快递行业分析报告

PAGE73中国证券市场研究设计中心研究开发部北京国经联信息技术研究中心快递行业分析报告摘要近几年，我国快运速递产业发展迅速，目前已经在我国东部地区形成了以沿海大城市群为中心的4大区域性快运速递圈。同时这4大快运速递圈又以滚动式、递进式的扇面辐射，带动中部和西部地区的发展。部分大城市和特大城市已经成为区域性快运速递产业发展中心，而且全国范围内形成了以基本交通运输干线为基础的若干快运速递通道，使我国快运快递业的点——轴——面系统初呈雏形。在快运速递子产业中航空快运发展最为迅速，而且发展最具规模化，公路快运、铁路快运由于发展较晚，目前处于发展初期。但在今后几年由于价格、运输网络等多方面原因铁路快运的发展将会优于航空快运和公路快运。水路快运在我国目前还处于概念阶段，在今后相当长的时间内还主要是国际快运速递企业的天下。我国快运速递企业发展迅速，但由于该产业进入壁垒较低，同时大量跨国企业进入，致使该产业竞争较为激烈。本文详细介绍了我国快运速递业竞争现状以及各家企业的不同应对之策，对快运速递企业的发展前景进行了分析和预测。中国邮政在快运速递产业的市场份额将逐年下降，逐步失去领先位置。中国航空货运公司将在今后几年的航空运输市场上占据重要席位。大通公司等一批企业在未来发展势头将良好。同时由于我国加入了WTO，对于外资快运速递企业的限制将逐步放宽，外资公司将会争取国内快递市场份额，同时继续加大本身占优势的国际快递市场份额，这将加剧我国快运速递产业的竞争。今后国内快递企业将会是国营大型企业、外资企业占主导，网络、服务和技术为核心竞争力，信息化、数字化、市场联合与购并为趋势，大型企业为需求主体。快递行业分析报告全文共快递行业分析报告全文共95页，当前为第1页。目录TOC\o"1-6"\h\z1.快运速递业的概念和定义 11.1快运速递业的定义和对象 11.2快运速递业的分类……………. 22.我国快运速递业的现状及发展状况论述 42.1我国快运速递业的市场发展概况 42.2我国快运速递业的地区发展特征 62.2.1我国快运速递业格局现状 62.2.2东中西部快运速递产业的发展差距分析 72.2.3南北快运速递产业的发展差距分析 82.3.4城乡快运快递业发展的不平衡 92.3我国快运速递业的市场规模 102.3.1我国国内快运速递业的市场规模 102.3.2我国国际快运速递业的市场规模 112.4我国快运速递业竞争状况分析 132.5快运速递业价格分析 162.5.1快运速递业价格竞争情况分析 162.5.2公路快运价格分析 172.5.3铁路快运价格分析 182.6外资进入对我国快运速递业的影响分析 193.我国快运速递业子产业分析 223.1航空快运速递业分析 223.1.1中国航空货运的现状 23我国航空货运特征 23快递行业分析报告全文共95页，当前为第2页。我国航空货运现状 24快递行业分析报告全文共95页，当前为第2页。3.1.2我国航空快运发展趋势 273.2我国公路快运产业论述 273.2.1我国公路快运的外部环境分析 283.2.2公路快运的优势与公路快运货物分析 293.2.3公路快运的市场规模 303.2.4公路快运的相关性及预测 313.3铁路快运产业论述………. 323.3.1铁路快运产业外部环境分析 323.3.2铁路快运的优势和市场潜在需求规模 333.4水运快运产业论述………………. 344.我国快运速递业的供给与需求状况分析 364.1我国快运速递企业调查 364.1.1样本构成分析及企业基本信息 364.1.2物流供给能力 364.1.3物流服务水平 374.2我国快运需求现状调查 414.2.1我国物流需求市场分析 41样本构成分析及企业基本信息 41物流运作现状 42物流市场需求量分析 43物流市场需求结构分析 45现行物流的满意度 46新物流商选择 484.2.2物流市场需求分析——设施设备 51生产企业和商业企业设施保有情况 51快递行业分析报告全文共95页，当前为第3页。未来l-3年内，各类型企业的物流设施设备需求调研 52快递行业分析报告全文共95页，当前为第3页。5.我国快运速递企业分析 545.1国内传统领先企业………… 545.1.1中国邮政 545.1.2我国国内航空快运企业 60中国国际航空公司 60东方航空集团公司及中国航空货运有限公司 61航空货运综述 625.1.3我国铁路快运企业…………………… 63我国铁路快运企业总体情况 63铁路系统快运公司——中铁快运 655.1.4公路快运企业………… 665.2跨国快运快递巨头……………….. 