第四章房地产市场调研课件

Chapter4MarketInvestigation

inRealEstateContentonMarketInvestigationinRealEstateMarketanalysisandForecastinRealEstate第四章房地产市场调研房地产市场调研概述房地产市场调研数据的分析方法Part1

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InvestigationStepsInvestigationdetailContentInvestigationMethod第一节房地产市场调研概述房地产市场调研的步骤房地产市场调研的具体内容房地产市场调研方法Article1:InvestigationSteps1.Determinethepurposeofthesurvey2.Establishtheorganizationoftheinvestigation3.Choosetheinvestigationmethod4.Estimatethetimeandcostrequiredfortheinvestigation.5.Datacollectionandprocessing6.Digitalanalysis,conclusionsandrecommendations五、房地产市场调研步骤1.准备阶段2.调查阶段3.分析研究阶段4.整理归档阶段1.确定调查目的2.建立调查组织3.初步情况分析1.制定调查方案2.搜集资料3.资料的甄别与审查1.分析数据2.撰写调查报告3.总结反馈

准备阶段实施阶段分析和总结阶段一、房地产市场调研步骤二、房地产市场调研的内容一）针对竞争楼盘Competitiveproperty的调查：踩盘针对功能相近物业的调查针对档次相近物业的调查针对地域相近物业的调查针对销售措施相近物业的调查针对配套相近物业的调查需要调查的具体内容：编制楼盘调查表1）基本信息：

(1)位置，规模，价格，得房率，配套设施Supportingfacilities(2)容积率plot

ratio，绿化率Greeningrate(3)户型size，设计特色designfeatures(4)进度（开、竣工、开盘时间）Starttime,completionandopeningtime(5)开发商、承建商、设计者、物业管理公司、代理商Agents

2）销售情况(6)销售措施，目标客户群Salesmeasures,targetcustomers(7)强势卖点，弱势规避Strengthweakness(8)销售率（市场占有率）salerate3）物业管理情况：(9)物业管理特色及收费PropertymanagementFeaturesandfees国产59式中型主战坦克LOHAS:Lifestylesofhealthandsustainability《大腕》里的那个发疯的开发商的一段自问自答：“一定要选最好的黄金地段，雇法国设计师，建就得建最高档次的公寓。”

“楼道里站一个英国管家，戴着假发特绅士的那种，业主一进门，甭管有事没事都得说：MayIhelpyousir?一口地道的英国伦敦腔，倍有面子。”

“周围的邻居不是开奔驰就是开宝马的，你要是开一日本车你都不好意思和别人打招呼。”

“你说这样的房子一平米能卖多少钱？”

“要2000美金吧？”

“2000美金？那是成本，4000美金起，你别嫌贵，还不打折……愿意掏2000美金买房的业主根本不在乎多掏2000”。二）针对消费者的调查：

(1)样本基本资料(2)购买力水平(3)购买偏好

(4)购买力投向(5)购买决策(6)配套要求

(7)信息渠道

(1)样本基本资料:性别年龄文化程度职业家庭结构原居住地及面积(2)购买力水平:家庭收入家庭支出家庭收支余额流向月供能力(3)购买偏好地段偏好户型偏好价格偏好面积偏好建筑风格偏好付款方式偏好装修档次偏好（4）购买力投向：物业类别（5）购买决策：决策参与，影响因素（排序）（6）配套要求：配套设施种类（排序）（7）信息渠道：（排序）针对整体市场的调查：

（1）政治环境调查（2）社会环境调查（3）经济环境调查（4）房地产行业总量调查（不同时间、不同地区、不同物业类型、不同开发商）

（1）政治环境调查：政局国际（地区间）关系政策法规（2）社会环境调查：（地域）历史文化现代生活方式人口增长、总量及其结构社会治安（3）经济环境调查：经济发展水平和经济发展结构（4）房地产行业总量调查（不同时间、不同地区、不同物业类型、不同开发商）投资额开工面积竣工面积销售面积空置率行业税费率行业平均利润率长沙市楼市概述长沙市楼市概述二、房地产市场调查问卷的编写市场调查问卷的基本特征：概括为“四易”。易回答易记录易整理统计易辨别回答真伪1.问卷的格式：①问卷的标题②说明信（身份与目的明确，声明尊重隐私，保持中立，简洁朴实，讲究严肃。③填表指导（填写方法，注意事项，问卷回收时间、方法，随机数表等）④被调查者背景资料（性别、年龄、职业、职位、收入、婚姻状况、爱好等）⑤调查内容⑥编码⑦调查过程记录（访问员姓名、编号，被调查者联系方式，调查地点，调查开始和结束时间，被调查者合作情况，理解情况和对下次调查的参与态度）2.问卷设计流程：(1)决定问卷类型及调查方式(2)决定问卷内容(3)决定每个问题的形式按照问答是否规范可分为开放题与封闭题按照问题形式可分为选择题、排序题、填空题、双向列联表(4)决定每个问题的措辞(5)确定问题顺序(6)确定问卷的制作形式(7)试访问(4)决定每个问题的措辞：决定问题措辞时的原则:a.使用简单词汇；b.避免模棱两可措辞；c.避免诱导性措辞；d.避免隐含的选择枝；e.避免隐含的假设；f.避免汇总和估计；h.避免双重否定问题。四、房地产市场调研方法1.确定调查对象方法2.主要调查方法1.Howtoestablishthesamples:

