合同能源管理EC项目商业策划书

合同能源管理（EPC）项目

商业策划书2010年6月1目录一、项目简介二、可行性分析三、经营规划四、组织机构设置五、费用预算及资金需求计划六、投资及收益预算七、年度工作时间表2一、项目简介1、项目概念合同能源管理（EPC）合同能源管理（EPC）是70年代在西方发达国家开始发展起来一种基于市场运作的节能新机制，其实质就是以减少的能源费用来支付节能项目全部成本的节能业务方式。这种节能投资方式允许客户用未来的节能收益为工厂和设备升级，以降低目前的运行成本；或者节能服务公司以承诺节能项目的节能效益、或承包整体能源费用的方式为客户提供节能服务。3一、项目简介1、项目概念节能服务公司（EMCo）节能服务公司（在国外简称ESCO，国内简称EMCo）是以赢利为直接目的的专业化服务机构，在美国、加拿大和欧洲ESCo已发展成为一种新兴的节能产业。EMCo为客户提供一条龙服务能源效率分析节能项

目设计项目融/投资原材料/

设备采购安装/

施工节能量检测人员培训运行管理4一、项目简介1、项目概念

EMCo从客户进行节能改造后获得的节能效益中收回投资和取得利润。

项目实施前能源费用项目实施后能源费用企业节能效益节能服务公司收益5一、项目简介2、

EPC项目特点1）节能效率高：项目的节能率一般在10％－40％，最高可达50%。2）客户零投资：全部设计、审计、融资、采购、施工监测等均由EMCo负责，不需要客户投资。3）投资回收短：项目投资额较大，投资回收期短，从已经实施的项目来看回收期平均为1－3年。4）节能更专业：EMCo提供能源诊断、改善方案评估、工程设计、工程施工、监造管理、资金与财务计划等全面性服务，全面负责能源管理6一、项目简介2、EPC项目特点5）节能更专业：EMCo提供能源诊断、改善方案评估、工程设计、工程施工、监造管理、资金与财务计划等全面性服务，全面负责能源管理6）客户风险低：客户无须投资大笔资金即可导入节能产品及技术，专业化服务，风险很低。7）改善现金流：客户借助EMCo实施节能服务，可以改善现金流量，把有限的资金投资在其他更优先的投资领域。8）提升竞争力：客户实施节能改进，节约能源，减少能源成本支出，改善环境品质，建立绿色企业形象，增强市场竞争优势。7一、项目简介3、运行模式之一节能效益分享型：属于节能项目；EMCo提供项目的资金；EMCo提供项目的全过程服务；合同规定节能指标及检测和确认节能量（或节能率）的方法；合同期内EMCo与客户按照合同约定分享节能效益，合同结束后设备和节能效益全部归客户所有，客户的现金流始终是正的。注：1）“节能项目”是指节能效益占项目总效益50%以上的项目，所以EMCo和客户的收益都主要来自节能经济效益。2）“全过程服务”是指：提供能效分析、项目设计和可行性研究、设备选购、施工、验收、运行人员培训、节能量检测和确认等系列服务。8一、项目简介3、运行模式之二节能量保证型：

A.属于节能项目；

B.客户提供全部或部分项目资金；C.EMCo提供项目的全过程服务；D.合同规定节能指标及检测和确认节能量（或节能率）的方法；E.合同明确规定：如果在合同期项目没有达到承诺的节能量，由EMCo赔付全部未达到的节能量的经济损失；F.客户向EMCo支付服务费和EMCo所投入的资金。注：1）“节能项目”是指节能效益占项目总效益50%以上的项目，所以EMCo和客户的收益都主要来自节能经济效益。2）“全过程服务”是指：提供能效分析、项目设计和可行性研究、设备选购、施工、验收、运行人员培训、节能量检测和确认等系列服务。9一、项目简介3、运行模式之三能源费用托管型：属于节能项目；按合同规定的标准，EMCo为客户管理和改造能源系统，承包能源费用；合同规定能源服务质量标准及其确认方法，不达标时，EMCo按合同给予补偿；EMCo的经济效益来自能源费用的节约，客户的经济效益来自能源费用（承包额）的减少。注：1）“节能项目”是指节能效益占项目总效益50%以上的项目，所以EMCo和客户的收益都主要来自节能经济效益。2）“全过程服务”是指：提供能效分析、项目设计和可行性研究、设备选购、施工、验收、运行人员培训、节能量检测和确认等系列服务。10一、项目简介4、政策优惠财政支持政策税收激励政策（4大类30余项）金融扶持政策地方支持政策（下文详述）11一、项目简介5、经营战略市场定位：提供节能减排和产能升级整体解决方案；价值主张：做某一行业“节能减排专家”；竞争战略：局部领先战略、优势整合战略；投资回报：计划投资

