园林机械行业发展基本情况

园林机械行业发展基本情况

园林机械行业市场规模2020年，共有2．27亿名美国人拥有草坪维护及园艺工具，占总人口的比例高达68%，人均草坪维护及园艺工具年支出为171美元，同比增长8．4%。据GlobalMarketInsights的统计数据，2020年，全球草坪和园林设备市场规模为324亿美元，预计2025年将增至455亿美元，年均复合增长率约为7%。目前园林机械仍以汽油动力为主，不过随着锂电池、无刷电机、智能电控等技术的快速发展及日趋严格的环保要求，园林机械行业正经历从汽油动力向新能源动力的革命性转变。GlobalMarketInsights预测，到2025年，电动园林机械产品市场规模的年均复合增长率将达到8%。中国作为制造业大国，凭借工业基础优势、制造成本优势，以及日渐成熟的管理能力和制造技术，在园林机械制造领域发展迅速，同时，尽管中国园林机械市场需求持续增加，但需求量仍相对较小，生产的园林机械产业主要用于出口。欧洲是我国园林机械产品最主要的出口地区，其中，割草机作为份额占比最大的品种，出口量长期保持增长趋势，2011年至2021年期间，出口至欧洲主要市场数量由284．23万台增至784．13万台，年复合增长率为10．68%。根据中国海关总署数据，2021年中国出口三大类割草机数量共计2159万台，同比增长43%，金额共计23亿美元，同比增长53%。从单价来看，随着中国企业在技术和产品质量上取得突破，中国出口割草机的附加值逐步提高，2021年三大类割草机平均出口单价为108．21美元/台，同比增长6%。从贸易伙伴来看，美国、德国、英国为核心出口对象，2021年中国三大类割草机合计出口美国/德国/英国的数量占比分别为15%/16%/10%，金额占比分别为23%/14%/7%。从季节性来看，由于市场主要在北半球，当地春季和夏季为园艺活动主要季节，Q1和Q2为销售旺季，由于存在备货周期，每年的1、2、12月为出口旺季。根据弗若斯特沙利文统计数据，在坐骑式割草车领域，燃油动力产品的市场份额依然在95%以上，以JohnDeere、Toro为主，锂电动力产品则以格力博、泉峰控股为主。近年来，园林机械市场需求受世界经济发展、人口及家庭数增长、园艺文化普及等因素的影响，保持了稳定增长的趋势。另外，新产品的快速发展不断刺激园林机械市场规模的扩大，随着锂电技术、智能控制技术、传感器技术等取得关键突破，锂电园林机械和割草机器人等产品技术逐步完善，生产成本降低，市场需求呈快速增长趋势，为园林机械行业的整体发展注入了新的活力。此外，随着居民生活品质的逐渐提高，尤其是美国、欧洲等发达国家地区，高尔夫球运动普及率较高，而骑乘式割草机具备大功率、修剪速度快等优势，被广泛应用于高尔夫球场等大面积场地的绿化工作。根据AriztonAdvisory&Inteligence研究数据预测，全球骑乘式割草机市场预计在2020年至2025年期间将以超过4%的复合增长率增长，到2025年，全球骑乘式割草机市场总出货量将超过515万台。基于洁能背景下，环保政策或将加速催化锂电替代燃油设备。随着世界各国对环保问题日益重视，对园林机械的环保要求也随之日益提升，美国环境保护署（EPA）自2008始即开始实施最为严格的Tier4美国车辆排放标准，对割草机、链锯、吹叶机等OPE产品进行环保监管。根据美国环境保护局测算，2011年全美OPE产生了2670万吨空气污染物排放，占非道路汽油排放的24%-45%，加利福尼亚及其他四个州（2011年人口排名前五）合计排放量占全美总排放量的比重超过了20%。我国园林机械产品的市场需求主要来自于公共绿地和小区绿化，随着我国GDP总量不断增长，人均收入水平提升，城市化进程逐步推进，国内城市绿地面积持续增长，2011年至2018年期间，我国城市园林绿地面积由224．29万公顷增加到331．22万公顷，年均复合增长率为4．43%，绿地面积增加将保障我国园林机械消费量持续提高。园林机械行业发展概况园林机械行业发展至今已有超过百年的历史。世界上第一台割草机于1830年问世，标志着行业拉开了发展的序幕，此后多种不同类型的用于园林绿化和养护的机械设备相继出现。