认知危机寻求突破

认知危机寻求突破华方科泰医药公司2013年经营工作计划

汇报提纲2012年主要指标完成情况2012年重点工作完成情况面临的市场变化风险和机会2013年经营工作计划2013年经营目标2012年重点工作完成情况面临的市场变化风险和机会面临的市场变化风险和机会2013年经营工作计划2013年经营目标2013年经营目标2012年主要指标完成情况2012年主要指标完成情况注：1）权益净利润中含有华武搬迁投资补贴等约1170万，实际经营权益净利润约1493万元；2）经营性净现金流扣减政府补贴1200万元后约为3800万元；2012年主要指标完成情况（续）主要产品收入差异：1.青蒿素较预算少发货3吨；双烯2359万元未实现；2.关闭上海公司及阿莫西林投标延迟发货国际贸易减少收入1400万元。同比增长主要来自青蒿素原料贡献。名称2012金额2011金额收入同比增长收入同比增长率2012年预算全年预算完成率青蒿素原料1919611500769640%2099391%双烯2610261235911%化学普药94827829165217%8904106%科泰复339733961-384188%国际贸易42835000-718-17%576674%营业总收入35,28626,4018,88534%40,10488%主要产品近5年的销售情况青蒿素销售规模增长主要来自销售数量增加青蒿素销售数量从34吨上升至约50吨，增长近47%，单价上涨23%。2012年主要指标完成情况（续）各公司收入达成情况2012年主要指标完成情况（续）净利润差异（预算1200万元，实际2644万元）：1、华武制药搬迁投资补贴收入980万元，超额完成任务；2、华吉老厂处置收入295万元和政府补贴161万元，超额完成任务；3、半年会时确定将岩康制药进行资产处置；4、科泰处理上海公司和坦桑公司历史遗留问题资产减少利润300万。2012年主要指标完成情况（续）经营性净现金流差异（预算-231万，实际5039万），主要：应收账款相比年初下降1700万；其他应收款减少980万（华武收回酉阳工业园区欠款）；应付账款（含票据）增加1422万元（主要是收购蒿草欠款）：全年计划支付收草资金1.2亿元，实际2012年收购金额1.13亿元（70吨青蒿素），已支付9609万（待支付1740万元）。政府补贴收入增加流入1195万元。综上，增加现金流入5200万元。2012年主要指标完成情况（续）各公司经营现金流2012年主要指标完成情况（续）华武制药因低毛利的皂素销售未实现，因此公司综合毛利率超预算较多。其他公司正常。2012年主要指标完成情况（续）负债基本保持不变，总资产增加近2900万，资产负债率下降4个百分点。资产期初数期末数负债及所有者权益期初数期末数货币资金6,4624,370短期借款3,3306,100其他流动资产22,97422,497其他流动负债14,75218,846固定资产14,32120,666流动负债合计18,08224,946在建工程2,870403长期借款6,1001,000无形资产914356其他非流动负债5,9203,901其他非流动资产47,93750,877负债合计30,10229,847资产总计47,93750,877股东权益17,83521,030总资产增加

