2022-2023年蔬菜种子行业发展前景展望报告

2022-2023年蔬菜种子行业发展前景展望报告可编辑目录蔬菜种子行业概述蔬菜种子行业环境蔬菜种子行业现状蔬菜种子行业发展趋势蔬菜种子行业企业及格局CONTENT010203040501行业概述COMPANYPROFILE蔬菜种子行业01国以农为本，农以种为先。种子是农业的“芯片”，是保障国家粮食安全和促进农业长期稳定发展的基石，是实现国家乡村振兴战略的重要力量。蔬菜是人们生活所需食品，是典型的“小作物，大产业”，也是农民增收的来源之一。按照种子结构、传播方式和农作物属性三种方式，可将种子分成不同类产品。其中，按农作物属性进行细分，种子产品种类分为粮食作物种子、经济作物种子、工业原料种子、饲料作物种子和药材作物种子等。蔬菜种子定义产业链分析04上游蔬菜种子行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，蔬菜种子行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链分析04中游蔬菜种子行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于蔬菜种子企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链分析04下游蔬菜种子行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。02行业环境INDUSTRYBACKGROUND政治环境101《浙江省基础研究发展“十四五规划》等子规划及技术专项规划引导种业龙头企业山加大种质资源像护和开发利用，强化重点种源关键核心技术和农业生物育种技术研发能力,建立健全商业化育种体系，培育新品种、新品系《关于促进农业产业化龙头企业做大做强的意见》《关于印发”十四五推进衣业农村现代化规划的通知》种苗制繁关键技术:重点加强规模化、集约化、工厂化制种育苗关键技术研究,提高制繁种产量和种子种苗质量，开展品质定级评级技术研究，建立绿色智能育种育苗技术体系。聚焦生物育种等关键领域,加快研发与创新一批关键核心技术及产品:加快实施衣业生物育种重大科技项目，有序推进生物育种产业化应用;围绕生物育种等领域,新建┌批衣业重大科技设惦装备、重点实哈字和农业科学现测实哈站。政治环境202支持种业育繁推一体化,培育一批竞争力强的大型种业企业集团。政治环境《关于促进乡村产业振兴的指导意见》为加快推进生物育种研发应用,依法依规严格监管,严肃查处非法制种、知识产权侵权等违法违规行为,保障衣业转基因研发应用姓康有序发展，提出加强重点地区抽样检测。《2021年农业转基因生物监管工作方案》指出要加强种质资源保护利用和种子库建设，确保种源安全。加强衣业良种技术攻关,有序推进生物育种产业化应用,培育具有国际竞争力的种业龙头企业。完善衣业科技创新体系,创新衣技推广服务方式,建设智慧衣业。《十四五规划和2035年远景目标纲要》到2025年，力争突破一批受制于人的“卡脖子”技术和短板技术，农业领域原始创新能力大幅提升，农业科技整体实力稳居世界第一方阵，生物育种、衣业5G应用、动物疫苗等领域居世界领先水平。《“十四五”全国农业衣村科技发展规划》01020304政治环境经济环境03经济环境社会环境104改革开放以来，我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。但同时我们也应看到其中的不足之处，最基本的问题便是就业问题，我国人口基数大，在改革开放后，人才的竞争更显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就业情况、失业人士一直困扰着我国发展过程中，对于国家来说，促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决；对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。中国当前的环境下，挑战与危机并存，中国正面临着最好的发展机遇期，在风险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自己。自改革开放以来，政治体系日趋完善、法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展；虽在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整体上，我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，二十一世纪的华夏繁荣美好，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。01

02社会环境205中国是人口大国，蔬菜需求量大；要保证市场蔬菜产品供给，蔬菜种子是关键。为保障中国蔬菜行业稳定、健康发展，中国政府未来必将持续支持蔬菜种业行业研发，以提高中国蔬菜种业国产化率，降低进口需求，保证蔬菜种子供给稳定。随着生物育种技术逐步提升，但行业相关制度尚未完善，中国蔬菜种业面临的生物基因种等问题形势严峻。为规范行业、促进行业健康发展、保障人民生命财产安全，中国政府必将根据国情，进一步完善、制定行业制度。行业驱动因素06政策支持市场需求持续增加，行业发展空间较大商业应用领域不断拓展行业竞争促进行业正向发展自21世纪初年，中国政府开始重视中国种业发展，接连出台相关政策支持中国种业发展，支持行业内生产企业研究、发展，加快推进生物育种研发应用。近年来，中国相关政府部门重点提出要加强种质资源保护利用和种子库建设，确保种源安全；加强农业良种技术攻关，有序推进生物育种产业化应用，培育具有国际竞争力的种业龙头企业。《“十四五”全国农业农村科技发展规划》中提到，到2025年，要力争突破一批受制于人的“卡脖子”技术和短板技术，其中就包括生物育种。在中国政策推动下，行业育种技术得以提升，蔬菜种子品种增加。中国蔬菜种子下游应用领域为蔬菜种植业，近年来，中国蔬菜市场需求增加，蔬菜播种面积逐年扩大，蔬菜种子市场需求持续增强。目前，中国部分高端蔬菜种源依旧依赖于进口贸易，国产化率不高，为保障中国蔬菜种子供应稳定、种源安全，行业内高质量产品研发仍迫在眉睫；中国蔬菜种源进口贸易金额仍有从应用领域来看，蔬菜种子行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化03行业发展现状分析行业现状01我国蔬菜播种面积近年来逐年增加且涨幅稳定。2021年，中国蔬菜播种面积达2187.22万公顷，同比增加7%；该年蔬菜产量达7.67亿吨，同比增加4%，蔬菜每公顷产量达35.07万吨。我国蔬菜种业市场需求量巨大，且呈稳步上涨态势。行业现状02随着行业规模逐步扩张，2021年，中国种业市场规模达584亿元，同比增长5.8%；其中，蔬菜种子市场规模占比在24%左右，市场规模在140亿元左右。多年来，中国蔬菜种子大量依赖于进口。目前，中国蔬菜种子行业国产化自给率已达87%，市场上常见的白菜、甘蓝、辣椒、番茄等大宗蔬菜商品种子已基本以国产品种为主，实现了自主可控；但菠菜、绿菜花、胡萝卜、洋葱等蔬菜种源依旧依赖于国外进口。随着行业政策支持力度增强，中国蔬菜种业行业资本投入持续增加，产品技术研发机构研发力度逐年增强，行业专利申请数量逐年增加。2021年中国蔬菜种子相关专利注册数量增加136件。自2010年以来，中国蔬菜种子相关专利注册累积数量超上千件。

