中国牛肉进口情况

中国牛肉进口情况第1页/共45页一个实际例子假如今天你收到一个如下报价（offer）：问题：（1）产品是客户需求的吗？规格是否符合要求？有替代产品吗？如此报盘不满足客户要求，应该如何满足客户要求？（2）此报盘我们可以接受吗？当前可以盈利吗？如希望可盈利该如何还价？（3）如当前无法盈利，将货物买回来，未来可以盈利吗？（4）如做该生意，流程上要怎样操作？有什么注意事项？Hi,plscheckbelowofferandgetbackASAP.请查收报价并尽快反馈：BonelessNavelEndBrisket

冷冻去骨牛后胸2x40’FCL(approx.25MTnet)ofFrozenBeefGFS100daysAngus2大柜（40尺冻柜约25吨）谷饲100天

S级

安格斯牛种Packing:layerpack-bulk/cartons包装：分层包装，装箱（是否定重？）Price:USD4000/MTCFRXingang

价格：4000美金/吨CFR新港Shipment:July/August

Bysea船期：7-8月海运Brand:Kilcoyplant#640工厂：澳洲640厂

KilcoyProductwithChineselabels产品有中文标签WithHalalCertificateifit’snecessary如需，可提供哈拉证FindattachedFullSpec.oftheNEB照片和规格附上第2页/共45页Hi,plscheckbelowofferandgetbackASAP.请查收报价并尽快反馈：BonelessNavelEndBrisket

