非金属建材周报（23年第35周）：积极政策密集落地重申把握地产链配置机会

请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容证券研究报告|2023年09月04日非金属建材周报非金属建材周报(23年第35周)积极政策密集落地，重申把握地产链配置机会超配价格震荡调整。全国P.O42.5高标水泥平均价为354.5元/吨，环比下降山股份。建筑材料证券分析师：陈颖证券分析师：冯梦琪0755-819818250755-81982950chenying4@fengmq@S0980518090002S0980521040002市场走势资料来源：Wind、国信证券经济研究所整理相关研究报告《非金属建材周报(23年第34周)-政策持续落地，逢低配置优质地产链龙头企业》——2023-08-28《非金属建材周报(23年第33周)-玻璃价格持续上行，水泥出货边际改善》——2023-08-21《非金属建材周报(23年第32周)-政策有望继续发力，关注淡旺季切换基本面改善》——2023-08-14《非金属建材行业2023年8月投资策略暨中报前瞻-政策密集落地期，建议逢低配置》——2023-08-11《非金属建材周报(23年第31周)-政策密集出台，重视优质地产链企业配置机会》——2023-08-07请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容2证券研究报告容目录市场表现一周回顾 5过去一周行业量价库存情况跟踪 71、水泥：价格环比下降1.21%，库容比环比下降0.5pct 72、浮法玻璃：价格环比下跌0.17%，生产线库存环比增加4.90% 103、光伏玻璃：镀膜主流价格环比上涨6.05%，库存天数环比增加 114、玻纤：无碱粗纱价格稳中偏弱运行，电子纱以稳为主 13主要能源及原材料价格跟踪 14主要房地产数据跟踪 15行业及上市公司重要事项 161、过去一周行业重要资讯 162、过去一周公司信息摘录 193、下周重大事项提醒 20请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容3证券研究报告图表目录 图4：建材各子板块过去一周涨跌幅 6图5：建材板块个股过去一周涨跌幅及排名 6图6：全国水泥平均价格走势(元/吨) 7图7：各年同期水泥价格走势比较(元/吨) 7图8：全国水泥平均库容比走势(%) 7图9：各年同期水泥库容比走势比较(%) 7图10：华北地区水泥价格走势(元/吨) 8图11：华北地区水泥库容比走势(%) 8图12：东北地区水泥价格走势(元/吨) 9图13：东北地区水泥库容比走势(%) 9图14：华东地区水泥价格走势(元/吨) 9图15：华东地区水泥库容比走势(%) 9图16：中南地区水泥价格走势(元/吨) 9图17：中南地区水泥库容比走势(%) 9图18：西南地区水泥价格走势(元/吨) 10图19：西南地区水泥库容比走势(%) 10图20：西北地区水泥价格走势(元/吨) 10图21：西北地区水泥库容比走势(%) 10图22：玻璃现货价格走势(元/吨) 11图23：玻璃期货价格走势(元/吨) 11图24：各年同期玻璃价格走势比较(元/吨) 11图25：各年同期玻璃生产线库存走势比较(万重箱) 11图26：国内3.2mm光伏玻璃价格走势(元/平米) 12图27：3.2mm光伏玻璃原片历史同期周度价格(元/平米) 12图28：3.2mm光伏镀膜玻璃历史同期周度价格(元/平米) 12图29：3.2mm光伏钢化玻璃历史同期周度价格(元/平米) 12图30：光伏玻璃库存天数 12图31：光伏玻璃在产生产线产能 12图32：国内主流缠绕直接纱均价(元/吨) 13图33：各年同期缠绕直接纱价格走势比较(元/吨) 13图34：国内主流G75电子纱均价(元/吨) 13图35：各年同期G75电子纱价格走势比较(元/吨) 13图36：原油价格走势(美元/桶) 14图37：动力煤价格走势(元/吨) 14请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容4证券研究报告图38：石油焦价格走势(元/吨) 14图39：液化天然气(LNG)价格走势(元/吨) 14图40：全国重质纯碱主流价(元/吨) 15图41：全国SBS改性沥青平均价(元/吨) 15图42：30大中城市商品房当周成交面积(万平) 16图43：30大中城市商品房当周成交套数(套) 16图44：100大中城市供应/成交土地面积(万平，%) 16表1：常用原材料价格变动(单位：元/吨) 15表2：过去一周公司信息摘录 19表3：下周重大事项提醒(2023.9.4-2023.9.9) 20请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容5证券研究报告市场表现一周回顾2023.8.28-2023.9.3，本周沪深300指数上涨2.22%，建筑材料指数(申万)上ct第11位。