(1)Simplerandomsampling(2)Stratifiedsampling(3)Clustersampling(4)Judgesampling(5)Quotasampling(6)Snowballsampling1.确定调查对象方法（1）简单随机抽样：对总体不经任何分组、排列完全客观地从中抽取调查单位。前提：样本框已知（具体总体单位的清单）特点：每一总体单位进入样本的概率是相同的。(2)分层抽样（分类抽样、类型抽样）先将总体按一定标志分层，然后在各层中采用简单随机抽样或系统抽样方式抽取样本的一种抽样方式。提高了样本的代表性及抽样效率。当群间差异大，群内差异小时可采用。(3)整群抽样将总体按一定标准划分成群或集体，以群或集体为单位按随机的原则从整体中抽取若干群或集体，作为总体的样本，并对被抽中各群中的每一个单位都进行实际调查。优：节约调查成本。当群间差异小，群内差异大时可采用。

(4)判断抽样(立意抽样、目的抽样、典型调查)依据调查研究者对总体的认识等主观因素或调查目的等,从总体中选择调查对象的一种方式,依需要主观判断后抽取样本。“判断”包括两个主要内容:一是判断总体的特征如规模,结构等,二是判断拟调查的对象对于总体的代表性,如是哪种类型的典型。注重偏差控制,比任意精度高。典型调查是代表。优点：当调查者有较强的判断能力且忠于工作时，可提高效率及样本代表性。(5)配额抽样(定额抽样、计划抽样)依据一定标志对总体分层或分类后,从各层或类别中选取一定比例的调查对象的方法。配额指对划分出的总体各类型都分配给定的数量而组成调查样本。类似分层抽样只是并不要求相等的结构比例,实质上是分层的判断抽样。是商业调查中常用的方法。优：提高效率及样本代表性。缺：样本寻找难度加大，增加成本。(6)便利抽样按最方便的方法进行抽样，如街头拦截法、空间抽样（方位选择法）是典型。优：操作难度小，降低成本，进度易控制，访问成功率高。缺：样本选择随意，误差较大。适于非正式研究,预实验等。常与随机抽样联合运用。(7)滚雪球式抽样在稀疏总体中先找到一个符合条件的受访者进行调查，然后由其推荐其他符合条件的人。2.InvestigationMethod1）Interviewsurvey(1)Individualinterviewssurvey(2)Telephonesurvey(3)Indwellingandmailsurvey2）Expertssurvey3）Observationsurvey4）ExperimentalInvestigation5）Literaturesurvey2.主要调查方法（1）访谈调查法（2）专家调查法（3）观察调查法（4）实验调查法（5）文献调查法（1）访谈调查法a、个别访谈调查（又称人员走访）优点：应答率高，可使用长问卷〈10min，6页，1.5小时〉；可追问复杂问题；直接出示道具及刺激物；可获得非语言性资料；可记录自发性问题〈会有意外收获〉；问答顺序可控；环境可控（可确保独立而无第三者在场）。缺点：匿名性差：易因访问人员外表、语调、措词、方法、环境、气候等造成误差（应答误差）；缺乏对访问过程的内在控制；周期长、费用高。b、电话访问调查优点：省时省费用；获取资料迅速（一晚上即可访问很多），样本质量高（随机），回访容易，易获得合作。缺点；简单（问卷不能长、复杂、访问时间短、不能深谈）；不能出示道具；样本范围受限制；不易直观判定真假；易被拒答；容易泄密等。

邮寄（留置）问卷调查优点：（1）成本低，访问员少费用低，但额外增加问卷，邮费等；（2）应答者方便，有时间去思考回答难记忆的问题；（3）减少因访问员在场的误差；（4）获得敏感性问题的答案信息（匿名性）。邮寄调查还有一个额外的优点：适用较分散的对象，不受地域限制，且容易接触到难接近的诸如高级经理等人员。缺点：（1）高度标准（结构）化。（2）可使用的访问技术和得到的信息有限。（3）不能察言观色判别回答的真实性。（可能发生非应答者代替答卷）（4）不能展示道具资料。邮寄调查还有一些额外的问题：费时、应答率低、并影响样本质量。Part2:Investigationanalysis1.Surveydatacompilation2.Statisticalanalysis(1)IndicatorsAnalysis(2)DataPacketAnalysis3.Marketbroadcast