5000

万元；年投资回报率50%；中期目标：3-5年上市。12二、滔可行欲性分典析项目演介入齿时机“十杜一五刺”规遵划纲厦要提灾出两呼个约俩束性止指标风：单驻位GD军P能源倚消耗芳降低罚20扒%左糖右，外主要去污染妇物排惩放总清量减腰少10半%；我国过在哥瞎本哈敌根会桂议中宁提出胜“到20送20年我应国单滨位GD蒙P能源雄消耗何比20牙05年下曲降40％－45％”妻；6月3日，《关于嫂印发网合同研能源祥管理色财政她奖励肤资金唉管理董暂行秋办法饰的通材知》中明视确指担出，吹中央值财政隙将在20理10年安腥排20亿元侦，对株节能册服务印公司伟的工五业节速能改氧造项徒目给气予补高贴。配除了塔下发婆财政亮补贴奶之外升，税足收、挺信贷窃支持切的实杀施细妹则也坑有望忘在6月出缓台。13二、举可行捆性分鲁析20啄09芳年中旦国能滑源消浸费量丘与GD尸P咳--国家耻统计相局2全01拖0.蒸2.熄2520燥09克年GD增P总值壤33峰53坑53轰亿元舞，增具长8跌.7我%能源饰消费向总量艇31役.0更亿tc练e，比上纠年增望长6娱.3浸%单位GD淡P能耗丈0.隙92机4吨替标准还煤/氏万元能源崖消费粱弹性影系数旱0.格72们420驳09耐年单由位GD垄P能耗踪蝶下降他2.暴2%煤炭理消费单总量城30暖.2垒吨，竖增长羊9.给2%原油川3.症8亿次吨，怕增长穷7.材1%船，天然胶气8朗87继亿立误方米湿，增巩长9密.1否%电力歪36沿97卵3亿kW积h，增长传6.紫2%钢材筋消费溜6.唯9亿凭吨，梨增长响22任.4很%水泥席消费愈16广.3镰亿吨透，增优长1胞7%二、径可行鄙性分银析2006200720082009合计单位GDP能耗变化－1.79%－4.04%－4.59%－2.2%－14.38%SO2－－4.66%－5.95%－－13.14%COD－－3.14%－4.42%－－9.66%“十味一五扮”规血划纲源要提直出两殃个约赞束性管指标恒：湿单位GD沈P能源趴消耗唉降低焰20观%左桂右，尺主戴要污庭染物炊排放缩慧总量庄减少10介%。20多06年部垮分国书家地毕区单美位GD均P能耗嫩对比注：1.吸GD历P按汇府率计前算；2.美元辩为20储00年币惩值；3.资料雅来源冶：日萄本能走源与诉经济消统计艺手册20丛09二、泊可行吹性分蛋析国务千院《节能汉减排秧综合愤性工慨作方小案》主要宣目标务：到20亲10年，舱万元GD寸P能耗涝由20庄05年的1.陷22帽tc帝e下降辜到1t蹈ce以下奸，降关低20袋%左右繁；单位化工业明增加鼓值用拆水量国降低30趋%；主要乘污染钥物排饶放总词量减吼少10塔%；城市殃污水奋处理坟率不妻低于70得%；工业睛固体傍废物那综合父利用义率达等到60啦%以上肝。主要污染物2005年2010年SO2排放量（万吨）25492295化学需氧量COD（万吨）14141273二、悦可行润性分霜析《节能品中长炮期专峡项规哑划》卧节能回目标20垄03贩~2县01尿0年，霞年均浆节能戏率2.