685.2.1FedEx……………………. 68FedEx简介 68联邦快递的市场战略——聚焦客户需求变化 695.2.2DHL……………………… 71DHL简介 71服务网络 73DHL在我国的表现 735.2.3联合包裹……………… 74联合包裹简介 74公司的竞争优势 75联邦包裹认为影响快运速递业发展的四要素 75联合包裹的成长战略 76联合包裹业务统计 77联合包裹的中国业务开展 77快递行业分析报告全文共95页，当前为第4页。UPS与联邦快递对中国市场的争夺 79快递行业分析报告全文共95页，当前为第4页。5.2.4TNT—－天地快运 815.3国内其他快运快递企业 825.3.1大通快递 825.3.2上海佳吉快运 835.3.3大田集团 85大田集团简介 85快运业务 865.3.4中国对外贸易运输集团总公司 876.我国快运速递业发展趋势分析 896.1国内快递市场国营集团企业、外企将占主流 896.2信息化、数字化趋势 896.3市场联合与购并的趋势 916.4快运快递企业倾向与目标客户联合 926.5第三方物流发展迅猛 946.6大型企业将是今后一段时间内快运快递需求主体 966.7网络、服务、技术——今后的核心竞争力 976.8快运快递企业离不开电子商务平台 1017.我国快运速递业投资价值分析 1057.1我国快运快递发展的优势和机会 1057.2我国快运快递业的问题和威胁 1077.3快运快递企业的市场进入和发展策略 1097.3.1要走联合发展之路 1097.3.2实行快运快递专业化 1107.3.3积极应用现代科学技术，实现企业快运快递现代化 1107.3.4快递市场需要正规化 111快递行业分析报告全文共95页，当前为第5页。7.3.5服务对象多元化 111快递行业分析报告全文共95页，当前为第5页。附表TOC\h\z\t"表题"\c表1-1快运速递业与普通运输方式的区别 1表1-2快运速递业的对象 1表1-3快运服务大宗商品分类统计（按数量统计） 1表1-4快运速递业的分类 2表1-5特快专递定义 2表1-6特快专递与航空快运的区别 2表1-7特快专递与与空运门到门以及EMS业务的异同比较 3表1-8特快速递业务范围 3表2-1国内主要快运速递公司情况简介 4表2-2居民接触的各类快递公司比例(%) 5表2-3居民对各类快递公司的评价(%) 5表2-4主要跨国快运速递递公司在我国具体业务开展情况介绍 5表2-5中国邮政2001年经营状况 10表2-61988～2001年中国邮政特快专递业务增长统计 11表2-7国内发往美、日、欧三地快件收费标准 11表2-8我国国际快递飞机平均每班运量 11表2-92001年我国国际快递市场规模 12表2-10快递市场规模与国民生产总值比例关系 12表2-11国内快运快递市场竞争格局一览 13表2-12四大跨国巨头中国市场份额排名 14表2-13三大航空公司2001年排名 15表2-14国内限时服务快递价格表（RMB） 16表2-15上海奉天公路快运价格 17快递行业分析报告全文共95页，当前为第6页。表3-11985～2000年中国货（邮）运量统计 25快递行业分析报告全文共95页，当前为第6页。表3-21985～2000年我国国内航空快运市场货运量比例结构变化趋势 25表3-31985～2000年我国航空快运货邮周转量 25表3-41985～2000年中国国内航空快运市场货运周转量比例结构变化趋势 26表3-5公路快运的优势和适合货物分析 29表3-6社会消费品零售总额（按行业分） 30表3-7公路货运与国民生产总值的关联性分析 31表3-8我国公路运输的重点市场分析 31表3-9我国快递、快运企业四城市分布 32表3-10铁路货运量和货运周转量的增长与弹性系数 33表3-11铁路快运优劣势 33表3-12铁路运输技术经济主要指标 34表3-13水运快运对象 34表4-1物流企业的性质 36表4-2物流企业供给能力调查结果 36表4-3回收问卷构成比例 41表4-42000年生产企业原料物流需求状况 44表4-52000年生产企业成品物流需求 44表4-62000年商业企业销售物流需求 44表4-7企业对3PL不满意的原因 47表4-8对物流自理不满意的原因 47表4-9不同行业物流满意度调查结果 48表4-10生产企业选择新的物流代理商的行业分析 49表4-11选择物流代理商的标准 51表4-12设施设备保有率调查结果 51表4-13运输设备设施状况 52表4-14搬运设施不满足作业要求原因 52快递行业分析报告全文共95页，当前为第7页。