大都会人寿市场月度简报

月度寿险市场简报2013年10月战略研究部公司内部传阅信息仅供参考1宏观经济：央行公布今年三季度宏观数据，9月末，广义货币(M2)余额107.74万亿元，同比增长14.2%；9月份人民币贷款增加7870亿元，同比多增1644亿元。专家指出M2较快增长是基于社会融资规模偏大，调整需要过程，货币政策将维持中性偏紧的状态，暂无加息可能。法规政策：除《关于加快发展养老服务业的若干意见》外，国务院近日印发《关于促进健康服务业发展的若干意见》，提出积极发展健康保险，鼓励险企提供多样化、多层次、规范化的产品和服务，鼓励发展与基本医疗保险相衔接的商业健康险，建立保险公司与医疗、体检、护理等机构合作的机制。行业热点：国务院鼓励险企参与发展养老服务业、上海自由贸易试验区正式挂牌寿险行业1-8月累计实现总保费收入7675亿元，同比增速降至8.7%。其中，中资公司增长7.8%，合/外资公司增长30.1%，合/外资公司整体增长速度继续放缓，但仍快于中资。按保监会公布的1-8月份累计总保费(GWP)统计，我公司继续位列合/外资寿险公司第3位，仅次于工银安盛和友邦。按保险同业交流俱乐部标准保费(FYP,10%single)统计，前八月合/外资市场整体和个险业务同比分别上涨19%和22%。我公司所有渠道均实现了同比正增长，其中顾问行销、直效行销和团险渠道增速高于外资平均水平。要点综述编辑课件行业热点

总体市场表现总保费及标准保费情况

我公司所在主要市场情况新产品信息

附录1：代理人渠道主要指标

附录2：电销渠道主要指标

目录2编辑课件行业热点3点评：酝酿已久的“以房养老”模式进入实施阶段。“以房养老”（也被称作住房反向抵押或倒按揭）有多重模式可选，其中主要的一种方式是：老年人将房产抵押给金融机构，金融机构定期发放给房主一定数额养老金，房主去世后，房产收归金融机构所有。然而，险企参与“以房养老”会面临诸如房屋产权、房屋估值、遗产纠纷等诸多风险和问题。此外由于中国人在养老、财产继承等方面的传统观念，以往个别地区的“以房养老”试点并不成功，主要适用于无子女及失独老人这个小众群体，难成规模。综合考量，“以房养老”短期内对保险公司及消费者的吸引力不大。在《意见》所构架的多层次养老体系中，除了居家养老、机构养老和“以房养老”外，还包括社区养老等模式。目前国内主要寿险公司如泰康、新华、平安、合众、人保、太平、国寿等都已展开养老社区的投资和运营。其中泰康人寿拟在三年内建立15个养老社区，并率先推出与养老社区相结合的产品“幸福有约”计划，今年前五个月已销售超过1000单。据统计截至2012年底，保险业以“养老社区”名义取得的土地已超过2万亩，险资养老社区主要定位于高端客户。《意见》提出“鼓励老年人投保健康保险、长期护理保险、意外伤害保险等人身保险产品，鼓励和引导商业保险公司开展相关业务。”这对于保险公司而言是一个利好消息，但目前尚缺乏相配套的推动方案。国务院鼓励险企参与发展养老服务业国务院印发《关于加快发展养老服务业的若干意见》，对发展养老产业进行了全面的统筹规划。《意见》提出，加快发展养老服务业，2020年全面建成以居家为基础、社区为依托、机构为支撑，功能完善、规模适度、覆盖城乡的养老服务体系。