涡旋压缩机产业工作报告

涡旋压缩机产业工作报告

结合新型城镇化建设，促进消费品下乡进村通道升级，推动冷链物流服务网络向中小城镇和具备条件的农村地区下沉，加快推进快递进村工程，鼓励供销、邮政快递、交通运输、电商等企业共建共用冷链物流设施，打通高品质生鲜消费品下乡进村新通道，扩大生鲜等高品质消费品供给。顺应城市快节奏生活方式和城乡居民对速冻食品日益增长的消费需求，加强冷链物流服务保障，提升末端配送服务品质，支撑速冻食品流通渠道由线下为主向线上线下多渠道拓展。适应连锁餐饮、团餐等标准化、流程化经营要求，依托产销冷链集配中心、厨房等设施，加快发展速冻类标准食材、食材半成品供应链，提高品控能力。提升技术装备创新水平（一）加强冷链物流技术基础研究和装备研发聚焦冷链物流相关领域关键和共性技术问题，部署国家级技术攻关，加强冷链产品品质劣变腐损的生物学原理及其与物流环境之间耦合效应、高品质低温加工、高效节能与可再生能源利用、环保制冷剂及安全应用、冷链安全消杀等基础性研究，夯实冷链物流发链链物流发链物流发展基础。在十四五国家重点研发计划中支持冷链物流相关技术研发，从源头提升我国冷链技术装备现代化水平。（二）完善冷链技术创新应用机制强化企业创新主体地位，打造以企业为主体、市场为导向、产学研用深度融合的冷链物流技术装备创新应用体系。支持企业与高等院校、科研机构、行业协会等共建冷链技术装备创新应用平台，结合市场需求，聚焦果蔬预冷、速冻、冷冻冷藏、冷藏运输与宅配、冷链信息化智慧化等应用场景，集中优势力量，开展冷链装备研发和产业化应用。加速绿色化发展进程（一）提高冷链物流设施节能水平鼓励企业对在用冷库以及冻结间、速冻装备、冷却设备等低温加工装备设施开展节能改造，推广合同能源管理、节能诊断等模式。研究制定冷库、冷藏车等能效标准，完善绿色冷链物流技术装备认证及标识体系，逐步淘汰老旧高能耗冷库和制冷设施设备。支持国家骨干冷链物流基地、产销冷链集配中心等加强公共充电桩、加气站建设。新建冷库等设施严格执行国家节能标准要求，鼓励利用自然冷能、太阳能等清洁能源。提高冷库、冷藏车等的保温材料保温和阻燃性能。（二）加大绿色冷链装备研发应用研究制定绿色冷链技术及节能设施设备推广目录，鼓励使用绿色、安全、节能、环保冷藏车及配套装备设施。加快淘汰高排放冷藏车，适应城市绿色配送发展需要，鼓励新增或更新的冷藏车采用新能源车型。研发应用符合冷链物流特点的蓄冷周转箱、保温包装、保温罩等。研究加强冷链物流全流程、全生命周期碳排放管理，加强低温加工、冷冻冷藏、冷藏销售等环节绿色冷链装备研究应用，鼓励使用绿色低碳高效制冷剂和保温耗材，提高制冷设备规范安装操作和检修水平，最大限度减少制冷剂泄漏，推动制冷剂、保温耗材等回收和无害化处理。现状形势近年来，我国肉类、水果、蔬菜、水产品、乳品、速冻食品以及疫苗、生物制剂、药品等冷链产品市场需求快速增长，营商环境持续改善，推动冷链物流较快发展，但仍面临不少突出瓶颈和痛点难点卡点问题，难以有效满足市场需求。我国进入新发展阶段，人民群众对高品质消费品和市场主体对高质量物流服务的需求快速增长，新冠肺炎疫情防控常态化对冷链物流提出新的更高要求，冷链物流发展面临新的机遇和挑战。涡旋压缩机行业竞争格局20世纪90年代外资品牌陆续进入国内市场。外资品牌凭借其技术和品牌优势，以及税收减免等一系列的优惠政策，在国内迅速发展壮大，并占据主导地位。