AI汽车产业链将如何被重塑

AI与GPU技术结合构筑大型虚拟世界Omnivrse是于用景描UD架建可扩平利数情景拟理景化构建型世界，为企业构建其工业程的数字孪生仿真，实实时设计协作。目前已泛应用于建筑工程、制业、影音娱乐仓储售行。图表1：Omniverse可广泛应用多个行业来源：英伟达官网，Omnivrse基于RTX平的强算和形理力，现线踪模功能利其度真物理擎染能力对境真物及其为行模实实时应并用式AI化视计，智能像理加速作程。图表2：英伟达RTX技术的不断级参数型号T39iT490参数型号T39iT490A数量OS12(2d)16(rd)GC数量7显存容量2GB2GBM数量显存带宽10G/s10G/s游戏中速频率2.05Gz2.8Gz1缓存1.5MB1MBesorore36(rd)52(4t)2缓存6MB7MBTore数量TGP来源：英伟达官网，Omnivrse平可实用户应程间实协供时的追踪现型展将线追踪、AI和计算等复杂术集成到3D流水线中，企业团队可以聚合、可视化、模拟并协作处理来自数百个3D用的设保度据。使人团更地建自义D作程拟大虚世。从设计到零售，加汽车行业实现突破汽车生产“数字行”，改进汽车制工流程在制业域Omnvere使造得用字方式计运、建厂，动品命期数字进涵盖念出风设外设与程造软件发电元件智能厂自驾开以及售全面加速车业现破。汽车产大繁。Oiverse基物学时精确数孪技，拟生工和库为造商计开发并供杂的AI虚境。产可使用mnverse拟产入水线在厂产进测试调，即“字行，障型项开前安、定。图表3：Omniverse推动虚拟工建设来源：英伟达官网，工厂划员在字厂中行查改修改后在拟界得到速估验后在实中进行署以现厂人效的大外nivere以破理置的制实全各工厂时步，简化球产络运。汽车架构全面数化，缩短整车研发期Omnivrse可汽内部全可化对车构建逼且理精的实渲，汽产进入拟，工程队设师在中对品行试调，节时和本：汽车制造商可通过汽车架构的全面数字化，进软硬件的仿真与测试。方面，可提前发现并改产品缺陷，完善产设在拟境下更不材和件行全和撞试Onivrse会少使用件量。另一面对OTA推仿真试如程断自动驶能服内等，好过OTA改车辆能。设师利用Omnves车座舱内饰外观行上计mnierse能现地区多户在一台协作实设高改与修。自动驾驶试验场赋能厂商高效验证基于mniers，伟开发自驾平台NVIIADRVEiDRIESm通构物精的真平，了整条用开和证动驾和主驶统工具自驾开成合数现拟和神重，解决实界试存的数采和景样问题提厂验效：生合数RIVEim以用mniere的X路跟渲器摄机雷激雷和声传器成基于理质传器据，将据于练动驾汽感系的经网。拟建配合NVIADRVEMap和Onivrs，DRIEim能以D重建体驶境各场景并换为自动驾驶的仿真环境。其中的神经重建引擎（NR）可以将真实世界的驾驶记录带入仿真中，生成可交互的仿真景。发可过RIVESim拟辆行进安全试对险大罕见危情进仿。图表4：DRIVESim测试自动驾驶来源：英伟达官网，经建：RIVESm利用Omnvere的式AI，于实传器据和制据行改重建3D模，实现动驶试测环境闭交。海外知名厂商投入数字工厂带动产业变革凭借mnierse平和司在能车/件发英达车务高增3年车入903美元同比+60，2Q4.94亿元，/比+15/7汽车务势发。目有驰沃尔等商与伟达成用Onivre数孪技构数工动车工业字和业变。图表5：英伟达汽车业务业变（亿美元） 图表6：英伟达汽车业务合伙伴2.9422.942.512.21.451.541.521.351.251.383.02.52.01.51.00.50.02Q42Q12Q22Q32Q42Q12Q22Q32Q4来源：英伟达财报， 来源：英伟达官网，宝Omivese现字化景宝集与达在TC23上布展Omnivrse数方应至全工。宝马自21年应用Omiers已大分厂现Omnierse盖公司25年成德勒电工厂已于Omnivrse上拟产。Omnivrse为团字转型来机集团iFCTORY正实已中建成FACORY里工25新世代”型NEUEKLSS将于布森厂产集团望此契实数字全盖。图表7：Omniverse模拟下的宝数字工厂 图表8：Omniverse模拟下的宝数字工厂来源：英伟达财报， 来源：英伟达官网，驰：3年1，驰在ES223宣将德国拉塔工用Omnivrs，制和设施行计和规奔将Onivre与内部MO60数台连起同世何地的厂能简了司全球产络运，支持制设的线件更。图表9：Omniverse模拟下的奔数字工厂 图表10：Omniverse模拟下的奔数字工厂 来源：英伟达财报， 来源：英伟达官网，Omnivrse将汽产链带变，要于：造可利用Omnerse仿模汽安和碰测，实试完全虚世替，约物成的同时高试率。Omivese可动生产、计存的洞，相环替人，节企开成。Onivrse催新机宝集为为实生数录马研了描器时宝还建了Omivese队在台上发定应如FactoyEploer等。Omnivrse为产工亦极地升团效率宝集披露Omivrse将升马产划率的至25年车产本较9年降2台企降本作显汽车业字和I增强们好Omnivrse进步及为汽生带变。图表11：Omniverse及虚拟工厂为汽车行业带来变革来源：英伟达官网，行业业式变从件外商卖子知库是心争素。汽车软件外包商：程师密集型行业，80营成来自员工薪酬汽车软件行业是工程师密集型行业，80营业成本自员工薪酬。以光庭信息和诚迈科技为例，其职工薪酬占营业本比分为10而中创职薪占也近是为硬业务所职薪占比纯件商更低些。图表12：2021汽车软件外包商程师密集型公司的80业成本来自员工薪酬职工薪酬金额（亿元） 占营业成本比重80.65%80.65%79.85%11.728.831.9246.88%121086420息 技

