开药店的市场调研

开药店的市场调研第1页/共43页一、主商圈描叙本次调研的目标是以*城区为中心及发展速度快的东城区西部区域。*市*城区面积13.5平方公里，下辖9大社区，有14.85万常住人口和12.2万流动人口。其西北部为老区，包括市桥、东正、北隅、西隅四个居委，该地区常住人口密度大，且社区老龄化较高。其中市桥和东正两区内分布有众多的教育机构和机关单位，居民的消费水平较高，而北隅、西隅社区的居民中，约半数户籍人口都已搬迁至东城，剩下的居民消费能力较低。第2页/共43页调研的范围12

.目标点二、商圈布局图2200米

3第3页/共43页三、各大社区情况社区名称常住人口(万)流动人口(万)备注市桥社区2.80.85此区消费层次较高东正社区1.980.21老年人较多北隅社区1.50.4老年人较多，消费能力较低，50%搬离换为流动人口西隅社区0.60.550%搬离换为流动人口细村社区0.430.1消费能力较低创业社区1.40.5

博厦社区0.80.1

兴塘社区0.750.7

罗沙社区0.73流动人口比重大合计10.966.36

第4页/共43页四、主要竞争药店情况药店名称地址经营面积品种规模日均交易数客单价日均营业额评估毛率性质

特色

极其背景调查大参林莞城区向阳路352800

426（土40）50-552200016-18%有社保，无中药促销意识比较强（如，共四家，只有该店有社保，其他店业绩在5000元以上。国药西正路80m23000

230（土20）408000-1000030-32%店铺位置是市区内最繁华的路段，知名医药企业，共800多家，该两店有社保，中药销量很好，但经营相当保守和死板，两店相距不到30米，已开设了8年以上，以前业绩在5万元左右。国药市桥路100m230002404512000-1300030-33%国药运河西路60m23100315259000-1000030-34%同上万泽百美南城路97号90m23500100202200-240023%基本属于药妆店，不合适该商圈的定位，装修高档让人感觉商品昂贵，30%的非药品，服务挺好。海王星辰南城路60m2250090221800-190022%新店，有6节台阶，员工很专业美信东平街2680m224006025150025%现代化药房，当地老百姓不喜欢，第5页/共43页八、新点人流、车流表日期星期时间段人流量车流量50岁以下50岁以上单摩车汽车3.15二

8：00-8：10968872831210：02-10：121449559225418：00-18：1018812459627620：02-20：121731133121463.16三

9：10-9：201764854729513：30-13：401187634114215：30-15：401243530618520：55-21：06153383481633.17四

7：30-7：4010076706332

9：10-9：20988473234417：50-18：002048285240020：45-20：5511476375173每10分钟平均140.777.9536.3251.8每分钟平均14.17.853.625.2每小时平均844.0467.53217.51511.0每天平均1969.31090.87507.53525.7第6页/共43页九、新点人车流分析图第7页/共43页十、目标点交通情况运河西二路是市5年前最繁华的商业路之一，随着新城区、新商业街的扩建和增加，该路的商业气氛明显清淡，单行线4车道穿梭*城老区；目标点离公交车站80米，有公交线路8条，旅游公交线1条，另*镇、*镇线路经过运河西二路；运河东路隔运河20米为另一条相反的单行线；长约4公里的运河有桥5架，目标点前的该架是其中最宽的双车道桥。第8页/共43页公交车线路7路：东城-教师二村-家乐福-流涌尾

31个站；11路：万佳花园-堑头商业街-博夏共23个站；12路：樟树-山庄-金丰中心共17个站；22路：理工学院-寮步-人民公园共41个站；24路：榴花车站-享美共23个站；32路：市人民医院-客运东站共27个站；48路：市人民医院-石鼓共20个站；L5路：洛英公园-市汽车总站21个站；旅游线：窜行东城区-南城区-城区之间共16个主要站。其中三镇的巴士经此过市汽车客运总站。第9页/共43页相关目标点及公交车站第10页/共43页十一、目标点附近医院情况医院名称详细地址与目标点距离等级床位数日门诊量重点科室备注市人民医院沙地塘88号1.2公里三甲900床2500人肿瘤科位置偏僻东华医院旗峰路178号1.4公里二甲400床2500人传染科外科中山附院市中医院环城路61号1.2公里三甲3571900人脑血管病中药剂型改革中心新涌医院沿河路19号1公里不清楚110100人精神病年药品消耗100万*城医院牛骨巷25号0.5公里不清楚100340内外科区医院市妇幼保健院运河东一路15号0.4公里不清楚150400-500妇儿科

市慢性病防治院东城西路216号1.6公里不清楚80约150内科

东城医院南城路1公里二甲150850内外科区医院市一门诊第11页/共43页十二、问卷调查情况与分析本次问卷调查采用一对一单独采访的问卷方式；本次问卷调查的地点在文化广场、人民公园、运河西河边公园、人民医院、家乐福超市5个目的地；计划调查的对象为大于55岁的退休老年人；问卷计划数量200份，实际调查122份；调查质量真实；现按各分项目的有效问卷数分别统计，并就统计的结果作如下分析:第12页/共43页问题1:您一般去哪里买药）？