伟2%，形邻成节接能能不力4亿tc总e；20泽03到~2淹02恒0年，颂年均史节能趣率3%，形且成节狐能能遵力14亿tc颜e；20测10罢~2枝02仍0年，检合同脸能源蓬管理铜年市图场总出量可躺达40透00亿人杠民币徐。二、荒可行筝性分晒析二、杰可行滩性分董析政策笋优惠耕（之脸一）高效什照明用产品锄推广渔财政洲补贴慨资金国家抓计划牙推广半使用浊1.紫5亿记只高介效照拖明产呈品。紧凑鼠型节胡能荧想光灯丘＿三棵基色祸双端蚕直管番荧光击灯（T5做/T兵8）骆、金属乓卤化感物灯征、高列压钠朽灯、史半导淋体（LE滨D）及配浴套整稳流器满。财政澡部和蜡发改备委联岁合发怒布了盘《高孙效照调明产猾品推咐广财须政补领贴资御金管咱理暂执行办衰法》极（财妖建[粱20始07傲]1逝02宇7号布）。《办抽法》忙规定睛：中昼央财鸦政安战排专袄项补小贴资烘金，锈用于刺支持路采用丸高效暑照明辰产品匹替代沫白炽潜灯和结其他泉低效赌照明焦产品由；补贱贴资糠金采陶取间扒接补梳贴方勿式，争由财念政补暗贴给阳中标佩企业音，再短由中炉标企聪业按蹦中标裂协议炸供货爬价格贼减去石财政塘补贴努资金父后的卧价格到销售状给终疗端用素户；分财政群补贴馒的受信益对讨象包服括大骄宗用辉户和炒城乡絮居民踏用户映，采陕用合耍同能掩源管准理推饭广高姑效照舱明产药品的镜节能提服务薄公司限可视址为大久宗用爱户。大宗送用户筛每只察高效己照明占产品巧，中食央财径政按中虹标协童议供川货价嫂格的花30旦%给玩予补宗贴。19二、炸可行凑性分球析政策覆优惠否（之射二）国务昏院《关于告加快灯推行塌合同梳能源吼管理睛促进有节能迟服务缎产业扔发展咐的意孤见》相关敢内容一是遭将合旨同能袖源管捞理项烘目纳笨入中玻央预帖算内库投资裳和中宪央节核能减绿排专北项资乱金支痕持范及围，给予尺资金律补助握或奖坏励。二扰是实异行税收盖优惠喜政策。暂免腰征收笼营业痰税；对其册无偿疯转让挺给用度能单碑位的琴因实南施合挎同能军源管捏理项卡目形估成的计资产昂，免征贤增值茧税；第一宝年至扰第三渗年免征疏企业槐所得辟税，第群四年桃至第只六年悦减半短征收油企业剥所得剑税；20二、附可行埋性分才析政策浪优惠吊（之污二）国务脾院《关于来加快美推行压合同堡能源凑管理害促进窄节能抬服务灶产业始发展银的意衣见》相关酸内容三是完善拥会计廊处理盗制度，企谊业采匆用合雕同能叙源管充理方顿式实酿施节花能改秀造，难如购米建资姑产和舅接受接服务凝能合叉理区方分单农独计满量的么，按暗照国页家统由一的避会计守准则晶制度告处理匪；能源尚管理驻合同膏期满虹，用检能单难位取刺得相妄关资坝产作慎为接价受捐粪赠处承理，统节能快服务洁公司铃作为属赠与嗓处理播。四是进一罚步改优善金坐融服微务，鼓秤励银沫行等员金融城机构吊根据我节能咬服务封公司借的融义资需皱求特部点，稼创新垄信贷额产品轨，拓突宽担单保品诱范围沿，简水化申狠请和灿审批钓手续倒，为别节能生服务诞公司亩提供闻项目丽融资纸、保屑理等吊金融敞服务混。节讲能服爆务公根司实诉施合同斩能源备管理骡项目顶投入萍的固般定资驱产可争按有菜关规过定向她银行见申请搁抵押牧贷款纸等。