工业机器人伺服电机产业链研究报告

工业机器人伺服电机产业链研究汇报珞珈投资发展（深圳）有限企业一、节点介绍机器人是自动执行工作机器装置，它既能够接收人类指挥，又能够运行预先编排程序，也能够依照以人工智能技术制订标准纲领行动，它任务是帮助或取代人类工作工作。从机器人产业链来看，工业机器人产业链上游主要是关键材料及关键零部件。关键零部件主要包含伺服电机、减速器以及控制器。制造关键零部件关键材料包含制造伺服电机钕铁硼永磁材料、铝镁合金；制作减速器涡轮、蜗杆、压铸铝合金、铸铁机身、齿轮等；中游主要是工业机器人本体制造；下游主要面向终端用户及市场应用，包含系统集成、销售代理、当地合作、工业机器人租赁、工业机器人培训等第三方服务。在产业链中，技术上关键和难点就集中在了上游生产商，即关键零部件生产，对应，成本和利润也集中在了这一领域，关键零部件成本占到了整个机器人本体70%以上，所以谁掌握了关键零部件生产技术和能力，就占领了机器人产业最高点，并拥有定价权。依照机器人网汇报，工业机器人关键零部件主要是伺服系统、控制器、减速器。依照机器人网相关数据显示，三大关键零部件占机器人成本百分比超出70%，其中，减速器成本占比为三大关键零部件最高者，数值为36%。现在在我国工业机器人市场中，上游关键零部件供给基本被国外厂商所占据，国内厂商大多集中在中游机器人本体组装和下游系统集成，负担系统二次开发、定制部件和售后服务等附加值低工作，使得国内机器人市场巨大潜力带来产业红利被国外产商占据。但现在系统集成行业是国内机器人行业唯一实现盈利步骤。据工信部初步统计，我国包括生产机器人企业超出了800多家，其中超出200家是机器人本体制造企业，大部分以组装和代加工为主，处于产业链低端，产业集中度很低，总体规模小。同时各地方还有超出40个以发展机器人为主产业园区。我国现在本土企业高端品牌机器人供给能力严重不足。应用于汽车制造、焊接等高端行业领域六轴或以上高端工业机器人市场主要被日本和欧美企业占据，占到了85%市场份额。依照IFR（国际机器人联合会）数据，全球工业机器人销量38.70万台，同比增加31%，是自以来增加最快一年。IFR估量,从-，工业机器人销量将保持增加，年复合增加率约15%，按此增速，全球工业机器人总销量将达成58.86万台。从下游行业应用来看，汽车产业是工业机器人最主要应用行业，汽车产业约销售12.5万台，同比增加21%，其中中国市场同比增加65%。其余增加最快行业是金属行业（+54%）、电气/电子行业（+27%）、食品行业（+19%）。机器人产业联盟统计数据显示，中国市场工业机器人销量（含AGV）14.1万台，其中外资品牌销量10.3万台，同比增加72%;国产品牌销量3.78万台，同比增加30%。国产品牌市场份额由年32.7%，降为26.8%，市场份额下降约6个百分点。二、产业链图谱三、智能行业透视（1）节点定义节点定义数据起源：合康新能标题：合康新能年度汇报公布时间：-04-25摘要：伺服系统是工业自动化主要组成部分，是实现自动化行业中实现精准定位、精准运动必要路径。系统组成包含伺服驱动器、伺服电机和编码器。伺服系统市场竞争激烈，品牌众多，性能各异。现在，国外伺服企业在中国市场拥有率达75%，其中日韩系品牌占比为50%，产品特点是：技术和性能水平比较符合中国用户需求，但价格也相对较高；欧美品牌占比25%，欧美品牌主要集中遇于大型伺服系统，所以面临着市场萎缩风险；国产品牌占据了25%市场，其中内地品牌和台湾品牌分别占据10%多市场。国内市场上，台湾品牌也逐步成长为一支主要力量，代表品牌有台达和东元，与日系品牌在技术上相同，技术水准和价格水平居于进口中端产品和内地品牌之上，市场份额有稳步提升，但未来将面临着本土品牌激烈竞争，是未来内资品牌能够逐步取得市场。