中国钢铁产能持续提升

中国钢铁产能持续提升

钢铁行业基本处于盈亏运营中国的钢铁公司产量在1996年达到1亿吨。成为世界著名的钢铁公司时，他指出，“中国每年需要多少钢？”。当时有许多分析人士指出,中国每年只要有1.2亿吨钢就够了。尤其是1997年亚洲金融风暴之后,当时钢材市场需求疲软,价格下跌,销售不畅,行业利润下降,许多企业出现亏损,国内钢铁产能呈现出过剩态势,但同时又大量进口钢材。1999年原国家冶金局在全行业进行限产,当时提出两条响亮口号:“限产保价”和“以产顶进”,并成立工作组,由时任冶金局的副局长分别带队,分赴到钢铁生产重点省市和企业检查督导控制产能,淘汰落后的情况。但是到了2000年以后,随着中国新一轮经济的快速发展,钢铁工业形势发生变化,钢材需求转旺,钢铁又开始大规模扩张,而且民营企业发展很快,到2002年中国钢产量突破2亿吨,之后产量接连破纪录,基本上每2-3年钢产量就增加1亿吨,直到2008年美国金融危机出现之前,中国钢的增长率每年都在10%以上,尤其从2003年到2007年钢的产量连续5年都在20%左右增长。2008年发生美国金融危机,中国钢的增长率猛降到5%以下,钢材市场出现疲软,价格开始下滑。但是到2009年为了应对金融危机和之后的欧洲债务危机,中国采取投资4万亿的一篮子计划,2010年、2011年两年钢增长率又恢复到10%以上。从2011年开始,国内物价指数CPI开始上涨,出现了通货膨胀,国家开始实施宏观调控,到2011年9月份钢材价格出现大幅度跳水,综合钢价从9月份的4572元/吨降到10月份的4381元/吨,猛降191元/吨,钢铁行业的效益大幅度下滑,大中型企业实现利润从2011年9月份的78.99亿元,突降到10月份13.75亿元,到2012年1月份全行业出现亏损,亏损额达到23.21亿元,2012年有6个月全行业处于亏损状态,尤其是8月份亏损额达到41.96亿元。2012年全年平均钢材价格4003元/吨,比2011年的4805元/吨,降低了802元/吨,全年大中型企业实现利润只有15.8亿元,同比减少870.36亿元,降低98.22%,钢铁行业的销售收入利润率仅为0.04%,比2011年降低2.35个百分点,吨钢利润仅有2.6元,钢铁企业的经济效益出现大幅度下降,大中型钢铁企业基本处于亏损运营。尤其是钢铁主业,绝大多数企业都处于亏损状态。钢铁企业生产经营十分困难,2012年成为新世纪以来,钢铁行业经营最困难的一年,人们称为“寒冬”。大家分析认为:2012年钢铁行业这种困难局面是因为钢材价格大幅度下滑引起的,价格下滑的原因是产能过剩,钢材供大于求,市场无序竞争。因此,钢铁产能过剩问题成为焦点,也引起了社会各界广泛关注。钢铁产能和消费情况基本符合国家统计局公布,到2011年末全国统计的粗钢产能为8.63亿吨,从国家统计局公布2012年全国黑色金属冶炼及压延加工固定资产投资5055.5亿元。按固定投资估算,2012年中国新增钢铁产能约5000万吨。钢铁协会对2012年新投产的高炉、转炉进行了统计分析,全年投产高炉39座,总容积61000立方米,产能约5000万吨,投产转炉38座,总公称吨为4230吨,按设计产能计算为4500万吨,基本符合固定资产投资估算新增的产能。按照统计口径来算,到2012年末,全国钢铁产能大约在9.2亿吨,考虑到还有近些年地方民营企业的建设项目的投产产能,估计全国钢的产能为9.7亿吨。