理财直接融资工具份额交易业务主协议

目录1 总则 32 定义 33 登记 94 交易与结算 105 交易费用 126 权利和义务 127 陈述和保证 148 违约责任 169 通知与送达 1710 不可抗力 1811 保密 1812 法律适用与争议解决 1913 协议的起草、签署与效力 1914 协议的终止 2015 合同文本 2016 其他事项 20

理财直接融资工具份额交易业务主协议总则为规范和促进商业银行理财直接融资工具业务的顺利开展，明确相关各方的权利义务，维护其合法权益，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国电子签名法》、《商业银行个人理财业务管理暂行办法》等相关法律法规及其他规范性文件，签署者在诚实信用、平等自愿的基础上签署本《理财直接融资工具份额交易业务主协议》（以下简称“主协议”）。主协议由市场交易成员参与签署。任一签署者一旦签署主协议，即视为与其他所有已签署主协议的主体就主协议达成合意，共同受主协议约束，而无须另行一对一签署。签署者签署主协议即表明愿意接受主协议各项条款约束，承认理财直接融资工具份额交易业务的电子化运作机制和电子化登记确权机制。理财直接融资工具份额交易业务相关的管理办法、相关政策以及登记托管结算机构的业务规则等是主协议的当然组成部分，主协议的所有签署者均负有遵守的义务。中央结算公司是理财直接融资工具及其份额的登记托管结算机构。定义除非主协议另有约定，下列词语应具有如下特定含义：交易标的相关的定义理财直接融资工具/工具：系指由商业银行作为发起管理人设立、以单一企业的直接融资为资金投向、在指定的登记托管结算机构统一登记托管、在合格投资者之间公开交易、在指定渠道进行公开信息披露的标准化投资载体。交易标的：系指在理财直接融资工具份额交易业务中，合格投资者在《认购协议》项下所投资的理财直接融资工具份额。银行理财管理计划/计划：系指商业银行作为管理人发起设立，按照与客户约定的方式和投资范围等对客户委托的资金进行投资、运作、管理的特殊目的载体。担保权（如有）：系指《理财直接融资合同》项下债权人依据《理财直接融资合同》、担保文件及相关担保凭证所享有的保证权利、抵押权、质押权或其他担保权利的统称。理财直接融资工具份额交易：系指合格投资者通过登记托管结算机构理财直接融资工具综合业务平台进行登记并投资于理财直接融资工具的业务活动。主体相关的定义融资企业：系指向商业银行申请通过理财直接融资工具进行债务融资的特定企业法人。发起管理人：系指发起设立理财直接融资工具，并负责对理财直接融资工具的发行、资金运作、信息披露等事务进行管理的商业银行。合格投资者/理财直接融资工具份额持有人：系指任何合法持有理财直接融资工具份额的投资者。市场交易成员：即指合格投资者。担保人（如有）：系指根据担保文件约定为理财直接融资工具提供担保的抵押人、出质人、保证人或其他承担担保义务的主体及其合法承继人的统称。报价机构：系指为理财直接融资工具持续提供双边报价以利于进行价格揭示的合格投资者。交易文件相关的定义《募集说明书》：系指理财直接融资工具份额首次发行时，向所有合格投资者公开的关于理财直接融资工具的说明文件。《认购协议》：系指合格投资者为认购理财直接融资工具份额而签署的认购协议。《理财直接融资合同》：系指发起管理人为理财直接融资工具份额持有人的利益作为债权人向融资企业提供理财直接融资而签署的融资合同。《资金账户监管协议》（如有）：系指由融资企业与发起管理人就资金管理专用账户进行监管而签署的资金账户监管协议及对该协议的任何修订或补充。担保文件（如有）：系指担保人为担保发起管理人对融资企业的债权的实现，与发起管理人签署的相关担保文件及对该等文件的任何修订或补充。主协议：系指市场交易成员为开展理财直接融资工具份额交易业务而签署的《理财直接融资工具份额交易业务主协议》（即本协议）及其所有变更或补充协议。《理财直接融资工具份额交易成交确认书》：系指交易平台自动出具的合格投资者就理财直接融资工具份额成交的书面文件。