商业银行不良资产+互联网方案参考课件

商业银行不良资产+互联网方案NonperformingassetsplusInternetschemeofcommercialbanks

汇报人：某某某时间：202X.01.01目录contents01市场分析marketanalysis03收费标准Chargingstandard02方案介绍SchemeintroductionMARKETANALYSISPartone市场分析marketanalysis商业银行不良贷款余额和不良率持续双升“三期叠加”风险不断释放的结果短周期的景气下行与长周期的经济增速换挡变轨等周期性因素周期性因素我国经济发展模式转换、结构调整、产业升级换代、过剩产能风险释放等内部因素内部因素国际经济低迷等外部因素外部因素我国不良资产的现状-商业银行不良贷款走势根据上市银行的三季报，不良贷款余额为9080亿元，比2014年末增长了近三成，不良贷款率全线反弹。其中农行不良率高达2.02%，在维持数年低位运行后，不良率首次突破2%2014不良贷款额2016年四个季度的不良贷款余额的预测值分别是13515.34亿元、14393.98亿元、15273.78亿元和16154.80亿元，不良贷款率将分别为1.66%、1.74%、1.81%、1.88%和1.94%2016年预测值随着宏观经济下行，我国商业银行不良资产余额和不良率持续“双升”，截至2015年第三季度，不良贷款余额达到11836亿元，不良率高达1.59%，预期未来商业银行不良面临较大压力2015年数值我国不良资产的现状-商业银行不良贷款走势制造业制造业产能过剩、成本增加、出口放缓、经济下行、盈利下降，短期内难以有效化解。制造业给银行造成坏账的风险不容低估，并且还会持续较长时间34%6%21%39%批发零售受美联储加息和美元走强的影响，国际大宗商品价格持续走低，大宗商品贸易企业遭受冲击。而一般消费品的批发零售等贸易企业则受到电商和宏观经济不景气的冲击采矿业采矿业也是主要受大宗商品价格低迷和国内经济下行的影响亏损较为严重。个人贷款“个人贷款”主要涉及个人购房贷款。虽然房地产业在2015年没有完全走出低迷，但由于我国购房首付比例高，个人贷款安全系数很高。除了个体性因素导致坏账外，不会出现大面积的风险2015年商业银行不良资产处置模式调研（1）受访者所在单位更倾向于向资产公司招标转让或自行清收，处置动机主要是降低不良贷款率在不良资产处置上，2015年，受访者所在地区金融机构剥离不良贷款的意愿普遍很强降低银行不良率最有效的措施是加大不良资产转让力度。商业银行如果自行处置不良贷款，倾向于委托资产管理公司处置；如果出售不良贷款，公开转让是主要市场化处置模式。2015年商业银行不良资产处置模式调研（1）降低银行不良率最管用的还是直接快速将不良贷款打包转让给资产管理公司实施不良资产证券化，交易时间长，各种条件限制多，没有直接转让来的快加大坏账核销力度，也会受制于坏账核销的一些条件限制而并不一定适合多数不良贷款加快推进混合所有制改革，属于制度建设，对降低不良率可能在于长效2015年商业银行不良资产处置模式调研（2）从商业银行不良资产供给来看，2015年商业银行账面不良贷款率与实际信贷风险相比存在一定低估，关注类、次级贷款的账面风险与实际风险偏差较大。2015年商业银行约3/4有不良资产包推出，推出资产包规模以50亿元以下居多，向市场推出的不良资产包主要是次级类和可疑类，推出不良资产包预期价格变化是降中企稳。“2015年，商业银行如果出售不良贷款，最有可能选择的方式”，有67.74%的受访者选择“公开转让”，选择“结构交易”的受访者占16.13%，而选择“协议转让”的受访者占14.52%。可见，按“三公”原则，公开转让已经成为商业银行市场化处置不良贷款的主要模式，结构交易过程比较繁琐，协议转让局限于一些特定资产和对象。SCHEMEINTRODUCTIONParttwo方案介绍Schemeintroduction方案介绍一个目标两手准备0102打造不良资产交易所，使转让过程透明、高效、提升不良资产回收率以培训体系为基础，打造不良资产项目管理体系，提高银行特殊资产经营能力传统不良资产处置模式