鼓励和支持保险资金投资养老服务领域，开展老年人住房反向抵押养老保险试点。编辑课件行业热点4点评：上海自贸区的设立将培育中国面向全球的竞争新优势，拓展经济增长的新空间，成为经济改革的突破口。自贸区的试验主要是围绕三个方面来开展：一、转变政府职能，探索推动行政审批的改革；二、推动服务业的扩大开放；三、在创新投资管理模式方面作出探索。金融领域试点引人关注，涉及利率市场化、汇率自由汇兑、金融业的对外开放、产品创新等多方面内容，也涉及一些离岸业务。保险业八项支持意见中提及“支持在自贸区试点设立外资专业健康保险机构”，允许高端商业健康险在自贸区先行先试。目前中国市场对于国外健康险公司并未完全放开，不能独资只能合资，而自贸区或将允许外资健康险机构在区内设立独资企业，但就业务范围覆盖整个上海还是仅限于自贸区内这一问题，仍有待于细则进一步明确。保监会“支持自贸区保险机构开展境外投资试点，积极研究在自贸区试点扩大保险机构境外投资范围和比例”，资金运用上的利好或许将成为上海自贸区带给保险公司的最大益处之一。此政策有利于保险资产管理机构设立专业化境外投资平台，借助国际资源拓宽投资渠道。此外，自贸区内的基建需求以及可能的人民币自由兑换也将为险企提供基础设施债权投资以及境外投资的潜在机会。目前看来，上海自贸区主要的保险商机还是集中在离岸保险、航运保险、责任保险等非寿险领域，主要利好财产险公司，太保财险和大众财险已率先进驻自贸区。寿险公司反应较不积极，自贸区带来的潜在机遇需要进一步观察。上海自由贸易试验区正式挂牌9月29日，中国（上海）自由贸易试验区正式挂牌，范围涵盖上海市外高桥保税区、外高桥保税物流园区、洋山保税港区和上海浦东机场综合保税区等4个海关特殊监管区域。具体措施方面，服务业分为六大领域18项开放措施，六大领域即金融服务、航运服务、商贸服务、专业服务、文化服务和社会服务。同时，中国保监会也已批复保险业8项支持措施，其中包括试点设立外资专业健康保险机构、支持保险公司在区内设立分支机构、支持自贸区保险机构开展境外投资试点等等。编辑课件8月作为传统淡季，寿险行业保费同比增速明显回落，但8.7%增速远高于去年同期的2.5%。从8月份单月数据来看，至少有16家寿险公司银保新单出现负增长，银保业务增速放缓是保费收入增速回落的主要因素之一。中资公司保费增长较7月降低了0.5个百分点，上市险企增速均较前月有所下滑。合/外资寿险公司累计总保费收入同比增长继续回落，但依然远高于中资公司增速。外资公司总体市场份额较去年同期提升0.8个百分点。截至8月末，寿险总赔付支出1601亿元，同比增长53%，行业满期给付的压力依然不小。总体市场表现数据来源：保监会注：总保费数据按2号会计准则计算。单位：百万元中资与外资寿险公司市场份额5编辑课件寿险公司总保费(GWP)情况62013年1~8月合/外资寿险公司总保费及排名（单位：百万元）2013年1~8月行业前十名寿险公司总保费（单位：百万元）国寿、中邮8月累计保费增速较7月有较大幅度的放缓，人保寿险转负为正。平安、太保代理人新单业务保持了较快增长，但四家上市公司银保业务表现仍不乐观。前十名合/外资寿险公司中，中意人寿保费今年首次出现同比下滑，与我公司保费差距扩大至7亿。