第二节房地产市场调研数据的分析方法一、调查资料整理二、统计分析三、房地产市场预测一、调查资料整理1.编辑编辑工作的任务，即甄选与编码。首先剔除无关紧要的、没有参考价值的甚至错误的资料。然后，将挑选出来的全部资料按照一定的逻辑顺序排列，使之前后连贯一致，编辑工作在最后还要查对资料的可靠性，以确保调查资料的合理和准确，如实反映客观情况。2.汇总和分类汇总工作是把已搜集到的并经过编辑选取出来的大量资料从形态上进行编组或按大类分堆集中，使之成为某种可供备用的形式。分类的工作任务和工作性质与汇总基本相同，其不同之处主要是对汇总后资料进一步按小专题细分。3.制表与制图把有关实地调查的资料用适当的表格形式展示出来，以便说明问题或从中发现某种典型的“模式”。二、统计分析1.指标分析2.数据分组分析3.相关分析1.指标分析：（1）总量指标如建筑面积、投资额、销售量等（2）相对指标变动程度指标（增长率、下降率、销售率）结构指标(比例、比重)比较指标（3）均值指标趋中性指标：简单算术平均数

加权算术平均数（4）离散指标极差Xmax-Xmin

平均差

标准差2.数据分组分析有利于对数据信息进行深度挖掘(特别是身份数据)。区域选择(Base=100)3.相关分析

（1）相关系数计算（2）判断相关性0≤r＜0.3基本无相关0.3≤r＜0.5弱相关0.5≤r＜0.8中度相关0.8≤r＜1强相关r＝1函数关系例：某调查得各家庭月收入与月储蓄如下表：(1)在表中计算出、、、、；(2)计算相关系数

r=0.97>0.8属强相关关系。三、房地产市场预测1.平均增减量法如果某种数据的历史值是持续上升或持续下降的，且各期上升或下降的数额大致接近，则可采用平均增减量法。Vi=P0+d×i

Vi-----第i期预测值i----所对应的时期序数

P0----基期数据值

d----逐期增减量的平均数Pn----第n期数据值预测某类房地产2009年的价格，已知该类房地产2004年～2008年的价格：V2009＝2681+133.5×5＝3348.5（元/㎡）2.平均发展速度法如果某种数据的历史值是持续上升或持续下降的，且各期上升或下降的比率大致接近，则可采用平均发展速度法。Vi=P0×ti预测某类房地产2009年的价格，已知该类房地产2004年～2008年的价格：

V2009=2158×1.215＝5597（元/㎡）

3.回归分析法themethodaboutRegressionanalysis:如果某种数据的历史值是按时间呈线性相关的，即时间是自变量，数据值是因变量，则可采用回归分析法。回归方程Theregressionequation:

Y=a+bX

a=

b=

为简化计算，可取X数列为…，-2，-1，0，1，2，…（X数列项数为奇数）thenumberofXseriesforafewodditems为简化计算，可取X数列为…，-2，-1，1，2，…（X数列项数为偶数）thenumberofXseriesforafewevenitems，a,bis：

某类房地产2001～2008年的价格如下表，预测2009年价格N＝9Y＝3522.2+385X

Y2009＝3522.2+385×5＝5447.2（元/㎡）

第三节房地产市场调研报告一、导言二、正文三、结尾四、附件thepurposeofthesurveyStudyingconsumergroupslivingconditionsandlifeforms,toexplorethemarkettomeetdemand；Throughthepurchaseofconsumerdemandfortheproductpositioning;Understandingtheconsumersdecision-makingprocess,toformulatecorrespondingmarketingstrategiestoinfluenceconsumerpurchasedecisions;Understandingofconsumerexpectations,tolaythefoundationforthedesignofprojects

SurveycontentAnalysistargetconsumptionCharacteristicsExistinghousingsituationRegionalandlandevaluationAnalysisconsumerdemandAnalysisconsumermotivationanddecision-makingprocessPricesstudy房地产市场调研选题：1.假设开发商将在芙蓉区政府附近进行楼盘开发，通过房地产市场调查，帮助房地产商做好市场细分和项目定位。2.针对农大学生宿舍进行物业管理满意度调查3.长沙市民对老年住宅需求调查报告4.根据个人的兴趣，每组也可选择具有价值的题目进行市场调查及撰写市场调研报告。实验报告内容：1.有一份市场调查的原始资料。如每组所设计的市场调查问卷或是附有内容的楼盘调查表。2.根据所收集资料，进行汇总和分类，可以进行描述性分析，数据分组分析，解析分析，也可根据所调查的内