2022-2025年硅胶行业现状分析与投资前景报告

2022-2025年硅胶行业现状分析与投资前景报告汇报人：XX

时间：xx年xx月xx日1.行业发展概述2.行业环境分析3.行业现状分析4.行业格局及趋势CONTENT目录行业发展概述PART01行业定义定义硅胶（又称）是一种高活性材料，属物质，除、外不与任何物质发生反应，不溶于水和任何溶剂，无毒无味，稳定。:硅胶主要分为无机硅胶和有机硅胶两种，无机硅胶根据其孔径的大小分为大孔硅胶、粗孔硅胶、B型硅胶、细孔硅胶；有机硅胶是一种有机化合物，主要分为硅橡胶、硅树脂、硅油、硅烷偶联剂四大类。特点产业链上游硅胶行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，硅胶行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链中游硅胶行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于硅胶企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链下游硅胶行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。行业环境分析PART02经济环境经济环境社会环境1社会环境1近几年由于国家政策推动基础设施建设，房地产行业的快速发展，带动了建筑密封胶行业的规模增长。根据中国幕墙网数据显示，我国目前生产建筑密封胶的企业有400家左右，2020年我国建筑密封胶行业总产值为1145亿元，较去年同比增长12%。密封胶市场由于原材料供需状况引起价格波动，销售市场受到了较大冲击，企业净利润有下降趋势，2020年净利润为51亿元，同比下降了0.05亿元。社会环境2汽车生产中有很多零部件需要用到硅胶产品:有弹力的多功能方向盘按键、车窗按钮；水箱引擎中要用到硅胶密封圈防水、防漏；用来隔音、减震、防水防尘等功能的车门车窗密封胶条；水油传输的通道硅胶管等。硅胶在汽车行业的应用有配件、密封、粘接、填充这4大作用，是汽车制造业必不可少的原材料。2021年我国汽车产量为2658万辆，同比增长7.7%，汽车制造业供给开始稍有回升，对硅胶行业的市场需求预期也将产生一定的影响。社会环境2在国内，步入二十一世纪以来我们国家传统制造业得到了大力发展，借此契机我们有机硅行业在近几年得到了一个快速的发展，特别是在近十年当中，诞生了许许多多的大型有机硅单体厂，其中不乏优秀企业，例如像合盛、新安、兴发、中天、富士特等大型企业。主要原因是近些年越来越多新型创意硅胶产品涌现出来，特别是在儿童、创意家居制造、医疗器械产品之上，越来越多的硅胶产品不断被发明出来，并且随着跨境电商普及，我们国家的硅胶制品70%以上被广泛出口到全世界各地。目前我们国家硅胶行业主要以生产中高端硅胶制品为主，也有少量低端硅胶制品主要应用于工业行业。特别是在硅胶家居用品、婴童玩具、医疗器械、汽摩配件等领域上，我国的发展趋势以及规模在全世界均排列前茅。社会环境行业驱动因素

