我国能源发展战略（上）

杭州精英在线系列课件我国能源发展战略（上）高世宪国家发改委能源所所长助理、研究员各位学员，大家好，很高兴和大家一起交流中国能源发展战略的话题。我跟大家一起介绍的情况，包括三个部分的内容：第一，我国能源发展战略；第二，全球和我国能源发展趋势；第三，近期，在“十二五”期间，我国能源发展的主要战略和政策。一、我国能源发展现状第一部分，我国能源发展现状。我从两个方面归纳了发展现状：第一，中国已经步入了工业化快速发展阶段后，迅速成为了世界能源大国，主要表现在：能源生产的产量、污染物的排放量和能源的消费量方面；第二个方面来看，我国能源发展质量并不高，主要表现在国际竞争力还不够强，再一个，以煤为主的能源消费结构改变得不明显，第三个能源利用效率相对低下；第四个方面表现在能源安全面临着一些威胁因素。（一）我国是世界能源大国从第一个方面来看，到去年的时候，我国能源的生产总量已经超过31吨的标准煤，总消费量已经接近35亿吨的标准煤，这样总体的能源大盘子上看，我们都已经居于世界第一位的位次，从单位GDP的能耗和能源消费的强度角度里边看，我国在去年（2011年）GDP的规划增长9.2%，之后实现的单位GDP的能耗的节能率，下降率就2.01%，和我国“十一五”期间的平均水平4.2%比，完成的水平还是比较低的。从去年提出来整个3.5%的一个战略目标角度里边来看，只完成了整个目标的58%，能源消费的弹性系数为0.76，远高于我国在“十一五”期间的0.59的水平。从总体上来看，从我国1980年的时候能源消费总量才8亿吨，到去年年底我国的消费总量已经34.8亿吨的总量，从产能角度看，在1980年的时候，我国的产量只有6.37亿吨，去年已经是31.8亿吨，经过这三十几年的发展历程，我国的总规模上来说，我们取得了最大的成就，也基本满足了国民经济和社会发展所需要的能源。这一个是我国在世界能源消费总量中的位次角度里边看，在1980年的我国能源消费量在世界里边仅占6.3%，在2010年的时候，中国能源消费总量占世界总量的20.3%。如果从一个增量角度来看，在过去这三十年里边，中国能源消费量的增量在世界能源消费量总增量里边已经是超过一半，达到了53.2%。作为一个最大的新兴体角度里看，我国经济保持了一个较快的增长，能源的消费增长得也是远高于世界平均水平。从产能角度里边看，产量的净增在去年一边来看，比前一年多1.9亿吨的标准煤，这样来看，我国1.9亿吨标准煤的水平在欧洲里边来看也是一些大国，一些欧洲的一些中等国家，总的消费量就2亿吨左右的水平。再一个，中国的能源消费总量在2005年的时候就已经超过美国，成为世界上最大的能源生产国，在去年，中国的总产量在世界总量里边占20%左右这么一个水平。这一个是从电力系统里边来看，我国将来要成为世界最大的一个电力系统，装机总容量已经超过10亿千万次这一个总装机，预计在今年要接近11亿千瓦这么一个装机水平的时候，已经成为了世界上第一大电力系统了。（二）我国能源发展质量不高从能源结构角度里边来看，我们仍然一个以煤为主的一个消费结构，在2010年的时候，中国煤炭消费量占一次能源消费总量的70%这么一个水平，在2011年略有所降低，在69%左右的位置，这样远高于世界平均水平，更高于世界经合组织国家这一个煤炭占比。我们现在谈非化石能源的情况，在2010年，我国规划式能源占整体的8.3%，我们提出一个目标：在2015年的时候，我国要达到11.4%，这几年之间，一个“五年计划”期间里边，我国占比比重应提升3.1%个百分点，对我们来说也是面临一个巨大的挑战。实际在过去“十一五”期间，挥发式能源占比上升得比较快，但也只有1.5个百分点，对“十二五”来说，大力发展挥发式能源来说应更下大力气。从这一个电力装机角度里边来看也是，火电在2011年的时候，在整个装机容量里边占了73%，我国在火电里边又是以煤电为主，而水电占22.2%的水平，像核电仅占了1.1%，假设世界整个核电占比大约在16%左右，这样来看，虽然我们整个电力系统比世界总体水平来看，一些国家的角度里边看，我国是一个非常大的电力系统，但是我们从整个占比角度里边看还是比较低的。