企业电子金融银行业的发展趋势

第三讲

电子银行发展趋势与战略选择

3.1电子银行是金融创新发展的必然在开放的全球经济体系中，金融体系的运行效率与现代科技的创新能力在根本上决定着一国经济竞争实力。上个世纪末以来，伴随金融全球化和新技术革命的浪潮，金融创新加剧，新的金融工具与金融产品不断涌现。金融全球化是指因全球范围内金融管制放松和金融业开放加速而使金融服务得以在全球范围内自由流动的趋势。

在这种趋势下，混业经营成为商业银行竞争的新浪潮，中国加入WTO后，应用信息技术推动金融创新以加强核心竞争力已经成为我国商业银行的必然选择。金融产品创新是体现金融企业可持续发展能力的主要因素。著名的花旗银行能够提供6000多种金融创新产品。西方95％的金融创新都来自于信息技术，而我国的金融创新产品100％基于信息技术。世界上规模最大的金融企业中一半以上都在全球各地开展业务。花旗集团的分行、子公司、附属机构、合资企业和办事处分散在全球100多个国家；高盛、摩根斯坦利和美林公司在全球资本市场上成为主要的交易商、承销商和购并顾问；保险巨头AXA集团在全球60多个国家雇佣着14万名员工。金融全球化成为21世纪国际金融业发展的大趋势，而金融全球化得以实现的前提是信息技术的应用，特别是数字化、网络化环境的构建。从历史的角度：纵观技术发展的轨迹和组织机构结构变迁，与营销理论的发展和信息化发展不谋而合。衡量信息化发展阶诺兰模型段的经典理论。1990～NetworkEra网络时代客户为中心扁平化管理1960－1980数据处理时代产品为中心MicroEra微机（信息）时代过渡时期传统层次结构钻石型网络结构网状结构从电子商务发展模式：目前在中国主要两种电子商务模式以当当网卓越网为代表的B2C模式；当当网从卖图书到音像到卖百货，04年三季度已经全面实现盈利；以淘宝网为代表的P2P模式电子支付平台和电子银行是基础从电子支付平台角度电子银行是交易成功的保证E-Banking....银行E-Bills...帐单E-Credit...信贷E-Mortgages…抵押E-Securities...证券E-Advice...咨询E-Insurance…保险从电子银行架构：从营销理念发展：从麦卡锡到劳特朋到舒尔茨的营销理念的变化正是现在网络营销的趋势与变化麦卡锡以产品为中心的4P营销理念产品（Product）

