船用设备行业发展基本情况

船用设备行业发展基本情况船舶自动化行业竞争格局随着自动化技术，特别是电子技术的发展，船舶自动化行业发展迅速。电子信息技术的快速发展，为船舶自动化系统的普及奠定了基础。我国船舶自动化系统市场规模增长较快，2021年中国船舶自动化系统行业市场规模已达到241．76亿元。未来，随着智能化程度要求的不断增长，我国船舶自动化行业将快速增长，预计到2026年市场规模将达到368．24亿元。船舶配套行业发展概况船舶配套行业是船舶工业的重要组成部分，指生产和制造除船体以外的所有船用设备及装置的工业，主要有动力设备、操纵设备、装卸设备和安全设备等，其发展水平直接影响船舶工业综合竞争力。船舶配套产业涉及面广、产品种类多，其中船用设备价值量最大，占全船总成本的40%-60%，是船舶产业发展的核心。船舶电气设备及自动化行业是船舶配套行业的细分领域，船舶电气设备及自动化系统占船舶价值约11%。船舶电气设备价值约占船舶总价的4%1，主要包括船舶电站、电力网、电气负载三部分。其中主配电板是船舶电站的主要组成部分之一，主要完成船舶的配电及发电机的控制与监测，是供电质量的关键保障。船舶自动化系统价值约占船舶总价的7%2，是由机舱动力系统和辅助系统自动控制、监测、报警等组成的监控系统，数字化、模块化、网络化、集成化、智能化是主要的技术发展方向。中国船用配套设备行业市场规模中国船用配套设备行业是中国船舶制造业的重要组成部分，也是国家建设海洋强国的重要支撑。近年来，随着中国海洋经济的发展，船舶制造业和船用设备行业也有了较大的发展，国内船用设备市场规模不断扩大。2020年，我国船舶制造业的总产值达到3548亿元，比上年增长10．8%，其中，船用设备行业在全部船舶制造业中占比达到30．4%，按照市场价格计算，2020年船用设备行业总产值约为1082亿元，比上年增长11．9%，较上年增长了近120亿元，表明国内船用设备市场规模不断扩大。船用配套设备行业市场规模分析根据船舶行业协会统计，2020年中国规模以上船舶配套企业359家，总营业收入仅494．9亿，利润17．4亿元，规模普遍较小、盈利能力较弱，行业集中度较低，在研发能力、关键技术水平方面和日韩企业差距明显。同时，国内船舶配套产品大多集中在产业链低端，世界级知名品牌较少，电气、自动化装备、通导设备等关键设备缺乏国际市场影响力。在配套产品装船率上，韩国、日本船用设备本土化装船率分别达85%、90%以上，而我国普通散货船本土化装船率在60%左右，大型集装箱、液化天然气船等高技术船舶的本土化配套率还不足30%3。由于国外产品在品牌和技术方面具有垄断性优势，即使在市场低迷时期仍然可以获得较高回报，因而侵占了造船企业的利润空间，严重制约我国船舶工业的进一步发展。根据船舶工业行业协会的统计，2020年全国规模以上船舶制造企业营业收入为3，029．8亿元，船舶配套企业为494．9亿元。按照船舶配套产品占船舶价值40%的规律测算，2020年中国整个船舶配套业务总量应该在1，200亿以上，而国内船舶配套业务实际仅500亿左右，说明过半业务量被国外厂商接获。按照国家政策规划，未来国内船舶配套设备装船率平均要达到80%左右，国内船舶配套企业市场规模至少在千亿以上。舷外机行业发展趋势（一）舷外机行业下游用户消费升级，产品功能多样化随着全球经济的不断发展，居民消费结构也进一步升级，产品开始往轻量化、功能多样化等方向发展。2021年，全球经济复苏，其中主要经济体美国GDP达到23．04万亿美元、中国GDP达到17．73万亿美元，同比分别增长5．7%和8．1%。根据国家统计局数据，2021年，中国社会消费品零售总额44．08万亿元，同比增长12．