从电量角度里边看，情况更加明显，我们整个的火电，以煤电为主的火电占比在80%以上，核电的发电量仅占了1.8%，水电占16%，总体来看，我们这么一个以煤为主的一个能源结构，包括电源结构来看，带来了一系列的负面效应，环境污染问题、能源的运输问题、能源安全也会涉及到这一些，像能源效率问题、能源环境问题，这些都需要我们在未来的能源发展里边着力去解决的。从我们的部门结构里边看，中国的能源大部分还是用于工业消费，基本上70%左右的能源都用于工业，这也就体现出另一个侧面，中国能源消费质量现在来看并不太高，随着我们服务业的发展，像建筑物用能、交通用能的发展来看，它更多的消费的是一些优质能源，像电力、油品、天然气，这样的话，随着第三产业的发展和交通业的发展，一些优质能源的需求也会更加快地增长。这说明中国的对外依存度快速地提高，能源安全问题不容忽视，从我国提出“充分地利用两种资源和两个市场”角度里边看，适当增加一些能源资源的进口是非常必要，而且从今后里看，也要继续地扩大利用国际资源的数量和品种，在我们能源政策里边来说，有一个能源多样化政策，不仅是从品种上的多元化，从进口来源方面来看也要一个多云化。这是从我们目前的原油对外依存度也在不断地提高，总体来看，像在去年都已经是超过55%了，这样的话，对我国石油安全来说也是面临一些挑战的问题，特别像天然气这一个进口的对外依存度来说，增长得非常快。然后从现实中来看，我国对国际石油价格完全缺乏一种实际话语权，现在我们和国内油品市场建立联系的期货市场角度里边看，像美国、欧洲、中东的石油市场角度里边看，我国的实际话语权也是非常弱的，虽然我们是一个很大的市场，但是从话语权里边看，我们还是比较弱的。再一个，从前年的角度来看，像中东、北非这一些地方发生了一系列的政治事件，对石油供应的安全也带来越来越多的一些非市场因素的影响，对全球的能源市场的影响，特别是石油市场的影响会对我们产生很多的不利因素，这应该充分地考虑，尽可能地通过能源多样化的发展，更加注意能源的节约和合理替代，这里边主要是针对替代过程里边还是需要有一个经济性的一个合理。再一个，从战略路线图角度里边看，我国也是要有一个有先有后，合理的秩序，进而进行了石油的替代。我国一定要制定一些相应的合理能源外交政策，还有其他一些辅助性的政策，确保我们利用境外能源资源的安全发展。实际从另一个层面，现在的“钓鱼岛问题”、“南海问题”，很多因素都和我们的能源、海上的油气资源也是有一定关联的。从总体上来看，在去年我国总体的能源对外依存度里边是15%，这样我们85%的能源还是依靠国内的供应，但是从品种角度里边看，去年石油的对外依存度已经是56.5%，天然气的对外依存度由前年的16%迅速上升到了在去年的24.3%，一年涨了8个百分点。所以，不仅仅我们要关注石油的对外依存度问题，同样我们也应该密切关注着天然气的对外依存度问题。这一个从原油的进口角度看，去年全年我国进口的原油是2.54亿吨，实际上在2000年的时候，我国的进口原油是7000万吨，这样我们可以看出，我国在这11年期间，我国的原油进口量增长了1.8亿吨的水平，所以，我们在国内这种产量相对比较稳的情况下而需求增长而保持一定的惯性。特别是在我们完成在一个工业化快速发展阶段，还有城镇化水平在明显提高的时候，像以私家汽车带动的石油需求会增长比较快。从我们进口的集中度角度或依存度角度来看，在去年的时候，从中东地区进口的原油是占了51.2%，从非洲地区里边排在第二位，进来的占比是23.7%，如果想一想，我们在前年的时候，中东、北非政治性的格局发生一些变化，我们从这两个区域里边进口的原油已经占到四分之三，75%左右的原油是从中东和非洲进口的，如果这一个区域里边发生一些大乱的话，对我国进口的对应保障将带来一个比较大的影响，所以我们在原油的进口多元化方面还应该继续地下功夫。