CDBA国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对硅胶行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。优势竞争，长期盈利，依托中国，布局全球，立足核心能力，全力获取显著竞争优势，创造得到广泛认可、深入人心的价值，通过成为“难以替代者”品牌致胜，涌现一批市场竞争力突出的全球性与区域性中国品牌，以持续正现金流实现长期盈利，这才是行业企业的发展之道。供需平衡促进市场发展硅胶产业处于快速增长时期，由于硅胶行业的产品及服务模式特性，使其供给市场与需求市场存在较强的相互依赖、相互促进关系，硅胶市场在良好的供需作用机制下保持稳定发展行业竞争促进行业正向发展在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化研究资源投入稳健增长为促进行业科技创新事业发展，全面提升科技创新能力，中国逐步加大行业经费投入、落实税收优惠、鼓励科研人才发展，全面推动科研事业发展，同时带动科研服务市场增长，广泛运用于各个研究领域，未来市场空间将进一步释放商业应用领域不断拓展从应用领域来看，硅胶行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域行业现状分析PART03行业现状分析由于疫情影响，工业硅下游需求减少，出口难度增加，我国工业硅产量略有下降，但占比全球产量由2020年的67%上升到78%，我国硅胶行业发展具有很大的原材料生产优势。据中国有色金属工业协会统计，2021年国内工业硅全年产量261万吨，同比产量增加51万吨，行业头部企业集聚效应愈发明显。2021年，中国是全球工业硅产量最高的国家，占全球总产量的77.74%，远超其他国家和地区，巴西、挪威、美国分别占比5.2%、5.12%、17%。中国是最大的原材料生产地，硅胶行业原材料供给充足，在全球供应链中占据主导地位。行业市场规模目前，全球硅胶市场中有机硅胶是主要的生产销售产品，我国有机硅胶产量持续增长，由2016的90万吨增至2020年有机硅产量130万吨，年复合增长11%，但我有机硅胶消费量变化较小，近四年消费量几乎持平，我国有机硅胶消费市场的广阔空间还有待开发。无机硅胶主要成分是，化学性质稳定、没有毒性。目前，中国是全球最大的无机硅胶生产销售地区，中国无机硅胶市场规模占全球市场规模的比重约占6成。根据全国无机硅化物行业协会发布的数据显示，目前我国无机硅胶产能利用率约在80%左右。行业痛点3硅胶行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力12政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，硅胶行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，硅胶行业产品质量的监管难度加大在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，硅胶行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于硅胶行业的发展质量参差不齐行业监管难度大高端产品发展落后行业发展建议提升产品质量（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范硅胶行业生产流程，并成立相关部门，对科研用硅胶行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证硅胶行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：硅胶行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土硅胶行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，硅胶行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。全面增值服务单一的资金提供方角色仅能为硅胶行业企业提供“净利差”的盈利模式，硅胶行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的硅胶行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土硅胶行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位多元化融资渠道可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。硅胶行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。多元化融资渠道丰富企业的债券种类关键词一深化与核心银行的合作关系关键词二拓展银行关系渠道关键词三硅胶行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；硅胶行业需要通过杠杆推动业务运转，从负债端看，硅胶行业企业的融资能力对资金成本和资金流动性具有决定性作用，因此，硅胶行业企业打通多元化融资渠道，提高资金周转率，将是促进硅胶行业业务发展的重要举措。融资渠道拓展的主要方式主要包括以下三点：

拓展技术服务领域硅胶行业属于领域中发展最快的细分领域之一，随着硅胶的市场环境日趋成熟，行业竞争日趋激烈，多家硅胶企业开始扩张产品相关服务领域，提升企业的行业竞争力，主要举措包括：提高产品定制服务能力提升技术服务能力供科研咨询服务硅胶行业企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位硅胶行业企业面向多元化的科研实验需求，建立多种技术服务平台，向客户提供除了所需的原材料以外的提取、分析等技术服务，形成企业特有竞争力通过进行细化分工，为客户制定科研问题解决方案，使客户能更加专注于其擅长的领域，提高科研效率，且帮助行业大幅节省医学科研投入聚焦投资业务行业资源优势金融资源优势服务优势硅胶行业厂商长期参与采购与评估，积累了较为丰富的上游厂商资源储备，且与多家厂商建立长期合作关系硅胶行业商依托本身提供的资金服务，具备融资渠道畅通的资金优势，可为行业建设提供初期资金支持，且可通过杠杆提升资金效率硅胶行业企业凭借多年的客户服务经验，服务体系日趋完备，信息化服务于一身的综合服务体系，能够进行有效迁移，为投资业务的长期健康发展提供有力支持硅胶行业头部企业已形成完善的的服务体系，在中国政府逐步放宽企业的准入条件，鼓励并支持的政策背景下，硅胶行业企业开拓投资业务，通过产融结合向实业运营纵深发展，硅胶行业未来的重要发展趋势。&&&