价格（Price）

促销（Promotion）

渠道（Place）劳特朋的以客户为中心的4C理念顾客（Customer）成本（Cost）便利（Convenient）

沟通（Communication）

唐·舒尔茨提出的以响应为中心4R理念关联（relevancy)反应（Respond）关系（relation）回

报（return）这一营销新理论，阐述了一个全新的营销四要素

一站式服务

以速度取胜，通过关系管理

创造机会，

获得盈利。其营销理念恰好与网络的特性相吻合3.2电子银行的发展历程20世纪60年代至70年代ATM主机终端，支持业务交易过程和数据处理。20世纪80年代至90年代网络银行主机+客户端/服务器，提供综合金融业务。互联网络和移动设备，提供自助型、主动型金融服务。“科网泡沫”破裂，互联网理性回归成一种服务渠道。进入21世纪推动因素变化：从技术驱动转向因应市场竞争。重点战略转移：业务流程、营运成本、内部控制。技术重点：渠道整合、IT管理、商业智能。技术创新与业务创新的历史沿革时间业务创新市场划分所用核心技术20世纪50年代信用卡零售业务磁条20世纪60年代初自动转帐零售业务电话20世纪60年代IBM3900等支票处理机零售业务磁记录1968年住房抵押债券零售业务1969年ATM机零售业务机电一体化技术1970年CHIPS批发业务计算机、通讯20世纪70年代POS机零售业务计算机、通讯20世纪70年代信用打分模型零售业务数据库技术1973年自动付款技术（ACH）批发业务计算机、通讯1977年SWIFT系统零售、批发计算机、通讯20世纪80年代衍生产品交易计算机、远程通讯1982年家庭银行零售业务计算机、通讯、安全机制20世纪80年代中期企业银行批发业务计算机、通讯、安全机制1988年EDI批发业务通讯、安全机制1990年客户关系管理小企业客户数据库技术。专家系统1995年网上银行全方位互联网络、信息技术、安全控制70年代主要业务：活期帐户、储蓄帐户、存款证、安全储蓄箱服务、固定利率抵押、学生贷款、汽车贷款、其他设备贷款、固定利率信用卡、循环信用、定期贷款、透支、信用证、国内市场基金、境外市场基金、证券结算、证券交易、租赁、备用信用证、帐户维护、帐户调节、储蓄支票互换帐户、保管箱、货币转帐、银行承诺、进出口信用证、出入文件收集、交易报告。90年代主要业务：活期存款、储蓄帐户、NOW帐户、存单、货币市场基金、债券基金、权益基金、年金、保险、安全储蓄箱服务、可调利率抵押、固定利率抵押、学生贷款、汽车贷款、汽车租赁、其他设备贷款、固定利率信用卡、浮动利率信用卡、借记卡、ATM、循环信用、定期贷款、透支、信用函、资产出售、收购与兼并、重组、杠杆收购、发行业务－国内票据及债券－欧洲美元票据及债券、外汇风险管理、外汇交易业电子银行服务、外汇交易期权、国内市场基金、国外市场基金、多币种基金、外汇远期交易、期权、证券结算、证券交易、应收帐款融资工具、利率互换、货币互换、租赁、资产证券化、备用信用证、自动清算机、有条件支付、储蓄支票帐户转换、代付帐单、货币转帐、常规支付、零息帐户、银行承诺、对冲交易顾问、出口融资顾问、备用信用证、帐户维护、帐户调整、保管箱、进出口信用证、出入文件收集、交易报告。银行希望利用IT解决的问题新业务：满足来自客户对资产管理和投资支持的强烈需求。客户忠诚度：

扩大银行客户基础和增加客户对银行的忠诚和信任由于自动化服务渠道的普及，减少了在银行机构和它们客户之间的个人涉及，再加上市场的高透明度（由于因特网）从而弱化了客户对银行的忠诚。赢利能力：由于开办银行的限制减少以及银行赢利的降低，各银行正在提高交叉销售的能力以及提高生产率、灵活性，金融分析公司GlobalInsight目前全球电子支付年交易量达到2100亿，2010年将翻1倍，复合增长率是各地区GDP增长率的4倍。2004-2009年，全球各种类型电子支付交易复合增长率达到12.9%，同期79个国家平均GDP增长率为3.2%；西欧与亚太增长率分别高达21.6%与19.2%，北美由于基础设施水平高而增长率只有12.3%；未来5年全球电子支付交易量将翻1倍，中国市场3年时间翻1倍；支票使用继续下降，2004年支票占非现金交易的20%，2009年将降至10%。3.3网络银行（电子银行）1．网络银行的定义网络银行(INTERNETBANKORE－BANK)，又叫网上银行，在线银行。网络银行是指金融机构利用INTERNET网络技术，在INTERNET上开设的银行。巴塞尔银行监管委员会的定义网络银行是指那些通过电子通道，提供零售与小额产品与服务的银行。这些产品和服务包括：存贷、帐户管理、金融顾问、电子支付，以及其他一些诸如电子货币等电子支付的产品与服务。欧洲银行标准委员会的定义那些利用网络为通过使用计算机、网络电视、机顶盒及其他一些个人数字设备连接上网的消费者和企业提供银行服务的银行。总体来说，网上银行是指银行在互联网（Internet）上建立站点，通过互联网向客户提供信息查询、对帐、网上支付、资金转帐、信贷、投资理财等金融服务。更通俗地讲，网上银行就是银行在互联网上设立的虚拟银行柜台，传统的银行服务不再通过物理的银行分支机构来实现，而是借助技术手段在互联网上实现。2．网上银行的特点全面实现无纸化交易。服务方便、快捷、高效、可靠（3A）经营成本低廉简单易用3．网上银行的业务功能分类（1）公共信息服务银行简介银行网点、ATM、特约商户介绍银行业务、服务项目介绍存款、贷款利率查询外汇牌价查询国债行情查询各类申请资料（贷款、信用卡申请）投资、理财咨询使用说明（2）客户交流服务客户意见反馈客户投诉处理客户投诉问题解答（3）账务查询服务企业集团对公业务查询服务支票、汇票查询个人卡业务查询服务个人储蓄业务查询（4）银行交易服务企业集团转帐业务个人理财业务卡转帐业务外汇交易业务个人小额抵押贷款（5）代收费业务（6）账务管理服务修改密码挂失银行卡、存折挂失支票3.4网络银行发展前景根据中国互联网络信息中心的报告，截至2005年12月31日，我国上网用户总数突破1亿，达到1．11亿人，其中宽带上网人数达到6430万。2005年上半年网购大军达到2000万人。中国网上交易增多，经过数年的发展，中国网上银行用户数也呈现不断增长的势头。网民选择网上银行的首要原因是因为网上银行的方便性，主要体现在节省时间、更方便的在家或单位中使用并且可全天候使用。还有一部分选择网上银行服务的原因是更愿意使用更新科技、追求更优金融服务与更高生活层次以及获得更多服务/功能的原因。随着人们生活方式日益丰富，互联网特别是宽带的日益普及，网上银行这种方便、快捷的使用银行方式正越来越受广大网民的青睐，网上银行这一新银行形式正悄悄融入我们的生活。