交易文件：系指主协议、《认购协议》、《理财直接融资工具份额交易成交确认书》以及其他与理财直接融资工具份额交易事宜有关的所有书面文件的统称。业务规则：系指登记托管结算机构为理财直接融资工具份额交易业务制定的相关业务规则、业务规程、业务细则、业务手册等文件，是主协议的组成部分。登记相关定义交易平台：系指为市场交易成员进行理财直接融资工具份额交易提供服务的理财直接融资工具综合业务平台。在本主协议项下，交易平台由登记托管结算机构提供。理财直接融资工具及其份额登记：系指登记交易系统根据《认购协议》、《理财直接融资工具份额发行配售额和缴款汇总表》、《理财直接融资工具份额交易成交确认书》等相关文件，对工具要素进行格式化记载和宣示；对权利人持有理财直接融资工具的份额进行簿记；对合同文本等证明文件进行电子化存储。含发行登记（工具要素登记和确权登记）、变更和注销登记等。账户：系指登记托管结算机构为市场交易成员开立的用以记载其理财直接融资工具及其份额相关信息的电子簿记账户。电子签名：系指市场交易成员通过中国金融认证中心（CFCA）取得的，数据电文中所含、所附用于识别签名人的身份并标明签名人认可其中内容的数据。认证证书：系指由中国金融认证中心（CFCA）颁发的，用以证实电子签名人与电子签名制作数据有联系的数据电文或者其他电子记录。电子文件：即数据电文，系指以电子、光学、磁或类似手段生成、发送、接收或者存储的信息。交易标的记录：系指与交易标的有关的、以实物形式或电子形式存在的所有文档、表单、凭证和其他任何性质的协议或文件，包括但不限于《理财直接融资合同》、担保文件、《资金账户监管协议》、《认购协议》、《理财直接融资工具份额发行配售额和缴款汇总表》、《理财直接融资工具份额交易成交确认书》、融资企业及/或担保人的信用资料、抵质押登记材料、交易标的管理、回收、处置过程中形成的其他文件和记录等。工具报价：市场交易成员通过交易平台，为达成交易之目的进行的报价。双边报价、协商报价。报价采用“净价报价、全价交割”。报价单：系指具有交易意向的市场交易成员通过交易平台进行报价的单据。报价确认单：系指出让方接受受让方的报价后，工具份额出让方通过交易平台向工具份额受让方发送的用于报价确认的单据。成交确认书：系指出让方和受让方达成交易后，由交易平台出具的证明上述交易达成的单据。收款确认：系指收款方（出让方）通过交易系统发出指令，确认已收到付款方（受让方）支付的成交确认书载明的相应款项，交易系统据此办理理财直接融资工具交割。工具份额本金金额：系指拟交易理财直接融资工具的相应本金数额，具体以成交确认书载明的信息为准。应计利息：系指在交易起算日之前（不含交易起算日）交易工具份额项下已发生但尚未支付的利息或收益，属于出让方所有。时间、费用及其他定义结算日：系指成交确认书约定的办理资金支付以及理财直接融资工具过户之日。交易起算日：系指按本合同第REF_Ref367995309\r\h4.3.1款确定的关于转让方与受让方之间关于理财直接融资工具份额的全部权利归属和风险承担的划分时点，具体日期以届时达成的成交确认书中载明的日期为准。中国：系指中华人民共和国（就主协议而言不包括香港特别行政区、澳门特别行政区以及台湾地区）。法律：系指宪法、法律、条约、行政法规、部门规章、地方法规以及由政府机构颁布的其他规范性文件。工作日：系指登记托管结算机构和中国金融市场商业银行的正常营业时间（星期六、星期日及法定节假日除外）。政府机构：系指（1）国务院以及省、自治区、直辖市、自治州、县、自治县、市、市辖区、乡、民族乡、镇人民政府；（2）全国人民代表大会以及省、直辖市、县、市、市辖区、乡、民族乡、镇人民代表大会；（3）最高人民法院、地方各级人民法院和军事法院、铁路运输法院、海事法院等专门法院；（4）最高人民检察院、地方各级人民检察院和军事检察院、铁路运输检察院等专门检察院；（5）仲裁机构及其分支机构；（6）任何在上述机构领导下或以上述机构名义行使行政、立法、司法、管理、监管、征用和征税权利的政府授权机构和私人团体。