9%8%7%6%5%4%3%2%1%0%来源：各公司公告，60员工可用大型API解。软开发结出，础、通性编人可逐步替通过入模就实复的法程架构程短难替我统础通用的程人员占大是0预总体量持缩至剩高架编师。图表13：汽车软件公司典型程结构看，60均为基础通型程序员类型角色占比最低月薪（元）最高月薪（元）最低时薪最高时薪（元）（元）车联网开发工程师5-1010003000568217.5前端开发工程师5-1010003000568217.5后端工程师5-102000500011.428.9软件测试工程师5-1010003000568217.5基础通用型数据工程师5-102000500011.428.9嵌入式系统工程师5-102000600011.434.1电池管理系统软件工程师5-1010003000568217.5电控工程师5-102000600011.434.1平均值852324.8感知算法工程师15-015005000852328.9算法平台工程师5-102000600011.434.1自动驾驶决策算法工程师15-02000800011.445.5高级架构型系统架构师5-103000100017.556.8系统安全研究员5-102000800011.445.5机器学习工程师10-52000800011.445.5平均值11.742.4总体平均值10.135.7来源：智联招聘，Boss直聘，（注：假设每月工作22天，每天工作8小时；总体平均值假设基础通用型占比60）从外包商到卖铲子知识库将成为核心争素由于车件6上作可被模替，业属将变依大模的件程不具竞争值们判业从包段进到铲阶依靠识在模嫁接直用机厂供件开发服。图表14：光庭信息推出汽车件统的全域全栈解决案含自动建模功能来源：光庭信息官方微信公众号，图表15：未来汽车智能开发程更趋近于类似ChatGPT的大模型方案来源：数据、项目和专利量的差异较大，行集度可能会进一步提高由于头司累知库更丰且游卖子的性增未行头部将非显关光庭、中科达。数据目专数差将导汽软行集度提部司汽软件域临出的险部在研发入相较以跟行发速并取足的时作伙倾于择术势更显企业合致部司求合伙时临大困行标制程部业话更得业标准容朝有于部企的向展进步挤尾公的存间。图表16：各公司软件专利储差较大公公司 项目类型 1H22在手项目 合计专利数量 专利分布东软集团 平台型

新签比亚迪一汽长城等多车厂的多个平台型订单，覆盖多款量产车型客户已包括吉利、福特、理想、长城

公司申请专利227件授权专利115件；登软件著作权315件，请国内外商标79件，得注册43件。

202年所获授权发明专利要布在大数据分析基础平台区链技术人工智能应用智能汽互联等领域。智能驾驶舱系统域控制宝马比亚迪上汽威马小鹏器及SA软件智能驾驶胜电子延锋伟世通德赛西威博