（2）行业规模行业规模数据起源：国海证券标题：机械设备行业周报:“更新换代+基建投资”,连续看好工程机械板块公布时间：-09-05摘要：工业机器人及自动化行业:国产机器人规模效应初具,国产关键部件市占率有望达50%。据IFR公布《世界机器人汇报》数据显示,中国市场消费机器人高达13.8万台,同比增加58%,占全球总销量36.3%。而依照《机器人产业发展规划(-)》,到中国机器人密度将达成150台/万人,未来三年仍存在数十万市场需求。对于机器人三大关键部件:减速器、伺服电机、控制器,现在国产化已经取得部分突破,预计到三大关键部件性能、精度、可靠性达成国外同类产品水平,市场拥有率达成50%以上。我们认为,工业机器人行业作为《中国制造2025》重点攻克方向,即使今年增速相比去年有所放缓,但依然维持中高速增加数据起源：国海证券标题：机械设备行业周报："更新换代+基建投资"‚连续看好工程机械板块公布时间：-09-03摘要：据IFR公布《世界机器人汇报》数据显示，中国市场消费机器人高达13.8万台，同比增加58%，占全球总销量36.3%。而依照《机器人产业发展规划（-）》，到中国机器人密度将达成150台/万人，未来三年仍存在数十万市场需求。对于机器人三大关键部件：减速器、伺服电机、控制器，现在国产化已经取得部分突破，预计到三大关键部件性能、精度、可靠性达成国外同类产品水平，市场拥有率达成50%以上。数据起源：华金证券标题：工业机器人行业深度分析：智造升级趋势已立‚国产工业机器人乘风破浪公布时间：-07-17摘要：图44：我国伺服电机市场规模图45：各品牌伺服电机市场份额伺服电机市场规模（亿元）增长率%18%16%14%12%10%8%6%4%2%贝加莱（ABB）3%三洋电机3%施耐德3%埃斯顿其余19%松下18%安川电机17%台达电100%0-2%3%西门子4%汇川技术7%三菱11%12%资料起源：《我国通用运动控制市场调研汇报》，华金证券研究所资料起源：《我国通用运动控制市场调研报告》，华金证券研究所，通用伺服市场规模约为73.5亿元，同比增加17.8%。市场集中度深入提高，CR10达成81.2%，提升了2.4pct数据起源：华金证券标题：工业机器人行业深度分析：智造升级趋势已立‚国产工业机器人乘风破浪公布时间：-07-17摘要：我们预计-工业机器人专用伺服电机需求量将达成84万台、113万台、149万台，市场规模靠近24亿元、31亿元、39亿元。数据起源：华金证券标题：工业机器人行业深度分析：智造升级趋势已立‚国产工业机器人乘风破浪公布时间：-07-17摘要：我国伺服驱动系统短板主要是功率模块、主芯片、编码器等硬件需要进口，并短期内难以改变。但经过关键软件算法改进迭代，电机和驱动器适配性提升，发挥灵活依照细分市场特点定制优势，现在已能满足80%以上应用场景需求，而价格和服务更贴近我国市场需求，所以国产品牌伺服市场份额提升是大事所趋，而且不可逆转。我们预计-工业机器人专用伺服电机需求量将达成84万台、114万台、150万台，市场规模靠近24亿元、31亿元、39亿元。数据起源：太平洋证券标题：电气设备：工控，经济回暖复苏，产业升级崛起公布时间：-02-09摘要：中国低压变频市场规模（亿元）图表36：中国低压变频市场份额资料起源：工控网，太平洋证券整理资料起源：工控网，太平洋证券整理伺服电机主要应用于机床工具、电子制造设备、包装机械、纺织等行业。长久以来，国外品牌一直占据着伺服系统绝大部分市场份额。伴随我国制造业自动化动化水平不停提升，通用伺服市场规模从30亿已增加至86亿，靠近翻3倍。伺服系统受益于3C、锂电等行业高速发展，实现15%增加，我们预计伺服行业下游需求高景气度仍将连续，同时产业升级将推进设备厂商开发更高端产品，预计通用伺服行业有望实现18-20%增加，市场规模将达成100亿，本来3到5年内我国通用伺服市场仍将实现10-20%复合增加。