登记初始登记确权登记由交易平台对理财直接融资工具及其份额进行规范簿记和确认，并对相关文本进行电子化存储。交易平台存储的电子文件与纸质文本具有同等效力。在遵守相关规定的前提下，市场交易成员在交易工具份额前，应在交易平台办理确权登记手续，由交易平台对其所拥有的工具份额进行再次确认。市场交易成员应保证其登记和提交的信息和资料真实、准确、完整，市场交易成员可根据需要聘请相关中介机构就其拥有工具份额的合法合规性进行审慎判断并出具独立公允的意见提交交易平台审查、存储。登记效力市场交易成员均认可账户中的记录结果表明了该账户持有人在确权登记时所拥有的工具份额；出让方转让给受让方的工具份额以交易平台的交易成交确认书记载的信息为准；如无其他相反证据证明，上述记载结果可以作为市场交易成员享有工具份额的证明文件。变更登记因工具份额交易引起权利人持有的工具份额发生变化的，或因融资企业出现异常变更、重大事项致使登记要素发生变化的，发起管理人或理财直接融资工具份额投资方应通过交易系统办理变更登记。注销登记如交易标的对应的理财直接融资工具项下融资企业依《理财直接融资合同》约定按时偿还全部融资本息、提前全部还款或发生其他情况导致《理财直接融资合同》项下债权债务关系终止的，发起管理人应书面通知交易系统，办理相应的注销登记手续。交易与结算报价理财直接融资工具份额交易业务中采取簿记建档的定价方式。报价方应根据对交易标的的审核和判断，独立提供公允报价，不得以不合理报价扰乱市场秩序。报价方应于报价信息有效截止时间前通过交易平台提供报价单，且发起管理人及核心认购团每日提供双边报价。成交确认工具份额出（受）双方可点击双边报价，双边报价一经确认即达成交易，交易平台将自动生成报价确认单并发送给交易双方。工具份额出（受）让方收到报价单后，若确认接受某一市场交易成员提供的报价单，则应对该报价单进行确认操作，交易平台将自动生成报价确认单并发送给该报价方。该报价确认单属于工具份额出（受）让方的要约。该报价方收到报价确认单后，应对该报价确认单进行确认操作，交易平台将自动生成成交确认书和结算指令。在工具份额受让方确认成交或拒绝成交之前，工具份额出让方有权撤销成交录入。该成交确认书构成出让方和受让方就工具份额转让达成的合意，成交确认书对出让方和受让方具有法律约束力。《成交确认书》不得违背主协议约定以及成交确认书记载的内容。成交价格不能偏离双边报价的范围。登记托管结算机构根据监管部门的要求对报价、成交、结算等进行相关指标的监测。结算处理工具份额出让方和受让方一致同意，自结算日（含该日）起，出让方将其自交易起算日（含该日）起对工具份额的全部权利和风险等转让予受让方，受让方自该日起取得并拥有工具份额。前述交易起算日以成交确认书载明的日期为准。出让方和受让方应于成交确认书载明的结算日办理完毕资金划拨和工具份额的交割手续，因一方违约导致结算失败的，违约方应向守约方承担违约责任，如各方均有违约行为，应当各自承担相应的责任。其他市场交易成员通过交易平台进行操作的，应对交易平台据其申请进行的操作承担全部法律责任。出让方和受让方对已完成的交易一致同意撤销的，应共同向登记托管结算机构提交书面撤销申请，经登记托管结算机构同意后方可撤销。工具份额交易方应及时在交易平台中更新工具份额转让的信息。受让方从出让方受让工具份额后，即视为对出让方或其前手与相关方达成的理财直接融资文件的认可和接受，并受该等文件的约束。交易费用因理财直接融资工具份额交易而产生的交易费用，根据登记托管结算机构的相关规定收取。权利和义务登记托管结算机构的权利和义务登记托管结算机构的权利登记托管结算机构对理财直接融资工具份额交易业务进行一线监督。市场交易成员有下列行为之一的，登记托管结算机构将根据情节轻重分别给予口头批评、书面警告或公开谴责：（a）提供的登记资料与事实不符；（b）因付款方未按约定及时付款而导致结算失败的，或收款方收到款项后未及时发送收款确认指令而导致结算失败的；（c）违反本主协议相关保密约定的；（d）蓄意对交易平台进行非法访问或攻击以及其他恶意行为对交易平台造成破坏的。