近三个月以来，沪深300指数下跌1.82%，建筑材料指数(申万)上涨2.59%，建材板块pct.21%，建筑材料指数(申万)下跌16.14%，建材板块跑输沪深300指数7.93pct。图1：近半年建材板块与沪深300走势比较图2：近3个月建材板块与沪深300走势比较iFindiFind研究所整理图3：A股各行业过去一周涨跌排名塑料管(+3.09%)。请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容6证券研究报告图4：建材各子板块过去一周涨跌幅个股方面，过去一周涨跌幅居前5位的个股为：旗滨集团(+14.23%)、永和智控 (+13.83%)、法狮龙(+13.11%)、兔宝宝(+12.82%)、顶固集创(+12.31%)，雄塑科技(-1.02%)、海南瑞泽(-0.70%)。图5：建材板块个股过去一周涨跌幅及排名请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容7证券研究报告过去一周行业量价库存情况跟踪1、水泥：价格环比下降1.21%，库容比环比下降0.5pct本周全国水泥库容比为75.3%，环比下降0.5pct，同比上升9.3pct。价格回落区域主要是天津、河南、湖南、广东、四川和陕西等地，幅度10-30元/吨；价格推涨区域有河北、福建、海南、云南和甘肃地区，幅度10-50元/吨不等。8月底9月初，国内水泥市场需求表现依旧疲软，全国重点地区水泥企业出货率为57%，分区域看，华北、东北和华东地区出货率环比略有好转；华中、华南和西南地区因降雨和中元节影响，环比小幅下滑。价格方面，由于市场供需关系改善不明显，水泥库存持续高位运行，价格震荡调整。图6：全国水泥平均价格走势(元/吨)网、国信证券经济研究所整理图7：各年同期水泥价格走势比较(元/吨)国信证券经济研究所整理图8：全国水泥平均库容比走势(%)图9：各年同期水泥库容比走势比较(%)信证券经济研究所整理资料来源:数字水泥网、国信证券经济研究所整理华北地区水泥价格出现回落。北京地区水泥价格平稳，下游需求环比变化不大，下旬，区域内企业公布价格上调30元/吨，从跟踪情况来看，由于下游需求表现不佳，企业出货不足4成，各企业为争抢市场份额，导致价格不仅推涨未能成功，并在此基础上出现回落。请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容8证券研究报告东北地区水泥价格以稳为主。辽宁辽中地区水泥价格趋弱运行，市场资金紧张，工程项目和搅拌站开工不足，水泥需求表现疲软，企业发货仅在3-4成，少量企业为抢占市场份额，仍在小幅给予优惠，目前P.O42.5散最低出厂价达到170元/吨。大连地区水泥价格稳定，市场需求环比无明显变化，企业发货5-6成，根据自身情况自主安排停窑，库存中高位。吉林长春地区水泥价格稳定，受重点工程项目支撑，企业出货量相对好于周边地区，在5成左右，库存偏高运行。黑龙江哈尔滨地区水泥价格平稳，延续项目陆续完工，新建项目因资金短缺施工进度缓慢，水泥需求表现低迷，企业发货在3成左右。华东地区水泥价格趋强运行。江苏苏锡常和南京地区水泥价格平稳，晴好天气时，市场需求尚可，企业发货在7-8成，部分企业计划台风过后推涨价格，具体执落实待跟踪。淮安、盐城地区水泥价格稳定，市场需求环比变化不大，企业发货在4-5成，受山东低价水泥影响，本地价格仍有下行压力。徐州地区水泥企业曾公布价格上涨40元/吨，据市场反馈，实际执行幅度在20-30元/吨，受市场资金紧张影响，下游工程项目和搅拌站开工不足，水泥需求表现清淡，企业发货在5-6成，部分企业未完全执行到位。中南地区水泥价格再现回落。广东珠三角及粤北地区水泥价格下调20-30元/吨，价格回落原因一是市场需求环比无明显改善，企业发货在6-8成不等，库存70%左右水平；二是熟料生产线陆续恢复正常生产，后期供给压力增加；三是广西水泥持续进入，为抑制进入量增加，价格回落。粤东水泥价格稳定，市场需求表现一般，企业发货维持在6-7成，台风即将过境，后期水泥需求会有阶段性减弱。西南地区水泥价格涨跌互现。四川成德绵、广元、巴中、乐雅眉及甘孜等地区水泥价格下调20-50元/吨，受市场资金紧张以及阴雨天气影响，水泥需求表现一般，企业发货在6-7成，库存升至60%-70%水平，同时外来低价水泥冲击不断，本地企业市场信心不足，为缩小价差，企业继续下调价格。