2022年1-7月份电力行业运行分析

数据来源：中国电力企业联合会一、电力行业整体运行情况2022年1-7月份，受世界经济复苏放缓，全球通胀高企等多重不利因素影响，虽然经济保持平稳运行难度有所加大，但随着一揽子稳经济大盘、能源保供稳价政策措施落地见效，我国经济延续恢复态势，经济结构持续优化，生产要素保障得到加强，发展韧性不断显现，运行基本平稳，支撑电力行业供应保障能力稳中加固。电力行业主要运行情况具体呈现以下特点：投资侧，电力投资复苏后程提速，“风光”发电投资迥异，火电投资加速上行。供给侧，“风光”新增装机量猛涨，装机结构延续绿色低碳发展，水电、太阳能发电设备利用小时同比增加，电力保供有力有效，可再生能源发电比重稳步增长，火电基础保障作用依然明显。输配侧，电网供电能力不断提升，跨区跨省电力互济持续走强。消费侧，用电增速呈“V”型反弹，中部地区用电增长居首，用电增长动力逐渐向三产倾斜，电力消费结构日益优化，高技术及装备制造业用电增势领跑，建材、黑色行业用电走弱。经营侧，利润降幅大幅收窄，煤电企业经营仍承压。二、电力投资和建设情况电力投资复苏后程提速。2022年1-7月份，多措并举盘活存量资产激发有效投资，专项债发行和使用提速扩面，重大项目加快推进，固定资产投资平稳增长，增速边际放缓。预计随着以降息为代表的稳增长政策持续加力，固定资产投资增长态势仍将延续，增速下行趋势有望得到缓解。在适度超前开展基础设施投资的背景下，电力投资复苏后程提速，增速连续两月加快。快国家统计局发布的数据显示，2022年1-7月份，全国固定资产投资(不含农户)319812亿元，同比增长5.7%，增速较今年1-6月份回落0.4个百分点，比上年同期下降4.6个百分点。其中，电力、热力生产和供应业固定资产投资同比增长17.9%，增速较2022年1-6月份和上年同期分别提高0.1与13.2个百▍图12020年4月­2022年7月全国及电力、热力生产和供应业固定资产投资同比增长率变动趋势数据来源：国家统计局电源、电网投资实现“双位数”增长，电力投资结构持续调整。2022年1-7月份，电源与电网完成投资增长较快，均超过10%，其中，电源投资增速持续加快，电网投资增速稳中向好。从电力投资结构来看，电源投资占比稍高于电网投资，且结构持续调整，电源投资占比在同比、环比两方面均有不同程度的小幅提升。中国电力企业联合会发布的数据显示，2022年1-7月份，全国电源工程完成投资2600亿元，同比增长16.8%，增速较今年1-6月份和上年同期分别提高2.8与12.7个百分点；占电力基本建设投资完成额的比重为53.7%。电网基本建设完成投资2239亿元，同比增长10.4%，增速较2022年1-6月份提高0.5个百分点，上年同期为同比下降1.2%；占电力基本建设投资完成额的比重为46.3%。▍图22020年4月­2022年7月电源、电网建设投资累计同比增长率变动趋势数据来源：中国电力企业联合会“风光”发电投资迥异，火电投资加速上行。2022年1-7月份，常规能源方面，火电投资在能源保供、调峰需求双重因素推动下，增长加速上行；水电投资依然延续同比负增长。新能源方面，核电投资企稳回暖；风电在经历近年的抢装潮后，投资迅速进入了收缩调整期；反观光伏投资持续火热，增速喜人。另外，从电源投资结构来看，光伏投资占比较上年同期提高显著，在水电、核电及风电投资占比均出现不同程度下降的情况下，有效支撑非化石能源投资占比保持在8成以上。中国电力企业联合会发布的数据显示，2022年1-7月份，水电完成投资416亿元，同比下降22.6%；占电源投资的比重为16.0%，较上年同期降低8.1个百分点。火电完成投资405亿元，同比增长70.2%；所占比重为15.6%，较上年同期提高4.9个百分点。核电完成投资291亿元，同比增长8.9%；所占比重为11.2%，较上年同期降低0.8个百分点。风电完成投资684亿元，同比下降31.0%，所占比重为26.3%，较上年同期降低18.2个百分点。太阳能发电完成投资773亿元，同比增长304.0%，所占比重为29.7%，较上年同期提高21.2个百分点。据中国电力企业联合会测算，非化石能源发电完成投资已占到电源完成投资的85.1%。▍图32022年1­7月份全国电源工程建设投资结构三、电力生产情况(一)发电设备装机容量情况新增装机规模稳步扩大，风、光新增装机量猛涨。2022年1-7月份，在以“风光大基地”为主的集中式电站和以“整县推进”为主的分布式电站双驾齐驱的背景下，风电、光伏新增装机容量增长势头强劲。加之7月份丰宁、金寨抽水蓄能电站，以及上海庙电厂等一系列重点发电项目陆续完工投产，全国新增发电装机容量保持较快增长，增速稳中趋缓。