前8个月我公司累计总保费收入为36.74亿元，同比增长较7月进一步加快达到27%；全行业排名第20位，较去年同期提升3名。工银安盛进入三季度后保费增速明显减缓，银保业务进入调整期。数据来源：保监会，总保费数据按2号会计准则计算。2012年1-8月排名2013年1-8月排名公司总保费外资市场份额同比增长61工银安盛

7,74619.7%268%12友邦

5,91315.0%7%33大都会人寿

3,6749.3%27%24中意

2,9587.5%-3%55信诚

2,7457.0%14%46中英人寿

2,3816.1%-5%77华泰人寿

2,2225.7%6%98招商信诺

2,0215.1%33%89中宏人寿

1,8284.7%14%1010中荷人寿

1,3733.5%25%1311中德安联

1,1532.9%35%1212海康人寿

1,0662.7%10%1413交银康联

8092.1%65%1114恒安标准

7902.0%-23%1615汇丰人寿

4801.2%57%1516北大方正人寿

4171.1%29%1717国泰人寿

3360.9%10%2018新光海航

2800.7%42%2119中航三星

2330.6%20%2220平安健康

2020.5%38%1821长生人寿

1920.5%-16%1922中新大东方

1680.4%-26%2323君龙人寿

1550.4%59%2424瑞泰人寿

900.2%57%-25中韩人寿

590.2%--26复星保德信

100.0%-2527中法人寿

80.0%-68%-28德华安顾

-0.0%-

合/外资整体

39,30930.1%2012年1-8月排名2013年1-8月排名公司总保费市场份额同比增长11中国人寿

246,91032.2%7.7%22平安寿险

104,84213.7%14.1%43太保寿险

68,0748.9%1.8%34新华

63,3858.3%-7.9%55人保寿险

51,5556.7%5.9%66泰康

45,3815.9%-0.2%77太平人寿

37,7034.9%60.3%108中邮人寿

20,9622.7%117.9%89生命人寿

14,7241.9%-18.8%910阳光人寿

10,9781.4%-4.3%行业合计

767,537

8.7%编辑课件合/外资公司新单标准保费(FYP,10%single)情况1-8月，合/外资公司整体和个险业务标准保费同比分别上升19%和22%。我公司整体业务和个险业务仍分别位居外资公司第4和第2名，个险业务仅次于工银安盛，但同比增速低于外资平均水平。工银安盛保费增速进入三季度以来已经明显放缓，但按照其计划四季度有可能会出现反弹；信诚的增长依然强劲，前十名外资公司中只有信诚和我公司8月个险业务增速比7月有所提升；中意个险业务表现低迷，保费已经出现同比下滑。我公司个险业务新单标准保费在5个城市（北京、重庆、杭州、沈阳、福州)位居合/外资寿险公司第一位；整体业务在7个城市（北京、重庆、南京、杭州、沈阳、大连和福州）位居合/外资公司前三名。合/外资保险公司新单标准保费前十名-2013年1~8月单位：百万元省会城市、直辖市及计划单列市排名-2013年1~8月单位：百万元7注：各分公司企划岗提供数据。上海、重庆为旧会计准则下数据。表中公司数量为当地参加数据交流公司数量。数据来源：各地行业协会、保监局、NIICC注：以上市场排名按照标准保费(FYP10%Single)统计。个险业务包括：代理人、银保、电销渠道公司名称开业

时间整体个险业务标准保费8月排名7月排名同比增长标准保费8月排名7月排名同比增长中意人寿2002

2,095115%

334119-1%工银安盛1999

1,56822129%

1,32311187%信诚人寿2000

1,2563346%

9353343%大都会人寿2004

1,0404413%

1,0112213%招商信诺2003

8285618%

6345510%友邦1992

825651%

815441%中英人寿2003

61877-19%

43688-18%华泰人寿2005

60388-10%

51766-14%中荷人寿2002

48499-1%

44877-3%瑞泰人寿2004

427101091%

3191212108%外资合计

12,420

19%

8,514

22%城市整体个险业务合/外资公司数量标准保费外资排名同比增长标准保费外资排名同比增长北京342.5219%331.6121%12上海140.250%133.62-5%17重庆128.3113%125.3115%4广州100.7535%100.2435%16深圳29.5NA

41%NA

NA

NA

12

南京32.9222%32.8221%17杭州43.3216%43.3116%13成都28.3433%28.3333%12沈阳44.12-9%44.01-9%11大连33.3220%33.3220%4福州38.41-

38.11-

8编辑课件合/外资公司新单标准保费(FYP,10%single)分渠道情况来源：NIICC，数据是基于旧会计准则下新单实收保费计算；团险保费全部计入。备注：公司顺序是按照整体业务标准保费排名选定。1-8月，我公司全部渠道都实现了同比正增长，顾问行销、直效行销和团险渠道渠道增速高于外资平均水平。代理人渠道：我公司同比增长25%，继续位列外资公司第5位。主要外资公司排名基本没有变化。直效行销渠道：我公司增长15%，较前月增速更快，保费继续稳居合/外资公司首位。银行保险渠道：我公司增速转负为正，外资排名也升至第4。工银安盛延续了7月势头，增长速度继续放缓。团险渠道：我公司实现15%增长，增速较7月有所加快，排名升至第15位。信诚人寿维持了强劲表现。主要合/外资保险公司渠道标准保费（FYP,10%Single）-

2013年1~8月单位：百万元8公司名称开业

时间代理人渠道直效行销渠道银行保险渠道团体保险渠道标准保费8月排名7月排名同比增长标准保费8月排名7月排名同比增长标准保费8月排名7月排名同比增长标准保费8月排名7月排名同比增长中意人寿2002112.3773%19.68895%201.687-7%1,719.9117%工银安盛1999128.76635%----1,194.411226%189.53316%信诚人寿2000421.82237%16.31010102%496.72246%314.72260%大都会人寿2004135.75525%558.11115%317.6456%28.6151815%招商信诺2003----428.9220%205.17939%154.54539%友邦1992688.1111%39.75520%87.11313-8%----中英人寿2003109.0881%152.6333%174.41110-37%115.077-19%华泰人寿2005322.5446%4.91414-43%189.898-35%85.79834%中荷人寿200276.511119%----371.633-5%5.32021-11%瑞泰人寿2004----21.07710%297.954122%27.31617257%整体

