2023年中国酒店投资与发展报告

2023年中国酒店投资与发展报告CONTENTS三、2023Q1全球经济体GDP十强（单位：万亿美元）2023Q1全球经济体GDP十强（单位：万亿美元）4.16投资环境：全球经济增速放缓，中国成增长关键引擎-2021鲁2023Q1（俄罗斯未公布相关数据）助力复苏降低融资成本调降存款利率贷款“量增价降”企业贷款利率政策扶持：各地落实规划指标，金融体系保驾护航助力复苏降低融资成本调降存款利率贷款“量增价降”企业贷款利率省(直辖市）“十四五”时期酒店住宿行业规划及发展目标到2025年，培育100家精品文化主题消费提振：住宿市场强劲复苏，共享美好生活体验4000004.00%47.2%50.9%69.9%77.04.8847.2%50.9%69.9%77.04.88.6%65.6%6中秋&国庆端午五一清明国庆中秋端午五一清明春节国庆中秋端午五一清明春节端午五一春节元旦十年来，我国酒店行业连锁化率逐年提升，2022年达到39%十年来，我国酒店翻新改造物业占比显著提升，2022年达到15%2013-2022年中国酒店连锁化率走势（%）2012年签约酒店物业类型占比2022年签约酒店物业类型占比45.00%40.00%35.00%30.00%25.00%20.00%15.00%10.00%/十年来，我国酒店行业连锁化率逐年提升，2022年达到39%十年来，我国酒店翻新改造物业占比显著提升，2022年达到15%2013-2022年中国酒店连锁化率走势（%）2012年签约酒店物业类型占比2022年签约酒店物业类型占比45.00%40.00%35.00%30.00%25.00%20.00%15.00%10.00%/行业供给：存量时代当下，酒店连锁化率显著提升发展篇：百花齐放，强势反弹酒店签约中的投资态势◆2018-2022年中端及以上品牌酒店2018-2022年中端及以上品牌酒店总体情况：2023年签约强势反弹，中端酒店持续引领2018-2023年5月中端及以上品牌酒店签约数量2018-2023年5月中端及以上品牌酒店签约数量与增长率0数据来源：浩华，迈点研究院整理数据来源：浩华、迈点研究院数据来源：浩华，迈点研究院整理987987864202019-2023年5月奢华酒店签约数量（家）酒店名称酒店品牌所属集团所属城市（区）省份地理区域客房数量预计开业时间苏州丽思卡尔顿酒店项目丽思卡尔顿酒店万豪国际集团苏州江苏华东2024年12月开业福建瑞吉酒店瑞吉酒店万豪国际集团厦门福建华东——2024年完成规划并建造，2026年6月建成。上海金辉索菲特酒店项目索菲特酒店雅高酒店集团上海上海华东2023年底竣工开业上海冰雪世界洲至奢选酒店洲至奢选酒店洲际酒店集团上海上海华东计划于2024年上半年正式开业杭州华尔道夫酒店华尔道夫酒店希尔顿酒店集团杭州浙江华东————淳安丽思卡尔顿酒店丽思卡尔顿酒店万豪国际集团杭州浙江华东计划2026年开业千岛湖安纳塔拉度假酒店安纳塔拉度假酒店美诺酒店集团杭州浙江华东计划2025年开业数据信息来源：网络公开资料，迈点研究院整理，统计时间截止2023年5月31日>>江浙沪区域奢华酒店大爆发，与该区域旅游商贸经济发达、高端消费人群聚集等密切相关；>杭州市受亚运会带动及世界旅游总部落户等利好影响，成为各大奢华酒店品牌抢夺的热点城市。以亚运为契机，未来杭州的旅游国际知名度和美誉度将进一步提升。