我国国产涡旋压缩机企业起步较晚，但发展较快。时至今日，外资品牌凭借先发优势，仍高度垄断我国涡旋压缩机市场。2015年至2021年，前五大外资品牌（艾默生、江森日立、大金、丹佛斯、松下）的中国市场占有率从96．07%下降至83．74%16。随着优秀民族企业的制造能力、产品质量、经营管理能力和服务水平的提升，国产品牌的综合竞争实力将稳步提高，有望加速。涡旋压缩机行业特点（一）涡旋压缩机是轻型商业应用的主要技术路径和产品得益于体积小、重量轻、效率高、运行稳定、零件少、寿命长、安全性高等优势，涡旋压缩机在商用领域形成明显优势，是轻型商业应用的主要技术路径和产品。在中国的轻型商用（5～40HP）市场，存在涡旋压缩机、活塞压缩机和转子压缩机三种技术路径。其中，涡旋压缩机为主导技术路径。因转子压缩机随着压缩腔体变大时噪声和振动问题愈加突出，因此转子被广泛使用的产品制冷量偏小。在轻型商用市场，转子主要参与5HP市场，少量参与6～7HP市场。5HP制冷量产品是中国轻型商用市场使用量最大的产品，转子压缩机在5HP市场占比位居第一位。因2021年北方户式热风机市场的兴起，2021年5HP转子压缩机的销售金额和销售数量均增幅较大。2021年转子压缩机的销售金额和销售数量占比分别为69．82%、76．04%。北方户式热风机市场政策性较强，与政府补贴存在较强的相关性。涡旋压缩机位列5HP细分领域第二位。2021年涡旋压缩机的销售金额和销售数量占比分别为29．71%、23．79%。随着大功率涡旋压缩机的技术成熟和市场推广，部分客户倾向于使用一台大功率代替两台小功率涡旋压缩机（如采购1个10HP产品代替2个5HP产品、采购2个10HP产品代替4个5HP产品），从而达到减少独立氟系统、节约工艺时间和减少物料成本的目的。因此，2021年5HP涡旋压缩机销量小幅下滑0．49%，至162．30万台。因2021年5HP市场涡旋压缩机整体进行了提价，销售金额小幅上涨4．99%。在中国6～40HP市场，涡旋压缩机的销售金额和销售数量均占据主导地位，2021年的销售金额和销售数量占比分别为75．05%、71．99%，转子的销售金额和销售数量占比分别为13．95%、24．79%。因北方户式热风机市场的兴起，且前期基数较少，6～40HP转子压缩机销售金额和销量均呈现较快增长。2018年至2020年中国6-40HP制冷量区间涡旋压缩机销售额基本保持稳定在65亿元左右。2021年因新冠疫情下生产经营已实现常态化，市场需求逐渐回暖6-40HP涡旋压缩机销售额增长25．04%，销售额达到80．45亿元。（二）涡旋压缩机居我国五大商用制冷压缩机之首轻型商用制冷一般指制冷量区间在3~40HP，其中5HP以上涡旋压缩机占据主导支配地位，3~5HP低制冷量区间涡旋压缩机和转子压缩机并存竞争。大中型商用领域一般指制冷量区间在40~150HP，形成了涡旋压缩机、半封活塞压缩机、螺杆压缩机共同竞争的市场格局。150~300HP为特大型商用及工业用途，主要为离心式压缩机。2018年至2021年，我国商用制冷压缩机（3HP以上）市场规模保持稳定增长：总销售额从2018年的189．24亿元增长至2021年的242．44亿元，复合增长率为8．61%；总销量从2018年的839．98万台增长至2021年的1，131．78万台，复合增长率为10．45%。涡旋压缩机市场销售规模从2018年92．