冷冻去骨牛后胸2x40’FCL(approx.25MTnet)ofFrozenBeefGFS100daysAngus2大柜（40尺冻柜约25吨）谷饲100天

S级

安格斯牛种Packing:layerpack-bulk/cartons包装：分层包装，装箱（是否定重？）Price:USD4000/MTCFRXingang

价格：4000美金/吨CFR新港Shipment:July/August

Bysea船期：7-8月海运Brand:Kilcoyplant#640工厂：澳洲640厂

KilcoyProductwithChineselabels产品有中文标签WithHalalCertificateifit’snecessary如需，可提供哈拉证FindattachedFullSpec.oftheNEB照片和规格附上假如：当前汇率：6.3735；预估汇率6.4/6.5，关税：12%，增值税：13%通关费用：500-1000元/吨，保险费用、银行手续费（按照固定费率）预计仓储（存储30天）、销售、管理费用（固定100元/吨）、财务费用（利息按5%），其他费用（加工、营销等）货物成本：4000*6.5*（1+12%）（1+13%）（完税成本）+500（通关费用）+1000（其他费用总计）=34405.6元/吨市场目标售价：34000元/吨，期望利润500元/吨则目标美金成本：3890美金/吨，那么你向外商还盘，如能到目价格生意现在就可做。产品饲养方式级别牛种包装规格贸易条款、流程运输国家工厂标签清真行情判断一个实际例子第3页/共45页知识体系框架行业概览世界牛肉生产、贸易格局中国牛肉进口贸易概况当前牛肉进口业务和市场行情牛肉生产产业链流程产品知识几大牛肉体系：澳洲/新西兰/南美/其他澳洲牛肉体系介绍（牛种、分级、产品、包装、标签、渠道etc）其他体系介绍和对比供应商/工厂介绍主要供应商供应概况各个工厂产销渠道、产品特点、认知度、用途第一部分：行业、产品基础知识第4页/共45页知识体系框架国际贸易和进口基础知识各个环节常用贸易术语付款方式、运输、港口等进口牛肉流程采购销售谈判、盈利分析注意事项不同产品的关税和增值税发货前-运输-到港前的流程和注意事项通关流程和注意事项单据流转中法律风险和规避销售渠道简介案例：进口操作演示案例：血泪教训和损失第二部分：牛肉进口流程和贸易链管理第5页/共45页知识体系框架行情研究的意义行情研究体系牛肉生产周期牛肉产季、影响因素、价量牛肉库存如何收集、利用国外、国内数据？如果根据数据判断行情？走私对牛肉贸易的影响。行情研究的成功和失败案例第三部分：行情研究和分析第6页/共45页世界牛肉生产格局来源：USDA第7页/共45页世界牛肉贸易格局来源：USDA第8页/共45页中国牛肉贸易伙伴（进口）国家产品工厂工厂数量澳大利亚冷冻牛肉，包括内脏但不包括头、蹄、肺、胃、肠。4、7、67、154、170、194、195、203、218、235、239、243、249、260、262、291、294、399、423、486、517、533、558、612、640、648、688、716、952、1265、1912、1620、3416。33冰鲜牛肉7、203、218、235、239、243、291、294、640、1265。10新西兰冷冻牛肉ME9、ME16、ME18、ME21、ME26、ME32、ME34、ME39、ME40、ME42、ME43、ME47、ME52、ME56、ME66、ME70、ME78、ME80、ME82、ME100、ME102、ME104、ME112、ME113、ME119、ME124、ME125、ME127、ME128、ME132、ME136、ME137、ME500、PH31、PH134、DSP12/PH30、SPM51、SPM135。38牛胃（肚）ME18、ME21、ME32、ME39、ME42、ME47、ME56、ME70、ME82、ME124、ME125、ME127、ME137、SPM51、SPM13515阿根廷冷冻去骨牛肉13、249、391、1014、1113、1130、1352、1399、1920、1930、1970、1989、2025、2035、2082、2091、3675、4069、4073、4641、4720、4725、4750、189、1918、2062。26巴西剔骨牛肉SIF42、SIF337、SIF385、SIF421、SIF458、SIF2007、SIF2543、SIF4507。指30月龄以下牛的冷冻剔骨的骨骼肌肉，不包括头部肌肉、碎肉、机械分离肉、内脏及其他副产品。8来源：AQSIQ第9页/共45页中国牛肉贸易伙伴（进口）国家产品工厂工厂数量乌拉圭冷冻牛肉2（暂停）；3；7；8；12；14；22；55（暂停）；58；224；344；379；394（暂停）；439；26；52；85（暂停）；150；310；104；2（暂停）、3、7、8、12、14、22、26、52、55（暂停）、58、85（暂停）、104、150、224、310、344、379、394（暂停）、439/158；22/177。（屠宰/分割冷藏）20加拿大剔骨牛肉38、93、657、51、597、11、99、714。2011年2月1日之后生产的30月龄以下8哥斯达黎加冷冻牛肉及其可食用副产品（不包括内脏）8、12、12-502、8-502。2智利冷冻牛肉，不包括内脏09-12、09-31、10-24、10-26、10-15、10-31、12-01、06-03（冷库）、13-18（冷库）、13-19（冷库）、13-33（冷库）7匈牙利冷冻剔骨牛肉HU-35-EK、HU-351-EK、HU-1038-EK。3墨西哥牛的剔骨骨骼肌，不包括内脏及其他副产品TIF388、TIF431。2Total10个国家