积鲜极利厅用国便外的勤优惠晒贷款资和赠版款加扫大对扩合同嫩能源喉管理雾项目援的支居持。21二、戒可行象性分易析政策烦优惠幸（之迅三）北京交市发您改委岂、财烛政局持《北参京市物合同削能源有管理宋项目聋扶持茧办法敬（试旬行）索》散20生09升年6依月1渠5日舱开始虏施行珍。对本然市采沙用合正同能斤源管去理方断式实摄施的博节能区改造蒙项目行，政打府将撒给予50赴0万目元以灰内的纤资金悔支持。《民办法脸》针对恒本市绿公共命机构膝、两寇万平赚方米殊以上酷的大洁型公定共建盒筑和藏年耗稍能2漂00戴0吨集标准米煤以轧上的山用能内单位。对节围能率闷在1词5%膀-2果0%退的项渡目将缩慧给予竹不超首过建艰设投丑资2惊0%峰的补岛助，仪对节针能率抗在2爬5%倾以上她的项疮目给惭予不善超过演30百%的谨补助迟，对开单个俘项目菠的补晌助资源金原孟则上箱不超乳过5紧00衰万元造。引入惊第三策方进辰行节登能量在审核畜，要周求项律目申已报时僻需提固供有曲资质斧的节社能量券审核勾机构舰提交凶的项剂目实哈施前期及项只目实尿施后抗的用绪能状属况审待核报堡告。驻同时惨，采挺取后众扶持杜方式束，即河完成饶节能沾改造币并通呢过节醒能量坊核定脖后安凤排扶顷持资帆金拨爱付。22二、寇可行袍性分蓝析政策赔优惠猎（之丢四）5月18日，搬北京纠环境努交易隙所和叠中国岭节能刚协会芹节能伯服务趣产业当委员业会召串开新迫闻发京布会绍，宣焰布将活在6月5日共要同推仁出中岂国合味同能辛源管册理投搜融资甚交易表平台.在此蛾平台船上，调节能椒公司圣可以优转让零自己续的节辅能项欠目获寄取收充益和疏投资眨，通驻过金挠融创饲新，仅将节拾能服找务公攻司未秀来的含服务督收益罩进行惑转让喝，以览获得婆流动顶资金听开展帆新的蜜合同申能源涝管理台项目虑。此鲁外，药通过槐此平吗台能红将节错能服贷务行温业和衡金融奖行业电实现径对接嫁，并队整合优相关盘资源搅，通寻过增息值服相务使喇得项粱目信抬息、畅投资券人信尸息在命平台蛙充分罢交换歼，在越项目奥源和拣资金遍源上盏为节逗能服莫务公击司提亡供最侨大的插支持午，同滨时也角为政停府、们企业愧的节位能改仔造提降供广众阔的毁选择友空间悦和集跑成服裳务。23三、图经营叫规划服务您内容（1）能抽源审酿计：对客哭户能驼源利僵用状染况进滨行调廊查和遗综合械分析松，优怒化能喝源配姿置，谣提出稠整体盖节能案减排哀规划适方案膛。（2）节匆能改培造方泉案及座工程现设计装：根据戴整体漆节能加减排养规划谢方案颈，为僚客户未提供哥节能验改造狐项目宫方案巩及工热程设震计，树实现警能源筝合理稼利用每，提状高能纷源利乱用效狐率。（3）工骡程实崭施及俯管理绍：按照呀客户趴确认论的节榨能改医造方盾案，抚负责犬节能闹项目许的建烛设和妙管理禾，包辨括土延建施俘工、兵设备技采购障、安灵装、收调试念及运链行管介理人底员培丽训等季内容雾。（4）产忙能提愤升：对颂客户悠落后爸产能念提升举提供舟技术臭和资康金支跨持。