宜宾地区水泥价格下调20-30元/吨，现P.O42.5散出厂价310-320元/吨，市场需求表现清淡，企业发货6成左右，仅个别企业因有重点工程支撑，出货能在7成，价格下调主要是受外来低价水泥冲击影响。西北地区水泥价格继续下调。陕西关中地区水泥价格继续下调20-30元/吨，近期雨水天气较多，企业出货5-6成，库存高位承压，企业相互竞争，为增加发货量，价格陆续回落。宝鸡地区下游需求较差，企业日出货仅在3-4成，企业库满后自行停产检修，预计短期内价格继续持稳。榆林地区水泥价格趋弱运行，下游需求表现一般，以及受宁夏低价水泥冲击，企业销售压力较大，后期价格有下行趋势。图10：华北地区水泥价格走势(元/吨)网、国信证券经济研究所整理图11：华北地区水泥库容比走势(%)国信证券经济研究所整理请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容9证券研究报告图12：东北地区水泥价格走势(元/吨)网、国信证券经济研究所整理图13：东北地区水泥库容比走势(%)国信证券经济研究所整理图14：华东地区水泥价格走势(元/吨)国信证券经济研究所整理图15：华东地区水泥库容比走势(%)网、国信证券经济研究所整理图16：中南地区水泥价格走势(元/吨)网、国信证券经济研究所整理图17：中南地区水泥库容比走势(%)国信证券经济研究所整理请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容10证券研究报告图18：西南地区水泥价格走势(元/吨)网、国信证券经济研究所整理图19：西南地区水泥库容比走势(%)国信证券经济研究所整理图20：西北地区水泥价格走势(元/吨)国信证券经济研究所整理图21：西北地区水泥库容比走势(%)网、国信证券经济研究所整理2、浮法玻璃：价格环比下跌0.17%，生产线库存环比增加4.90%本周玻璃现货价格环比下跌0.17%。截至8月31日，玻璃现货国内主流市场平均元/吨，环比上涨11.14%。玻璃生产线库存环比增加4.90%。根据卓创资讯数据，截至本周末，国内浮法玻璃重点省份库存为3103万重量箱，环比增加145万重量箱(+4.90%)。分区域看，华东浮法玻璃稳价出货仍是主流，仅个别企业零星调整，安徽个别厂报价下调2元/重量箱，江苏个别厂报价上调1元/重量箱；华中浮法玻璃价格零星调整，市场交投氛围稍缓，成交量有所上涨；华南浮法玻璃市场价格延续平稳走势，市场交投一般，厂家稳价维持走货，但多数库存有一定增加；西南浮法玻璃市场价格稳中零星上调，多数厂稳价维持走货，市场观望氛围略浓；西北浮法玻璃价格基本稳定，交投氛围偏一般；东北区域涨跌互现，价格主流小涨，部分规格价格松动，旺季、外发支撑产销尚可。请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容11证券研究报告图22：玻璃现货价格走势(元/吨)信证券经济研究所整理图23：玻璃期货价格走势(元/吨)Choice济研究所整理图24：各年同期玻璃价格走势比较(元/吨)信证券经济研究所整理图25：各年同期玻璃生产线库存走势比较(万重箱)、国信证券经济研究所整理3、光伏玻璃：镀膜主流价格环比上涨6.05%，库存天数环比增加31日，库存天数约20.49天，环比降低2.88%，同比降低11.14%；在产生产线日熔量90880万吨/天，环比增加1.11%。本周国内光伏玻璃市场整体成交良好，库存持续下降。近期纯碱供应偏紧，价格连续上涨，玻璃生产成本增加明显，厂家推涨积极。临近月末，下月订单报价上8月份有所下滑，但幅度有限，需求端支撑仍存。而鉴于电池片、玻璃等成本增加，组件厂家利润空间微薄，部分略有亏损，加之部分组件成品库存偏高，厂家操作趋于谨慎，买卖双方博弈，因此新价跟进情况仍需观察。产线方面来看，目前玻璃在产产能稳定，供应端变动不大。综合来看，周内市场交投尚可，整体偏强运行。价格方面，主流价格稳定，9月新单报价有上调预期。下周来看，预计市场交投情况尚可，价格有所上调，预计实际涨幅1.5-2元/平方米。请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容12证券研究报告图26：国内3.2mm光伏玻璃价格走势(元/平米)信证券经济研究所整理图27：3.2mm光伏玻璃原片历史同期周度价格(元/平米)信证券经济研究所整理图28：3.2mm光伏镀膜玻璃历史同期周度价格(元/平米)信证券经济研究所整理图29：3.2mm光伏钢化玻璃历史同期周度价格(元/平米)信证券经济研究所整理图30：光伏玻璃库存天数信证券经济研究所整理图31：光伏玻璃在产生产线产能信证券经济研究所整理请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容13证券研究报告4、玻纤：无碱粗纱价格稳中偏弱运行，电子纱以稳为主无碱纱市场：本周无碱池窑粗纱市场价格主流走稳，局部零星调整，需求仍较有限，池窑厂出货偏一般。