数据来源：迈点研究院，统计时间截止2023年5月31日（不完全统计）数据信息来源：网络公开资料，迈点研究院整理格兰云天国际酒店,1.59%雅阁大酒店,1.59%铂尔曼酒店,1.59%Med,1.59%Club建国饭店,1.59%美憬阁酒店,1.59%美高美利亚豪华臻选酒店,1.59%日航酒店,1.59%书香府邸酒店,1.59%开元名都酒店,6.35%万达文华酒店,1.59%浩枫温德姆酒店,3.17%希尔顿格芮精选酒店,3.17%丽芮酒店,6.35%丽亭酒店,4.76%格兰云天国际酒店,1.59%雅阁大酒店,1.59%铂尔曼酒店,1.59%Med,1.59%Club建国饭店,1.59%美憬阁酒店,1.59%美高美利亚豪华臻选酒店,1.59%日航酒店,1.59%书香府邸酒店,1.59%开元名都酒店,6.35%万达文华酒店,1.59%浩枫温德姆酒店,3.17%希尔顿格芮精选酒店,3.17%丽芮酒店,6.35%丽亭酒店,4.76%美仑国际酒店,4.76%喜来登酒店,4.76%希尔顿酒店,4.76%华南,9.52%西北,6.35%865532华北,12.70%西南,9.52%福建安徽江西上海浙江江苏4002019-2023年5月高端酒店签约数量（家）2019年20202023年1-5月高端酒店签约品牌分布白天鹅酒店,1.59%花筑奢,花筑奢,12.70%温德姆酒店,7.94%温德姆花园酒店,7.94%万达锦华酒店,4.76%皇冠假日酒店,3.17%万达颐华酒店,4.76%2023年1-5月高端酒店签约区域分布华东,47.62%华东,47.62%东北,东北,1.59%华中,华中,12.70%11数据来源：迈点研究院，统计时间截止2023年5月31日数据来源：迈点研究院，统计时间截止2023年5月31日数据来源：迈点研究院，统计时间截止2023年5月31日中高端酒店：华中区域突出，希尔顿欢朋受青睐02019-2023年5月中高端酒店签约数（家）2019年2020年2021年2022年2023年1-5月2023年1-5月中高端酒店区域分布2023年1-5月中高端酒店签约数量TOP10品牌数据来源：迈点研究院（统计时间截止2023年5月31日）数据来源：迈点研究院，不完全统计数据来源：迈点研究院（统计时间截止2023年5月31日）数据来源：迈点研究院，不完全统计（统计时间截止2023年5月31日）（统计时间截止2023年5月31日）2019年2020年2021年2022年2023年1-5月中端酒店：维也纳引领，电竞酒店加快拓展步伐2019年2020年2021年2022年2023年1-5月02019-2023中端酒店签约数量（家）2023年1-5月签约中端酒店品牌TOP109442023年1-5月维也纳酒店签约区域分布42.86%江苏河南山东贵州江西浙江湖北陕西四川重庆经济型酒店和精品民宿：头部品牌效应愈加显著50据不完全统计，1-5月，合计签约经济型酒店数量87家。据不完全统计，1-5月，合计签约经济型酒店数量87家。2023年1-5月经济型品牌签约情况（家)6502023年，花筑民宿2-5月累计签约数量达到80家。2023年，花筑民宿2-5月累计签约数量达到80家。2023年2-5月花筑民宿签约情况（家）签约数量签约数量2022-2023年1-5月品牌酒店签约特征Ø2022年签约酒店数量大幅下滑，减少2000余家；Ø2023年，签5个月签约数量占据2022年全年的85%，强势反弹趋势显著。类型结构n中端酒店品牌签约数量占据“半壁江山”；n各类型占比近5年变动较小，趋于稳定，中端及中高端为酒店签约市场的主力军。区域格局.从各档次酒店签约的区域分析：奢华、高端、中高端品牌酒店签约均以华东地区最为集中；.中高端层面有一定变化：华东领衔外，华中、西南区域加速追赶，酒店投资前景看好。品牌竞争u奢华：国际品牌处于绝对优势，国内奢华酒店品牌有较大提升空间；u高端及中高端：国内高端酒店品牌强势崛起，与国际高端品牌差距缩小；u中端：以国内酒店品牌为主导，主题丰富多元化；u经济型和民宿：头部品牌效应明显。酒店开业中的投资动向◆2019年2020年2021年2022年2023年1-5月0!减少2404家067202019年2020年2021年2022年2023年1-5月0!