再一个，中国能源利用效率相对比较低，一个最简单的结论点，中国的能源消费量在世界总量里边占比超过了20%，但是从GDP，按照官方汇率来计算，我们还不足10%，这样来考虑的话，中国的能源整个利用效率，按照单位GDP能源的角度来算，我们还不到世界平均水平的一半。中国GDP总量里边，我们也是在前两年刚刚超过日本，GDP总量略高于日本，但我们的能源消费量是日本的4.9倍，这样的话和日本的能源利用效率的差异是很大的。再一个能源消费总量是刚刚超过美国，基本比较接近但我们的经济总量是美国的40%，从这两个层面角度里边，我们可以看出，我们能源利用效率，在我们原来的传统观念来看，美国是一个相对比较粗放耗能国家，但我们由于产业结构的变化角度里边的因素来看，我们和美国比还是有一定的差距。但是从另一个层面角度，我们考虑一下，中国现在按照物理量供电煤耗或发电煤耗，还有像按照水泥塑料的综合能耗，还有吨钢的综合能耗，这一些物理量角度里边和国际的一些平均水平或相近水平来比的话，我国的差距和它们比还没有这么大。这也说明了我国生产力水平，特别是像产业结构、创新能力、技术水平、国际产业分工以及国民经济总体素质和一些发达国家比还是有一定的差距，有一个很大的因素，我国现在经济发展所处的阶段，是处在一个工业化的快速发展阶段，这说明一个概念，我国现在的经济是“大而不强”，粗放的经济还需要去进行调整。现在我国经济转型还刚刚开始，建设资源节约型、环境友好型的“两型”社会来看，还是任重而道远的。从环境因素角度里边看，国内生态环境因素制约也在不断地加强，我国环境污染问题也是非常严重的，能源开发过程里边，像煤矿，煤炭资源的开发过程里边的生态环境破坏问题还是比较突出，环境形势还是非常严峻的，我们几乎所有的污染物排放量都处在世界的第一的水平。再一个环境污染和生态破坏，对我国国民经济造成的影响也是有一定的量的，像在一些污染严重的地区，环境污染的损失已经占GDP总量的7%以上了，如果我们现在按照绿色GDP的核算模式角度里边看，这种GDP里边，如果剔除一些非绿色的因素的话，我国GDP的增长要低一些了。这个从社会发展角度里边看，环境污染已经对人体的健康产生明显的影响，城市中里边空气颗粒物污染导致的健康危害在城市病死因素中所占的比例超过10%了，相当于每年约40万的城镇居民因空气污染而过早地死亡。再一个，从全球环境因素角度里边看，对气侯变化，包括世界各国政府都在重视因素，像气侯变化峰会每年举行一次。在导致温室气体排放或全球气侯变暖里边，像二氧化碳的因素里边看。根据我们的《统计年鉴》的数据来看，我们的二氧化碳的排放量，BP的统计数据里边2010年中国二氧化碳的排放量为83亿吨的一个总量，占世界总量的四分之一（25%），特别是从增量角度里边看，从1990年到2010年这二十年里边的中国二氧化碳排放的增量，在世界二氧化碳排放增量总量里边已经超过60%了，所以中国作为一个最大的发展中国家来看，应对气侯变化，特别像类似二氧化碳这种外界的压力，我们会越来越严峻。从几点的思考角度里边看，第一，我国在能源发展过程里边，我国的能源发展质量怎么样，现在中国假设一些能源企业参与全球的能源在活动里边的竞争力到底怎么样。第二个，在能源发展过程里边，我们在能源转型或城市发展过程里边，我们能源转型是需要通过科技来带动的，我们有多少是我们的核心技术。第三，我们现在这样一个发展模式是否能够持续，像城市里边的交通运输体系能否是一个可持续的，不仅是在城市空间布局上、土地的利用上和整个能源的供应上面是否也是属于一种可持续的。第三个，环境因素带来的，像我们在社会不断发展过程里边，我们也在不断地追求一个生活质量，要求一个更加良好的外部空气环境、生态环境，按照现在这种发展模式下去，这是否能够为我们的社会的一个可持续发展提供一个良好的条件。我们在能源发展过程里边面临的这些困境，也是我们最后整个能源发展战略里边需要着力去解决的问题。