从需求端看，需求暂无明显好转，市场竞争压力较大下，多数厂实际成交仍延续灵活可谈政策。从供应端看，周内池窑产线暂无调整，市场在产产能维持平稳，终端需求暂无明显好转下，整体交投氛围不温不火，厂库压力持续增大，个别厂池窑产线近期存冷修计划，产线变动情况尚需跟进。后期市场看，终端市场需求短期难有明显好转，加之部分池窑厂存去库意向，预计下周无碱池窑粗纱价格或将小幅下调。电子纱市场：本周正值月底，多数池窑厂处谈价阶段，国内电子纱市场报价以稳为主，业者观望心态偏浓，整体出货一般。部分池窑厂电子纱产线计划下半年冷修，近期部分厂外售量进一步缩减，但下游加工厂新单跟进量不饱和，按需采购仍是主流，备货意向一般。在下半年部分池窑线存冷修计划下，部分厂或将进一步缩减外售量，加之当前成本端仍处高位，预计下周电子纱价格或将稳中提涨。图32：国内主流缠绕直接纱均价(元/吨)国信证券经济研究所整理图33：各年同期缠绕直接纱价格走势比较(元/吨)证券经济研究所整理图34：国内主流G75电子纱均价(元/吨)国信证券经济研究所整理图35：各年同期G75电子纱价格走势比较(元/吨)证券经济研究所整理请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容14证券研究报告主要能源及原材料价格跟踪山西优混(5500)秦皇岛动力煤平仓价为845.00元/吨，环比上涨3.30%；石油焦现货价1939.00元/吨，环比下跌1.90%；液化天然气LNG市场价3950.00元/吨，环比上涨6.47%；全国重质纯碱主流价为3256.25元/吨，环比上涨16.29%；SBS改性沥青平均价4624.17元/吨，环比上涨0.09%。图36：原油价格走势(美元/桶)iFind经济研究所整理图37：动力煤价格走势(元/吨)iFind经济研究所整理图38：石油焦价格走势(元/吨)iFind经济研究所整理图39：液化天然气(LNG)价格走势(元/吨)请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容15证券研究报告图40：全国重质纯碱主流价(元/吨)iFind经济研究所整理图41：全国SBS改性沥青平均价(元/吨)iFind经济研究所整理表1：常用原材料价格变动(单位：元/吨)单位最新价格年同比周涨幅月涨幅年初至今涨幅说明煤炭元/吨845-33.1%3.3%0.7%-28.1%平仓价:动力煤:山西优混(5500):秦皇岛能源燃料油石油焦元/吨元/吨52201939-21.6%-54.3%-1.1%-1.9%-0.9%1.2%-12.6%现货价:燃料油-27.9%现货价:石油焦液化天然气元/吨3950-36.9%6.5%10.0%-34.8%市场价:液化天然气(LNG)玻璃重质纯碱元/吨325615.9%16.3%48.2%16.6%纯碱:重质:全国:主流价防水SBS改性沥青元/吨4624-13.1%0.1%0.3%2.7%市场价:沥青(SBS改性沥青)：平均TDI元/吨183005.2%-2.1%-3.7%-2.4%现货价:TDI:国内涂料MDI(PM200)丙烯酸元/吨元/0%0.7%-2.8%7.0%-1.1%13.2%13.9%现货价:MDI(PM200):国内4.6%现货价:丙烯酸:国内钛白粉元/吨15970-3.2%0.4%2.7%6.7%现货价:钛白粉(金红石型):国内PVC-6312-9.3%-0.3%2.7%0.8%价格指数:PVC管材PE-8901-3.0%-0.3%3.3%4.6%价格指数:PEPP-7885-8.9%2.3%4.9%-0.6%价格指数:PP石膏板废纸元/吨1542-18.2%2.4%2.5%-21.1%现货价:废纸不锈钢元/吨15663-2.1%-0.9%1.9%-9.0%现货价:不锈钢五金锌合金元/吨22050-14.2%2.8%1.4%-10.7%平均价:压铸锌合金锭:长江现货铝合金元/吨197003.1%3.1%4.2%2.1%平均价:铝合金ADC12:长江现货主要房地产数据跟踪加2.52%，近三周平均成交面积为222.28万平，环比增加11.06%。30大中城市日，100大中城市当周供应土地占地面积1386.09万平，环比减少18.61%，成交土地占地面积为714.31万平，环比减少23.82%。