5%。随着居民消费水平升级，下游用户对舷外机的产品设计和用户体验日益注重，特别是对产品的运行降噪和操作便捷性方面的轻量化设计需求以及提升用户体验的功能多样性需求越来越多，致使舷外机产品呈现轻量化、功能多样化发展趋势。（二）趋势明显，舷外机行业集中度进一步提升受益于我国经济快速增长和居民休闲娱乐习惯的改变，中国成为全球主要舷外机市场增速最快的国家之一。同时，随着以百胜动力和杭州海的等为代表的国产舷外机品牌的崛起，逐渐成为国内舷外机行业发展主流趋势之一，市场空间广阔。在国家鼓励国产设备进口替代的大背景下，中国迎来国产舷外机企业繁荣发展的新阶段，国产头部企业将享有行业高速增长以及的双重红利，并获得更高的市场份额，行业集中度将进一步提升。（三）舷外机行业智能制造水平持续提升随着工业4．0时代的到来以及《中国制造2025》国家战略的制定，舷外机行业顺应工业4．0智能制造发展趋势。通过生产制造的智能化、信息化及自动化升级改造，可有效提高生产效率和产品质量，降低生产成本。同时，生产线的智能化、自动化升级也是现代制造企业快速响应并实现大批量多样化产品柔性生产的必然选择。在终端用户需求多元化等因素的推动下，舷外机产品订单呈现多规格、多批次等特征，生产复杂程度持续提升。因此，为快速响应客户的多样化需求，行业内企业将逐步提升生产智能化和柔性化水平。（四）舷外机行业产品马力提升与绿色环保趋势明显伴随着全球水上运动和休闲娱乐的不断盛行，并受全球各国对环境保护重视程度日益加深以及我国碳达峰、碳中和政策的影响，当前全球舷外机产品向四冲程中大马力、新能源等方向发展的趋势日渐明显。具体表现：①随着休闲游艇、豪华游艇等大型船舶对于舷外机需求增加，中大马力舷外机的市场需求在稳步上升，同时由于直接燃油喷射技术的显著提升，中大马力舷外机正朝着更高可靠性和更少排放的趋势发展。同时，由于四冲程发动机的燃烧更为充分，四冲程舷外机排放更少且更加环保，目前全球主要舷外机企业都有性能先进的四冲程汽油舷外机投放市场且销量比重在逐年增加。随着环保要求的日益提高，四冲程舷外机需求亦越来越大。②随着电动化趋势的到来，电动汽车的渗透率逐渐提升，电动舷外机也受到广泛关注。电动舷外机因其零污染、超静音等特点，满足旅游景区、森林公园、养殖场等特殊水域以及垂钓等娱乐活动的需求，稳步发展。随着直流无刷电动机技术以及高能量密度电池技术的突破，电动舷外机功率越来越大，应用范围亦将越来越广。舷外机行业面临的机遇和挑战（一）舷外机行业面临的机遇1、舷外机行业国家产业政策大力支持舷外机属于船艇的重要零配件。2019年10月30日，发改委修订了《产业结构调整指导目录（2019年本）》，明确将游艇开发制造及配套产业列入鼓励类产业目录。2021年3月14日，全国人大审议通过了《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》，提出了立足产业规模优势、配套优势和部分领域先发优势，巩固提升船舶等领域全产业链竞争力，从符合未来产业变革方向的整机产品入手打造战略性全局性产业链。同时，培育先进制造业集群，推动船舶与海洋工程装备等产业创新发展。国家对船舶行业的支持将增加舷外机的需求，促进舷外机行业的发展。2、国内舷外机市场处于发展初期，需求不断增强受我国消费习惯和消费能力等因素的影响，国内舷外机市场尚处于发展初期。随着我国国民经济的不断发展和居民生活品质的不断提高以及国家政策对休闲旅游的有力支持，舷外机配套产品将逐渐成为大众休闲娱乐的必备工具，未来增长空间较大，中国已成为全球主要舷外机市场增速最快的国家之一。同时，随着以百胜动力等为代表的国产舷外机企业的崛起，逐渐成为国内舷外机行业发展主流趋势之一，市场空间广阔。