2021年中国银行业利润数据三大猜想

Word年中国银行业利润数据三大猜想银行业的钱没那么好赚，已成事实。银监会最新统计数据显示，2021年12月末，我国银行业总资产为172.3万亿元，同比增长13.87%，总负债为160.0万亿元，同比增长13.35%。

不盈利或微利的开发性银行，年利润却高达近千亿元；经济下行，企业不景气，银行利润却远超GDP增速。银行过分逐利、甚至侵蚀实体经济的问题，在7日十二届全国人大三次会议广东代表团的小组审议中，引起了代表们的热烈讨论。下面是对2021年我国银行业利润分析。

“暴风雨已经来临，行业依然会有巨大的结构性机会。”2021年2月，招行行长田惠宇在一次内部会议上如此描述现今的中国银行业。

2021年，银行经营环境发生深刻变革。全球经济进入调整期，中国银行业在经济呈现“新常态”的背景下，资产负债以及净利润增速放缓，互联网金融和利率市场化不断发展，加剧中国的金融脱媒进程。2021年，中国银行业将交出一份怎样的答卷？个别银行会出现净利润负增长吗？银行的存款保卫战成效如何？不良贷款地雷会引爆吗？

3月13日，平安银行将开启上市银行年报季，五大国有银行年报将在3月26日起的三天内“集体登场”。此前，民生、浦发、兴业、中信、招商银行及宁波银行6家上市银行发布了业绩快报。6家银行2021年净利润增幅较2021年均有不同程度的下滑，其中3家银行的增幅跌至个位数。同时，银行资产质量普遍承压，整体盈利能力难言乐观。

猜想一利润会出现负增长吗？

分析认为，2021年出现负增长几率不大，但很可能在2021年出现。

2021年GDP增长率下降到7.4%，利差收窄、互联网金融产品冲击、存款流失……银行业高达20%以上的净利润增速恐怕再难重现。

银监会数据显示，2021年商业银行净利润1.55万亿元，同比增长9.65%。在此前的2021-2021年，净利润增速分别为30.6%、14.57%、34.5%、36.3%、19%和14.5%。这意味着中国银行业的净利润增速连年下降，并跌入个位数。更多相关报告请查阅行业调研发布的《2021-2021年中国银行自助终端柜员机柜产业市场运行暨产业发展趋势研究报告》。

“在宏观经济处于下行通道时，银行要保持10%以上的利润增速是不太容易的，成本上升、资产质量压力等挑战都会对利润水平造成直接影响。”一位银行人士称。

会出现负增长的个例吗？回望过去7年，虽然季度负增长屡次出现，但是年度净利润负增长并不多见，仅在2021年招商银行负增长13.48%，当时该行的解释是2021年对公业务业绩明显弱于竞争对手，并未在4万亿蛋糕中抢得先机，招行成为近年来首个年度净利润负增长案例。

已经公布业绩快报的6家银行2021年净利润增速均有所下滑，3家保持了10%以上的增速，3家跌入个位数。

招行、民生、中信银行3家净利润增速则跌入个位数。招行去年净利润规模为559.11亿元，同比增速8.06%、民生银行净利润规模445.46亿元，同比增速5.36%（2021年为12.55%）、中信银行净利润为406.92亿元，同比增速3.87%（2021年为26.24%）。中信银行利润增速下滑最为明显。

一位银行业分析师表示，中信银行属于个案，上市银行整体会优于这个表现。整个上市银行去年的净利润增速应该在10%-15%之间。中国银行的研究报告也预测，2021年银行业净利润增速9%左右。

一银行内部人士表示：“不到万不得已，谁都不愿意做这个出头鸟，除非是换行长了，新官不理旧账，想要一次性清理掉历史包袱，加上财务上实在太差了，否则不会出现负增长的情况。”他透露，银行有一些手段可以调节利润，比如少提取拨备。目前银行业的整体拨备水平是不良贷款水平的近3倍。

因此，2021年出现负增长的几率并不大，但这种负增长很可能在2021年出现。在2021年11月降息后，中金研究报告就指出，中国银行业利润在2021年可能零增长或者负增长。

猜想二存款是否会大幅下降？

股市走强，互联网金融冲击，传统银行的存款保卫战恐将愈发艰难

“往年就是季末、年末冲一冲，去年一年都在拉存款。”股份制银行的业务员小颖说。

央行数据显示，2021年人民币存款增加9.48万亿元，同比少增3.08万亿元。其中，住户存款增加4.14万亿元，比2021年少增1.35万亿元。在2021年的多个月份，住户存款都呈现了负增长。

宁波银行业绩快报披露，该行2021年存款3065.32亿元，比年初增长20.08%。招商银行存款增长19%。

虽然各银行全年存款数据尚未披露，但银行存款增速下滑是不争的事实。据平安证券的统计数据，2021年三季度，上市银行存款已经出现2%的负增长，银行负债压力仍然较大。在四季度，存款流失的现象更加明显。证监会甚至发声提醒投资者“不要卖房炒股”。

“去年年底的时候，每天都能看到不少客户的活期存款划转到银证账户里，听说有些分支行每日分流的存款中大概30%都流向了股市。”一位银行人士表示，12月份股市表现抢眼，很多储户都将资金转至股市，对存款有明显的分流，每年年底拉存款，现在更不好做了。

互联网金融产品的崛起也让银行“腹背受敌”，互联网金融产品的主力军货币基金去年新增了1.35万亿元。

调查显示，超过70%的人表示，将考虑在纯互联网银行（包括由互联网公司开设的金融服务）开户，而近70%的受访者甚至考虑把纯互联网银行当做自己的主要银行。如此一来，随着微众银行等民营银行业务的加速推进，传统银行的存款保卫战恐将愈发艰难。

为争夺存款，一向“傲娇”的银行也放下了身段。去年年底，四大行在北京地区都将存款利率上浮到顶。交通银行首席经济学家连平预测，2021年商业银行一般存款被分流的趋势仍将持续，增速将较2021年进一步下滑，全年增速将下降至8%左右。

猜想三不良贷款能否企稳？

分析称，中国银行业不良贷款比例仍偏低，资产质量水平仍良好

从已经发布快报的6家银行数据看，不良贷款问题继续发酵。除宁波银行不良贷款率与去年持平外，其余5家均上升。

截至2021年年末，5家银行不良贷款率最高的是中信银行，为1.3%，同比上升0.27个百分点；不良贷款蹿升最快的是兴业银行，同比上升0.34个百分点达1.1%。

这6家银行的情况只是缩影。中国银行业所面临的资产质量压力不容小觑，信用风险继续上升。银监会监管统计数据显示，2021年12月末银行不良贷款余额8426亿元，较年初增加2506亿元。商业银行不良贷款率1.25%，较年初上升0.25个百分点。

“2021年花大力气核销不少不良资产。不良贷款仍上升较快。”业内人士表示，“从区域上看，各地不良贷款纷纷呈上升趋势，部分地区呈加速上升态势。”

据了解，银行不良贷款主要集中在长三角地区，江浙沪新增不良贷款规模占全国前三，以钢贸、光伏、造船等不良资产为主；长三角地区受联保互保圈影响，风险继续暴露；福建折戟钢贸、山西煤炭等行业不景气、山东“德正系”骗贷案发酵、四川民间理财案频