88亿元增长至2021年100．69亿元，复合增长率为2．73%。2018年至2021年涡旋压缩机占商用制冷压缩机（3HP以上）市场份额稳定在40%-50%，居五大商用制冷压缩机之首。（三）国产涡旋压缩机可靠性提升，为夯实基础，加速我国制冷压缩机技术最初均为改革开放之后由国外引进，起步较晚，目前活塞压缩机、转子压缩机、螺杆压缩机均基本完成了外资品牌替代，仅有涡旋压缩机因存在较高的技术壁垒和品牌壁垒，仍处于外资主导格局。长期以来，高铁空调、轨交空调、船舰空调等关系国家基础设施安全的商用空调领域均普遍采购外资品牌涡旋压缩机。在国家积极推进供应链国产化的政策导向下，随着我国涡旋压缩机企业产品价格和本土化服务优势日益凸显，国内下游空调、热泵、冷冻冷藏设备企业逐渐采用国内品牌，进而减少对外资供应商的依赖，降低采购成本，市场存在较大的外资替代空间。高性能、高质量、高可靠性发展是涡旋压缩机行业的发展目标。提升可靠性既是行业发展趋势，又是解决我国实现的核心因素。在产品品质、工艺技术、响应速度等方面均取得了巨大的进步，产品的质量、性能优势显著，在全球市场和中国市场均与国际知名品牌同台竞技。前期的行业积淀、生产和销售实践将为涡旋压缩机行业的打下坚实基础。随着国内品牌影响力的提升，国内企业的市场占有率在不断提升，处于加速阶段。（四）产品结构不断优化，压缩机行业行业高质量发展进程稳步推进国家七部委于2019年6月13日联合印发的《绿色高效制冷行动方案》，为涡旋压缩机产业的能效升级提出了明确的时间表。根据该方案，我国的制冷产品能效要在两个节点上实现大幅提升：到2022年，家用空调、多联机等制冷产品的市场能效水平提升30%以上，绿色高效制冷产品市场占有率提高20%；到2030年，制冷总体能效水平提升25%以上，绿色高效制冷产品市场占有率提高40%以上。制冷产品能效提升，不仅带来产品技术、成本等一系列变化，也是相关产业链的一次整体升级，产业内可能产生再一轮的洗牌。这些政策在一定程度上调动了涡旋压缩机企业开发高能效产品的积极性。水产品冷链物流（一）强化水产品产地保鲜加工设施建设完善鱼塘、渔船、渔港预冷保鲜设施装备，建设速冻、冷藏、低温暂养等配套设施。推动建设一批冷藏加工一体化的水产品产地冷链集配中心，引导水产品就近加工。完善覆盖养殖捕捞、到岸装卸、加工包装、仓储运输、质量管控等环节的冷链物流设施装备，支持冷链全链条无缝对接和安全温控数据共享。（二）健全支撑水产品消费的冷链物流体系加强水产品产地销地冷链物流对接，加快提升销地冷链分拨配送能力，推动沿海、重要江河流域等优势产区构建辐射全国的冷链物流网络。鼓励活鱼纯氧高密度冷链等鲜活水产品冷链配送技术创新，适应和满足持续扩大的高品质水产品消费需求。完善水产品进口相关冷链配套设施，提高进口水产品冷链物流服务与快速检验检测检疫能力。支持口岸机场建设具有国际货运、冷链仓储、报关、检验检测检疫等功能的水产品航空货运冷链物流服务通道。涡旋压缩机行业技术水平及特点（一）涡旋压缩机行业跨行业知识与技术的综合运用涡旋压缩机是一门交叉学科，涡旋压缩机产品的研发与设计、生产制造需要压缩机、制冷与系统应用，几何学，力学、机械、材料等跨学科知识以及机械制造、制冷技术、流体力学等跨行业技术的积累和整合。