A、医院药房B、连锁药店C、私人药店D、平价大药房

本题调查市民在消费时对购药场所的选择情况。部分调查对象在选择中选了2项。第13页/共43页购药场所调查该调查结果表明大多数人习惯于上连锁药店买药（45.1%）。同时，也有36%的人选择平价药房，说明市民对药品平价是有需求或对平价大药房概念不深，平价药房在当地的潜力巨大。第14页/共43页问题2:如果选择药店，您将去哪家药店？

A、国药B、大参林C、万泽D、海王星辰E、健民本题调查目前的药品零售市场份额的分布情况，从而确定我们将来的主要竞争对手。部分调查对象在选择中选了2-3项。第15页/共43页市场占有率调查该调查结果表明绝大部分市民选择在国药和大参林，其中大参林占比46.2%证实老年人对平价的青睐是真实的（调查中50岁以上的占70%）。大参林在走平价路线，尽管其门店数量远小于其他连锁，但消费者对它的认可程度最高。这也进一步说明了平价药品市场潜力巨大。奇怪的是部分老人能清楚大参林2-3家店的地址（共4家），这也证明平价模式市场走好，同时也是国药业绩下滑的体现。第16页/共43页问题3:您选择买药地点时注重哪些因素？（可多选，最多3项）

A、价格低B、质量好C、服务好D、品种齐E、名气大F、离家近G、交通方便H、有医保本题调查市民在购药时所考虑的要素，从而为我们将来进入该市场后的服务重点提供参考。第17页/共43页购药注重因素调查该调查结果表明，市民把药品的质量问题（80人次）放在首位（看重专业和规模），其次是价格水平（63次）和服务态度（70次）。同时，有无医保（36次）也是一部分人考虑的重点。因为调查的老年人占70%，对医保比较看重（反正不花也无法兑换现金）。第18页/共43页问题4:您每月需消费多少钱的药品和保健品？

A、20元以下B、21~50元C、51~200元D、200元以上

本题调查市民医药消费水平，从而估算东莞医药消费市场的潜力。第19页/共43页医药消费市场的基本潜力该调查结果表明中老年人选择每月130元左右的资金消费药品的占了大部分。按照以上的数据推算，光*城区每月的“奶酪”就有（100元X7万人）=700万这样大。第20页/共43页问题5:您每月的医保费用是多少？

A、50元以下B、50~100元C、101~200元D、200元以上E、无本题调查市民的医保消费情况。第21页/共43页医保消费调查该调查结果表明，市这部分老年人中每月医保费用在50~100元之间的占36%。另有32%的人没有医保（经查看问卷三分之二的年轻人都无社保）。第22页/共43页问题6:您及您家人常购买哪些药品？（可多选，最多3项）

A、保健品B、维生素C、凉茶D、感冒药E、止咳药F、胃肠道G、心血管H、外用药I、妇科药J、儿科药K、风湿药L、中药本题调查市民的常备药品品种，从而确定我们将来的品种结构重点。由于消费者选择该项问题中的不确定性，本项加权数据仅供参考。第23页/共43页品种结构重点调查该调查结果表明，市民对感冒（55%）和止咳（41%）常用药的需求最大。妇科药（隐私药）和风湿药的比重偏小。中药消费比重为25%，但从对竞争对手的观察情况来看，中药应该是重点，与该比重不符。心脑血管药占比28%较为正常。第24页/共43页问题7:您在选择药品品种时一般受哪些因素影响？（可多选，最多3项）

A、媒体广告B、亲友推荐C、店员推荐D、海报宣传E、医生处方本题调查市民在购药时对药品品种选择的影响因素。第25页/共43页购药影响因素调查该调查结果表明，市民最信赖亲友推荐的药品（58%），这也很现实，药品市场竞争大，各种手段老百姓们见识惯了，什么也不相信，好口碑才是好卖点；其次是选择医生的处方药品（48%）。市民对店员推荐的产品和海报宣传不太感兴趣。第26页/共43页问题8:您出门一般选择哪类交通工具？

A、步行B、公交车C、摩托车D、自行车E、自己开车或打的本题调查市民对交通工具的选择情况。第27页/共43页交通工具调查该调查结果表明，55%的依靠公交车出行，39%的人出门习惯步行，32%的人选用摩托车。东莞市退休的老年人乘公交车是免费的。第28页/共43页问题9:您及您家人常去哪些地方购物？

A、百佳超市B、天和百货C、沃尔玛D、家乐福E、小士多店本题调查市民的主要日常消费场所。部分调查对象在选择中选了2项。第29页/共43页日常消费场所调查该调查结果表明，百佳是市民最常去的购物场所，有55次选择在该超市消费，其次是沃尔玛（38）。选择家乐福的人只有22，而据反映家乐福是东莞最早的大型超市，以前人气很旺，现在商业中心转移，人气下降许多。第30页/共43页问题10:您每月的收入有多少？

A、500元以下B、500~1000元C、1001~2000元D、2001~3000元E、3001~4000元F、4000元以上

本题调查市民的收入水平。由于消费者回答该项问题的不确定性，本项加权数据仅供参考。第31页/共43页收入水平调查该调查结果表明，37%的市民的月收入在500~2000元之间，占74%。而3000元以上的只占6%。此调查结果受被访对象年龄偏大有关。第32页/共43页问题11:您常关注哪些媒体？（可多选，最多2项）

A、报纸B、电视C、电台广播D、车身广告E、墙体广告F、宣传单本题调查市民对广告媒介的选择。第33页/共43页不同类药店需求调查该调查结果表明，64%的市民希望增加大型药品超市。说明我公司进入该市场将广受欢迎。第