CNNIC历年调查数据显示，截至2005年底，网民中超过60％选择网上支付作为付款方式，网上支付已经成为最为普遍和最受欢迎的网上购物付款方式。网上银行业务的比例目前我国网上银行业务在整个银行业务交易金额中的比例仅为2-5%。据世界银行预测，在未来几年，中国网上银行业务量占银行业务量比重将达20%左右可见，我国网上银行产品将从投入期进入发展期，市场发展潜力巨大。2005年在所有银行业务中，西方国家网上银行业务量所占比重为20%左右，美国网上银行业务占所有银行业务25-50%。业务发展情况2005年某银行个人客户业务通过ATM进行存取款和转账交易金额5326亿元通过POS直接刷卡消费和转账的交易金额5150亿元通过网上银行进行汇款、付款和转账的交易金额达到6108亿元网上银行业务首次超过ATM和POS，。《消费者报导》（ConsumerReports)

在考察帐户设立和网站导航是否简便易行、用户隐私和安全以及在线支付成本之后，该杂志列出了十五家最受欢迎的网上银行。其中前排名最靠前的五家网上银行如下：一、E-Trade(ET)。二、花旗银行(Citibank)。三、NetBank(NTBK)。四、摩根大通(JPMorganChase)。五、BankOne(ONE)。3.5电子银行对金融业的挑战1.电子银行对传统银行业的挑战（1）技术进步对传统银行业经营模式和理念造成巨大冲击①以速度赢得客户②个性化服务③市场策略的多样化商业银行三个重大变化：一是银行处理业务方式的转变二是银行提供业务方式的变化三是银行业务类型和产品类型的变化对传统银行业的挑战（2）银行经营目标，安全性、盈利性、流动性的实现方式发生改变

①安全概念发生转变②流动性需求的改变（3）网络化带来了“新规模效应”使信息的重要性更加突出，同时网络金融产品易诞生也易消亡的特点对银行的金融创新提出了更高的要求；另一方面，网络时代金融业行业壁垒的消失给银行带来了非同业的巨大竞争威胁2.网络银行可能产生的问题支付方式的统一问题跨国交易中的货币兑换问题电子支付与网络银行中的法律问题

电子支付的定义和特征电子支付权利涉及电子支付的伪造、更改与涂销问题刑事侦察技术的发展问题网络银行的监管问题新型的管理和运作方式网络银行风险防范更加必要网络银行安全性问题更为重要网络银行风险防范更加必要网络银行安全性问题更为突出新技术应用与问题（数据集中与数据集中带来的问题、客户管理与数据仓库、数据挖掘和CRM技术）3.6电子银行发展战略选择

E时代的金融创新特点（1）技术发展与产品创新（2）网络银行与电子商务（3）金融创新与电子货币（4）技术发展与风险防范电子银行的发展过程特点（发展内容）技术、服务、决策（发展阶段）整合、创新、融合（标准重点）技术、业务、管理（生命阶段）生存、发展、稳定电子银行的业务发展特点支持用户多样化支持服务个性化支持业务网络化支持决策智能化电子金融的关键因素