表4-15仓库不能满足需求的原因 52快递行业分析报告全文共95页，当前为第7页。表4-16各类设施需求旺盛 53表4-17仓库需求类型调查 53表5-1中国邮政业务各项指标统计 54表5-2中国国际航空公司简介 60表5-3东方航空集团公司基本情况 61表5-4我国铁路快运现状 63表5-5中铁快运科技科技运用情况表 65表5-6FedEx公司在我国业务开展情况 68表5-7FedEX公司实力 69表5-8联邦快递业务拓展情况 70表5-9FedEX陆路和航空快运业务 70表5-10联邦快递2002年第一季度财务报表摘要 70表5-111986～2000年敦豪在中国的经营业绩 72表5-12中外运敦豪在我国业务拓展表 72表5-13中外运敦豪全国服务网络 73表5-14DHL全球快运网络 73表5-15联合包裹综合物流服务内容 74表5-16联合包裹的竞争优势 75表5-17联合包裹的战略策略 76表5-182000年联合包裹业务统计 77表5-192001年上半年联合包裹营业公报 77表5-20TNT公司现状一览表 81表5-21大通公司现有设施和信息化进程 82表5-22大通公司物流中心 83表5-23大田集团简介 85表5-24大田集团市场开发状况 86快递行业分析报告全文共95快递行业分析报告全文共95页，当前为第8页。附图TOC\h\z\t"图题"\c图2-1我国三大地带物流产值变化图 8图2-2我国西北部物流产值变化图单位：亿元 9图2-3中国快递市场规模的国际比较 12图3-1我国航空快运货运周转量增长趋势图 26图3-21990-2002E年全社会及公路货运量发展情况 28图3-31990-2002年全社会及公路货物周转量发展情况 29图3-41989－2000年中国公路货运营业额增长统计 30图3-5铁路货运周转量趋势图 32图4-1供给企业的物流作业指标 37图4-2物流设备利用率 38图4-3物流信息系统拥有状况 39图4-4物流信息系统业务模块 39图4-5物流信息系统功能 40图4-6未来物流服务内容 40图4-7企业库存周转周期调查结果 42图4-8企业物流作业指标 43图4-9工商企业的物流执行主体 45图4-10生产企业原材料物流执行主体/生产企业成品物流执行主体 45图4-11商业企业物流执行主体 45图4-12物流外包项目统计 46图4-13生产企业对物流的满意度 46图4-14商业企业对物流的满意度 47图4-15生产企业对第三方物流的需求意愿调查 49图4-16商业企业选择新3PL的意愿 49图4-17工业企业物流需求内容 50图4-18商业企业物流需求内容 50快递行业分析报告全文共95页，当前为第快递行业分析报告全文共95页，当前为第9页。1.快运速递业的概念和定义1.1快运速递业的定义和对象快运速递，是指承运方将托运方指定在特定时间内运达目的地的物品以最快的运输方式运送和配送到指定的目的地或目标客户手中。通常速递业务比快运业务运输的货物重量、体积要小，但实际两者之间的概念区别日益模糊。快运速递与普通运输和递送的区别在于：表1-1快运速递业与普通运输方式的区别区别具体内容举例快运速递业强调时间性按照常规运输方式，在指定的时间内将普通运输方式无法托运的物品运抵目的地。国外根据时间紧迫性的要求，将运抵时间分为同日到达、次日到达、2日到达和3日到达等等级，并实行不同的收费标准。欧洲与美洲之间的邮件快递，基本上实现了2日内到达。普通运输方式不强调时间性由于缺乏业务流程之间的衔接、以及递送上门的服务内容，在时间性方面一般难以满足客户要求快运速递的运费一般大大高于普通运输方式，支持其存在的市场基础是快运所创造的时间价值。快运运送的对象本身并不会创造价值，但是由于这些物品发挥作用的时效性和商品使用寿命的时效性，使得时间对于这些商品和物品来说具有特殊的价值。表1-2快运速递业的对象需求产品（快运速递业的市场基础）需求目的一般消费品、商业函件和样品等服务的时间性和时效性的要求生鲜产品等强调保质期、保鲜期等内容电子商务所创造的以“新体验、新感觉”为特色的需求的礼品和商品等强调商品运输和递送的快速，以及特色需求快递行业分析报告全文共95页，当前为第10页。表1-3快递行业分析报告全文共95页，当前为第10页。排序类别1邮件2包裹3生鲜产品与生物制品4贵重物品5特殊特急物品资料来源：中国民航总局1.2快运速递业的分类快运速递业的分类情况如下：表1-4快运速递业的分类分类标准特点按照运输方式分类航空快运由于运输方式的快捷，已经成为快运的最常用方式。