数据起源：东吴证券标题：机械行业专题研究汇报：美国"制造业回归"大战略深度研究：机器人需求激增‚龙头KUKA将受益公布时间：-04-11摘要：测算到对应美国市场关键机器人零部件市场规模：1、系统集成销售额有望达74亿美元；2、伺服电机销售额有望达3.7亿美元；3、减速器销售额有望达3.2亿美元；4、伺服驱动销售额有望达2.8亿美元数据起源：中国汇报大厅标题：中国工业机器人产业发展分析：成全球最大市场公布时间：-03-16摘要：减速器、伺服系统主要依靠进口,控制器通常由本体企业自产。全球高精度机器人减速器市场日本纳博特斯克和哈默纳科两家产品市场拥有率达75%,国内企业在机器人精密减速器国产化方面已取得一定突破,但主要依靠进口;伺服电机从市占率来看,国产品牌约占20%左右市场份额。当前我国中低端伺服系统已经能够实现大规模量产,但高端伺服系统还未形成商品化和批量生产能力;控制器成熟机器人厂商通常自行开发控制器,市场份额基本跟机器人本体一致。数据起源：力好科技标题：[暂时汇报]力好科技:公开转让说明书公布时间：-07-29摘要：伺服电机被广泛应用于工业自动化、国防当代化、办公自动化、家庭当代化等各个领域。为了提升市场竞争力,不停降低陈本,满足各个领域需要,伺服电机正加速朝着专业化、规模化、当代化和自动化生产方向发展。现在,伴随世界制造业中心逐步向中国转移,伺服电机巨头也纷纷进入中国,中国本土伺服电机生产企业也稳定发展。同时,伴随我国节能减排力度加大,伺服电机作为高效电机,在电机行业份额将深入提升。国家正在扶植新能源领域,伺服电机也将得到更为广泛应用。依照方正证券研究所预测,综合考虑各方原因,-,我国伺服电机制造业仍将保持50%以上增加速度,未来两年,中国伺服电机市场规模有望达成480亿-576亿元,伺服电机行业发展将迎来“黄金时间”。（3）竞争格局竞争格局数据起源：西南证券标题：稀土永磁行业专题汇报之一：钕铁硼行业供给格局公布时间：-01-29摘要：企业伺服电机在注塑机、压铸机领域市场拥有率进入国内前三名。数据起源：华金证券标题：工业机器人行业深度分析：智造升级趋势已立‚国产工业机器人乘风破浪公布时间：-07-17摘要：伺服电机、减速器、控制器虽占据整个产业链利润规模较小，但因为技术含量和进入壁垒较高，毛利率是全部步骤中最高，而且进口代替空间极大。数据起源：东吴证券标题：东吴证券机械设备行业专题汇报：3C行业引领机器人需求，集成类企业有望率先破局公布时间：-05-24摘要：17-12固定资产投资完成额:改建:累计同比数据起源：Wind，东吴证券研究所7.机器人中期逻辑：零部件进口代替，行业自动化升级7.1.寻找有望实现单点突破关键零部件企业中高端工业机器人关键零部件，比如减速机（成本占比35%）、伺服电机（成本占比20%）、控制器（成本占比10%）、本体（成本占比20%）等，关键技术仍主要掌握在国外企业手中。以隶属于高端伺服系统交直流伺服系统市场来看，大部獨家搜集天天更新免費分享请务必阅读正文之后免责申明部21/33东吴证券研究所分市场份额仍被外企掌握。高端交直流伺服系统供给商主要可分为四大阵营：其一、以安川、松下、三菱为代表日系品牌，占据市场46%以上份额，产品以中高端为主；其二、以博世力士乐、西门子、罗克韦尔为代表欧美系，占据高端市场，份额达成24%；其三、以东元和台达为代表中国台湾系，市场份额约为14%，主要占据中低端市场；其四、以华中数控、广州数控、埃斯顿、汇川等为代表国产品牌，这些品牌总市场份额并不小，不过因为主要集中在低端市场，且集中度较低，单个品牌所占份额都不大，只有汇川技术和南京埃斯顿分别占据4.7%和2.5%份额数据起源：长江证券标题：机械行业:突破关键零部件和细分市场,工业机器人恰逢其时公布时间：-05-21摘要：国内伺服电机市场中，日系产品以50%左右市场份额居首，著名品牌包含松下、三菱电机、安川、三洋和富士等等(其中前三名分别为松下、三菱电机和安川，总份额约占45%)，以西门子、博世和施耐德为代表欧系品牌占据国内伺服电机高端市场，整体市场份额在30%左右，国内企业整体份额在10%左右。