有权综合使用交易平台中的数据用于统计、分析、发布定价或估值参考，编制价格指数或收益率曲线及市场监测之目的。中国法律规定和主协议约定的其他权利。登记托管结算机构的义务维护交易系统的平稳运行，保证登记业务的准确性，安全保管市场交易成员在交易平台中的业务数据。市场交易成员对业务数据如有异议，应出示证据，登记托管结算机构应予以复查，确有错误的方可进行更正。遵守保密义务。中国法律规定和主协议约定的其他义务。市场交易成员的权利和义务市场交易成员的权利通过交易系统开展理财直接融资工具份额交易业务。有权通过交易平台的客户端查询、打印与其登记、理财直接融资工具份额交易相关的单证、账表，查询相关市场信息及与自身账户有关的各种信息。市场交易成员如有需要，交易平台应为其打印的上述单证提供签章服务。中国法律规定和主协议约定的其他权利。市场交易成员的义务严格遵守登记托管结算机构的业务规则进行工具份额交易。确保向登记托管结算机构和交易对方提供的所有资料均真实、准确、完整。中国法律规定和主协议约定的其他义务。陈述和保证签署者对其自身作出下述陈述和保证：签署者系一家依据中国法律合法成立并有效存续的主体，具有通过交易系统开展理财直接融资工具份额交易业务的主体资格，签署者已获得签署和履行主协议的相应授权。签署者签署和履行主协议：(a)不违反或抵触适用于签署者的任何中国法律；(b)不违反签署者的内部决策程序；(c)不与由其签署的任何已生效的契约性法律文件规定的义务相冲突；（d）不会导致签署者违反其为一方或约束其的任何法院判决或政府机构的命令。不存在任何已经提起的、正在进行的或能够被合理预见的针对签署者的诉讼、仲裁或其他司法或者行政程序，以致给签署者履行主协议项下的能力造成重大不利影响。签署者保证其为签署、履行主协议以及参与理财直接融资工具份额交易业务而提供的所有证明、文件、资料和信息，均在提供资料的当日和适用/使用期内是真实、准确和完整的，不存在故意隐瞒和欺骗的情况。主协议构成签署者合法的、有效的和有约束力的义务，并可按照主协议的条款对其强制执行，除非该等强制执行受到破产、重整、和解或其他类似中国法律的限制。市场交易成员应保证其提供的自身客户资料真实无误。如账户开户人名称、法定代表人、授权管理人员、业务经办人员等情况发生变更，应及时向登记托管结算机构提供合法有效的书面变更证明及变更申请。因市场交易成员提供的客户资料有误或发生变更时未及时通知有关各方，由此发生的风险和损失由其自行承担。市场交易成员应建立授权管理机制、业务办理的双人复核机制，并对密码、数字证书等保密信息进行严格管理，维护系统运行的安全，保守自己的商业秘密。市场交易成员应遵守交易系统的电子证书管理规定。认证证书和电子签名是交易系统在提供服务过程中识别交易主体身份的依据。市场交易成员均不会否认其向交易系统发出的附有电子签名的电子文件的有效性和不可撤销性，同时均承认电子签名和签字、签章、电子文件和纸质文档具有相同的法律效力。工具份额出让方的陈述与保证出让方合法持有交易标的，出让方真实合法享有交易标的项下权益、利益、收益和权利，且出让方未曾将交易标的出售、赠与、转让、信托、转移给任何其他主体或在交易标的上设定任何抵质押权或其他权利负担。出让方将理财直接融资工具份额转移给受让方的行为，并未被中国法律或对其有约束力的合同所禁止或限制。出让方向受让方转让交易标的不侵犯出让方的债权人的合法利益。出让方充分理解并保证，受让方违反主协议项下其作为受让方的义务导致出让方损失的，出让方应直接向受让方主张权利。受让方的陈述和保证在结算日之前，受让方将审阅出让方不时向受让方提供的交易标的相关实物或电子资料，自行评估交易标的风险和价值，并且独立地作出是否接受理财直接融资工具转让的决定。受让方充分理解并保证，出让方违反主协议项下其作为出让方的义务导致受让方损失的，受让方应直接向出让方主张权利。