公路快运是目前运输量最大的快运方式铁路快运运输量大、安全、准时水运快运适合大宗物品的运输，尤其是有时间紧迫性要求的大宗特殊物品运输从运输对象和服务流程来分特快专递一般快运由于特快专递概念界限比较模糊，这里将对特快专递进行专门的解释。表1-5特快专递定义定义是指从事快件运输的专业速递公司与航空公司合作，以最快速度在发件人→机场→收件人之间递送的急件。特快专递业务性质和运输方式与普通航空货运基本上一致，可以视为航空货运的延续。实际上，大多数航空货运代理公司都经营快递业务，即我们所谓的:空运普货门到门服务。许多专门从事快递业务的公司也是从航空货运代理公司派生出来的。主要运作模式门到门或称桌到桌服务由速递公司派人上门取件，送至机场委托航空公司空运，货到目的港机场后，由当地速递公司（或代理）提货，派送到收件人手中。虽然快运速递业被认为是航空货运的延续，但两者还是有些区别，区别见下表：快递行业分析报告全文共95页，当前为第11快递行业分析报告全文共95页，当前为第11页。特快专递航空快运时效性特快专递的时效性高于航空快运运价特快专递的运价大于航空快运货量特快专递的货量小于航空快运运输方式立体的，可以是航空、铁路、公路、水路运输，货物流通派送区域广泛，通过二级、三级站中转、分拨。货物派送可以抵达乡村。虽然快件运作成本低，货物也能及时派送完毕，但是由于货物流通中间环节增多，安全系数低于航空快运。只能是航空。货物流通派送以二点之间的城市区域为主。需二级、三级中转、分拨的派送区域，一般以汽车运输直达派送为主，不进行中转。运程运输成本相对较高，适合大宗货物、易碎品等运作。同时特快专递与空运门到门以及EMS业务虽然都是快递，但在速递范围、服务流程以及办理业务的机构三个方面还存在一些差别，差别见下表：表1-7特快专递与与空运门到门以及EMS业务的异同比较角度内容相同点特快专递与空运普货门到门服务，基本程序和需要办理的手续一样，所需的运输单证也基本相同，都需要向航空公司办理托运手续，也都要与收、发件人及承运人办理交接手续。国际快件要向海关办理进出口报关手续，并提供相应的报关单证，都需要给目的地速递公司或代理FAX/EMAIL预告，及附随货清单。不同点速递范围特快专递以文件和小包裹为主。往往是重量和体积方面都比较小的货物，能承揽到的大宗货物相对较少，私人信函不能受理。空运普货门到门承揽的一般都是大宗货物，品名单一，目的港派送二程运输路程较近，派送区域延伸较少。反之，考虑运输成本，收件人一般都会采取货物到达机场自提方式。EMS速递以私人信函为主，承揽到的远程大宗货物派送较少。文件类以增值税发票为主。客户以进出口公司行政指定为主。国内EMS速递派送区域极其广泛，任何运输形式的速递公司无法比拟的。但是，EMS货物运输受到体积20X20X20CM的限制。一票多件的操作也有相应规定。服务流程特快专递因是专业公司有专人负责操作单证，减少了内部交接环节，缩短了衔接时间，因而快运速递（特快专递）快于空运门到门和EMS速递业务。办理业务的机构办理特快专递业务的绝大部分是国际性的跨国公司，只有极少数国家采取代理制，因此它的整个业务过程基本是公司内部完成的。空运普货门到门业务基本上采取代理制，发货方（为航空货运代理公司）与收货方（航空货运代理公司）通过代理协议来确立派送合作关系。国际EMS业务必须通过二个或二个以上国家（地区）的邮局之间的连续作业才完成。运作环节多，效率受到不同国家邮政业务效率的影响。表1-8特快速递业务范围文件类银行票据、贸易合同、贸易发票、商务信函、装船单据、货物提货单、小件资料小包裹机械小配件，贸易小样品、样衣、礼品、私人小行李其他资料来源：DHL中国深圳办事处快递行业分析报告全文共快递行业分析报告全文共95页，当前为第12页。2.我国快运速递业的现状及发展状况论述2.1我国快运速递业的市场发展概况快运速递业在我国的发展相对其他运输方式来说较晚，但由于它的高收益，所以发展迅速，而且竞争激烈。我国目前主要存在以下三类快运速递业公司，分别是国内快运速递公司、“灰色快递”和跨国快运速递公司。1.国内快递公司以中国邮政EMS、中铁快运和民航快递为代表的国内快运速递公司，经过多年的发展已积聚了相当的能量，占据了国内特快市场的九成以上。快递行业分析报告全文共95页，当前为第13页。表2-1国内主要快运速递公司情况简介快递行业分析报告全文共95页，当前为第13页。企业具体情况缺点中国邮政EMS拥有国内最大的实物传递网络，遍布城乡有六万多个服务网点，十余万人的投递大军，同时在百姓中有着天然的亲和力，在百姓中享有较高的信誉。尽管网络庞大，但机制不够灵活中铁快运以铁路旅客列车行李车为主要运输工具，并辅以汽车接运和铁海、铁空联运，实行“门到门”的货物特快专递服务。