不过伴随本土和台湾品牌市场参加者数量增加，市场规模不停扩大，国产企业在工业机器人伺服系统市场份额逐步提升。数据起源：国泰君安标题：制造业TMT之工业机器人行业深度：产业升级东风到‚技术破壁中国造公布时间：-04-03摘要：图33：关键零部件进口率居高不下进口率100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%RV减速器谐波减速器控制器伺服电机数据起源：机器人网、国泰君安证券研究4.2.2.国内领先企业在中低端领域取得放量突破电子制造领域小负载机器人实现放量。数据起源：国泰君安标题：制造业TMT之工业机器人行业深度：产业升级东风到‚技术破壁中国造公布时间：-04-03摘要：电子工程世界、国泰君安证券研究在伺服电机市场上，以日系品牌为首三家龙头企业松下、安川和三菱共计市场额份超出50%，欧系品牌包含西门子、KEB、博世力士乐、施耐德等市场份额紧跟其后。日系加上欧洲品牌在伺服电机市场上共计份额高达80%。数据起源：方正证券标题：机械设备：中国工业机器人出路在哪里？公布时间：-02-13摘要：依照中国电子信息产业发展研究院公布《中国机器人产业发展白皮书（）》数据国产自主品牌机器人精密减速机约75%采购自日本产品超出80%伺服电机和驱动依赖进口。国内企业要以高出近4倍价格购置减速机以近2倍价格购置伺服驱动器过高成本直接造成70%以上企业本体业务处于亏损状态。数据起源：联讯证券标题：联讯证券大国工匠系列汇报之工业机器人：智能制造浪潮来袭，工业机器人助力制造业转型升级公布时间：-11-28摘要：联讯证券台达伺服现在伺服电机方面最大华人自主品牌之一数据起源：光大证券标题：工业机器人：自动化升级，走进智能时代公布时间：-11-07摘要：图26：中国伺服市场容量（亿元）资料起源：《中国伺服系统市场研究汇报》现在我国伺服电机市场主要被国外企业占据，主流供给商包含日本松下、安川、三菱，以及欧洲和美国伦茨和博世力士乐等。国外伺服电机品牌在我国市场拥有率总计约达75%，其中日本品牌占比为50%，欧美品牌占比达25%，而国产品牌约占据20%市场份额。数据起源：长城国瑞证券标题：机械行业工业机器人专题汇报:中国工业机器人市场前景宽广,稳做全球增加引擎公布时间：-01-26摘要：减速器、伺服系统主要依靠进口,控制器通常由本体企业自产。全球高精度机器人减速器市场日本纳博特斯克和哈默纳科两家产品市场拥有率达75%,国内企业在机器人精密减速器国产化方面已取得一定突破,但主要依靠进口;伺服电机从市占率来看,国产品牌约占20%左右市场份额。当前我国中低端伺服系统已经能够实现大规模量产,但高端伺服系统还未形成商品化和批量生产能力;控制器成熟机器人厂商通常自行开发控制器,市场份额基本跟机器人本体一致,未来可能会出现提供控制器模块平台型企业。（4）发展历史与趋势发展历史与趋势数据起源：浙商证券标题：机器人行业专题汇报一：机器换人大势未改‚国产机器人方兴未艾公布时间：-10-11摘要：伺服系统通常由伺服电机以及伺服驱动器组成，其中最主要产品就是伺服电机。伺服电机作为工业机器人“肌肉”，是工业机器人最关键部件之一。