一方面，根据中国海关进出口数据，2020年中国舷外机进口金额达到2．03亿美元，进口替代空间较大。另一方面，在公务领域，目前我国中大马力舷外机主要使用海外品牌舷外机，随着国内舷外机企业的崛起，中大马力舷外机亦将逐渐实现与自主可控。在国家鼓励国产设备进口替代的大背景下，中国迎来国产舷外机企业繁荣发展的新阶段，国内舷外机头部企业将享有行业高速增长以及的双重红利。3、舷外机行业中大马力需求旺盛，国产品牌打破海外垄断随着休闲游艇豪华游艇等大型船舶对于舷外机需求增加，中大马力舷外机的市场需求在稳步上升，同时由于直接燃油喷射技术的显著提升，中大马力舷外机正朝着更高可靠性和更少排放的趋势发展。根据GMI报告，相比于小马力舷外机，中大马力舷外机市场空间增长较快，2021年全球中大马力舷外机市场空间为78．26亿美元，预计到2027年全球中大马力舷外机市场空间将达到105．23亿美元，市场空间广阔。由于国内舷外机企业起步相对较晚，中大马力舷外机产品长期处于海外企业垄断格局。随着国内舷外机企业的技术进步和生产制造能力提升，国内舷外机企业已逐步打破海外企业在中大马力的垄断格局。未来随着国内舷外机企业的进一步发展和全球中大马力舷外机需求的提升，国内舷外机行业将迎来快速增长阶段。4、舷外机行业电动化趋势明显，新需求增长迅速受全球各国对环境保护重视程度日益加深以及我国碳达峰、碳中和政策的影响，当前全球舷外机产品向新能源等方向发展的趋势日益明显。电动舷外机因其零污染、超静音等特点，满足旅游景区、森林公园、养殖场等特殊水域以及垂钓等娱乐活动的需求，稳步发展。随着直流无刷电动机技术以及高能量密度电池技术的突破，电动舷外机功率越来越大，应用范围亦将越来越广。根据GMI报告，相比于柴油舷外机和汽油舷外机，2021年至2027年期间电动舷外机销量增速最快。因此，全球舷外机企业将受益于舷外机电动化发展趋势，在电动舷外机领域迎来快速发展阶段。（二）舷外机行业面临的挑战1、海外品牌在大马力舷外机领域长期垄断长期以来，100马力以上舷外机一直由美国、日本等国家的企业垄断，2021年，国内企业在大马力舷外机领域市场竞争力较弱，特别是在150马力以上舷外机领域，国内企业技术水平和制造能力相对落后，与美日等国家相比还存在着一定差距。2、舷外机行业产品进口国经济不稳定的影响受进口国经济稳定的影响程度较大，近年来，部分国家存在经济动荡或一定程度的外汇管制。若相关国家的经济不稳定的情形进一步加剧，亦或外汇管理等金融政策、相关产业及国际贸易政策等发生不利变化，将影响整个行业的总体需求，从而影响整个行业的盈利稳定性。舷外机行业发展概况舷外机是中小型船舶配套的关键设备，具有结构紧凑、重量轻、安装维护方便、操作简单、噪音较小等特点，广泛应用于水上娱乐运动、渔业捕捞、水上交通运输、应急救援、海岸登陆、海事巡逻等领域。舷外机行业上游为制造原材料及零配件，包括钢材、有色金属、内燃机、齿轮箱、推动器、电动机等。舷外机产业链下游涉及船舶行业，主要应用于游艇、帆船等领域，可用于休闲娱乐、商业运营及海事等活动。随着全球经济的增长、个人居民收入的增加以及个人消费习惯的改变，全球舷外机市场增长趋势稳定。近年来，随着我国水上旅游休闲业的发展以及国家对海洋权益的重视，我国各级政府部门对船艇相关产业的发展给予了较大的政策支持，如国家发改委将归属于船艇产业的豪华游艇、豪华邮轮、海洋监管船及小水线面双体船等高性能船舶列为鼓励类项目；工业和信息化部提出培育豪华游艇、旅游观光艇、公务艇等品牌产品；提出积极发展海洋旅游，支持邮轮游艇等旅游装备制造国产化，积极发展邮轮游艇旅游。在政策的引导下，我国游艇行业将迎来快速发展阶段。在欧美等发