2,683.7

13%1,365.3

8%4,465.4

34%3,368.6

13%编辑课件来源：NIICC、地方行业数据交流，由各地企划整理提供；备注：武汉、深圳、宁波数据不可获得；杭州直销行销渠道业务数据统计入代理人渠道业务数据；广州直效行销数据无法区分。上海、重庆数据是基于旧准则首年实收保费计算（含TM落地），其他为新准则下数据。公司所在主要地区市场情况来源：各地保监局。各地企划整理提供1~8月份主要地区总保费（GWP）及合/外资排名1~8月主要地区标准保费(FYP,10%single)及合/外资排名总保费口径下，我公司在北京、重庆、宁波、辽宁、福建、大连6个地区市场中排名位居合/外资前三位。新单标准保费(FYP,10%single)口径下：顾问行销渠道在北京、重庆、南京、杭州、沈阳和大连市场排名位居合/外资前三位。电销渠道在北京、上海、重庆、沈阳和福州地区位居合/外资第一位。银保渠道在北京、重庆、杭州、成都、大连、福州市场排名位居合/外资前三位。单位：百万元单位：百万元9地区总保费GWP合/外资市场份额排名同比增长率合/外资公司数合/外资

平均增长率北京1324.415%229%2228%上海621.59%417%1924%重庆486.177%120%44%广东327.85%538%1635%深圳112.47%410%1233%江苏188.15%911%1818%浙江118.79%543%1454%宁波42.529%250%624%四川55.23%967%1238%辽宁200.223%220%1146%大连114.124%228%415%湖北19.94%566%1143%福建63.515%2-832%城市代理人渠道直效行销渠道银行保险渠道团险渠道标准保费外资排名同比增长标准保费外资排名同比增长标准保费外资排名同比增长标准保费外资排名同比增长北京54.6333%190.0117%87.0223%10.977-24%上海15.944%61.91-11%55.851%6.63102891%重庆11.8210%71.117%42.3132%3.052-26%广州5.7698%NANANA12.16205%0.57836%南京

8.335%

16.3258.31%

8.34-7%0.0914255%杭州28.9157%NANANA14.42-24%0.02120%成都3.38-13%4.63-47%20.53132%沈阳18.5150%21.91-31%3.66-20%0.106-26%大连5.8218%9.6-12%17.5225%---福州0.0

28.61

9.51

编辑课件公司所在地区市场情况主要地区详细数据及信息来源：各地企划岗提供上海：上海电销禁拨平台于9月17日正式开通，此举有利于电话销售市场的规范。大连：大连保监局针对销售误导责任追究方面存在的误导行为定性不一致、处罚尺度不一致、违规成本低等问题采取多种方式促责任追究到位。浙江：浙江省行业协会对合众人寿浙江分公司销售误导违约处理进行了通报。合众人寿客户经理将产品收益表述及书面承诺为保证收益5%，此举违反了《浙江省人身保险公司治理销售误导自律公约》。广东：截至2013年8月，广东合/外资公司累计实现总保费72.12亿，同比增长34.65%，继续保持两位数成长，速度快于总体市场平均水平。友邦与工银安盛稳列前两位。中航三星广分开业，广州的合/外资公司数量达到16家。湖北：湖北保监局启动“作风建设年”活动，作风建设活动分5个阶段，9月底分公司自查整改阶段已结束，相关报告已上报保监局，最后一个阶段是检查验收，年终进行全面总结。地区市场及监管信息选摘10编辑课件新产品信息公司名称产品名称产品类型目标客户产品特色销售渠道太平人寿太平恒赢两全保险分红险中高端客户极具特色的“双高三金”设计，即“高现金价值、高贷款比例、特别保险金、递增式生存金及祝寿金”。在现金价值方面，以期交方式为例，在保单交费期满时，“恒赢”的保单现金价值已与客户所交保费基本持平，甚至可能更高。收益性的“三金”来看，保险金返还独具特色。“特别保险金”，即在客户交费期满时，公司返还50%保额作为特别奖励。-长城人寿安顺综合意外伤害保险意外伤害险大众客户自助激活式卡单产品，是市场上首款以新《人身保险伤残评定标准》为基础进行定价的产品。该卡单保障内容涵盖普通意外身故、伤残以及各种交通意外，对航空、轮船、轨道交通、自驾车