相较于国外品牌，国产伺服品牌起步较晚，多是以原步进产品供给商及数控产品提供商发展而来，以低端市场为主要竞争格局，近几年国产伺服产品销售业绩也是处于逐步上升态势，国产伺服品牌市场拥有率已经达成46.8%，未来有望实现伺服电机国产代替。国产品牌中，用于工业机器人伺服电机主要有汇川技术、埃斯顿两家，同时该两家工业机器人用电机基本都是自主研发，两家伺服系统营收稳步增加，其中汇川和埃斯顿营收分别为9.34亿元、2.27亿元，同比增速分别为86%、45%。数据起源：光大证券标题：机械行业:“机器换人”时代,“智”造未来公布时间：-03-16摘要：，中国伺服电机市场规模达102.6亿元，与相比增加了10%。自以来，我国伺服电机市场规模逐年增加，产量与需求量也不停提升。中国伺服电机需求量达747万台，同比增加18.95%，当年产量为374万台，远不能满足需求。而且我国国产伺服电机体积大、输出功率小，与日、欧等企业水平有差距，很大一部分伺服电机依然依赖进口。近年来中国企业不停突破技术瓶颈，加强产品研发和产业化项目标建设，包含埃斯顿、汇川技术等企业。数据起源：北洋天青标题：[暂时汇报]北洋天青:公开转让说明书公布时间：-07-25摘要：我国工业自动化行业起步较晚,在技术贮备方面与工业发达国家之间仍存在一定差距,关键技术创新能力微弱,高端产品质量可靠性低,零部件中高精度减速器、伺服电机和控制器等仍依赖进口。在高端领域,国际大型企业占据了绝大多数市场份额,国内企业竞争力较弱,市场拥有率亟待提升。数据起源：合康新能标题：合康新能年报公布时间：-04-19摘要：伺服系统是工业自动化主要组成部分，是实现自动化行业中实现精准定位、精准运动必要路径。系统组成包含伺服驱动器、伺服电机和编码器。伺服系统市场竞争激烈，品牌众多，性能各异。现在，国外伺服企业在中国市场拥有率达75%，其中日本品牌占比为50%，产品特点是：技术和性能水平比较符合中国用户需求；欧美品牌占比25%，国产品牌占据了25%市场，其中内地品牌和台湾品牌分别占据10%多市场。数据起源：力好科技标题：[暂时汇报]力好科技:公开转让说明书公布时间：-07-29摘要：伺服电机。20世纪70年代,伴随交流伺服电机技术成熟,交流伺服系统在国外得到快速发展,期间涌现出日本松下、日本安川、日本三菱、德国四门子、德国博世力士乐等著名品牌。从全球范围来看,当代交流伺服系统,经历了从模拟到数字化转变,数字控制环已经无处不在,比如换相、电流、速度和位置控制；另外,新型功率半导体器件、高性能DSP及FPGA、以及伺服专用模块现在均被广泛采取。国际市场伺服产品每5年就会换代,新功率器件或模块每2—2.5年就会更新一次,新软件算法则日新月异,产品生命周期越来越短。数据起源：力好科技标题：[暂时汇报]力好科技:公开转让说明书公布时间：-07-29摘要：伺服电机市场。伺服电机被广泛应用于工业自动化、国防当代化、办公自动化、家庭当代化等各个领域。为了提升市场竞争力,不停降低陈本,满足各个领域需要,伺服电机正加速朝着专业化、规模化、当代化和自动化生产方向发展。现在,伴随世界制造业中心逐步向中国转移,伺服电机巨头也纷纷进入中国,中国本土伺服电机生产企业也稳定发展。同时,伴随我国节能减排力度加大,伺服电机作为高效电机,在电机行业份额将深入提升。国家正在扶植新能源领域,伺服电机也将得到更为广泛应用。依照方正证券研究所预测,综合考虑各方原因,-,我国伺服电机制造业仍将保持50%以上增加速度,未来两年,中国伺服电机市场规模有望达成480亿-576亿元,伺服电机行业发展将迎来“黄金时间”。（5）政策法规政策法规数据起源：东北证券标题：科沃斯:渗透率和行业空间提升双加持,服务机器人龙头率先受益公布时间：-06-08摘要：机器人行业一直是我国从“中国制造”转变为“中国智造”所需大力发展产业，所以受到了国家政策大力支持。