147个工厂来源：AQSIQ第10页/共45页中国牛肉贸易伙伴（进口）准入名单网站：http:///xz/spxz/201303/t20130329_349307.htm来源：AQSIQ第11页/共45页中国牛肉进口概况12-14年为牛肉进口黄金增长时期，目前增速放缓，国内进口商竞争加剧。来源：海关数据第12页/共45页中国牛肉进口概况牛肉进口主要国家为澳洲、新西兰、南美；受HGP和巴西影响，2014年以后从澳洲向南美转变趋势明显。来源：海关数据第13页/共45页中国牛肉进口概况2014年，2/3进口牛肉为去骨牛肉，1/3为带骨牛肉，其余为牛副、冷鲜。2015年，预计带骨牛肉量减少。（牛四分体属于带骨牛肉）来源：海关数据第14页/共45页2015年，牛肉进口前景仍然宽广，但竞争激烈，下半年行情低迷。当前牛肉进口业务和市场行情消费增速减缓GDP增速减缓八项规定等影响人民币大幅贬值（利好出口，不利于进口），仍有贬值空间。年初6.08贬值到6.37，进口肉成本增加5%。以4万/吨肉为例，贬值前如果利润率2.5%（转1000元/吨），贬值后将亏损1000元/吨。澳洲有效供给大幅减少，预计16、17年仍将位于供给低位。HGP影响大旱影响（成本+50%，卖价-50%）政策变松，大量走私肉冲击正关市场前期巴西、印度、香港、越南国内高价库存较多，贸易商竞争剧烈，部分贸易商资金链断裂退出市场现有行情差+前期羊肉拖累来源：行业信息第15页/共45页牛肉产业链流程屠宰养殖（草饲）育肥分割加工销售进口平均5-7年一个大周期来源：COFCO第16页/共45页牛饲育方式：草饲和谷饲草饲（GrassFed）放牧小牛出生后吃奶-吃草-架子牛-吃草-屠宰肌肉脂肪少一般无大理石纹健康成本低第17页/共45页牛饲育方式：草饲和谷饲谷饲（GrainFed）圈养小牛出生后吃奶-吃草-架子牛-吃谷-屠宰肌肉脂肪多谷饲天数多的无大理石纹肉质多汁细腻成本高谷物一般含有高粱、燕麦、玉米、大麦、酒糟等，根据各地情况和牛只监控情况不同谷饲天数可为100天，120,150，200等中国大多数牛肉均为谷饲牛肉第18页/共45页牛饲育方式：草饲和谷饲来源：MLA第19页/共45页牛肉产业链流程一个案例：视频：新西兰Anzco谷饲牛肉流程背景资料：新西兰Anzco是新西兰第二大牛肉供应商，占比19%新西兰以草饲牛为主，只有一个育肥场，即Anzco育肥厂，在ME78厂生产谷饲牛肉来源：Anzco第20页/共45页知识体系框架行业概览世界牛肉生产、贸易格局√中国牛肉进口贸易概况√当前牛肉进口业务和市场行情√牛肉生产产业链流程√产品知识几大牛肉体系：澳洲/新西兰/南美/其他澳洲牛肉体系介绍（牛种、分级、产品、包装、标签、渠道etc）其他体系介绍和对比供应商/工厂介绍主要供应商供应概况各个工厂产销渠道、产品特点、认知度、用途第一部分：行业、产品基础知识第21页/共45页几大牛肉体系：澳洲/新西兰/南美/其他国家牛种饲育方式分级体系产品体系用途澳洲印度瘤牛、英国牛种草饲、谷饲A、S、GF等澳洲体系肉用，出口导向新西兰奶牛为主肉奶杂交种几乎都为草饲C、B、PS等北美体系产奶为主，出口导向巴西印度瘤牛为主几乎都为草饲不特定南美体系肉用，国内消费导向乌拉圭英国牛种为主几乎都为草饲不特定南美体系肉用，限制出口阿根廷英国牛种为主几乎都为草饲不特定南美体系肉用，出口导向哥斯达黎加印度瘤牛草饲不特定南美体系肉用加拿大英国牛种为主全为谷饲A、AA、AAA等北美体系肉用印度奶水牛草饲