涡旋压缩机行业的研发、设计人员需要具备以上专业知识技术的深入储备和对下游行业和具体应用场景的深入理解，才能设计出满足客户需求的产品，因此对研发设计人员的专业知识和行业经验都提出了较高的要求。（二）涡旋压缩机行业各生产和制造环节均存在技术壁垒涡旋压缩机的零部件和加工工艺来自多个材料成型方式和领域，涉及铸铁、铸铝、粉末冶金、冲压件、塑料、橡胶、非金属材料和化工合成物等。材料成形包括机加工、铸造、冲压、焊接等多种方式。其生产和制造环节均存在一定的技术壁垒，需要有相应的技术团队和经验，熟悉各个零部件的加工工艺才能确保产品零部件的加工质量。同时，涡旋压缩机行业对制造装配工艺要求也比较高。涡旋压缩机因存在较高的技术壁垒且跨多个学科门类，且全球市场主要集中在七大外资品牌手中。全球涡旋压缩机行业发展历史也仅为40余年，相对短暂。各个企业因专利规避和选择的技术路线差异等原因，不同企业的结构设计方案、零部件尺寸、品类、制造工艺以及产品的应用特点等都存在诸多的差异性。涡旋压缩机行业因涉足的企业数量相对较少，市场集中度较高，行业几乎不存在通用化的设计方案、零部件和制造工艺。各个市场参与主体，需要从产品设计、生产工艺、供应商开发、制造工艺、设备开发以及客户应用等各个生产要素和环节积累相关经验，并在生产以及与客户的实际供货过程中不断进行经验总结，对产品不断完善和优化。肉类冷链物流（一）加快建立冷鲜肉物流体系顺应畜禽屠宰加工向养殖集中区域转移需要，适应消费升级新趋势，加快构建集中屠宰、品牌经营、冷链流通、冷鲜上市的肉类供应链体系。完善规模屠宰、预冷排酸、低温分割、保鲜包装、冷链储运链条，加强全程温控和监管追溯。鼓励冷鲜肉生产、流通企业对接农贸市场、连锁超市、社区生鲜店铺、生鲜电商等流通渠道，拓展直营零售网点，健全冷鲜肉生产、流通和配送体系，提高冷鲜肉在肉类消费中的比重。促进肉类冷链物流与上下游深度融合创新，推动发展牧场+超市、养殖基地+肉制品精深加工+超市等新模式。（二）升级肉类冷链物流设施加强生猪、肉羊、肉牛、肉禽优势产区冷链物流设施建设，构建畜禽主产区和主销区有效对接的冷链物流基础设施网络。鼓励屠宰企业建设标准化预冷和低温分割加工车间、配套冷库等设施。支持肉类公共冷库改扩建、智慧化改造及配套设施建设。适应减少畜禽活体跨区域运输要求，积极推广应用挂肉冷藏车等专用设施设备。创新产地冷链物流组织模式（一）促进农产品产地直供发展加强产地到销地直达冷链物流服务能力建设，支撑农产品流通模式创新，推动新型农业经营主体发展农超对接、农批对接、农企对接、农社对接等农产品流通模式。鼓励产地冷链集配中心开展净菜、半成品加工，为餐饮企业、学校、机关团体等终端大客户提供直供直配服务。（二）助力打造产地农产品品牌围绕特色农产品优势产区，拓展产地冷链集配中心、国家骨干冷链物流基地的交易展示、安全检测、溯源查询、统仓统配等功能，增强农产品品控能力，完善绿色食品、有机农产品、地理标志农产品等认证配套，着力打造特色鲜明、品质一流的农产品品牌。涡旋压缩机行业的市场容量、特点及发展趋势（一）制冷压缩机行业全球市场容量全球及中国稳定的涡旋压缩机市场规模为企业可持续盈利奠定了坚实基础。2018年、2019年、2020年和2021年全球涡旋压缩机市场规模为1，565．2万台、1，566．4万台、1，488．7万台和1680．3万台，其中全球第一大市场美国的销量分别为653．3万台、678．5万台、718．6万台和830．5万台。2019年、2020年和2021年，全球市场增长率分别为0．