TRUST诚信ACCESS参与连接E-Banking....E-Bills..........E-Credit........E-Mortgages..............E-Insurance..............E-AdviceandE-Aggregation...........E-Securities............网络银行与电子商务花旗银行的电子银行平台CitiDirect是为企业客户提供的在线银行系统，以电子方式在全球88个国家提供花旗银行的产品和服务。在中国，CitiDirect目前提供人民币和外币的在线支付及各种详细信息报告。EasyPayments是特意为中国客户设计的基于网络的电子银行平台。以中英文两种语言支持客户的国内现金管理运作。目前提供人民币国内付款功能及收款报告查询。Citibanking采用视窗灵活的电子银行系统能够支持贸易和资金项下的广泛交易。它是一兼具交易指令及信息传送为一体的系统。CitiService是花旗银行的专门客户服务部门，为客户有关资金管理，贸易服务和电子银行业务的问讯提供一个统一解答的窗口。电子金融结构战略选择

一、强强联合，共同发展

二、以人为本，共同盈利

三、加强内控，完善风险防范机制

一、强强联合，共同发展案例SFNB与加拿大皇家集团在于充分利用了网络低成本高速度和跨越时空的优势SFNB最初取得成功的关键在于充分利用了网络低成本高速度和跨越时空的优势加拿大皇家银行电子银行成功的关键强强联合，实现共赢依靠传统银行实力打造电子银行，提供全方位的服务应用现代信息技术保持在银行业的领先地位。简洁、快速、安全的电子银行运营策略依靠自身优势，联合其他机构，开拓未来市场，以求共赢我们的策略：二、以人为本，共同盈利以客户为中心，利用CRM，拓展中间业务，拓宽市场。案例：FirstAmerican

花旗银行台湾分行

STANDERCHARTER从客户角度来说:目前客户满意度指标的主要是在方便性,安全性所有渠道都是一种工具渠道间冲突?银行卡管理是最适合首先开展CRM三、加强内控，完善风险防范机制

扁平化管理加强内控机制（人员管理、客户管理）经营意识的转换建立合理的风险控制机制市场经济代替行业垄断再造与创新加强法律建设再造不是完全的推倒重来，而应当是努力通过革新以抓住成功的机会，以及对成功的再认识，信息技术是再造最基本最活跃的因素，但是并不是再造本身，技术本身不会带来更多的客户和股东。再造并不一定意味着精简，而是意味着提高效率。再造并不能解决特定的问题，这是一个改变机构文化以及创造一个新过程的过程。再造的五个基本元素：aboldvision大胆想象力asystemicapproach系统方法aclearintentandmandate明确目标aspecificmethodology特定的方法学effectiveandvisibleleadership有效英明的领导五个目标提高生产率优化持股结构获得量变结果，显著变化和提高强化功能减少不必要的层次和工作五个阶段制定目标，建立团队确定成功方向，利用信息技术，建立性能目标，革新过程，建立原型，信息技术再造过程机构改革，实现新架构再造过程控制与过程优化层次1核心产品和服务