中铁快运在全国各大中城市都设立了专业快运机构，形成了连锁服务网络。截至1999年，中铁快运系统有40个分公司、119个办理站。在此网络基础上，中铁快运还开办了铁空联运和铁海联运，同时办理国际铁路联运快运业务。快件货物可快速抵达俄罗斯、蒙古、哈萨克斯坦、朝鲜和香港等国家和地区。全国大多数城市间，自承运次日起3日内货物均可到达，且价格十分便宜。虽然价格便宜，但触角只能伸到铁路沿线民航快递借助民航的空中优势，向快递市场大举推进。2000年中秋节快递月饼，民航快递公司推出的“时效快递”服务令人对民航快递的优势感叹不已，其寄达范围有北京、上海等21个城市，送达时间有12、24、36小时三个档次，可以满足不同客户的不同要求。管理经验不足，快递企业基本处于分散经营和各自为战状态，相互间的业务往来，双方和多方的责任、义务缺乏有力的约束和监督，业务梗阻和快件丢、错、漏、损现象时有发生，各快递企业间诸如相互拖欠结算款项、异地赔偿、跟踪查询等方面的矛盾和纠纷也常常出现。表2-2居民接触的各类快递公司比例(%)总体北京上海中国邮政特快专递EMS64.387.341.5合资类快递公司14.921.18.7各种小型“灰色快递”2226.517.8都没接触过196.432表2-3居民对各类快递公司的评价(%)中国邮政EMS合资快递公司"灰色快递”公司法律清楚知名度高53.810.52.3快速安全49.813.87.8上门服务3211.30.8价格便宜22.5220.5注：据国家统计局经济景气监测中心会同中央电视台《中国财经报道》在去年对北京、上海700余位居民进行的专项调查结果显示，中国邮政特快专递EMS其知名度远远高于其他公司。2.“灰色快递”正是由于这些大公司存在着弱项，一些小型或私人快运速递公司便应运而生，其中有相当一部分是没有营业执照的非法快递公司，它们也在抢夺快递市场份额。这些快递公司规模较小，主要以便宜的价格和快速的服务来参与市场竞争，在某些时候干扰了市场次序。3.跨国快递公司由于以前国家在快递业对外资有限制性的政策，因此境外速递公司以其独特的方式——合资在中国运作快件。例如DHL就和中外运和敦豪分别合资建立了中外运DHL和敦豪DHL，TNT与EMS合作的“中速”TNT和中外运TNT等。所以说各大跨国快运快递公司已经开始参与我国快运快递业的竞争。快递行业分析报告全文共95页，当前为第14页。表2-4主要跨国快运速递递公司在我国具体业务开展情况介绍快递行业分析报告全文共95页，当前为第14页。跨国快递公司具体内容联合包裹公司（UPS）2001年4月，联合包裹公司（UPS）开始直航北京。从此每周有6班UPS的直航班机从美国飞往北京和上海。由此，从美国到北京、上海等城市的文件传送时间由3天缩减为2天，包裹由4天缩减为3天。这极大地拓展了UPS在中国的业务。联邦快递（FEDEX）于1994年率先与中国海关实现了电子互联；1996年获得中国民航总局的批准，成为当时惟一一家拥有中国直航权的美国公司；1999年又在互联网上推出中文服务；2000年向中国客户提供了竞争性十分强且方便快捷的服务--亚洲及北美一日达。通过这项新的业务，位于北京、上海、广州、深圳及周边城市客户的快件可于下一个工作日送达15个亚洲城市和美国及加拿大的主要城市。TNT与中外运已合作了10年，凭借已有的基础，积极建设物流中心，拓展市场空间。DHL已获得中国国际快递市场份额的36%，DHL今后将继续扩大国内的业务市场，并计划“未来两年内，在中国每一个城市都要建立一个配送中心”，扩大自己的市场份额。并且各大跨国快运速递公司基于我国快运速递业的发展态势，都在进行大规模的投资。例如新购大型运输机、加开航班、在我国建立各自的分拣转运中心等。2001年四大国际快递公司利用APEC会议在上海浦东召开时的赞助关系，与上海海关共同建立了海关监管中心，各自拥有占地5300平方米加入WTO后，我国将逐渐放松对国外快递公司进入中国的限制，更多的国外快递公司将直接进入我国参与竞争。那时，快运速递业的竞争将更加激烈。2.2我国快运速递业的地区发展特征2.2.1我国快运速递业格局现状我国快运速递业经过20年的发展，已经取得了一定的成绩。目前我国在东部地区已经形成了以沿海大城市群为中心的4大区域性快运速递圈格局：①以北京、天津、沈阳、大连和青岛为中心的环渤海快运速递圈；②以上海、南京、杭州和宁波为中心的长江三角洲快运速递圈；③以厦门和福州为中心的环台湾海峡快运速递圈；④以广州和深圳为中心的珠江三角洲快运速递圈。