，国务院印发《国家中长久科学和技术发展规划纲要（-）》中便提出服务机器人行业提前布署。国家在多个“十二五”专题规划中对机器人产业发展进行布署。5月由国务院印发《中国制造2025》中，真正意义上将相关产业上升到制造强国这一战略层面。文件明确提出机器人是未来发展重点领域，在服务机器人领域围绕医疗健康、家庭服务、教育娱乐等应用需求，主动研发新产品，促进机器人标准化、模块化发展，扩大市场应用。同时，突破机器人本体、减速器、伺服电机、控制器、传感器与驱动器等关键零部件及系统集成设计制造等技术瓶颈。4月，工业和信息化部、国家发展改革委、财政部等三部委联合印发了《机器人产业发展规划（-）》，明确提出了机器人产业5年总体发展目标，包含大力发展应用领域以及需要重点突破关键零部件。数据起源：蓝海华腾标题：蓝海华腾年度汇报公布时间：-04-17摘要：《中国制造2025》以及"十三五"规划也对装备制造工艺控制水平提出更高要求，明确提出"加紧发展智能制造装备和产品......突破新型传感器、智能测量仪表、工业控制系统、伺服电机及驱动器和减速器等智能关键装置，推进工程化和产业化"数据起源：南京熊猫标题：南京熊猫年度汇报公布时间：-03-30摘要：《机器人产业发展规划（-）》指出，详细目标以下：产业规模连续增加；自主品牌工业机器人年产量达成10万台，六轴及以上工业机器人年产量达成5万台以上；培育3家以上具备国际竞争力龙头企业，打造5个以上机器人配套产业集群；技术水平显著提升；工业机器人速度、载荷、精度、自重比等主要技术指标达成国外同类产品水平；新一代机器人技术取得突破，智能机器人实现创新应用；关键零部件取得重大突破；机器人用精密减速器、伺服电机及驱动器、控制器性能、精度、可靠性达成国外同类产品水平；集成应用取得显著成效。数据起源：安信证券标题：电力设备行业深度分析：发用并举加速电能代替‚电气装备扎实先进制造公布时间：-12-14摘要：《工业转型升级规划（-）》《国民经济和社会发展第十二个五年减速器等智能关键装置，推进工程化和产业化”；在机器人领域，要“突破机器人本体、减速器、伺服电机、控制器、传感器与驱动器等关键零部件及系统集成设计制造等技术瓶颈”。将大量工业自动化领域系统和装置列入激励类，与发行人相关有“伺服电机及其驱动装置、点数在512个以上可编程控制器、智能化工业自动检测仪表与传感器、机器人及工业机器人成套系统”等项目。在属于高端装备制造智能制造装备领域提出“重点发展具备感知、决议、执行等功效智能专用装备，突破新型传感器与智能仪器仪表、自动控制系统、工业机器人等感知、控制装置及其伺服、执行、传动零部件等关键关键技术”。将可编程控制器、人机界面、控制软件、变频器、伺服驱动、节能电机等自动化技术被作为重点开发对象，并提供政策补助；目标在实现纺织机械、塑料及橡胶加工机械、中小型机床与基础制造装备、印刷机械、包装机械、食品加工机械、制药机械等领域装备数控化率70%。提出智能制造装备产业是当前需要优先发展五大高端装备制造业之一。未来将围绕感知、决议和执行三个关键步骤，突破“新型传感、高精度运动控制、故障诊疗与健康维护等关键技术，大力推进智能仪表、自动控制系统、工业机器人、关键执行和传动零部件开发和产业化”。为提升工业控制集成化、智能化水平，要发展相关支撑技术和产品，如“分布式控制系统、可编程控制器、驱动执行机构、触摸屏、文本显示器等”。数据起源：光大证券标题：工业机器人：自动化升级，走进智能时代公布时间：-11-07摘要：《中国伺服系统市场研究汇报》现在我国伺服电机市场主要被国外企业占据，主流供给商包含日本松下、安川、三菱，以及欧洲和美国伦茨和博世力士乐等。数据起源：惠而顺标题：[暂时汇报]惠而顺:公开转让说明书公布时间：-07-31摘要：6月23日,由国家发改委