国内少吃，出口按照地区、生产方式、供应商控制、产品特点等可将牛肉生产大致分为四个体系：澳洲、新西兰、南美、加拿大（北美）第22页/共45页澳洲牛肉体系：气候和牛只分布澳洲气候特点：2/3南回归线北，附近为热带沙漠，环状热带草原，大陆性气候，干旱。东北热带雨林气候，湿润。季节明显：冬季干旱，夏季湿润。第23页/共45页澳洲牛肉体系：气候和牛只分布牛只分布特点：集中在东北部三洲昆士兰州、新南威尔士州、维多利亚州第24页/共45页澳洲牛肉体系：气候和牛只、牛种分布英国牛种（BosTaurus）适应凉快的气候集中畜牧赫尔福德、安格斯以及其杂交种牛只生长速度快，容易有大理石纹，适合育肥，肉质较细腻主产国：欧洲、澳洲南部、新西兰部分（含奶牛杂交）、阿根廷、乌拉圭、北美印度瘤牛种（BosIndicus）适应热的气候饲料不足婆罗门、新地红牛种牛只生长快，肉质相对粗主产国：巴西、澳洲北部、部分印度、哥斯达黎加第25页/共45页澳洲牛肉体系：安格斯牛简介安格斯牛（Angus）英国牛种具有很高市场声誉纯种育肥牛肉质十分细腻，适合有大理石纹第26页/共45页澳洲牛肉体系：和牛简介和牛Wagyu（Angus）谷饲300天+多等级十分昂贵大理石纹丰富第27页/共45页澳洲牛肉体系：分级体系来源：牛肉手册牛肉主要根据年龄（恒切齿）、性别、第二性征等进行分级第28页/共45页澳洲牛肉体系：分级体系来源：牛肉手册常用！常用！第29页/共45页澳洲牛肉体系：分级体系来源：牛肉手册常用！常用！第30页/共45页澳洲牛肉体系：分级体系来源：牛肉手册非常常用！常用！第31页/共45页澳洲牛肉体系：分级体系澳洲常用级别特点特点2A级一般是老母牛肉质较差、便宜、脂肪黄S级一般是42月以下母牛或不限定年龄的阉割公牛比A级好PR级42月龄以下牛肉比S级嫩一点，有时候不与S级区分YP/YG36/30月龄牛，年轻牛年轻肉质较嫩GFSxx天谷饲S级xx天谷饲一定都是S级、脂肪白第32页/共45页澳洲牛肉体系：分级体系举例来源：JBSOfferasfollowsall40FTContainers如下报盘（都是40尺大柜）

LHNOV/DECshipment

11月下旬/12月发船2FCLSFlatsat47502大柜S级牛大黄瓜条4750美元/吨2FCLAFlatsat46502大柜A级牛大黄瓜条4650美元/吨1FCLSPEB43001大柜S级牛前胸肉4300美元/吨1FCLGFPEB46001大柜S级谷饲牛前胸肉4600美元/吨1FCLAClod46501大柜A级肩胛肉4650美元/吨TaiwanShinShank,SKnuckleandNEBnotavailable

台标牛腱、S级牛霖和牛后胸现在没有Regards例子：一个报盘：级别对价格的影响结论：一般谷饲S级价格高于S级，高于A级特殊情况：S、A价格相同，谷饲价格低于草饲（取决于用途）第33页/共45页澳洲牛肉体系：分级体系举例来源：JBS例子：A、S、谷饲S级照片差异（见规格书）第34页/共45页澳洲牛肉体系：包装方式来源：MLA第35页/共45页澳洲牛肉体系：包装方式来源：MLA第36页/共45页澳洲牛肉体系：产品前段中段后段腰脊部位肩部位肉臀腿后部位肉腱子部位腱子部位胸腹部位碎肉类牛副产品类第37页/共45页澳洲牛肉体系：产品来源：JBS第38页/共45页澳洲牛肉体系：主要牛肉产品大部位位置牛后臀部、腿部腰脊腰背部牛前肩部、前部胸腹胸腹部腱子腿部碎肉切割碎肉、脂肪副产品内脏、筋膜、器官第39页/共45页澳洲牛肉体系：主要牛肉产品研讨大部位名称英文品名备注牛后牛针扒Inside/topside针扒纤维较长，内筋为细筋，可做牛排类，烧烤类。牛大黄瓜条Outsideflat牛小黄瓜条Eyeround小条可直接做牛排