这4大快运速递圈以滚动式、递进式的扇面辐射，带动中部和西部地区的发展，这种辐射功能包含着巨大的快运速递辐射和集散功能，以激活和融通全国范围的快运速递的人流和信息流。4大快运速递圈的形成使中国快运速递业的发展呈现出“区域引力场”的现象，周围地区包括中西部地区都处于快运速递圈的引力场的吸引范围内。同时部分大城市和特大城市已经成为区域性快运速递产业发展中心，而且全国范围内以基本交通运输干线为基础形成若干快运速递通道，使我国快运快递业发展的点——轴——面系统初呈雏形。2.2.2东中西部快运速递产业的发展差距分析快递行业分析报告全文共95页，当前为第15页。东中西部快运速递业发展不平衡。由于我国地域辽阔，地区经济发展不平衡，东部沿海地区历史上经济发达且改革开放较早，经济发展快，基础设施完善，快运速递需求比较旺盛，提供快运速递服务的企业和机会较多，产业发展水平较高，短时间内能实现快运速递业的现代化；而中西部地区由于经济水平、区域条件、历史因素、国家经济政策等原因，快运速递业发展水平低，发展难度较大，使我国在全国范围内出现快运速递业发展的东、中、西差异，1999年东部地区物流产值高达3140.59亿元，而中部和西部地区仅各为1401.23亿元和476快递行业分析报告全文共95页，当前为第15页。从时间角度看，东中西三大地带的快运快递业产值从1984年开始一直呈上升趋势。这从物流产值状况就可以看出来。1992年之前三大地带的快运速递业产值增加比较平缓，增加速度较小，从1992年开始三大地带的快运快递产值增加速度加快，呈直线上升趋势。1984年东部地区物流产值为243.44亿元，中部地区为160.11亿元，西部地区为60.36亿元，比例结构为52：35：13，1992年东部地区物流产值为765.55亿元，中部地区为167.07亿元，西部地区为371.64亿元，比例结构为48：23：29，其中中部地区落后于西部地区，到1999年，东部地区物流产值为3936.02亿元，中部地区为1774.4亿元，西部地区为682.5亿元，比例结构为61：28：11，差距越来越大。东部地区物流产值增加尤为明显，中部地区增加也较快，都远远高于西部地区，西部地区物流产值增加缓慢，这与我国的经济发展政策有关，从1978年开始我国的经济开放政策一直倾向在东部地区，而西部地区的经济投资环境较差，经济发展优惠条件较少，这使我国的经济发展政策为东部地区快运快递产业的快速发展注入了活力，相对而言，西部发展活力较少。图2-1我国三大地带物流产值变化图资料来源：深圳物流协会2.2.3南北快运速递产业的发展差距分析快递行业分析报告全文共95页，当前为第16页。长久以来我国南北方地区的经济基础不同，同时由于我国改革开放以来，在经济开放政策明显倾向于闽粤地区和长江三角洲地区等各种影响因素的作用下，南北方地区经济发展差距愈来愈大。快运速递产业作为流通领域中的重要产业，是整个国民经济发展的衔接地带，经济发展的差距问题深刻的影响了我国快运速递经济活动的发展。我国南北方地区1984年至1999年快运速递产值的差距变化较大。在改革开放初期，南北方地区的快运快递产值变化不是很明显，但从1992年开始，南方地区的快运快递产业迅速发展，速度惊人，北方地区虽然也在加快发展，但已经明显落后于南方地区，两者的差距愈来愈大。1984年北方地区物流产值为235.73亿元，南方地区为228.18亿元，南方地区落后于北方地区，在1986年北方地区快运快递产值为333.49亿元，南方地区为334.13亿元，南北方持平，从1987年开始南方地区物流产值增加快于北方地区，在1992年北方地区物流产值为586.41亿元，南方地区物流产值为717.85亿元，南北比例为1.22：1。从1992年开始发展差距比例加大，到1999年南北方发展比例高达快递行业分析报告全文共95页，当前为第16页。图2-2我国西北部物流产值变化图单位：亿元资料来源：深圳物流协会2.3.4城乡快运快递业发展的不平衡快递行业分析报告全文共95页，当前为第17页。在我国，落后的农业和农村经济与现代工业、发达的城市经济并存，以文盲、半文盲、文化水平低的群众为基础的落后科学与世界先进科学技术并存，广大的不发达地区、贫困地区和经济发达、比较发达地区并存，而且我国正处于实现工业化和现代化双重任务下，这种国情决定了城乡在经济、消费、观念等诸多方面存在着很大的差距，快运速递企业、快运速递设施、快运速递活动高度集中在交通极为发达的大城市中，形成了辐射功能极强的快运速递中心城市，而在乡村地区快运速递业的发展比较缓慢，快递行业分析报告全文共95页，当前为第17页。