随着人们生活水平的不断提高，小型园林绿化和养护机械开始进入欧美等发达国家和地区的家庭，逐渐成为家庭常备机具；20世纪末，各国主要城市的绿地建设和养护作业基本实现机械化。进入21世纪以后，随着世界经济持续增长，同时伴随着机械制造技术的不断进步，行业进入了快速发展时期。从市场分布来看，目前欧美等发达国家和地区是园林机械产品的主要消费区域。而对于大部分发展中国家而言，园林机械行业正处于持续发展阶段。受益于经济的增长和人口基数的巨大，未来亚洲等发展中国家和地区的市场份额将不断扩大，所扮演的角色也将愈发重要。我国园林机械行业的发展起步较晚，但随着经济的发展、居民生活水平的提高以及城市化进程的加快而不断向前追赶。从20世纪80年*始，美国MTD（美特达）、德国STIHL（斯蒂尔）、瑞典HUSQVARNA（富世华）等国际知名园林机械生产厂商开始进入我国市场，将各类园林机械产品引入我国，同时也促进了国内相关行业的发展。我国改革开放进入新的时期后，经济快速发展，城市化进程不断加快，城市公共绿化面积逐年增长；同时，居民收入水平显著提高，对居住环境的要求也不断上升，生活小区、别墅以及城市公共绿地的绿化建设不断完善，越来越多的家庭开始在自家阳台、屋前空地以及屋顶等位置开展各种园艺活动，并添置了众多园林机械产品。在此背景下，我国的园林机械行业迎来了发展的契机，涌现出众多规模不一的园林机械生产企业。园林机械行业的技术水平及特点园林机械产品制造技术工艺涉及工业设计、机械设计与制造、引擎设计与制造、电机制造、锂电池管理系统、智能控制、注塑加工、五金加工等众多技术领域，其技术发展水平主要取决于所在国家和地区的制造业现代化程度。当前国际知名的园林机械生产商及品牌商主要集中在北美、欧洲、日本等制造业相对发达的国家和地区，其园林机械设备具有高效节能、安全可靠、自动化程度高等特点，并通过锂电池管理系统、智能控制技术的开发应用，将园林机械行业推向高效率、低排放、智能化发展方向。以锂电池作为动力来源的园林机械、割草机已成为园林机械行业新的需求增长点。近年来，随着我国制造业的不断发展，我国园林机械的设计及生产技术水平得到显著提升。业内部分领先企业凭借较强的自主研发能力和先进的生产工艺，逐步形成具有自主知识产权的特色产品，并具备了生产以锂电池为动力来源的园林机械产品，我国园林机械产品技术水平正在向国际领先企业靠拢。园林机械行业竞争格局长期以来，欧美发达国家是园林机械的主要销售市场，其园林机械产业发展较成熟，形成了包括瑞典Husqvarna、美国SnowJoe、德国Einhell、日本Makita在内的大型品牌集团。相关品牌商经过多年的发展，在交流电、直流电以及汽油动力园林机械领域形成了较丰富的产品线，具有较强的品牌和渠道优势。与国际大型园林机械企业相比，国内园林机械产业起步相对较晚，企业资金实力和品牌知名度有待提升。但国内园林机械企业凭借着较强的成本优势、高效稳定的生产能力，通过为大型品牌商提供OEM/ODM生产服务，并与境外专业批发商及大型商超合作的模式，逐渐提升国际市场占有率。目前，国内园林机械领域已经形成了包括亚特电器、创科实业、泉峰集团、格力博、大叶股份、中坚科技在内的主要企业，相关企业主要定位于服务欧美国家的中高端市场。园林机械行业的发展历程园林机械是指用于园林、绿化及其养护所涉及的机械与装备，从产品类型角度包括割草机、割灌机、打草机、吹吸风机、链锯、修枝剪等，使用场景涵盖草坪建植与养护机械、城镇乔灌木栽植与养护机械、花卉栽培设施与装备、园林工程及专业运动场地、绿地建植与养护机械等。园林机械的出现和发展是从草坪养护机械的出现而逐渐发展起来的，行业发展至今已有超过百年的历史。世界上第一台割草机于1830年问世，标志着行业拉开了发展的序幕。20世纪50年代，各种用于园林绿化、养护作业的机械设备大量面世，园林机械行业开始进入快速发展时期。20世纪70年代，随着人们生活水平的不断提高，小型园林绿化和养护机械开始进入欧美等发达国家和地区的家庭，逐渐成为家庭常备机具。到20世纪末，欧美各国主要城市的绿地建设和养护作业基本实现机械化。进入21世纪以后，随着世界经济持续增长以及科技水平的不断进步，行业进入了快速发展时期。