中国电力企业联合会发布的数据显示，2022年1-7月份，全国新增发电装机容量8443万千瓦，比上年同期多投产1618万千瓦，同比增长23.7%。其中，水电新增装机1067万千瓦，比上年同期少投产106万千瓦，同比下降9.0%；火电新增装机1835万千瓦，比上年同期少投产411万千瓦，同比下降18.3%；太阳能发电新增生产能力3773万千瓦，比上年同期多投产1979万千瓦，同比增长110.3%；核电新增装机228万千瓦，比上年同期少投产112万千瓦，同比下降32.9%；风电新增生产能力1493万千瓦，比上年同期多投产236万千瓦，同比增长18.8%。风、光装机保持高增长态势，装机结构延续绿色低碳发展。2022年1-7月份，全国发电设备装机容量平稳增长，各类型发电设备装机容量均实现不同程度增长，尤其风电、光伏装机保持高增长态势。从装机结构来看，可再生能源装机容量占比较上年同期进一步提升，发电装机结构持续向绿色低碳清洁化转型。截至2022年7月末，全国发电设备装机容量245517万千瓦，同比增长8.0%。其中，水电40154万千瓦，同比增长5.3%；占总装机容量的比重为16.4%，较上年同期降低0.4个百分点。火电130937万千瓦，同比增长2.8%；占总装机容量的比重为53.3%，较上年同期降低2.7个百分点。核电5553万千瓦，同比增长4.3%；占总装机容量的比重为2.3%，较上年同期降低0.1个百分点。风电34370万千瓦，同比增长17.2%；所占比重为14.0%，较上年同期提高1.1个百分点。太阳能发电装机容量34351万千瓦，同比增长26.7%；所占比重为14.0%，较上年同期提高2.1个百分点。▍图42022年1­7月份全国发电设备装机容量结构数据来源：中国电力企业联合会(二)发电量情况电力保供有力有效。2022年1-7月份，电力、热力生产和供应业增加值增长企稳向好迹象进一步显现，电力生产提速，供应保障有力有效。国家统计局发布的数据显示，2022年1-7月份，全国规模以上工业发电量47725.6亿千瓦时，同比增长1.4%，增速较今年1-6月份提高0.7个百分点，比上年同期降低11.8个百分点。其中，7月份，全国规模以上工业发电量8059.2亿千瓦时，同比增长4.5%，增速环比提高3.0个百分点，较上年同期降低5.1个百分点；日均发电260.0亿千瓦时。▍图52020­2022年同期当月发电量及同比增长率变动趋势比较数据来源：国家统计局▍图62020­2022年同期累计发电量及同比增长率变动趋势比较数据来源：国家统计局(三)电源结构情况可再生能源发电比重稳步增长，火电基础保障作用依然明显。2022年1-7月份，随着大型可在生能源基地和核电建设稳步推进，加之抽水蓄能投产规模逐渐增多，电力供给结构继续向绿色低碳方向发展，可再生能源发电能力稳步提高，但火电在我国依然占据主力电源地位,是保供托底的“压舱石”、“稳压器”。根据国家统计局发布的数据，2022年1-7月份，火力发电量占全国发电量的比重为68.8%，较上年同期降低3.4个百分点；全国并网风电厂发电量、水力发电量、太阳能发电量占全国发电量的比重依次为8.2%、15.3%、2.8%，较上年同期分别提高1.1、1.8和0.5个百分点；核能发电量所占比重为4.9%，与上年同期基本持平。▍图72022年1­7月份全国电源结构数据来源：国家统计局火电当月增速由降转增。火电生产方面，2022年1-7月份，在能耗“双控”制度及“双碳”目标下，绿电使用比例提高在一定程度上挤压了火电的空间，累计发电量持续同比负增长。与此同时，7月份，在水电遭遇汛期反枯出力受限的情况下，电力保供需要火电机组迎峰而上，全力顶峰发电，火电当月增速由负转正，实现强势反弹。国家统计局发布的数据显示，2022年1-7月份，全国规模以上电厂火电累计完成发电量32853.9亿千瓦时，同比下降2.5%，降幅较今年1-6月份收窄1.4个百分点，上年同期为同比增长14.7%。其中，7月份，全国规上电厂火电当月完成发电量5559.6亿千瓦时，同比增长5.3%，增速较上年同期降低7.4个百分点，上月为同比下降6.0%。▍图82020­2022年同期当月火力发电量及同比增长率变动趋势比较数据来源：国家统计局▍图92020­2022年同期累计火力发电量及同比增长率变动趋势比较数据来源：国家统计局水电当月增速断崖式下滑。水电生产方面，2022年1-7月份，除乌东德、白鹤滩、两河口等大型常规水电站陆续投产外，金寨、丰宁、梅州、敦化、牡丹江、长龙山、沂蒙等一批抽水蓄能电站的相继并网发电，拉动累计发电量保持较快增长。