2,940资产负债率63%59%2012年重点工作完成情况2012年重点工作及战略执行情况1、华武制药工厂搬迁：按计划完成厂房建设并顺利投产年底前顺利通过GMP验收初审取得新厂土地证，完成固定资产转固年底前补办了工程规划许可证、施工许可证但是老厂土地容积率（由3调整为4）和面积（从62亩调整为56亩）的影响，办证时间相应推迟；20渠12年重萌点工风作及免战略呈执行仪情况2、华腐吉制腰药双吩烯生诞产线嚼建设按计榜划完容成年产10星0吨双稀肌生产惯线建甩设及顶试生恨产。收率加控制报在行轨业水蜜平（65出-6捆8%）；但新朝工艺贺引进药由于牺对方为条件止苛刻短暂停缺。3、华售吉老袖厂土眯地转学让按计熊划完雄成老么厂土尽地出绳让，极收回羽约58贝0万；但是毯由于盐政府胖资金踪蝶紧张贯，土律地出舰让款档未到铜位。4、科宝泰复PQ认证秆：南湖穿制药昏科泰颈复生泉产线艺通过瓶世卫GM翅P认证丑；购得Si猪gm资a-坑Ta呼u对照界品，等并已叫开展唐初步斧对比拴试验努。5、南终湖制俭药GM降P（新闪版）卡验收敌：南湖崖制药20持12年8月现册场新统版GM名P认证10月取熄得国涉家新解版GM滨P证书闻。（般包括斩新建预的头投孢车箭间）20据12年重碎点工推作及序战略股执行物情况序号项目名称策略与可衡量目标工作进展及完成情况7新业务拓展（医疗器械租赁）开展东非医疗设备合作业务，与医院合作首个经营项目开始运营1、五月份与乌干达mulago医院签订了合作意向；2、6月份公司管理人员到现场进行了实地考察，3、开始尝试在科泰肯尼亚公司开展医疗设备的常规销售，经过6个月的尝试，可以确认该业务模式具有较好的盈利能力，同时具备在东非三国设有分公司的区域进行拓展和推广。6、医轿疗器殃械租帆赁：湿调整抱为销晴售模齐式，直适当莲延长橡账期20林12年重枕点工腥作及雷战略捞执行只情况序号项目名称策略与可衡量目标工作进展及完成情况岩康制药减亏70%1、仿制复方蒿甲醚片和干混剂（儿童剂型），2、科泰复干混悬剂，以弥补营销中心私立市场销售的需要。3、根据双氢原料价格相应调整双氢哌喹片的销售单价；4、国际营销中心预计增加的科泰复销量到岩康生产。5、岩康制药委托加工业务有所突破。在今年2月公司确定了岩康制药减亏方案并开始实施。根据岩康制药实际经营等情况，公司在6月提出了岩康制药停产处置的请示并经华方医药批复同意。7、岩喝康制昼药减披亏：吨未完眠成20淘12年重监点工火作及员战略接执行驰情况8、制懂剂研沫发序号项目名称项目总体工作计划项目进展及完成情况1复方蒿甲醚片产品研发2012.2：项目合同计划签订2012.8：完成处方研究2013.2：质量研究、稳定性试验2013.6：完成生产车间放样2013.8：提交非洲注册2014.6：完成非洲注册申请世卫PQ认证。根据诺华公司产品进行了处方研究，实验室样品结果与诺华对照药的溶出曲线已一致;并经稳定性考察符合要求，现正进行生产工艺参数的试验工作。2科泰复产品稳定性考察以仿制意大利Sigma-Tau双氢青蒿素哌喹片产品的路径，申请世卫PQ认证。Sigma-Tau样品于9月30日到公司，已进行了溶出曲线对比研究，结果显示科泰复与Sigma-Tau样品对照药不一致，已进行处方工艺的修订工作，目前对实验室工艺的处方正进行车间生产放样，数据还在测试中20智12年重草点工巨作及怜战略启执行跟情况序号项目名称项目总体工作计划项目进展及完成情况4泮托拉唑肠溶片2011.1~2012.3：完成临床前研究

2012.4：CTD格式的注册资料准备

2012.5：生产现场注册核查的准备

2013.1~2013.12：获得临床批件并进行生物等效性试验

2014.1~2104.12：国家药监局注册申请生产批件已完成临床前的药学研究工作，CTD注册资料已上报浙江省局，待省局通知进行生产现场核查5头孢地尼胶囊2012.3.31：完成实验室处方试制

2012.9.30：完成生产车间放样此产品终止开发6头孢丙烯片2012.1.31：完成实验室处方放样

2012.7.31：实验室放样产品的稳定性试验6个月

2012.10.31：生产车间放样

2013.1-2013.12完成临床前研究

2014.1-2014.12获得临床批件并进行生物等效性试验

2015.1-2105.12国家药监局注册申请生产批件暂停8、制版剂研粉发20集12年重拢点工之作及唤战略递执行乎情况9、种拴植研散发：智青蒿骡良种妹研究序号项目名称策略与可衡量目标项目进展及完成情况7青蒿优良种源培育采取优胜劣汰，筛选足够量的高含量高产量父母本；确定优良品系，进行杂交繁育优良品种；达到提高整体繁育材料的水平。争取每年提供的种源整体含量提高1个千分点。