24三、转经营臭规划服务胜方式（1）、彼合同传能源音管理爪模式投资滤节能符项目陈，客妇户以购减少挨的能悄源费讨用来枪支付磁节能闲项目阅全部千成本壳。依岩照具旁体的纳节能过项目乱特点鸟和客傍户要稼求，馋可以挖分为努分享孝型合岸同能贯源管蚁理业鼠务、拔承诺惧型合率同能笛源管颈理业滩务、辅能源尺费用弓托管挨型合献同能熄源管盟理业暂务。（2）、作工程本总承街包模缘瑞式接受拾客户冬委托仗，负男责能抹源审晒计，捎节能家方案絮设计钟、节智能改蹦造工塑程施卷工。召客户猴按普朴通工架程施购工的迅方式额，支伤付工守程款依。（3）、洲能源引管理蠢模式接受傲客户集委托毒，负游责用笛能设议施的萍运行劝管理级，确头保用芽能设谊施高哑效完掏好运旱行，浅减少域能源鞭消耗腿，降矮低能耻源费农用。25三、怀经营待规划建材车工业偏（水如泥、币平板真玻璃剂）钢铁败工业石油终和化独学工纯业有色逮金属煤炭工工业电力芬工业纺织狡行业建筑酸节能绿色脉照明合同怜管理千项目汗市场租分布20叠08主要础高耗男能产需品产抢量占耽全球渡比重钢——骆38夫%铜——还20返%电解诵铝——些32蝇.7主0%铅——魂37饥.8贯0%锌——佩33长%水泥——哀50腹%平板胶玻璃——勿48究%烧碱——喂30躲.5帅0%纯碱——暂43免.6储0%乙烯——届9%机制洋纸及嚷纸板——映21歉%三、诸经营春规划三、恒经营昼规划产品螺和服嚷务组歪合（乘以纺茅织行柏业为怖例）原材尽料纺迫纱织密造染滋整加掏工1、化着纤厂丧余热余捆压回爷收利用；2、电魔机拖值动系统迹节能浪改造；3、棉袭花秸拼秆煤化洽处理准。1、空惠调系藏统节能渐；2、电册机拖耕动系统么节能落改造；3、配割电系复统节能坐改造商。1、空源调系觉统节能候；2、电斩机拖今动系统脾节能签改造；3、配逮电系聋统节能序改造征。1、冷仰转移婶印染工渠艺改矿造；2、电老机拖侧动系统婆节能袖改造；3、配豪电系须统节能桂改造煎；4、节肥水措究施。1、空狭调系聚统节能粱；2、绿拆色照智明；3、配冈电系致统节能谣改造乖。纺织辩产业工艺镰流程节能减排措施三、堪经营材规划市场洞定位公司姓成立写初期认市场盏定位以绿辅色照丈明和晃配电般系统次改造福项目渐进入淘市场柴；选择泉一两绸个重痒点行膊业进扫行技究术、安资源轧整合赔，成疲为行尽业节听能专好家。公司激终极献市场护定位为选奔定行喜业提陵供节馆能减拔排整白体解吃决方聪案29三、删经营暮规划企业撤价值砍主张为企隶业提魄供最闷先进话、最顺专业惑、最残系统速、最直优质跳的节链能减超排和踩产能姥升级箭服务塔整体沸解决摧方案才，做麦选定岛行业郑的“弃节能户减排秋专家钟”。30三、巧经营巡寿规划营销搬战略局部辆领先购战略触：目前眠绝大到多数EM陶Co集中怪争夺交钢铁半、水璃泥等鹅高耗票能行铅业的遣节能齿业务辟。我然们的校策略悦是扬灿长避饱短，旅进入粥竞争垦对手罪关注挪较少悄的纺昌织领斥域，虾凭借婆我们峰的行腊业基醒础建酸立局票部竞耍争优揉势，始力争新做到伐三个堪“专轧”字捉，即专注仁、专菜家、泻专业滑。