从产品和技术的发展角度而言，园林机械行业先后经历了手动工具阶段、燃油动力和交流电阶段、直流电动力阶段以及智能化阶段。在手动工具阶段，园林养护主要是以手工作业为主，该阶段使用无动力系统的园林绿化和养护机械产品，主要通过人工操作。随后，汽油动力产品的出现大幅提高了园林机械产品的生产效率，广泛替代了人工操作。同时为了使工具具备更好的环保性和低噪音特性，出现了以外接交流电源为动力系统的交流电园林机械，但由于交流电园林机械在使用过程中需保持电线连接，便携性和使用场景较为受限，使得汽油动力产品仍为主流产品。随着人们环保观念的日益增强，各国对汽油动力园林机械产品的排放要求越来越高。同时，在锂电池行业快速发展的带动下，园林机械市场出现了以锂电池为动力系统的直流电园林机械，凭借低噪声、低排放、通用性强等特点，以锂电池动力系统为平台的园林机械取得了快速增长。在物联网、人工智能等信息技术的支持下，目前园林机械行业正朝着平台化、智能化、互联化等方向发展，以割草机器人为代表的新型智能化园林机械成为行业发展的新趋势。近年来，全球园林机械行业市场规模持续增长。根据GlobalMarketInsights的统计，全球草坪及园林设备市场规模预计将从2021年的315．20亿美元以7．1%的年复合增长率进行增长，并于2028年达到508．50亿美元，园林机械未来市场空间广阔。园林机械行业市场现状中国绿化的总体产值今后将以每年30%-50%的速度递增;城市力争打造首善之区，建设以人为本宜居城市，打造花园城市，深入实施青山绿地、碧水蓝天工程，加强森林公园、自然保护区和生态公益林等生态功能区的保护和管理，保障城市生态安全。园林机械设备主要包括割草机、专业草场设备，链锯、打草机/割灌机以及其他设备等，其中，专业草场设备为各类用于高尔夫球场、足球场等专业草坪或大型公共绿地草皮养护的专业机械设备;其他动力机械包括吹吸叶机、扫雪机、微耕机和绿篱机等。全球园林机械行业各细分市场需求主要为草坪割草机，占比34．2%。配件、其他机械占比超15%。专业草场设备占比14．2%。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要（2021年）》实施领航企业培育工程，培育一批具有生态主导力和核心竞争力的龙头企业。推动中小企业提升专业化优势，培育专精特新小巨人企业和制造业单项冠军企业。园林机械深入实施智能制造和绿色制造工程，发展服务型制造新模式，推动制造业高端化智能化绿色化。建设智能制造示范工厂，完善智能制造标准体系。深入实施质量提升行动，推动制造业产品增品种、提品质、创品牌。目前欧美等发达国家和地区是园林机械产品的主要消费区域。而对于大部分发展中国家而言，园林机械行业正处于持续发展阶段。受益于经济的增长和人口基数的巨大，未来亚洲等发展中国家和地区的市场份额将不断扩大，所扮演的角色也将愈发重要。我国主要园林机械厂商包括外资企业和本土企业两种。外资企业占据中、高端整机市场;本土企业主要占据国内中低端市场，除打造自有品牌外，还通过OEM、ODM的方式为外资企业进行贴牌生产。国内的园林机械厂商主要集中在华东地区，包括浙江、江苏、上海、山东等省市，中部及西部地区企业较少，地域集中趋势明显。中国绿化的总体产值今后将以每年30%-50%的速度递增;城市力争打造首善之区，建设以人为本宜居城市，打造花园城市，深入实施青山绿地、碧水蓝天工程，加强森林公园、自然保护区和生态公益林等生态功能区的保护和管理，保障城市生态安全。数据显示，全球割草机市场规模达315．6亿美元，同比增长5．6%，预计到2025年将突破400亿美元。新能源园林机械产品摆脱了电源接口的限制，应用场景更多，使用更加便捷，园林机械行业市场需求增长潜力更大。随着锂电池技术的不断发展，产品续航能力不断提高、园林机械行业设备购置成本不断降低以及智能化技术的不断发展应用，新能源园林机械产品必将逐步替代燃油园林机械产品，成为产业发展新方向。园林机械行业发展概况（一）园林机械行业的发展历程园林机械是指用于园林、绿化及其养护所涉及的机械与装备，从产品类型角度包括割草机、割灌机、打草机、吹吸风机、链锯、修枝剪等，使用场景涵盖草坪建植与养护机械、城镇乔灌木栽植与养护机械、花卉栽培设施与装备、园林工程及专业运动场地、绿地建植与养护机械等。