页岩气革命后，乙烷价格持续走低。美国是世界上最大的乙烷生产国，也是唯一的乙烷出口国。美国乙烷主要来自湿天然气经过天然气厂分离后得到的天然气液（NGL,Naturalgasliquids）和原油开采副产的凝析油经过炼厂处理后得到的液化炼厂气（LRG,Liquefiedrefinerygases），其中前者贡献了绝大部分。自2010年以来，美国NGL产量几乎翻了一番，超过了天然气产量增长率，并创下了2017年370万桶/天的年度记录。由于页岩气产量不断增加，同时受管道运输中乙烷比例不能超过12%的限制，美国乙烷产量也持续提升。并且乙烷相对较低的热值及沸点使其作为液化燃料无法与丙烷和丁烷竞争，分离费用也降低了其作为管道气的吸引力，乙烷自身产量又高于其它NGL组分，其供给过剩的情况日益凸显。这导致美国乙烷价格在2011年底开始下降，并且在2013年至2015年由于乙烷产量超过消费量，乙烷价格一度低于天然气价格，直到随后乙烷需求增加价格才逐渐回升至2016年平均150美元/吨和2017年平均184美元/吨。2018年6月份开始乙烷价格受供需影响迎来一波大涨，目前处于高位回落阶段。

竞争趋势随着科技不断发展，硅胶企业对硅胶行业产品的研发投入不断加大，企业形成自己的技术堡垒是在未来市场中取得市场份额的重要收到，因此技术竞争也是未来行业竞争的重要方向之一。硅胶行业的竞争促进了产品质量与服务的持续优化与创新，在满足客户需求的同时也给行业服务带来不断的新体验。优质的服务是硅胶行业竞争的重要焦点与未来趋势。客户是上帝，满足客户的需求是硅胶行业企业的价值实现，硅胶行业竞争趋势首先在需求的分析与客户痛点的把握。小众运动场景日益崛起，带动了新的硅胶行业产品需求。随着行业的竞争不断加剧，企业竞争的本质是人才的竞争，硅胶行业企业都在不断提升专业员工的技术水平。通过专项培训、高薪招聘吸引高端优质人才加入。人才竞争是未来硅胶行业竞争的核心点之一。

服务技术需求人才行业格局及趋势PART04行业竞争格局竞争格局1竞争格局2中国政府正大力推动社会资本进入硅胶行业，对硅胶行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，硅胶行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。硅胶行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的硅胶行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土硅胶行业企业数目较少，约占硅胶行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入硅胶行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土硅胶行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类硅胶行业企业各有优劣势：（1）硅胶行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系硅胶行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系硅胶行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。医疗行业受经济周期影响较弱，于硅胶企业而言具有“低风险、高收益”的特点，吸引众多新兴市场参与者加入其中。目前中国硅胶行业市场企业数量众多，同质化竞争现象日趋严重，成为制约中国硅胶行业行业发展的主要原因。中国硅胶行业公司数量众多，但大多以简单融资租赁为主要业务方式，服务模式单一，同质化现象严重，为中国硅胶行业行业的发展带来以下不良影响：（1）价格战引发收益率报价逐年下降：部分硅胶行业公司为抓住优质客户资源，依靠价格战取得竞争优势，导致行业毛利率下降，医院选择合作企业时“唯价格论”，不利于行业良性发展；（2）过高授信加大财务风险：硅胶行业公司对各家医院的总体授信额度偏高，甚至超过医院的偿还能力，为自身带来较大财务风险，不利于企业的长期发展。未来，硅胶行业行业要想获得突破，首先需要企业间形成差异化竞争优势。行业发展趋势2019202020212022橡胶制品将逐渐被硅胶所取代随着硅橡胶在一些非轮胎领域的细分取代其他橡胶，其消费将成倍增加，市场空间将进一步开放。由此可见，硅胶工业的发展前景是可观的。硅胶工业是资本密集型、高科技产业与劳动密集型产业相比，硅胶原料主要用于电子电器、医疗器械、婴儿用品等大型行业。覆盖范围广，许多以前的橡胶制品将逐渐被硅胶所取代。趋势标题硅橡胶工业的发展趋势将集中在液体橡胶上:中国拥有庞大的液体橡胶生产基地，这将在一定程度上改变目前硅橡胶工业的格局。同时，也应该意识到硅胶行业的激烈竞争。由于经济的低迷和相应的货币政策，中小企业的资本流动更加困难，这对于资本密集型产业是一个挑战。但如果能够度过这样一个寒冷的经济冬天，硅橡胶工业将面临更多的困难。阻燃胶粘剂、低档胶粘剂和液体胶粘剂等特种胶粘剂的需求也在不断上升硅橡胶工业的发