减少2404家06720总体情况：2022年新开业减少2404家，中端占比35%80002019-2023年开业酒店数量及新增客房数700000开业酒店数量（家）新增客房数量（间）0.54%0.54%4.23%精品民宿国际高端酒店国内高端酒店轻中端酒店经济型酒店精品民宿精品民宿奢华酒店国际高端酒店国内高端酒店轻中端酒店经济型酒店中高端酒店4.78%2022年开业酒店数量TOP10省份英迪格酒店,英迪格酒店,2022-2023年新开业奢华酒店一览表45255年新开业鲁华酒店数量及新增客房数开业酒店数量《家)新增客房数量(间)酒店名称深圳文华东方酒店上海康莱德酒店深圳康莱德酒店上海长兴宋品酒店上海滴水湖洲际酒店所属城市（县）深圳上海深圳上海上海所属区域华南华东华南华东华东城市等级一线一线一线一线一线杭州上城英迪格酒店长沙建鸿达JW万豪酒店杭州良渚洲际酒店苏州金普顿竹辉酒店南京裸心岭度假村杭州天目山英迪格酒店南京河西安达仕酒店西安海荣JW万豪酒店山西潇河新城温德姆至尊酒店宁波修思雅阁璞邸酒店厦门海沧英迪格酒店南宁香格里拉酒店雄安索菲特酒店杭州长沙杭州苏州南京杭州南京西安太原宁波厦门南宁保定华东华中华东华东华东华东华东西北华北华东华东华南华北新一线新一线新一线新一线新一线新一线新一线新一线二线二线二线二线二线安吉英迪格酒店安吉英迪格酒店肇庆七星岩温德姆至尊酒店阿里山英迪格酒店遂昌汤公雷迪森广场酒店枣庄温德姆至尊酒店抚州仙盖山温德姆至尊豪廷大酒店凤凰凤仙境温德姆至尊豪廷温泉酒店茶马道香格里拉丽世酒店普洱绿谷酒店安吉县肇庆嘉义遂昌县枣庄抚州湘西州迪庆州普洱华东华南华东华东华东华东华中西南西南三线三线三线四线四线四线五线五线五线2022-2023年奢华酒店品牌分布2019年2020年2021年2022年2023年1-4月高端酒店：国内品牌崛起，新一线城市为投资热门地2019年2020年2021年2022年2023年1-4月02019-2023年新开业高端酒店数及新增客房数开业酒店数量（家）新增客房数量(间）02022-2023年新开业高端酒店类型分布83个国内高端酒店品牌2022-2023年新开业高端酒店数量TOP10城市87768776662019年2020年2021年2022年2023年1-4月中高端酒店：维也纳国际开业超百家，西北、西南发力2019年2020年2021年2022年2023年1-4月02019-2023年新开业中高端酒店数量及新增客房数0开业酒店数量（家）新增客房数量(间）2022-2023年新开业中高端酒店数量TOP10品牌希尔顿花园酒店曼居酒店锦江都城酒店桔子水晶酒店漫心酒店希尔顿惠庭酒店智选假日酒店希尔顿欢朋酒店亚朵酒店维也纳国际酒店412022-2023年新开业维也纳国际酒店区域分布2019年2020年2021年2022年2023年1-4月2019年2020年2021年2022年2023年1-4月2019-2023年新开业中端酒店数量及新增客房数0开业酒店数量（家）新增客房数量(间）02022-2023年新开业中端酒店数量TOP10品牌02022年三大“千店规模”中端酒店品牌新开业数据全季酒店麗枫酒店维也纳酒店全季酒店麗枫酒店02022年门店数（家）2022年新开业门店数（家）2022年新增客房数（间）数据来源：迈点研究院统计时间截止2023年4月30日数据来源：迈点研究院（不完全统计）统计时间截止2023年4月30日数据来源：中国饭店协会、迈点研究院统计时间截止2022年经济型酒店：增长动力下滑，汉庭门店数破3000家02019-2023年新开业经济型酒店数量及新增客房数2019年2020年2021年2022年2023年1-4月开业酒店数量（家）新增客房数量(间）4000002022-2023年新开业经济型酒店数量TOP10品牌02022年新开业经济型酒店数量品牌规模情况汉庭酒店尚客优酒店7天酒店城市便捷酒店你好酒店2022年门店数（家） 2022年客房数（间）2022年新开业门店数（家）2022年门店数（家） 2022年客房数（间）0供给变动中结构布局供给变动中结构布局开业小结：增量缩小、中端主流、下沉趋向、竞争激化从整体新开业数量变化分析：新增新开业酒店数量下降趋势明显，下滑从整体新开业数量变化分析：新增新开业酒店数量下降趋势明显，下滑约40%。