2.3我国快运速递业的市场规模2.3.1我国国内快运速递业的市场规模我国快递业务一般采取长程走航空、收件和递送走公路的运输方式，航空运输占主要地位，而且各快递公司在收入统计中，大多把公路收件和递送费用计算入空运总成本中，因此快递市场可以按照空运市场规模计算。2001年中国邮政完成快件12652.7万件，快件业务额49.9355亿元，分别比2000年增长14.7%和15.39%，占国内快递市场的70％左右。表2-5中国邮政2001年经营状况中国邮政2001年快件处理量12652.7万件2001年邮政快件营业收入49.9355亿元中国邮政占国内快递市场份额约70％国内快递市场规模70亿元人民币资料来源：邮政营业报告等综合数据分析虽然中国邮政的特快专递业务仍然在高速发展，但毫无疑问，随着竞争的加剧，中国邮政在国内快运速递业的市场份额上将有所下降，而且这一趋势将会继续。随着快运速递业的继续快速发展，2003年我国快运速递业的社会需求将继续保持在20%—30%的高发展态势，将达到145亿元人民币的市场规模。表2-61988～2001年中国邮政特快专递业务增长统计单位：万件年份特快专递业务量年份特快专递业务量198815319955562.71989247.319967096.61990343.319976878.91991566.719987331.81992959.219999091.319932156.2200011031.419944019.5200112652.7资料来源：国家邮政总局2.3.2我国国际快运速递业的市场规模快递行业分析报告全文共95页，当前为第18页。国际快运速递业的收费水平大大高于国内快运速递，一般价格为国内收费的快递行业分析报告全文共95页，当前为第18页。表2-7国内发往美、日、欧三地快件收费标准单位：RMB目的地文件（0.5公斤以内）包裹（1.5公斤）北美180460日韩120300欧洲210480资料来源：中外运敦豪根据综合数据得到的结果显示，我国国际快件与国内快件的运价之比为5.6：1，即相同数量的快件，国际业务的市场销售额相当于国内的5.6倍。表2-8我国国际快递飞机平均每班运量UPS日处理快件数量1300万件飞机数量500多架平均每班飞机运载量2.6万件资料来源：UPS表2-92001年我国国际快递市场规模（RMB）联邦快递每周平均飞行班次10班每班平均运量2.6万件平均单件运费30X5.6＝168元全年预测10x52x26000x168=22.7136亿元联邦快递在我国国际市场占有率约10%～15%，按13%计算我国国际快递市场规模估算值174.72亿元调整系数（按照航班满载率）0.6调整后估计值（2001）104.82000年数字调整83.8资料来源：根据综合数据整理2000年增长速度（调整依据为DHL、联邦快递和UPS在大陆的平均增长速度）为25%，根据此预测2003年中国快递市场总规模大约为300亿人民币左右。快递行业分析报告全文共95页，当前为第19页。图2-3中国快递市场规模的国际比较快递行业分析报告全文共95页，当前为第19页。资料来源：英国MBD市场研究中心等综合数据注：汇率1英镑＝14元RMB，1美元＝8.2RMB从快运速递业的市场规模与以国民总产值GDP的比例关系来看，各国快运速递市场规模与国民生产总值大致成正比例，而我国市场是个例外，这也说明我国快运速递市场潜力巨大，这也是近年来我国快递市场迅猛增长的原因之一：表2-10快递市场规模与国民生产总值比例关系中国英国美国国民生产总值约1.1万亿美元1.3万亿美元10万亿美元大致比例11.189.09快递市场规模1543022456大致比例0.61.210资料来源：共好资讯整理自综合资料2.4我国快运速递业竞争状况分析目前空运是我国快运速递业增长最快的领域。而传统的公路快运和铁路快运，由于大量企业的竞争以及第三方物流市场的比例在物流整体市场中所占份额偏小，目前还没有蓬勃发展。在快运速递业市场上，目前处于领先地位的企业有：国家邮政局、铁路快运部门、敦豪快运、联邦快递、UPS、TNT、大通快递、国内三大航空公司以及上海奉天公路快运等：快递行业分析报告全文共95页，当前为第20页。表2-11快递行业分析报告全文共95页，当前为第20页。业务领域领先企业竞争格局快递邮政、DHL、FedEX、UPS、TNT、大通快递等寡头垄断航空快运国际、南方、东方等航空公司充分自由竞争铁路快运中铁快运、上海西南物流中心等垄断公路快运上海奉天等充分竞争海运快运大通快递等尚未开发资料来源：综合资料在快递市场上，中国邮政在国内快件市场上保持领先地位，但目前随着竞争的加剧，市场份额在逐年下降，众多地方快递公司崛起。