二、全球和我国能源发展趋势从第二部分来看，全球和我国能源发展的趋势。国际能源供需格局发生了一些变化，我们也可以体会到，主要的表现趋势体现在以下这几个方面：第一个，世界能源消费低增长的趋势明显加剧，能源消费中心进一步向发展中国家倾斜。特别在最近几年，一个外部的因素，全球金融危机带来的整个经济比较萧条，在这一个市场因素的影响下，能源的消费总体来看是比较低缓的。再一个方面来看，作为一个全球的新兴经济体，假设从金砖五国里边看，整个经济增长要保持相对比较高的水平，能源消费也是保持比较高的速度，这样的话，能源消费的格局里边看，是在进一步地向发展中国家倾斜，他们的占比也在不断地提高。第二个方面来看，2008年全球金融危机以后，全球的再次掀起了新能源、清洁能源、非常规能源的一个发展高潮，从这里边来看，一些主要国家里边的一个出发点的问题，一个方面是满足能源供应，从一个可持续发展的角度里边看，满足一个能源的供应。第二个方面，带动当地经济的发展，他们的需要通过一些技术的创新，包括现在第三次工业革命书里边提到的，它的主流的一些产业里边的带动里边，像新能源产业，包括还有一些其他的非传统能源在里边的一些带动因素在里边。第三个方面，能源转型和气侯变化推动世界经济向低碳型发展的趋势进一步地加强。现在包括像德国提出的能源转型，日本福岛核事故以后，像日本、韩国等一些国家也在进一步地提出国家新的能源发展战略，进一步地向一个低碳型方向在发展。第四个方面，世界能源市场和能源安全潜伏一些新危机，能源的地缘政治和资源格局展示了一些新机遇，同样也是面临一些新挑战。下面我们看看，在过去一些年里边，各个国家的发展历程里边来看，能源消费与经济增长还是密切相关的，大部分的国家里边并没有能源增长和经济发展的脱钩，到目前为止来看，还并不太明显。假设从1965年到2010年这35年里边来看，1965年的能源消费量是40亿吨的油当量，在2010年是12亿吨。从社会的总量角度里边看是表现出一个增长。不仅在发展中国家，在发达国家里边，OECD国家里边也同样在增长，根据一些资料的预测，在未来的35年一些机构预测，在未来，到2035年期间全球的能源仍然还是保持一个增长态势。再一个，从1994年以来，世界的能源消费结构并没有发生一些根本性的变化，煤炭、石油、天然气和其他能源基本上还是处在一个并列齐驱的一个发展过程。从资源几个品种角度里边来看，石油资源总体上还说还是集中在中东。再一个从量上来看，石油资源储量仍然在不断地增长，我们脑子里都有一个储采比概念，从上世纪90年代，我们一直谈储采比，从石油能源危机以来，大家一直在折磨世界总体的石油储采比，三十几年、四十几年，我们现在已经过了几十年以后，我们现在看这个数据，仍然还是三十几年、四十几年，所以说产量不仅在增加，而且分母资源产量也同样是增长，导致了储采比的变化并不大，这主要得于几个因素：一个科技在不断地发展，对于原来一些没有发现的资源，随着科技的发展或勘探开发的加强，使得这些资源得到了发现。这一经济性的因素也在发生变化，像原来的时候，一桶原油就几个美元、十几个美元，现在在接近上百个美元的水平，这样的话，原来一些经济上不可用或不可行的资源，在现在这么一个高油价的水平下，他们就成立了一些经济上的可行的储量，这是在科技里边发挥了很好的作用。天然气也是和原油有类似的情况，资源主要集中在中东、美洲和前苏联。随着现在大家在美国提到页岩气以后，对于新的非传统的天然气资源，也是在进一步地对整个天然气整个产业里边的资源布局也是在发生一些变化，从天然气资源总量来看，也是还在不断地增长。再一个，从煤炭，煤炭从一个客观科学的角度里边来看，在世界上分布还是比较均匀的，我们应该充分地认识到，我们原来不断说的煤炭资源丰富，其实，中国现在从产量角度里边看，占世界总量的40%以上，我国是世界的一个产煤大国或煤炭消费大国，但是我们无论是从资源总量还是从人均资源量都并不乐观，只是因为我们以煤为主，所以煤炭的作用是比较突显。