2011年种子青蒿素平均含量9‰，今年采收种子95公斤，青蒿素平均含量10‰，完成研发目标。20格12年重顿点工吊作及辅战略翻执行身情况序号项目名称策略与可衡量目标项目进展及完成情况8黄姜优良种源培育通过选取高含量母体的果实培育种苗，降低种源投入成本；通过组织培养，扩繁高含量母体；通过合作集合黄姜科研资源。争取3年提供的种源整体含量提升2个千分点。1）进行黄姜发芽试验，破肚出芽率在80%以上，但移栽在田间后发芽率很低，大约在20%~30%；2）对于种子育苗的移栽技术及移栽方式有待进一步研究。3）确定黄姜快繁的愈伤组织培养、增殖、生根培养基配方，并通过实验室试验获得成功。4）进行黄姜组培苗移栽实验，初步确定移栽技术方案。通过结实率实验，判定黄姜的结实与授粉方式有关，其中杂交结实率最高。9、种触植研翼发：避黄姜谊种植汗研究20贺12年重库点工递作及兔战略柜执行源情况9、研箭发：远青蒿愁资源盈综合规利用畏研究夕（青掌蒿酸昂）序号项目名称项目总体工作计划项目进展及完成情况9青蒿资源利用研究（青蒿酸）2012.1：对2011年工作进行总结，确定实验室提取工艺。2012.6：建立质量标准，优化实验室提取工艺，确定实验室提取工艺，实验室工艺研究总结。2012.10：提出实验室中试方案并进行中试，中试总结及评价2013.3：中试线的建立。2013.8：中试及中试评价。1）与吉首大学合作研究，对青蒿资源不同地区及不同季节的青蒿酸含量进行分析、研究制定青蒿酸质量标准及青蒿酸的实验室制备工艺。2)公司制定了《青蒿资源利用研究（青蒿酸）》实验方案并开始实施。3）与上海交大签订《青蒿酸质量标准研究》合作协议。4）确定青蒿酸提取实验室中试工艺，完成实验室中试验。20欠12年重版点工萄作及萌战略界执行正情况9、研鉴发：握青蒿谈资源箱综合农利用殿研究晌（色泽素）序号项目名称项目总体工作计划项目进展及完成情况10青蒿资源利用研究（色素）2012.2：确定实验方案。

2012.7：实验室工艺摸索实验，筛选最优实验室工艺

2012.12：实验室工艺稳定性控制研究、确定实验室工艺

2013.3：确定实验室中试方案

2013.10：实验室中试

2014.2：提出中试方案

2015.12：完成中试制定《青蒿资源利用研究(色素)》方案，在实验该方案并已开始进行实验室工艺实验。20木12年重栗点工悲作及峰战略宋执行题情况9、研秆发：琴双烯泊母液会利用察研究序号项目名称项目总体工作计划项目进展及完成情况11双烯母液利用研究2012.2：确定实验方案。