这与2012年6月份,工信部组织对全国钢铁产能进行的摸底调查,得出全国粗钢产能大约9.7亿吨相吻合。中钢协与国家发改委、工信部就2012年底中国钢铁产能情况和消费情况进行了多次分析,通过对调研的情况和国家统计局统计的情况,按省、市进行了对比分析。最后分析认为,到2012年底中国钢铁产能约为9.7亿吨。中国2012年钢材消费情况是:2012年全国钢产量为7.16亿吨。全年出口钢材约5573.2万吨,出口钢坯和钢锭0.4万吨,折合粗钢出口5926.4万吨;全年进口钢材约1365.8万吨,进口钢坯和钢锭40.2万吨,折合粗钢进口1493.1万吨。进出口相抵,全年净出口粗钢4080.1万吨。2012年国内粗钢的表观消费量大约6.7亿吨。中国2012年9.7亿吨的粗钢产能,去年产钢7.16亿吨,钢的产能利用率为73.8%,产能过剩约2.5亿吨;如果扣除净出口钢产量,按国内的表观消费量为6.7亿吨,产能利用率为70%,产能过剩3亿吨。从以上分析来看,2012年中国钢的产能利用率,低于美国、日本78%的产能利用率的评价标准,也低于目前国际通常认为80%的标准,中国钢铁产能确实出现过剩。国内外钢铁过剩情况将目前中国钢铁产能情况,与国际经济宏观形势与国内国民经济增长的速度,以及目前钢铁产品结构进行分析,中国钢铁产能过剩的特点是:“阶段性、结构性”过剩。所谓阶段性过剩,是指目前在世界经济低速增长,中国国民经济增长速度从原来两位数的增长速度降到目前7-8%的中低速增长速度相对应的过剩。党的十八提出“两个翻一番”的目标,同时随着新型城镇化的推进,固定资产投资的增加,中国粗钢消费量有望达到7.5亿吨的水平,加上每年净出口4000万吨-5000万吨钢,中国合理的粗钢产量将在8亿吨左右。如果粗钢产能维持在目前10亿吨左右,产能利用率有望达到80%左右,产能处于合理的水平。再从另外一个角度来看,根据国际经验,工业化初期随着基础设施建设的增多,人均钢铁产量将大幅提高,而如果到了工业化的后期,随着基础设施建设的减少,人均钢铁产量也逐渐回落。因此人均钢铁产量便成为一个国家工业化进程的重要指标。从目前世界几大主要的发达国家工业化进程中的钢铁产量来看,美国的人均钢铁产量在1973年达到峰值,为0.69吨/人;英国在1970年达到峰值,为0.477吨/人;日本在1973年达到峰值,为0.88吨/人;德国在1977年达到峰值,为0.625吨/人;而作为亚洲四小龙的中国台湾和韩国,其在工业化的进程中,峰值曾经达到0.9吨/人。而中国人均钢铁产量2012年为0.519吨/人,与发达国家的工业化进程中所达到的峰值存在着较大的差距。通过计算以上发达国家在工业化进程中人均钢铁产量的峰值,其平均峰值为0.7144吨/人,如果中国在工业化过程中的人均钢铁产量峰值按此计算,同时中国人口按目前13.5亿人,那么需要的钢铁产量应该为9.64亿吨,也就是说,目前我们9-10亿吨的产能并不过剩。从以上分析看出,目前出现钢铁过剩,是与目前经济发展速度相比较的阶段性的过剩。所谓结构性过剩,是从2012年实际钢材生产和市场销售情况来分析。从产量增长来分析:2012年,中国钢材的长材产量为4.4亿吨,比2011年提高10.22%,长材产量占整个钢材产量的46.64%;而板带材产量4.07亿吨,比2011年只增长3.92%,板带材占钢材量的42.8%,较上年下降了1.54个百分点,其中特厚板产量下降11.78%,厚板产量下降了10.6%,中板产量下降了8.8%。