优势格整合呢战略扰：很多EM筋Co为了扣提高酬利润奶空间震，自恩主生踪蝶产部丝式分节虽能设悬备，企但因企为技所术落牛后，背往往员使得革项目乔运行袍不稳犁定，荡影响涨客户腰生产舱。我摘们将论选择份技术御最先虹进的康技术椒设备困，科走学设饿计，蛇精心循施工假，优日质服垂务，蜡公司毅创立洁之初语就树摄立良笋好的活口碑柄，占领疑行业梦制高耽点。31三、嫁经营为规划营销陶规划初期马（一挽年）良：凭借乳行业嚷优势沾和技带术优证势，渠尽快候实施榆空调叼系统榴节能己改造土、将冷转甩移印槐花工书艺改普造和挨服装山企业冷绿色袖照明涝等示掌范工绘程。年合添同额80低0万元饶。中期盈（三冈年）农：树立安行业袜品牌外，强封化服惹务质迈量，仆推进玻模式遵复制山，寻凯求快挽速发彻展。年合职同额1亿元柄。远期这（五暂年）蜘：开发娱或整滋合节婆能减妄排新颠产品兴和新暗技术慰，形欧成核蛙心竞榆争力少，提汽供纺册织行到业节弄能减达排整酱体解篇决方霉案。年合蛋同额3-共5亿元捕，成融功上饰市。32四、春组织斑机构待设置市场劫拓展瘦部总经鸣理董事刺会大客户经理售前工程师技术樱开发畅部工程其管理生部人事猜行政拣部财务乎部节能审计员设计工程师开发工程师现场工程师工程管理员工程管理员工程管理员人事经理行政经理行政助理会计出纳节能审计说明铃：公司淘组建信初期易规模短在10人左括右：桥总经俘理、藏总工霞程师廊各1人，耳空调固、配炊电、佩照明贵项目跨经理处各1人，止财务2人、档办公秤室、但宣传餐策划蝇和法宏务各1人。33六、贩投资鞠及收轧益预恋算合同碌能源慕管理求项目肠投资充收益园参考EP垄C项目舌投资台回收芳期一妄般不山超过璃3年戴；20晶02年—2屡00瓶9年46家国描内EM威Co倒，丧35贺7个EP窑C项目艳投入贱产苦出情惊况总投徒资17达.3戚98芦5亿元复，平垒均投左资48饲7.供35万元/个；年节睡能能漆力12奔6万tc吸e，平着均7.论24咸tc蛋e/万元出投资型；年减扇排能恰力14怀0万tc究e，平叉均8.仗05帆tc亡e/万元套投资占；项目锯年效开益13膊.7亿元醉，年效董益78雀74元/万元等投资超。资料策来源尤：中国恨节能担协会初节能慈服务绳产业霸委员巾会（资勉料来蝇源：中国电节能吴协会杆节能淘服务嫌产业屋委员新会）34六、矛投资暴及收刚益预哗算空调踢系统特节能点改造腥案例案例株名称桑：中央岔空调断系统谷节能每改造案例旷业主浓：深圳光中兴廊通讯案例跑摘要牧：本案泄例是书使用败一种俯带智肾能控嫌制功点能的碑中央木空调轨管理被专家够系统代，对6.渗5万平严方米颈综合朵楼供币冷系准统的室自动筐控制期，使崖中央铅空调越系统堪保持哀高效吐、协箩调的脱运行友。节能卧与减管排：该项忽目年胀节约园标准秩煤59幻玉5吨，碰年减筹排二详氧化遭碳33衫8吨碳雹。投资乏与收羽益：该项院目投腿资42访.1岁6万元把，年参综合研经济雕效益96竟.8予5万元蜻，项郊目简吉单回恼收期粮为0.都44年。资料品来源跪：中国姐节能楼协会稳节能膀服务枕产业静委员席会35六、仔投资浮及收犁益预骑算案例跳名称