请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容16证券研究报告图42：30大中城市商品房当周成交面积(万平)Wind济研究所整理图43：30大中城市商品房当周成交套数(套)Wind券经济研究所整理图44：100大中城市供应/成交土地面积(万平，%)Wind券经济研究所整理行业及上市公司重要事项1、过去一周行业重要资讯(1)8月楼市延续下探态势，政策利好背景下成交量有望回升财联社16176元/平方米，环比下跌0.01%，跌幅与7月持平。同比来看，全国百城新建商品住宅平均价格较去年同期下跌0.17%；全国百城二手住宅平均价格为15625元/平方米，环比下跌0.38%，跌幅较7月收窄0.01个百分点。成交量方面，8月全国百城新建商品住宅成交面积下降约7%，同比降幅超30%，绝对规模处在2016年以来同期请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容17证券研究报告最低水平，月度仅高于2020年2月。“近期政策频繁向市场释放利好信息，买家购房意愿有所增强，今年楼市’金九银十’很值得期待。”中指院市场研究总监陈文静表示。(2)金融支持民营企业发展工作推进会召开中国房地产报30日，金融支持民营企业发展工作推进会召开。在推动化解房地产等领域的突出风险方面，证监会将推动民营上市公司完善公司治理结构，落实服务制度改革的要求，建立健全内部责任体系，聚焦主业，做好金融专业，抓好即将出台的金融支持民营企业的发展政策的落地，支持房地产上市公司在资本市场融资，稳妥应对民营房地产企业的风险。(3)两部门联合下发文件，调整优化差别化住房信贷政策财联社8月31日，中国人民银行、国家金融监督管理总局联合下发《关于调整优化差别化住房信贷政策的通知》，此次差别化住房信贷政策调整优化的重点包括：首套住房和二套住房商业性个人住房贷款最低首付款比例政策下限统一为不低于20%和30%，不再区分实施“限购”城市和不实施“限购”城市。二套住房利率政策下限调整为不低于相应期限贷款市场报价利率(LPR)加20个基点。(4)至少18家银行已公告有序开展存量首套个人住房贷款利率调整准备工作华尔街见闻在中国人民银行、国家金融监督管理总局发布《关于调整优化差别化住房信贷政策的通知》和《关于降低存量首套住房贷款利率有关事项的通知》之后，目前已有多家银行跟进回应。其中包括工农中建交邮储等六大国有大行；招商银行、平安银行、兴业银行、中信银行、广发银行、光大银行、渤海银行、恒丰银行等8家股份制银行；以及成都银行、天津农商行、深圳农商行、浙江富阳恒通村镇银行等多家中小银行。上述银行均公告表明，正在积极依法有序开展存量首套个人住房贷款利率调整的准备工作。(5)两日内6个重点城市官宣“认房不认贷”21世纪经济报道8月30日，广州、深圳两个一线城市率先全面执行“认房不认贷”之后，次日中山、武汉、惠州陆续官宣跟进，各城市政策内容基本一致。此外，8月29日厦门发改委发布的《关于进一步稳增长转动能推动经济高质量发展的若干措施(征求意见稿)》也明确提及，要实施“认房不用认贷”。(6)北京、上海同日官宣！一线城市集体落实“认房不认贷”请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容18证券研究报告财联社继广州、深圳之后，今日上海、北京也官宣执行“认房不认贷”政策。北京市住房和城乡建设委员会、中国人民银行北京市分行、国家金融监督管理总局北京监管局发布关于优化北京市个人住房贷款中住房套数认定标准的通知。通知规定，居民家庭(包括借款人、配偶及未成年子女)申请贷款购买商品住房时，家庭成员在我市名下无成套住房的，不论是否已利用贷款购买过住房，银行业金融机构均按首套住房执行住房信贷政策。上海市政策基本一致。(7)江苏：落实降低购买首套房首付比例、个人首套房“认房不认贷”等政策澎湃新闻31日，江苏省政府召开《关于促进经济持续回升向好的若干政策措施》新闻发布会。在促进房地产和建筑业平稳健康发展方面提出，支持各地因城施策适时调整限制性房地产政策措施，综合采取购房补贴、房票安置、团购等方式，更好满足居民刚性和改善性住房需求。落实降低购买首套房首付比例和首套房、二套房贷款利率，改善性住房换购税费优惠，个人首套房“认房不认贷”等政策，放宽住房公积金提取政策，指导商业银行依法有序调整存量个人住房贷款利率。引导金融机构加大对已售逾期难交付项目“保交楼”配套融资力度。同时，还提出了关于稳定房地产投资、优化住宅用地供应、推动建筑业转型升级等方面的措施。(8)工信部、国资委联合发布《前沿材料产业化重点发展指导目录》玻纤情报网8月28日，工业和信息化部及国资委联合发布关于印发《前沿材料产业化重点发展指导目录(第一批)》，目的在于加快前沿材料产业化创新发展，引导形成发展合力。两部门聚焦已有相应研究成果、具备工程化产业化基础、有望率先批量产业化的前沿材料，要求各地工信部加大宣传和支持力度，引导各类市场主体结合实际积极开展技术创新、应用探索和产业布局。