从各档次新开业酒店占比看：中端、中高端、经济型合计约占八成，且呈现经济型比重缩小、中端及中高端提升的趋势从各档次新开业酒店占比看：中端、中高端、经济型合计约占八成，且呈现经济型比重缩小、中端及中高端提升的趋势。从各档次新开业酒店区域、城市分析：奢华酒店下沉三四线旅游目的地特色城市，高端酒店瞄准发力新一线城市，中端、中高端向西北、西从各档次新开业酒店区域、城市分析：奢华酒店下沉三四线旅游目的地特色城市，高端酒店瞄准发力新一线城市，中端、中高端向西北、西南市场拓展进军，经济型酒店灵活多变、全国布局、多点开花。从各档次新开业品牌酒店看：奢华酒店依然是国际酒店品牌占据竞争优从各档次新开业品牌酒店看：奢华酒店依然是国际酒店品牌占据竞争优势；国内高端酒店比重超60%，品牌崛起之势显著；国内中高端酒店品牌略胜一筹，但国际品牌紧追抢夺；中端酒店品牌的“头部集中度”明显；经济型酒店品牌出现发展分化现象，汉庭拓展最快，突破三千家，尚客优“后发制人”、拓店持续强势。酒店拍卖中的投资启示◆2022年1亿元以上酒店拍卖交易频次TOP10省份2022年1亿元以上酒店拍卖交易频次TOP10省份交易总况：高挂牌、低成交，拍卖项目集中在远郊地区2022年5000万元及以上酒店资产拍卖情况2022年5000万元及以上酒店资产拍卖情况挂牌金额：294亿元出拍总量：成交情况：16家，成交率流拍数量：178家0流拍数量：178家•数据来源：阿里法拍网、酒店产权网，迈点研究院整理•数据来源：阿里法拍网、迈点研究院整理，统计范围为拍卖价格1亿元及以上的信息条目2022年酒店拍卖价格1亿元及以上成交情况2022年酒店拍卖价格1亿元及以上成交情况评估价（亿元）成交价（亿元）店店店 2023年1-5月5000万元及以上酒店拍卖情况50成交率：9.5%5家酒店近半价“甩卖”22200酒店数量（家）成交数量（家）挂牌金额（亿元）•数据来源：阿里法拍网、迈点研究院整理，统计范围为拍卖价格1亿元及以上的信息条目2023年1-5月5000万元及以上酒店拍卖情况50成交率：9.5%5家酒店近半价“甩卖”22200酒店数量（家）成交数量（家）挂牌金额（亿元）•数据来源：阿里法拍网、迈点研究院整理，统计范围为拍卖价格1亿元及以上的信息条目•数据来源：阿里法拍网，迈点研究院整理（备注：每个月存在二拍、三拍）2023年1-5月酒店拍卖价格5000万元及以上成交情况标的酒店名称评估价成交价折价比例市场热度：成交率不断上升，成交区域以江苏浙江为主•数据来源：阿里法拍网，迈点研究院整理诉讼资产破产资产自行处置数据来源：阿里法拍网，迈点研究院整理•数据来源：阿里法拍网，迈点研究院整理>司法裁定的权利来源；>被认定为“被执行人”。拍卖启示：酒店投资需考虑产权合法性和物业成长性酒店资产拍卖标的物类型分布酒店拍卖资产类型分布酒店资产拍卖标的物类型分布那些成交的酒店背后的接收方“画像”那些成交的酒店背后的接收方“画像”那些成交的酒店后来如何“重新焕发”48.72%以重庆解放碑皇冠假日酒店为例：以重庆解放碑皇冠假日酒店为例：u外资企业：绿颜文旅发展公司接手重庆解放碑皇u重新换牌：重庆解放碑帝晶酒店以广东顺德君莱酒店为例：以广东顺德君莱酒店为例：>接收方考量因素：酒店所处城市与商业地段、原有酒店品牌的经营情况和成长性、投资回收周期、翻新改造成本等问