现在世界上除了中国，几乎是没有另外的经济大国是一个以煤为主的一种消费结构。在这种情况下，原来沙特石油大臣说过一个很经典的话，我们告别石器时代，并不是把石头用完了。像现在一些发达国家，特别是小学或小时候学过的，像德国鲁尔一代的煤炭资源这么丰富，现在他们也是逐步地消减煤炭在整个能源中的地位和作用，并不因为它的煤炭资源已经去耗尽完了，实际包括在日本福岛核事故以后，有一些国家又再重新提出以增强煤炭的地位的问题，如果他们需要还是有煤可用的。再一个水电和核电都在不断地发展，但是这其中里边就涉及到核电，在日本福岛核事故以后，世界一些核电大国里边都在反思核电在未来能源结构中应该保持一个什么样的地位，现在当时事故以后，像瑞典、德国都已经纷纷提出了一个“去核”政策，像日本今年提到的一个目标里边来看，是逐步削减削弱，减少核电占整个能源中的比重，争取到2050年实现去核的方向。在整个发展过程里边来看，温室气体成为能源发展面临的一个最大的挑战问题。在全球气侯变化因素的影响下，各个国家也在不断地调整自己的能源发展战略，也包括调整经济结构对整个能源的一个过度依赖的政策。现在提到的一个温室气体排放里边，从工业化革命到2010年，整个降低2度的目标问题，这里边也给我们提出了一个很大的压力。综观全球能源发展过程来看，现在全球达成一个共识性，清洁化和低碳化是能源发展的主流方向。现在在城市里边的发展过程里边的典型像北京，在“十二五”时候，他们原来的初期目标提到煤炭消减到2000万吨，它通过自行加力，进一步地削减煤炭的使用，通过用天然气和新能源，还有通过一些外调的其他途径，进一步地削减煤炭的消费量，提出一个更新的，争取在2015年煤炭消费量达到1500万吨的水平。实际这里边来看，也是一个在自我加压，整个也是一个低碳化和清洁化和一个地方的资源条件和经济结构以及经济发展水平是非常相关的。纵观国内一些城市角度来看，发达程度越高的地方，它对清洁化提出的目标也越强，一方面表现出有实力，第二个方面，从社会人类追求的角度里边也是希望有一个更良好的外部环境。在21世纪之前的一些清洁化了主流方向，我们降低煤炭的消费，实际从国内来看，煤炭在国家能源消费里边占70%的水平，从现有条件角度来看，起码第一步，我们应尽量去降低煤炭在终端消费里边的一个比重，假设说这种使用方向里边大规模地利用，也更加有利于来进行环境保护，脱硫、脱尘、除尘这一些条件，这样的话使得能源更加清洁化。从长远的目标，如何降低煤炭在能源消费总量里边的占比问题。从总体来看，21世纪里边低碳能源技术是一个大的发展方向，这里边从我国也好，从世界里边来看，都有一些由于假设这些低碳能源里边的发展的路线图不太一样，技术的成熟程度也不一样，像国内的情况来看，在非化石能源里边来看，我们的水电大概在挥发式能源里边的占比接近80%，是我们的一个主流因素。还有一个核电的地位作用也是在不断地加强，再一个像风电，我国现在4000多万千瓦，5000多万千瓦的装机规模，在过去十年的时间里边，得到了一个快速的发展，已经是占据了世界头牌位置。下一步里边，像光伏、生物质能因素，这些我国未来的一个总体发展方向。从近期角度来看，低碳能源里边来看，核电能源也是我们最能够大规模发展的一个能源品种。国际原子能机构提出：如果没有核电的参与，世界提到2050年全球温室气体限制在1990年50%的水平，这个目标是无法实现的。像IPCC第四次评估报告里边也指出：恢复核电建设是温室气体排放减少的一个重要手段，所以核电在低碳能源大规模利用里边的一个主要品种。但是由于日本核事故，包括之前切尔诺贝利的核事故，包括美国三里岛的核事故，对核电发展的安全性因素，大家也是非常谨慎的，所以在一个积极和谨慎地发展核电，也是各个国家里边共同的一个因素。处在不同阶段里边，偏重不太一样，但现在核电发展过程里边一个很大的因素，像民意的支持问题。水电也是一个可以大规模开发的低碳能源。