(9)成都密集优化房地产政策中国经营网成都发布若干涉及房地产市场优化的新政。根据《关于优化完善商品住房公证摇号有关规定的补充通知》，达到“建筑面积在144平方米以上(不含144平方米)”或者“取得现售备案意见”条件的项目，可不再实施公证摇号。根据《关于支持商品住房现房销售促进行业高质量发展的通知》，现房销售需要满足“完成不动产首次登记”“完成配建的公共服务设施”“完成新建住宅附属设施设备交付使用备案手续”等条件，对现房销售有了更详细的要求。在《关于优化商品房销售政务服务工作的通知》中，还对提升商品房销售征询效率、优化成品住宅装修信息备案方式、合理确定预售许可最低规模、完善网签备案管理方面提出了新的要求。以此来降低制度性交易成本，提升商品房销售政务服务效能，营造对市场主体更加友好的发展环境。请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容19证券研究报告(10)云南、海南水泥价格通知上调中国水泥网云南地区企业执行错峰停窑，市场供应减少，企业涨价意愿强烈，为提升盈利，28-30日起大理、丽江地区主导企业通知上调水泥价格60元/吨；另外，为提升运营质量，近日岛内主导企业通知对澄迈、三亚、海口、万宁、昌江、儋州等地区上调散装水泥价格30元/吨，调涨落实待观察。2、过去一周公司信息摘录表2：过去一周公司信息摘录建材公司建材公司主要内容大亚圣象帝欧家居东方雨虹东宏股份方大集团菲林格尔丰林集团福莱特公元股份共创草坪海南瑞泽海象新材韩建河山红墙股份华新水泥尖峰集团坚朗五金建霖家居江山欧派金刚光伏凯伦股份凯盛科技凯盛新能科顺股份垒知集团丽岛新材蒙娜丽莎纳川股份南玻A旗滨集团青龙管业2023年中报：营收26.75亿元，同降19.63%，归母净利润1.02亿元，同降46.74%；2023年中报：营收17.75亿元，同降11.21%，归母净利润-0.61亿元，上年同期-2.48亿元；将募投项目“欧神诺八组年产5000万平方高端墙地砖智能化生产线(节能减排、节水)项目二期”及“两组年产1300万m2高端陶瓷地砖智能化生产线项目”的预定可使用状态日期延期至2024年12月31日；公司与广发银行佛山分行签订《最高额保证合同》，为子公司欧神诺与广发银行佛山分行形成的债权本金余额提供最高额为3300万元的连带责任保证担保；公司为工行濮阳华龙支行与全资子公司河南东方雨虹建筑材料有限公司之间主合同项下发生的全部债务提供连带责任保证，担保的主债权本金最高余额为人民币2亿元；自2023年2月2日至8月31日，公司及下属子公司累计获得政府补助合计2.17亿元，占公司2022年度经审计的归母净利润的10.24%；发布向特定对象发行A股股票预案二次修订稿，更新了本次向特定对象发行股票募集资金总额，拟募集资金总额不超过4.12亿元 (含本数)；公司近日与国家能源博兴发电有限公司签订了《国家能源博兴2×1000MW新建工程厂外补给水管道材料采购合同》，合同金额1.19亿元；2023年中报：营收20.79亿元，同增28.88%，归母净利润1.82亿元，同增61.65%；实控人丁福如先生控制的新发展集团持有的5863.59万股公司股份已解除司法冻结；2023年中报：营收10.93亿元，同增39.84%，归母净利润0.35亿元，同减14.03%；2023年中报：营收96.78亿元，同增32.50%，归母净利润10.85亿元，同增8.19%，拟10派2.38元(含税)；控股股东公元集团、实际控制人张建均、卢彩芬共同承诺，自2023年8月31日起6个月内不转让其所持公司的股份；公司副总经理韩志诚先生和财务总监肖辉曙先生辞去各自职务，聘任现任副总经理、董事会秘书姜世毅兼任财务总监；2023年中报：营收7.85亿元，同减21.68%，归母净利润-0.92亿元，同增18.47%；半年度计提资产减值准备共0.63亿元；拟将持有的金岗水泥15%股权继续质押给华润水泥；注销已获授但尚未行权的股票期权共计627.45万份；2023年中报：营收9.23亿元，同降3.49%，归母净利润1.79亿元，同增141.83%，拟10派3元(含税)；董事会秘书戴娜波女士辞去董事会秘书职务，继续在公司任职，聘任沈洁女士为公司董事会秘书；2023年中报：营收1.81亿元，同增23.08%，归母净利润-0.39亿元，上年同期-0.40亿元；2023年中报：营收3.86亿元，同降15.17%，归母净利润0.51亿元，同增35.91%；向不特定对象发行可转换公司债券的申请获得证监会同意注册的批复；收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有的165.00万股公司