违约责任一般原则除非主协议另有约定，任何一方违反主协议的约定，视为该方违约，违约方应向受损害方赔偿因其违约行为而遭受的直接损失，但任何一方均无义务向对方赔偿因该对方欺诈、违约、过失、不当行为或违反主协议项下义务而发生的直接损失和合理费用损失。如各方均有违约行为，应当各自承担相应的责任。登记托管结算机构的免责由于网络通讯传输障碍、电力供应障碍、与交易平台相连接的其他机构业务系统的故障以及不可抗力原因引起相关损失或损害的，登记托管结算机构免责。如因市场交易成员发送的指令缺乏必要的要素，或指令所附的电子签名不符合规定，或未按业务手册的要求进行结算致使结算延误或失败的，登记托管结算机构免责。因市场交易成员不遵守登记托管结算机构制定的业务规则等文件的规定或要求办理业务而引起相关损失或损害的，登记托管结算机构免责。通知与送达主协议项下的任何通知均应以书面形式作出，以专人送达、传真方式或电子信息系统递送。通知在下列日期视为送达被通知方：专人送达：通知方实际交付给被通知方或其代理人之日视为送达。传真：传真发出之日视为送达，但通知方应同时将加盖公章的通知的原件以专人送达或挂号信邮递的方式送达被通知方。电子信息系统：于通知到达被通知方指定的接受电子信息的系统之日视为送达。主协议项下的任何通知、报告或其他通信均应按签署者在主协议签署页注明的地址、号码和联系人或不时根据本条款通知其他方的地址、号码或联系人发送给其他方。一方通讯地址或联络方式发生变化，应自发生变化之日起3个工作日内以书面形式通知登记托管结算机构和交易对方。如果通讯地址或联络方式发生变化的一方（简称“变动一方”），未将有关变化及时通知登记托管结算机构和交易对方，除非中国法律另有规定，变动一方应对由此而造成的影响和损失承担责任。主协议项下或与主协议有关的通知应当以中文准备并发出。不可抗力不可抗力事件是指各方不能合理控制、不可预见或即使预见亦无法避免的事件，该事件妨碍、影响或延误任何一方根据主协议履行其全部或部分义务。该事件包括但不限于地震、台风、洪水、火灾、瘟疫、战争、政变、恐怖主义行动、骚乱、罢工以及新法律或国家政策颁布或对原法律或国家政策的修改等因素。如发生不可抗力事件，遭受该事件的一方应尽最大努力减少由此可能造成的损失，立即用可能的快捷方式通知相关方，并在15日内提供证明文件说明有关事件的细节和不能履行或部分不能履行或需延迟履行主协议的原因。如果发生不可抗力事件，致使一方不能履行或迟延履行主协议项下之各项义务，则该方对无法履行或迟延履行其在主协议项下的任何义务不承担责任，但该方迟延履行其在主协议项下义务后发生不可抗力的，该方对无法履行或迟延履行其在主协议项下的义务不能免除责任。保密登记托管结算机构对市场交易成员提交的电子文件、账户记录资料、交易和结算过程等数据对第三人负有保密义务（但依据中国法律规定，有权查询的政府机构提出正式书面要求并出具有效的证明文件除外）。为满足金融监管和完善服务的需要，登记托管结算机构有权综合使用交易平台中的数据用于统计、分析、发布定价或估值参考，编制价格指数或收益率曲线及市场监测之目的。主协议签署者同意，对其中一方或其代表提供给其他方的有关理财直接融资工具项下的所有重要方面的信息及/或交易平台所含信息予以保密，并且同意，未经其他方书面同意，不向任何其他方（不包括与拟议之交易有关而需要获知以上信息的披露方的雇员、高级职员和董事）披露此类信息，但以下情况除外：(1)为进行拟议之交易而向工具出让方、受让方和登记托管结算机构披露；(2)向与拟进行交易有关而需要获知以上信息并受保密协议约束的律师、会计师、顾问和咨询人员等第三方服务机构披露；(3)根据适用的中国法律的规定，向有关政府机构披露。主协议第REF_Ref361751935\r\h11条的约定在主协议终止后仍然有效。法律适用与争议解决主协议的订立、生效、履行、解释、修改和终止等事项适用中国法律。就主协议中所发生的任何争议，由各方协商解决。协商不成的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会（北京），按