公司拥有专利40项计算诚迈科

软件等行业核心技术领域聚焦智能网联汽车作系统技术方向

等60余家主机厂及一级供应等，同时与宝马集团合资成立的宝马诚迈信息技术有限公司运行良好助力宝马客户提供无缝顺畅的车内数字体验。

-机软件著作权13项。公公司 项目类型 1H22在手项目 合计专利数量 专利分布中科创

为全球客户提供从操作系统开发核心技术授到应用定制自动化测

高精度地图和定位环境感知规划决拥有100多项专利及软件-等一站式全产品生命期的解决方案主要通过定制软件开发软件技术服务其他技术

策、车辆行动控制等公司与日本电产伟世通装等国知名的汽车零部件供应商以及日产汽车长安汽车等国内外知名的汽车整

著作权。公司及其控股子公司拥

覆盖智能座舱智能电控智能驶智能网联汽车测试及移动地数据服务等技术领域的核心软件光庭信

支持与服务等方式向

制造商建立了紧密的合作关系该类客计算机软件著作权16项，平台关键算法及软件组件代码户提供产品或服务。为汽车行业客户提供贯穿整车电子电气系统开发周期的多种解决方案和多项服务业务包括

户主要与公司签署框架协议明确合作关系并按时或按项目向公司提出订需求。

已授权专利共计98

自动生成工具软件和自动测试件。发明专利71个，实用新型利经纬恒

期车型定义电子电气架构设计网络开发仿真测试、软件开发等业务全面赋能客户的研发过程和研发体系

- 累计获得知识产权146个85个外观设计专利64个软件著作权12个，其他商标14个。来源：各公司公告，多模态交互：大模型垂直知识库，行业态变局架构式AI将幅升座的动多交互是来舱展明确统音DM图等将能打行功分包分模用法赛集度提来行的式会来种商模竞争。底层L大言型垂直法包大型业依层LLM模+等算打业度直于大模企集度，垒也于音DMS等能算，三的音MS企将业。LLM公和用LMAI口形的直用识和语库式大型底层法实语理推理，上层构于音知库为心垂应算。多模和模趋下主机在舱法的在控能在化第三方座舱生态链成长路径开始逐步清晰化。图表17：AI助力座舱机器人化，来提升升级和效率升来源：座舱多模态化后，可以据人的综合反应（当时+历史），下达指令直接控所有的车机系统来满足驶员和乘客求象间大消费跟脖有酸车调前的录发坐前而同做如下反馈：1）给车主分析酸的原因，并建议调整坐姿；2）调动按摩座椅，针对子处采用脖子前倾专用手法；3）前调椅让驶自回归确坐等。多域融合：智驾和Cckpit融合趋势明确由于安全级别、实时性要求的差异以及车载算力的制约，目前的技术架构驾驶、Cocki（驾驶舱）是分域的。随上层用求提和A架的现求尤是LLM大提人交体验驾和Cocpit融合要在增强。融的次，融合括件面融和软层的合。硬件融合：芯片算力要更高，因为减少了域之的通信，硬件成本大幅减少。特斯拉目前是座和智能驶域制在央算块主上NVIIA新智能驶态台RIVEho可现将V和Cocit合一台计机。软件融合：件合依赖硬融，使件没合也以过太网者CN线行息交，但是本效低由智驾和Cokpt全要求一，能驶求ASL，时要一样因在操作统面要过pervion分运。GUGU算力 GU算力芯片厂商 芯片名称 发布时间 制程(m) 搭载车型(DIS)(GLP)R-ar32051640K288大众、长城R-ar320522828K76Tera英伟达20316——奔驰22S级、现代全部车型Pakr60A20428———82A20614452K588理想OE、奥迪4L、克、小鹏P7、小鹏G3815200710K112WY摩卡、威马6、蔚来E、理想L9825集度首款汽车机器人英特尔A35020514484K216特斯拉Mdl3、长城EV、红旗H5、宝马、沃尔沃、奇瑞星途、哈弗F7A360特斯拉Mdl3NXPAuoV820714792K803—瑞萨高通i.x8M20728286K128福斯特锐界、荣威R8、名爵AuoV9208811K125大众I.4、奥迪MB3联发科MT722822K133大众、现代、奥迪瑞芯微RK58201810K450一晶晨V91D20112—林肯SV、宝马麒麟70比亚迪汉华为麒麟90A208875K641—麒麟90A201775K—北汽极狐阿尔法S地平线征程220928—长安UIT芯驰科技X9U2011610K300芯擎科技龙鹰一号2017吉利德州仪器Jait7吉利星越L、威马智能UV来源：各公司官网，生成式AI对智驾的响：云端场景库+车端类hadow模式生成式AI可用完善练景。能驶在端行法练推理依场库生式AI有强大的景生能。如Conerase的成现实界这场比少见比道上侧车这情特斯拉者小等势厂商都采集Corerase必有些实据集标之放网训练但生成式I以成景有数优企的垒能会打。图表19：近年来Transformer等模型成自动驾驶深学主流路线来源：生式AI可在端实类于斯的adow模式特拉毫智行将ranforer入自驾系统大提感决策能其智行在