A股股票，已于8月31日非交易过户至本期计划专用证券账户，转让价格为12.52元/股；2023年中报：营收13.81亿元，同降21.65%，归母净利润1.12亿元，同降22.74%；2023年中报：营收33.56亿元，同增3.31%，归母净利润0.13亿元，上年同期-0.85亿元；2023年中报：营收18.81亿元，同降20.00%，归母净利润1.59亿元，同降29.96%；五金龙头扩产项目预计达到预定可使用状态日公司及子公司自2023年1月1日起至8月31日期间，累计获得政府补助3608.19万元；收到国家知识产权局颁发的发明专利证书，发明名称为“一种全自动高速的线条生产系统”；2023年中报：营收3.16亿元，同增62.15%，归母净利润-1.06亿元，同减8.88%；半年度计提资产减值准备共0.30亿元；2023年中报：营收13.07亿元，同增41.89%，归母净利润0.55亿元，同增156.54%；拟开展大宗原材料期货套期保值业务，投入保证金最高余额不超过1000万元；2023年中报：营收27.06亿元，同降2.06%，归母净利润0.74亿元，同降48.56%；7.92%，归母净利润1.29亿元，同降48.06%；2023年7月5日至8月30日本公司及所属子公司收到各类政府补助累计人民币5998.02万元；2023年中报：营收43.37亿元，同增4.73%，归母净利润0.61亿元，同减75.21%；公司拟使用不超过15亿元的部分暂时闲置募集资金购买低风险现金管理类产品；拟向中国进出口银行广东省分行申请授信额度3亿元；半年度计提资产及信用减值准备1.61亿元；龚兴宇辞去公司董事、副总裁等职务，不再担任公司任何职务；控股股东陈伟忠先生质押1540万股公司股份，占总股本1.31%；2023年中报：营收18.15亿元，同降9.50%，归母净利润1.25亿元，同降7.93%；2023年中报：营收7.51亿元，同降1.45%，归母净利润0.36亿元，同降39.25%；拟发行可转债总额不超过3亿元，投资于年产8.6万吨新能源电池集流体材料等新型铝材项目(二期)；公司于近日取得国家知识产权局颁发的发明专利证书共11项；2023年中报：营收1.80亿元，同减17.46%，归母净利润-0.44亿元，同减16.95%；作废已授予尚未归属的第二类限制性股票827.5万股；2023年中报：营收83.89亿元，同增28.69%，归母净利润8.89亿元，同降11.16%；2023年中报：营收68.85亿元，同增6.05%，归母净利润6.47亿元，同降40.04%；截至8月31日，公司已累计回购股份2386.75万股，占公司总股本比例为0.8894%。最高和最低成交价格分别为9.19元/股和8.06元/股，已支付总金额2.06亿元；子公司宁夏青龙钢塑复合管有限公司与中水北方勘测设计研究有限责任公司就“拉萨市旁多引水工程钢塑复合管及管件采购”项目请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容20证券研究报告签订合同，合同总金额227473391元；控股子公司收到中华人民共和国国家知识产权局颁发的实用新型专利证书；为控股子公司宁夏青龙钢塑复合管有限公司与中水北方勘测设计研究有限责任公司签订的《拉萨市旁多引水工程钢塑复合管及管件采购合同》出具履约保函，保函金额1137.37万元；青松建化瑞泰科技三和管桩山东玻纤四川金顶四川双马松霖科技天铁股份兔宝宝王力安防伟星新材西藏天路雄塑科技亚玛顿亚士创能耀皮玻璃永和智控再升科技震安科技志特新材中国巨石中简科技2023年中报：营收21.45亿元，同增2.44%，归母净利润2.69亿元，同增7.13%；2023年中报：营收22.36亿元，同降8.91%，归母净利润0.32亿元，同增14.07%；公司与浦发银行宣城分行签订《最高额保证合同》，为子公司开源新材料在浦发银行宣城分行的流动资金借款1000万元提供连带责任保证；公司作为有限合伙人拟使用自有及自筹资金与恒健资产及中山发展基金共同投资设立“广东三和管桩产业投资基金合伙企业(有限合伙)”(暂定名)，总认缴规模20.01亿元，公司拟以自有及自筹资金认缴出资10亿元；2023年中报：营收11.64亿元，同降27.03%，归母净利润1.18亿元，同降66.07%；2023年中报：营收1.66亿元，同降8.72%，归母净利润0.09亿元，同降50.32%；截至8月31日，公司本年度预计担保额度6.5亿元，已使用1.14亿元；2023年中报：营收5.61亿元，同降9.66%，归母净利润4.55亿元，同降12.92%；全资子公司西藏锦兴拟作为有限合伙人参与投资无锡佰奥基私募基金，构成关联交易；2023年中报：营收13.95亿元，同减18.50%