1%、-5．0%和12．9%，美国市场增长率分别为3．9%、5．9%和15．6%。全球市场2020年受疫情影响导致销量下滑，2021年已修复前期下滑，增长至1，680．3万台，增长率高达12．9%。美国是全球最大的涡旋压缩机消费市场，2018年、2019年、2020年和2021年全球占比分别为41．7%、43．3%、48．3%和49．4%，过去四年均保持稳定增长。（二）制冷压缩机行业国内市场容量中国是全球第二大涡旋压缩机消费市场，2018年、2019年、2020年和2021年市场容量分别为509．87万台、480．90万台、414．45万台和468．75万台，全球占比分别为32．58%、30．70%、27．84%和27．90%。2018年~2020年中国市场在全球市场的占比逐渐小幅下降，2021年与2020年的占比基本保持一致。2015年至2021年中国涡旋压缩机市场呈现波动，2015年至2017年销售规模呈现上升趋势，2017年至2020年销售规模逐渐下降。因新冠疫情下生产经营已实现常态化，2021年涡旋压缩机销量上升至468．75万台。相较于北美、南美、欧洲等涡旋压缩机主流市场，中国空调厂商对核心部件的成本更加敏感。出于成本考虑，国内白电巨头美的电器、格力电器自建了庞大的转子压缩机产能。自2015年起，先后在5HP柜式空调开始大规模地使用自制转子压缩机，以替代外购的外资品牌涡旋压缩机。随着2016年起北方郊县地区推行煤改清洁能源政策，美的电器、格力电器在户式采暖热泵设备再度大力推广变频转子的应用，进一步挤压了原属于3~5匹涡旋式压缩机的户式采暖市场。凭借成本优势和两大白电巨头的市场影响力，转子压缩机在3~5HP低制冷量区间、工况相对简单的商用空调和采暖热泵领域，与涡旋压缩机形成了强有力的竞争。因5HP以上转子压缩机的成本优势丧失，涡旋压缩机向更大制冷量发展，与转子压缩机形成错位竞争。从销售额角度，3HP以上涡旋压缩机的年销售额从2018年92．88亿元下降至2020年83．72亿元，下降9．86%。因大冷量单价提升，销售金额下降幅度小于销量的下降幅度。因新冠疫情下生产经营已实现常态化，2021年3HP以上涡旋压缩机的年销售额超越前期高点至100．69亿元。（三）各细分应用市场的涡旋压缩机市场规模因涡旋压缩机主要定位于3HP以上的轻型商用和商用市场，以下重点分析3HP以上涡旋压缩机在三大细分市场的销售情况。1、各细分应用市场的涡旋压缩机市场规模概况长期以来，在涡旋压缩机的运用场景中，空调应用占据绝对主导地位。随着我国消费、生活水平不断提高，城镇化建设进程加快以及采暖市场煤改清洁能源政策的推进等，采暖行业在中国市场发展迅猛，也对上游核心部件涡旋压缩机产品提出了更高的技术要求。起初，热泵使用通用的空调涡旋压缩机产品。随着低温制热需求的叠加，采暖热泵专用涡旋压缩机需求增长。热泵专用涡旋压缩机的可靠运行与技术发展，为热泵的广泛应用提供了有力保障。热水、工农业烘干等场景逐渐发展。2、各细分应用市场的涡旋压缩机市场规模的变动原因分析由于5HP以下转子压缩机具备一定的成本优势，在3~5HP低冷量市场、工况相对简单的空调应用和采暖热泵应用市场，涡旋压缩机面临转子压缩机的激烈竞争。2018年~2020年，在3~5HP低冷量的空调和采暖热泵市场，空调应用和热泵采暖应用的涡旋压缩机市场规模