从钢材销售和价格下降幅度来分析:2012年钢材市场销售出现板带材产品销售困难,价格降幅较大。长材产品销售相对较好,价格下降幅度较小。是低端产品过剩、高端产品不足的情况。2012年中国钢铁工业产能严重过剩的产品主要是板卷材,尤其是宽厚板。据不完全统计,目前中国板卷轧机共有86套,产能大约在2.2亿吨,而2012年由板卷轧机生产的板材有1.3亿吨,产能利用率仅为59%,板卷产能严重过剩。从2012年钢材生产销售情况分析,主要由于中国目前仍处于工业化阶段和城镇化阶段,基础设施、房地产建设等领域的发展仍然是重点,需要大量的建筑用长材产品。到工业化后期或者城镇化率达到一定水平,中国高端制造业的发展成熟,板带材用量将上升,其过剩现象也将相应得到缓解。此外,从品种上看,2012年,中国汽车用高品质冷轧板的进口量仍占市场需求的30%。从今后市场需求和品种上看,中国目前钢材产能过剩,只是结构性的过剩。中国钢铁行业的竞争优势已过从市场经济发展的角度来讲,适度的产能过剩是一个行业成熟的标志,也是市场经济中一种正常的现象。但如果产能利用率低于80%,那就造成投资的浪费和市场竞争的无序,必然损害行业的发展。分析造成中国目前钢铁产能过剩的原因:一是由于长期钢材短缺,引发大量钢铁项目的投资。计划经济时期,由于用钢产量缺口较大,钢材一直处于供不应求状态,中国一直把钢铁工业作为重点行业来发展,曾提出工业要“以钢为纲”。改革开放之后,受经济高速发展影响,作为国民经济基础的钢铁行业一直处于利润相对较好的行业,在高利润的诱惑下,来自各方的资金自发投入钢铁行业,兴建了一大批钢铁项目。同时,在近几年中国汽车、机械制造等行业所需板带产品供应严重不足的情况下,拥有强大资金实力的大中型钢铁企业,建设了一大批板带材生产线,大力提高板带材比例。因此造成了目前产能过剩和板材产品的过剩。另外,由于中国长期处于基本建设大发展期,建筑钢材市场需求大,而且长材产品生产线技术含量相对较低,投入小,资产回报率高,投资回收期短,因此以民营企业为主,生产建筑用钢筋的中小型钢铁企业发展迅速,造成目前中低水平的建筑材产量增长速度很快。综合以上因素,目前中国大型板卷轧机的建设超越了中国社会发展阶段,形成了板带材结构性过剩和阶段性过剩的局面。而基础建设用长材产品更适应中国现阶段社会发展的市场需求,以民营企业为主的长材生产企业发展速度快,且其低端产品所占比重较大。钢铁企业靠规模、靠扩张的路子已经走不通。必须转型升级严格控制小企业和中小型企业从国家宏观政策方面讲:化解目前钢铁工业产能过剩,要处理两个问题:一是化解存量过剩;二是化解增量过剩。化解存量产能过剩就是要坚决贯彻落实中央经济工作会议提出的“四个一批”:即努力扩大国内需求,消化一批;加快实施“走出去”战略,向海外转移一批;优化组织机构,通过兼并重组整合一批;严格环保安全能耗准入标准,淘汰一批。化解增量产能过剩,主要是对于新增产能的各项技术经济指标严格把关,严格审批控制增量,并且对于目前在建的一些钢铁项目,如环保指标不达标或以借搬迁淘汰落后之名,实为扩大规模的项目坚决停建。从企业生产微观角度来讲,企业要认清形势,真正把转变发展方式作为自觉行动。要充分认识到钢产量高速增长的时代已一去不复返,企业靠规模、靠扩张的路子已经走不通。今后要从自己的实际情况出发,选择适合自己的转型发展路子,真正变数量型为质量型,变扩张型为效益型。特大型钢铁企业,尤其是中央和省市重点骨干企业,要按照市