，归母净利润1.20亿元，同减22.78%；拟向厦门松霖投资管理有限公司转让持有的厦门松霖家居有限公司100%的股权，转让价格为1.95亿元；半年度计提各类资产减值准备共计0.28亿元；聘任曹斌担任公司副总经理；2023年中报：营收9.27亿元，同增27.82%，归母净利润0.43亿元，同降76.78%；子公司拟使用不超过2亿元闲置资金进行现金管理；2023H1业绩预告：归母净利润4100-5200万元，同降71.74%-77.71%，扣非归母净利润3055-4155万元，同降76.77%-82.92%；天铁转债可能满足赎回条件；与浙江雅致科技集团有限公司签署《工业品销售合同》，合同金额为3080万元；2023年中报：营收32.63亿元，同降12.58%，归母净利润2.89亿元，同增8.27%；2023年中报：营收11.21亿元，同增12.71%，归母净利润0.49亿元，上年同期-0.13亿元；董事长兼总经理金红阳先生自愿承诺自2023年8月31日起18个月内不减持其所持有的公司股份；扎西尼玛辞去公司第六届董事会董事长，公司选举顿珠朗加为董事长；2023年中报：营收6.58亿元，同减28.28%，归母净利润0.22亿元，同减11.92%；公司半年度计提信用减值损失0.039亿元，计提存货减值准备0.025亿元；2023年中报：营收16.87亿元，同增14.78%，归母净利润0.39亿元，同降9.22%；拟对最高额度不超过人民币3.5亿元的闲置募集资金进行现金管理；8月份为子公司亚士漆提供新增担保金额5000万元，为子公司创能(滁州)提供新增担保金额8555万元；控股股东创能明的一致行动人润合同生将质押给招商证券股份有限公司的4162.95万股公司股份全部解除质押；2023年中报：营收23.95亿元，同增12.61%，归母净利润-0.99亿元，上年同期0.26亿元；2023年中报：营收4.98亿元，同降6.15%，归母净利润-0.22亿元，上年同期0.31亿元；拟使用不超过2亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品；2023年中报：营收3.31亿元，同降23.21%，归母净利润0.15亿元，同降72.79%；预计可能触发志特转债转股价格下修条款；公司控股股东中国建材股份自愿承诺，自2023年8月30日起12个月内，不以任何方式主动减持所持有的公司股份；2023年中报：营收3.16亿元，同增0.18%，归母净利润2.09亿元，同增13.28%；控股股东金圆控股本次补充质押410万股公司股份，占总股本0.53%；2023年中报：营收10.65亿元，同增10.64%，归母净利润-0.98亿元，同减139.38%；2023年中报：营收0.89亿元，同减58.29%，归母净利润-0.50亿元，同增 设立一家二级子公司，名称分别为深圳市禧之景建筑材料有限公司、深圳市赋天建筑材料有限公司；Choice券经济研究所整理3、下周重大事项提醒表3：下周重大事项提醒(2023.9.4-2023.9.9)股股票代码建材公司事项20230904002671.SZ龙泉股份业绩发布会20230904002724.SZ海洋王股东大会互联网投票起始20230904002724.SZ海洋王股东大会召开20230904300587.SZ天铁股份股东大会现场会议登记起始20230904600876.SH凯盛新能业绩发布会20230904603256.SH宏和科技业绩发布会20230904605006.SH山东玻纤限售股份上市流通20230905002088.SZ鲁阳节能股东大会现场会议登记起始20230905600876.SH凯盛新能股东大会召开20230905600876.SH凯盛新能股东大会互联网投票起始20230905603226.SH菲林格尔股东大会现场会议登记起始20230906002088.SZ鲁阳节能股东大会召开20230906002088.SZ鲁阳节能股东大会互联网投票起始20230906600585.SH海螺水泥业绩发布会20230906603038.SH华立股份股东大会现场会议登记起始20230907002201.SZ正威新材股东大会现场会议登记起始20230907600678.SH四川金顶业绩发布会请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容21证券研究报告表3：下周重大事项提醒(2023.9.4-2023.9.9)20230907605268.SH王力安防业绩发布会20230908000546.SZ股东大会现场会议登记起始20230908000877.SZ天山股份股东大会现场会议登记起始20230908002641.SZ公元股份股东大