园林机械的出现和发展是从草坪养护机械的出现而逐渐发展起来的，行业发展至今已有超过百年的历史。世界上第一台割草机于1830年问世，标志着行业拉开了发展的序幕。20世纪50年代，各种用于园林绿化、养护作业的机械设备大量面世，园林机械行业开始进入快速发展时期。20世纪70年代，随着人们生活水平的不断提高，小型园林绿化和养护机械开始进入欧美等发达国家和地区的家庭，逐渐成为家庭常备机具。到20世纪末，欧美各国主要城市的绿地建设和养护作业基本实现机械化。进入21世纪以后，随着世界经济持续增长以及科技水平的不断进步，行业进入了快速发展时期。从产品和技术的发展角度而言，园林机械行业先后经历了手动工具阶段、燃油动力和交流电阶段、直流电动力阶段以及智能化阶段。在手动工具阶段，园林养护主要是以手工作业为主，该阶段使用无动力系统的园林绿化和养护机械产品，主要通过人工操作。随后，汽油动力产品的出现大幅提高了园林机械产品的生产效率，广泛替代了人工操作。同时为了使工具具备更好的环保性和低噪音特性，出现了以外接交流电源为动力系统的交流电园林机械，但由于交流电园林机械在使用过程中需保持电线连接，便携性和使用场景较为受限，使得汽油动力产品仍为主流产品。随着人们环保观念的日益增强，各国对汽油动力园林机械产品的排放要求越来越高。同时，在锂电池行业快速发展的带动下，园林机械市场出现了以锂电池为动力系统的直流电园林机械，凭借低噪声、低排放、通用性强等特点，以锂电池动力系统为平台的园林机械取得了快速增长。在物联网、人工智能等信息技术的支持下，目前园林机械行业正朝着平台化、智能化、互联化等方向发展，以割草机器人为代表的新型智能化园林机械成为行业发展的新趋势。近年来，全球园林机械行业市场规模持续增长。根据GlobalMarketInsights的统计，全球草坪及园林设备市场规模预计将从2021年的315．20亿美元以7．1%的年复合增长率进行增长，并于2028年达到508．50亿美元，园林机械未来市场空间广阔。（二）园林机械行业的发展现状1、园林机械行业欧美发达国家市场规模占比较大从市场分布来看，欧美等发达国家和地区是园林机械产品的主要消费区域。以上区域土地资源较为丰富，居民生活水平较高，同时受热衷打理草坪的人文环境和社区理念影响，大多数家庭都会在花园庭院的打理投入人力和物力，园林机械产品已经成为很多国家居民的生活必需品。在2020年席卷全球的新冠肺炎疫情爆发之后，欧美各国均一定程度上采取了限制聚集和出行的防疫举措，居家办公在越来越多的行业已经代替了传统的办公方式，并在防疫措施解除后得以延续，由此带来了居家时间以及对园艺等户外活动需求的大幅增加，进一步刺激了园林机械销售的增长。而对于许多发展中国家而言，为了应对全球气候变化形势愈发严峻的挑战和完成碳中和的目标，未来在城市绿化和园林养护等领域的投入将持续增加，园林机械行业迎来了快速发展的历史机遇。尤其是以中国为代表的经济增速较快、人口基数巨大的亚洲地区发展中国家，随着环保意识和理念的大幅提高，地区市场份额将不断扩大，在全球园林机械行业所扮演的角色也将愈发重要。美国是全世界最大的园林机械产品消费国，其需求主要来自庭院绿化建设、公共绿化建设以及高尔夫球场等商业绿地建设。美国居民庭院拥有率相对较高，高尔夫运动较为普及，花园、草坪维护作业频繁，如修整草坪和绿篱等，园林机械的市场需求较大。根据IBISworld统计数据，2021年美国园林绿化和景观行业总产值达到1，146亿美元，较2020年增长5．34%，自2011年以来年均复合增长率达到5．32%。园林绿化和景观行业的增长直接带动了家用和商用园林机械的需求增加，推动了园林机械行业的增长。欧洲各国自然环境保护意识较强，城市化进程起步较早，是现代园林机械的发源地，也是主要消费市场之一。欧洲发达国家的私家花园、别墅普及率较高，许多居民有打理花园的爱好，成熟的消费环境为园林机械行业的发展提供了良好的基础。以英国为例，根据英国国家统计局的数据，2011年至2021年英国家庭在花园工具和设备方面的支出