水电在全球角度里边来看，还是有一定的开发潜力，在我国里边来看，水电也同样还是有比较大的一个开发电力。但也面临着很多的问题，像生态保护的问题，在水电的开发过程里边面临着生态保护，还有移民，这两个因素是我国水电开发中应高度重视的两大因素。这一个从生物质能，生物能源，历史上曾是人类依赖的一个主要能源，我们在进入煤炭、化石能源时代之前，薪柴能源是我们的主要能源，现在我们在生物质能里边已经是进入到一个现代生物质能的阶段。从现在的技术角度来看，世界上每年生长的植物总量，如果全部用于替代燃料，还不能满足人类摆脱对石油消费的依赖，从生物燃料里边来看，还有像生物质发电这一块。风电还有很大的潜力，世界上的风能资源几乎分布在所有的国家和地区，技术上可以转换成电力的风能资源每年有五十几万亿千瓦时的总体规模。在资源潜力角度里边来看，相当于2020年实现电力需求预测的还有2倍多，但如何开发的问题，如何有效地转换问题。到2050年，如果再安装100万台陆上风机和10万台的海上风机，可以满足世界大约四分之一左右的电力需求。再一个像地热能的问题，地热能从我们原来课本上学过的，像西藏羊八井地热，到现在来看，真正发展为地热发电这一块里边来说，我们的进度还是比较缓慢的，所以从我们原来地热发电可以实现的一种潜力，像高温供热可实现这一块里边还有低温供热，这几个方面的应用角度里边，或这种潜力水平也不太一样。太阳能，如果从一个资源角度里边来看，它是一个巨大的可再生能源资源，但是需要进一步地实现怎么样干好的利用好这些太阳能资源的问题。像在欧盟也提出了，到2050年要100%的可再生能源的方案，像WWF也提出了2050年的全球可再生能源的方案，这里边，我们不管能否实现他们提出的这些100%能否实现，最起码从我们的一个共识角度来看，起码是一个发展方向。从我国角度来看，在过去的十年，我国的能源消费增长速度远远地超出了我们的预期。在上个世纪末期间，邓小平总设计师提出了“三步走”发展战略，在第一阶段，改革开放，1980年到2000年左右，我国GDP实现“翻两番”的战略目标，到1997年，我们基本实现了达到这么一个目标，在这个过程里边，但能源的消费我们只是翻了一番多，增长了7.8亿吨的标准煤。从21世纪以来，这十年能源消费又翻了一番多，增长了18.6亿吨的标准煤，前20年里边，能源消费的年均增长速度只设在4.25%，我们在过去这十年里边的年均增长速度在接近9%这么一个速度。这是和我国经济发展所处的阶段是密切相关的。第二个，我国能源如果按照这么一种发展模式下去，我们的经济社会，能源经济发展是不可持续的。在未来，假设我们到2020年发展模式角度里边看，如果我们考虑还到底需要多少能源，必须考虑到一些众多的外部因素，包括从资源的可供程度，来源问题，再一个像区域的环境问题，全球的环境问题，如果按照我们过去这十年角度里边的趋势来发展，我们在2020年能源消费要达到70亿吨的总体水平，但是如果是按照这么一个总体规模的发展，我们的经济发展是资源条件或环境条件是无法满足这么一种发展模式，所以我们必须调整我们的发展方式，要调整我们的经济结构和能源结构，也提高我们的能源的利用水平，提高能源效率。再一个，在世界上，在去年、前年开始，由于美国的页岩气在去年已经达到了1800亿方，也在很多地方都提出了页岩气引发了世界天然气的革命。首先，像英国的剑桥能源咨询公司，他们提了非常规天然气的十分丰富，足以改变了一些天然气行业里边的游戏规则。从美国的发展历程角度来看，它们也是经过了一个相对长的过程，不断地使页岩气的产量在2010年的时候超过一千亿方，在去年的以后达到1800亿方这么一个总体规模。其实，在页岩气，在热的过程里边，推广的页岩气开发利用技术也是其中一个因素之一。从世界各国里边来看，一总体概念里边是说这个规模也还是不太大，低碳能源在能源消费增量里边的占比还是比较有限的，再一个，低碳能源在发电电量里边的占比也不太大，我们现在是一个努力的方向。在目前来看，这个规模来说，作为一种能源规模量角度来说