%

33%18%

37%24%推荐得分在9－10之是具有狂热忠诚度的他们会继续购买并引荐给其他人被动得分在7－8之总体满意但并不狂将会考虑其他竞争对手的产品；贬损得分在0－6之使用并不满意或者对你的品牌没有忠诚度N净推荐=(推荐者数/总样本数)×100%-(贬损者数/总样本数)×100%3.4智能手机品牌形象感知智能手机品牌形象感知通过了解手机用户对中国出海品牌及国际品牌感性层面及品功能层面的认洞察消费者对中国及海外品牌形象感知的差异高端高端品牌整体形象感知专业 创新可靠引领潮流感性层面使用这个品牌产品让我感到年轻有活感性层面使用这个品牌产品让我感到年轻有活使用这个品牌产品让我感到高贵优雅使用这个品牌产品让我感到专业可靠使用这个品牌产品让