大通快递在国内和国际快递市场上都获得了很大的市场份额，虽然没有足够的统计资料，但是大通目前每年的营业额都保持两位数的增长，其快递市场开拓的势头也仍旧良好，并被日本评为最佳货运代理。在海运快运市场上，大通快递也逐渐建立起行业领先地位。由于大通有货运代理的业务，业务增长速度完全建立在逐渐扩大的市场网络和市场开拓的基础上，而不是建立在大量扩充运输设备等方面，因此成效显著，并且承担的风险也相对要小得多。大通快递的这种模式，正在被大量货运代理企业所仿效。在国际快件市场上，邮政没有多少市场份额，DHL、联邦快递、联合包裹、天地快件（TNT）为四大寡头，其他竞争者缺乏竞争势力。其市场份额排名为：表2-12四大跨国巨头中国市场份额排名排名企业名称1DHL2FEDEX3UPS4TNT资料来源：四大快递公司综合资料整理国际知名速递公司联邦快递（FEDEX）、联合包裹（UPS）和敦豪国际（DHL）等，有鉴于中国国际速递市场迅速扩大、利润较高，近年来不断扩大在中国投资和业务，这种情况在上海、广州和深圳三地尤其明显，也导致了这三个地方竞争日趋激烈。联邦快递自进入中国市场后发展非常迅速，该公司于1999年在中国成立首家合资公司，目前已经取得了中国内地一成到一成半的速递市场。而UPS在中国国内的速递市场上占有率也达到了5%。业内人士相信，随着该公司2001年获得直飞中国的航权，其市场占有率将会继续扩大。联邦快递公司1999年已在深圳黄田机场建立了自己的国际快递中心，并在深圳开通国际快递航班。至于敦豪国际速递公司，则早已在1986年和中国对外贸易运输总公司各出资一半建立了中国第一家合资速递公司，敦豪中外运到目前为止已经在国内27个大城市设立了分公司，而且该公司计划在一两年内将分公司的数目增加一倍，并最终要在所有大中城市设立公司。现在敦豪中外运已经取得了中国国际速递市场36%的市场。而且同时敦豪公司准备在2002年以独资身份打入深圳货运市场。我国对外速递业务每年将以20％以上的速度增长，预计在未来五年内我国的航空速递市场将扩大一倍。随着中国加入世贸，中国速递市场将会更加开放，最终将取消对外资的任何限制，为国际速递公司带来商机。在国际快递市场上，大通快递积极的参与，并且依靠与国外伙伴的合作以及国外伙伴的服务网络，积极抢占国内客户的国际快件业务，并且取得了丰厚的利润。快递行业分析报告全文共95页，当前为第21页。在航空货运市场上，四大跨国快递公司受国内市场开放力度的限制，业务份额不大，三大航空公司继续保持领先地位，快递行业分析报告全文共95页，当前为第21页。表2-13三大航空公司2001年排名排名航空公司当年累计周转量1国际2212642南方1981653东方158554资料来源：民航信息网这三大航空公司的周转量，占总周转量的62.6％。其中排名第三的东方航空公司，比排名第四的北方航空公司货物周转量多出2倍左右，说明三大航空公司是我国航空快运的主体。同时我国航空货运的三大集中市场是国际市场、珠江三角洲和长江三角洲，主要货物是轻工业消费品。在铁路快运市场上，民营和合资铁路由于缺乏有竞争力的网络和干线优势，铁路快运部门寡头地位目前牢不可破。其中比较靠前的有北京的中铁快运和上海西南物流中心，分别依靠当地的市场资源优势保持领先，在今后铁路运网分离的局面之下，这两家和广东的铁路快运部门将继续依靠当地得天独厚的市场资源，保持优势地位。在铁路提速后，面对国内日渐殷切的快运需求，铁路快运比航空和公路有更突出的发展优势。公路快运市场则竞争激烈，首先由于当前公路快运所需投资较少，因此企业也最多。同时当前第三方物流市场不发达，拥有货运卡车的工商企业众多，这对专业快运企业的影响很大，因此公路快运企业的成长性远远不如航空快运和铁路快运。其中比较有影响力的是上海奉天公路快运，已经建立起面向全国的公路快运网络。宅急送（现在称为双臣一城快运）由于获得日本的合资与业务经验，在公路快运市场上吸引了众多客户，成长前景也不可限量。其经常服务项目为同城快递、搬家急运，侧重上门服务，并提出了跨区域运作的战略蓝图。而在今后的公路快运市场上，类似于双臣一城的快运企业将大量涌现，并且在区域市场上具有较强的竞争实力。5快运速递业价格分析2.5.1快运速递业价格竞争情况分析航空快运与快递价格，包括邮政局的快件服务，国内各快递公司报价差别很大，显示国内快件服务竞争激烈。各快递公司往往在自己的重点快递线路上实行差别定价，以争取客户。以下是上海一家快递公司的限时快递服务报价：快递行业分析报告全文共95页，当前为第22页。表2-14国内限时服务快递价格表（快递行业