专利技术申请注册情况育种技术有所提升，行业处于高速发展阶段市场规模03我国种子行业发展起步较晚，种业市场一直到新中国成立之后才得以初步建立并缓慢发展。近年来，我国政府对生物育种的政策支持力度出现增强趋势，商业化进程有望逐步进入快车道，我国种子市场带来可观的增量空间。据统计，2021年我国种业市场规模达584亿元过去5年年均复合增长率3%，市场规模居全球第二，仅次于美国。由于自主创新能力和国际竞争力较弱，很多农作物缺乏替代品种，我国种子进口依赖度较高。2021年我国种植用的种子、果实及孢子进口金额达5.2亿美元，而出口金额仅4亿美元，贸易逆差高达7亿美元。从品类上来看，蔬菜种子是我国主要的进口种子，2021年蔬菜种子进口规模4亿美元，占比接近50%。行业痛点04010203蔬菜种子行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，蔬菜种子行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，蔬菜种子行业产品质量的监管难度加大在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，蔬菜种子行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于蔬菜种子行业的发展质量参差不齐行业监管难度大高端产品发展落后行业发展建议053一方面，建设高水平规模化的公益性蔬菜育种基础研究平台，包括基因组学、代谢组学研究平台，基因资源信息库等；另一方面，建设育种技术研究平台，包括规模化表型与基因型鉴定平台、细胞与染色体工程研究平台等。12支持有实力的蔬菜种子企业通过整合蔬菜育种科研力量与相关资源，建立商业化育种模式与管理机制，进而增强其育繁推一体化能力，使其发展成为具有较强自主创新能力和核心竞争力的现代种业企业。一方面，通过集中开展基因型检测与重要性状表型精准鉴定和评价，挖掘优异新种质；另一方面，通过研究基因组变异，挖掘优异新基因，解析重要性状形成的遗传机理与调控网络。另外，尤其要加强市场占比高的国外品种类型的资源引进和评价利用研究。建设公益性蔬菜作物育种平台基地培育蔬菜种业龙头企业重视优异蔬菜种质资源的挖掘与利用04行业格局及趋势BUSINESSMODEL服务功效服务水平价格优势技术优势创新能力竞争焦点行业竞争焦点主要集中在产品与服务本身的优势,包括服务的和共享与服务水平行业竞争还包括企业的硬实力,包括服务的技术优势、创新能力、企业人才优势等01竞争焦点1服务蔬菜种子行业的竞争促进了产品与服务的持续优化与创新,给行业服务带来不断的新体验。2技术3需求竞争趋势的影响蔬菜种子行业的良性竞争很好的促进了行业需求、技术、产品与服务的发展,促进服务水平不断优化，服务与技术能力不断创新。为用户提供了更为优质的产品与服务。02竞争趋势与影响蔬菜种子行业的竞争促进了行业技术的更新与迭代。蔬菜种子行业竞争趋势首先在需求的分析与客户痛点的把握上竞争格局03竞争格局1竞争格局replssssaceSrc1竞争格局04竞争格局2为增强企业行业竞争力，我国各蔬菜种企持续增加企业产品研发。2021年，隆平高科、登海种业、荃银高科、神农科技的企业研发投入金额分别为75亿元、0.70亿元、0.83亿元、0.13亿元，同比变化率分别为-20.44%、-86%、48.26%、2138%。蔬菜种子行业主要以服务业为发展趋势蔬菜种子行业重点为技术研究，包括模型研究，解决方案研究205080行业投入增加、市场空间大蔬菜种子行业覆盖群体较大,市场空间与产值足够大,好的服务与解决方案必然带来较大的回报,因此行业也越来越受到资本与企业的重视。蔬菜种子行业市场空间巨大，存在较大蓝海，资本投入将会增加行业前景05行业发展趋势062019202020212022重视关键育种技术与材料创新通过开展全基因组水平的分子标记选择、细胞及染色体工程育种、基因组编辑等技术与常规育种技术的高效结合，强化蔬菜现代育种理论和技术创新，创制生产急需的突破性育种新材料。组织联合攻关，选育重大新品种以主要蔬菜为对象，针对不同生产模式和产区的需求特点，建立标准化、流程化的新品种