与此同时，7月份，我国南方地区持续遭受高温干旱天气，部分流域来水严重偏枯，导致水电出力锐减，当月发电量增速大幅下滑。国家统计局发布的数据显示，2022年1-7月份，全国规上电厂水电累计完成发电量7288.3亿千瓦时，同比增长16.3%，增速较今年1-6月份回落4.0个百分点，上年同期为同比下降0.1%。其中，7月份，全国规上电厂水电当月完成发电量1462.6亿千瓦时，同比增长2.4%，增速环比降低26.6个百分点，上年同期为同比下降4.3%。▍图102020­2022年同期当月水力发电量及同比增长率变动趋势比较数据来源：国家统计局▍图112020­2022年同期累计水力发电量及同比增长率变动趋势比较数据来源：国家统计局核电当月降幅收窄。核电生产方面，2022年1-7月份，得益于新增机组设备陆续完工投产，核电应用进一步推广，累计发电量保持平稳增长，但由于夏季高温天气来临，核电站的额定发电功率有所降低，导致发电增速逐步趋缓。7月份，核电当月发电量已连续2个月位于负增长区间，但降幅有所收窄，呈现企稳回升态势。国家统计局发布的数据显示，2022年1-7月份，全国运行核电机组累计完成发电量2539.7亿千瓦时，同比增长1.1%，增速较今年1-6月份和上年同期分别回落0.9与12.7个百分点。其中，7月份，全国运行核电机组当月完成发电量369.7亿千瓦时，同比下降3.3%，降幅环比收窄5.7个百分点，上年同期为同比增长14.4%。▍图122020­2022年同期当月核能发电量及同比增长率变动趋势比较数据来源：国家统计局▍图132020­2022年同期累计核能发电量及同比增长率变动趋势比较数据来源：国家统计局风电当月增速走弱。风电生产方面，2022年1-7月份，受益于近年来我国风电装机容量稳步提升，累计发电量保持同比增长。7月份，由于风电机组本身受季节影响波动较大，加之我国陆上风电场主要分布区域使风力资源总体呈现“冬春大、夏秋小”的季节性特点，对风电出力形成一定影响，当月发电量增速放缓。国家统计局发布的数据显示，2022年1-7月份，全国并网风电累计完成发电量3904.7亿千瓦时，同比增长7.7%，增速较今年1-6月份和上年同期分别回落0.1与21.6个百分点。其中，7月份，全国并网风电当月完成发电量524.3亿千瓦时，同比增长16.7%，增速较上年同期提高4.3个百分点，上月为同比下降0.7%。▍图142020­2022年同期当月风力发电量及同比增长率变动趋势比较数据来源：国家统计局▍图152020­2022年同期累计风力发电量及同比增长率变动趋势比较数据来源：国家统计局四、电网及变电设备建设情况电网供电能力持续增强。输配电方面，近年来，随着电网投资规模加大，特高压电网建设提速，城市配电网以及农网升级改造稳步推进，城乡输配电网络不断完善，电网供电能力及可靠性持续增强，清洁能源大范围优化配置能力稳健提升。2022年1-7月份，新增220千伏及以上输电线路长度同比减少，新增220千伏及以上变电设备容量同比增加。中国电力企业联合会发布的数据显示，2022年1-7月份，全国基建新增220千伏及以上输电线路长度18136千米，比上年同期减少3087千米；全国基建新增220千伏及以上变电设备容量(交流)14891万千伏安，比上年同期增加92万千伏安。五、跨区跨省送电情况跨区跨省电力互济持续走强。2022年1-7月份，全国统一电力市场体系加速建设，南方区域电力市场启动试运行，大电网资源优化配置作用得到进一步发挥，电力资源共享互济能力不断增强，跨区、跨省累计送电量增速持续回暖。中国电力企业联合会发布的数据显示，2022年1-7月份，全国跨区送电完成4142亿千瓦时，同比增长7.3%；全国各省送出电量合计9543亿千瓦时，同比增长5.2%。其中，7份，全国跨区送电完成914亿千瓦时，同比增长10.4%。全国各省送出电量合计1882亿千瓦时，同比增长6.5%。分地区送电情况如下：按区域具体分析，2022年1-7月份，华北送华中(特高压)19亿千瓦时，同比下降35.9%；华北送华东407亿千瓦时，同比增长13.9%；东北送华北243亿千瓦时，同比下降14.9%；华中送华东192亿千瓦时，同比增长1.4%；华中送南方121亿千瓦时，同比下降15.1%；西北送华北和华中合计1053亿千瓦时，同比下降6.6%；西南送华东573亿千瓦时，同比增长50.8%。其中，7月份，华北送华东90亿千瓦时，同比增长37.4%；东北送华北55亿千瓦时，同比下降24.7%；华中送华东46亿千瓦时，同比下降20.4%；华中送南方29亿千瓦时，同比下降16.8%；西北送华北和华中合计2