处置方区域性民间资产管理公司破产清算诉讼追债资产重组债券转股权多样化出售租赁资产置换资产方银行（一手）四大（二手）AMC（二手）实物类股权类债券类信用类传统不良资产处置模式的弱点不良资产委托方和不良资产处置方之间信息不对称、沟通成本高和周期长，无法实现信息共享,优势互补,影响不良资产的整体处置效果不良资产的处置也只能在极小的范围内选择处置方式没有统一的标准去评判区域性不良资产处理方的资质审查不良资产的过程费时费力地方区域性限制明显，本地的不良资产很难由外地的处置方来处置资源密集型行业，一手资产获得难度大，区域投资机构/服务商入行门槛高商业银行不良资产交易所架构交易平台不良资产(包)标准化发布不良资产优化组包咨询不良资产第三方尽调区域投资机构/服务商准入不良资产处置结果跟踪统一竞价系统合作四大地方AMC10户以上资产包系统自动匹配不良资产方商业银行区域投资机构服务商垂直资管平台诉讼追债、破产清理、债券转股权、资产置换、多样化出售、租赁、资产重组、债务重组、并购重组、资产证券化……民间投资机构/服务商商业银行不良资产交易所解析（1）01通过互联网交易平台，将过去分散在线下和各省份的金融交易所有效地衔接起来02通过即时的信息发布，统一的竞价方式提高中小资产管理公司的参与性，提高不良资产处置的前端的交易活跃度03一定程度上改变过去信用类资产包数量过多的情况下低价贱卖的局面，使资产方的利益最大化商业银行不良资产交易所解析（2）合作四大和地方AMC交易所官方合作四大和地方AMC，商业银行不良资产包超过10户的标的转让必须面向四大和地方AMC，再通过四大转让给民间投资机构/服务商统一竞价方式提高民间投资机构/服务商的参与性积极性、增加交易的透明度、使银行方的不良资产（包）回收率最大化。统一竞价系统10户以上的资产包竞拍成功之后，定向发布给四大和地方AMC，再通过四大和地方AMC转让给各垂直资管平台以及优质民间投资机构/服务商10户以上资产包系统自动匹配作为实战案例有利于银行自行清收时学习借鉴和数据分析。同时处置过程和结果相关数据还是民间投资机构/服务商评级模型的重要参数。不良资产处置结果跟踪商业银行不良资产交易所解析（3）不良资产优化组包咨询由专业机构系统化地对银行不良资产池中的案件进行合理组包，目的是通过不良资产间的合理搭配使不良资产池的案件总回收率最大化平台合作的律所/审计所根据标准化尽调流程对不良资产（包）进行尽调并出具外评价格。竞标方可综合参考银行内评价格和平台外评价格参与竞价。同时银行和竞标方可以对平台的尽调机构进行评分，促进优胜劣汰不良资产（包）第三方尽调在平台上按照标准的信息字段发布不良资产（包）之后，平台通过接口同步发布给接入合作的AMC、各垂直资管平台以及优质民间投资机构/服务商不良资产（包）标准化发布由业内TOP专业机构对接入合作的各垂直资管平台以及优质民间投资机构/服务商进行准入合作的尽调及审核区域性投资方准入评级不良资产交易所转让的操作流程操作流程1.0银行与信雅达达成合作并签署相关合作协议2.1银行各分行筛选并划分待集中转让的不良资产池2.2银行将待转资产池中的资产组成资产包，信雅达提供咨询服务3.1银行对资产包进行内部尽调和价值评估，银行目录服务机构做外部尽调和价值评估3.2平台方协助银行将资产包和内外评尽调报告发布到平台上公示，供投资机构调研3.3投资机构可以选择自主尽调或者通过平台合作的服务商来完成尽调4.1平台准入的投资机构缴纳保证金后参与资产包竞价，24小时内出价最高者竞拍成功4.2如果竞拍流标，银行可以选择降价拍卖或者终止该资产包的拍卖5.1竞拍成功的投资机构与银行完成线下资产包交割5.2平台方跟踪投资机构资产处置结果并记录不良资产交易所转让业务分工1各分行筛选并确定待集中转让的不良资产并统一到待转资产池银行对资产池中的资产组包后进行内评和外评银行将资产包发布到平台上，如果竞价成交则进行线下交割商业银行2对投资机构和尽调服务商进行筛选、审核及准入评估，并建立标准的流程和服务体系为银行组资产包提供咨询服务，并协助银行标准化发布到平台上协助银行与竞价成交方完成线下交割，并跟进后续资产处置结果信雅达（平台方）3通过平台分配的账号登录并查看资产包信息，对参与的包进行自主尽调或者向平台尽调服务商派单选定参与竞拍的资产包并交纳保证金后参与竞价如果竞价成功，后续与银行端进行线下资产包的交割投资机构4通过平台审核和评估后入驻平台，接受投资机构的尽调委托对指定的资产包进行尽调接受投资机构的委托对资产包进行处置等服务商打造不良资产项目管理体系，提高银行特殊资产经营能力03010402商业银行本身具有处置自身不良贷款的部门或机制。在不良贷款增速过高，超过商业银行自身处置能力的时候，银行为了快速降低不良率而选择打包出售不良资产商业银行自己处置不良贷款，交易成本应会低于借助外部资产管理公司来处置打造不良资产项目管理体系，提高自身特殊资产经营能力是商业银行提高不良资产回收率的重要途径迫切的需求及对策迫切的需求1、依据考核标准降低不良率2、在考核期限内提升资产处置效率3、降低资产损失率可能的对策1、围绕降低不良率的对策a)、信贷审核标准的优化b)、企业经营状况的跟进2、围绕提升资产处置效率的对策：a)、资产处置模式创新b)、资产管理体系的标准化c)、资产管理体系的系统化其中资产管理体系的标准化和系统化是目前行业的痛点，值得我们深究不良资产管理的标准化和系统化培训体系1、出险后基于抵押资产的诉讼执行2、组包待售或执行其他处置模式管理现状1、抵押物之外资产的挖掘不到位2、对出险项目处置过程中的后续风险防控不到位3、对项目整个处置过程的管理不到位管理瑕疵打造不良资产项目管理体系，提高银行特殊资产经营能力尽职调查调查方式+调查点剖析，集合十几家行业先锋的调查精髓在完善尽职调查体系及风险防控体系，逐步建立营销体系的基础上，引入项目管理（PMP）思维，打造项目管理系统解决方案可能的风险点罗列+预防措施+补救方案剖析，几千个项目做出来的风险经验风险防控配套新的管理体系以新的绩效考核及激励体系，放大成果、提高积极性激励体系PMP的管理思维+不良资产项目管理体系=具备可延展性的项目管理应用系统，实现项目信息存储、项目分配、项目进程监督、项目管理流程、风险预警等模块的统一结合，进而延展至营销、财务等模块，实现不良资产管理全模块的软件化项目管理不良资产处置系统简介（略）0102030405资产信息为核心资产处置为主导为资产管理人员提供决策支持加快处置进度提高资产回收率不良资产处置系统是根据不良资产处置过程中的信息录入、尽职调查以及处置执行等阶段的业务管理流程开发的CHARGINGSTANDARDParttwo收费标准Chargingstandard收费标准交易所资产竞价转让收费标准不良资产优