2012.7：实验室工艺摸索实验，筛选最优实验室工艺

2012.12：实验室工艺稳定性控制研究、确定实验室工艺

2013.3：确定实中试方案；2013.6：中试暂停20冤12年重朋点工志作及骂战略拼执行告情况面临竟的市证场变箩化御风险域和机字会1、青兴蒿素业合成环技术匪成熟黎，可猎以进羽入工运业化厅生产市场——公立仁市场铅影响播巨大投，私店立市征场尚响可原料电销售——中后华期不社看好面临培的市碑场变躁化南风险号和机竟会2、公栗立市恐场采遵购规嘱模因上资金水问题扑有较蜘大幅畏度下驾降根据慎克林爸顿基页金的雀统计学和预屿测：20坐12年2.鹿8亿人薯份20吗13年2.获4亿人围份20怪14年1.挡4亿人陵份面临然的市野场变炸化舅风险粒和机舰会3、由奏于英商国金缸融时咬报、膊卫报超等连友续报锐道中棒国援躬外抗酿疟中姨心和慢中国秤抗疟疼药假副药事驻件，蹈中国稀政府摊一方弦面对绘外坚托持宣流布中狠国药蛙品没置有假代药，醋同时友对内败要开爽始严病格检陆查控军制，暂对非候援助毒中抗瓜疟药他将不怠再成清为主虽要项清目面临欲的市哪场变熟化掏风险些和机辅会风险白：1、原却料端威企业户将面孤临严圈峻挑良战；2、经愧援项逆目将葬改变注原有宫模式挂，固奇定的蒸份额湾比例摊将会北被打捷破；3、公泽立市生场将原进入骄第二栽轮竞棕争，耀要求就尽快星要完滋成相烂关认床证；面临超的市霜场变重化团风险纳和机柔会机会脉：1、存魂在着租与赛伟诺菲章以外锯的企触业形归成合湿作联屋盟的蹦机会酿；2、私格立市介场份饰额将笑增加绪，在济目前咏基础敬上有夫可能隙会增形加15近00万人叉份，搞总额愚达到旅或接肺近50唇00万人录份；3、公叨立市锁场采粒购过拐程中翠，当固地国槽家政波府的喘主动翠权加蝇大，雨存在挺着部洪分区鸽域获否得较盒大市融场份玻额的诊机会性；4、中纱国政箭府经沸援模降式改凉变，父单一狱援助垒药品武将会陵以降顷低目趋标国强家（巾或地祸区）猫发病输率的侧项目剥存在套，有锹独占肾机会钳；面临瞎的市国场变千化室风险察和机刮会20疫13年经伸营工野作计拍划（一孟）市脉场营畅销方冰面：原料暮端1、进贤入诺鲁华供迈应系冷统，睬争取攀形成炼合作韵联盟2、加劝大衍仪生物招销售皱力度——认证义和成锐本控舍制是劫关键3、双透烯销益售建其立营指销队叮伍瓜，确拘保新弃项目垦的市坊场营骂销南湖状制药1、保捷有现常有市承场2、拓梨展投颤标市话场范承围科泰间国际黄营销1、科幕泰复役快速磨上量攀，同近时开者展OE持M形式算合作2、儿奶童剂摄型和A+分L仿制太药上誓市，喊在20顷13年底孙前完轧成首嚼批国痕家注遥册3、非碑抗疟切药产汪品迅功速推抗进，违单独胃建立镰销售宜队伍（二摩）研当发方名面：PQ认证腾：复方登蒿甲县醚和悠双氢欢哌喹夫片在20赴14年上宪半年词通过PQ认证双氢惹哌喹心片儿谦童剂督型完脉成开览发，毙进入霸非洲葛为目句标的讨私立盛市场落实1-符3项具枝有市皇场潜云力的平高端振仿制照产品葡的仿贡制落实榆双烯康提取柔剩余娇物的钢再回拴收综敞合利寺用，寸降低燥成本刃增加秃效益（三赚）生眯产制师造方护面：华武期的蒿代甲醚感和双传氢原浮料在20抬14年3月份其以前厌全部却通过照独立PQ认证通过瞒技术脂改造含、生北产管殃理升触级等求综合捧方法雪，提惹高双岁氢哌很喹片仿的生久产量青蒿现素的浙生产恢得率洁达到92童%以上双烯馋稳定尊生产梦工艺或，控尸制皂浩素原权料外添购价陕格（四柱）大斗宗原溪材料纵采购酱：加大蛙原料翼采收络的计粮划性盒和控罚制，禁严格池控制里原材枣料采慨收成虑本；落实球黄姜上种植咏生产数基地伏的建庆设工鲁作工厂苗直接着采购玻与质羊量控项制的活可行撇性（五膊）投弄融资柔方面标：完成孙南湖忌小股叔东股神份回沉购华武罩制药旦新厂熄竣工赏验收吓及审西计统筹角集团阁内资拼金使近用，恶减少喊总体哥融资抬金额奇，降肥低融岔资利折率，女融资逃平均该成本体降低胜到10茄%以下利用色部分律股权派置换凳获得气的资客金，切引进驱新项菜目或叨收购掏目标尚项目（六损）信贯息化勾方面踩：在南活湖制选药开销始ER民P系统砌上线程测试锈和尝饰试使刑用，补做好呼推广石使用立预案为；科泰晕进销阀存与谅财务肾系统庙联网华吉蝴、华窜武进嫩销存盯系统写上线海外廊子公驳司K3系统妹上线（七矛）资增产清缴理与扰处置溪方面完成接岩康煌制药饲的资参产处半置完成行上海供珐迩悟码公失司的互关闭车工作完成侵包括品应收刘坏账似、中葱坦制彩药项吓目欠蛋款等讲问题朽资产恶处置完成温华武脉制药勤股东案资产腥清理骂及处颗置完成驾华武梦老厂傍土地系变卖拨工作收回册华吉南老厂伴土地沫转让贿款（八顿）政姑府关则系及童优惠获政策华方址科泰夹总部燃区域屑争取挽更多磨优惠抢政策落实培各个娇利润获中心仰的高出新企推业资丸质，著合理秤降低佛赋税华武册西部炭地区围少数份民族女地区社的优丝式惠政爆策，傅各类礼政