层次2服务和系统支持

层次3产品质量与信守承诺层次4客户服务

层次5情感沟通与忠诚度培养竞争激烈，前景无限

谢谢大家年度工作总结汇报ANNUALWORKREPORTSUMMARY信托业务发展与创新研究上海国际信托投资有限公司王信举目录信托业务发展现状研究01信托业务创新研究——两项导致信托业务突破性发展的重大革新02信托业务创新案例分析03信托业务发展现状研究一般理解政策与法律环境发展现状一般特点发展桎梏信托的一般理解以信为本以诚治业诚即真诚、诚实，信即守承诺、讲信用，讲诚信就是要守诺、践约、无欺。如果有人要问英国人在法学领域取得的最伟大、最独特的成就是什么，那就是历经数百年发展起来的信托理念…这不是因为信托体现了基本的道德原则，而是因为它的灵活性，它是一种具有极大弹性和普遍性的制度。——英国法学家梅特兰信托的应用范围可与人类的想像力相媲美。——美国信托法权威斯科特信托的一般理解贯通货币市场、资本市场和产业投资的独特优势最好的非IPO投资银行业务平台信托制度框架下突出的财产管理功能和资金融通功能政策与法律环境法律框架逐步完善《信托法》（2001.10）——信托法律制度体系的基本法《信托投资公司管理办法》（2002.6）——信托投资公司的经营管理规范《信托投资公司资金信托业务管理暂行办法》（2002.7）——信托主体业务的规范分类监管办法即将出台，诸多单项条例即将出台——信托证券专用帐户、信托公司及业务信息披露、房地产信托、信托公司治理指引、内控指引和信托核算等政策与法律环境监管思路逐步明晰信托公司分类监管原则、属地监管原则协调规划，统一监管尚需加强发展现状目前重新登记后的信托公司共59家，截至6月底，信托从业人员4600人近三年来，集合资金信托计划1053个，大部分获得了成功，信托公司接受管理的信托财产总额已近2000亿元人民币。84%的信托财产为资金信托，财产信托业务开始呈现良好的发展态势。——银监会非银部主任高传捷，中国长沙信托论坛(2004.10）一般特点由单一信托到集合信托由资金信托向财产信托过渡运用范围由单一领域到多领域运用工具由单一向多种工具相结合发展桎梏信托登记信托税收信托会计信托业务创新研究两项导致信托业务突破性发展的重大革新信托内部信用增级信托制度框架下的所有权解析内部信用增级外部信用增级由第三方提供信用担保，提供者包括政府、专业保险公司、金融机构、大型企业的财务公司等，增级工具主要有：政府承诺函、保险、企业担保、现金抵押帐户和信用证等。信托内部信用增级利用基础资产产生的部分现金流来实现,可避免利用外部信用增级工具较容易受信用增级提供者信用等级下降风险的影响的风险。增级工具主要有：构建优先/次级结构、利差帐户和超额抵押等。优先/次级结构就是根据一定的原则和需求，将信托或资产支撑的证券产品的收益权分为不同信用品质的档级，不同档级的受益权承担风险、享有利益及利益分配或退出的顺序有区别。内部信用增级——构建优先/次级结构遵照风险和收益相匹配的原则，通过组合策略，向选择不同风险-收益结构特征的投资者分配不同现金流的结构化设计，能保证不同层次受益权对应的现金流汇总能够复原为项目整体的现金流，摆脱了项目本身性质以及外部信用担保的制约，而仅仅依赖于项目自身权利和义务的重新分配就能在最大程度上保障优先收益的实现。可保障那些偏好于稳定收益的投资者能够在总体收益状况不是太好的情况下也能获得较稳定收益，同时使风险偏好型投资者在总体收益情况较差时自愿让渡财产以补贴保本型投资者，而在总体收益较好时获得独享较高收益的权利。信托制度框架下的所有权解析英美法系和大陆法系所有权制度的基本涵义中国信托法律框架下的所有权概念简析信托业务创新案例研究某国企国有股权退出信托解决方案华融资产管理公司不良资产证券化项目某酒店式公寓收购项目信托解决方案某国企改革信托解决方案项目情况根据有关部门对某大型国有企业进行资产重组的指示，经方案慎重比选，该企业欲将其下属某子公司通过信托方式转让，转让资金作为重组基金，从而实现国有资产在该公司的退出。经研究，决定发起集合资金信托计划，用于受让该企业持有的下属公司的股权。信托计划分别向优先投资者、普通投资者和战略投资者募集，并重组董事会和监事会，选聘经营者，同时在信托计划项下设立特别委员会（由部分普通投资者和战略投资者根据投资规模的大小派员参加的投资人代表大会组织）以应对公司经营过程中出现的重大以外问题。

某国企改革信托解决方案简要分析本项目的最大特点是创造性地运用了信托法律框架下的所有权的可分拆性和内部信用增级来探索国有企业改革之路。同时，该项目通过改组董事会和监事会，选聘经营者（职业经理人），对经营者进行业绩考核，并在信托计划项下设计特别委员会，以应对公司经营过程中出现的意外及重大事项的决策，创造性地将信托框架下的公司治理结构予以完善，同时满足了市场上各类投资者的收益及风险预期。华融不良资产证券化项目项目情况2003年6月,华融资产管理公司将涉及全国22个省市256户企业的132.5亿元人民币债权资产组成一个资产包，委托给中信信托设立财产信托，期限为3年，优先级受益权的预计收益率为4.17%。信托设立后，华融将全部信托受益权分为优先级受益权和次级受益权，其中10亿元优先受益权主要转让给机构投资者。华融拥有全部次级受益权，收益超过4.17%的部分全部归华融所有。中诚信国际评级公司预测，华融公司132.5亿元资产包未来处置产生的AAA级现金流可达12.07亿元。